Transcript Le marché bio et la transformation alimentaire

LA
TRANSFORMATION
ALIMENTAIRE
UN MOTEUR ÉCONOMIQUE POUR LE QUÉBEC
16 septembre 2014
LE CTAC, C’EST QUOI?
Le principal regroupement
d’entreprises dans le secteur de
la transformation alimentaire au
Québec.
Regroupe 80 % du volume
annuel d’affaires d’une industrie
de 23 milliards de dollars.
2
NOTRE
OBJECTIF?
Créer une industrie de
transformation
alimentaire de classe
mondiale au Québec.
ENTRE LA CHAMPS ET L’ASSIETTE
LA TRANSFORMATION
ALIMENTAIRE
est le maillon essentiel entre la
production agricole et la
distribution des aliments qui se
retrouvent trois fois par jour
dans nos assiettes
3
Au Québec, chaque jour, quelque 24
millions de repas sont consommés
à la maison, au restaurant ou en
institution.
Ces repas sont largement composés
d’ingrédients traités, préparés et
conditionnés grâce au savoir-faire de
plusieurs dizaines de milliers de
Québécois qui oeuvrent dans cette
industrie.
PORTRAIT DU SECTEUR
4
UN SOLIDE PILIER
DE L’ÉCONOMIE
QUÉBÉCOISE
er
1
2 000
5
secteur manufacturier en
importance au Québec,
tous secteurs confondus
établissements répartis
sur l’ensemble du
territoire
er
1
employeur manufacturier
au Québec avec
63 000 emplois directs
et 100 000 indirects
Nous transformons
67 % de la production
agricole québécoise
DES EMPLOIS
DANS TOUTES
LES RÉGIONS
DU QUÉBEC
400
300
AbitibiTémiscamingue
1 500
Côte-Nord
et Nord-duQuébec
1 100
SaguenayLac-St-jean
Mauricie
21 000
2 300
Laval
Montréal
3 100
Bas-St-Laurent
CapitaleNationale
Laurentides
2 900
14 800
Montérégie
Centre-duQuébec
800
Estrie
6
3 100
Lanaudière
3 900
2 000
5 100
ChaudièreAppalaches
1 100
GaspésieÎles-de-laMadeleine
L’IMPORTANCE DE L’INDUSTRIE DE LA
TRANSFORMATION ALIMENTAIRE
AU QUÉBEC
2 000 établissements
(1600 entreprises)
répartis dans toutes
les régions de la
province
7
700
280
165
150
150
100
130
120
AUTRES
230
ET UN SECTEUR
QUI RAPPORTE
74 %
des exportations
bioalimentaires
sont transformées
au Québec
6,8 G$
Produit intérieur brut
346,3 M$
Balance commerciale
en 2013
Le secteur expédie 48 % de ses livraisons hors
Québec, pour une somme totale de 11,2G$
8
PRINCIPAL DÉBOUCHÉ
ET SOURCE DE
REVENUS DE LA
PRODUCTION
AGRICOLE
DU QUÉBEC
67%
21%
7%
Transformation Ventes frais
Destination des produits
agricoles du Québec,
moyenne 2006-2008
(en % de la valeur)
Québec
Québec
5%
Marché hors
Non
Québec
alimentaire
Compilation : MAPAQ, Politiques agroalimentaires
9
PRINCIPAUX CANAUX DE DISTRIBUTION AU QUÉBEC :
NOS PRODUITS
DANS LES ASSIETES
DES QUÉBECOIS
Les produits québécois
ont réussi à maintenir
autour de 50 % leur
présence sur les
tablettes, résistant ainsi
à des produits provenant
de tous les horizons de
la planète.
Grande distribution et détail (24,5G$) – canal dominant
•
Forte concentration
•
S’approvisionne partout sur la planète
•
Grande convoitise des tablettes
•
Expansion des marques privées (distributeurs)
•
Accès direct et privilégié au consommateur
HRI (13,3G$) – canal avec ses spécifications propres
•
Restauration (chaînes, cuisines régionales, traiteurs)
•
Institutions (écoles, hôpitaux, prisons, résidences)
Circuits courts – canal alternatif émergent
•
10
Marchés publics, kiosques, agrotourisme.
LES PRINCIPAUX CLIENTS DE
DE LA TRANSFORMATION
ALIMENTAIRE
AU QUÉBEC
Marchandise
générale
(ex: Wal Mart)
8%
Pharmacies
7%
Loblaw
26 %
Clubs
entrepôts
8%
Metro
20 %
11
Sobeys et
IGA 22 %
UN SECTEUR
EN CROISSANCE
DEPUIS 2000
Les expéditions manufacturières de la
transformation alimentaire au Québec
M$
25000
20000
23 MILLIARDS $
15000
en 2013, soit 16 %
du total des livraisons
manufacturières québécoises
10000
1996
5000
1996
1997
1998
1999
2000
2002
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
0
Au Canada, la part québécoise des livraisons bioalimentaires a augmenté de 2 % de 2004
à aujourd’hui alors que celle de l’Ontario a plutôt chuté de 2 %.
12
45 %
QUÉBEC
31 %
24 %
CANADA
RESTE DU
MONDE
LE QUÉBEC :
principal destination de nos produits transformés
13
UNE VITRINE À L’INTERNATIONAL POUR LE
SAVOIR-FAIRE QUÉBÉCOIS
53 % ÉTATS-UNIS
NOS PRODUITS SONT
VENDUS DANS
160 PAYS
14
11 %
UNION EUROPÉENNE
8%
JAPON
23 % RESTE DU MONDE
UNE CONTRIBUTION
À LA SOCIÉTÉ QUÉBÉCOISE
250 MILLIONS $
Plus de 700 millions $
versés au Gouvernement
du Québec
en impôts sur les salaires
450 MILLIONS $
en parafiscalité (RRQ, CSST, RQAP)
50 MILLIONS $
Plus de 60 millions $
pour l’environnement
versés à Éco Entreprise Québec pour la gestion
des matières résiduelles (sur un total de 120M$)
10 MILLIONS $
versés pour la redevance sur l’eau
15
UNE INDUSTRIE RENTABLE
QUI DEMANDE PEU D’INVESTISSEMENT
Agriculture
et pêche
Transformation
agroalimentaire
Aéronautique
PIB
3,6 G$
6,8 G$
4 G$
Recettes monétaires
Livraisons manufacturières
8,3 G$
23 G$
12,1 G$
Emplois
56 800
63 000
43 500
Investissements
678 M$
450 M$
700 M$
Nombre d’exploitations
/d’établissements
28 654
2 000
(1 600 entreprises)
215 entreprises
818,5 M$ (incluant
35 M$
Transferts
Financière agricole)
Source : Profil sectoriel de l’industrie bioalimentaire au Québec, MAPAQ, 2013; Budget des dépenses et des crédits 2013-2014;
Secteurs d’activité Aérospatiale, Investissement Québec,2013; Profil de l’industrie aérospatiale, AÉRO Montréal, 2013.
16
DES GRANDS ENJEUX
QUI INFLUENCENT LA RENTABILITÉ
PRESSION À LA HAUSSE SUR LES COÛTS
Réglementation
lourde
Consolidation
des fournisseurs
Meilleur accès
au capital
MARGE DE PROFIT DIMINUÉE
Mondialisation
Concurrence
accrue
Consolidation
des distributeurs
Croissance
des marques
privées
PRESSION À LA BAISSE SUR LES PRIX
17
Disponibilité
de la maind'œuvre
INFRASTRUCTURE
Innovation
continue
Nouvelles
attentes des
consommateurs
NOS PRIORITÉS
18
UNE VISION QUI SE DÉVELOPPE
SUR TROIS GRANDES PRIORITÉS
19
1
2
3
Accéder aux
marchés
domestiques et
internationaux
Prioriser
l’innovation
Assurer la
rentabilité et le
développement des
entreprises
• Poursuivre le Programme de
soutien à la
commercialisation
• Démarrer un consortium de
recherche précompétitive en
transformation alimentaire
• Prioriser les produits
québécois lors des achats
publics
• Simplifier les démarches
administratives pour les
crédits d’impôts
• Offrir du financement pour se
conformer aux exigences
internationales
• Mettre en place une mesure
fiscale pour le
développement de nouveaux
produits
• Harmoniser les
réglementations obligatoires
• Supporter la modernisation
des équipements
• Faciliter l’intégration de la
main-d’oeuvre étrangère
• La refonte du programme des
travailleurs étrangers
temporaire
• Créer un fonds pour faciliter
le transfert intergénérationnel