Transcript 參、具體推動作法 - 全球僑商服務網

經濟部
拓展新興市場之策略與作法
經濟部
102年1月23日
簡報大綱
壹、前言
貳、市場拓展策略
參、具體推動作法
肆、執行成效
伍、結語
2
壹、前言(1/3)
一、全球GDP成長結構的改變
North-America
Europe
Asia
Africa
South-America
Oceania
2013年
經濟成長率3%以下
經濟成長率3%~6%
經濟成長率高於6%
 從各區域經濟成長幅度來看，全球經濟活動自年金融海嘯以來，已產生結構性變化。
 新興經濟體在全球經濟景氣不佳之下仍維持穩定成長。
3
壹、前言(2/3)
二、新興市場已成為全球經濟成長動能
 根據GlobalInsight估計，2012年全球經濟成長率為2.3%，明顯較2011年下滑。
預期2013年新興經濟體經濟成長率為5.1% ，遠優於先進國家之1.0%，新興市場
已成為全球經濟最大成長動能。
8
6
4
2
0
-2
-4
2009
2010
全球
2011
新興國家
2012
2013
先進國家
4
壹、前言(3/3)
三、未來需求仍將持續成長
– 未來30年，新興經濟體GDP將占全球50%
根據The Emerging Markets Century統計，2005年新興國家的國民生產毛
額僅占全球21%，人口占全球的85%，預估至2030年新興國家的國民生
產毛額將達到全球的50%，顯見全球新興市場國家極具有發展潛力。
2030年全球新興市場國民生產毛額預估
5
貳、市場拓展策略(1/4)
擴大新興市場出口促進我出口市場多元化
目標
核心
(HUB)
幅射
(SPOKE)
(DIVERSITY)
以重點市場為
核心，爭取焦
點商機
透過駐外據點在地
紮根，擴散幅射週
邊潛力國家城市
產業、產品、
拓銷工具
多元化
策
多元
略
註：新興市場涵蓋東協10國、南亞7國、中東、中南美洲、中東歐及非洲等地區
6
貳、市場拓展策略(2/4)
以重點市場為核心，幅射拓展週邊潛力國家與城市，進而擴散至
東協、南亞、中東、東歐、中南美及非洲等區域市場
俄羅斯
土耳其
埃及
阿聯大
公國
墨西哥
印度
巴西
越南
菲律賓
印尼
7
貳、市場拓展策略(3/4)
爭取內需焦點商機
基礎建設
基礎建
設商機
各 項 經 濟
改革及基
礎建設投
資計畫衍
生工程服
務、相關
材料、工
業產品、
設備之需
求
優質平
價商機
運動賽
事商機
龐大中產消
費族群，追
求「平價奢
華、高貴不
貴、物超所
值」
巴 西 主 辦
2014世界盃
足球賽、
2016夏季奧
運會之商機
俄羅斯主辦
2018世足賽
之商機
俄羅斯
入會商機
油元及穆
斯林商機
2011年底加入 油元國家擁
WTO 全 面 降 有龐大採購
低關稅
力、穆斯林
俄國、白俄羅 人口占全球
斯和哈薩克於 1/4市場，商
機潛力大
2011 年 簽 訂
「關稅同盟」
8
貳、市場拓展策略(4/4)
多元化拓銷工具
打形象
拉進來
走出去
海外展團活動
擴大外商來台採購
補能量
人才
資金
資訊
擴網絡
增據點
派尖兵
設商辦
布通路
9
參、具體推動作法(1/17)
走出去
海外展團拓銷
高層多功能訪問團
整合官方團、投資團、拓銷團
或民間會議，由經濟部高層親
自帶團，擴大訪團聲勢，引起
當地各界重視，提高拓銷成效
貿協組團
委託外貿協會針對新興市
場特性籌組海外參展及拓
銷團，每年超過45團
補助公協會/廠商
補助公協會依所屬產業需求
規劃組團參展拓銷，每年補
助超過150案
補助個別廠商參加海外國際
專業展，每年約2,000餘家次
10
參、具體推動作法(2/17)
走出去
案例
高層多功能赴菲律賓及印尼經貿訪問團
(101.6.24-101.6.30)
廠商獲益
指標性
規模歷年最大
 經濟部梁次長率領投資
團+貿易拓銷團+經貿訪
問團共140人
 辦理「第18屆台印尼經
濟合作會議」
 台商服務
 辦理貿洽會
 設置優質產品展示專區
本團計促成3,994萬美元商機
• 世盟公司表示，菲律賓電
力不足，電費昂貴，該公
司之LED節能燈具符合市場
需求，反應熱烈
• 英久公司表示，軸承產品
較專業冷門，卻能夠有合
適菲國買主前來洽談，可
見主辦單位對洽邀買主的
專業與用心
11
參、具體推動作法(3/17)
拉進來
促成新興市場買主對台採購
採購夥伴大會
產業聚落採購週
商機日
洽邀重要買主
來台觀展採購
建置
大型買主採購網
視訊採購洽談
提供我業者
以較低成本
與門檻接觸
國際買主，
協助我業者
即使置身台
灣亦可拓銷
國際市場
101年
超過7,200家
買主來台採購
12
參、具體推動作法(4/17)
拉進來
案例
台灣產業聚落採購週(101.10.15-101.10.19)
10/15台北
電子資通訊
台中
23國225家買
主來台採購
★
10/17自行車
工具機、木工機
10/18手工具、五金
10/19
★ 台南
汽車零配件
★ 高雄
10/16
螺絲
螺帽、鋼鐵
★
5天促成
3.7億美元商機
案
例
 越南買主
IPLCorporation擬
採購「辦公大樓無
線網路設備」
安排我商友訊、嘉
騰 等 11 家 網 路 設 備
供應商與該買主洽
談，買主十分滿意，
預計將採購100萬美
元產品
13
參、具體推動作法(5/17)
拉進來
案例
穆斯林商機採購洽談會(101.10.9)
油元市場商機媒合會(101.11.15)
邀請9個穆斯林國家、24家
重要買主來台採購
作法
及
特色
邀集全球14產油國、56家
買主來台採購
爭取全球16億穆斯林人口商
機及石油輸出國家高消費力
商機
土 耳 其 龍 頭 通 路 商
Migros Ticaret A.S (年
營業額57億美元) 來台
採購鞋類、玩具、 行李
箱及五金建材
科威特大型電力變壓器、
電 力 開 關 製 造 商 ALAHLEIA
SWITCHGEAR CO.(年
營業額2.5億美元)來台
採購電機設備
2場洽談會共促成
5,856萬美元商機
14
參、具體推動作法(6/17)
強化海外服務網絡-1
擴網路
增據點
8
聖彼得堡
科威特
4
3
中美洲
5
5
1
1
101年貿協新興市場據點：25->27個
新增2個據點：科威特、聖彼得堡
申請中：印度加爾各答、緬甸、菲律賓
評估中：巴西愉港
註：上圖數字係貿協在新興市場據點數
15
參、具體推動作法(7/17)
強化海外服務網絡-2
擴網路
派尖兵
針對未設駐點之潛力市場，派貿協資深
同仁，擔任尖兵前往蒐商機、找客戶
101年：執行26國29個城市
6
4
5
10
成果(101年)
主動推銷：服務921家廠商
搜集商機：4,016則
提報商情：356則
4
16
參、具體推動作法(8/17)
擴網路
強化海外服務網絡-3
商務中心
於駐外據點設立商務中心，以優惠價格供廠
商承租，作為短期辦公處所，使企業在新興
市場拓展初期可以低成本，加速耕耘市場
杜拜
伊斯坦堡
清奈、孟買、
加爾各答
墨西哥市
聖保羅
成果(101年)
服務廠商28家次，使用地點包括：
印度清奈(5)、墨西哥市(5)、伊斯坦堡(5)、
聖保羅(8)、杜拜(3)、孟買(2)
17
參、具體推動作法(9/17)
擴網路
協助業者佈建海外行銷通路
協助我商利用當地通路管
道佈建台灣產品之行銷通
路
1.與當地大型通路商合作設置「台灣優質產
品展售區」
2.洽覓適合之當地通路商舉辦進駐當地通路
媒合會
研議建構共同物流中心，提
供進出口通關、倉儲、內陸運
輸及收款等整合式物流服務
補助公協會，徵集廠商產品
進駐當地之連鎖店、大賣場、
百貨等零售通路
18
參、具體推動作法(10/17)
補能量
提供出口融資與保險優惠
優惠
出口貸款
優惠
輸出保險
提撥新台幣1億元辦理優惠輸出
保險，提供徵信費、保險費優惠
及支應理賠款，降低廠商出口風
險
 提撥新台幣80億元辦理優惠出
口貸款，貸款利率按輸銀出口
貸款利率減0.5%至1%
轉融資
促進出口
提供優惠融資利率(年利率減
碼由0.5%提高至1%)，鼓勵國
外買主進口台灣商品
101年優惠出口貸款計核准457件、核貸金額新台幣90.07億元，輸出保險計核准1萬4,166件、
承保金額新台幣460億5,964萬元；轉融資核准51家、核准金額4億9,500萬元，約可帶動出口值
19
新台幣265.78億元 。
參、具體推動作法(11/17)
補能量
強化市場調查及資訊擴散
市場環境探查
•重點新興市場之產業、市場、
消費、法令、通路結構等議題
進行研究調查
點的擴散
•透過網站、電子報、
新聞媒體‧‧ ••等多
元管道擴散
•發行商情專刊
•提供研究諮詢服務
強化商機研究
•鎖定目標新興市場(如印度、緬甸)進行內需焦
點及商機研究，探討市場之機會與挑戰
掌握資訊
不間斷
面的擴散
•辦理論壇、研討會 ••
•• 等活動提供業者市
場資訊
•透過「新興市場廠商聯誼會」及各地
區經貿協會活動進行資訊擴散
20
參、具體推動作法(12/17)
補能量
案例1：緬甸市場調查及資訊擴散
市場環境探查
• 深入緬甸之仰光與曼德勒，針對紡
織、鋼鐵、塑膠、化工、食品等產
業市場、消費型態、通路結構等面
向進行研究調查
國際商情雙週刊以封面故
事報導
媒體呈現
• 透過台灣經貿網、新聞
媒體報導，以及市調專
書等呈現研究成果
商機研究
•針對緬甸民主化進程、生活水準、消費需求，
以及民生與基礎建設商機進行研究，探討市場
之機會與挑戰
廠商迴響
•於北、竹、中、高辦理市
調成果發表計374位業者
參與
•辦理「緬甸投資商機說明會」
進行資訊擴散，計333位業
者參與，會後仍不斷洽詢，
顯現對該市場之高度興趣
經濟部投資處「緬甸投資商機說明會」
(101.07.25)獲熱烈迴響
21
參、具體推動作法(13/17)
補能量
附
加
價
值
案例2：運用研究成果精確定位消費需求協助台鹽搶灘印尼美妝市場
技術處優平業
科補助，研發
符合印尼消費
需 求 產 品 (海 洋
生技、天然植
物成份、天然
防腐劑技術、
清爽低敏劑型)
創新
研發
設計
市調
透過貿易局專案實地研
究調查，協助台鹽新產
品(精華液)定位(大眾優
化、中產階級)、通路
(美妝店)、行銷策略(社
群、達人)之研擬
生產
製造
• 協助台鹽與印尼
3大零售通路集
團洽談
• 參與印尼聯合行
銷活動引介印尼
最大電視購物集
團洽談
物流
商流
• 以 Lu-Miel( 綠 迷
雅)為首波進入印
尼市場的品牌
• 參加印尼美容展
及穆 斯林商機日 ，
與多國採購商洽
談及拓展品牌國
際知名度
品牌
行銷
優平整合示範計畫協助台鹽生技進行高附加價值之企業活動，提
升廠商國際行銷能耐
產業
價值鏈
22
參、具體推動作法(14/17)
補能量
新興市場人才布局
強化人才
行銷技能
充實人才
資料庫
 徵集海內外人才，辦理海外
攬才活動，建置種子人才資
料庫
 增加9大新興市場獎學金名額，
擴大吸引學子來台
 教育部華語文獎學金101年核
獎人數89位→102年核獎人數
304位
人才媒合
 建置企業徵才及媒合網站
平台、辦理媒合洽談會
 提供媒合誘因，補助廠商
培訓人才費用
整合跨部會資
源培訓新興市
場人才
 提供種子人才專業國貿行
銷培訓課程
 鼓勵企業提供僑外生實習
機會
解決人才
聘用問題
 專案延長外籍人才來台之
簽證效期，最長以180天
為原則
 專案免除2年工作經驗之
限制
☆目前已建立海內外人才資料庫約1,700人，並成功媒合約130案
☆9大新興市場「巴西、俄羅斯、 墨西哥、波蘭、印度、越南、中東地
區、土耳其、印尼」
23
參、具體推動作法(15/17)
補能量
案例
新興市場海外人才
• 媒合協助國內廠商聘用新興市場僑外人才，在台施以密集短期產品行銷訓練
• 運用具有當地語言能力及對該市場商業環境熟悉的種子人才，於返回原居住地
後成為我國廠商拓銷該國或鄰近市場之業務代表。
易鋒機械工程有限公司（產品：電梯）
與俄羅斯種子媒合
• 成果：
聘用俄羅斯種子人才，協助完成建置俄文網站，
蒐集俄羅斯電梯市場資料，逐步將台灣電梯產業
推向俄羅斯
精益科技股份有限公司（產品：掃描器）
與墨西哥及智利2國種子媒合
• 成果：
聘用智利種子人才，拓銷南美洲新興市場（包括：智利、阿根廷、
拉圭、巴拉圭、玻利維亞、祕魯、厄瓜多及哥倫比亞等8國），初估
未來該地區商機達350萬美元
聘用墨西哥種子人才及運用貿協商務辦公室服務，有效深耕墨國市
場，開發新客戶，即時提供客戶服務
24
參、具體推動作法(16/17)
打形象
提升台灣產業形象與國際品牌知名度
通路合作，
1 設置台灣產
品展售區
2 大型購物中
心辦理消費
者推廣活動
3 媒體公關宣
傳，洽邀代
言人
4 於國際展覽
設置台灣精
品館
5 國際媒體團
來台參訪
運用網站及
6 社群媒體數
位傳播
7 國際媒體
廣告宣傳
8 協助公協會
海外展團辦
理廣宣
25
參、具體推動作法(17/17)
打形象
案例
提升台灣產業形象與國際品牌知名度
1. 促成訊舟科技(Edimax)與印
尼 最 大 電 信 服 務 業 者
TelkomIndonesia簽署合作備
忘錄，估計101年Q4及102年
銷售額可達300萬美元(右圖)
2. 協助華仕德(Cashido)進駐中
國大陸成都群光百貨及印尼
Masterdata通路銷售
3. 協助環保之家(Inadays)進駐
印 尼 Masterdata 通 路 銷 售 ，
並成功尋得印度代理商
26
肆、執行成效(1/2)
新興市場逆勢成長
40
35
25
20
35.8
37.1
34.8
29.4
全 大 先
球 陸 進
國
香 家
港
+
出
口
成
長
率
%
30
15
10
2012年度我整體出口衰退
2.3% ， 惟 對 新 興 市 場 出
口成長4.9%
新
興
市
場
22.1
12.3
8.1
9.3
4.9
5
0
-2.3
-5
-10
2010年
2011年
全球
中國大陸+香港
先進國家
-4.3 -5.8
2012年
新興市場
27
肆、執行成效(2/2)
新興市場外貿比重逐年增加
2010
新興市場
23.9%
其他,
5.4%
中國大陸
+香 港 ,
41.8%
 2012年度我出口新興市場比重達27.9%，
較2010年大幅提升4個百分點，顯示政
府引領廠商拓銷新興市場的策略已逐
漸獲得成效
2012
先進國
家,
28.9%
新興市場
27.9%
2011
新興市場
26.0%
其他,
5.6%
先進國
家,
28.2%
其他,
5.5%
中國大陸
+香港,
39.4%
中國大陸
+香 港 ,
40.2%
先進國
家,
27.2%
28
伍、結 語
 新興市場已為當前全球經濟景氣低迷下最耀眼的明星市場。
為積極掌握其龐大市場商機，以提振我國出口動能，本部以
「核心、幅射、多元」為拓展策略主軸，鎖定重點市場及焦
點商機，透過駐外據點在地紮根，幅射擴散至週邊潛力國家
城市，運用多元行銷工具，整合公協會及廠商力量，提供廠
商開拓新興市場全方位的支援與協助。
 未來本部將進一步強化爭取基礎建設衍生之商機，擴大培育
新興市場人才培育，加強布建行銷通路，並掌握市場產業發
展契機及消費需求缺口與特性，推動適地化之拓銷作法。
 本部將以我對新興市場出口年平均成長率達2位數為努力目標，
期促進出口市場多元化，以維持我對外貿易均衡穩定成長。
29