Transcript Government Purchases of Goods and Services

สภาหอการค้ าแห่ งประเทศไทย
BOARD OF TRADE OF THAILAND
มุมมองของภาคเอกชนต่อการเป็น
ี น ในปี 2555
ประชาคมเศรฐกิจอาเซย
โดย
ฉัตรชัย มงคลวิเศษไกวัล
ประธานคณะกรรมการธุรกิจบริการ
รองประธานคณะกรรมการศูนย์ ฯ AEC PROMPT
กระทรวงมหาดไทย ณ โรงแรม S.D. Avenue
30
มีนาคม 2555
พ.ศ. ๒๕๕๘
(ค.ศ. 2015)
เศรษฐกิจอาเซียน
หนึ่งเดียว
มุมมอง (Perspective On)
AEC
Lookout
vs
Outlook
21st Century
World Economic Perspective
ขอบเขตของการค้า(Scope of Trades)
การค้ าสิ นค้ า Trade in Goods
 การค้ าบริ การ Trade in Services
 การลงทุน Investment
 ทรั พย์ สินทางปั ญญา

Intelligent Property Right (IPR)

การจัดหาภาครัฐ
Government Procurement
INPUT
Trade Integration
OUTPUT
OUTCOME
Economy
ภาครัฐ
Energy
เร่ งปรับปรุง
พัฒนา กฏหมาย
กฏระเบียบเพือ่
รองรับฯและการ
บังคับใช้ ฯลฯ
ภาคเอกชน
Climate
Change
ICT
Global
Global
Trades
Trades
Food
Security
Environ
ment
เร่ งปรับตัวสู่
ความเป็ น
มาตรฐานสากล/
เก่ งจริง สร้ าง
เครือข่ าย ฯลฯ
IPR
External
Relations
Others
WTO
MADE IN THE WORLD
WTO
่ นปริมา การค้า
10%
60%
30%
ก
21st Century Borderless Economy
21st Century Borderless Economy2
Source: APTIAD (ESCAP)
Global Economy
Movement
•Adaptation
•Austerity
Winners
Growing
ASEAN
ASEAN ECONOMIC COMMUNITY
การค้ าไร้ พรมแดน
AEC(2015)
ประชาคมอาเซี
ย
น
ASEAN COMMUNITY
(2020)
THREE PILLARS
ASC ASEAN Security Community - ความมั่นคงในภูมิภาคอาเซียน
 AEC ASEAN Economic Community - ประชาคมเศรษฐกิจอาเซี ยน (2015)


ASCC ASEAN Socio-culture Community
- สังคมและวัฒนธรรมอาเซียน
วัตถุประสงค์
AEC
Characteristic
Single Market and
Production Base
(590 Million)
Objective
Integration into
Global Economy
Free Flow of Goods,
Services, Investment,
and Skilled Labour
[ ASEAN+3 / ASEAN+6 ]
FTA
FTA
Free Flow of Capital
DEMAND
AEC
SINGLE MARKET
&
SUPPLY
PRODUCTION
BASE
2015
การเปิ ดเสรี
การค้ า
ใน
AEC
กรอบความตกลง AEC ด้ านต่ างๆ
• AFTA (ASEAN Free Trade Area)
• ATIGA (ASEAN Trade In Goods Agreement)
• AFAS (ASEAN Framework Agreement on
Services)
• ACIA (ASEAN Comprehensive Investment
Agreement) หรือเดิม
AIA+IGA
การเปิ ดเสรี
การค้ าสิ นค้ า
AFTA
การเปิ ดเสรีการค้ าสิ นค้ า
ลด
Tariff Barrier
Non-tariff Barrier (Measures)
Limitation To National Treatment
เพิม่
Trade Facilitations
Market Access
มาตรการ

กฏแหล่งกาเนิด Rules of Origin (ROO)
สิ นค้ าอ่ อนไหวสู ง
ประเทศ
สิ นค้ า
ข้ าว
อินโดนีเซีย
นา้ ตาล
มาเลเซีย
ข้ าว
ฟิ ลิปปิ นส์
ข้ าว
22
อัตราภาษี
ลดจาก 30% เป็ น 25%
ในปี 2015 (2558)
ลดจาก 30-40% เป็ น5-10%
ในปี 2015 (2558)
ลดจาก 40% เป็ น 20%
ในปี 2010 (2553)
อยู่ระหว่ างเจรจากับไทย
(ปัจจุบัน 40% โควตานาเข้ า 350,000 ตัน ไทย
ได้ โควตา 90,000 ตัน/ปี )
ิ ค้าอ่อนไห
น
บรูไน (2)
กัมพูชา
(6)
กาแฟ / ชา
ั ว์ปีกมีชวี ต
ั ว์ปีก / เนือ
สต
ิ / เนือ
้ สต
้ ปลา / กล ้วยไม ้และไม ้ตัดดอกบางชนิด / พืชผัก /
ผลไม ้
ลาว
(12)
ั ว์มช
ั ว์เลีย
้
ั ว์ปีกเลีย
สต
ี วี ต
ิ และสต
้ งสาหรับใชงานและท
าพันธุ์ / สต
้ งมีชวี ต
ิ / เนือ
้ สว่ นอืน
่ ที่
ั ว์ปีก / ปลามีชวี ต
บริโภคได ้ของโค กระบือ สุกร / เนือ
้ สว่ นอืน
่ ทีบ
่ ริโภคได ้ของสต
ิ / ไข่
ั ว์ปีกทัง้ เปลือก / เครือ
ั ว์ / พืชผักสด / พืชผักแชเ่ ย็นแชแ
่ ข็ง / มันสาปะหลัง มัน
สต
่ งในสต
เทศ มันอืน
่ ๆ / ลูกนัต สดหรือแห ้ง และผสมผลไม ้แห ้ง / ผลไม ้
ี
มาเลเซย
(13)
ั ว์ปีกมีชวี ต
่ ข็ง ไม่ได ้ตัดเป็ นชน
ิ้ / นมและ
สุกรมีชวี ต
ิ / สต
ิ / เนือ
้ สุกร / เนือ
้ ไก่แชเ่ ย็นแชแ
ครีมมีไขมันเกินร ้อยละ 6 / ไข่ไก่ ไข่เป็ ด / ต ้นยางติดตา / กะหลา่ / ผลไม ้ / กาแฟไม่ได ้
ิ าร์ บุหรี่
คั่ว ไม่ได ้สกัดคาเฟอีนออก / เมล็ดยาง / ไผ่ หวาย พืชใชถั้ กสาน / ยาสูบ ซก
พม่า
(7)
ถั่วลันเตา ถั่วบีน / กาแฟยังไม่ได ้คั่ว / ชาเขียว / ข ้าว / น้ าตาลดิบ / รังไหม ไหมดิบ เศษ
ไหม / ฝ้ าย เศษฝ้ าย
ฟิ ลป
ิ ปิ นส ์
(6)
ั ว์ปีกเลีย
ั ว์ปีกและเครือ
สุกรมีชวี ต
ิ / สต
้ งมีชวี ต
ิ / เนือ
้ สุกร / เนือ
้ สต
่ งใน / มันสาปะหลัง มัน
เทศ / ข ้าวโพด ข ้าวซอร์กม
ั
เวียดนาม
(9)
ั ว์ปีกเลีย
สต
้ งมีชวี ต
ิ / เนือ
้ และเครือ
่ งในไก่ ไก่งวง เป็ ด / เนือ
้ และสว่ นอืน
่ ทีบ
่ ริโภคได ้ของ
กบ กระต่าย / ไข่ / พืช กุหลาบ ต ้นโรโดเดนดรอน ต ้นชวนชม / สม้ มะนาว เกรปฟรุต /
้
ข ้าว / ไสกรอก
/ น้ าตาลจากอ ้อยหรือหัวบีท
ไทย (4)
ไม้ต
้ มะพร้า (จะ
อก / มนฝรง่ / กาแฟ / เนือ
เห อ
ื 0% ในปี ค.ศ. 2015)
การขจัดมาตรการทีม่ ิใช่ ภาษี (NTBs)
กรอบระยะเวลาการขจัดมาตรการทีม่ ิใช่ ภาษี (NTBs)
ค.ศ.2008
NTBs ชุ ดที่ 1 สมาชิ กทั้งหมด
NTBs
ชุ ดที่ 2
ค.ศ.2009
ค.ศ.2010
ค.ศ.2012
ค.ศ.2014
สมาชิกทั้งหมด
อาเซียน 5
NTBs
ชุ ดที่ 3
ฟิ ลิปปิ นส์
ส่ งเสริมความโปร่ งใสลดจานวน NTB
2551-52
(2008-09)
กาจัด NTB
อาเซียน 5
(2010)
กาจัด NTB
ฟิ ลิปปิ นส์
(2012)
2553-54
(2010-11)
2555-56
(2012-13)
NTBs ชุ ที่ 1
ไทยเ นอรายการทีจ
่ ะยกเ ก
ิ NTBs ให้ AFTA Council
ิ ค้า าไย พริกไทย ใบยา บ
ใน น
ู นา้ มนถ ่ เห อ
ื ง นา้ ตา
NTBs ชุ ที่ 2
ไทยเ นอรายการทีจ
่ ะยกเ ก
ิ NTBs ไ แ
้ ก่ ปอกระเจา ป่าน มนฝรง่
NTBs ชุ ที่ 3
24 นอรายการ น
ิ ค้าทีเ่ ห อ
รฐบา ไทยเ
ื
กาจัCLMV
ด NTB
สาหรับ CLMV
(2015) ยืดหยุ่น
บางตัวสินค้า
อ่อนไหว
2557-58
(2014-15)
การเปิ ดเสรี
การค้ าบริการ
AFAS
การเปิ ดเสรีการค้ าบริการ
Trade In Services
(WTO: 12 Sectors)
4 Modes of Services
 Mode 1 : Cross-border Delivery
 Mode 2 : Consumption Abroad
 Mode 3 : Commercial Presence (FDI)
 Mode 4 : Movement of Natural Persons
ลด

ข้อจำกัดกำรเคลื่อนย้ำยบุคคล
Measure (Mode 4):
 Mutual Recognition Agreement
AFAS
(ASEAN Framework Agreement on Services)
ลด
 ข้ อจากัดในการเข้ าสู่ ตลาด
 ข้ อจากัดในการให้ ปฏิบัตเิ ยี่ยงคนชาติ
 ข้ อจากัดจานวนผู้ให้ บริการ
 ข้ อจากัดเกีย่ วกับมูลค่ารวมของธุรกรรมการค้าบริการ
 ข้ อจากัดเกีย่ วกับจานวนหรือปริมาณการประกอบ
 ข้ อจากัดจานวนบุคคลธรรมดาทีว่ ่าจ้ าง
 ข้ อจากัดหรือกาหนดประเภทเฉพาะของการจัดตั้งธุรกิจ
 ข้ อจากัดสัดส่ วนหุ้น ในการเข้ าร่ วมทุน
ประเภทการค้ าบริการ 12 สาขา
(WTO)
บริการด้ านการเงิน
บริการด้ านปรึกษาธุรกิจ (วิชาชีพ)
บริการด้ านการท่ องเที่ยว
บริการด้ านสื่ อสารโทรคมนาคม
บริการด้ านการขนส่ ง
บริการด้ านการจัดจาหน่ าย
บริการด้ านการศึกษา
บริการด้ านสุ ขภาพ
บริการด้ านการก่ อสร้ าง
บริการด้ านนันทนาการ
บริการด้ านสิ่ งแวดล้ อม
บริการอืน่ ๆ
คาดการณ์ ระดับการเปิ ดเสรี
Package 7th
Package 8th
Package 9th
- Equity
Participation
- Equity
Participation
- Remaining
MA limitation
- Equity
Participation
- Remaining
MA limitation
- NT limitation
ข้ อมูลกรมเจรจาการค้ าระหว่ างประเทศ
Package 10th
- Equity
Participation
- Remaining
MA limitation
- NT limitation
- Mode 4
limitation
Equity Participation
•
•
•
•
Priority
E-ASEAN (ICT)
Air Transport
Healthcare
Tourism
• Logistics
2008 2010 2013 2015
51% 70%
51%
70%
Non-Priority
• Others
70%
Commitments : Foreign Equity (Foreign Direct Investments)
Modes
Country A
Country B
Cross-border
Delivery
Supplier A
Consumer B
Consumption
Abroad
Supplier A
Consumer B
Consumer B
Commercial
Presence
Supplier A
FDI
Consumer B
Movement of Natural
Persons
Supplier A
Consumer B
รู ปแบบที่ 1: การให้ บริการข้ ามพรมแดน
Modes
Country A
Country B
Cross-border
Delivery
Supplier A
Consumer B
รู ปแบบที่ 2 : การบริโภคในต่ างประเทศ
Modes
Country A
Country B
Consumption
Abroad
Supplier A
Consumer B
Consumer B
Modes
Country B
Country A
Commercial
Presence
Supplier A
FDI
Consumer B
Modes
Country A
Country B
Movement of Natural
Persons
Supplier A
Consumer B
Mutual Recognition
Agreement (MRA)
 การจัดทาข้ อตกลงยอมรับกัน
-การยอมรับร่ วมเรื่องคุณสมบัตใิ นการมีใบอนุญาตใน
วิชาชีพนั้น โดยไม่ ลดทอนสิ ทธิของภาคีตามข้ อตกลง
ในการประกอบวิชาชีพของตน
การเปิ ดเสรี
การลงทุน
ACIA
การลงทุน
Investment
กรอบความตกลงเรื่องการลงทุนของอาเซียน
Framework Agreement on
The ASEAN Investment Area of
1988
(AIA)
Agreement Among ASEAN
for Promotion and
Protection of Investment Area of
1987
(IGA)
ASEAN Comprehensive
Investment Agreement
(ACIA)
ASEAN Comprehensive
Investment Agreement
(ACIA)
สาระสาคัญ เปิ ดเสรี คุ้มครอง ส่ งเสริม และอานวย
ความสะดวกการลงทุน
 ครอบคลุมการลงทุนในธุรกิจ Non-services
5 สาขา ได้ แก่ เกษตร ประมง ป่ าไม้ เหมืองแร่ และ
รวมถึงบริการทีเ่ กีย่ วเนื่องอุตสาหกรรมการผลิต
ACIA - AEC
 ครอบคลุมการลงทุนทั้งทางตรง (FDI) และ
ลงทุนในหลักทรัพย์ (Portfolio)
 ผู้ทไี่ ด้ ประโยชน์
- นักลงทุนอาเซียน
- นักลงทุนต่ างชาติ(นิตบิ ุคคล)ที่มีกจิ การ
ในอาเซียน (Non-ASEAN)
ปัญหาของผู้ประกอบการ SMEs
1. ขาดความตระหนักถึงประโยชน์ ที่ควรจะได้ รับ
2. ไม่ สามารถเข้ าถึงแหล่งข้ อมูลทีส่ าคัญ เช่ น อัตราภาษี ภายใต้
FTA และกฎเกณฑ์ ด้านแหล่งกาเนิดสิ นค้ า
3. ขาดความรู้ ความเข้ าใจเกีย่ วกับขั้นตอนการขอใช้ ประโยชน์
4. กระบวนการขอใช้ สิทธิประโยชน์ ยุ่งยากและซับซ้ อนมากเกินไป
5. มีความยุ่งยากในการปรับระบบการผลิต และ/หรือ ระบบบัญชี
6. กังวลว่ าจะถูกลงโทษ หากภายหลังการตรวจสอบโดยหน่ วยงานรัฐพบว่ า
สิ นค้ าไม่ สามารถใช้ สิทธิประโยชน์ ได้ ท้งั ทีต่ นมีเจตนาบริสุทธิ์
7. การตีความพิกดั ศุลกากรของสิ นค้ าแตกต่ างกัน
8. อืน่ ๆ
ทีม่ า: สถาบันวิจยั เพือ่ การพัฒนาประเทศไทย (ส.ค. 54)
สิ่ งทีผ่ ู้ประกอบการ SMEs ต้ องการ*
 ความช่ วยเหลือในการแสวงหาช่ องทางการตลาดใน
ประเทศสมาชิกอาเซียน
 การสารวจธุรกิจทีม่ คี วามสนใจในการลงทุนของ
ประเทศในอาเซียน เพือ่ เป็ นข้ อมูลให้ กบั ผู้ประกอบการ
 การให้ คาแนะนาในการจับคู่ธุรกิจให้ กบั ผู้ประกอบการ
มากขึน้ กว่ าเดิม
 การจัดสั มมนา เรื่อง AEC ทั้งในส่ วนกลางและภูมภิ าค
เพือ่ กระตุ้นให้ ผ้ ปู ระกอบการตืน่ ตัว โดยเฉพาะอย่ างยิง่
ในภาคธุรกิจบริการกับทิศทางในอาเซียน เนื่องจาก
ด้ านการค้ าสิ นค้ านั้น มีการจัดงานเรื่องนีม้ ากแล้
*หมายเหตุ: รวบรวมจากผู้ประกอบการทีเ่ ข้ าร่ วมโครงการจับคู่ทางธุรกิจในประเทศ CLMV
และผู้เข้ าร่ วมงานสั มมนา AEC and SMEs Challenges : Next Steps Phase2 (2554)
มี
ชัวร์
แต่ ...
จริงหรือ…?!
ต้ อง เปลีย่ นวิธีคดิ
…..
(ต้ องมีกระบวนทัศน์ ใหม่ ๆตลอดเวลา)
THINK GLOBALLY
ACT LOCALLY
*** DO IT NOW ***
ทิศทางและยุทธศาสตร์
สู่
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
ASEAN Economic Community
ASEAN+3
ASEAN+6
FTAs’
WTO
หุ้นส่ วน(การค้ า)
(Partnership)
การส่ งออก vs นาเข้ าของประเทศไทย (รายเดือน) 2011
แหล่งข้อมูล: กระทรวงพำณิ ชย์
การส่ งออก vs นาเข้ าของประเทศไทย กับ ASEAN 9 (รายเดือน) 2011
แหล่งข้อมูล: กระทรวงพำณิ ชย์
ิ ค้า ง
่ ออก 10 อน บแรก
น
แหล่งข้ อมูล: กระทรวงพาณิชย์
ิ ค้านาเข้า 10 อน บแรก
น
แหล่งข้ อมูล: กระทรวงพาณิชย์
50
บริหารจัดการหว่ งโซ่ อุปทาน
อุตสาหกรรมผลิตสิ นค้ า/บริการ
สู่
ิจ
ธุ
ร
ก
(ศักยภำพและควำมสำมำรถในกำรแข่งขัน)
หว่ งโซ่ อุปทาน Supply Chain
Goods &
Services
Goods &
Services
Goods&
Services
Goods &
Services
Goods
&Services
ASEAN Integration,
Must be A Part of
Global Economy
Global
Customers’
Satisfaction
Goods &
Services
AEC
ตัวอย่ าง (หว่ งโซ่ อุปทาน)
Fried Chicken
ข้ อเสนอแนะแนวคิด
รู้ จกั
คู่แข่ ง
คู่ค้า(พันธมิตร)
Innovation Capacity Index
Page 1
Page 2
Source : OECD
Competitiveness Index : Vietnam vs Selected SEA Countries
Note : Higher score means more competitive.
Source : OECD
การค้ าในปัจจุบัน

ภายใต้ AFTA (1ม.ค. 53) ใน AECสิ นค้ านาเข้ า
(ส่ วนใหญ่ ) ปลอดภาษีนาเข้ า (Tariff: 0%) ยกเว้ น
สิ นค้ าอ่ อนไหว (ไม่ กรี่ ายการ)
หมายเหตุ ยกเว้นกลุ่มCLMV ได้ รับแต้ มต่ อTariff: 0% for ‘ X ‘ จนถึง 2558
2558 (2015)
การลงทุนจากนักลงทุนต่ างชาติ ในการย้ ายฐานผลิต
 มีการย้ ายฐานผลิตลสิ นค้ าใช้ แรงงานมาก(Labor Intensive)
 การลงทุนจากนักลงทุนต่ างชาติ ในการจัดตั้งธุ รกิจบริ การ
ใน Mode 3
 เคลือ
่ นย้ ายบุคคลตาม Mode 4 เช่ น Business Visit,

Corporate Transfer, Contractual, etc.
การค้ าในอนาคต
การลงทุนจากต่ างประเทศในภาคีอาเซียน (และการร่ วม
ใช้ สิทธิของประเทศนอกภาคี)
 การย้ ายฐานผลิตไปสู่ แหล่ งแรงงานต้ นทุนตา
่ กว่ า
 การเคลือ
่ นย้ ายบุคคลจานวนมากในประเทศภาคีตาม
การลงทุนทีเ่ กิดขึน้
 ฯลฯ

Where Shall Be
…THAILAND ?!
ประเด็นปัญหาที่ควรพิจารณา
 การส่ งออกสินค้าผลิตด้ วยฐานผลิตปัจจัยต้ นทุนตา่ Low Cost, Low-Technology (Thai





Owned Technology) จะคงสภาพได้ อกี นานเท่ าไหร่ ?
คู่แข่ งฐานผลิต Low Cost อืน่ ใน ASEAN เป็ นทางเลือกภายใต้ AECสาหรับนักลงทุน
ต่ างชาตินอกอาเซียนทีม่ ีท้งั ทุนและ Technology และ Knowhow
ปัญหาขาดแคลนแรงงาน Unskilled Labor
ปัญหาแรงงานUnskilled Labor เกือบ 4~5 ล้ านคน(ผิดกฎหมายเกิน 50%) ทีอ่ าจก่ อ
ปัญหาสั งคม
ปัญหาทรัพยากรมนุษย์ ทมี่ ีคุณภาพด้ อยกว่ าเกณฑ์ เฉลีย่
อืน่ ๆ
Re-shaping
THAI ECONOMY
 ได้ โอกาสหรือยังทีจ่ ะผลักดันการค้าด้ านธุรกิจบริการ (Trade in Services)
เป็ นกลไกขับเคลือ่ นเศรษฐกิจของประเทศไทยอย่ างเข้ มข้ นจริงจังเพือ่ เพิ่มพูน
มูลค่ าทางเศรษฐกิจอย่ างสร้ างสรรค์ (Creative Economy) ทั้งการค้ า
ภายในและภายนอกประเทศ และเพือ่ สนับสนุนภาคอุตสาหกรรมการผลิตสู่
ความยัง่ ยืน
?
ยุทธศาสตร์ การปรับตัว
ต่ อการเปิ ดเสรี
การค้ าบริการ
(และการลงทุน)
ข้ อเสนอแนวคิดยุทธศาสตร์
AEC
เป็ นตลาด
เป็ นฐานผลิต
เป็ นศูนย์ กระจายสิ นค้ าและบริการ (HUB/DC)
และเป็ นประตู (Gateway) สู่ อาเซียน
ASEAN+3
ASEAN+6
สู่ ตลาดโลก
WTO
ข้ อเสนอยุทธศาสตร์ หลัก (มหภาค)
 มุ่งเป็ นประตู(Gateway)สู่ ASEANเพิม่ พูนความสัมพันธ์ ที่ดใี น ประชาคม
อาเซียน และเน้ นสิ ทธิประโยชน์ จากAEC(เชิงบูรณาการอย่ างมี
ประสิ ทธิผล)
 เพือ่ การเชื่อมโยงการค้ากับ FTA กรอบอืน่ ๆ โดยเริ่มจากเพือ่ นบ้ าน เช่ น
GMS เป็ นต้ น
 มุ่งเป็ นศูนย์กระจายสินค้าและบริการ (HUB/Distribution Center)สู่ ตลาด
ASEAN และไม่ เป็ นเพียงทางผ่ าน
 แสวงหาแหล่งแรงงานฝี มือและฐานการผลิตต้ นทุนต่าในภาคีอาเซียน
 มุ่งพัฒนาทรัพยากรมนุษย์(ปัจจัยการผลิตที่สาคัญ) ให้ ป็นทุนมนุษย์ สู่
ความเป็ นสากล
การบริหารจัดการธุรกิจ
หว่งโซ่มลู ค่ำ (Value Chain)
- บริ หารพัฒนาโครงสร้ างพืน
้ ฐาน เช่ น การเงิน การจัดการทั่ไป
- บริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์ ( => ทุนมนุษย์ )
- บริหารจัดการระบบสารสนเทศ
- บริหารการจัดหาและจัดจ้ าง
- บริหารจัดการการเงิน
- บริหารจัดการการตลาด
- เสริมสร้ างพัฒนามาตรฐานสิ นค้ าและบริการสู่ ความเป็ นสากล
- บริหารจัดการด้ าน Logistic
- บริหารจัดการเครือข่ ายและพันธมิตร(ทั้งภายในและภายนอก)
- อืน่ ๆ
แนวโน้ มของการค้ าวันนี้
ธุรกิจต้ องปรับปรุงมาตรฐาน
หน่ วยงานตรวจสอบควบคุม
THINK
GLOBALLY
ACT
LOCALLY
ขอบคุณครับ
ฉัตรชัย มงคลวิเศษไกวัล