Transcript קבוצת הבינלאומי דוחות כספיים דוחות כספיים ליום 30.09.13 תשואה נטו על ההון (%), רווח נקי במיליוני ש"ח תשואה להון ( (ROE *8.7% 10.0% * הון לחישוב תשואה 6,624 יחס הלימות הון הליבה 10.04% 10.8% *9.0% 9.2% 5,995 6,648 6,651 6,206 9.33% 10.04% 9.82% 9.33% *

‫קבוצת הבינלאומי‬
‫דוחות כספיים‬
‫דוחות כספיים ליום ‪30.09.13‬‬
‫תשואה נטו על ההון ‪(%),‬רווח נקי במיליוני ש"ח‬
‫תשואה להון‬
‫(‪(ROE‬‬
‫‪*8.7%‬‬
‫‪10.0%‬‬
‫*‬
‫הון לחישוב תשואה‬
‫‪6,624‬‬
‫יחס הלימות הון הליבה ‪10.04%‬‬
‫‪10.8%‬‬
‫‪*9.0%‬‬
‫‪9.2%‬‬
‫‪5,995‬‬
‫‪6,648‬‬
‫‪6,651‬‬
‫‪6,206‬‬
‫‪9.33%‬‬
‫‪10.04%‬‬
‫‪9.82%‬‬
‫‪9.33%‬‬
‫* התשואה נטו על ההון בהנחת יחס הון ליבה לפי ממוצע מערכת במחצית השנה (‪ ,)9.08%‬עומדת בתשעת החודשים‬
‫הראשונים של שנת ‪ 2013‬על ‪ ,9.4%‬וברבעון השלישי ‪.9.6%‬‬
‫‪2‬‬
‫תמצית דוח רווח והפסד‬
‫‪1-9/2013‬לעומת ‪ 1-9/2012‬במיליוני ש"ח‬
‫‪1-9/2013‬‬
‫הכנסות ריבית נטו‬
‫‪ 1-9/2012‬השינוי (ברוטו) השינוי ב ‪%‬‬
‫‪1,653‬‬
‫‪1,693‬‬
‫(‪)40‬‬
‫(‪)2.4%‬‬
‫‪65‬‬
‫‪85‬‬
‫(‪)20‬‬
‫(‪)23.5%‬‬
‫הכנסות ריבית נטו לאחר הוצאות בגין הפסדי אשראי‬
‫‪1,588‬‬
‫‪1,608‬‬
‫(‪)20‬‬
‫(‪)1.2%‬‬
‫סך הכנסות שאינן מריבית‬
‫‪1,234‬‬
‫‪1,151‬‬
‫‪83‬‬
‫‪7.2%‬‬
‫‪140‬‬
‫‪114‬‬
‫‪26‬‬
‫‪22.8%‬‬
‫‪1,050‬‬
‫‪1,015‬‬
‫‪35‬‬
‫‪3.4%‬‬
‫‪44‬‬
‫‪22‬‬
‫‪22‬‬
‫‪100.0%‬‬
‫‪2,106‬‬
‫‪2,078‬‬
‫‪28‬‬
‫‪1.3%‬‬
‫רווח לפני מסים‬
‫‪716‬‬
‫‪681‬‬
‫‪35‬‬
‫‪5.1%‬‬
‫הפרשה למסים על הרווח‬
‫‪295‬‬
‫‪250‬‬
‫‪45‬‬
‫‪18.0%‬‬
‫חלק הבנק ברווחי ויזה כאל‬
‫‪23‬‬
‫‪30‬‬
‫(‪)7‬‬
‫(‪)23.3%‬‬
‫רווח נקי‬
‫‪429‬‬
‫‪445‬‬
‫(‪)16‬‬
‫(‪)3.6%‬‬
‫‪8.7%‬‬
‫‪10.0%‬‬
‫יחס הון ליבה (סוף תקופה)‬
‫‪10.04%‬‬
‫‪9.33%‬‬
‫ריבית בנק ישראל ממוצעת‬
‫‪1.52%‬‬
‫‪2.44%‬‬
‫הוצאות בגין הפסדי אשראי (שיעור הפרשה ‪)*( )0.13%‬‬
‫מזה‪ :‬הכנסות מימון שאינן מריבית‬
‫הכנסות מעמלות‬
‫הכנסות אחרות (מימוש בניינים ‪ +‬החזר ביטוחי השנה)‬
‫סך כל ההוצאות התפעוליות והאחרות‬
‫תשואה על הון‬
‫(*) בנטרול הפרשה חד פעמית למשכנתאות‪ -‬שיעור ההפרשה ‪.0.08%‬‬
‫(‪)0.92%‬‬
‫‪3‬‬
‫הרווח מפעולות מימון‬
‫‪ 1-9/2013‬לעומת ‪ 1-9/2012‬במיליוני ש"ח‬
‫‪1-9/2012 1-9/2013‬‬
‫הכנסות ריבית‬
‫הוצאות ריבית‬
‫סה"כ הכנסות מריבית נטו‬
‫סה"כ הכנסות מימון לא מריבית‬
‫סה"כ הכנסות מימון מריבית ושלא מריבית‬
‫מזה‪ :‬חיסוי התנודתיות בהפרשה למס‬
‫שיערוך אופציית חבר‬
‫שווי הוגן נגזרים‬
‫סך הרווח השוטף מפעולות מימון‬
‫(מריבית ושלא מריבית)‬
‫מימושים בתיק אג"ח ומניות‬
‫מימוש אג"ח ורווחים מהתיק למסחר‬
‫מימוש מניות‬
‫הפרשות לירידת ערך‪ -‬אג"ח ומניות‬
‫יתר הכנסות המימון מתיווך פיננסי והון פנוי‬
‫ריבית בנק ישראל ממוצעת‬
‫השינוי ברוטו‬
‫‪ %‬השינוי‬
‫‪2,612‬‬
‫)‪(959‬‬
‫‪1,653‬‬
‫‪140‬‬
‫‪1,793‬‬
‫‪6‬‬
‫(‪)13‬‬
‫‪29‬‬
‫‪3,006‬‬
‫(‪)1,313‬‬
‫‪1,693‬‬
‫‪114‬‬
‫‪1,807‬‬
‫(‪)13‬‬
‫(‪)9‬‬
‫‪35‬‬
‫(‪)394‬‬
‫‪354‬‬
‫(‪)40‬‬
‫‪26‬‬
‫(‪)14‬‬
‫‪19‬‬
‫(‪)4‬‬
‫(‪)6‬‬
‫‪44.4%‬‬
‫(‪)17.1%‬‬
‫‪1,771‬‬
‫‪1,794‬‬
‫(‪)23‬‬
‫(‪)1.3%‬‬
‫‪187‬‬
‫‪131‬‬
‫‪59‬‬
‫(‪)3‬‬
‫‪1,584‬‬
‫‪1.52%‬‬
‫‪171‬‬
‫‪130‬‬
‫‪70‬‬
‫(‪)29‬‬
‫‪1,623‬‬
‫‪2.44%‬‬
‫‪16‬‬
‫‪1‬‬
‫(‪)11‬‬
‫‪26‬‬
‫(‪)39‬‬
‫‪9.4%‬‬
‫‪0.8%‬‬
‫(‪)15.7%‬‬
‫(‪)2.4%‬‬
‫‪22.8%‬‬
‫(‪)0.8%‬‬
‫(‪)2.4%‬‬
‫(‪)0.92%‬‬
‫‪4‬‬
‫יחס סך ההכנסות לסך לנכסי הסיכון‬
‫(תשואת הכנסה על נכסי סיכון)‬
‫*‬
‫*יחס הכנסות לנכסי סיכון בתשעת החודשים הראשונים של ‪ 2013‬עומד על ‪ 5.7%‬לעומת ‪ 5.6%‬בתקופה מקבילה אשתקד‪.‬‬
‫‪5‬‬
‫הוצאות תפעוליות ואחרות‬
‫במיליוני ש"ח‬
‫‪1-9/2012‬‬
‫‪1-9/2013‬‬
‫‪1,263‬‬
‫‪383‬‬
‫‪402‬‬
‫‪332‬‬
‫‪128‬‬
‫הוצאות אחרות‬
‫‪332‬‬
‫‪126‬‬
‫הפחתות וירידת ערך של נכסים בלתי‬
‫מוחשיים *‬
‫*כולל הפחתת הפרש מקורי בסך ‪39‬מש"ח‪.‬‬
‫‪1,218‬‬
‫אחזקה ופחת בניינים וציוד‬
‫משכורות והוצאות נלוות‬
‫‪6‬‬
‫שיפור ביעילות התפעולית (מאוחד)‬
‫יחס הוצאות תפעוליות להכנסות(מימון ותפעול)‬
‫יחס סך הוצאות להכנסות‬
‫סה"כ הכנסות‬
‫סה"כ הוצאות‬
‫‪%‬‬
‫יחס סך הוצאות להכנסות (לפני חומ"ס)‬
‫‪%‬‬
‫יחס סך הוצאות להכנסות (אחרי חומ"ס)‬
‫‪74.6%‬‬
‫‪75.3%‬‬
‫‪72.9%‬‬
‫‪73.1%‬‬
‫‪7‬‬
‫דוח יתרות וסיכונים אסטרטגי‬
‫‪3.2019.00 3‬‬
‫אשראי‬
‫לציבור‬
‫‪66.9‬מיליארד ש"ח‬
‫פיקדונות‬
‫הציבור‬
‫‪85.3‬‬
‫מיליארד ש"ח‬
‫ליום ‪30.09.2013‬‬
‫יחס הון לרכיבי‬
‫סיכון לפי באזל ‪II‬‬
‫‪15.27%‬‬
‫‪14.19%‬‬
‫יחס הון הליבה לפי‬
‫באזל ‪II‬‬
‫יחס הון הליבה לפי‬
‫באזל ‪II‬‬
‫‪10.04%‬‬
‫‪ 10.31%‬מסך האשראי‪,‬‬
‫כנגד נכסים נזילים‬
‫(ב‪)10.01% 30.09.12 -‬‬
‫‪9.88%‬‬
‫אג"ח מדינת ישראל‪:‬‬
‫‪ 8.6‬מיליארד ש"ח‬
‫‪127.6%‬‬
‫מזומן ופיקדונות בנק‬
‫ישראל‪ 19.5 :‬מיליארד ש"ח‬
‫אג"ח מדינות זרות‪ 1.2 :‬מיליארד ש"ח‬
‫אג"ח קונצרני בשקלים ובמט"ח ‪0.8‬‬
‫מיליארד ש"ח‬
‫סיכוני שוק במונחי ‪ )0.07( VAR‬מיליארד ש"ח‬
‫מוצרים מובנים‪ ,‬קרנות גידור ומניות ‪ 0.7‬מיליארד‬
‫ש"ח‬
‫‪9.33%‬‬
‫אומדן יחס הון‬
‫הליבה לפי באזל ‪III‬‬
‫יחס פיקדונות‬
‫לאשראי‬
‫פיקדונות בבנקים‪ 3.1 :‬מיליארד ש"ח‬
‫אג"ח בנקים ‪ 1.7‬מיליארד ש"ח‬
‫ליום ‪30.09.2012‬‬
‫יחס הון לרכיבי‬
‫סיכון לפי באזל ‪II‬‬
‫פיקדונות בנקים וממשלה ‪2.0‬מיליארד ש"ח‬
‫שטרי הון ‪ 5.8‬מיליארד ש"ח‬
‫נכסים נזילים‬
‫מפיקדונות הציבור‬
‫‪37.8%‬‬
‫יחס פיקדונות‬
‫לאשראי‬
‫‪126.5%‬‬
‫נכסים נזילים‬
‫מפיקדונות הציבור‬
‫‪34.3%‬‬
‫הון לצורכי השקעה ‪ 4.9‬מיליארד ש"ח‬
‫‪8‬‬
‫התפתחות המאזן ‪,‬ההון העצמי ‪,‬האשראי והפיקדונות‬
‫(מאוחד ‪,‬סוף תקופה )במיליארדי ש"ח‬
‫הון עצמי‬
‫פיקדונות ציבור‬
‫אשראי לציבור‬
‫‪6.3%‬‬
‫‪6.2%‬‬
‫מאזן‬
‫‪5.7%‬‬
‫יחס הון למאזן‬
‫‪5.7%‬‬
‫‪9‬‬
‫אשראי לציבור לפי מגזרי פעילות‬
‫במיליוני ש"ח‬
‫‪30.09.13‬‬
‫‪30.09.12‬‬
‫שיעורי גידול‬
‫יתרות ליום‬
‫בהשוואה ל‬
‫‪30.09.12‬‬
‫שיעורי גידול‬
‫יתרות ממוצעות‬
‫בהשוואה‬
‫ל ‪1-9.2012‬‬
‫בנקאות פרטית‪+‬‬
‫משקי בית‬
‫‪16,056‬‬
‫‪15,091‬‬
‫‪6.6%‬‬
‫‪6.1%‬‬
‫משכנתאות‬
‫‪17,208‬‬
‫‪15,989‬‬
‫‪7.5%‬‬
‫‪13.9%‬‬
‫סה"כ לקוחות פרטיים‬
‫‪33,264‬‬
‫‪31,080‬‬
‫‪7.0%‬‬
‫‪10.0%‬‬
‫מסחרי* ועסקים‬
‫קטנים‬
‫‪13,128‬‬
‫‪13,335‬‬
‫(‪)1.5%‬‬
‫(‪)1.5%‬‬
‫עסקי‬
‫‪20,503‬‬
‫‪21,784‬‬
‫(‪)6.0%‬‬
‫(‪)3.5%‬‬
‫סה"כ לקוחות‬
‫‪66,895‬‬
‫‪66,199‬‬
‫‪1.1%‬‬
‫‪3.0%‬‬
‫*מזה ירידה של כ‪ 167 -‬מיליון ש"ח בגין פיבי לונדון מול ‪.30.09.12‬‬
‫‪10‬‬
‫יחס הפרשה להפסדי אשראי לאשראי לציבור‬
‫קבוצת הבינלאומי מול המערכת‬
‫ארבעת הבנקים הגדולים‬
‫**‬
‫***‬
‫*** ברבעון הראשון יישם הבנק את הוראת בנק ישראל וביצע הפרשה קבוצתית חד‪-‬פעמית לחומ"ס בגין תיק המשכנתאות על‬
‫מנת להעמיד את שיעור ההפרשה על ‪ 0.35%‬מיתרת האשראי ( כ‪ 24 -‬מיליון ש"ח)‪ ,‬ללא עדכון זה שיעור ההפרשה בתשעה‬
‫חודשים השנה בבנק סולו היה ‪ 0.05%‬ובקבוצה ‪.0.08% -‬‬
‫‪11‬‬
‫פיקדונות הציבור לפי מגזרי פעילות‬
‫במיליוני ש"ח‬
‫‪30.09.13‬‬
‫‪30.09.12‬‬
‫שיעורי גידול‬
‫יתרות ליום‬
‫בהשוואה ל‬
‫‪30.09.12‬‬
‫שיעורי גידול‬
‫יתרות ממוצעות‬
‫בהשוואה‬
‫ל ‪1-9.2012‬‬
‫סה"כ פיקדונות משקי‬
‫בית ולקוחות פרטיים‬
‫‪49,802‬‬
‫‪51,546‬‬
‫(‪)3.3%‬‬
‫(‪)0.6%‬‬
‫מסחרי‬
‫ועסקים קטנים‬
‫‪10,892‬‬
‫‪10,770‬‬
‫‪0.9%‬‬
‫(‪)1.8%‬‬
‫עסקי‬
‫‪24,686‬‬
‫‪21,458‬‬
‫‪14.9%‬‬
‫‪3.9%‬‬
‫סה"כ‬
‫‪85,380‬‬
‫‪83,774‬‬
‫‪1.9%‬‬
‫‪0.4%‬‬
‫סך תיק ניירות הערך של לקוחות הקבוצה (על בסיס יתרות ממוצעות בתשעת החודשים‬
‫הראשונים של השנה) גדל בכ‪ 18 -‬מיליארד ש"ח בהשוואה ל‪( 30.09.12 -‬כ‪ )10% -‬ובמגזר‬
‫האישי והפרטי בכ‪ 6 -‬מיליארד ש"ח (כ‪ 25% .)13% -‬מהגידול מוסבר מעליית ערך בשוק‪.‬‬
‫‪12‬‬
‫הלימות הון (ליבה) ‪30.09.2013 -‬‬
‫‪11‬‬
‫‪%‬‬
‫באזל ‪III‬‬
‫‪9.88%‬‬
‫‪8.54%‬‬
‫‪8.70%‬‬
‫‪8.50%‬‬
‫‪8.55% - 8.75%‬‬
‫‪-0.97‬‬
‫‪-0.79‬‬
‫‪-0.92‬‬
‫‪9.21‬‬
‫‪9.08‬‬
‫‪10‬‬
‫‪* 10.04‬‬
‫‪-0.16‬‬
‫‪8.84‬‬
‫‪9.10‬‬
‫‪9.03‬‬
‫באזל ‪II‬‬
‫‪9‬‬
‫‪8‬‬
‫‪7‬‬
‫‪6‬‬
‫‪5‬‬
‫הבינלאומי‬
‫מזרחי‬
‫דיסקונט‬
‫לאומי‬
‫פועלים‬
‫הערה ‪ -‬יחס הון הליבה בבינלאומי ובמזרחי מעודכן ל‪ ,30.09.13-‬ביתר הבנקים ל‪.30.06.13 -‬‬
‫* הון הליבה בבינלאומי עומד ב‪ 30.09.13 -‬על ‪ 6.8‬מיליארד ש"ח‪ ,‬גידול של כ‪ 7%-‬לעומת‪.30.09.12 -‬‬
‫המערכת‬
‫(‪ 4‬בנקים)‬
‫‪13‬‬
‫יחס הלימות ההון ויחסים פיננסים‬
‫עיקריים ‪1-9/2013‬‬
‫ממוצע ‪ 4‬הבנקים‬
‫יחס הון ליבה‬
‫יחס פקדונות‬
‫לאשראי‬
‫הוצאות תפעוליות‬
‫לסך הכנסות לפני‬
‫חומ"ס (מימון‬
‫ותפעול)‬
‫הוצאות בגין הפסדי‬
‫אשראי לאשראי‬
‫לציבור נטו*‬
‫תשואת דיבידנד‬
‫(נכון ל‪-‬‬
‫‪)18.11.13‬‬
‫‪10.04%‬‬
‫‪127.6%‬‬
‫‪72.9%‬‬
‫‪0.13%‬‬
‫‪3.52%‬‬
‫‪9.21%‬‬
‫‪111.1%‬‬
‫‪63.8%‬‬
‫‪0.45%‬‬
‫‪0.81%‬‬
‫‪9.03%‬‬
‫‪115.5%‬‬
‫‪69.1%‬‬
‫‪0.12%‬‬
‫‪-‬‬
‫‪9.10%‬‬
‫‪129.9%‬‬
‫‪75.9%‬‬
‫‪0.50%‬‬
‫‪-‬‬
‫‪8.84%‬‬
‫‪99.5%‬‬
‫‪59.0%‬‬
‫‪0.22%‬‬
‫‪0.87%‬‬
‫‪9.08%‬‬
‫‪113.9%‬‬
‫‪67.4%‬‬
‫‪0.33%‬‬
‫* במונחים שנתיים‪.‬‬
‫הערה – היחסים הפיננסים בבינלאומי ובמזרחי מעודכנים לפי דוחות ‪ ,9.2013 -‬ביתר הבנקים ל‪.6.2013 -‬‬
‫‪14‬‬
‫עיקרי השינויים ברווחי חברות בנות‬
‫במיליוני ש"ח‬
‫רווח נקי‬
‫‪1-9.2013‬‬
‫השינוי ברווח הנקי‬
‫לעומת ‪1-9.2012‬‬
‫תשואה להון‬
‫יחס הון ליבה‬
‫‪82.0‬‬
‫‪0.6‬‬
‫‪10.45%‬‬
‫‪9.5%‬‬
‫‪29.7‬‬
‫(‪)7.8‬‬
‫‪8.9%‬‬
‫‪15.9%‬‬
‫‪29.9‬‬
‫(‪)2.6‬‬
‫‪9.2%‬‬
‫‪14.5%‬‬
‫‪24.7‬‬
‫(‪)10.3‬‬
‫‪9.7%‬‬
‫‪12.9%‬‬
‫‪15‬‬
‫דגשים לתוצאות ינואר – ספטמבר ‪2013‬‬
‫‪‬‬
‫רווח נקי בתשעה חודשים – ‪ 429‬מיליון ‪ .₪‬הרווח לפני מס גדל ב‪.5.1% -‬‬
‫‪‬‬
‫יחס הון ליבה – ‪ - 10.04%‬הגבוה ביותר במערכת הבנקאית‪ ,‬לאחר חלוקת הדיבידנד ביוני‪ .‬אומדן‬
‫יחס ההון (באזל ‪.9.88% - (III‬‬
‫‪‬‬
‫תשואה להון בתשעה חודשים ‪( 8.7% -‬ברבעון השלישי‪ ,)9.0% -‬בהנחת יחס הון ממוצע‬
‫במערכת (‪ ,)9.08%‬התשואה בתשעה חודשים עומדת על ‪ 9.4%‬ו‪ 9.6%-‬ברבעון השלישי‪.‬‬
‫‪‬‬
‫הרווח ברבעון השלישי הושפע מירידה בהיקף מימושי אג"ח‪ .‬עם זאת יתרת הרווחים הצבורים‬
‫בקרן ההון החיובית גדלה ברבעון בכ‪ 48-‬מיליון ‪ ₪‬והסתכמה בכ‪ 95-‬מיליון ‪ .₪‬כמו כן‪ ,‬הושפע‬
‫הרבעון מקיטון בהכנסה החשבונאית בגין מכשירים נגזרים‪.‬‬
‫גידול בגביית עמלות – נרשם גידול בפעילות לקוחות הבנק‪ ,‬שהביא לגידול בהכנסות מעמלות‬
‫שוק ההון בשיעור של ‪ 7.7%‬ולגידול קל בעמלות האחרות‪ ,‬כל זאת למרות השפעות רגולטוריות‪.‬‬
‫מיעוט ימי מסחר בבורסה במהלך הרבעון השלישי‪ ,‬השפיע על ההכנסות משוק ההון‪.‬‬
‫‪‬‬
‫הוצאות בגין הפסדי אשראי ‪ -‬המשך מגמת ירידה ‪ -‬הפרשה בתשעה חודשים ‪ ,0.13%‬בנטרול‬
‫הפרשה בגין הוראת בנק ישראל בנושא משכנתאות‪ -‬שיעור ההפרשה‪.0.08% -‬‬
‫‪‬‬
‫הוצאות תפעוליות ‪ -‬גידול מתון ‪ - 1.3%‬עליית המע"מ מסבירה את עיקר הגידול בהוצאות‪.‬‬
‫‪‬‬
‫שיפור ביחסי יעילות (לפני חומ"ס) – ‪ 72.9%‬בתשעה חודשים לעומת ‪ 73.1%‬בתקופה המקבילה‬
‫אשתקד‪.‬‬
‫‪‬‬
‫‪16‬‬