Transcript 해외주택사업 성공과 실패

해외 도시개발 현황과 진출전략
2013. 6. 18
Contents
목
차
1.
세계 건설시장 현황
2.
우리 기업의 해외건설 진출현황
3.
해외건설 시장동향 및 전망
4.
해외 도시개발 현황과 진출전략
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Section
세계 건설시장 현황
1
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1. 세계 건설시장 현황
세계 건설시장의 규모
◈ 2011년 기준 세계건설 시장규모는 7조 790억불로 추정
- 2014년까지 연간 7.4% 성장
(단위 : 10억불)
구분
10년
11년
12년
13년
연평균 성장률
(09-2014)
전체
6,535
7,079
7,737
8,438
7.4%
아시아
2,525
2,760
3,032
3,344
9.6%
동
280
319
357
399
12.1%
중남미
412
474
529
594
11.8%
북미,태평양
966
1,071
1,233
1,376
6.4%
아프리카
54
60
66
74
10.8%
유 럽
2,298
2,395
2,520
2,651
3.9%
중
자료 : Global Insight, 2010. 3
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1. 세계 건설시장 현황
해외건설시장의 규모
◈ 해외건설시장 규모는 2011년 매출액 기준 4,530억불
* ENR 누락분 포함한 해외건설 시장규모는 6,000억불 내외 추정
- 중동 건설시장 대외 개방도가 가장 높음
(단위 : 억불)
구 분
09년
10년
11년
전 체
3,837
3,836
4,530
아시아
732
766
1,122
중 동
1,051
1,019
1,080
아프리카
293
311
333
유 럽
1,008
942
1,015
북 미
482
457
569
중남미
271
341
411
자료 : ENR 각호
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1. 세계 건설시장 현황
우리나라 시장 점유율(’11년)
◈ 해외건설 시장점유율은 5.7%로 세계 제7위
순위
국
별
점유율(%)
1
중
국
13.8
2
스페인
13.3
3
미
국
12.8
4
독
일
9.0
5
프랑스
9.0
6
이태리
7.4
7
한
국
5.7
8
일
본
4.2
9
10
오스트리아
터
키
4.1
3.5
자료 : ENR
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우리 기업 해외건설 진출 현황
2
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2. 우리기업 해외건설 진출현황
해외건설 진출현황
3차 성장기(‘03~ )
(단위 : 억불)
• EPC 부문 경쟁력
• 대외 지명도
2006년 이후 사상 최대 수주기록을 매년 갱신
• 건당 평균수주
2차 성장기(‘91~’97)
• 재도약기
1차 성장기( ~’81)
• 64개국
• 49개국
‘85
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• 107개국
• 건당 평균수주 8천만불
• 건당 평균수주 5천만불
중동 중심
(확산-성숙)
1억불 초과
• 풍부한 해외공사 경험
• 저렴하고 우수한 노동력
'75
(단위 : 건)
조정기
(침체)
‘91
아시아 중심 ‘97
(회복)
8
외환위기
(전환)
‘03
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산유국 중심
(중흥)
‘13
2. 우리기업 해외건설 진출현황
지역별 수주비중(1997-2012)

중동지역 2,340억 달러 , 점유율 전체의 56.6%
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2. 우리기업 해외건설 진출현황
공종별 수주비중(1997-2012)
 플랜트 2,760억 달러 , 점유율 전체의 66.7%
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2. 우리기업 해외건설 진출현황
우리 기업의 경쟁력
선진국의 80% 수준, 우리나라 >개도국
기술 경쟁력
경쟁력
기술
가격 경쟁력
비가격 경쟁력
개도국 >우리나라 >선진 기업
선진기업에 비해 금융조달 , 정보수집,
자재조달, 사업관리 순으로 취약
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해외건설 시장동향 및 전망
3
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3. 해외건설 시장동향 및 전망
발주 패턴
구분
과거
현재 및 향후
발주 재원
• 발주국 내자, 국제 자본
• 프로젝트 파이낸싱, BOT
발주 조건
• 배타적 (가격 중심)
• 자국 인력 및 기자재
• 현지기업 의무 하도급
• 상호 협의 (비가격 확대)
• 기술 이전, 현물 결재
• 의무비율 확대, 합작 유도
발주 공종
• 인프라 시설 주종
(품질균일화, 수요보편화)
• 산업시설 주종, 투자개발
(품질고급화, 수요다양화)
시공자 선정 • 최저가 입찰주의
• 수의 시담, 부대조건
시공자 요건 • 경험, 시공능력 중시
• 프로젝트 창출, 관리능력
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3. 해외건설 시장동향 및 전망
해외건설의 긍정적 요인
◈ 고유가로 인한 산유국의 발주물량 증가
- 고유가 추세로 에너지 관련 시설에 대한 수요 폭증
- 풍부한 오일머니로 사회간접자본 및 관광시설에 투자
◈ 세계적 도시개발 붐
- 아시아, CIS 및 중동 중심으로 신도시개발 등 주택 붐
- 개도국 중심 건설붐이 미국, 유럽 등 전 세계적으로 확산
◈ 고도의 기술 위주 사업 급속 성장
- 재정 사업 중심에서 민관협력사업 (PPP) 중심으로 이동
- 발주 프로젝트의 대형화, PM시장의 급성장
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3. 해외건설 시장동향 및 전망
해외건설 위험요인
◈ 해외사업 여건 악화
- 글로벌 경제위기 등에 따른 금융조달 비용 증가
◈ 투자개발사업의 취소 또는 연기
- 국내외 금융기관의 투자심리 위축
◈ 중동지역
세계적
부동산 개발정정
붐
불안으로 수주활동 위축
- 북아프리카 및 중동 민주화 시위 확산, 미국과 이란 갈등
◈ 중국 등 후발국의 해외시장 잠식 확대
- 단순 인력 수출에서 EPC 업체로 전환
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3. 해외건설 시장동향 및 전망
해외건설 시장전망
대외적 요인 : 산유국, 개도국의 플랜트 및 인프라 발주 확대
대내적 요인 : 국내 건설업체의 해외진출 지속 확대
중동 산유국의 플랜트 및 인프라시설 발주지속
단 기
싱가포르, 인도 등 아시아 지역 건설투자 확대
고유가 지속 전망에 따른 중동지역 건설투자 확대
중장기
중남미,아프리카 등 신흥 자원부국의 투자 확대
저탄소 녹색성장 부문 프로젝트 추진 확대
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3. 해외건설 시장동향 및 전망
해외수주 전망(’13년)
► 전년에 비해 8% 증가한 700억불 수주 전망
► 6월 현재 221억불로 전년 동기 대비 1.6배 증가
수주전망
지역별
수주전망
금액(억불)
비중(%)
전
체
700
100.0
중
동
350
50.0
아시아
200
28.6
중남미
70
10.0
아프리카
70
10.0
기
10
1.4
타
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공종별
금액(억불)
비중(%)
체
700
100.0
플랜트
450
64.3
건
축
120
17.1
토
목
100
14.3
기
타
30
4.3
전
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해외 도시개발 현황과 진출전략
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4. 해외 도시개발 현황과 진출전략
해외 도시개발의 개념
◈ 도시를 조성하기 위해 다양한 공종이 결합된 개발사업
용역
계획, 조사
토목
단지조성
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건축
단지개발
신도시
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IT
U-City
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제도+문화
4. 해외 도시개발 현황과 진출전략
해외 도시개발의 효과
◈ 한국의 도시개발 경험과 신도시 모델에 관심 증대
IT 등 첨단기술과 접목된 한국형 도시모델 선호
◈ 연관산업 및 문화수출을 통한 시장선점
우리나라
대상국
 건설, IT, 통신 등 전후방 산업연관 효과
 도시 주변 인프라 기반시설 확충
 대 중소기업 동반진출에 따른 상생 협력
 도시문제 해결 등 주거환경의 개선
 운영관리에 따르는 지속적인 수요창출
 고용증대 및 국내 산업 발전
 한류문화의 수출 및 국가브랜드 제고
 국가간 개발협력 및 문화교류 확대
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4. 해외 도시개발 현황과 진출전략
해외 개발사업의 SWOT
STRENGTH(강점)
WEAK(약점)
 국내 도시개발 사업경험 풍부
 해외 도시개발 시장경험 부족
 세계 최고 수준의 IT기술 보유
 현지 정보력 및 진출전략 미흡
 단지조성, 도로 등 Infra 건설능력
 한국형 도시수출 모델의 미정립
 도시수출을 위한 정부의 의지
 신속하고 효율적인 전략 부재
OPPORTUNITY(기회)
THREAT(위협)
 투자개발형 건설공사의 증가
 해외시장의 무한 경쟁 체제화
 해외건설시장의 개방 확대
 수익 구조의 불확실성과 높은 리스크
 전세계 도시화율 증가
 정치, 경제적 불안정
 수출전략산업으로서 중점 육성
 정부의 지원방안 부족
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4. 해외 도시개발 현황과 진출전략
해외 도시개발시장의 규모
◈ 해외 도시개발 수요급증
개도국의 인구증가와 도시화 현상의 가속화
◈ 2050년까지 30조 달러가 도시개발에 투자될 전망
20년간 연간 250개(인구 30만 명)의 신도시 필요(UN)
64억명
(70%)
33억명
(50%)
• 2007년
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• 2050년
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4. 해외 도시개발 현황과 진출전략
해외 도시개발사업의 규모
◈ 전 세계적으로 109건 9,323억 달러 규모 추진
신 성장 거점마련과 주택난 해소 목적
지
역
건
수
투자규모(억불,%)
109
9,323(100)
중동∙ 북아프리카
42
7,520(80)
아프리카
9
513 (6)
아
시
아
30
463 (5)
C
I
S
28
827 (9)
전
체
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4. 해외 도시개발 현황과 진출전략
해외 주요 도시개발 추진계획
국
별
사업비(억불) 거주인구(만 명)
도시명
사 우 디
메디나, 지잔, 하일, 타북
760
123
알 제 리
부이난, 시디압델라, 부그즐 등
570
83
카 타 르
루사일
55
20
오
블루시티
200
25
탄자니아
키캄보니
60
8
앙 골라
벤 구엘라
20
10
카 자흐
알마티, 아스타나 주거단지
40
2
베 트남
Nhon Trach 신도시
20
11
만
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4. 해외 도시개발 현황과 진출전략
우리기업의 해외개발사업 진출현황
◈ 최초 개발사업 : 대우건설 미국 노인주택 (89년, 3,500만불)
◈ 개발사업 누계 : 184건, 219억불 (89~2012)
(단위 : 백만불, 건)
89-2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
개발사업
(A)
11,400
(128)
2,334
(11)
3,398
(16)
418
(6)
1,230
(13)
2,935
(7)
229
(3)
전체 수주
(B)
128,531
39,788
47,639
49,147
71,578
59,144
64,880
비중
(A/B,%)
8.9
7.0
7.9
0.8
1.7
4.9
0.4
구
분
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4. 해외 도시개발 현황과 진출전략
지역별 진출 현황
◈ 지역별 비중 (89~2012)
(단위 : 백만불,건)
지역별
금 액
비 중(%)
아시아
15,749 (113)
71.8
2,878 (5)
13.1
3,032 (57)
13.8
중
동
태평양 • 북미
유
럽
286 (9)
1.3
합
계
21,945(184)
100.0
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4. 해외 도시개발 현황과 진출전략
주요 개발사업 추진실적
(단위 : 백만불 )
국가
태국
인도네시아
말련
중국
UAE
베트남
프로젝트명
업 체
사업비
계약일
파타나칸 주택개발
현대건설
180
93.11
LIPPO 현대타워 프로젝트
현대건설
210
95. 6
VISION CITY 건설
대우건설
344
94.12
북경 LG빌딩 건설
GS 건설
299
95.10
심양시 아파트건설
SR 개발
170
02. 5
천진 성림도 주택개발
한라건설
282
08. 4
비즈니스센터 에비뉴
신성건설
104
07. 6
컬쳐 빌리지 상떼뷰 신축
성원건설
248
07. 6
유보라타워
반도건설
382
07. 8
하노이 랜드마크 타워
경남기업
721
07.10
아시아나 플라자
금호산업
226
06. 10
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4. 해외 도시개발 현황과 진출전략
신도시건설 추진사례
도시
참여 업체
사업내용
추진현황
하노이
대우건설
9억불, 208ha, 5,000세대
06. 1 계약체결
북안카잉
포스코건설
비나코넥스(베)
28억불, 264ha, 7,600세대
06. 7 투자승인
호치민
GS건설
10억불, 333ha,인구 7만명
07. 5 투자승인
아스타나
동일하이빌
10억불, 20ha, 2,500세대
05.10
07.11
계약체결
A, B 블록 준공
알마티
우림건설
14억불, 28ha, 2,566세대
08. 2
계약체결
부그즐
대우, 삼환 등 5사
6.1억불, 2,150ha, 인구 35만명
08. 9
계약일(도급)
시디압델라
경남, 태영 등 7사
6.5억불, 3,000ha, 인구 20만명
08. 11 계약일(도급)
이라크
비스미야
한화건설
80억불, 1,830ha, 10만호
10. 5
12. 5
MOU체결
계약체결(도급)
리비아
토부록
원건설
9.4억불, 216ha, 5,000세대
10. 6
계약체결(도급)
베트남
카자흐
알제리
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4. 해외 도시개발 현황과 진출전략
해외 개발사업의 주요 애로사항
구
분
애로사항
정보 수집
· 기초 정보 및 현지정보 네트워크 미비
F/S 지원
· 사업 제안단계에 소요되는 초기자금에 대한 부담
금융 조달
전문 인력
현지 여건
홍보 마케팅
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· 사업 리스크가 크고 대규모 투자가 선행
· 글로벌 금융위기 이후 자금조달 애로
· 종합적인 프로젝트 추진이 가능 한 전문인력 절대 부족
· 인허가 지연 , 행정의 미비, 토지보상 등재정적 부담
· 프로젝트관리 역량 및 현지정부에 대한 협상력 미흡
· 한국의 도시개발 경험 및 노하우 에 대한 홍보 부족
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4. 해외 도시개발 현황과 진출전략
업계 차원의 대응전략

철저한 사업성 분석 및 능력 배양
- 지역환경 및 상권분석, 잠재수요 예측, 개발절차 및 법규 숙지 등
 리스크 분산을 위한 전략적 제휴 고려
- 단독형태 보다는 현지기업과 전략적 제휴 필요

주도적 사업추진을 위한 기획 제안형사업 모색
- 개도국은 시장경제 원리 미숙하고 개발경험도 부족
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“ICAK is always with you”
감사합니다
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