라. 아프리카 시장동향 및 진출전략
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아프리카 시장동향 및 진출전략
2011. 12
해외건설협회 가나지부
목
I. 아프리카 시장동향 및 진출전략
차
II. 가나 시장동향 및 진출전략
1. 아프리카 개황
1. 가나 일반개황
2. 아프리카 경제 동향 및 전망
2. 가나 경제 동향 및 전망
3. 아프리카 긍정적 투자 전망 요인
3. 가나 건설시장 현황 및 특징
4. 아프리카 직면 주요 문제점
4. 진출 유망분야, 진출전략 및 진출시 유의사항
5. 주요 경쟁국의 아프리카 진출전략
5. 한국 해외건설 가나 진출 현황 및 전망
6. 한국 해외건설 아프리카 진출현황
7. 아프리카 진출전략
- 가나 프로젝트 수주현황
- 연도별 가나 프로젝트 수주현황
- 기업별 가나 프로젝트 수주현황
- 가나 시공중 프로젝트 현황
- 가나 수주활동중 프로젝트 현황
- 가나 프로젝트 수주전망
I. 아프리카 시장동향 및 진출전략
1. 아프리카 개황(북아프리카 포함)
면
적
국가수
인
구
30,221,532 Km2(지구 육지의 1/5)
* 사하라 이남: 23,585,374 Km2(아프리카의 78%)
54개(사하라 이남 국가: 47개)
약 10억명(전 세계 인구의 약 15%)
* 사하라 이남: 약 8억 6천만명(아프리카의 86%)
유입 종교와 토착신앙 혼재
종
교
- 북부: 이슬람교 강세
- 동부ㆍ중부ㆍ남부: 기독교 강세
- 서부 : 이슬람교가 다소 우세
2천여개 종족 언어와 구 식민지국 언어
언
어
(영어/불어/포르투갈어) 혼재
- 영어권 국가: 남아공,나이지리아,케냐,가나등
-1-
1. 아프리카 개황(북아프리카 포함)
주요 자원
광물
-백금:전세계매장량의90%(남아공등)
-망간:전세계매장량의80%(남아공,가봉등)
-코발트:전세계매장량의75%(DR콩고,잠비아,코트디봐르등)
-다이아몬드:전세계매장량의60%(보츠와나,나미비아,DR콩고등)
-우라늄:전세계매장량의약22.8%(남아공,나미비아,니제르등)
-니켈:전세계매장량의약9.2%(마다가스카르,코트디봐르,보츠와나등)
에너지
-석유매장량(‘08):1,250억배럴(북아프리카포함)(전세계매장량의10%)
*리비아(415억배럴),나이지리아(362억배럴),알제리(123억배럴),
수단(66억배럴)등
-가스매장량(‘08):14.7조cm(북아프리카포함)(전세계매장량의8%)
*나이지리아(187Tcf),알제리(160Tcf),리비아(53Tcf),앙골라(9.5Tcf),
적도기니(7.7Tcf)등
-2-
2. 아프리카 경제 동향 및 전망
경제 지속 성장 전망되고 외국인 투자 계속 증가 기대되나 물가 상승이 우려 됨
○ GDP 성장률(사하라 이남 아프리카): 5.1%(2011예상) → 5.8%(2012전망)
가나, 이디오피아 등의 저소득 국가가 견인하고 나이지리아 및 앙골라 등의 주요
석유 수출국이 지지
※ 세계 평균 경제성장률: 3.1%(2011) → 3.5%(2012예상) * UN 전망
○ GDP 규모(북아프리카 포함): 16조불(2010)에서 향후 10년내 약 63% 증가 26조불로 전망
* 미정부기관 밀레니엄챌린지(MCC) 전망
○ 물가상승: 5-20%대
국제적 상품가격 인상 및 기후변화 따른 농산물 감소 등이 물가 상승 요인
-3-
2. 아프리카 경제 동향 및 전망
○ 중산층수(연간 3,900불 이상 소득 개인) 증가
1억 1,100만 명(1980)(전체 인구의 26%) → 1억 9,600만 명(2010)(전체 인구의 27.2%)
*아프리카개발은행(AfDB)
○ 외국인 직접투자액 증가
90억불(2000) → 620억불(2008) → 840억불(2010) → 1,500억불(2015전망)
*밀레니엄챌린지(MCC), 언스트앤영(E&Y)
(단위:억불)
<외국인 직접투자액>
-4-
3. 아프리카 긍정적 투자 전망 요인
긍정적
POSITIV
E
○ 지속적인 경제 성장세
경제성장률: 4.5%(2010) → 5.1%(2011) → 5.8%(2012)
※ 세계 평균 경제성장률: 3.1%(2011) → 3.5%(2012)
GDP 규모: 1.6조 불(2008) → 2.6조 불(2020)
(단위: 조불)
<경제 성장률>
<GDP 규모>
-5-
3. 아프리카 긍정적 투자 전망 요인
긍정적
POSITIV
E
○ 꾸준한 자본 및 투자 유입 증가세
자본 유입액: 358억불(2009) → 411억불(2010) → 485억불(2011전망)
*사하라 이남 아프리카
외국인 직접투자액: 90억불(2000) → 620억불(2008) → 1,500억불(2015전망)
(단위:억불)
(단위:억불)
<SSA 자본유입액>
<외국인 직접투자액>
-6-
3. 아프리카 긍정적 투자 전망 요인
긍정적
POSITIV
E
○ 풍부한 천연자원 매장량
석유: 1,250억 배럴(전 세계 매장량의 약 10%)
천연가스: 14.7조 cm(전 세계 매장량의 약 8%)
기타 각종 광물자원(금, 보크사이트, 우라늄, 구리, 철광석 등) 풍부
○ 지속적인 인구 및 중산층 증가세
인구: 약 10억명(2010)(전세계의 약 15%) → 약 14억 명(2025 )(전 세계의 약 17%)
중산층인구: 약1억1,100만명(1980) → 1억5,140만명(1990) → 1억9,600만명(2010)
-7-
3. 아프리카 긍정적 투자 전망 요인
긍정적
POSITIV
E
▶ 투자 관심도 및 관심분야
* 언스트앤영(E&Y)이 향후 10년간 지역 투자 관련 전 세계 사업가 562명 대상 조사
관심도: 조사대상의 42%가 아프리카 투자 고려
관심분야: 광물자원, 건설, 소비재 상품, 통신, 금융서비스등
-8-
4. 아프리카 직면 주요 문제점
문제점
RISK
○ 자원의존적 경제구조로 국제 원자재 가격 변동 등의 대외여건에 취약
제조산업의 미발달로 인해 각종 공산품을 수입에 의존하는 실정
○ 원조 및 투자 의존적 재정구조로 자체투자에 한계가 있음
OECD 개발원조위원회의 총 원조액(1,044억불)(2008)의 38%(399억불)가
사하라 이남 아프리카에 지원됨
-9-
4. 아프리카 직면 주요 문제점
문제점
RISK
○ 경제 성장 및 산업 발전의 장애요인인 열악한 인프라
도로, 철도 등의 교통망 연결 취약: 경제 성장 및 지역 발전 주요 저해 요인
기타 전기, 물 부문 시설 부족: 경제 성장 및 민생 안정 저해
- 전력 사용인구 비중: 24%(개발도상국: 58%)
- 하수시설 비중: 65%(개발도상국: 82%)
- 상수: 3억 명 정도가 안전한 물을 공급받지 못하고 있는 실정
매년 930억불의 자금이 필요할 것으로 추정되는 등 아프리카 인프라는 매우 열악
- 10 -
4. 아프리카 직면 주요 문제점
문제점
RISK
○ 개선되고있는추세지만여전히문제점으로지적받는내전등의사회불안및부정부패
부패인식지수 아프리카 국가 순위: 소말리아(178위), 수단(172위),
차드(171위), 부룬디 (170위), 적도기니(168위), 앙골라(168위),
기니아(164위), 나이지리아(134위), 세네갈(105 위) 등
* 국제투명성기구 178개국 조사(2010)
○ 외국인 방문을 꺼리게 하는 치안불안 및 풍토병(말라리아, 황열병 등)
말라리아로 매일 3천 명, 연간 100만 명 사망
가나(2011 상반기): 495명 사망(같은 기간 병사자의 약 15%)
- 11 -
4. 아프리카 직면 주요 문제점
문제점
RISK
○ 외국기업 진출의 장애요인인 제도의 미비 및 비전산화
세무제도, 기업등록 제도, 부동산 취득제도, 비전산화로 인한 서류
분실 및 위조 등
○ 협력 가능한 일정 수준 이상의 현지기업 부족
대부분 건설기업이 소수 인력과 장비를 보유하고 있으며, 자금난 등으
로 어려움 직면
- 12 -
4. 아프리카 직면 주요 문제점
문제점
RISK
○ 현지 노동력의 경험 및 기술력 부족
농업 및 서비스업 중심 산업 구조, 일자리 부족 등으로 기술인력 취약
○ 사업계획 수립, 사업타당성 검토 등을 위해 필요한 관련 정보 및 자료의 부족
○ 높은 극빈층 인구 비중: 41%(사하라 이남)(2008)
남아시아: 31%, 동아시아: 9%
- 13 -
5. 주요 경쟁국의 아프리카 진출전략
○ 중국
평
가
자국 경제 및 산업 발전에 필요한 자원 확보 및 외교관계 강화 위해 지속
적이고 적극적인 지원 및 지원규모 확대
중국 정부가 차관 지원 및 외교관계 강화 통해 기업 진출 뒷받침
진출전략
- 중아협력포럼(2009)에서 2013년까지 아프리카에 100억불 추가 지원 발표
- 중국 정부 대가나 130억불 차관지원 협정 체결(2010.9) 등
진출분야
광물 및 에너지, 도로 및 철도, 항만, 댐, 발전소, 정유소, 산업단지 등 광범위
중국기업
중국 정부의 적극적인 지원, 오랜 진출 역사(70년 이상), 재원 조달 능력,
저렴한 코스트, 신속한 시공능력 등
의강점
- 14 -
5. 주요 경쟁국의 아프리카 진출전략
○ 일본
평
가
진출전략
진출분야
아프리카 진출에 있어 중국에 열세이며, 그동안 진출에 소극적이었음
국영 광물자원기구(JOGMEC) 통한 진출 추진
현지 기업 또는 자국 기업(상사 등)과의 합작 진출 추진
광물, 철도 및 발전소 등 인프라 개발 등
- 건설장비회사인고마츠제외일본건설관련기업의아프리카진출거의전무한실정
- 15 -
5. 주요 경쟁국의 아프리카 진출전략
○ 인도
평
가
오랜 아프리카 진출 역사에 비해 전반적으로 중국과 비교하여 진출이 열세
강
점
100여년전식민지시대부터아프리카진출, 경제및사회등다양한분야활동활발
단
점
남아공, 케냐 등 일부 국가 중심 진출
전통적 강세지역인 케냐를 아프리카 진출기반으로 활용
인프라 지원 통한 진출 확대 및 중국세에 대응
진출전략
아프리카와의 경제협력 관계 강화
- 아프리카 개발프로그램 지원 위해 3년간(-2014) 50억불 무상원조 실시
아프리카 지역별 협력 강화
- 서부아프리카공동체(ECOWAS)와 협력강화 MOU 체결(2011.5)
진출분야
발전소, 빌딩, 도로 및 철도, 금융, 제조시설 등
- 16 -
5. 주요 경쟁국의 아프리카 진출전략
○ 브라질
평
가
최근의 높은 경제성장세를 기반을 한 아프리카 진출 확대 모색
강
점
과거식민지시대아프리카노예의주요송출지로서의역사적연관성
과거 식민지 시대의 노예문제 관련 참회 위한 경제 협력 및 지원 표명 통한 진출
국가 정상 모임 통한 진출기반 강화
진출전략
- 룰라 전 대통령: 중남미-아프리카 정상회의 개최(2006.11, 아부자) 주도적 역할
담당(집권 기간 5회에 걸쳐 17개국 방문)
자국의 세계적 광물회사 통한 지원 및 협력 확대
- 발레(Vale): 아프리카 3대 구리 생산회사 도약 위해 5년간 350억불 투자 추진
진출분야
광물, 바이오 연료, 도로 등
- 17 -
6. 한국 해외건설 아프리카 진출현황(2011.10말 기준)
○ 수주 누계액: 111개사, 353건, 약 145억불
→ 전체 수주액(4,627억불)의 0.4% 불과
중동이 전체 수주액의 약 60%(2800억불) 점유
○ 국가별 수주현황
나이지리아:23개사,82건,약82억불(아프리카전체의57%점유)
가나: 19개사, 33건, 약 21억불
앙골라: 19개사, 88건, 약 17억불
적도기니: 6개사, 14건, 약 7.7억불
마다가스카르: 5개사, 6건, 약 3.8억불
<국가별 수주현황>
- 18 -
6. 한국 해외건설 아프리카 진출현황(2011.10말 기준)
○ 수주 누계액: 111개사, 353건, 약 145억불
→ 전체 수주액(4,627억불)의 0.4% 불과
중동이 전체 수주액의 약 60%(2800억불) 점유
○ 기업별 수주현황
대우건설:68건,55.7억불(아프리카전체수주액의38%,나이지리아전체수주액의68%점유)
현대중:5건,26.2억불(나이지리아)
STX건설:1건,15.2억불(가나)(가나전체수주액의72%점유)
남광토건:9건, 12.6억불
경남기업: 35건, 10.9억불
현대엔:10건,6.4억불(적도기니(9건,5.86억불)전체수주액의76%점유)
<기업별 수주현황>
- 19 -
6. 한국 해외건설 아프리카 진출현황(2011.10말 기준)
○ 최근 5년간 연도별 수주현황
→ 최초 진출: 1974.8, 두산건설, 나이지리아 유리용광로 공사(14만불)
→ 최근 연도별 수주현황
2011: 47개사, 17개국, 44건, 9.48억불
2010: 32개사, 16개국, 39건, 24.5억불
2009: 30개사, 11개국, 25건, 12.1억불
2008: 38개사, 14개국, 37건, 15억불
2007: 26개사, 11개국, 37건, 16.9억불
* 최근 5년간 수주액(약 78억불)이 아프리카 전체 수주액의 약 54% 점유
<최근 연도별 수주현황>
- 20 -
6. 한국 해외건설 아프리카 진출현황(2011.10말 기준)
○ 최근 5년간 공종별 수주현황
→ 산업설비 점유율이 약 48%(37억불)로 가장 높으나 상대적으로 건축(31%)(전세
계 14.3%), 용역 (3.2%)(전세계 1.7%)의 점유율도 높은 편임
전세계 공종별 점유율: 산업설비(70%), 건축(14.3%), 토목(12%), 전기통신(2%), 용역(1.7%) 등
(단위: 백만불)
토목
건축
산업설비
전기통신
용역
합계
2011
5,395
4,826
29,712
877
1,012
41,822
2010
4,124
7,724
57,285
1,228
1,218
71,579
2009
6,017
6,273
35,421
776
660
49,147
2008
9,505
8,960
26,874
1,355
947
47,641
2007
5,231
8,177
25,268
731
380
39,787
합계
30,272
(416건)
35,960
(659건)
174,560
(415건)
4,967
(310건)
4,217
(1,093건)
249,976
(2,893건)
- 21 -
6. 한국 해외건설 아프리카 진출현황(2011.10말 기준)
○ 최근 5년간 공종별 수주현황
→ 산업설비 점유율이 약 48%(37억불)로 가장 높으나 상대적으로 건축(31%)(전세
계 14.3%), 용역 (3.2%)(전세계 1.7%)의 점유율도 높은 편임
아프리카 공종별 점유율: 산업설비(48%), 건축(31%), 토목(17%), 전기통신(0.8%), 용역(3.2%) 등
(단위: 백만불)
토목
건축
산업설비
전기통신
용역
합계
2011
65
222
618
14.6
28.5
948.1
2010
87
1,886
437
0.6
36.5
2,447.1
2009
387
60
725
0.2
35.8
1,208
2008
496
72
913
0
20.6
1,501.6
2007
313
209
1,036
0.6
127.8
1,686.4
합계
1,348
(29건)
2,449
(31건)
3,729
(15건)
16
(6건)
249.2
(100건)
7,791.2
(181건)
- 22 -
6. 한국 해외건설 아프리카 진출현황(2011.10말 기준)
○ 시공중 공사현황: 19개국, 66개사, 119건, 약 83억불
주요 시공중 공사현황
업체
진출국가
STX건설
가나
공사명
발주처
공사금액
(억불)
사회 안전기관 위한
수자원주택부 15.2억불
주택공사 (3만호)
계약시기
2010.12
대우건설 나이지리아
에스크라보스
GTL 플랜트
쉐브론
나이지리아
5.2억불
2006.5
현대중
나이지리아
OFP2 플랫폼
톱사이드
EPNL
5.2억불
2007.6
현대엔
적도기니
1.9억불
2006.11
바타시 상수도 건설 적도기니정부
- 23 -
비고
6. 한국 해외건설 아프리카 진출현황(2011.10말 기준)
○ 최근 연도별 수주활동 현황
구분
현황
2011
58개사, 72건, 24억불
2010
53개사, 54건, 70억불
2009
37개사, 39건, 33억불
2008
26개사, 34건, 10억불
※ 접수일 기준, 수의 및 개발 제외
(단위: 억불)
80
80
70
72
60
40
20
54
53
34
26
60
58
참여사
39
37
프로젝트 수
33
40
24
20
10
-
0
2008
2009
2010
2011
<기간별 아프리카 수주활동 참여사 및 프로젝트 수>
2008
2009
2010
2011
<기간별 아프리카 수주활동 참여 프로젝트 규모>
- 24 -
7. 아프리카 진출전략
투자사업적극모색및추진
*각국정부는재정부족으로인해PPP및BOT사업추진에매우의욕적인실정임
현지 유력 민간부문과의 합작사업 적극 추진
자원 매장량이 풍부하거나 정치 및 사회가 안정된 국가 중심 진출
국내외 동종 및 이종 기업간 합작 및 컨소시엄 구성 통한 협력 진출
국내 동종 기업간 불필요한 경쟁 회피
- 25 -
7. 아프리카 진출전략
중국 건설기업과의 경쟁에서 승리할 수 있는 특화된 전략 수립 필요
한국 및 일본 종합상사와의 협력 방안 적극 강구
리스크회피가능한적정규모사업부터시작,사업환경이해및시공경험축적중요
투자대상사업발굴시신속한투자등실질적인대응필요
단기적성과도출이아닌장기비전에입각한진출전략수립및인내력필요
- 26 -
II. 가나 시장동향 및 진출전략
1. 가나 일반개황
정식국명
가나 (Republic of Ghana)
수 도 : 아크라(Accra)(인구: 약 200만명)
인 구 : 2,400만명(‘10)
면 적 : 238,539㎢(한반도 크기)
일반사항
민 족 : 아칸(Akan)족,에웨(Ewe)족등
종 교 : 기독교(69%), 회교(16%)
언 어 : 영어(공용어, 70%), 튀(Twi)어, 판티(Fante)어
독립일 : 1957. 3. 6 (영국)
정부형태 : 공화제(대통령 중심제)
정치현황
대 통 령 : 아타밀스(John Evans Atta-Mills)(’09.1.7 취임)
* 2012.12대선집권NDC후보재출마 확정상태
금, 코코아, 석유, 목재, 보크사이트 등
주요자원
* 아프리카 2대 금, 세계 2위 코코아 생산국으로 전체
수출액(35억불)(2009)의 약 70% 차지
-1-
2. 가나 경제 동향 및 전망
○ 경제성장률 하락 전망에도 불구 여전히 높은 수준 유지
경제성장률: 7.7%(2010) → 13.6%(2011)(예상) → 9.4%(2012)(전망)
명목 GDP(2011): 약 380억불
1인당 GDP(2011): 약 1,500불
○ 과다한 공공부채에 대한 우려감 확대
공공부채 규모: GDP의 약 40%(약 150억불)
* 외환보유액: 약 50억불(2011.11)
○ 하향 안정 추세이지만 여전히 높은 물가
물가상승률: 18.1%(2008) → 8.4%(2011.9) → 8.7%-9%대(2012)(전망)
<경제성장률/물가상승률>
-2-
2. 가나 경제 동향 및 전망
○ 현지화 가치 하락세
달러화대비 세디화 환율: GHc1.441(2010.11) → GHc1.605(2011.11)
<USD 대비 GHc 환율변동>
○ 석유 생산량 목표치 대비 미달
서부 해상 쥬빌리 유전: 매장량 약 18억 배럴(2010.12 생산 개시, 가나측 지분 약 14%)
- 석유 생산량(2011.10): 8만 배럴/일 (* 당초 예상 석유 생산량: 12만 배럴/일)
- 석유 수입(收入): 약 4억불(2011) → 약 8억불(2012)
※ 기타 탐사 유정 포함 시 매장량: 30억 배럴 정도(추정)
* 나이지리아 360억 배럴, 앙골라 90억 배럴
-3-
2. 가나 경제 동향 및 전망
○ 외국인 투자자 및 투자기업의 가나 고평가 요인
정치적 안정
- 2000년 평화적 민선정부 권력 이양
- 2008.12 대선에서 야당에 평화적 정권 이양(당시 2차 투표 격차: 0.5% 불과)
아프리카 타국에 비해 상대적인 치안 안정
고 경제성장세 지속
언어 수월성
- 영어를 공용어로 사용
다른 아프리카 국가에 비해 상대적으로 인성이 선량 등
→ 서부 아프리카 진출 거점지역으로 고려
-4-
3. 가나 건설시장 현황 및 특징
○ 소규모 건설시장
건설시장 규모: GDP의 5-10%(20억-40억불)(추정)
○ 소규모 영세기업 난립
보유장비 절대 부족, 소수 정직원 보유, 고이자율 등으로 인한 자금난 직면 등
○ 차관 의존적 공공 발주시장
AfDB, World Bank, 프랑스개발청(AFD) 등 유럽 공공 개발협력기관 등
- 도로, 송배전 시설, 물관련 시설 등 주로 지원
○ 기초 자재(시멘트, 철근, 골재 등) 제외한 대부분 건자재를 수입에 의존
무역수지: -67억불(2009)(수출액: 35억불, 수입액: 102억불)
- 만성적 무역수지 적자 국가
-5-
3. 가나 건설시장 현황 및 특징
○ 민관합작(PPP) 방식 프로젝트 추진에 적극적
재정적 여력이 작은 가나 정부는 경제 성장, 고용 창출 등 위해 PPP 적극 추진
- 예산 지출규모(2011): 약 100억불(예상)
- 만성적 예산적자 상태
○ 중국 건설기업 진출 강세
정부간 우호적 협력관계를 기반으로 한 중국기업 진출 강세
- China Railway 등 중국 건설기업 약 20여 개사 진출
- 중국정부, 가나와 130억불 차관 지원협정 체결(2010.9)
○ 공공발주 및 차관지원 공사의 경우 수주경쟁 매우 치열
다수 중국 기업 외 일부 현지기업 및 레바논, 포르투갈 등 기업 입찰 적극 참여
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4. 진출 유망부문, 진출전략 및 진출시 유의사항
○ 진출 유망부문
전력(발전 및 송배전)
- 2천MW의 발전시설 능력을 5천MW로 확대할 계획
물관련 사업(상수도 중심)
- 추후 하수부문도 적극 확충 예상
연료(가솔린, LPG 등) 저장탱크
빌딩(상업용 빌딩, 주상 복합빌딩, 아파트) 등
-7-
4. 진출 유망부문, 진출전략 및 진출시 유의사항
○ 진출전략
투자사업 적극 모색 및 추진
*정부가 재정 부족으로 PPP 및 BOT 사업 추진에 매우 적극적인 실정
현지 유력 민간부문과의 합작사업 적극 추진
국내외 동종 및 이종 기업간 합작 및 컨소시엄 구성 통한 협력 진출
국내 동종 기업간 불필요한 경쟁 회피
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4. 진출 유망부문, 진출전략 및 진출시 유의사항
○ 진출전략
중국 건설기업과의 경쟁에서 승리할 수 있는 전략 수립 필요
한국 및 일본 종합상사와의 협력 방안 적극 타진
리스크 회피 가능한 적정규모 사업부터 시작, 사업경험 축적 및 관행 이해 필요
단기적 성과가 아닌 장기비전에 입각한 진출전략 수립과 인내력을 갖고
사업 활동을 수행하는 것이 중요
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4. 진출 유망부문, 진출전략 및 진출시 유의사항
○ 진출시 유의사항
기본적으로 차관에 의존하고 또한 투자 유치에 적극적인 시장이라는 점 인식 필요
중국기업의진출역사가길고진출이활발하며, 중국기업에대한반감이의외로크지않음
일반적으로 사업자의 제안에 대해 가능하다고 답변하는 성향이 있음
협력협정을 복수 체결하는 경우가 많으며, FS 등이 진행되는 중에도 재원을
우선 지원하는 곳에 우선권 부여
사업제안시투자대책과사업추진계획을사전수립해놓아야사업이지속가능성있음
- 10 -
4. 진출 유망부문, 진출전략 및 진출시 유의사항
○ 진출시 유의사항
정부 발주공사의 경우 대금 미지불 가능성이 매우 큼
로컬컨텐츠를 강화하는 추세임
인프라, 특히 도로망이 열악하여 물류에 많은 문제가 있음
기본적으로사업계획수립및FS등에필요한관련데이터및정보,자료가크게부족함
대체적으로 현지인 노동력의 질이 많이 떨어지며, 노동에 대한 인식 및 업무를
대하는 태도에 문제가 있음
현지 파트너 선정 시 철저한 신용조사 필요 등
- 11 -
5.한국해외건설가나진출현황및전망-가나프로젝트수주현황(2011.10말기준)
○ 수주 누계액: 24개사, 34건, 21억불
→ 전세계 수주액(4,624억불)의 0.5% 점유
중동지역(북아프리카 포함): 전체 수주액의 61%(2,833억불) 점유
아프리카: 전체 수주액의 3%에 불과
→ 아프리카 전체 수주액(145억불)의 14% 점유
나이지리아(82억불/아프리카 전체 수주액의 57%)에 이은 아프리카 2위 시장
<2011년 지역별 수주금액>
<2011년 아프리카 국가별 수주금액>-
12 -
5.한국해외건설가나진출현황및전망-연도별가나프로젝트수주현황(2011.10말기준)
○ 최초 진출: 1989년
→ 한국농어촌공사: 관개기술 지원사업(약 375만불)
○ 연도별 수주현황
2010년 이후 수주액: 전체 수주액의 약 73% 점유
1999년 이전 수주액: 전체 수주액의 약 17% 점유
(단위: 백만불)
합계
~’99
’00
’01
’02
’03
’04
’05
’06
’07
’08
’09
‘10
‘11
건수
34
13
2
1
2
1
1
0
1
1
3
1
4
4
금액
2,096
362
37
6
31
5
2
7
0.23
51
66
0.98
1,526
1.8
- 13 -
5.한국해외건설가나진출현황및전망-기업별가나프로젝트수주현황(2011.10말기준)
○ 기업별 수주현황
구분
수주현황
내용
STX건설
1건, 15.2억불(약 72%)
공무원 주택사업(3만호)
SK건설
5건, 2.3억불(11%)
테마정유공장 정유설비 등
대우건설
7건, 1.6억불(8%)
쿠마시-파가 도로공사 등
중흥건설
3건, 8,300만불(4%)
워라워라-담바이 도로공사 등
(단위: 백만불)
<기업별 수주현황>
<기업별 수주금액>
- 14 -
5.한국해외건설가나진출현황및전망-가나시공중프로젝트현황(2011.10말기준)
○ 시공중 공사현황: 2개사, 4건, 약 16억불
업체
공사명
발주처
공사금액
(백만불)
공사기간
STX건설
사회 안전기관
주택 프로젝트
수자원주택부
1,525
2011/06/01
2016/05/31
워라워라-담바이 구간
도로공사 P3-70Km
고속도로청
37
2009/04/17
2012/05/25
테치만-아파쏘 구간
도로 개보수
고속도로청
27
2009/04/29
2011/08/31
오포리크롬-아소크와간
우회도로 신설 및
레이크도로 개보수
도시도로국
19
2009/04/09
2010/12/31
중흥
종합건설
소계
83
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비고
5.한국해외건설가나진출현황및전망-가나수주활동중프로젝트현황(2011.10말기준)
○ 수주활동중 공사현황
구분
현황
참여사
2010.12010.9.30
20개사, 19건, 약 12억불
대우건설, 중흥건설, 포스코건설,
한국전력기술, 현대엔 등
2005.12009.12.31
16개사, 14건, 약 2.6억불
대우건설, 신성건설, SK건설 등
2000.12004.12.31
2개사, 10건, 약 3억불
대우건설, 농어촌공사
1990.11999.12.31
9개사, 16건, 약 5억불
대우건설, SK건설, 서울통신기술 등
(단위: 백만불)
※ 수의 및 개발형 공사 제외
25
20
15
10
5
0
1,500
16
9
10
16
14
20
19
2
1,000
500
참여사
프로젝트 수
<기간별 가나 수주활동 참여사 및 프로젝트 수>
1,200
500
300
260
-
<기간별 가나 수주활동 참여 프로젝트 규모>
- 16 -
5.한국해외건설가나진출현황및전망-가나프로젝트수주전망(2011.10말기준)
THEPROSPECTIS
밝음
BRIGHT
○ 2010년 이후 수주활동 활발
전체 수주활동 중 프로젝트(1990-2011.9말)의 53% 집중
해외건설협회 (www.icak.or.kr)
1976년 특별법(해외건설촉진법) 설립 법정단체
가나 주재원 파견(2010.4), 지부 개설(2010.6)
지부개설 주요 목적: 시장 다변화 위한 시장 정보 제공 및 기업 수주활동 지원 등
※ 시장정보(프로젝트 포함): 월평균 약 35건 제공(2011.1-10)
○ 출장 및 상담 기업 수 급증
월 평균 10개사, 13건(2011.1-10)
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5.한국해외건설가나진출현황및전망-가나프로젝트수주전망(2011.10말기준)
THEPROSPECTIS
밝음
BRIGHT
○ 한국 정부 금융지원 사업 확대 추세
국토해양부(해건협) 시장개척, 수은 EDCF 및 KOICA 무상금융 지원사업 등
○ 투자개발 프로젝트 관심 증대
주상 복합빌딩, 연료 저장시설, 항만 등
○ 한국 건설기업에 대한 호의적 평가
기술력, 사업 수행 및 관리 능력, 금융제공 능력 등
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5.한국해외건설가나진출현황및전망-가나프로젝트수주전망(2011.10말기준)
예상변수
UNCERTAINTY
○ 유럽발 금융위기의 경제 악영향 지속
경제성장률 하락, 세디화 가치 하락, 물가 상승 등
○ 과다한 공공부채의 증가
예산지출 및 사업 축소, 기 수행 사업의 대금지불 지연 등
○ 석유 생산량 목표량대비 미달 지속
수입 감소 및 대외 신인도 하락 등
○ 2012말 예정 대선 과정의 혼란 및 예상 밖 결과
정치ㆍ사회적 혼란 및 정책의 일관성 결여, 외국인 투자 보류 및 감소 등
- 19 -
- 감사합니다 -