Transcript คุณสุดา เขมาทานต์-กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ

นางสาวสุดา เขมาทานต์
นักวิชาการพาณิชย์ชานาญการพิเศษ
กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ
5 มิ ถนุ ายน 2556
ณ โรงแรมริ ชมอนด์ นนทบุรี
เนื้ อหาการนาเสนอ
1. ทาความรู้จกั อาเซียน
2. ไทยอยู่ตรงไหนใน
อาเซียน
3. AEC คืออะไร
4. ความสาคัญของภาค
บริการ
5. AEC กับการเปิดเสรี
บริการ
6. บริการโลจิสติกส์
ทาความรู้จกั อาเซียน
ASEAN (Association of South East Asian Nations)
อาเซียน : สมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
ปี 2540
ปี 2540
ปี 2510
ปี 2538
ปี 2510
ปี 2510
CAMBODIA
ปี 2542
ปี 2527
ปี 2510
ปี 2510
4
4
ไทยอยู่ตรงไหน?? ในอาเซียน
เทียบกับอาเซียน ไทยมีศกั ยภาพเป็ นลาดับต้นๆ
Country
Total land
area
at current
prices
Gross
domestic
product
per capita
at current
prices
International merchandise trade
Exports
Imports
Total trade
Foreign direct
investments infow
km2
thousand
US$ million
US$
US$ million
US$ million
US$ million
US$ million
US$ million
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2010
2011
Brunei
5,765
Darussalam
181,035
Cambodia
1,860,360
Indonesia
236,800
Lao PDR
330,252
Malaysia
676,577
Myanmar
300,000
The Philippines
714
Singapore
513,120
Thailand
331,051
Viet Nam
ASEAN
Total
population
Gross
domestic
product
4,435,674
422.7
16,359.6
38,702.5
12,362.3
2,460.0
14,822.3
625.4
1,208.3
14,521.3
12,766.2
879.1
6,710.6
6,133.6
12,844.1
782.6
891.7
237,670.7
846,821.3
3,563.0
203,496.7
177,435.6
380,932.3
13,770.9
19,241.6
6,385.1
8,163.3
1,278.5
1,746.5
2,209.4
3,955.9
332.6
300.7
28,964.3
287,922.8
9,940.6
228,179.1
187,542.8
415,721.9
9,155.9
12,000.9
60,384.0
52,841.5
875.1
8,119.2
6,805.9
14,925.1
450.2
-
95,834.4
224,337.4
2,340.9
48,042.2
63,709.4
111,751.6
1,298.0
1,262.0
5,183.7
259,858.4
50,129.9
409,443.5
365,709.1
775,152.6
48,751.6
63,997.2
67,597.0
345,810.8
5,115.8
228,820.7
230,083.6
458,904.4
9,111.6
7,778.1
87,840.0
123,266.9
1,403.3
95,365.6
104,216.5
199,582.1
8,000.0
7,430.0
1,146,305.9 2,388,592.3
92,278.6
114,110.6
604,803.1 2,178,148.1
3,601.4 1,242,286.4
Sources ASEAN Finance and Macro-economic Surveillance Unit Database, ASEAN Merchandise Trade Statistics Database, ASEAN Foreign Direct Investment
Statistics Database
6
ไทยมีมลู ค่าการค้าระหว่างประเทศเป็ นอันดับ 2 ในอาเซียน
Intra-ASEAN Extra-ASEAN
exports
exports
Country
Intra-ASEAN
imports
Total exports
Value US$ million
Brunei Darussalam
10,641.2
Cambodia
833.7
5,876.8
Indonesia
42,098.9
161,397.8
Lao PDR
959.8
786.7
Malaysia
56,049.7
172,129.5
Myanmar
3,957.4
4,161.8
The Philippines
8,635.3
39,406.9
127,544.5
281,899.0
Thailand
72,226.6
156,594.1
Viet Nam
13,504.8
81,860.7
ASEAN
Source
327,531.8
914,754.6
12,362.3
1,191.1
6,710.6
2,170.1
203,496.7
57,254.3
1,746.5
1,570.5
228,179.1
52,090.0
8,119.2
3,250.3
48,042.2
15,040.3
409,443.5
78,126.4
228,820.7
39,224.2
95,365.6
20,793.2
1,242,286.4
ExtraASEAN
trade
Total imports
270,710.4
1,268.9
3,963.5
120,181.3
638.8
135,452.8
3,555.6
48,669.1
287,582.7
190,859.5
83,423.3
875,595.5
Total trade
Value US$ million
2,460.0
2,912.1
6,133.6
3,003.8
177,435.6
99,353.2
2,209.4
2,530.3
187,542.8
108,139.7
6,805.9
7,207.7
63,709.4
23,675.6
365,709.1
205,670.9
230,083.6
111,450.8
104,216.5
34,298.1
1,146,305.9
598,242.2
ASEAN Merchandise Trade Statistics Database (compiled/computed from data submission, publications and/or websites of ASEAN Member States' national
ASEAN Free Trade Area (AFTA) units, national statistics offices, customs departments/agencies, or central banks)
7
Intra-ASEAN
trade
Value US$ million
1,721.1
Singapore
ExtraASEAN
imports
11,910.2
14,822.3
9,840.3
12,844.1
281,579.1
380,932.3
1,425.5
3,955.9
307,582.2
415,721.9
7,717.4
14,925.1
88,076.0
111,751.6
569,481.7
775,152.6
347,453.5
458,904.4
165,284.0
199,582.1
1,790,350.0 2,388,592.3
ไทยเป็ นประเทศทีต่ ่างชาติเข้ามาลงทุนอันดับ 4
ประเทศที่เข้ ามาลงทุนในอาเซียนมากที่สดุ ได้ แก่ สหภาพยุโรป
ญี่ปนุ่ สหรัฐฯ และจีน ฮ่องกง สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ ได้ เข้ า
มาลงทุนในอาเซียนเพิ่มขึ ้น
Net Inflow
Country
2010
2011
Brunei
Darussalam
625.4
1,208.3
Cambodia
782.6
891.7
Indonesia
13,770.9
19,241.6
Lao PDR
332.6
300.7
Malaysia
9,155.9
Myanmar
Country/region
Value in US$ million
2009
2010
2011
ASEAN
6,300.2
14,322.7
26,270.7
European Union (EU)
8,063.1
17,012.1
18,240.5
12,000.9
Japan
3,789.9
10,756.4
15,015.1
450.2
-
China
1,852.6
2,784.6
6,034.4
Philippines
1,298.0
1,262.0
USA
5,704.3
12,771.6
Singapore
48,751.6
63,997.2
Hong Kong
5,667.4
344.0
Thailand
9,111.6
7,778.1
Cayman Islands
Viet Nam
8,000.0
7,430.0
Republic of Korea
Total
92,278.6
114,110.6
United Arab Emirates
Taiwan, Province of China
Total top ten sources
8
Source: ASEAN Secretariat Database
1,402.9
1,794.0
5,601.6
3,764.2
5,782.7
4,095.6
2,424.7
2,138.3
n.a
153.9
1,728.1
1,130.5
1,088.8
1,718.9
35,704.9
68,599.9
83,448.9
ความสัมพันธ์การค้าการลงทุน
ระหว่างไทยกับอาเซียน
การค้ าไทย-อาเซียน
FDI จากอาเซียนเข้ าไทย
60,000
50,000
ล้ านเหรี ยญสหรัฐฯ
40,000
30,000
20,000
10,000
0
-10,000
9
ต่างชาติมองไทยมีความสามารถในการแข่งขัน
และมีความง่ายในการประกอบธุรกิจ
1. ไทยมีความสามารถในการแข่งขันเป็ นอันดับ 39 ใน
โลก (142 ประเทศ) โดยมี 5 อันดับแรก ได้แก่
สวิตเซอร์แลนด์ สิงคโปร์ สวีเดน ฟินแลนด์ สหรัฐฯ
และไทยมีความสามารถในการแข่งขันเป็ นอันดับ 4
ในอาเซียน รองจากสิงคโปร์ (อันดับ 2 ของโลก)
มาเลเซีย (อันดับ 21 ของโลก) บรูไน (อันดับ 28 ของโลก)
Global Competitiveness Index 2011-2012
; ปัจจัยพืน้ ฐาน (สถาบัน โครงสร้างพืน้ ฐาน
เศรษฐกิ จ สุขภาพ/การศึกษา) ปัจจัยเสริ ม
ประสิ ทธิ ภาพการดาเนิ นงาน (ตลาดสิ นค้า
ตลาดแรงงาน ตลาดเงิ น เทคโนโลยี ขนาด
ตลาด) และปัจจัยด้านนวัตกรรมและความ
เชี่ยวชาญทางธุรกิ จ
2. ไทยถูกจัดให้เป็ นประเทศที่มีความยาก-ง่ายในการ
ประกอบธุรกิจอันดับ 17 ในโลก (183 ประเทศ) โดยมี
5 อันดับแรก ได้แก่ สิงคโปร์ ฮ่องกง นิวซีแลนด์
สหรัฐฯ เดนมาร์ก และ ไทยมีความยาก-ง่ายในการ
ประกอบธุรกิจเป็ นอันดับ 2 ในอาเซียน รองจาก
สิงคโปร์ ตามมาด้วย มาเลเซีย บรูไน เวียดนาม
Doing Business Report 2012; กฎระเบียบ
ที่มีผลต่อการประกอบการของเอกชน 10
ด้าน ได้แก่ การจัดตัง้ ธุรกิ จ การได้รบั
สิ นเชื่อ การชาระภาษี การแก้ปัญหา
ล้มละลาย การจดทะเบียนทรัพย์สิน การค้า
ข้ามแดน การขออนุญาตก่อสร้าง การ
คุ้มครองนักลงทุน การบังคับให้เป็ นตาม
ข้อตกลง การขอรับบริ การไฟฟ้ า
10
Global
Competitiveness
Doing Business
Rank/142
Rank/183
Singapore
2
1
USA
5
4
Japan
9
20
Australia
20
15
Malaysia
21
18
Korea
24
8
New Zealand
25
3
China
26
91
Brunei
28
83
Thailand
39
17
Indonesia
46
129
India
56
132
Vietnam
65
98
Philippines
75
136
Cambodia
97
138
-
165
Country
Lao PDR
ทัวโลกมองไทย
่
มีศกั ยภาพ
ไม่ดอ้ ยกว่าประเทศอื่น
ทัง้ ในและนอกอาเซียน
Challenges
ไทยจะสามารถรักษาระดับ
ของศักยภาพที่มีอยู่หรือ
ยกระดับในระยะยาวให้ดีขึน้
ได้หรือไม่ อย่างไร
11
ไทยมีความสามารถใน
การแข่งขันเป็ นอันดับ4
ในอาเซียน รองจากสิงคโปร์ มาเลเซีย
Global Competitiveness Index 2011-2012
(World Economic Forum)
Cambodia
Philippines
Vietnam
Indonesia
Thailand
Brunei
Malaysia
Singapore
3.85
4.08
4.24
4.38
4.78
5.08
5.63
0
2
4
12
6.33
5.45 5.48
4.88 4.74
4.41 4.17
3.99
Institution, Infrastructure, Macroeconomic
environment, Health and primary education
6
6
4
5.58
4.88
ไทยมีคะแนนมากกว่า
บรูไน แต่น้อยกว่า
อินโดนีเซีย
ไทยมีคะแนน
มากกว่า บรูไน
ปั ัย เสริมประสิทธิ าพการ
าเนินงาน
ปั ยั พน าน
7
6
5
4
3
2
1
0
บรูไน
4.52
4.03 4.38 4.18 4.05 4.03
ปั ยั า้ นนวัตกรรม ความ
เชียวชา ทางธุ รกิ
6
3.69
4
2
2
0
0
5.23
4.65
3.45 3.75 3.9 3.44 3.45 3.31
Higher education and training, goods market efficiency, labor market efficiency,
financial market development, technological readiness, market size
อาเซียน คือ โอกาส ของไทย
 ผูป้ ระกอบการไทยสามารถขยายตลาดการค้าสินค้าและบริการไปยังตลาดอาเซียนซึ่งมี
ประชากรกว่า 590 ล้านคน โดยเฉพาะสินค้าและบริการที่มีศกั ยภาพ สาหรับสินค้าอุตสาหกรรม
เช่น รถยนต์ อุปกรณ์ และส่วนประกอบ สิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม เครื่องใช้ไฟฟ้ าและอิเล็กทรอนิกส์
สินค้าเกษตร เช่น ข้าว ยางพารา ผักและผลไม้สด รวมไปถึงสินค้าเกษตรแปรรูป เช่น อาหาร
สาเร็จรูป ธุรกิจบริการ เช่น การท่องเที่ยว และบริการที่เกี่ยวเนื่ อง (เช่น โรงแรม ร้านอาหาร
ภัตตาคาร) บริการสุขภาพ (สปา นวดแผนโบราณ)
 ผูป้ ระกอบการไทยมีโอกาสขยายการลงทุน/ร่วมทุนในสาขาที่ประเทศสมาชิกอาเซียนที่มี
ความได้เปรียบในการแข่งขัน รวมถึงการเข้าถึงปัจจัยการผลิตต่างๆ เช่น วัตถุดิบ แรงงาน และ
เงินทุน
 ผูป้ ระกอบการผลิตของไทยสามารถนาเข้าวัตถุดิบ/สินค้ากึ่งสาเร็จรูปจากประเทศสมาชิก
อาเซียนโดยไม่มีกาแพงภาษี และยังสามารถใช้ประโยชน์ จากระบบการขนส่งและโลจิสติกส์ใน
อาเซียนที่มีประสิทธิภาพมากขึน้ ช่วยลดต้นทุนในการดาเนินธุรกิจ
 ผูป้ ระกอบไทยสามารถเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันในตลาดโลก จากการใช้
ทรัพยากรการผลิตร่วมกัน / เป็ นพันธมิตรทางธุรกิจกับประเทศอาเซียนอื่น
13
อาเซียนสร้าง ความท้าทาย ให้กบั ไทย
 สินค้าของประเทศอาเซียนอื่นอาจเข้ามาในตลาดในประเทศไทยมากขึน้ ในราคาที่
ตา่ กว่า และ/หรือ คุณภาพดีกว่า สาหรับสินค้าอุตสาหกรรม เช่น ปิโตรเลียม (จาก
มาเลเซียและพม่า) เคมีภณ
ั ฑ์ ยาง และพลาสติก (จากมาเลเซีย) ส่วนสินค้าเกษตร เช่น
ข้าว (จากเวียดนาม) น้ามันปาล์ม (จากมาเลเซีย) กาแฟ (จากเวียดนามและอินโดนี เซีย)
ชา (จากอินโดนี เซีย) และมะพร้าว (จากฟิลิปปินส์) เป็ นต้น
 ธุรกิจบริการของประเทศอาเซียนอื่นที่มีความได้เปรียบในการแข่งขันในด้านต่างๆ
เช่น เทคโนโลยี การบริหารจัดการ และเงินลงทุน อาจเข้ามาตัง้ ธุรกิจแข่งขันในไทย
เพิ่มขึน้ เช่น โรงพยาบาล โทรคมนาคม และโลจิสติกส์ (จากสิงคโปร์และมาเลเซีย) เป็ น
ต้น
14
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน หรือ AEC คืออะไร
ประชาคมอาเซียน (ASEAN Community)
ชุมชนอาเซียน
ประชาคม
เศรษฐกิจ
อาเซียน
(AEC)
ประชาคม
ความมัน่ คง
อาเซี ยน
(ASC)
ประชาคม
สังคม-วัฒนธรรม
อาเซียน
(ASCC)
16
ปี 2558 (2015)
พิมพ์เขียว AEC
(AEC Blueprint)
One Vision
One Identity
One Community
AEC / AEC Blueprint (พิมพ์เขียว) คือ…?
AEC
AEC
Blueprint
• ASEAN Economic Community
• เป็ นเป้าหมายการรวมตัวกันของประเทศ
สมาชิกอาเซียนเพือ่ เพิม่ ขีดความสามารถการ
แข่งขันทางด้านเศรษฐกิจระดับโลก
• แผนพิมพ์เขียว
• แผนดาเนินงานด้านเศรษฐกิจเพือ่ มุง่ สู่
AEC
17
4 เป้ าหมายภายใต้ AEC Blueprint
เพื่อประสานกลายเป็ นหนึ่ งเดียว คือ อาเซียน
1. การเป็ นตลาดและฐานการผลิตร่วม 2. การสร้างเสริมขีดความสามารถแข่งขัน
เคลื่อนย้ ายสินค้ าอย่างเสรี
เคลื่อนย้ ายบริ การอย่างเสรี
เคลื่อนย้ ายการลงทุนอย่างเสรี
เคลื่อนย้ ายแรงงานมีฝีมืออย่างเสรี
เคลื่อนย้ ายเงินทุนอย่างเสรี มากขึ ้น
ปี 2015
3. การพัฒนาเศรษฐกิจอย่างเสมอภาค
สนับสนุนการพัฒนา SMEs
ลดช่องว่างการพัฒนา IAI
การมีสว่ นร่วมภาครัฐ-เอกชน PPE
18
นโยบายการแข่งขัน
การคุ้มครองผู้บริ โภค
สิทธิในทรัพย์สินทางปั ญญา
โครงสร้ างพื ้นฐาน
นโยบายภาษี
e-ASEAN
4. การบูรณาการเข้ากับเศรษฐกิจโลก
ปรับประสานนโยบายเศรษฐกิจ
สร้ างเครื อข่ายการผลิต จาหน่าย
จัดทา FTA กับประเทศนอกภูมิภาค
เป้ าหมายที่1 >> เป็ นตลาดและฐานการผลิตเดียว
สินค้า
• ภาษีนาเข้าเป็ นศูนย์/อุปสรรคทีไ่ ม่ใช่ภาษีลดลง
บริการ
• ทาธุรกิจบริการระหว่างประเทศสมาชิกใน
อาเซียนได้อย่างเสรียงิ่ ขึน้
การลงทุน
แรงงานฝี มือ
เงินทุน
ความร่วมมือ
• การลงทุนในอาเซียนมีอุปสรรคน้อยลง
• การเคลื่อนย้ายแรงงานฝีมอื เป็ นไปอย่างสะดวก
ยิง่ ขึน้ (ยังไม่ครอบคลุมถึงแรงงานไม่มฝี ีมอื )
• การเคลื่อนย้ายเงินทุนอย่างเสรียงิ่ ขึน้
• ความมันคงด้
่ านอาหาร เกษตร ปา่ ไม้ และ
ASEAN Connectivity ฯลฯ
19
1.1 ภาษีสนิ ค้า/อุปสรรคนาเข้าจะหมดไป กลายเป็ นตลาดอาเซียน
1. ภาษีนาเข้าสินค้า – ต้องเป็นศูนย์ (ลดเป็นลาดับตัง้ แต่ปี 2536)
- 1 ม.ค. 53 อาเซียน 6 (SG 100%, TH 99.8%, BR 99.2%, PH 99%, IN 98.7%, ML 98.4%)
- 1 ม.ค. 58 อาเซียน 4 (CLMV)
2. อุปสรรคทางการค้าทีม่ ใิ ช่ภาษี (Non-Tariff Barriers: NTBs) - ต้องหมดไป
- อาเซียน 5 (1 ม.ค. 53) ฟิลปิ ปินส์ (1 ม.ค. 55) CLMV (1 ม.ค. 58)
3. กฎว่าด้วยถิน่ กาเนิดสินค้า (ROOs) – เพิม่ ทางเลือกอย่างเท่าเทียม (co-equal)
- RVC (40), CTC, PSRs
4. มาตรฐานร่วม – ให้สอดคล้องกับระบบสากลและระหว่างอาเซียน
- เครือ่ งใช้ไฟฟ้า ความปลอดภัยทางไฟฟ้า องค์ประกอบด้านแม่เหล็กไฟฟ้า ผลิตภัณฑ์ยาง
เภสัชกรรม (กาลังดาเนินการ - เกษตร ประมง ไม้ ยานยนต์ วัสดุก่อสร้าง เครือ่ งมือแพทย์ ยาแผน
โบราณ อาหารเสริม)
5. พิธกี ารทางศุลกากรทีท่ นั สมัย - อานวยความสะดวกทางการค้า
- ASEAN Single Window, Self-Certification
20
1.2 ผูป้ ระกอบการอาเซียนถือหุ้นได้ถึง 70% ในธุรกิจบริการในอาเซียน
ปี 2549
(2006)
สาขาเร่งรัดการรวมกลุม่
e-ASEAN (โทรคมนาคม-คอมพิวเตอร์)
สุขภาพ / ท่องเทีย่ ว / การบิน
49%
ปี 2551
(2008)
51%
ปี 2553
(2010)
ปี 2556
(2013)
ปี 2558
(2015)
70%
PIS: Priority Integration Sectors
โลจิสติกส์
49%
51%
สาขาอื่นๆ
49%
51%
70%
70%
เป้าหมายการเปิ ดเสรี บริการ = 128 สาขาย่อย
ไทยสามารถขยายธุรกิจบริการในอาเซียนได้ โดยเฉพาะในสาขาทีไ่ ทยมีความเข้มแข็ง เช่น
ท่องเทีย่ ว โรงแรม ร้านอาหาร สุขภาพ ซ่อมรถ ก่อสร้าง การศึกษา เป็ นต้น รวมทัง้ ดึงดูดการ
ลงทุนเข้ามาในประเทศมากขึน้ ในขณะเดียวกัน เป็ นช่องทางให้อาเซียนเข้ามาประกอบธุรกิจ
บริการในไทยได้สะดวกขึน้ เกิดการแข่งขัน ทาให้เอกชนไทยมีโอกาสพัฒนาธุรกิจมากขึน้
21
FLEXIBILITY
สามารถไม่เปิดเสรี
ในบางสาขาได้
1.3 อาเซียนจะกลายเป็ นศูนย์กลางการลงทุนทัวโลก
่
เปิด
เสรี
FLEXIBILITY
หากยังไม่พร้อมเปิดเสรี
สามารถทาข้อสงวนไว้ได้
FDI
ส่งเสริม
เกษตร
Portfolio
ACIA
(IGA+AIA)
ประมง
เหมืองแร่ ปา่ ไม้
อานวย
ความ
สะดวก
ACIA
vs
สิทธิประโยชน์
ภายใต้ BOI
คุ้มครอง
บริการ
เกีย่ วเนื่อง
การผลิต
22
1.4 อาเซียนได้รบั การอานวยความสะดวกในการประกอบวิชาชีพมากขึน้
ข้ อตกลงยอมรั บร่ วม
MRAs นักวิชาชีพในอาเซียนสามารถ
จดทะเบียนหรื อขอใบอนุญาตประกอบ
วิชาชีพในอาเซียนอื่นได้ แต่ยงั ต้อง
ปฏิ บตั ิ ตามกฏระเบี ยบภายในของ
ประเทศนัน้ ๆ
วิศวกรรม
ท่องเที่ยว
นักสารวจ
นักบัญชี
แพทย์
สถาปัตยกรรม
ทันตแพทย์
พยาบาล
MRA ไม่ได้เป็ นการเปิดตลาด แต่เป็ นเพียงการอานวยความสะดวกในขัน้ ตอนการขอใบอนุญาต โดยลดขัน้ ตอน
การตรวจสอบ/รับรองวุฒกิ ารศึกษาหรือความรูท้ างวิชาชีพ
23
1.5 อาเซียนจะมีการรวมตัวของตลาดเงินและตลาดทุนอย่ างเป็ นระบบ
ธนาคาร
พาณิชย์
ประกันชีวิต +
ประกันวินาศภัย
หลักทรัพย์
หลักการเปิ ดเสรีบริการด้ านการเงินของไทย
ความพร้ อมและการสนับสนุน
ภาคธุรกิจไทย
ความพร้ อมด้ านระบบ
กฎหมายพืน้ ฐาน
และการกากับดูแล
ที่มา www.fto.go.th
• สาขาที่ไทยมีความแข็งแกร่งและพร้ อมที่จะแข่งขันกับธุรกิจต่างประเทศ
• สาขาทีไ่ ทยต้ องการเงินทุนและเทคโนโลยีจากต่างชาติ
• สาขาทีไ่ ทยต้ องการพัฒนาเพื่อลดต้ นทุนของเงินทุนประกอบการ
ของภาคธุรกิจ
• มีกฎหมายและนโยบายที่ใช้ ในการกากับดูแล
• มีหน่วยงานที่ได้ รับมอบหมายให้ กากับดูแล เพื่อรักษาประโยชน์
ของประชาชนผู้บริ โภคและเพื่อรักษาเสถียรภาพของระบบการเงิน
24
1.6 อาเซียนเสริมสร้างความร่วมมือรองรับการเปิดเสรีในอนาคต
อาหาร
• สร้ างความมัน่ คงทางอาหาร
• เป็ นมาตรฐานเดียวกัน
เกษตร
• พัฒนามาตรฐานการผลิต
• กาหนดเกณฑ์รับรองสินค้ าปศุสตั ว์
ป่ าไม้
• สร้ างเสริมศักยภาพของบุคลากร
• สร้ างความเข้ มแข็งของการบังคับใช้ กฎหมาย
25
เป้ าหมายที่ 2 >> ขีดความสามารถในการแข่งขันของอาเซียนเพิ่มสูงขึน้
• นโยบายการแข่ งขัน มีนโยบายและกฎหมายการแข่งขัน
• การคุ้มครองผู้บริโภค พัฒนามาตรการด้ านการคุ้มครองผู้บริ โภค จัดตังคณะกรรมการเพื
้
่อ
เป็ นศูนย์กลางประสานงานในการปฏิบตั ิ/ตรวจสอบกลไกภายในภูมิภาค
• สิทธิในทรัพย์ สินทางปั ญญา บังคับใช้ แผนปฏิบตั ิการสิทธิในทรัพย์สินทางปั ญญาและ
แผนงานด้ านลิขสิทธิ์ จัดตังระบบการจั
้
ดเก็บเอกสารสาหรับการออกแบบ
• โครงสร้ างพืน้ ฐาน จัดทาแผนยุทธศาสตร์ ด้านการขนส่งและอานวยความสะดวกในการ
เคลื่อนย้ ายสินค้ า จัดทาแผนปฏิบตั ิการส่งเสริ มความมัน่ คงด้ านพลังงาน (ไฟฟ้า ก๊ าซธรรมชาติ
ถ่านหิน)
• เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) จัดทาแผนแม่บทด้ าน ICT กาหนดมาตรการ
เพื่ออานวยความสะดวกด้ านพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ ภายใต้ กรอบความตกลง e-ASEAN
26
เป้ าหมายที่ 3 >> อาเซียนจะเป็ นภูมิภาคที่มีการพัฒนาทางเศรษฐกิจที่เท่าเทียมกัน
SMEs
IAI
PPE
• จัดตัง้ ศูนย์บริการ SMEs เพือ่ เชือ่ มโยงระหว่างภูมภิ าคและอนุภมู ภิ าค
• ให้บริการทางการเงินสาหรับธุรกิจ SMEs ในแต่ละประเทศ
• จัดทาโครงการส่งเสริมการปฏิบตั งิ านสาหรับเจ้าหน้าทีเ่ พือ่ พัฒนาความเชีย่ วชาญ
• จัดตัง้ กองทุนเพือ่ การพัฒนา SMEs ในระดับภูมภิ าค
• จัดทาความคิดริเริม่ ในการรวมกลุม่ อาเซียน เพือ่ ลดช่องว่างการพัฒนาและเสริมสร้าง
ความสามารถในการแข่งขันของอาเซียน
• จัดตัง้ เวทีความร่วมมือเพือ่ การพัฒนา เปิดโอกาสให้ประเทศอืน่ เข้ามามีสว่ นร่วมในการ
หารือ
• สนับสนุ นการมีสว่ นร่วมระหว่างภาครัฐ-เอกชน เพือ่ ปรับปรุงความสอดคล้องกัน/ความ
โปร่งใส เสริมสร้างแรงผลักดันของนโยบายรัฐบาลและกิจกรรมทางธุรกิจระหว่าง
อุตสาหกรรมสาขาต่างๆ
27
เป้ าหมายที่ 4 >> อาเซียนจะรวมอยูใ่ นเศรษฐกิจโลก
5 FTAs ระหว่างอาเซียนกับประเทศคู่เจรจาปัจจุบนั
อินเดีย
จีน
AKFTA
AEC
นิวซีแลนด์
ญี่ปนุ่
ออสเตรเลีย
เกาหลี
28
FTA อาเซียน – คู่เจรจาอนาคต 2556 - 2558
ข้ อตกลงการค้ าเสรีท่ ใี หญ่ ท่ สี ุดในโลก!
อาเซียน – จีน FTA
อาเซียน – เกาหลีFTA
อาเซียน – ญี่ปนุ่ FTA
RCEP
อาเซียน – อินเดีย FTA
อาเซียน – นิวซีแลนด์ - ออสเตรเลีย FTA
29
การเตรียมพร้ อมของไทย
ยุทธศาสตร์ประเทศและยุทธศาสตร์การเตรียมความพร้อมเข้าสู่อาเซียน ปี 2558
การเสริ มสร้างความมัน่ คง
เพิม่ ขีดความสามารถ
การแข่ งขันของ
ประเทศ
โครงสร้ างพืน้ ฐาน
ผลิตภาพ วิจัย
และพัฒนา
ิ
การพัฒนากฏหมาย กฏระเบียบ คน คุณภาพชีวต
การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
การเสริ มสร้างความสามารถ
ในการแข่งขัน การค้า บริ การ การลงทุน
ความรู้ ยุตธิ รรม
ปรับปรุงประสิทธิภาพ
แผนบริหารจัดการ
ภาครัฐ
กฏระเบียบ
ลดความเหลือ่ มลา้ ทาง
เศรษฐกิจ
การพัฒนาคุณภาพชีวติ
และการคุม้ ครองทางสังคม
การสร้างความรู้ ความเข้าใจ
และตระหนักถึง
ประชาคมอาเซียน
การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
และโลจิสติกส์
การเพิ่มศักยภาพของเมือง
เชื่อมโยงโอกาสจากอาเซียน
พัฒนาเศรษฐกิจควบคู่
กับสิ่งแวดล้อม
30
มาตรการเร่งด่วนด้านเศรษฐกิจของไทย ตามพันธกรณี ที่ต้องดาเนินการเพื่อการเข้าสู่ AEC 2015
มาตการ
การเปิดเสรีการค้าบริการ
การยกเลิกมาตรการทางการค้าทีม่ ใิ ช่ภาษีซง่ึ เป็ นอุปสรรคทางการค้าในอาเซียน
การจัดตัง้ National Single Window
การจัดตัง้ คลังข้อมูลการค้าอาเซียนของไทย (ASEAN Trade Repository)
การจัดทามาตรฐานสินค้าและการรับรอง (MRA)
การพัฒนาด้านโครงสร้างพืน้ ฐาน: การขนส่งสินค้าผ่านแดน
การจัดตัง้ กองทุนเพือ่ พัฒนา SMEs
การปรับแก้ไขกฎหมาย/ กฎระเบียบภายในให้สอดคล้องกับพันธกรณี
31
ความสาคัญของภาคบริการ
ความสาคัญของภาคบริการ : สัดส่วนต่อ GDP
ประเทศ
เกษตร
อุตสาหกรรม
บริการ
สหรัฐอเมริกา
1.2%
19.2%
79.6%
จีน
10%
46.6%
43.4%
ญี่ปนุ่
1.2%
26.5%
72.3%
อินเดีย
17.5%
26.7%
55.7%
อินโดนี เซีย
14.7%
47.1%
38.2%
ไทย
13.3%
43%
43.7%
มาเลเซีย
11.9%
40.5%
47.5%
เกาหลีใต้
2.7%
39.3%
47.5%
แหล่งทีม่ า: Economist Intelligence Unite, 2011
สรุปแนวโน้ มที่สาคัญของโลกและนัยต่อภาคบริการ
•
•
•
•
•
•
ชนชัน้ กลางเพิ่ม ขึ้น มาก มี ความต้ อ งการสิน ค้ า อาหาร
โปรตี น สินค้าคงทน สินค้าด้านพลังงาน มากขึ้น อุปสงค์
ต่อการค้าบริการต่างๆ สูงขึน้
ผู้บริโภคเพิ่มความใส่ใจด้านสุขภาพและความเป็ นอยู่ที่ดี
(well-being)
อุปสงค์ของสินค้าแบบ Customizable Products เพิ่มขึ้น
(ทัง้ ในเชิงเหมาะกับลูกค้า หรือเหมาะกับภูมิภาคนัน้ ๆ)
อุปสงค์ของสินค้าที่ใส่ใจกับสิ่งแวดล้อม (Green Product
& Services) และใส่ใจกับสังคม (Social Responsibility)
มากขึน้
การพัฒนาเทคโนโลยี ICT, Technology Convergence
การเพิ่มความสาคัญของ Social Network
มูลค่าการค้าภายในภูมิภาคเอเชีย มีแนวโน้ มสูงขึน้
• บริการสุขภาพ
• บริการสิ่งแวดล้อม
• บริการผูส้ งู อายุ
• บริการท่องเที่ยว
• บริการ MICE
• บริการประกันภัย
• บริการการเงิน
• บริการ ICT
• บริการวิชาชีพ
• บริการด้านบันเทิง
• บริการกระจายสินค้า
AEC กับ การเปิ เสรีการค้าบริการ
การเจรจาเปิดตลาดการค้าบริการภายใต้กรอบอาเซียน
ASEAN Framework Agreement on Services (AFAS)
คณะกรรมการประสานงาน
ด้ านบริการ (CCS)
กรอบความ
ตกลงการค้า
บริการอาเซียน
ข้อตกลง
การยอมรับร่วม
า้ นวิชาชีพ
(AFAS)
(MRAs)
37
รูปแบบการเจรจาการค้าบริการ
Mode 1 การให้บริการข้ามพรมแดน
Mode 2 การเดินทางไปใช้บริการในต่างประเทศ
38
รูปแบบการเจรจาการค้าบริการ
Mode 3 การไปลงทุนและจัดตัง้ ธุรกิจบริการ
Mode 4 การไปทางานในภาคบริการ ในต่างประเทศ
39
การเปิ เสรีการค้าบริการ คอ การล /ยกเลิกกฎระเบียบทีเป็ น
อุปสรรคต่อการค้าบริการ
1. จานวนผู้ให้ บริ การ
Mode 1
Cross Border Supply
2. มูลค่ าการให้ บริ การ
Market
access
Mode 2
Consumption Abroad
3. ปริ มาณของบริ การ
4. จานวนของบุคคลที่ให้ บริ การ
5. ประเภทของนิตบ
ิ ุคคล
6. สัดส่ วนการถือหุ้นในนิตบ
ิ ุคคล
ตัวอย่ างข้ อจากัดต่ อการปฏิบัตกิ ับต่ างชาติ
Mode 3
Commercial Presence
Mode 4
Movement of
Natural Persons
ข้ อจากัด/อุปสรรคต่ อการเข้ าสู่ตลาด
National
treatment
กฎหมาย/มาตรการที่รัฐของประเทศภาคีมีการใช้ บังคับ/
ปฏิบัตกิ ับผู้ให้ บริการต่ างชาติแตกต่ างกับผู้ให้ บริการใน
ชาติตน เช่ น
- กฎหมายที่ดนิ
- ข้ อจากัดด้ านสัญชาติ ภาษี
- สัดส่ วนเงินกู้ต่อทุน
- ทุนขัน้ ต่าในการนาเงินเข้ ามาประกอบธุรกิจในประเทศ
40
สาขาบริการ (จาแนกตาม WTO)
บริการธุรกิจ/วิชาชีพ
บริการสื่อสารโทรคมนาคม
บริการก่อสร้างและวิศวกรรมเกี่ยวเนื่ อง
บริการจัดจาหน่ าย
บริการการศึกษา
บริการสิ่งแวดล้อม
บริการการเงิน
บริการสุขภาพและบริการทางสังคม
บริการด้านการท่องเที่ยว
บริการด้านนันทนาการ วัฒนธรรม และ
กีฬา
11. บริการด้านการขนส่ง
12. บริการอื่นๆ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
ภาคที่ไม่ ใช่ บริการ
1. การเกษตร
2. การประมง
3. การทาป่ าไม้
4. การทาเหมืองแร่
5. การผลิต (อุตสาหกรรม)
การบริการในแต่ ละสาขามี
ความเกี่ยวเนื่องกันหมด
และมีส่วนสาคัญที่เกี่ยวข้ องกับ
ตัวสินค้ าด้ วย
41
บริการด้านการขนส่ง
Maritime Transport Services
Internal Waterways Transport
Air Transport Services
Space Transport
Rail Transport Services
Road Transport Services
Pipeline Transport
Services auxiliary to all modes of transport
• Cargo-handling services
• Storage and warehouse services
• Freight transport agency services
• Other
Other Transport Services
42
การเปิดเสรีธรุ กิจบริการใน AEC :
บริการขนส่งและโลจิสติกส์
43
พลวัตรของธุรกิจขนส่ง / โลจิสติกส์
การแข่งขันทางการค้าที่เพิ่มมากขึน้
ธุรกิจต้องการระบบโลจิสติกส์ที่ดีขึน้ เร็วขึน้ ในราคาถูกลง
มีการจับมือเป็ น Supply Chain มากขึน้
มีการนาเทคโนโลยีสมัยใหม่มาใช้ในการให้บริการมากขึน้
มีการว่าจ้างผูใ้ ห้บริการโลจิสติกส์ให้บริหารงานแทน (Outsourcing)
การเปลี่ยนแปลงทาง
สภาพแวดล้อมทาง
ธุรกิจระหว่าง
ประเทศ
•
•
•
•
•
การเปลี่ยนแปลงต่ อ
ธุรกิจขนส่ ง/
โลจิสติกส์
• ผูใ้ ห้บริการรายใหญ่ที่เป็ นบริษทั ข้ามชาติขยายตัวมากขึน้ อย่างรวดเร็ว
• มีการเปิดตลาดบริการโลจิสติกส์มากขึน้
• ต้องปรับกฎระเบียบให้เอื้อต่อการค้ามากขึน้
• เน้ นการลดต้นทุน มีมาตรฐานบริการ เชื่อถือได้ และครบวงจร
44
Thailand’s Logistics Cluster
ธุรกิจทีเกี่ยวกับสินค้ า
กิจกรรมหลัก
ผู้ผลิตอุปกรณ์ ขนส่ ง
•รถยนต์ รถบรรทุก รถโดยสาร รถไฟ
เรื อ เครื่ องบิน อุปกรณ์ยกขนสินค้ า
และชิ ้นส่วนต่างๆ
ผู้จาหน่ ายอุปกรณ์ ขนส่ ง
•ผู้จาหน่ายรถยนต์และชิ ้นส่วน ผู้ให้
เช่ายานพาหนะ ผู้ให้ เช่าอุปกรณ์ยก
ขนสินค้ า บริการติดตังอุ
้ ปกรณ์
ธุรกิจสนับสนุน
ตัวกลางรวบรวมสินค้ าและผู้โดยสาร
•ตัวแทนรับจัดการขนส่ง ผู้ประกอบ
การนาเที่ยว จาหน่ายตัว๋ โดยสาร
อื่น ๆ
•สร้ างและพัฒนาเส้ นทางขนส่ง
จัดระบบจราจรและความปลอดภัย
การขนส่ง พลังงาน
ธุรกิจเกี่ยวเนื่อง
ผู้ประกอบการโลจิสติกส์
ซ่ อมบารุงอุปกรณ์ ขนส่ ง
•อูร่ ถ อูต่ อ่ และซ่อมเรื อ อูซ่ อ่ มเครื่ องบิน
•รถบรรทุก รถโดยสาร รถไฟ เรื อสินค้ า
เรื อโดยสาร เฟอร์ รี่ เรื อสาราญ สายการบิน
บริการจัดส่งเอกสารและพัสดุภณ
ั ฑ์ดว่ น
ตัวแทนเรื อ ขนส่งทางท่อ บริการกระจาย
สินค้ า บริการจัดระบบลอจิสติกส์
บรรจุภัณฑ์
•บริการบรรจุภณ
ั ฑ์ บริการตู้คอนเทนเนอร์
คัดแยกและตรวจสินค้ า บริการรหัสสากล
ผู้ให้ บริการขนถ่ ายสินค้ าและผู้โดยสาร
•สถานีขนส่งผู้โดยสาร สถานีขนส่งสินค้ า
สถานีรถไฟ ท่าเรื อ สถานีต้ สู ินค้ า สนามบิน
คลังสินค้ า ศูนย์ กระจายสินค้ า ห้ องเย็น
บริการขนถ่ายสินค้ า
เทคโนโลยีสารสนเทศ
• E-Commerce, Logistics Software, EDI,
Computer Reservation System, ผู้
ให้ บริการระบบข้ อมูล
อื่น ๆ
• บริหารสินค้ าคงคลัง จัดซื ้อ บริการลูกค้ า ที่
ปรึกษา ชิ ้ปปิ ง้ ประกันภัยขนส่ง ธนาคาร
ตรวจสอบยานพาหนะและอุปกรณ์ขนส่ง
จัดหาคนประจาเรื อ บริการอาหารและเก็บ
ขยะจากยานพาหนะ ฯลฯ
สถาบันสนับสนุนเครือข่ ายวิสาหกิจโลจิสติกส์
สถาบันการศึกษา
และฝึ กอบรม
หน่วยงานรัฐ
• คมนาคม, พาณิชย์, อุตสาหกรรม, คลัง, ศึกษาธิการ, พลังงาน,
เทคโนโลยีฯ, มหาดไทย, ต่างประเทศ, สภาพัฒน์, สานักงานตารวจฯ
สถาบันและสมาคม
ผู้ประกอบการต่าง ๆ
กิจกรรมบริการโลจิสติกส์ 11 กิจกรรม
ที่เกี่ยวข้องกับการขนส่งสินค้า ภายใต้กรอบ AEC
บริการยกขนสินค้าทีข่ นส่งทางทะเล (Maritime Cargo Handling Services)
บริการโกดังและคลังสินค้า (Storage & Warehousing Services)
บริการตัวแทนรับจัดการขนส่งสินค้า (Freight Transport Agency Services)
บริการเสริมอื่น ๆ Other Auxiliary Services
บริการจัดส่งพัสดุ (Courier Services)
บริการด้านการบรรจุภณ
ั ฑ์ (Packaging Services)
บริการรับจัดการพิธกี ารศุลกากร (Customs Clearance Services)
บริการขนส่งสินค้าทางทะเลระหว่างประเทศ
(International Maritime Freight Transportation - Excluding Cabotage)
บริการขนส่งสินค้าทางอากาศระหว่างประเทศ (Air Freight Services)
บริการขนส่งสินค้าทางรางระหว่างประเทศ (International Rail Freight Transport Services)
บริการขนส่งสินค้าทางถนนระหว่างประเทศ (International Road Freight Transport Services)
46
Liberalization of Logistics Services in ASEAN in 2013
•Logistics เป็ นหนึ่ งในสาขาเร่งรัดการสาขาเร่งรัด
การรวมกลุ่ม (Priority Integration Sector: PIS)
ทีจ่ ะต้องเปิดตลาดภายในปี 2013
70%
Foreign
ownership
วัตถุประสงค์
ส่ งเสริมให้ อาเซียนเป็ นตลาดเดียวให้ ได้ ภายในปี
2020 โดยใช้ มาตรการเปิ ดตลาดบริการโลจิสติกส์
การอานวยความสะดวกทางการค้ า การพัฒนาผู้
ให้ บริการโลจิสติกส์ การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
และการส่ งเสริมการเชื่อมต่ อระบบขนส่ งต่ อเนื่อง
หลายรู ปแบบ
49%
Foreign
ownership
2008
51%
Foreign
ownership
2013
2011
ขึน้ อยู่กับกฎหมายภายในประเทศ
การเปิดเสรีบริการในอาเซียน
ประเทศ
บรูไน
กัมพูชา
ตัวอย่างข้อผูกพันที่ใช้เป็ นการทัวไป
่ (Horizontal Commitments)
- ไม่ผกู พันเรือ่ งสัดส่วนการถือหุน้ ต่างชาติ ยกเว้นตามทีไ่ ด้ระบุในข้อผูกพันรายสาขา
- กรณีมผี บู้ ริหาร (Director) 2 คน ต้องมีผบู้ ริหารอย่างน้อย 1 คนมีถนิ่ พานักในบรูไน
- กรณีมผี บู้ ริหารมากกว่า 2 คน ต้องมีผบู้ ริหารอย่างน้อย 2 คนมีถนิ่ พานักในบรูไน
- กรณีเป็ นนิตบิ ุคคลทีจ่ ดั ตัง้ นอกบรูไน จะต้องมีตวั แทนสัญชาติบรูไนอย่างน้อย 1 คน
เป็ นผูป้ ระสานงานของบริษทั
- ผูกพันให้เฉพาะผูโ้ อนย้ายภายในบริษทั ในเครือ (Intra-Corporate Transferee) ใน
ตาแหน่งผูจ้ ดั การ ผูบ้ ริหารและผูเ้ ชีย่ วชาญเท่านัน้
- ผูกพันให้เฉพาะผูเ้ ยีย่ มเยือนทางธุรกิจ (Business Visitor) ผูด้ าเนินการจัดตัง้ นิติ
บุคคล และ ผูโ้ อนย้ายภายในบริษทั ในเครือในตาแหน่งผูจ้ ดั การ ผูบ้ ริหารและ
ผูเ้ ชีย่ วชาญเท่านัน้
การเปิดเสรีบริการในอาเซียน
ประเทศ
ตัวอย่างข้อผูกพันที่ใช้เป็ นการทัวไป
่ (Horizontal Commitments)
อินโดนีเซีย - การจัดตัง้ นิตบิ ุคคลต้องเป็ นการร่วมทุน และ/หรือสานักงานตัวแทน และต้องอยูใ่ น
รูปแบบบริษทั จากัดทีม่ ตี ่างชาติถอื หุน้ ได้ไม่เกิน 49% นอกจากจะระบุเป็ นอย่างอื่น
- ต่างชาติ (นิตบิ ุคคลและบุคคลธรรมดา) ไม่สามารถถือครองทีด่ นิ ได้
- JV สามารถมีสทิ ธิถอื ครองทีด่ นิ ได้ และสามารถให้เช่าทึด่ นิ และสิง่ ปลูกสร้างได้
- คนต่างชาติทเ่ี ข้ามาให้บริการจะต้องเสียค่าธรรมเนียม (expatriate charges)
ให้กบั รัฐบาลอินโดนีเซีย
- คนต่างชาติทท่ี างานใน JV หรือสานักงานตัวแทน และ/หรือนิตบิ ุคคลประเภทอื่น
และ/หรือผูใ้ ห้บริการจะต้องมีใบอนุญาตทางาน
การเปิดเสรีบริการในอาเซียน
ประเทศ
ลาว
ตัวอย่างข้อผูกพันที่ใช้เป็ นการทั ่วไป (Horizontal Commitments)
- การจัดตัง้ นิตบิ ุคคลในรูปแบบของ JV กับคนลาวตัง้ แต่หนึ่งคนขึน้ ไป หรือต่างชาติถอื
หุน้ 100% หรือสาขา หรือสานักงานตัวแทน
- การจัดตัง้ นิตบิ ุคคลต้องได้รบั อนุญาตจากหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้องและได้รบั ใบอนุ ญาต
จาก Foreign Investment Management committee ของลาว
- นักลงทุนหรือผูใ้ ห้บริการต่างชาติตอ้ งถือหุน้ อย่างน้อย 30%
-ต่างชาติสามารถเช่าทีด่ นิ ได้และสามารถโอนสิทธิการเช่าและสิง่ ปลูกสร้างได้
- นิตบิ ุคคลต่างชาติสามารถจ้างบุคลากรต่างชาติทเ่ี ป็ นผูเ้ ชีย่ วชาญได้ตามจาเป็ นและ
ต้องได้รบั อนุญาตจากหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้อง
- นักลงทุน/ผูใ้ ห้บริการต่างชาติและครอบครัวจะได้รบั การอานวยความสะดวกในการ
เข้า อยูแ่ ละออกจากลาว
- นักลงทุน/ผูใ้ ห้บริการต่างชาติจะต้องให้การอบรม (Training) กับพนักงานคนลาว
การเปิดเสรีบริการในอาเซียน
ประเทศ
ตัวอย่างข้อผูกพันที่ใช้เป็ นการทัวไป
่ (Horizontal Commitments)
มาเลเซีย การซือ้ หรือควบรวมกิจการทีเ่ ป็ นบริษทั มาเลเซียจะต้องได้รบั การอนุ ญาต ในกรณีต่อไปนี้ ซึง่
ในกรณีทวไปจะได้
ั่
รบั อนุ ญาต ยกเว้นกรณีทก่ี ารขอลงทุนดังกล่าวขัดกับผลประโยชน์ของ
รัฐบาล

การได้มาซึง่ สิทธิการออกเสียงในบริษทั มาเลเซียโดย บุคคลต่างชาติคนหนึ่ง หรือกลุม่
บุคคลต่างชาติกลุม่ หนึ่งเกินกว่า 15% หรือต่างชาติรวมกันเกินกว่า 30% หรือมีมลู ค่าเกิน
5 ล้านริงกิต
- ผูกพันผูโ้ อนย้ายภายในบริษทั ในเครือ (Intra-Corporate Transferee) และผูเ้ ชีย่ วชาญ ได้
ไม่เกิน 5 ปี ผูเ้ ยีย่ มเยือนทางธุรกิจ (Business Visitor) ได้ไม่เกิน 90 วัน
- ไม่ผกู พันมาตรการทีเ่ ป็ นสิทธิพเิ ศษให้กบั บริษทั ทีก่ ่อตัง้ ขึน้ ตามวัตถุประสงค์ของนโยบาย
ใหม่ของรัฐ (New Economic Policy: NEP) หรือ นโยบายพัฒนาแห่งชาติ (National
Development Policies: NDP)
การเปิดเสรีบริการในอาเซียน
ประเทศ
พม่า
ตัวอย่างข้อผูกพันที่ใช้เป็ นการทัวไป
่ (Horizontal Commitments)
- อนุ ญาตให้ต่างชาติถอื หุน้ ได้ 100% หรือ อย่างน้อย 35% ในกรณีของ JV
- ภายใต้กฎหมายการลงทุนต่างชาติ นักลงทุนต่างชาติไม่ตอ้ งเสียภาษี
- ผูใ้ ห้บริการระดับผูจ้ ดั การอยูใ่ นประเทศได้ไม่เกิน 1 ปี ขอต่ออายุได้จากหน่วยงานที่
เกีย่ วข้อง
- ต่างชาติไม่สามารถถือกรรมสิทธิที์ ด่ นิ ในพม่า แต่สามารถเช่าระยะยาวได้
ฟิลปิ ปินส์ - เจ้าหน้าทีร่ ะดับผูบ้ ริหาร หรือผูจ้ ดั การจะต้องเป็ นคนสัญชาติฟิลปิ ปินส์
- ผูม้ สี ทิ ธิซื์ อ้ ทีด่ นิ ได้แก่ คนฟิลปิ ปินส์ และบริษทั ทีม่ หี นุ้ ฟิลปิ ปินส์ไม่น้อยกว่า 60%
สิงคโปร์ - ผูกพันผูโ้ อนย้ายภายในบริษทั ในเครือ (Intra-Corporate Transferee) และผูเ้ ชีย่ วชาญ โดย
อยูไ่ ด้ไม่เกิน 2 ปี ต่ออายุได้ไม่เกินครัง้ ละ 3 ปี รวมแล้วไม่เกิน 8 ปี
- บริษทั ต่างชาติจะต้องมีผจู้ ดั การเป็ นคนสัญชาติสงิ คโปร์ หรือมีใบต่างด้าว (Permanent
Resident) ในสิงคโปร์ หรือถือใบอนุ ญาตทางาน (Employment Pass)
- ต้องมีผอู้ านวยการอย่างน้อย 1 คนเป็ นผูท้ ม่ี ถี นิ่ พานักในสิงคโปร์
การเปิดเสรีบริการในอาเซียน
ประเทศ
ไทย
ตัวอย่างข้อผูกพันที่ใช้เป็ นการทัวไป
่ (Horizontal Commitments)
-
-
เวียดนาม -
สัดส่วนหุน้ ต่างขาติตอ้ งไม่เกินร้อยละ 70 หรือ 51 และดาเนินธุรกิจได้เฉพาะการร่วมทุน (JointVentures) กับบุคคล หรือนิตบิ ุคคลสัญชาติไทยเท่านัน้
ผูเ้ ยีย่ มเยือนทางด้านธุรกิจ (Business Visitor) ไม่เกิน 90 วัน ขยายระยะเวลาได้รวมไม่เกิน 1 ปี
ผูโ้ อนย้ายภายในบริษทั ในเครือ (Intra-Corporate Transferee) อนุญาตไม่เกิน 1 ปี และอาจขยาย
ระยะเวลาได้อกี 3 ครัง้ ครัง้ ละไม่เกิน 1 ปี
บุคคลหรือบริษทั ต่างชาติไม่ได้รบั อนุญาตให้ซอ้ื หรือเป็ นเจ้าของทีด่ นิ อาจเช่าทีด่ นิ หรือเป็ นเจ้าของ
อาคารได้
นิตบิ ุคคลซึง่ ครอบครองหรือควบคุมโดยต่างชาติจะต้องผ่านเกณฑ์ทก่ี าหนดไว้โดยหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้อง
ก่อนจะสามารถขอใบอนุญาต หรือ หนังสือรับรองการเข้ามาจัดตัง้ ธุรกิจ ต้องทาเรือ่ งเพือ่ ขอหนังสือ
รับรองการประกอบธุรกิจ มาตรา 10 ของ พ.ร.บ. การประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว
อนุญาตให้ต่างชาติถอื หุน้ ได้ 100% ผ่าน JV
สานักงานตัวแทน (Representative Office) ไม่สามารถประกอบกิจการทีก่ อ่ ให้เกิดรายได้
ให้เฉพาะ ICT Contractual Services Suppliers (CSS) และ พนักงานขาย และผูท้ ม่ี าดาเนินการ
จัดตัง้ ธุรกิจ
การเปิดเสรีบริการจัดเก็บสินค้าในอาเซียน
Brunei
Cambodia
• Storage and warehousing services ต่างชาติถอื หุน้ ไม่เกิน 51%
• Storage and warehousing services ต่างชาติถอื หุน้ ไม่เกิน
49%
Indonesia
• Storage and warehousing services outside Port area and 1st area
for –storage services of frozen ot refrigerated goods – other
stirage or warehousing services ต่างชาติถอื หุน้ ไม่เกิน 49%
Lao PDR
• Storage and warehousing services related to maritime
transportation
การเปิดเสรีบริการจัดเก็บสินค้าในอาเซียน
• Storage and warehousing services covering private bonded warehousing services only ต้อง
JV กับคน/บริษทั มาเลเซีย ต่างชาติถอื หุน้ ได้ไม่เกิน 51%
Malaysia
• Storage and warehouse services การจัดตัง้ ธุรกิจเป็ นไปตาม Union of Myanmar Foreign
Investment Law 1988 และ Myanmar Companies Act 1914 คือ อนุญาต 100% FDI หรือ JV กับ
Myanmar
บุคคล/นิตบิ ุคคลพม่า โดยมีสดั ส่วน equity อย่างน้อย 35%
• Storage and warehousing services ไม่มขี อ้ จากัดรายสาขา
Philippines • ตัวอย่าง
Singapore
• ไม่ผกู พัน Storage and warehousing services
การเปิดเสรีบริการจัดเก็บสินค้าในอาเซียน
Thailand
Vietnam
• Storage and warehouse services for maritime transport ต่างชาติ
ถือหุน้ ไม่เกิน 49%
• Storage and warehouse services ตัง้ แต่ 11 ม.ค. 2007 JV สัดส่วนไม่
เกิน 51% และตัง้ แต่ 11 ม.ค. 2014 ไม่มขี อ้ จากัดรายสาขา
ท่ าทีไทยและการปรั บตัวด้ านการเปิ ดตลาดบริการขนส่ ง
ท่าทีไทยในปัจจุบนั
•
•
•
•
ผูป้ ระกอบการไทยส่วนใหญ่ตกเป็ นฝ่ ายตัง้ รับ
ปรึกษาหารือกับหน่ วยที่เกี่ยวข้องอย่างต่อเนื่ อง
เจรจาเปิดตลาดตามขอบเขตที่กฎหมายกาหนด
เปิดตลาดแบบค่อยเป็ นค่อยไป โดยคานึ งถึงความพร้อมของผูป้ ระกอบการ
ในแต่ละ Sector และความต้องการของผูบ้ ริโภค รวมทัง้ พลวัตรทางการค้า
ท่าทีไทยในอนาคต
• พัฒนาศักยภาพคนไทย โดยเปลี่ยนจากเชิงรับเป็ นเชิงรุก และใช้ประโยชน์
จาก FTA และการร่วมทุนกับต่างชาติให้มากที่สดุ
• ปรับกฎระเบียบให้มีความเป็ นสากล ทัดเทียมต่างชาติ
ภาครัฐไทยควรปรับตัวอย่างไร
 รับรู้ สร้างความเข้าใจ ข้อมูล AEC
วิเคราะห์ผลกระทบ ทัง้ บวกและลบ
 กาหนดยุทธศาสตร์รองรับ การเปลี่ยนแปลง
 สร้างความเข้าใจ การรับรู้ส่ปู ระชาชนในพืน้ ที่ โดยเฉพาะกลุ่ม
ผลกระทบ เพื่อปรับตัว
 ขยายผล สาหรับกลุ่มที่มีโอกาส ใช้จดุ แข็งที่มี
 พัฒนาบุคลากร เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลง
 ปรับปรุงกฎหมาย กฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง เพื่อประโยชน์ ของประเทศ
 สร้างเครือข่ายร่วมภาครัฐ เอกชน เพื่อร่วมดาเนินการ
58
ภาคเอกชนไทยควรเตรียมความพร้อมอย่างไร
เชิงรุก
เชิงรับ
•
•
•
•
ศึกษา/เสาะหาแหล่งวัตถุดิบที่มีความได้เปรียบด้านราคาและคุณภาพ
ศึกษาความเป็ นไปได้ในการย้ายฐานการผลิต
สร้างมูลค่าเพิ่มและพัฒนา BRAND Thailand ให้เป็ นที่ยอมรับ
สร้างพันธมิตรทางธุรกิจในประเทศอาเซียนอื่น เพื่อใช้ประโยชน์ จาก
ความได้เปรียบในการแข่งขันของหุ้นส่วนในพันธมิตร
• เรียนรู้ค่แู ข่ง (จุดอ่อน-จุดแข็ง) ทัง้ ในประเทศและอาเซียนอื่น
• ศึกษารสนิยมและแนวโน้ มความต้องการของผู้บริโภคสินค้าและ
บริการ
• ปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิตสินค้า/การให้บริการ (ต้นทุนและ
คุณภาพ)
• ให้ความสาคัญกับการพัฒนาบุคลากรภายในองค์กร
59
กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ
& การเตรียมการรองรับ AEC
AEC Information
Center/
SMEs Advisory
Center
AEC
Network
E-learning
AEC Focus
AEC สัญจร
60
บทบาทกระทรวงพาณิชย์
กระทรวงพาณิ ชย์พร้อมให้การสนับสนุนและอานวยความสะดวก
โดยการทางานร่ วมกัน
ลูท่ างการค้าและการลงทุน
กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ
สายด่วน Call center : 1169, 0-2507-8424
การใช้สทิ ธิประโยชน์และมาตรการรองรับผลกระทบกรมการค้า
ต่างประเทศ (คต.) www.dft.go.th
สายด่วน Call Center: 1385, 0-2547-4855
การพัฒนาผู ป้ ระกอบการ SMEs
กรมพัฒนาธุรกิจการค้า (พค.) www.dbd.go.th
สายด่วน Call Center : 1570, 0-2528-7600
ความรู้เกีย่ วกับข้อตกลง และพันธกรณีของไทย
กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ (จร.) www.dtn.go.th
www.thailandaec.com โทร : O-2507-7555
61
ขอบคุณ
62