Transcript ppt

อุตสาหกรรมเหล็ก
สานักนโยบายอุตสาหกรรมรายสาขา1
25 ธันวาคม 2557
CONTENT
• อุตสาหกรรมเหล็กไทย
• อุตสาหกรรมเหล็กโลก
กระบวนการผลิตเหล็กครบวงจร
สินแร่ เหล็ก (Iron Ore) ถ่ านหิน (Coke) แก๊ สธรรมชาติ
เหล็กขัน้ ต้ น
การถลุงเหล็ก (Iron Making)
เหล็กถลุงหรื อเหล็กพรุ น (Pig Iron, DRI)
เศษเหล็ก
เหล็กขัน้ กลาง
การผลิตเหล็กกล้ าและหล่ อเหล็ก
(Steelmaking + Casting)
เหล็กแท่ งยาว (Billet, Bloom), เหล็กแท่ งแบน (Slab)
การรี ด (ร้ อน, เย็น) การหล่ อรู ปพรรณ (Rolling
เหล็กขัน้ ปลาย
Bar
Rod Structural Shape Coil
+
Foundry)
Sheet
Foundry
การแปรรู ป (Forming), การเคลือบ(Coating)
Pre-stress Wire Fastener Spring
Pipe
Coated Sheet
อุตสาหกรรม
ต่ อเนื่อง
ก่ อสร้ าง ยานยนต์ และชิน้ ส่ วน
บรรจุภณ
ั ฑ์
ต่ อเรื อ เครื่ องใช้ ไฟฟ้า เฟอร์ นิเจอร์
Thailand steel industry development started from re-rolling business
Traders / Stockists
1950s
1960s
1960s
Rebar –
old mill
Long –
mini mills
Coldformed
section
& pipe
1992
Flat– rolling
mills
1996
Flat – mini
mills
1995
Downstream - Downstream Flat
Flat
Mini mills
Rolling mills
Thailand Iron and steelmaking process, mainly produced by EAF
Route.
1 โรงงาน TATA (Mini-Blast Furnace)
16 โรงงาน
เหล็กขัน้ ปลาย
1,000
กว่าโรงงาน
อุตสาหกรรมต่ อเนื่อง
Thailand steel industry structure
Finishing & Coating
Ironmaking Steelmaking
Forming
End Users
Long Product
1 Mill
• TAT
A
(Mi
niBlas
t
Furn
ace)
Scrap
recycle
16 Mills
• TATA
• G Steel
• GJS
• SYS
• TRIUMP
• Etc.
Production:4.2 m T
Import:3.7 m T
Export:0.2 mT
Demand:7.7 m T
Import
Russia, Ukraine,
Turkey, Brazil
Export
Vietnam,
Philippines, India,
Taiwan
Hot-Rolling
~ 50 Mills
• TATA
• Sahaviriya
• Tycoon
• Etc.
1,000 Mills
Cold-Drawing
~ 100 Mills
 Machining
Construction
52.2%
 Bending
 Cutting
 Welding
Production: 3.7 m T
Import: 1.7 m T
Export: 0.8 m T
Demand: 4.7 m T
 Forging
 Heat Treatment
Automobiles and
parts
21.2%
 Etc.
Flat Products
Hot-Rolling
5 Mills
• G Steel
• GJ Steel
• Sahaviriya
• LPN
Production: 3.9 m T
Import: 3 m T
Export :0.3m T
Demand : 4.2 m T
Import
Japan, S. Korea,
Australia, China
Export
Vietnam, Malaysia,
Laos
Cold-Rolling
3 Mills
• SUS
• TCRSS
• Bluescope
Production: 1.7 m T
Import:0.7 m T
Export: 0.1 m T
Demand: 1.6 m T
Import
Japan, S. Korea,
Taiwan, China
Export
China, India, Italy,
Indonesia
Coating
Machinery and
Industrial Products
11.7%
~ 15 Mills
• Bluescope
• Thai Tin Plate
Production: 0.8 m T
Import: 2.2 m T
Export: 0.1m T
Demand: 2.9 m T
Import
Japan, S. Korea,
Taiwan, China
Export
Vietnam, Laos,
Myanmar, Hong Kong
Electrical
Appliances
10.7%
Packaging
4.2%
ISIT forecasts Thailand’s apparent steel use will decrease by 3.9%
to 17.04 million tonnes in 2014.
Thailand apparent steel use (‘000 Tonnes)
20,000
17,730
18,000
16,658
2014F
17,038
16,000
13,876
14,000
12,661
12,000
10,000
13,871
12,154
10,049
10,967
10,644
8,031
8,000
6,000
14,411
13,528
12,718
Growth
rate
14/13 (%)
-3.9%
6,762
7,607
3,837
5,960
4,000
2,000
-
1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014F
Production
Import
Export
Apparent Consumption
7
Construction is major steel consuming sector in 2013.
 Demand per capita = 274 Kg.
4.2%
 Ratio Long product : Flat product = 34 : 66
10.7%
 Demand breakdown
- Construction
52.2%
- Automotive
21.2%
- Machinery & Industrial
11.7%
- Appliance
10.7%
- Packaging
4.2%
11.7%
52.2%
21.2%
8
In 2013, Thailand’s demand per capita was 274 kilograms , increased
by 4.29% compared to 2012.
Thailand demand per capita (kilograms)
Demand per capita
2000-2013
300
250
259
231 232
219
200
251
4.29%
262
247
215
274
219
229
230
200
150
170
100
50
0
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
9
Thailand steel industry currently under-utilized assets
Thailand capacity and capacity utilization
Billet
Bar
Capacity
Output
%CU
5,508
2,277
40-45%
2,989
45-50%
5000 (Est.)
HR section
2,142
WR
1,546
622
40-45%
200
n.a
n.a
HRC
7,000
2,701
35-40%
HRP
1,100
309
25-30%
CRC (Carbon & STS)
2,800
1,387
50-60%
HDG
560
141
20-25%
TP&TF
780
385
45-50%
Seamless pipe
10
Source: ISIT analysis
สถานภาพแรงงานในอุตสาหกรรมเหล็ก*
จานวนรวม
18,585 คน
ว
ผผ
วท
วั
ข
วท
ว บวฉ
-
-
-
-
* หมายเหตุ: ขอมู
่ ก
ี ระบวนการ
้ ลสารวจปี 2014 เฉพาะโรงงานทีม
ผลิต หลอมหลอรี
่ ดและเคลือบเทานั
่ ้น
Top 20 steel producing countries
Unit: Million tonnes
Malaysia: Rank 25
Vietnam: Rank 26
Thailand: Rank 34
Source: World Steel Association
ิ ค้า สน
ิ ค้าเหล็ก(HS.72-73)
กฎแหล่งกาเนิดสน
ิ ค้า (Rule of Origins)
กฏแหล่งกาเนิดสน
กรอบความตกลง FTA
ี น (ATIGA)
อาเซย
General
rule = RVC 40% or CTH
Product
Specific Rules
40% ในพิก ัด 7207/7208/7211/7213-7216/7312
RVC 40% or CC ในพิก ัด7201/7203/7301-7306/7309-7311/
7313-7326
RVC 40% or CTH ในพิก ัด 7209/7210/7212/7217/7220/
7307.92/7307.93/7307.99/7308
 RVC 40% or CTSH ในพิก ัด7219
RVC
ไทย-ญีป
่ ่น
ุ (JTEPA)
Product Specific Rules
RVC 40% or CC ในพิก ัด 7201/7203/7204
RVC 40% or CTH /RVC 40% or CTSH ในพิก ัดทีเ่ หลือ
ี น-ญีป
อาเซย
่ ่น
ุ (AJCEP)
General
Product
rule = RVC 40% or CTH
Specific Rules
RVC 40% ในพิก ัด 7207/7208/7211/7213-7216/7301-7326
RVC 40% or CC ในพิก ัด
7201/7206/7209/7210/7212/72177229/7306.90/7307.29/7315.89/7320.90/7322
RVC 40% or CTH ในพิก ัด 7308.90
ิ ค้า สน
ิ ค้าเหล็ก(HS.72-73)
กฎแหล่งกาเนิดสน
ิ ค้า (Rule of Origins)
กฏแหล่งกาเนิดสน
กรอบความตกลง FTA
ี น-จีน (ACFTA)
อาเซย
General
rule = RVC 40%
Alternative
Rules
CTH ในพิก ัด7218.10/7218.91/7218.99/7221.00/7222.11/
7222.19/7222.20/7222.30/7222.40
ี น-เกาหลี (AKFTA)
อาเซย
General
rule = RVC 40% or CTH
Product
Specific Rules
CTH ในพิก ัด 7209
CTH except from 7219 ในพิก ัด 7220.11/7220.12
ไทย-ออสเตรเลีย (TAFTA)
(อยูร่ ะหว่างการทบทวน PSR
HS2007 เป็น HS2012)
CC (7202.21 / 7202.50 / 7202.80 / 7307.11 / 7307.19 / 7307.217307.23 / 7307.29 / 7307.91-7307.93 / 7307.99)
CTSH (7219.31-7219.35 / 7220.11-7220.12 / 7220.20 / 7220.90 /
7315.19 / 7315.90 / 7321.19 / 7321.89 / 7324.10 / 7324.21 / 7324.29
/ 7324.90)
นอกนัน
้ เกณฑ์ CTH
ิ ค้า สน
ิ ค้าเหล็ก(HS.72-73)
กฎแหล่งกาเนิดสน
กรอบความตกลง FTA
ิ ค้า (Rule of Origins)
กฏแหล่งกาเนิดสน
ี ลนด์ (TNZCEP)
ไทย-นิวซแ
CTH (7201-7218 / 7221-7229 / 7301-7323 / 7324.90 / 7325-7326)
CTSH (7219-7220 / 7324.10 / 7324.20 / 7324.29)
ี น-ออสเตรเลีย/นิวซแ
ี ลนด์
อาเซย
RVC 40% or CC/CTH แตกต่างกันไปในแต่ละพิกัด
ี ลนด์ขอให้ไทยทบทวน PSR บางพิก ัด
หมายเหตุ : ออสเตรเลียและนิวซแ
(AANZFTA/ ASEAN–CER)
ไทย-เปรู
้ ล้ว)
(พิก ัดเฉพาะทีม
่ ผ
ี ลบ ังค ับใชแ
CC (7302.30 / 7302.40 / 7302.90 / 7303 / 7304 / 7305 / 7306.21 /
7306.29 / 7306.40 / 7306.50 / 7307 / 7309-7314 / 7317-7322 / 73257326)
CTSH (7219.31-7219.35 / 7220.11-7220.12 / 7220.20 / 7220.90)
้
นอกนั น
้ ใชเกณฑ์
CTH
ี น/อินเดีย(AIFTA)
(อาเซย
General rule -= CTSH+RVC 35%
PSRs จะมีการเจรจาอย่างต่อเนือ
่ งเพือ
่ กาหนดเกณฑ์เฉพาะที่
เหมาะสม
ิ ค้า สน
ิ ค้าเหล็ก(HS.72-73)
กฎแหล่งกาเนิดสน
กรอบความตกลง FTA
ไทย/อินเดีย(TIFTA)
ิ ค้า
กฏแหล่งกาเนิดสน
ิ ค้าเหล็ก ภายใต้ EHS 82 รายการ
สน
RVC 40% or CTH =7201.50/7207.11/7207.19/7226.19/7229.90
/7307.92 /7320.20/7326.90
16
ิ ค้า สน
ิ ค้าเหล็ก(HS.72-73)
กฎแหล่งกาเนิดสน
กรอบความตกลง FTA
ี น (ATIGA)
อาเซย
ิ ค้าเหล็ก
กรอบการลดอากรเข้าเข้าสน
เป็นอ ัตราร้อย
0 ปี 2553
ไทย-ออสเตรเลีย (TAFTA) -เป็นอ ัตราร้อย 0 1 มกราคม ปี 2558
ี น-จีน (ACFTA)
อาเซย
-เป็นอ ัตราร้อย 0 1 มกราคม ปี 2558-60 ทยอย
ลด
ไทย-ญีป
่ ่น
ุ (JTEPA)
เป็นอ ัตราร้อย
0 สว่ นใหญ่ 1เมษายน ปี 2560
ี น-ญีป
อาเซย
่ ่น
ุ (AJCEP)
เป็นอ ัตราร้อย
0 สว่ นใหญ่ปี 1เมษายน ปี 2560
ี น-เกาหลี (AKFTA)
อาเซย
เป็นอ ัตราร้อย
0 1 เมษายน ปี 2559
ี น/อินเดีย(AIFTA) เป็นอ ัตราร้อย0 31 ธ ันวาคม ปี 2562
(อาเซย
TH-AU Fix Rate 5% For HRC 1Jan05-31Dec 14
Thailand :Tariff
Reducing Timeline
TH-AU Fix Rate 6% For CCR 1 Jan05-31Dec14
TH-Japan Fix Rate1Oct 06-30 Sep14
TH-Japan Reduce to 0%Tariff 1Oct 14-30Sep 16
2006
2005
TH-Japan Fix Rate 1Oct 06-30 Sep17
2010
Asean-CN Fix Rate
2012
2014 2015 2016 2017
Asesn-CN 10 0%
21July12-20July17
21July05-20July12
ตามข้ อตกลงเดิมของWTO ประเทศพัฒนาแล้ วจะต้ องมีอากรขาเข้ า 0 % ปี 2010
และประเทศกาลังพัฒนาจะต้ องมีอากรขาเข้ า 0 % ปี 2020
2020
แนวโน ้มมาตรการทางการค ้า
• AD /CVD/ Safeguard
Anti Circumvention
• Competition Law
• Standard
• Pre inspection