Transcript 信用危險

貿易金融工具介紹
中國輸出入銀行 業務部 張珮瑩
日期：103 年 8 月 26 日
中國輸出入銀行
一.為專責協助廠商出口的專業銀行。
二.與美國輸出入銀行、日本國際協力
銀行、NEXI扮演相同輸出信用機構
（Export Credit Agency, ECA）角
色，是企業的對外貿易的伙伴。
台灣出口現況
百萬美元
305,441
資料來源：財政部貿易統計資料
台灣出口現況
%
資料來源：財政部貿易統計資料
何謂競爭力
競爭力是對象在競爭中顯示的能力
競爭力是是一種相對指標，
透過競爭才能表現出來，
競爭力有大有小、或強或弱。
企業競爭力~要準確測度出來~ 難！
國際貿易常見付款方式
1. C.W.O. (Cash With Order) 訂貨預付貨款
2. C.A.D. (Cash Against Documents) 付現交單
3. L/C ( Sight & Usance LC)
4. D/P
5. D/A
6. O/A
7. 分期付款 (Installment)
8. 寄售 (Consignment)
國際貿易付款方式趨勢
120%
非信用狀交易
100%
80%
60%
40%
信用狀交易
20%
0%
1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
資料來源：中央銀行統計資料
台灣金融優勢
信用制度、貸款利率 (2013)
國家
利率
國家
利率
國家
利率
巴西
34.9% 喬治亞
20.5% 緬甸
13.0%
巴拉圭
26.5% 土耳其
19.0% 越南
13.0%
祕魯
19.7% 烏克蘭
16.0% 印尼
11.9%
委內瑞拉 16.6% 俄羅斯
9.3%
印度
9.9%
阿根廷
8.6%
菲律賓
7.2%
哥倫比亞 10.2% 匈牙利
8.5%
泰國
7.0%
智利
5.9%
馬來西亞
5.0%
14.5% 波蘭
6.6%
捷克
中東歐CEECs(16國)
中東歐各國重要經貿指標
2015年
(預估)
2013年
國
家
阿爾巴尼亞
Albania
波士尼亞
Bosnia and
Herzegovina
保加利亞
Bulgaria
捷克Czech
Republic
愛沙尼亞
Estonia
克羅埃西亞
Croatia
匈牙利
Hungary
立陶宛
Lithuania
拉脫維亞
Latvia
馬其頓
Macedonia
波蘭
Poland
羅馬尼亞
Romania
斯洛維尼亞
Slovenia
斯洛伐克
Slovakia
塞爾維亞
Serbia
蒙特內哥羅
Montenegro
總計
EU會員
每人GDP
(PPP)美元
2013年1-12月
(與台灣雙邊貿易)
2013年
國外投資 經濟成長 出口總額 進口總額 出口總值 進口總值 貿易總值
(FDI)
率 (IMF) 十億美元 十億美元 百萬美元 百萬美元 百萬美元
十億美元
非EU
10,700
4.230
3.3%
2.32
4.84
12.8
0.7
13.5
非EU
8,300
7.720
3.2%
5.69
10.30
1.0
1.6
2.6
EU
14,400
54.21
2.5%
27.90
32.88
91.6
38.9
130.5
EU
26,300
144.20
2%
161.40
143.40
503.7
193.8
697.5
EU
22,400
21.73
3.2%
15.11
16.38
171.0
12.4
183.4
EU
17,800
37.50
0.4%
12.36
21.74
36.7
4.0
40.7
EU
19,800
112.00
17%
92.98
89.52
632.8
159.8
792.6
EU
22,600
16.57
3.5%
30.40
32.52
137.3
14.0
151.3
EU
19,100
15.49
4.4%
12.67
15.56
138.1
6.9
145.0
非EU
10,800
4.70
3.4%
4.27
6.60
7.4
2.0
9.4
EU
21,100
248.20
3.3%
202.30
207.40
754.8
216.3
971.1
EU
14,400
84.04
2.5%
65.84
73.42
129.6
67.1
196.7
EU
27,400
14.67
0.9%
28.73
29.49
124.0
23.1
147.1
EU
24,700
63.99
3%
82.70
77.96
280.6
52.6
333.2
非EU
11,100
26.41
1.5%
14.61
20.54
NA
NA
NA
非EU
11,900
NA
2.9%
0.49
2.40
NA
NA
NA
3,021.4
793.2
3,814.6
282,800
中東歐CEECs(16國)貸款利率
國家
Lending
Interest Rate
國家
Lending
Interest Rate
Albania
阿爾巴尼亞
9.83%
Latvia
Bulgaria
保加利亞
9.05%
Macedonia,
馬其頓
FYR
8.04%
Bosnia and
Herzegovina
波士尼亞
6.99%
Montenegro 蒙特內哥羅
9.39 %
5.9%
Poland
波蘭
Czech Republic 捷克
拉脫維亞
5.92%
8.6%
Estonia
愛沙尼亞
5.36%
Romania
羅馬尼亞
10.52%
Croatia
克羅埃西亞
9.25%
Serbia
塞爾維亞
17.07%
Hungary
匈牙利
8.5%
Slovak
Republic
斯洛伐克
5.76%
Lithuania
立陶宛
5.99%
Slovenia
斯洛維尼亞
5.95%
資料來源：World Bank, Lending Interest Rate Indicators(%)
阿爾巴尼亞
當地排名
(資產)
銀行名稱
1
Raiffeisen Bank Albania
2
保加利亞
當地排名
(資產)
銀行名稱
1
UniCredit Bank Bulgaria
Banka Kombetare Treqtare
2
DSK Bank
3
Intesa Sanpaolo Bank Albania
3
First Investment Bank
4
Tirana Bank SA-Banka Tiranes
4
United Bulgarian Bank
5
Credins Bank Sh.A
5
Raiffeisen Bank Bulgaria
6
Alpha Bank Sh.A
6
Eurobank Bulgaria
資料來源：BANKSCOPE (Aug 2014)
7
Bulgarian Development Bank
波士尼亞
當地排名
(資產)
資料來源：THE BANKERS (July 2014)
立陶宛
銀行名稱
1
Raiffeisenbank Bosnia
2
UniCredit Bank dd
3
Nova Banka ad Banja Luka
4
5
當地排名
(資產)
銀行名稱
SEB Bank Lithuania
Hypo Alpe-Adria-Bank Mostar
1
2
Intesa Sanpaolo Banka
3
DnB Banka Lithuania
資料來源：BANKSCOPE (Aug 2014)
Swedbank Lithuania
資料來源：THE BANKERS (July 2014)
捷克
當地排名
(資產)
銀行名稱
1
CSOB Czech Republic
2
Ceska Sporitelna
3
Komercni Banka
4
UniCredit Bank Czech Republic
5
Hypotecni Banka
6
Raiffeisen Bank Czech Republic
7
GE Money Bank Czech Republic
資料來源：THE BANKERS (July 2014)
克羅埃西亞
當地排名
(資產)
銀行名稱
1
Zagrebacka Banks
2
Privredna Banka Zagreb
3
Erste & Steiermarkische Bank
4
Raiffeisenbank Austria
5
Hypo Alpe Adria Bank Croatia
6
Splitska Banka
資料來源：THE BANKERS (July 2014)
匈牙利
當地排名
(資產)
銀行名稱
1
OTP Bank
2
K&H Bank
3
Erste Bank Hungary
4
MKB
5
Raiffeisen Bank Hungary
6
CIB Bank
7
UniCredit Bank Hungary
8
Budapest Bank
資料來源：THE BANKERS (July 2014)
愛沙尼亞
當地排名
(資產)
銀行名稱
1
Swedbank Estonia
2
SEB Bank Estonia
資料來源：THE BANKERS (July 2014)
拉脫維亞
當地排名
(資產)
銀行名稱
1
Swedbank Latvia
2
SEB Bank Latvia
羅馬尼亞
當地排名
(資產)
銀行名稱
1
Banco Comerciala Romana
2
BRD Groupe Societe Generale
3
Banca Transilvania
4
UniCredit Tiriac Bank
銀行名稱
5
Raiffeisen Bank Romania
1
PKO Bank Polski
6
Alpha Bank Romania
2
Bank Pekao
3
Bank Zachodni WBK
4
mBank
5
ING Bank Slaski
當地排名
(資產)
6
Getin Noble Bank
1
National Bank of Macedonia
7
Millenium Bank Poland
2
Komercijalna Banka Skopje
8
Raiffeisen Bank Poland
3
Stopanska Banka Skopje
9
Bank Handlowy w Warszawie
4
NLB Tutunska Banks
10
Bank Gospodarstwa
Krajowego
5
Ohridska Banka ad Ohrid
資料來源：THE BANKERS (July 2014)
波蘭
當地排名
(資產)
資料來源：THE BANKERS (July 2014)
資料來源：THE BANKERS (July 2014)
馬其頓
銀行名稱
資料來源：BANKSCOPE (Aug 2014)
斯洛維尼亞
當地排名
(資產)
銀行名稱
1
Nova Ljubljanska Banka
2
Nova KBM
資料來源：THE BANKERS (July 2014)
斯洛伐克
當地排名
(資產)
銀行名稱
1
Slovenska Sporitel’na
2
VUB Banks
3
Tatra Banka
4
CSOB Slovakia
5
Postova Banka
資料來源：THE BANKERS (July 2014)
蒙特內哥羅
當地排名
(資產)
銀行名稱
1
Crnoqorsko Komercijalna Banka
2
NLB Monteneqrobanka AD
Podqorica
3
Erste Bank AD Podqorica
4
Societe Generale Banka
Monteneqro AD
5
Prva Banka Crne Gore a.d.
資料來源：BANKSCOPE (Aug 2014)
塞爾維亞
當地排名
(資產)
銀行名稱
1
Banca Intesa Serbia
2
Komercijalna Banka Beograd
3
UniCredit Bank Serbia
4
AIK Banka
資料來源：THE BANKERS (July 2014)
新興市場風險
信用風險
國家風險
其他潛在
的風險s……
作業風險
匯率風險
運送風險
何謂風險
Probability
Loss
Probability
Loss
國際貿易之避險與融資
賒帳
90天
07 / 01
裝船出貨
09/29
貨款屆期
進口商會不會出問題？
如何規避進口商信用風險？
9月29日貨款才到期，
可不可以早點拿到錢？
→風險規避需求
→融資需求
輸銀的業務
輸出保險:
D/P、D/A輸出綜合保險、O/A輸出綜合保險、中小企業安
心出口保險、中長期延付輸出保險、信用狀貿易保險、海
外投資保險、國際應收帳款保險、全球通帳款保險
貸款:
短期出口貸款、中長期出口貸款、海外投資貸
款、中長期輸入貸款、及轉融資....等等
保證:
海外營建工程保證、造船保證....等等
承購:
信用狀應收帳款承購
D/P、 D/A 、及O/A 輸出保險
承保範圍
一.政治危險：
進口國實施禁止或限制進口或外匯交易者
進口國因戰爭、革命、內亂、天災以致中
止貨物進口或外匯交易者
二.信用危險：




進口商破產
進口商不承兌
進口商不提貨
進口商到期不付款
D/P 、 D/A 、及O/A保險承保成數
政治危險：保險價額之 90% ~ 100%
信用危險：
進口商
信用評等
D/P
D/A
O/A
1
90%
90%
85%
2
90%
90%
85%
3
90%
85%
85%
4
85%
85%
85%
5
85%
80%
80%
6
85%
80%
80%
信用狀貿易保險承保成數
政治危險：保險價額之100%
信用危險：
開狀國國家評等為A、B、C級者90%
開狀國國家評等為D級者85%
短期出口貸款
D/P、D/A及O/A 出口貸款
國內出口廠商以 D/P、 D/A或 O/A方式出口，向
輸銀投保輸出保險，並將輸出保險權益轉讓予輸
銀，出口後將裝船文件交付輸銀，輸銀可提供出
口週轉金貸款。
信用狀出口貸款
國內廠商以一年以下遠期信用狀方式出口產品，
輸銀可對國內廠商提供短期信用狀出口貸款，藉
該項貸款，國內廠商出口後可拿到大部份貨款，
國外買主則可屆期才還款。
中長期出口貸款業務
國内廠商以一年以上遠期信用狀或擔保信用狀方式
出口機械設備， 輸銀可對國內廠商提供中長期出口
貸款，藉該項貸款，廠商出口後可拿到全部貨款，
國外買主則可以分期付款方式逐期償還。
貸款標的
1. 我國產製或組裝的機器設備、汽車零組件、電腦產
品、通信電子、電機設備等產品。
2. 以「台灣接單、海外出口」模式出口上述產品者。
好不容易爭取到的訂單，怎麼辦？
努力推廣外銷，接到一張奈及利亞ABC 公司10萬
美元訂單，付款方式為由奈及利亞Cooperative
Bank Plc 出具Usance 360 days L/C，
經洽主要往來外匯指定銀行，詢問未來收到
Cooperative Bank Plc 銀行L/C辦理押匯事宜，
但往來銀行答稱，這家開狀銀行規模小(淨值只有
1,124萬美元，世界排名7,590名)，只能以託收方式
處理，無法辦理押匯。
出口商費了九牛二虎之力才爭取到的訂單，出貨？不出貨？
但萬一將來開狀銀行真的倒了？或發生國家風險？
拿不到貨款怎麼辦？
Usance 360 days L/C 時間這麼長，資金壓力哪能承受？
遠期信用狀
: 32B (Currency Code-, Amount): USD100,000.
: 59 (Beneficiary):
: 46B Documents required:
: 41A (Available with… By…): Any Bank
Available with us by acceptance, draft(s) drawn on us.
All documents to be sent to us through (any) bank.
: 42C (Drafts at..):
360 days after B/L date
: 42D (Drawee-Name and Address):
Cooperative Bank Plc.
: 43P (Partial shipments):
Not Allowed
..
業務洽詢
總 行
地址： 台北市南海路三號八樓
授信專線： (02)2321-8284
(02)2392-5235
輸保專線： (02)2393-4401
(02)2394-8145
網址： http://www.eximbank.com.tw
E-Mail：[email protected]
業務洽詢(續)
分行 - 提供各項貸款、保證及輸出保險服務
● 高雄分行 - 高雄市中正二路七十四號八樓
電話： (07)224-1921
專線： (07)224-1927
傳真： (07)223-7437
●
台中分行 - 台中市台中港路二段一之十八號五樓
總機： (04)2322-5756
傳真： (04)2322-5755
– 新竹縣竹北市復興一街251號8樓之6
電話： (03)658-8903，658-8943
●新竹分行
傳真： (03)658-8343，658-8743
謝謝聆聽