Transcript ppt

อุตสาหกรรมไฟฟ้ าและอิเล็กทรอนิ กส์
วันที่ 25 ธันวาคม 2557
ณ ห้องประชุม 601 สศอ.
สานักนโยบายอุตสาหกรรมรายสาขา 1
หัวข้อ

ภาพรวมอุตสาหกรรมไฟฟ้ าและอิเล็กทรอนิ กส์
ลักษณะอุตสาหกรรม
โครงสร้างการผลิต (ต้นน้ า กลางน้ า ปลายน้ า)

อุตสาหกรรมไฟฟ้ า
Product Profile
โครงสร้างการผลิต (ต้นน้ า กลางน้ า ปลายน้ า)

อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิ กส์
Product Profile
โครงสร้างการผลิต (ต้นน้ า กลางน้ า ปลายน้ า)
1. ภาพรวมอุตสาหกรรม
สถานภาพอุตสาหกรรมไฟฟ้ าและอิเล็กทรอนิ กส์
 จานวนผูผ้ ลิตทัง้ หมด 1,433 ราย : ส่วนใหญ่เป็ น SMEs มากกว่า 80%
เล็ก 843 ราย (59%) กลาง 317 ราย (22%) ใหญ่ 273 ราย (19%)
 เป็ นผูผ้ ลิตในอุตสาหกรรมไฟฟ้ า 755 ราย (53%) อิเล็กทรอนิ กส์ 678 ราย (47%)
 จานวนแรงงาน 563,099 ราย : ส่วนใหญ่อยู่ในอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิ กส์
อุตสาหกรรมไฟฟ้ า 190,151 ราย (34%) อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิ กส์ 372,948 ราย (66%)
สถานภาพการส่งออก
• การส่งออก EE มีมูลค่าเฉลี่ย 53,000 ล้านเหรียญสหรัฐ คิดเป็ นสัดส่วน 24% ของการส่งออกทัง้ หมด
• อัตราการเติบโตเฉลี่ย (2552-56) = 5.90% แต่ตง้ั แต่ปี 2553-2556 ค่อนข้างทรงตัวอยู่ท่ี 0.06%
• ตลาดหลักปี 2556 : อาเซียน (18%) สหรัฐอเมริกา (17%) สหภาพยุโรป (14%)
• การส่งออกอิเล็กทรอนิ กส์ มีมูลค่าเฉลี่ย 31,000 ล้านเหรียญสหรัฐ สัดส่วน 60% ของ EE ทัง้ หมด
• การส่งออกเครื่องใช้ไฟฟ้ า มีมูลค่าเฉลี่ย 22,000 ล้านเหรียญสหรัฐ สัดส่วน 40% ของ EE ทัง้ หมด
รวม
อิเล็กทรอนิ กส์
ไฟฟ้ า
ตลาดหลัก
ปี 2556
โครงสร้างการผลิต
อุตสาหกรรม
ไฟฟ้ า
ต้นน้ า
ทองแดง เหล็ก
พลาสติก
เคมีภณั ฑ์ แม่พมิ พ์
ต้นน้ า
อุตสาหกรรม
อิเล็กทรอนิ กส์
Wafer IC Design
PCB Design
ทองแดง ทองคา
พลาสติก เคมีภณั ฑ์
กลางน้ า
ปลายน้ า
เครื่องปรับอากาศ
ชิ้นส่วนพลาสติก
ชิ้นส่วนโลหะ ชุดสายไฟ ตูเ้ ย็น/ตูแ้ ช่ เครื่องซักผ้า
จาหน่ าย
มอเตอร์ คอมเพรสเซอร์
พัดลม ไมโครเวฟ
ชิ้นส่วนสมองกล (ES)
เครื่องใช้ไฟฟ้ าให้ความร้อน
กลางน้ า
IC Semiconductor PCB
หม้อแปลง/มอเตอร์เล็ก
Power Supply
LCD Panel
ปลายน้ า
HDD
อุปกรณ์สอ่ื สาร
เครื่องใช้ไฟฟ้ า
อืน่ ๆ เครื่องมือแพทย์
ยานยนต์ อากาศยาน
จาหน่ าย
2.อุตสาหกรรมไฟฟ้ า
สถานภาพอุตสาหกรรมไฟฟ้ า
มูลค่าการส่งออก
- ผูผ้ ลิตในอุตสาหกรรมไฟฟ้ า 755 ราย
- การจาหน่ ายในประเทศ : ส่งออก = 30:70
- มูลค่าการส่งออกเฉลี่ย 22,000 ล้านเหรียญสหรัฐ
อัตราการเติบโตเฉลี่ย (2552-2556) = 9.6%
แต่ปี 2553-2556 ค่อนข้างทรงตัวอยู่ท่ี 3.7%
Share 17%
สินค้าส่งออกสาคัญ
Share 9%
Share 7%
Share 5%
Share 4%
Share 4%
ปี 2556
หน่ วย : ล้านเหรียญสหรัฐ
Growth ปี 2557 (ม.ค.-ต.ค.) = 3%
ตลาดหลัก
ปี 2556
เครื่องปรับอากาศ : เป็ นเครื่องใช้ไฟฟ้ าที่ไทยผลิตมากเป็ นอับดับ 1
การผลิต
ผูผ้ ลิตในอุตสาหกรรม
• มีผูผ้ ลิตมีจานวน 56 ราย ส่วนใหญ่เป็ นรายเล็ก • การผลิตเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่ อง
(เล็ก 34 ราย กลาง 6 ราย ใหญ่ 16 ราย)
การขยายตัวของดัชนี ผลผลิต(2552-56) = 17%
• มีผูผ้ ลิตไทยค่อนข้างมาก/เป็ นฐานการผลิตสาคัญ • ปริมาณการผลิตเฉลี่ย 10-12 ล้านเครื่อง/ปี
ของญี่ปนุ่ เกาหลี (ไทย : ต่างชาติ = 37 : 19 ราย) • จาหน่ ายในประเทศ 1-1.4 ล้านเครื่อง/ปี
• ผูผ้ ลิตไทยส่วนใหญ่เป็ นรายเล็กถึง 28 ราย
ผูผ้ ลิตรายใหญ่
• ไดกิ้น อินดัสทรีส ์ (ประเทศไทย)
• ฟูจติ สึ เจเนอรัล (ประเทศไทย)
• มิตซูบชิ ิ อิเล็คทริค คอนซูเมอร์ โปรดักส์
• ไทยซัมซุง อิเลคโทรนิ คส์
ดัชนี ผลผลิต
Growth ปี 2557 (ม.ค.-ต.ค.) = 6.5%
ผูผ้ ลิตไทย
• ซัยโจ เด็นกิ อินเตอร์เนชัน่ แนล
• ยูนิแอร์ คอร์ปอเรชัน่
• อีมิแน้นท์แอร์ (ประเทศไทย)
เครื่องปรับอากาศ : ไทยส่งออกมากเป็ นที่ 2 ของโลกรองจากจีน
การส่งออกเครื่องปรับอากาศ
• ปริมาณส่งออก 8.6-9 ล้านเครื่อง/ปี (สัดส่วน 90%)
• มูลค่าส่งออก 3,100 ล้านUS$
สัดส่วน 15% ของส่งออกอุตฯไฟฟ้ า
Growth (52-56) = 15%
• ตลาดหลัก : ASEAN EU ME AU JP
(5 ตลาดคิดเป็ นสัดส่วน 72%)
มูลค่าส่งออก
Growth ปี 2557 (ม.ค.-ต.ค.) = +4%
ASEAN (+4%) EU (+14%) US(56%)
JP (-19%) ME (-5%)
43%
% = สัดส่วนเมื่อเทียบกับการส่งออกทัง้ หมด
16%
5%
5%
5%
3%
3%
หน่ วย : ล้านเหรียญสหรัฐ
ตลาดหลัก
ปี 2556
เครื่องปรับอากาศ 1 ชุดประกอบด้วย
1) แฟนคอยล์ ยูนิต (Fan coil
2) คอนเดนซิ่ง ยูนิต (Condensing
unit) หรือที่เรียกกันว่า “คอยล์เย็น” unit) หรือที่เรียกกันว่า “คอยล์รอ้ น”
หรือ “Indoor unit” ทาหน้าที่ดูดซับ หรือ “Outdoor unit” ทาหน้าที่ระบาย
ความร้อนภายในห้อง ซึ่งภายใน
ความร้อน ซึ่งภายในเครื่องประกอบด้วย
เครื่องประกอบด้วย แผงคอยล์เย็น
คอมเพรสเซอร์ แผงคอยล์รอ้ น และ
และชุดมอเตอร์พดั ลม
ชุดมอเตอร์พดั ลม
ส่วนประกอบสาคัญ : คอมเพรสเซอร์ ชุดมอเตอร์พดั ลม แผงคอยล์เย็น แผงคอยล์รอ้ น
(ท่อทองแดง อลูมิเนี ยม) โครงภายนอก/ภายใน (Case) (เหล็กเคลือบสังกะสี/พลาสติก)
การนาเข้า : 1. กลุม่ วัตถุดิบ เช่น เหล็กเคลือบสังกะสี อลูมิเนี ยม ท่อทองแดง วาวส์
2. กลุม่ อิเล็กทรอนิ กส์ เช่น PCB Remote Control
สัดส่วนการใช้ช้ ินส่วนในประเทศ = 60-80%
ตูเ้ ย็น : เป็ นเครื่องใช้ไฟฟ้ าที่ไทยผลิตมากเป็ นอับดับ 3
การผลิต
• การผลิตเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่ อง
การขยายตัวของดัชนี ผลผลิต (2552-56) = 9%
แต่ชะลอตัวในปี 2556-57 จากเศรษฐกิจโลก/ไทย
• ร่วมทุนกับญี่ปนุ่ 6 ราย เกาหลี 2 ราย จีน 1 ราย • ปริมาณการผลิตเฉลี่ย 5.6-6 ล้านเครื่อง/ปี
ออสเตรเลีย 1 ราย สวีเดน 1 ราย
• จาหน่ ายในประเทศ 1.2-1.7 ล้านเครื่อง/ปี
(สัดส่วน 30%)
ผูผ้ ลิตรายใหญ่
ดัชนี ผลผลิต
• โตชิบาคอนซูมเมอร์โปรดักส์ (ประเทศไทย)
• ไทยโตชิบาอุตสาหกรรม
• ไฮเออร์ อีเล็คทริค (ประเทศไทย)
• ชาร์พ แอพพลายแอนซ์ (ประเทศไทย)
Growth ปี 2557 (ม.ค.-ต.ค.) = -11.9%
• กันยงอีเลคทริก
• อีเลคโทรลักซ์ (ประเทศไทย)
• ฟิ ชเชอร์แอนด์พายเคิล แอพพลายแอนเซส
ผูผ้ ลิตในอุตสาหกรรม
• มีผูผ้ ลิตมีจานวน 11 ราย ส่วนใหญ่เป็ น
การลงทุนจากต่างประเทศและมีขนาดใหญ่
ตูเ้ ย็น : ไทยส่งออกมากเป็ นที่ 4 ของโลก
การส่งออกตูเ้ ย็น
• ปริมาณส่งออก 4.4-4.9 ล้านเครื่อง/ปี
• มูลค่าส่งออกเฉลี่ย 1,300 ล้านUS$
Growth (52-56) = 11.5%
สัดส่วน 6.2% ของส่งออกอุตฯไฟฟ้ า
• ตลาดหลัก : ASEAN ME JP EU
มูลค่าส่งออก
Growth ปี 2557 (ม.ค.-ต.ค.) = -2 %
ASEAN (+1%) US(+47%)
ME (-16%) EU (-4%) JP(-2%)
19%
18%
% = สัดส่วนเมื่อเทียบกับการส่งออกทัง้ หมด
11%
9%
หน่ วย : ล้านเหรียญสหรัฐ
7%
5%
5%
ส่วนประกอบของตูเ้ ย็น
การนาเข้า :
1. กลุม่ วัตถุดิเช่น เหล็กเคลือบ
สังกะสี เหล็กเคลือบสี
อลูมิเนี ยม ท่อทองแดง วาวส์
2. กลุม่ อิเล็กทรอนิ กส์ เช่น PCB
สัดส่วนการใช้ช้ินส่วนในประเทศ
= 60-80%
ส่วนประกอบสาคัญ
1. Compressor
2. Evaporator
3. Thermostat
4. Condenser
5. Dryer
6. โครงตูภ้ ายนอกกับผนังภายใน
ตูเ้ ย็นและประตู
เครื่องรับโทรทัศน์
การผลิต
• การผลิตลดลงอย่างต่อเนื่ อง
ดัชนี ผลผลิต (2552-56) ลดลง 13% :
• มีผูผ้ ลิตไทยค่อนข้างมาก/เป็ นฐานการผลิตสาคัญ มีการย้ายฐานการผลิตไปประเทศในอาเซียน
ของญี่ปนุ่ เกาหลี (ไทย : ต่างชาติ =13 : 4 ราย
• ปริมาณการผลิตเฉลี่ย 5-6 ล้านเครื่อง/ปี
• จาหน่ ายในประเทศ 1-1.5 ล้านเครื่อง/ปี
ผูผ้ ลิตในอุตสาหกรรม
• มีผูผ้ ลิตมีจานวน 17 ราย ส่วนใหญ่เป็ นรายเล็ก
ผูผ้ ลิตรายใหญ่
• บริษทั เวิลด์ อิเลคตริค (ประเทศไทย)จากัด
• บริษทั ไทยซัมซุงอิเลคโทรนิ คส์ จากัด
• บริษทั แอลจี อีเลคทรอนิ คส์ (ประเทศไทย) จากัด
• บริษทั ฟูไน (ไทยแลนด์) จากัด
ผูผ้ ลิตไทย
• บริษทั แฟมิล่ี คอร์ปอเรชัน่ จากัด
• บริษทั เอ็กซ์ทรา อิเล็คทรอนิ คส์ จากัด
• บริษทั โซน่ าร์ อินดัสเตรียล จากัด
ดัชนี ผลผลิต
Growth ปี 2557 (ม.ค.-ต.ค.) = -0.04%
เครื่องรับโทรทัศน์ : ไทยมีการส่งออกลดลงและอยู่อนั ดับที่ 14 ของโลก
การส่งออกเครื่องรับโทรทัศน์
• ปริมาณส่งออก 4-4.5 ล้านเครื่อง/ปี
• มูลค่าส่งออกเฉลี่ย 994 ล้านUS$
Growth (52-56) = 0.2%
สัดส่วน 4.7% ของส่งออกอุตฯไฟฟ้ า
• ตลาดหลัก : US EU JP ASEAN ME
มูลค่าส่งออก
Growth ปี 2557 (ม.ค.-ต.ค.) = +12.2 %
US(+36%)
EU (-42%) JP (-19%) ASEAN (-52.5%)
24%
22% % = สัดส่วนเมื่อเทียบกับการส่งออกทัง้ หมด
หน่ วย : ล้านเหรียญสหรัฐ
10%
7%
5%
5%
1%
ส่วนประกอบเครื่องรับโทรทัศน์
ส่วนประกอบเครื่องรับโทรทัศน์
1. โมดูล LED LCD
2. PCB
นาเข้า
3. ลาโพง
4.. ฝาหน้า ฝาหลัง
สัดส่วนการใช้ช้ินส่วนในประเทศ
= 10-20%
ทิศทางการพัฒนาของอุตสาหกรรมไฟฟ้ า
1. สิง่ แวดล้อม
- ประหยัดพลังงาน
- จากัดการใช้โลหะหนัก/สารทาความเย็นที่สง่ ผลต่อก๊าซเรือน
กระจก/สารเคมีท่เี ป็ นอันตรายต่อมนุ ษย์/สัตว์
2. Internet of Things :
อุปกรณ์เครื่องใช้ต่าง ๆ ภายในบ้านสามารถเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ ต
และสามารถคุยกันเองได้ สามารถทางาน
ได้โดยการควบคุมการทางานผ่านอินเทอร์เน็ ตได้
2. Internet of Things
3.อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิ กส์
สถานภาพอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิ กส์
มูลค่าการส่งออก
- ผูผ้ ลิตในอุตสาหกรรมไฟฟ้ า 678 ราย
- เป็ นการผลิตเพือ่ การส่งออกทัง้ หมด
- มูลค่าการส่งออกเฉลี่ย 31,000 ล้านเหรียญสหรัฐ
อัตราการเติบโตเฉลี่ย (2552-2556) = 3.5%
แต่ปี 2553-2556 ปรับตัวลดลง 2.8%
Share 58%
สินค้าส่งออกสาคัญ
Share 24%
Share 3%
Share 2%
ปี 2556
Growth ปี 2557 (ม.ค.-ต.ค.) = +3.7%
โครงสร้างอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิ กส์
ต้นน้ า
การออกแบบ IC
การผลิตแผ่น Wafer
กลางน้ า
การผลิต/ประกอบ IC
การประกอบชิ้นส่วน
ลงบน PCE
ปลายน้ า
เครื่องใช้ไฟฟ้ า
เครื่องอิเล็กทรอนิ กส์
HDD : ไทยเป็ นฐานการผลิตที่สาคัญของโลก
การผลิต
• การผลิตลดลงอย่างต่อเนื่ อง
ดัชนี ผลผลิต (2552-56) ลดลง 7%
- บริษทั เวสเทิรน์ ดิจติ อล(ประเทศไทย)จากัด
• ปริมาณการผลิตเฉลี่ยตัง้ แต่ปี 2552-56 = 240 ล้านหน่ วย/ปี
เป็ นผูผ้ ลิตรายใหญ่ของไทย สัดส่วน 70% ของไทย
- บริษทั ซีเกท เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จากัด
• เป็ นการผลิตเพือ่ การส่งออกทัง้ หมด
ผูผ้ ลิตในอุตสาหกรรม
• มีผูผ้ ลิตมีจานวน 2 ราย
เป็ นผูผ้ ลิตรายแรกของไทย สัดส่วน 30% ของไทย
• สัดส่วนการผลิตคิดเป็ น 30%ของการ
ผลิตรวมทัง้ โลก
- บริษทั โตชิบา สตอเรจดีไวส์ (ประเทศไทย) จากัด
ย้ายสายการผลิตฮาร์ดดิสก์ท่อี ยู่ในไทยทัง้ หมดไปที่
ฟิ ลิปปิ นส์แทน พร้อมทัง้ ขายโรงงานผลิตฮาร์ดดิสก์
ที่อยู่ในไทย(นวนคร) ทัง้ หมดให้กบั บริษทั เวสเทิรน์
ดิจติ อล (ประเทศไทย) จากัด
ดัชนี ผลผลิต
Growth ปี 2557 (ม.ค.-ต.ค.) = -0.64%
ผูผ้ ลิต HDD ในโลกมีอยู่ 3 ราย คือ WD Toshiba Seagate
ปริมาณการผลิต HDD ของโลก
หน่ วย : ล้านชิ้น
1. WD : มีสดั ส่วนการผลิต 42-45% ของโลก
มีฐานการผลิต 2 แห่ง คือ ไทย และมาเลเซีย
2. Seagate : มีสดั ส่วนการผลิต 40-43% ของโลก
มีฐานการผลิต 2 แห่ง คือ ไทย และจีน
3. Toshiba : มีสดั ส่วนการผลิต 13-16% ของโลก
มีฐานการผลิต 1 แห่ง คือ ฟิ ลิปปิ นส์
โครงสร้างการผลิต HDD
ส่วนประกอบของ HDD
HDD
การพัฒนาอุตสาหกรรม HDD ในประเทศไทย
HDD : ไทยส่งออกมากเป็ นอันดับ 2 ของโลก
การส่งออก HDD
• ปริมาณส่งออก 240 ล้านหน่ วย/ปี
• มูลค่าส่งออกเฉลี่ย 17,000 ล้านUS$
Growth (52-56) = 3%
สัดส่วน 57% ของส่งออกอุตฯ อิเล็กทรอนิ กส์
• ตลาดหลัก : US EU CN ASEAN JP
มูลค่าส่งออก
23%
% = สัดส่วนเมื่อเทียบกับการส่งออกทัง้ หมด
หน่ วย : ล้านเหรียญสหรัฐ
16%
10%
ตลาดหลัก
Growth ปี 2557 (ม.ค.-ต.ค.) = +1.4 %
US(-2.6%) EU (+14.3%) JP (+39.7%)
ASEAN (-3.5%) CN (-20.5%)
ปี 2556
8%
6%
6%
5%
Integrate Circuit
IC: ไทยมีการส่งออกมากเป็ นอันดับที่ 12 ของโลก
18%
17%
% = สัดส่วนเมื่อเทียบกับการส่งออกทัง้ หมด
14%
• มูลค่าส่งออกเฉลี่ย 7,500 ล้านUS$
Growth (52-56) = 3%
สัดส่วน 24% ของส่งออกอุตฯ อิเล็กทรอนิ กส์
• ตลาดหลัก : US EU CN ASEAN JP
หน่ วย : ล้านเหรียญสหรัฐ
12%
10%
7%
6%
1%
มูลค่าส่งออก
ตลาดหลัก
Growth ปี 2557 (ม.ค.-ต.ค.) = +1.4 %
US(-2.6%) EU (+14.3%) JP (+39.7%)
ASEAN (-3.5%) CN (-20.5%)
ปี 2556
IC: ไทยเป็ นเครือข่ายการผลิตของโลก
ผูผ้ ลิตในอุตสาหกรรม
• มีผูผ้ ลิตมีจานวน 25 ราย ส่วนใหญ่เป็ นการลงทุน
จากต่างประเทศและมีขนาดใหญ่
การผลิต
• การผลิตลดลงอย่างต่อเนื่ อง
ดัชนี ผลผลิต (2552-56) ลดลง 1%
• เป็ นการผลิตเพื่อการส่งออกทัง้ หมด
ผูผ้ ลิตรายใหญ่
• บริษทั ไมโครชิพ เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จากัด
• บริษทั สแปนชัน่ (ไทยแลนด์)จากัด
• บริษทั โรม อินทิเกรเต็ด ซิสเต็มส์ (ประเทศไทย) จากัด
ผูผ้ ลิตไทย
ดัชนี ผลผลิต
Growth ปี 2557 (ม.ค.-ต.ค.) = +11.36%
ในปี 2557 ขยายตัวเพิ่มจากความต้องการใช้ใน
• บริษทั สตาร์ส ไมโครอิเล็กทรอนิ กส์ (ประเทศไทย) จากัด(มหาชน) SmartPhone Tablet และอุปกรณ์สอ่ื สารอื่นๆ
• บริษทั อุตสาหกรรม อีเล็คโทรนิ คส์ จากัด(มหาชน))
ประเทศผูผ้ ลิต Wafer Fabrication หลักของโลก
มี 7 ประเทศคิดเป็ นสัดส่วน 97% ของโลก
ผูผ้ ลิต Wafer
1. ญี่ปนุ่
2. ไต้หวัน
3. เกาหลีไต้
4. สหรัฐอเมริกา
5. จีน
6. สหภาพยุโรป
7. สิงค์โปร์
สัดส่วน (%)
25
19
16
14
10
9
5
Supply Chain ของอุตสาหกรรม IC
Enabling
•Manufacturing Process
•Design
•Modeling / Simulation
•Test Equipments
Semiconductor
Materials
Other Electronic
Components
•Display
•Resistors
•Capacitors
•Disc Drives
PRODUCT FOR
MARKET IN
Communication
Software
•Silicon
•Compounds
•Gas Purification
•Ceramics
Semiconductor
Manufacturing
Equipment
•Plasma Etching
•Lithography
•Ion Implantation
•Diffusion Furnaces
•Chemical Vapor Deposition
$ 20 BILLION
UPSTEAM
Manufacturing
Semiconductor
Manufacturing
Integrated Circuits
•Microprocessors
•Memories
•Custom Logic
•Multiplier
Discretes
Photonics
Electronic Packaging
•Wafer Scale integration
•3-D Silicon
•Multichip Modules
•Discretes
•Hybrids
•Printed wiring Boards
•Coating
•Printed Circuit Boards
•Materials
$ 63 BILLION
Data Processing
Consumer
Electronics
Defense
$ 751 BILLION
DOWNSTEAM
โครงสร้างการผลิต IC
ขอบคุณ