Transcript 銀行業概論簡報2014.4

銀行業概論
中國輸出入銀行
理事主席朱潤逢
103年4月9日
大綱
壹、中央銀行
貳、銀行業簡介
参、金融控股公司現狀
肆、銀行業當前困境與解決之道
伍、結語
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壹、中央銀行
一、歷史沿革
 民國38年中央銀行隨政府播遷來台。
 民國50年在台北復業，肩負開發銀行的角色。
 民國68年由總統府改隸屬行政院，為我國執行貨
幣政策的最高決策機構。
二、經營目標
 促進金融穩定
 健全銀行業務
 維護幣值之穩定
 協助經濟發展
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壹、中央銀行
三、主要政策業務
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發行貨幣
訂定重貼現率及其他融通利率
訂定各種存款、負債準備金比率
規定流動比率
進行公開市場操作
保管國際貨幣準備及統籌調度外匯
經理國庫業務
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貳、銀行業簡介
一、商業銀行
 以收受支票存款、活期存款、定期存款，供給短期
信用為主要業務的銀行
 一般商業銀行，共34家，是臺灣銀行業的主體。
 外國及大陸銀行在台分行，共計31家，但不得在台
附設儲蓄部，並被限制收受的存款額，因此其經營
業務的範圍較狹窄。目前占臺灣銀行業的比重很小
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貳、銀行業簡介
二、專業銀行
 由中央主管機關許可設立提供專業信用之銀行
 專業信用，分為工業信用、農業信用、輸出入信
用、中小企業信用、不動產信用及地方性信用。
 目前我國專業銀行僅有臺灣土地銀行、臺灣中小
企業銀行、中國輸出入銀行、台灣工業銀行、中
華開發工業銀行等5家。
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貳、銀行業簡介
三、信託投資公司
 收受、經理及運用信託資金與經營信託財產，或
從事與資本市場有關特定目的投資之金融機構。
 包括各類信託投資公司、各銀行附設的信託部、
中華開發信託公司。
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貳、銀行業簡介
 依據金管會銀行局之統計目前本國一般銀行共
計39 家，分支機構為3,442家。
 截至102年底本國一般銀行總資產為 39 兆583
億元，占全體金融機構資產總額 75.98%，
 存款總額及放款總額分別占全體金融機構存款
及放款餘額之77.75%及91.81%。
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參、台灣金控公司現狀
一、金控法之立法背景
 自1989年開始各項金融管制陸續開放，10
年間金融機構暴增，過度競爭使金融業經
營環境開始陷入困境。
 2001年「金控法」應運誕生，台灣的金融
控股集團即競相成立，朝向經營多角化的
規模經濟發展。
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參、台灣金控公司現狀
二、金控法之立法目的
 發揮金融機構綜合經營效益
 強化金融跨業經營之合併監理
 促進金融市場健全發展
 維護公共利益
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參、台灣金控公司現狀
三、金融控股公司架構
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參、台灣金控公司現狀
四、金融控股公司現況
 金融控股公司其主要任務為股份之持有與管理指揮
子公司，其關係屬於上下控制之垂直關係，個別子
公司間則為平行關係
 目前我國共有16家金控公司，前五大金控公司為:
1.國泰金融控股公司:民營，資產總額為6兆736億元
2.臺灣金融控股公司:公營，資產總額為4兆6,333億元
3.富邦金融控股公司:民營，資產總額為4兆5,873億元
4.兆豐金融控股公司:民營，資產總額為3兆1,144億元
5.合庫金融控股公司:民營，資產總額為3兆740億元
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肆、銀行業當前困境與解決之道
一、台灣銀行業當前面臨之困境
台灣金融機構資產規模未能擠進全球百大
台灣金融機構資產規模不大，未能擠進全球百大
，台灣銀行在世界排名第129，泛公股的合庫、兆
豐和土銀雖然在200名之內，和新加坡「星展銀行
」及馬來西亞「Maybank」在全球排名58和68相
比，資產規模相對太小，無法取得國際競爭門票
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肆、銀行業當前困境與解決之道
一、台灣銀行業當前面臨之困境
銀行間過度競爭影響金融業營運與獲利能力
臺灣金融機構總、分支機構高達6,363家，銀行間
過度低價惡性競爭，已嚴重影響金融業者之營運
與獲利能力。2013年本國銀行資產報酬率(ROA)為
0.68%，淨值報酬率（ROE）為10.26%，低於國際
間一般經營良好銀行之1%及15%。
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肆、銀行業當前困境與解決之道
一、台灣銀行業當前面臨之困境
獲利水準無法提升，間接弱化資本結構
本國銀行第一類資本適足率近年來維持在9%水準
低於100大亞洲銀行的11%及歐美銀行業的13%，
顯示銀行業正面臨困境。唯有儘速整合併購，
進行體質調整，才能有效改善，突破困局。
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肆、銀行業當前困境與解決之道
二、啟動金融業整併，以擴大規模
現階段公公併和民民併是目前計畫整併的主軸
 公公併: 打造台版星展銀行
由政府主導，政策的操控性相對容易，背景、企業文
化、勞工制度與股權特性較相近，有利合併後運作。
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肆、銀行業當前困境與解決之道
二、啟動金融業整併，以擴大規模
 民民併: 最近開發金與萬泰銀的合併，外界看好
由民間發起，代表不同利基下產生的自主整合，
對產業有利，合乎相關法規，主管機關樂觀其成
 公民併: 主導權在公股
政府、民間與國會的意見紛歧，不易形成共識
 民公併:引進民間管理技術，可提升公股銀行競爭力
管理、文化、組織整合等問題及二次金改疑慮
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肆、銀行業當前困境與解決之道
三、打造亞洲區域銀行勢在必行
 區域經濟一體化的趨勢下，目前RECP 、TPP如火
如荼進行，未來區域內的各種產業勢將面臨短兵
相接處境，金融服務業競爭加劇
 未來國內要成就區域銀行格局，勢必借鏡國外經
驗。以新加坡的星展銀行（DBS）為例，1998年先
合併新加坡郵政儲蓄銀行，取得在新加坡國內優
勢領導地位，再陸續到香港、台灣進行海外併購
，經過4次以上合併，才有現今規模。
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肆、銀行業當前困境與解決之道
三、打造亞洲區域銀行勢在必行
 對內提升競爭力--政府應鬆綁管制，大舉開放金
融業務，鼓勵金融機構勇於創新。尤其是現在國
銀已經大量吸收人民幣存款，可以掌握機會，藉
勢打造人民幣離岸中心。
 對外審慎佈局--區域化時代來臨，產業必須開創
亞洲格局。除了培育國際金融人才，進行多元化
擴張業務範疇，設置海外分支機構，國銀甚至亦
可併購國外銀行，藉以拓展金融版圖。
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肆、銀行業當前困境與解決之道
三、打造亞洲區域銀行勢在必行
金管會將以四大方式協助國內銀行布局亞洲市場
 透過兩岸監理合作平台，協助業者爭取更有利的經營條件
 透過雙邊協商簽署MOU，降低業者進入東南亞市場的阻礙
 持續推動法令鬆綁，降低審查的行政障礙
 協助業者解決整併或設子行時發生股權糾紛等各項問題
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伍、結語
台灣金融機構資產規模不大，家數過多，導致銀
行間過度競爭，已嚴重影響金融業之營運，使整
體產業競爭力不足，亦限縮銀行向外發展空間。
本國銀行經由整併，擴大規模，已是箭在弦上，
而進軍亞洲成為區域銀行，亦是必需發展的方向
 金管會將祭出方案協助國內銀行到亞洲市場布局
近期兩岸服貿協議若能順利過關將帶來正面助益
金管會預定未來3-5年內打造1-2家亞洲區域銀行
要打進亞洲盃，更要進軍世界盃
謝謝 各位
敬請 指教！
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