Transcript ไฟล์นำเสนอ คุณพรศิลป์ พัชรินทร์ตนะกุล

ี น
AEC ประชาคมเศรษฐกิจอาเซย
ั ไทย
วิกฤต หรือโอกาสต่อภาคปศุสตว์
ิ ป์ พ ัชรินทร์ตนะกุล
พรศล
ั ไทย
สมาคมผูผ
้ ลิตอาหารสตว์
ว ันจ ันทร์ท ี่ 20 มิถน
ุ ายน 2554
้ั 1 อาคารสารนิเทศ 50 มหาวิทยาล ัยเกษตรศาสตร์ บางเขน
ห้องสุธรรม อารีกล
ุ ชน
1 Standard
1 Law
1 World
2
ั
ี น
เตรียมต ัวเป็นคนไทยสญชาติ
อาเซย
 ภาษา
ี นและเอเชย
ี
 เรียนรูป
้ ระว ัติศาสตร์อาเซย
่ งิ่ ชว่ ั ร้าย
 การแข่งข ันไม่ใชส
 เป็นน ักธุรกิจภายใต้ทน
ุ นิยมใหม่ CAPIRONISM?
 เป็นผูบ
้ ริโภคทีม
่ ค
ี ณ
ุ ภาพ
 ต้อนร ับเทคโนโลยีใหม่ GENETICS, ROBOTICS, NANOTECNOLOGY,
INTERNET
3
ี ?
AEC ได้หรือเสย
ทีม
่ า: สาน ักปล ัดกระทรวงพาณิชย์
้ สุกรใน ASEAN*
ตลาดเนือ
หน่วย : ต ัน
่ ออกไป
ไทยสง
สงิ คโปร์
(แปรรูป)
ี
มาเลเซย
่ ข็ง)
(สดแชแ
เวียดนาม
(แปรรูป)
อืน
่ ๆ
2550
n.a.
n.a.
n.a.
65
2551
92
n.a.
7
22
2552
116
n.a.
6
47
2553
89
181
2
33
2554 (f)
92
190
2
36
่ ออก
ทีม
่ า * สมาคมผูผ
้ ลิตและแปรรูปสุกรเพือ
่ การสง
AEC
โอกาส (Opportunities) & ภัยคุกคาม (Threats)
ภาษีนาเข้าเป็นศูนย์
อุปสรรคทีม
่ ใ
ิ ช่ภาษีหมดไป
ตลาด 10 ประเทศรวมเป็นหนึง่
การลงทุนในอาเซียนทาได้โดยเสรี
นาเข้าวัตถุดิบ /กึ่งสาเร็จรูป จาก AEC ที่มึความ
ได้เปรียบด้านราคา/คุณภาพ
เกิดคู่แข่งใหม่จากอาเซียน
ตลาดใหญ่ขึ้น: economy of scale
ต้นทุนของคูแ
่ ข่งอาจต่าลงด้วย
สามารถย้ายฐานการผลิตไปยังประเทศทีเ่ หมาะ
เป็นแหล่งผลิต
คู่แข่งจะเข้ามาแข่งถึงในเขตแดนเรา
ใช้ CLMV เป็นฐานการส่งออกไปนอก AEC
เป็นฐานการผลิตร่วม
ทีม
่ า: สาน ักปล ัดกระทรวงพาณิชย์
บริษัทในอุตสาหกรรมรองรับ หรือเคยผลิตส่ง
บริษัทแม่ อาจถูกแย่งลูกค้า โดยคู่แข่งในประเทศ
อื่นที่ได้เปรียบกว่าในการเป็นฐานการผลิต
AEC
โอกาส (Opportunities) & ภัยคุกคาม (Threats)
ภาษีนาเข้าเป็นศูนย์
อุปสรรคทีม
่ ใ
ิ ช่ภาษีหมดไป
ขยายการส่งออกเพิม
่ ขึ้นไปยังอาเซียน
สามารถนาเข้าวัตถุดิบ /กึ่งสาเร็จรูป จากอาเซียน
ที่มีความได้เปรียบกว่าด้านราคา/คุณภาพ
โอกาสส่งออกสินค้าใหม่ที่เคยมีภาษีสูง
ไปยังตลาดอาเซียน
สินค้าประเภทเดียวกันจากอาเซียนเข้ามาแข่ง
ตลาด 10 ประเทศรวมเป็นหนึง่
ตลาดใหญ่ขึ้น: เกิด economy of scale
ต้นทุนของคูแ
่ ข่งก็อาจต่าลงด้วย
ทาธุรกิจบริการ
ในอาเซียนได้อย่างเสรี
ไปตั้งธุรกิจ หรือขยายบริการในอาเซียนได้
ธุรกิจบริการของอาเซียนจะเข้ามาแข่งในไทย
แรงงานฝีมอ
ื เคลือ
่ นย้ายได้โดยเสรี
แก้ปัญหาขาดแคลนแรงงานฝีมือ
อาจถูกแย่งแรงงานฝีมือ ถ้าที่อื่นมีสิ่งจูงใจกว่า
ทีม
่ า: สาน ักปล ัดกระทรวงพาณิชย์
AEC
โอกาส (Opportunities) & ภัยคุกคาม (Threats)
การลงทุนเสรีในอาเซียน
ใช้ AEC เป็นฐานการผลิตร่วม
สามารถย้ายฐานการผลิตทัง้ หมด/บางส่วน
ไปยังอาเซียนอื่นทีเ่ หมาะเป็นแหล่งผลิต
เพื่อเสริมความสามารถแข่งขัน
ใช้ CLMV เป็นฐานการส่งออกไปนอก AEC
คู่แข่งอาเซียนอาจจะเข้ามาแข่งในเขตแดน
เราเพื่อมาใช้ความได้เปรียบ
ของปัจจัยการผลิตบางอย่าง
ความร่วมมือด้าน
การอานวยความสะดวกทางการค้า
ระบบโลจิสติกส์ในภูมิภาคสะดวกและถูกลง
ต้นทุนโลจิสติกส์ของคูแ
่ ข่งในอาเซียนก็จะ
ลดลงด้วย หากเขาดีกว่า
FTA อาเซียนกับคูค
่ า้ ต่างๆ
ASEAN +1, +3, +6
ได้เปรียบด้านภาษีนาเข้าเมื่อเทียบกับสินค้า
ของประเทศคูแ
่ ข่งอื่นในตลาดคูค
่ า้ เหล่านี้
นอกเหนือจากคู่แข่ง 9 ประเทศอาเซียนแล้ว
ยังมีคู่แข่งเพิ่มจากประเทศ +3 หรือ +6
ทีม
่ า: สาน ักปล ัดกระทรวงพาณิชย์
AEC
โอกาส (Opportunities) & ภัยคุกคาม (Threats)
ความร่วมมือด้าน
การอานวยความสะดวกทางการค้า
ระบบโลจิสติกส์ในภูมิภาคสะดวกและถูกลง
การลดต้นทุนของคูแ
่ ข่งในอาเซียน
ฐานธุรกิจอยู่ที่ใดก็ได้ในอาเซียน
ทาธุรกิจบริการได้โดยเสรี
FTA อาเซียนกับคูค
่ า้ ต่างๆ
ASEAN +1, +3, +6
ทีม
่ า: สาน ักปล ัดกระทรวงพาณิชย์
แก้ปัญหาขาดแคลนแรงงานฝีมือ
อาจถูกแย่งแรงงานฝีมือ
มีความได้เปรียบทางภาษีนาเข้ากว่าประเทศ
คู่แข่งอื่นที่อยูน
่ อกอาเซียน
นอกเหนือจากคู่แข่ง 9 ประเทศอาเซียนแล้ว
ยังมีเพิ่มอีก 3 หรือ 6
ิ ค้า
ภาคสน
ภาษีศล
ุ กากร
ิ ค้า
กฎถิน
่ กาเนิดสน
มาตรฐาน
10
ตงแต่
ั้
ปี 2010 ไทยลดภาษี
ี นเหลือ 0%
ให้ประเทศอาเซย
ยกเว้น
่ ั กล้วยไม้)
ไม้ต ัดดอก (กุหลาบ คาร์เนชน
้ มะพร้าวแห้ง
เมล็ ดพ ันธุ ์ กาแฟ เนือ
ทีย
่ ังคงมีอ ัตราภาษี 0 – 5%
มีประกาศฯ ยกเลิกโควตาภายใต้ AFTA
เกือบทุกรายการแล้ว
ิ ค้าอ่อนไหวสูง
สน
ประเทศ
ิ ค ้า
สน
อัตราภาษี
ข ้าว
ลดภาษีเป็ น
25% ในปี 2015 (2558)
น้ าตาล
ลดจาก 30-40% เป็ น
5-10% ในปี 2015 (2558)
ข ้าว
ลดภาษีเป็ น
20% ในปี 2010 (2553)
ข ้าว
คงภาษีไว ้ที่ 40% ถึงปี 2015 และ
หลังจากนัน
้ จะลดเหลือ 35%
ี
อินโดนีเซย
ี
มาเลเซย
ฟิ ลป
ิ ปิ นส ์
12
ิ ค้าอ่อนไหว
สน
บรูไน (2)
กัมพูชา
(6)
กาแฟ / ชา
ั ว์ปีกมีชวี ต
ั ว์ปีก / เนือ
สต
ิ / เนือ
้ สต
้ ปลา / กล ้วยไม ้และไม ้ตัดดอกบางชนิด / พืชผัก /
ผลไม ้
ลาว
(12)
ั ว์มช
ั ว์เลีย
้
ั ว์ปีกเลีย
สต
ี วี ต
ิ และสต
้ งสาหรับใชงานและท
าพันธุ์ / สต
้ งมีชวี ต
ิ / เนือ
้ สว่ นอืน
่ ที่
ั ว์ปีก / ปลามีชวี ต
บริโภคได ้ของโค กระบือ สุกร / เนือ
้ สว่ นอืน
่ ทีบ
่ ริโภคได ้ของสต
ิ / ไข่
ั ว์ปีกทัง้ เปลือก / เครือ
ั ว์ / พืชผักสด / พืชผักแชเ่ ย็นแชแ
่ ข็ง / มันสาปะหลัง มัน
สต
่ งในสต
เทศ มันอืน
่ ๆ / ลูกนัต สดหรือแห ้ง และผสมผลไม ้แห ้ง / ผลไม ้
ี
มาเลเซย
(13)
ั ว์ปีกมีชวี ต
่ ข็ง ไม่ได ้ตัดเป็ นชน
ิ้ / นมและ
สุกรมีชวี ต
ิ / สต
ิ / เนือ
้ สุกร / เนือ
้ ไก่แชเ่ ย็นแชแ
ครีมมีไขมันเกินร ้อยละ 6 / ไข่ไก่ ไข่เป็ ด / ต ้นยางติดตา / กะหลา่ / ผลไม ้ / กาแฟไม่ได ้
ิ าร์ บุหรี่
คั่ว ไม่ได ้สกัดคาเฟอีนออก / เมล็ดยาง / ไผ่ หวาย พืชใชถั้ กสาน / ยาสูบ ซก
พม่า
(7)
ถั่วลันเตา ถั่วบีน / กาแฟยังไม่ได ้คั่ว / ชาเขียว / ข ้าว / น้ าตาลดิบ / รังไหม ไหมดิบ เศษ
ไหม / ฝ้ าย เศษฝ้ าย
ฟิ ลป
ิ ปิ นส ์
(6)
ั ว์ปีกเลีย
ั ว์ปีกและเครือ
สุกรมีชวี ต
ิ / สต
้ งมีชวี ต
ิ / เนือ
้ สุกร / เนือ
้ สต
่ งใน / มันสาปะหลัง มัน
เทศ / ข ้าวโพด ข ้าวซอร์กม
ั
เวียดนาม
(9)
ั ว์ปีกเลีย
สต
้ งมีชวี ต
ิ / เนือ
้ และเครือ
่ งในไก่ ไก่งวง เป็ ด / เนือ
้ และสว่ นอืน
่ ทีบ
่ ริโภคได ้ของ
กบ กระต่าย / ไข่ / พืช กุหลาบ ต ้นโรโดเดนดรอน ต ้นชวนชม / สม้ มะนาว เกรปฟรุต /
้
ข ้าว / ไสกรอก
/ น้ าตาลจากอ ้อยหรือหัวบีท
ไทย (4)
ไม ้ตัดดอก / มันฝรั่ง / กาแฟ / เนือ
้ มะพร ้าว
13
ไม่มก
ี าแพงภาษีอก
ี ต่อไป
ิ
ระหว่างประเทศสมาชก
ี นด้วยก ัน
อาเซย
แต่สงิ่ ทีย
่ ังคงอยู.่ ...
่ าษี NTBs
มาตรการทีม
่ ใิ ชภ
่ าษี NTBs
การขจ ัดมาตรการทีม
่ ใิ ชภ
ยกเลิกเป็นระยะ
NTBs ชุดที่ 1
NTBs ชุดที่ 2
NTBs ชุดที่ 3
ยกเลิกภายใน
1มค.2551(2008)
ยกเลิกภายใน
1มค.2552(2009)
ี น5 ภายใน
อาเซย
1มค.2553(2010)
ฟิ ลป
ิ ปิ นส ์ ภายใน
1มค.2555(2012)
CLMV ภายใน
1มค.2558(2015)
NTBs : Non-Tariff Barriers
ตลาดไก่ใน ASEAN*
หน่วย : ต ัน
ไทย
่ ออกไป
สง
สงิ คโปร์
ี
มาเลเซย
เวียดนาม
ฟิ ลิปปิ นส ์
อืน
่ ๆ
2550
8,270
1,300
9,700
0
0
2551
10,100
770
13,000
0
51
2552
9,626
904
8,405
0
24
2553
11,678
3,633
3,841
0
1,486
ฟิ ลิปปิ นส ์ : มีแนวโน้มจะกาหนดมาตรฐานนาเข้าและ
เข้มงวดก ับมาตรการสุขอนาม ัย
้ **
และสุขอนาม ัยพืชมากขึน
่ ออกไก่แปรรูป
ขณะนี้ ไทยย ังสง
ไปฟิ ลิปปิ นสไ์ ม่ได้
่ ออกไทย
ทีม
่ า: * สมาคมผูผ
้ ลิตไก่เพือ
่ สง
่ เสริมการสง
่ ออก
** กรมสง
ิ ค้า VS การค้าบริการ
การค้าสน
Goods
- Tariff
ภาษีศล
ุ กากร
- Rules of Origin
- Standard
ิ ค้า
กฎถิน
่ กาเนิดสน
มาตรฐาน
Services
- Percentage of Capital
ั ว่ นผูถ
สดส
้ อ
ื หุน
้ ต่างชาติ
- Movement of Natural Persons
บุคลากรต่างชาติเดินทางเข้ามาให้บริการในประเทศ
5
การเปิ ดเสรีการค้าบริการ
การเปิ ดเสรีการค้าบริการ
หมายถึง
การยกเลิก
ข้อจาก ัด/
อุปสรรคต่อการ
ให้บริการทุก
รูปแบบ
ั ว่ น
เพิม
่ สดส
การถือหุน
้ ของ
ต่างชาติใน
ธุรกิจบริการ
ให้ตา่ งชาติ
เข้ามา
ทางาน
้
ได้มากขึน
ทีม
่ า: กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ
18
การเปิ ดเสรีการค้าบริการ
ั ว่ นการถือหุน
ั
ี น
เพิม
่ สดส
้ ให้น ักลงทุนสญชาติ
อาเซย
สาขาเร่งร ัด:
เทคโนโลยี ปี 2549
สารสนเทศ/ (2006)
สุขภาพ/
ท่องเทีย
่ ว/
การบิน
49%
โลจิสติกส ์
สาขาอืน
่ ๆ
ในสาขาบริการต่างๆ
ปี 2551 ปี 2553
(2008) (2010)
ปี 2556
(2013) ปี 2558
(2015)
51% 70%
49% 51% 70%
30% 49% 51%
70%
ิ อาเซย
ี นอยูร่ ะหว่างการยืน
ขณะนี้ สมาชก
่ ข้อผูกพ ันเปิ ดตลาดการค้าบริการชุดที่ 8
ี น
ให้แล้วเสร็ จภายในปี 2553 โดยสาระสาค ัญคือ การอนุญาตให้น ักลงทุนอาเซย
ถือหุน
้ ได้ไม่ตา่ กว่า 51% และ 70% ในสาขาเร่งร ัด (เทคโนโลยีสารสนเทศ สุขภาพ
่ ลาด
ท่องเทีย
่ ว การบิน )รวมทงลดอุ
ั้
ปสรรคในการเข้าสูต
ี น
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซย
ASEAN Economic Community: AEC
กรอบเวลาการลด/ยกเลิกภาษีภายใต้ ATIGA
AFTA rate = 0 % ASEAN 6
ไทย: 8,824 รายการจาก 11,030 รายการ
AFTA rate = 0 %
สาหร ับประเทศ CLMV
AFTA rate = 0 %
ASEAN 6 (ทุกรายการ)
2007
2010
สินค้าอ่อนไหวที่ประเทศสมาชิกอาเซียนต้อง
ลดภาษีเหลือ 5 - 25%: น้ าตาล (อินโดนีเซีย ฟิ ลิปปิ นส์)
ข้าว (อินโดนีเซีย ฟิ ลิปปิ นส์) กาแฟ (บรูไน)
ปศุสตั ว์ (กัมพูชา มาเลเซีย ฟิ ลิปปิ นส์)
ไม้ตดั ดอก (กัมพูชา มาเลเซีย)
ผัก ผลไม้ พืชตระกูลถั ่ว (กัมพูชา มาเลเซีย)
เมล็ดพันธุ ์ (มาเลเซีย)
มันสาปะหลัง (ฟิ ลิปปิ นส์)
2012
เวียดนาม
2013
ลาวและพม่า 2015
ก ัมพูชา
2017
AFTA rate = 0 %
สาหร ับ ASEAN
ทุกประเทศ
2015
สินค้าอ่อนไหวที่ไทย
ต้องลดภาษีเหลือ 0%
ไม้ตดั ดอก มันฝรั ่งสาหรับ
เพาะปลูก เมล็ดกาแฟ
เนื้อมะพร้าวแห้ง
20
่ เสริมโอกาสการค้าสน
ิ ค้า
เครือ
่ งมือทีจ
่ ะสง
ของไทยใน ASEAN
2007
2010
การยกเลิก
มาตรการ NTB
ิ ค้าทีไ่ ทย
สน
ั
มีศกยภาพใน
่ ออก
การแข่งข ัน/สง
เครือ
่ งใชไ้ ฟฟ้าและ
อิเล็กทรอนิกส/์
ิ้ สว่ น/
ยานยนต์และชน
เคมีภ ัณฑ์/
ยาง/พลาสติก/อาหาร
ิ ค้าเกษตร
แปรรูป/สน
ั /ประมง/
และปศุสตว์
สงิ่ ทอ/
ผลิตภ ัณฑ์ไม้
การปร ับประสาน
มาตรฐานผลิตภ ัณฑ์/
กฎระเบียบทางเทคนิค
(การขึ้นทะเบียน การออกใบรับรอง
การตรวจสอบ ฉลากอาหาร)
การลดต้นทุนด้วยการ
อานวยความสะดวก
ด้านพิธก
ี ารศุลกากร
(ASW: ASEAN Single
Window, Self Certification)
2012
2015
กฎว่าด้วยแหล่งกาเนิด
ิ ค้าเปิ ดกว้าง
สน
้
มากขึน
การจ ัดทาความตกลง
ยอมร ับร่วม
การจ ัดทาระบบด้าน
กฎระเบียบ
ให้เป็นหนึง่ เดียว
3 Cs: Commit,
Concert, Connect
การเตรียมความพร้อมของไทย
ั
ิ ค้าทีไ่ ทยมีศกยภาพ
สาหร ับสน
(1/2)
2007
เครือ
่ งใชไ้ ฟฟ้า
และอิเล็กทรอนิกส/์
ิ้ สว่ น/
ยานยนต์และชน
เคมีภ ัณฑ์/ ยาง/
พลาสติก/อาหารแปรรูป/
ิ ค้าเกษตร
สน
ั /
และปศุสตว์
ประมง/สงิ่ ทอ/
ผลิตภ ัณฑ์ไม้
2010
พ ัฒนาขีดความ
สามารถในการแข่งข ัน
บริหารต้นทุน
สร้างแบรนด์
ของเราเองในไทย
Friendly competition
ร่วมก ันสร้างสรรค์การค้า
ี นเชงิ บูรณา
ของอาเซย
ให้แข่งข ันได้ในตลาดโลก
ขวนขวายหาว ัตถุดบ
ิ จาก
ี นมากกว่า
กลุม
่ ประเทศอาเซย
นาเข้าจากประเทศ
ี น
นอกอาเซย
2012
2015
ึ ษาโอกาส
ศก
ของการตลาด
ดาเนินกลยุทธ์ฯ เชงิ รุก
พ ัฒนา/สร้างความ
ั ันธ์ก ับภาคเอกชน
สมพ
ิ อาเซย
ี นอืน
ของสมาชก
่
การเข้าไปลงทุนหรือ
ร่วมลงทุนก ับ
ประเทศเพือ
่ นบ้าน
วิเคราะห์จด
ุ อ่อน
จุดแข็งของ
อุตสาหกรรมไทย
และวาง position
ิ ค้า
ของสน
การเตรียมความพร้อมของไทย
ั
ิ ค้าทีไ่ ทยมีศกยภาพ
สาหร ับสน
(2/2)
2007
2010
พ ัฒนา
ั
ศกยภาพ
ของบุคลากร
เครือ
่ งใชไ้ ฟฟ้า
และอิเล็กทรอนิกส/์
ิ้ สว่ น/
ยานยนต์และชน
เคมีภ ัณฑ์/ ยาง/
พลาสติก/อาหารแปรรูป/
ิ ค้าเกษตร
สน
ั /
และปศุสตว์
ประมง/สงิ่ ทอ/
ผลิตภ ัณฑ์ไม้
2012
ฝึ กฝนการพูดภาษา
อ ังกฤษและภาษาอืน
่ ๆ
ี น/คูเ่ จรจา
ในอาเซย
นาเทคโนโลยีใหม่ๆ
ึ ษาวิจ ัย
และผลการศก
มาปร ับปรุงใช ้
ึ ษากฎระเบียบ
ศก
ข้อบ ังค ับและมาตรการ
ทางการค้า
พ ัฒนานว ัตกรรมใหม่ๆ
เพือ
่ เพิม
่ ตลาด
หรือร ักษาตลาด
2015
ทา R & D
พ ัฒนาระบบ
ข้อมูลข่าวสารให้ม ี
ิ ธิภาพยิง่ ขึน
้
ประสท
ิ ค้าและ
พ ัฒนาสน
บริการให้เป็นไปตาม
มาตรฐานสากล
ดาเนินธุรกิจ
อย่างมีจริยธรรม
และคุณธรรม
23
ขอบคุณคร ับ
24