Transcript 2 - הבנק הבינלאומי הראשון

‫דוחות כספיים‬
‫‪30.6.2011‬‬
‫רווח נקי‬
‫ותשואה נטו על ההון (‪)%‬‬
‫במיליוני ‪₪‬‬
‫‪10.3%‬‬
‫נתונים מצטברים‬
‫‪7.0%‬‬
‫‪2‬‬
‫תמצית דו"ח רווח והפסד‪ :‬מחצית ‪2011 I‬‬
‫לעומת מחצית ‪ 2010 I‬במיליוני ש"ח‬
‫רווח מפעולות מימון לפני הפרשה להפסדי אשראי‬
‫מזה‪ :‬גביית ריבית בגין חובות בעייתיים*‬
‫‪0‬‬
‫‪1-6/2011‬‬
‫‪1-6/2010‬‬
‫השינוי ברוטו‬
‫‪1,118‬‬
‫‪1,091‬‬
‫‪27‬‬
‫‪N.A‬‬
‫‪39‬‬
‫‪-4‬‬
‫‪0‬‬
‫(‪)43‬‬
‫‪714‬‬
‫‪722‬‬
‫(‪)8‬‬
‫‪37‬‬
‫‪0‬‬
‫‪37‬‬
‫‪6‬‬
‫‪14‬‬
‫(‪)8‬‬
‫‪1,426‬‬
‫‪1,423‬‬
‫‪3‬‬
‫‪847‬‬
‫‪794‬‬
‫‪53‬‬
‫‪221‬‬
‫‪229‬‬
‫(‪)8‬‬
‫‪77‬‬
‫‪70‬‬
‫‪7‬‬
‫‪281‬‬
‫‪330‬‬
‫(‪)49‬‬
‫רווח מפעולות רגילות לפני מיסים‬
‫‪449‬‬
‫‪361‬‬
‫‪88‬‬
‫הפרשה למס‬
‫‪183‬‬
‫‪161‬‬
‫‪22‬‬
‫רווח מפעולות רגילות לאחר מסים‬
‫‪266‬‬
‫‪200‬‬
‫‪66‬‬
‫‪30‬‬
‫‪31‬‬
‫(‪)1‬‬
‫(‪)10‬‬
‫(‪)17‬‬
‫‪7‬‬
‫‪286‬‬
‫‪214‬‬
‫‪72‬‬
‫הוצאות בגין הפסדי אשראי (הפרשה לחומ"ס)*‬
‫עמלות תפעוליות‬
‫רווח ממימוש מניות (כולל דיבידנד שנתקבל בסך ‪ 26‬מש"ח‬
‫והפרשה לירידת ערך בגובה ‪ 17‬מש"ח)‬
‫הכנסות אחרות‬
‫סך הכל הוצאות תפעוליות ואחרות‬
‫מזה‪ :‬משכורות והוצאות נלוות‬
‫אחזקה ופחת בנינים וציוד‬
‫הפחתות של נכסים בלתי מוחשיים ומוניטין‬
‫הוצאות אחרות‬
‫חלק הבנק בחברות כלולות‬
‫חלקם של בעלי מניות חיצוניים ורווח בלתי רגיל‬
‫רווח נקי‬
‫*החל מהשנה‬
‫כל הגבייה על‬
‫חובות‬
‫בעיתיים‬
‫מוצגת בסעיף‬
‫ההוצאות בגין‬
‫הפסדי‬
‫אשראי ולא‬
‫בסעיף הרווח‬
‫מפעולות‬
‫מימון כפי‬
‫שהיה נהוג‪.‬‬
‫‪3‬‬
‫הרווח מפעולות מימון מחצית ‪2011 I‬‬
‫לעומת מחצית ‪ 2010 I‬במיליוני ‪₪‬‬
‫‪1-6/2011‬‬
‫ברוטו‬
‫‪1-6/2010‬‬
‫ברוטו‬
‫שינוי‬
‫ברוטו‬
‫רווח מפעולות מימון‬
‫בניכוי‪ :‬חיסוי מס בגין פוזיציה הבהרה ‪8‬‬
‫‪1,118‬‬
‫‪1,091‬‬
‫‪27‬‬
‫(‪)6‬‬
‫‪10‬‬
‫(‪)16‬‬
‫גביית ריבית על חובות בעייתיים‬
‫‪N.A‬‬
‫‪39‬‬
‫(‪)39‬‬
‫רווח מפעולות מימון לפני הפרשה מתוקנן (בגין הוראת‬
‫החומוס החדשה)* בנטרול פוזיציה הבהרה ‪8‬‬
‫‪1,124‬‬
‫‪1,042‬‬
‫‪82‬‬
‫השפעת רישום שווי הוגן נגזרים‬
‫‪11‬‬
‫(‪)76‬‬
‫‪87‬‬
‫בניכוי‪:‬‬
‫סה"כ רווח מפעולות מימון (בנטרול שווי הוגן נגזרים‬
‫והבהרה ‪)8‬‬
‫בניכוי‪:‬‬
‫רווחי מימוש מהתיק הזמין והתיק למסחר‬
‫רווח מפעולות מימון ללא מימוש רווחים מהתיק‬
‫הזמין והסחיר‬
‫‪1,113‬‬
‫‪1,118‬‬
‫(‪)5‬‬
‫‪53‬‬
‫‪130‬‬
‫(‪)78‬‬
‫‪1,060‬‬
‫‪988‬‬
‫‪72‬‬
‫הערה‪ :‬ריבית בנק ישראל הממוצעת ב ‪ 2.67% 1-6/11-‬לעומת ‪1.38%‬בתקופה המקבילה אשתקד‪.‬‬
‫* נטרול סעיף גביית ריבית שמוצג כיום בסעיף הוצאות להפסדי אשראי ולא במסגרת הרווח מפעולות מימון כפי‬
‫שנהוג היה‪.‬‬
‫‪4‬‬
‫מדדי יעילות (מאוחד)‬
‫הכנסות‬
‫תפעוליות‬
‫הוצאות‬
‫תפעוליות‬
‫‪ %‬יחס כיסוי תפעולי‬
‫יחס כיסוי תפעולי‬
‫‪%‬‬
‫יחס כיסוי תפעולי מתוקנן*‬
‫(הכנסות תפעוליות ‪ /‬הוצאות תפעוליות)‬
‫ככל‬
‫שהמדד‬
‫גבוה‬
‫יותר‪ ,‬הוא‬
‫חיובי יותר‬
‫‪53.1%‬‬
‫‪51.9%‬‬
‫*בהכנסות התפעוליות בנטרול מימוש או ירידת ערך במניות והכנסות אחרות‪ ,‬בהוצאות ‪ -‬ללא השפעת היעודה‬
‫לפיצויים והפרשות מיוחדות (עדכון מענק יובל)‪ ,‬ללא השפעת תקן ‪14‬‬
‫‪5‬‬
‫הוצאות תפעוליות ואחרות (מאוחד)‬
‫במיליוני ‪₪‬‬
‫‪1-6/2011‬‬
‫‪1-6/2010‬‬
‫*רוב רובו של הגידול מיוחס לגידול בפחת במת"ף בפרויקט ההסבה ובפרויקט חובות פגומים‪.‬‬
‫‪6‬‬
‫שינויים ביתרות האשראי המאזניות‬
‫‪ 30.06.2011‬לעומת ‪ 30.06.2010‬מאוחד‬
‫במיליארדי ש"ח‬
‫פער‬
‫ליום ‪30/6‬‬
‫‪2011‬‬
‫‪2010‬‬
‫מיליון ‪₪‬‬
‫‪%‬‬
‫סה"כ אשראי לציבור‬
‫‪63,853‬‬
‫‪60,411‬‬
‫‪3,442‬‬
‫‪5.7%‬‬
‫מזה‪ :‬אשראי עסקי‬
‫‪22,591‬‬
‫‪23,992‬‬
‫)‪(1,401‬‬
‫(‪(5.8%‬‬
‫אשראי מסחרי‬
‫‪12,630‬‬
‫‪10,800‬‬
‫‪1,830‬‬
‫‪16.9%‬‬
‫אשראי צרכני‬
‫‪14,360‬‬
‫‪13,156‬‬
‫‪1,204‬‬
‫‪9.2%‬‬
‫משכנתאות‬
‫‪14,272‬‬
‫‪12,463‬‬
‫‪1,809‬‬
‫‪14.5%‬‬
‫ב‪ 69%-‬מהתיק יחס ההחזר מההכנסה נמוך מ‪.35%-‬‬
‫הבנק ממשיך במדיניות אשראי שמרנית כך ששיעור‬
‫המשכנתאות הניתנות ב‪ LTV-‬הנמוך מ‪ 60%-‬מהווה‬
‫בסך ביצועי המחצית שיעור של ‪72%‬‬
‫‪7‬‬
‫אשראי והכנסות מלקוחות בבנק‬
‫לפי מגזרי פעילות (מאוחד)‬
‫התפלגות הכנסות מלקוחות‬
‫התפלגות אשראי‬
‫מעל ‪50%‬‬
‫מההכנסות הן‬
‫מהמגזרים‬
‫האישי והפרטי‬
‫‪8‬‬
‫רווח נקי רבעון ‪ 2011 II‬לעומת רבעון ‪II‬‬
‫‪ 2010‬ורבעון ‪ 2011 II‬במיליוני ‪ ₪‬ותשואה נטו‬
‫(ב‪)%‬‬
‫נתונים רבעוניים‪13.5%‬‬
‫‪7.3%‬‬
‫‪5.6%‬‬
‫‪9‬‬
‫תמצית דו"ח רווח והפסד רבעון ‪2011 II‬‬
‫לעומת רבעון ‪ 2011 I‬במיליוני ש"ח‬
‫‪II/2011‬‬
‫‪I/2011‬‬
‫השינוי‬
‫רווח מפעולות מימון לפני הפרשה להפסדי אשראי‬
‫‪522‬‬
‫‪596‬‬
‫)‪(74‬‬
‫הוצאות בגין הפסדי אשראי (הפרשה לחומ"ס ‪)0.23%‬‬
‫)‪(36‬‬
‫‪36‬‬
‫)‪(72‬‬
‫עמלות תפעוליות‬
‫רווח ממימוש מניות כולל דיבידנד שנתקבל בסך ‪ 26‬מש"ח – מזה‬
‫‪345‬‬
‫‪369‬‬
‫)‪(24‬‬
‫‪6‬‬
‫‪31‬‬
‫)‪(25‬‬
‫‪4‬‬
‫‪2‬‬
‫‪2‬‬
‫סך הכל הוצאות תפעוליות ואחרות‬
‫‪687‬‬
‫‪739‬‬
‫)‪(52‬‬
‫מזה‪ :‬משכורות והוצאות נלוות‬
‫‪400‬‬
‫‪447‬‬
‫)‪(47‬‬
‫אחזקה ופחת בנינים וציוד‬
‫‪112‬‬
‫‪109‬‬
‫‪3‬‬
‫הפחתות של נכסים בלתי מוחשיים ומוניטין‬
‫‪38‬‬
‫‪39‬‬
‫)‪(1‬‬
‫הוצאות אחרות‬
‫‪137‬‬
‫‪144‬‬
‫)‪(7‬‬
‫רווח מפעולות רגילות לפני מיסים‬
‫‪154‬‬
‫‪295‬‬
‫)‪(141‬‬
‫הפרשה למס‬
‫‪64‬‬
‫‪119‬‬
‫רווח מפעולות רגילות לאחר מסים‬
‫‪90‬‬
‫‪176‬‬
‫חלק הבנק בחברות כלולות‬
‫‪15‬‬
‫‪15‬‬
‫(‪)86‬‬
‫‪0‬‬
‫חלקם של בעלי מניות חיצוניים ורווח בלתי רגיל‬
‫)‪(2‬‬
‫)‪(8‬‬
‫רווח נקי‬
‫‪103‬‬
‫‪183‬‬
‫(‪)6‬‬
‫(‪)80‬‬
‫‪ 22‬ברבעון ‪ 1‬והפרשה לירידת ערך של ‪ 17‬מיליון ש"ח)‬
‫הכנסות אחרות‬
‫‪10‬‬
‫תמצית דו"ח רווח והפסד רבעון ‪2011 II‬‬
‫לעומת רבעון ‪ 2010 II‬במיליוני ש"ח‬
‫‪II/2011‬‬
‫‪II/2010‬‬
‫השינוי‬
‫רווח מפעולות מימון לפני הפרשה להפסדי אשראי‬
‫‪522‬‬
‫‪N.A‬‬
‫‪519‬‬
‫‪17‬‬
‫‪3‬‬
‫)‪(17‬‬
‫הוצאות בגין הפסדי אשראי (הפרשה לחומ"ס)‬
‫)‪(36‬‬
‫)‪(23‬‬
‫)‪(13‬‬
‫עמלות תפעוליות‬
‫‪345‬‬
‫‪362‬‬
‫)‪(17‬‬
‫רווח ממימוש מניות (כולל ברבעון ‪ 2011 2‬דיבידנד שנתקבל בסך ‪ 4‬מש"ח והפרשה‬
‫לירידת ערך בגובה ‪ 17‬מיליון ש"ח)‬
‫‪6‬‬
‫)‪(1‬‬
‫‪7‬‬
‫הכנסות אחרות‬
‫‪4‬‬
‫‪10‬‬
‫)‪(6‬‬
‫‪687‬‬
‫‪726‬‬
‫)‪(39‬‬
‫מזה‪ :‬משכורות והוצאות נלוות‬
‫‪400‬‬
‫‪411‬‬
‫)‪(11‬‬
‫מזה‪ :‬אחזקה ופחת בנינים וציוד‬
‫‪112‬‬
‫‪117‬‬
‫)‪(5‬‬
‫מזה‪ :‬הפחתות של נכסים בלתי מוחשיים ומוניטין‬
‫‪38‬‬
‫‪36‬‬
‫‪2‬‬
‫מזה‪ :‬הוצאות אחרות‬
‫‪137‬‬
‫‪162‬‬
‫)‪(25‬‬
‫רווח מפעולות רגילות לפני מיסים‬
‫‪154‬‬
‫‪141‬‬
‫‪13‬‬
‫הפרשה למס‬
‫‪64‬‬
‫‪61‬‬
‫רווח מפעולות רגילות לאחר מסים‬
‫‪90‬‬
‫‪80‬‬
‫‪10‬‬
‫חלק הבנק בחברות כלולות‬
‫‪15‬‬
‫‪10‬‬
‫‪5‬‬
‫חלקם של בעלי מניות חיצוניים ורווח בלתי רגיל‬
‫)‪(2‬‬
‫)‪(5‬‬
‫‪3‬‬
‫רווח נקי‬
‫‪103‬‬
‫‪85‬‬
‫‪18‬‬
‫מזה‪ :‬גביית ריבית בגין חובות בעייתיים‬
‫סך הכל הוצאות תפעוליות ואחרות‬
‫‪11‬‬
‫דוח יתרות וסיכונים אסטרטגי‬
‫‪30.06.2011‬‬
‫אשראי‬
‫לציבור‬
‫‪63.9‬‬
‫מיליארד ‪₪‬‬
‫פיקדונות‬
‫הציבור‬
‫‪79.0‬‬
‫מיליארד ‪₪‬‬
‫ליום ‪30.06.11‬‬
‫יחס הון לרכיבי‬
‫סיכון לפי באזל ‪II‬‬
‫‪12.98%‬‬
‫יחס הון הליבה לפי‬
‫באזל ‪II‬‬
‫‪8.38%‬‬
‫‪ 13.7%‬מסך האשראי‪ ,‬כנגד‬
‫נכסים נזילים‬
‫יחס פיקדונות‬
‫לאשראי‬
‫אג"ח מדינת ישראל‪:‬‬
‫‪8.7‬מיליארד ‪₪‬‬
‫נכסים נזילים‬
‫מפיקדונות הציבור‬
‫‪123.8%‬‬
‫‪33.5%‬‬
‫מזומן ופיקדונות בנק‬
‫ישראל‪ 14.5 :‬מיליארד ‪₪‬‬
‫אג"ח מדינות זרות‪ 0.7 :‬מיליארד ‪₪‬‬
‫פיקדונות בבנקים‪ 3.3 :‬מיליארד ‪₪‬‬
‫אג"ח בנקים‪ 1.2 :‬מיליארד ‪₪‬‬
‫אג"ח קונצרני בשקלים ובמט"ח ‪ 0.8‬מיליארד ‪₪‬‬
‫מוצרים מובנים‪ ,‬קרנות גידור ומניות ‪ 0.8‬מיליארד ‪₪‬‬
‫סיכוני שוק במונחי ‪ )0.04( VAR‬מיליארד ‪₪‬‬
‫פיקדונות בנקים וממשלה‬
‫‪ 2.2‬מיליארד ‪₪‬‬
‫שטרי הון ‪ 5.0‬מיליארד ‪₪‬‬
‫הון לצורכי השקעה ‪ 3.9‬מיליארד ‪₪‬‬
‫סה"כ שימושי ההון‬
‫לצורך השקעה‬
‫‪44.1%‬‬
‫מההון לצורך השקעה‬
‫‪12‬‬
‫התפתחות המאזן‪ ,‬ההון העצמי‪ ,‬האשראי‬
‫והפיקדונות (מאוחד‪ ,‬סוף תקופה) במיליארדי ‪₪‬‬
‫פיקדונות ציבור‬
‫אשראי לציבור‬
‫הון עצמי‬
‫מאזן‬
‫‪13‬‬
‫תמהיל תיק הנוסטרו (מאוחד) ‪30.06.11‬‬
‫במיליוני ‪₪‬‬
‫היקף‬
‫‪30.6.11‬‬
‫היקף‬
‫‪31.12.10‬‬
‫תמהיל‬
‫‪30.6.11‬‬
‫תמהיל‬
‫‪31.12.10‬‬
‫פער‬
‫בתמהיל‬
‫אגרות חוב‬
‫ממשלתיות‬
‫ובערבות‬
‫ממשלתית‬
‫‪9,357‬‬
‫‪10,616‬‬
‫‪78%‬‬
‫‪67%‬‬
‫‪11%‬‬
‫אגרות חוב של‬
‫בנקים מסחריים‬
‫‪1,168‬‬
‫‪2,695‬‬
‫‪10%‬‬
‫‪17%‬‬
‫(‪)7%‬‬
‫מניות‬
‫‪644‬‬
‫‪947‬‬
‫‪5%‬‬
‫‪6%‬‬
‫(‪)1%‬‬
‫אחר‬
‫‪791‬‬
‫‪1,544‬‬
‫‪7%‬‬
‫‪10%‬‬
‫(‪)3%‬‬
‫מזה‪ :‬אג"ח‬
‫קונצרני בחו"ל‬
‫‪137‬‬
‫‪690‬‬
‫אג"ח קונצרני‬
‫שקלי‬
‫‪579‬‬
‫‪854‬‬
‫‪11,960‬‬
‫‪15,802‬‬
‫סה"כ‬
‫‪100%‬‬
‫‪100%‬‬
‫‪14‬‬
‫בסיס ההון ויחס הון לרכיבי סיכון‬
‫הון ליבה‬
‫הון רובד ‪2‬‬
‫הבינלאומי‬
‫ארבעת הבנקים‬
‫יחס הון‬
‫לרכיבי‬
‫סיכון‬
‫יחס הון‬
‫ליבה‬
‫לרכיבי‬
‫סיכון‬
‫‪15‬‬
‫פילוח האשראי הכולל בגין חובות בעייתיים‬
‫בהתאם להוראת ב"י החדשה* (במיליוני ‪)₪‬‬
‫יתרה ליום‬
‫השינוי‬
‫‪30.06.11‬‬
‫‪31.12.10‬‬
‫סיכון אשראי פגום‬
‫‪1,192‬‬
‫‪1,242‬‬
‫(‪)50‬‬
‫סיכון אשראי נחות‬
‫‪347‬‬
‫‪511‬‬
‫(‪)164‬‬
‫‪1,055‬‬
‫‪1,034‬‬
‫‪21‬‬
‫‪375‬‬
‫‪353‬‬
‫‪22‬‬
‫‪2,969‬‬
‫‪3,140‬‬
‫(‪)171‬‬
‫סיכון אשראי בהשגחה מיוחדת‬
‫סיכון אשראי חוץ מאזני*‬
‫סה"כ סיכון אשראי בעייתי לפי‬
‫ההוראות החדשות‬
‫*מוצג לאחר ניכוי מחיקות חשבונאיות ולפני ניכוי הפרשה להפסדי אשראי‪.‬‬
‫‪16‬‬
‫יחס הפרשה לחומ"ס לאשראי לציבור‬
‫קבוצת הבינלאומי מול המערכת (מאוחד)‬
‫ארבעת הבנקים הגדולים‬
‫*החל מהשנה כל הגבייה על חובות בעיתיים מוצגת בסעיף ההוצאות בגין הפסדי אשראי ולא בסעיף הרווח מפעולות מימון‬
‫כפי שהיה נהוג‬
‫‪17‬‬
‫מדדי ריכוזיות אשראי עיקריים‬
‫מדד הרפינדל (‪)H‬‬
‫לריכוזיות האשראי‬
‫לפי ענפי משק**‬
‫‪ ‬ככל שנמוך יותר‬
‫מפוזר יותר‬
‫מדד ג'יני‬
‫לריכוזיות לפי‬
‫גודל לווה***‬
‫‪ ‬ככל שנמוך יותר‬
‫שוויוני יותר‬
‫הפועלים‬
‫לאומי‬
‫דיסקונט‬
‫‪0.175‬‬
‫‪0.205‬‬
‫‪0.173‬‬
‫הפועלים‬
‫לאומי‬
‫דיסקונט‬
‫‪0.913‬‬
‫‪0.907‬‬
‫‪0.908‬‬
‫מזרחי‪-‬‬
‫טפחות‬
‫הבינלאומי‬
‫‪0.197‬‬
‫מזרחי‪-‬‬
‫טפחות‬
‫‪0.177‬‬
‫הבינלאומי‬
‫‪0.813‬‬
‫‪0.855‬‬
‫ממוצע‬
‫פער בינלאומי‬
‫מערכת‬
‫מול המערכת‬
‫‪0.181‬‬
‫(‪)0.004‬‬
‫ממוצע‬
‫פער בינלאומי‬
‫מערכת‬
‫מול המערכת‬
‫‪0.902‬‬
‫(‪)0.047‬‬
‫אשראי לענף הבינוי הנדל"ן והמשכנתאות (‪*)31/12/2010‬‬
‫בינלאומי‬
‫מסך‬
‫מסך‬
‫סיכון‬
‫האשראי ההון‬
‫חלקנו הכולל * העצמי‬
‫‪457.8% 27.0% 6.5%‬‬
‫פועלים‬
‫לאומי‬
‫דיסקונט‬
‫מזרחי‬
‫סה"כ‬
‫מסך סיכון מסך‬
‫מסך סיכון מסך מסך סיכון מסך‬
‫מסך סיכון מסך‬
‫מסך סיכון מסך‬
‫האשראי ההון‬
‫האשראי ההון‬
‫האשראי ההון‬
‫האשראי ההון‬
‫האשראי ההון‬
‫הכולל * העצמי הכולל * העצמי הכולל * העצמי הכולל * העצמי הכולל * העצמי‬
‫‪573.0%‬‬
‫‪35.1% 1180.5%‬‬
‫‪54.6% 474.8%‬‬
‫‪29.3% 532.7%‬‬
‫‪36.9% 501.2%‬‬
‫‪30.5%‬‬
‫*בגין פעילות לווים בישראל ובחו"ל‪.‬‬
‫**סכום ריבועם של משקלות האשראי בענף מסוים (בניכוי האשראי לאנשים פרטיים) מתוך סך האשראי לציבור (בניכוי האשראי לאנשים פרטיים)‪.‬‬
‫***משקף את אי השוויוניות בהתפלגות האשראי לפי לווים‪.‬‬
‫‪18‬‬
‫עיקרי השינויים ברווחי חברות בנות‬
‫(רווח נקי ותשואה על ההון) במיליוני ‪₪‬‬
‫שיפור ברווחיות בכל חברות הבנות הבנקאיות‪.‬‬
‫‪1-6/2011‬‬
‫‪1-6/2010‬‬
‫שינוי‬
‫תשואה‬
‫על ההון‬
‫(נטו)‬
‫‪22.3‬‬
‫‪16.8‬‬
‫‪32.7%‬‬
‫‪15.6%‬‬
‫‪28.4‬‬
‫‪25.7‬‬
‫‪10.5%‬‬
‫‪13.6%‬‬
‫‪41.3‬‬
‫‪19.7‬‬
‫‪110%‬‬
‫‪10.1%‬‬
‫‪16.5‬‬
‫‪16.2‬‬
‫‪2%‬‬
‫‪9.7%‬‬
‫‪19‬‬