Transcript קבוצת הבינלאומי דוחות כספיים דוחות כספיים ליום 30.06.14 רווח נקי תשואה נטו על ההון ( )% (במיליוני )₪ תשואה להון ( (ROE 8.8% * הון לחישוב תשואה יחס הון עצמי (רובד )1 *9.7% 6,866 +3.9% 6,607 6,840 9.2% +2.8% 6,651 10.00% * התשואה.

‫קבוצת הבינלאומי‬
‫דוחות כספיים‬
‫דוחות כספיים ליום ‪30.06.14‬‬
‫רווח נקי‬
‫תשואה נטו על ההון (‪)%‬‬
‫(במיליוני ‪)₪‬‬
‫תשואה להון‬
‫(‪(ROE‬‬
‫‪8.8%‬‬
‫*‬
‫הון לחישוב תשואה‬
‫יחס הון עצמי (רובד ‪)1‬‬
‫‪*9.7%‬‬
‫‪6,866‬‬
‫‪+3.9%‬‬
‫‪6,607‬‬
‫‪6,840‬‬
‫‪9.2%‬‬
‫‪+2.8%‬‬
‫‪6,651‬‬
‫‪10.00%‬‬
‫* התשואה נטו על ההון בהנחת יחס הון עצמי (רובד ‪ )1‬לרכיבי סיכון לפי ממוצע מערכת ‪ 4( 9.35%-‬הבנקים ליום ‪,)30.6.14‬‬
‫_עומדת במחצית ‪ 2014‬על ‪( 8.9%‬בחישוב שנתי) וברבעון ‪.10.3%‬‬
‫** הרווח כולל הפחתת הפרש מקורי של כ‪ 52 -‬מיליון ש"ח שנתי‪ ,‬הגורעת כ‪ 0.8% -‬מהתשואה השנתית נטו על ההון‪.‬‬
‫‪22‬‬
‫תמצית דוח רווח והפסד‬
‫‪ H1/2014‬לעומת ‪( H1/2013‬במיליוני ‪)₪‬‬
‫הכנסות ריבית נטו‬
‫הוצאות בגין הפסדי אשראי (שיעור הפרשה ‪)0.01%‬‬
‫הכנסות ריבית נטו לאחר הוצאות בגין הפסדי אשראי‬
‫סך הכנסות שאינן מריבית‬
‫מזה‪ :‬הכנסות מימון שאינן מריבית‬
‫הכנסות מעמלות‬
‫השפעת ‪fas 91‬‬
‫הכנסות אחרות (כולל מימוש פיבי לונדון ‪ 31‬מיליון ‪ ₪‬מול‬
‫__ __רווח ממימוש בניינים אשתקד)‬
‫סה"כ הכנסות (לאחר הוצאות בגין הפסדי אשראי)‬
‫סך כל ההוצאות התפעוליות והאחרות‬
‫מזה‪ :‬משכורות והוצאות נלוות (כולל רווחי היעודה לפיצויים)‬
‫אחזקה ופחת בנינים וציוד‬
‫הפחתות של נכסים בלתי מוחשיים‬
‫הוצאות אחרות (כולל גידול בעמלות ששולמו בגין שוק ההון)‬
‫רווח לפני מסים‬
‫הפרשה למסים על הרווח‬
‫חלק הבנק ברווחי ויזה כאל‬
‫רווח נקי‬
‫תשואה על הון‬
‫יחס הון עצמי רובד ‪ 1‬לרכיבי סיכון (סוף תקופה)‬
‫ריבית בנק ישראל ממוצעת‬
‫‪H1/2014‬‬
‫‪1,084‬‬
‫‪3‬‬
‫‪1,081‬‬
‫‪814‬‬
‫‪89‬‬
‫‪731‬‬
‫(‪)49‬‬
‫‪H1/2013‬‬
‫‪1,095‬‬
‫‪44‬‬
‫‪1,051‬‬
‫‪844‬‬
‫‪138‬‬
‫‪690‬‬
‫‪-‬‬
‫השינוי (ברוטו) השינוי ב ‪%‬‬
‫(‪)1%‬‬
‫(‪)11‬‬
‫(‪)93%‬‬
‫(‪)41‬‬
‫‪3%‬‬
‫‪30‬‬
‫(‪)4%‬‬
‫(‪)30‬‬
‫(‪)36%‬‬
‫(‪)49‬‬
‫‪6%‬‬
‫‪41‬‬
‫‬‫(‪)49‬‬
‫‪43‬‬
‫‪16‬‬
‫‪27‬‬
‫‪169%‬‬
‫‪1,895‬‬
‫‪1,426‬‬
‫‪854‬‬
‫‪219‬‬
‫‪84‬‬
‫‪269‬‬
‫‪469‬‬
‫‪195‬‬
‫‪16‬‬
‫‪280‬‬
‫‪8.3%‬‬
‫‪10.0%‬‬
‫‪0.83%‬‬
‫‪1,895‬‬
‫‪1,420‬‬
‫‪862‬‬
‫‪218‬‬
‫‪87‬‬
‫‪253‬‬
‫‪475‬‬
‫‪202‬‬
‫‪22‬‬
‫‪285‬‬
‫‪8.8%‬‬
‫(*)‬
‫‪1.65%‬‬
‫‬‫‪6‬‬
‫(‪)8‬‬
‫‪1‬‬
‫(‪)3‬‬
‫‪16‬‬
‫(‪)6‬‬
‫(‪)7‬‬
‫(‪)6‬‬
‫(‪)5‬‬
‫‬‫‬‫(‪)1%‬‬
‫‬‫(‪)3%‬‬
‫‪6%‬‬
‫(‪)1%‬‬
‫(‪)3%‬‬
‫(‪)27%‬‬
‫(‪)2%‬‬
‫)‪(0.82%‬‬
‫(*) יחס הון עצמי רובד ‪ 1‬לרכיבי סיכון (באזל ‪ )3‬נכון ליום ‪ 31.12.13‬עמד על ‪.10.11%‬‬
‫‪3‬‬
‫הרווח מפעולות מימון‬
‫‪ H1/2014‬לעומת ‪( H1/2013‬במיליוני ‪)₪‬‬
‫‪H1/2014‬‬
‫‪H1/2013‬‬
‫השינוי ברוטו‬
‫השינוי ב ‪%‬‬
‫‪1,084‬‬
‫‪1,095‬‬
‫)‪(11‬‬
‫)‪(1.0%‬‬
‫‪89‬‬
‫‪138‬‬
‫)‪(49‬‬
‫)‪(36.2%‬‬
‫‪1,173‬‬
‫‪1,233‬‬
‫)‪(60‬‬
‫)‪(4.9%‬‬
‫)‪(2‬‬
‫‪10‬‬
‫)‪(12‬‬
‫)‪(9‬‬
‫‪37‬‬
‫)‪(46‬‬
‫‪1,184‬‬
‫‪1,186‬‬
‫)‪(2‬‬
‫)‪(0.2%‬‬
‫‪136‬‬
‫‪147‬‬
‫)‪(11‬‬
‫)‪(7.5%‬‬
‫רווחים ממימוש אג"ח ומהתיק למסחר‬
‫‪117‬‬
‫‪109‬‬
‫‪8‬‬
‫‪7.35%‬‬
‫רווחים ממימוש מניות‬
‫‪19‬‬
‫‪38‬‬
‫(‪)19‬‬
‫(‪)50.0%‬‬
‫‪1,048‬‬
‫‪1,039‬‬
‫‪9‬‬
‫‪0.9%‬‬
‫)‪(42‬‬
‫‪-‬‬
‫)‪(42‬‬
‫יתר הכנסות המימון מתיווך פיננסי והון פנוי‬
‫‪1,006‬‬
‫‪1,039‬‬
‫)‪(33‬‬
‫ריבית בנק ישראל ממוצעת‬
‫‪0.83%‬‬
‫‪1.65%‬‬
‫סה"כ הכנסות מריבית‬
‫סה"כ הכנסות מימון לא מריבית‬
‫סה"כ הכנסות מימון מריבית ושלא מריבית‬
‫מזה‪ :‬חיסוי התנודתיות בהפרשה למס‬
‫שווי הוגן נגזרים‬
‫סך הרווח השוטף מפעולות מימון (מריבית ושלא מריבית)‬
‫מימושים בתיק אג"ח ומניות‬
‫יתר הכנסות המימון מתיווך פיננסי והון פנוי‬
‫השפעת ‪ FAS 91‬על הכנסות המימון‬
‫)‪(3.2%‬‬
‫)‪(0.82%‬‬
‫‪4‬‬
‫תמצית דוח רווח והפסד‬
‫‪ Q2/2014‬לעומת ‪( Q2/2013‬במיליוני ‪)₪‬‬
‫השינוי (ברוטו) השינוי ב ‪%‬‬
‫‪Q2/2014‬‬
‫‪Q2/2013‬‬
‫הכנסות ריבית נטו‬
‫‪547‬‬
‫‪551‬‬
‫(‪)4‬‬
‫(הכנסות)‪/‬הוצאות בגין הפסדי אשראי (שיעור הפרשה ‪)-0.04%‬‬
‫(‪(7‬‬
‫‪12‬‬
‫(‪)19‬‬
‫הכנסות ריבית נטו לאחר הוצאות בגין הפסדי אשראי‬
‫‪554‬‬
‫‪539‬‬
‫‪15‬‬
‫‪3%‬‬
‫סך הכנסות שאינן מריבית‬
‫מזה‪ :‬הכנסות מימון שאינן מריבית‬
‫מזה‪ :‬התאמות לשווי הוגן של מכשירים נגזרים‬
‫‪417‬‬
‫‪48‬‬
‫(‪)7‬‬
‫‪417‬‬
‫‪62‬‬
‫‪11‬‬
‫‪360‬‬
‫(‪)25‬‬
‫‪350‬‬
‫‪-‬‬
‫‬‫(‪)14‬‬
‫)‪(18‬‬
‫‪10‬‬
‫(‪)25‬‬
‫‬‫(‪)23%‬‬
‫‪34‬‬
‫‪5‬‬
‫‪29‬‬
‫‪971‬‬
‫‪956‬‬
‫‪15‬‬
‫‪2%‬‬
‫סך כל ההוצאות התפעוליות והאחרות‬
‫‪705‬‬
‫‪716‬‬
‫(‪)11‬‬
‫(‪)2%‬‬
‫רווח לפני מסים‬
‫‪266‬‬
‫‪240‬‬
‫‪26‬‬
‫‪11%‬‬
‫הפרשה למסים על הרווח (נובע מעדכון עתודות אשתקד ‪ 10‬מיליון ‪)₪‬‬
‫‪109‬‬
‫‪97‬‬
‫‪12‬‬
‫‪12%‬‬
‫‪8‬‬
‫‪11‬‬
‫(‪)3‬‬
‫(‪)27%‬‬
‫‪160‬‬
‫‪149‬‬
‫‪11‬‬
‫‪7%‬‬
‫‪9.7%‬‬
‫‪0.75%‬‬
‫‪9.3%‬‬
‫‪1.55%‬‬
‫(‪)0.80%‬‬
‫הכנסות מעמלות‬
‫השפעת ‪fas 91‬‬
‫הכנסות אחרות (כולל מימוש פיבי לונדון ‪ 31‬מיליון ‪ ₪‬מול‬
‫__ __רווח ממימוש בניינים אשתקד)‬
‫סה"כ הכנסות (לאחר הוצאות בגין הפסדי אשראי)‬
‫חלק הבנק ברווחי ויזה כאל‬
‫רווח נקי‬
‫תשואה על הון‬
‫ריבית בנק ישראל ממוצעת‬
‫(‪)1%‬‬
‫‪2.9%‬‬
‫‪-‬‬
‫‪5‬‬
‫הוצאות תפעוליות ואחרות‬
‫(במיליוני ‪)₪‬‬
‫ללא גידול בעמלות ששולמו בגין‬
‫פעילות שוק ההון שיעור הגידול‬
‫בהוצאות ‪0.1%‬‬
‫‪1-6/2013‬‬
‫‪1-6/2014‬‬
‫‪854‬‬
‫‪269‬‬
‫‪253‬‬
‫‪219‬‬
‫‪84‬‬
‫הוצאות אחרות‬
‫‪862‬‬
‫‪218‬‬
‫‪87‬‬
‫הפחתות וירידת ערך של נכסים בלתי‬
‫מוחשיים *‬
‫אחזקה ופחת בניינים וציוד‬
‫משכורות והוצאות נלוות‬
‫עליית המע"מ בתקופה הביאה לגידול‬
‫בהוצאות בסך של כ‪ 11-‬מיליון ‪₪‬‬
‫*כולל הפחתת הפרש מקורי בסך ‪ 26‬מלש"ח במחצית‪.‬‬
‫‪6‬‬
‫יחסי יעילות תפעולית‬
‫יחס סך הוצאות להכנסות (מימון ותפעול)‬
‫סה"כ הכנסות‬
‫סה"כ הוצאות‬
‫‪%‬‬
‫יחס סך הוצאות להכנסות (לפני חומ"ס)‬
‫‪%‬‬
‫יחס סך הוצאות להכנסות (אחרי חומ"ס)‬
‫‪75.3%‬‬
‫‪75.1%‬‬
‫‪74.9%‬‬
‫‪73.2%‬‬
‫‪74.9%‬‬
‫‪73.1%‬‬
‫‪72.6%‬‬
‫‪74.0%‬‬
‫‪7‬‬
‫דוח יתרות וסיכונים אסטרטגי‬
‫‪4.20130.06‬‬
‫אשראי‬
‫לציבור‬
‫‪67.8‬‬
‫פיקדונות‬
‫הציבור‬
‫מיליארד ש"ח‬
‫‪ 90.7‬מיליארד ש"ח‬
‫ליום ‪30.06.2014‬‬
‫יחס הון לרכיבי‬
‫סיכון לפי באזל ‪III‬‬
‫‪14.78%‬‬
‫יחס הון עצמי רובד‬
‫‪ 1‬לפי באזל ‪III‬‬
‫יחס הון עצמי רובד‬
‫‪ 1‬לפי באזל ‪III‬‬
‫יחס פיקדונות‬
‫לאשראי‬
‫‪133.7%‬‬
‫אג"ח מדינת ישראל‪:‬‬
‫‪8.0‬מיליארד ש"ח‬
‫נכסים נזילים‬
‫מפיקדונות הציבור‬
‫מזומן ופיקדונות בנק‬
‫ישראל‪23.3 :‬מיליארד ש"ח‬
‫‪39.2%‬‬
‫אג"ח מדינות זרות‪ 0.8 :‬מיליארד ש"ח‬
‫‪ 0.7‬מיליארד ש"ח‬
‫אשראי לממשלה‪:‬‬
‫(מכרז המורים במסד)‬
‫פיקדונות בבנקים‪ 3.5 :‬מיליארד ש"ח‬
‫אג"ח בנקים ‪ 1.9‬מיליארד ש"ח‬
‫אג"ח קונצרני בשקלים ובמט"ח ‪0.9‬‬
‫פיקדונות בנקים וממשלה ‪2.0‬מיליארד ש"ח‬
‫שטרי הון ‪ 5.6‬מיליארד ש"ח‬
‫מיליארד ש"ח‬
‫סיכוני שוק במונחי ‪ )0.03( VAR‬מיליארד ש"ח‬
‫מוצרים מובנים‪ ,‬קרנות גידור ומניות ‪ 0.6‬מיליארד‬
‫ש"ח‬
‫הון לצורכי השקעה ‪ 5.1‬מיליארד ש"ח‬
‫יחס הון לרכיבי‬
‫סיכון לפי באזל ‪III‬‬
‫‪14.78%‬‬
‫‪10.00%‬‬
‫‪ 11.12%‬מסך האשראי‪,‬‬
‫כנגד נכסים כשירים לצורכי‬
‫באזל‬
‫(ב‪)12.01% 31.12.13 -‬‬
‫ליום ‪31.12.2013‬‬
‫סה"כ שימושי ההון‬
‫לצורך השקעה‬
‫‪30.9%‬‬
‫מההון לצורך השקעה‬
‫‪10.11%‬‬
‫יחס פיקדונות‬
‫לאשראי‬
‫‪129.7%‬‬
‫נכסים נזילים‬
‫מפיקדונות הציבור‬
‫‪38.4%‬‬
‫סה"כ שימושי ההון‬
‫לצורך השקעה‬
‫‪28.2%‬‬
‫מההון לצורך השקעה‬
‫‪8‬‬
‫תנועה בסך כל ההון‬
‫במחצית הראשונה של שנת ‪( ,2014‬במיליוני ‪)₪‬‬
‫יתרת פתיחה‪ :‬יתרת ההון (כולל זכויות שאינן מקנות שליטה) ב‪31/12/13-‬‬
‫‪7,120‬‬
‫רווח נקי המיוחס לבעלי מניות הבנק‬
‫‪280‬‬
‫דיבידנד‬
‫(‪)230‬‬
‫רווח נקי המיוחס לבעלי זכויות המיעוט‬
‫יתרת סגירה‪ :‬יתרת ההון (כולל זכויות שאינן מקנות שליטה) ב‪30/6/2014 -‬‬
‫‪10‬‬
‫‪7,180‬‬
‫יחס הון עצמי רובד ‪ 1‬לרכיבי סיכון (באזל ‪ )III‬ל‪ 30.6.14 -‬עמד על ‪ ,10.00%‬בהשוואה‬
‫ל‪ 10.11%-‬ב‪ 31.12.13 -‬וזאת לאחר חלוקת דיבידנד למשקיעים‪.‬‬
‫תשואת הדיבידנד הגבוהה במערכת‬
‫תשואת הדיבידנד ששולם הגיעה בשנת ‪ 2013‬ל‪ 3.5% -‬ובשנת ‪ 2014‬ל‪.4% -‬‬
‫‪9‬‬
‫אשראי לציבור לפי מגזרי פעילות‬
‫(במיליוני ‪)₪‬‬
‫‪30.06.14‬‬
‫‪30.06.13‬‬
‫שיעורי גידול‬
‫יתרות ליום‬
‫בהשוואה ל‬
‫‪30.06.13‬‬
‫שיעורי גידול‬
‫יתרות ממוצעות‬
‫בהשוואה‬
‫לממוצע מחצית ‪1‬‬
‫‪2013‬‬
‫בנקאות פרטית ‪+‬‬
‫משקי בית‬
‫‪16,380‬‬
‫‪15,632‬‬
‫‪4.8%‬‬
‫‪5.0%‬‬
‫משכנתאות‬
‫‪17,809‬‬
‫‪16,826‬‬
‫‪5.8%‬‬
‫‪6.4%‬‬
‫סה"כ לקוחות פרטיים‬
‫‪34,189‬‬
‫‪32,458‬‬
‫‪5.3%‬‬
‫‪5.7%‬‬
‫עסקי‬
‫‪20,881‬‬
‫‪21,973‬‬
‫(‪(5.0%‬‬
‫(‪)1.8%‬‬
‫מסחרי ועסקים קטנים‬
‫‪12,765‬‬
‫‪13,030‬‬
‫(‪)2.0%‬‬
‫(‪)3.1%‬‬
‫סה"כ לקוחות‬
‫‪67,835‬‬
‫‪67,461‬‬
‫‪0.6%‬‬
‫‪1.5%‬‬
‫(‪)33%‬‬
‫‪10‬‬
‫יחס הפרשה להפסדי אשראי לאשראי לציבור‬
‫קבוצת הבינלאומי מול המערכת‬
‫ארבעת הבנקים הגדולים‬
‫*‬
‫*אשתקד ברבעון הראשון של ‪ 2013‬יישם הבנק את הוראת בנק ישראל וביצע הפרשה קבוצתית חד‪-‬פעמית להפסדי אשראי בגין‬
‫תיק המשכנתאות על מנת להעמיד את שיעור ההפרשה על ‪ 0.35%‬מיתרת האשראי (כ‪ 24 -‬מיליון ש"ח)‪ .‬בנטרול הפרשה זו‬
‫‪11‬‬
‫שיעור ההפרשה הכולל עמד בשנת ‪ 2013‬על ‪.0.11%‬‬
‫פיקדונות הציבור לפי מגזרי פעילות‬
‫(במיליוני ‪)₪‬‬
‫‪30.06.14‬‬
‫‪30.06.13‬‬
‫שיעור גידול‬
‫יתרות ליום‬
‫בהשוואה ל‪-‬‬
‫‪30.06.13‬‬
‫שיעורי גידול‬
‫יתרות ממוצעות‬
‫בהשוואה‬
‫לממוצע מחצית‬
‫‪I/2013‬‬
‫סה"כ לקוחות‬
‫פרטיים‬
‫‪47,912‬‬
‫‪49,291‬‬
‫(‪)2.8%‬‬
‫(‪)2.4%‬‬
‫עסקי‬
‫‪30,800‬‬
‫‪22,037‬‬
‫‪39.8%‬‬
‫‪37.5%‬‬
‫מסחרי ועסקים‬
‫קטנים‬
‫‪11,974‬‬
‫‪11,205‬‬
‫‪6.9%‬‬
‫‪4.6%‬‬
‫סה"כ‬
‫‪90,686‬‬
‫‪82,533‬‬
‫‪9.9%‬‬
‫‪9.0%‬‬
‫(‪)13%‬‬
‫(‪)60%‬‬
‫(‪)27%‬‬
‫() – ‪30.6.13‬‬
‫‪12‬‬
‫המשך גידול בתיק נכסי הלקוחות (פקדונות וניירות ערך)‬
‫יתרות ממוצעות –‬
‫(במיליארדי ‪)₪‬‬
‫‪325‬‬
‫‪286‬‬
‫‪13‬‬
‫הלימות הון (יחס הון עצמי רובד ‪ 1‬לרכיבי סיכון) באזל ‪III‬‬
‫‪11%‬‬
‫‪10.00%‬‬
‫‪-0.66 %‬‬
‫‪9.00 %‬‬
‫‪9.20 %‬‬
‫מזרחי‬
‫דיסקונט‬
‫‪9.34%‬‬
‫‪-0.47 %‬‬
‫‪9.53%‬‬
‫‪10‬‬
‫‪-0.65 %‬‬
‫‪9.35%‬‬
‫‪9‬‬
‫‪8‬‬
‫‪7‬‬
‫‪6‬‬
‫‪5‬‬
‫הבינלאומי‬
‫לאומי‬
‫פועלים‬
‫המערכת‬
‫(‪ 4‬בנקים)‬
‫‪14‬‬
‫יחסים פיננסים עיקריים ‪Q2/2014‬‬
‫ממוצע ‪ 4‬הבנקים‬
‫יחס הון‬
‫עצמי רובד‬
‫‪1‬‬
‫יחס‬
‫פקדונות‬
‫לאשראי‬
‫הוצאות‬
‫תפעוליות לסך‬
‫הכנסות לפני‬
‫חומ"ס (מימון‬
‫ותפעול)‬
‫הוצאות בגין‬
‫הפסדי אשראי‬
‫לאשראי לציבור‬
‫נטו*‬
‫ההפרשה‬
‫להפסדי אשראי‪,‬‬
‫לאשראי הפגום‬
‫(ללא‬
‫משכנתאות)**‬
‫תשואת‬
‫דיבידנד (נכון‬
‫ל‪)14.8.14 -‬‬
‫‪10.00%‬‬
‫‪133.7%‬‬
‫‪73.1%‬‬
‫)‪(0.04%‬‬
‫‪90.6%‬‬
‫‪)1(4.0%‬‬
‫‪9.53%‬‬
‫‪106.7%‬‬
‫‪62.2%‬‬
‫)‪(0.00%‬‬
‫‪53.2%‬‬
‫‪1.56%‬‬
‫‪9.34%‬‬
‫‪114.5%‬‬
‫‪79.7%‬‬
‫)‪(0.03%‬‬
‫‪67.4%‬‬
‫‪-‬‬
‫‪9.20%‬‬
‫‪126.2%‬‬
‫‪86.9%‬‬
‫(‪)0.12%‬‬
‫‪62.9%‬‬
‫‪-‬‬
‫‪9.00%‬‬
‫‪103.3%‬‬
‫‪59.0%‬‬
‫‪0.06%‬‬
‫‪66.7%‬‬
‫‪0.87%‬‬
‫‪9.35%‬‬
‫‪111.5%‬‬
‫‪72.0%‬‬
‫)‪(0.02%‬‬
‫‪60.4%‬‬
‫* במונחים שנתיים‪.‬‬
‫** מחושב על אשראי מאזני בלבד‪.‬‬
‫(‪ )1‬כולל דיבידנד ששולם ב‪ 12 -‬החודשים האחרונים‪.‬‬
‫‪15‬‬
‫רווחי חברות בנות‬
‫תחום פעילות‬
‫רווח נקי‬
‫‪1-6/2014‬‬
‫במיליוני ‪₪‬‬
‫ קמעונאות‬‫עסקים קטנים ובינוניים‬‫בנק המתמחה בחיילי צה"ל‬‫ועובדי משרד הבטחון‬
‫‪-‬פעילות פקטורינג‬
‫‪39.3‬‬
‫בנקאות לאמידים‬
‫התמחות בשירותים‬
‫למוסדיים ושוק ההון‬
‫‪22.8‬‬
‫‬‫‪-‬‬
‫ קמעונאות‬‫הבנק של המורים‬‫מגזר ערבי‬‫‪-‬‬
‫בנק מוביל ומתמחה‬
‫במגזר החרדי‬
‫תשואה‬
‫להון‬
‫‪7.2%‬‬
‫‪10.9%‬‬
‫יחס הון‬
‫עצמי רובד‬
‫‪1‬‬
‫‪9.83%‬‬
‫מוקדי צמיחה‬
‫‪-‬‬
‫הארכת הסכם עם חבר‬
‫לתקופה ארוכה‬
‫חידוש פעילות מול הקרן‬
‫לעסקים קטנים‬
‫‪-‬‬
‫הרחבת הפעילות מול‬
‫לקוחות פרטיים ומוסדיים‬
‫פיתוח סניפי אמידים‬
‫‪-‬‬
‫‪16.30%‬‬
‫‪-‬‬
‫‪20.9‬‬
‫‪9.1%‬‬
‫‬‫‪14.86%‬‬
‫‪-‬‬
‫‪17.7‬‬
‫‪10.0%‬‬
‫‪-‬‬
‫‪12.70%‬‬
‫זכיה במכרז המורים‬
‫צמיחה במגזר הערבי‬
‫הגדלת החדירה במגזר‬
‫החרדי‬
‫‪16‬‬
‫דגשים לתוצאות המחצית הראשונה של ‪2014‬‬
‫הרווח הנקי הסתכם ב‪ 280 -‬מיליון ‪ ₪‬והתשואה על ההון בשיעור של ‪8.3%‬‬
‫(בהנחת יחס הון עצמי רובד ‪ 1‬לפי ממוצע המערכת‪ ,‬התשואה היתה מגיעה ל‪-‬‬
‫‪)8.7%‬‬
‫מחצית ‪2014 1‬‬
‫רווח נקי‬
‫הרווח הנקי הסתכם ב‪ 160 -‬מיליון ‪ ₪‬והתשואה על ההון בשיעור של ‪9.7%‬‬
‫(בהנחת יחס הון עצמי רובד ‪ 1‬לפי ממוצע המערכת‪ ,‬התשואה היתה מגיעה ל‪-‬‬
‫‪)10.1%‬‬
‫רבעון ‪2014 2‬‬
‫הכנסות מריבית‬
‫ומפוזיציה מדדית‬
‫השפעות‬
‫מאקרו‬
‫וחשבונאיות‬
‫מהותיות‬
‫שווי הוגן של‬
‫נגזרים‬
‫‪n‬‬
‫‪n‬‬
‫‪n‬‬
‫‪FAS 91‬‬
‫הכנסות הריבית ירדו כתוצאה מירידת הריבית (‪ )0.82%‬והשפעת המדד השלילי‬
‫על הפוזיציה המדדית‬
‫הוצאה בגין התאמות לשווי הוגן של נגזרים במחצית לעומת הכנסות אשתקד‬
‫(הפרשי עיתוי) הביא לקיטון בהכנסות המימון של כ‪ 46 -‬מיליון ‪₪‬‬
‫הגדיל את הכנסות המימון בכ‪ 42 -‬מיליון ‪ ₪‬והקטין את ההכנסות מעמלות בכ‪49 -‬‬
‫מיליון ‪ ,₪‬הביא לקיטון ברווח של כ‪ 5 -‬מיליון ש"ח‬
‫‪17‬‬
‫דגשים לתוצאות המחצית הראשונה של ‪2014‬‬
‫המשך‬
‫צמיחה‬
‫בפעילות‬
‫המשך צמיחה‬
‫בתחום ההשקעות‬
‫גידול בתיק נכסי הלקוחות (פקדונות וני"ע) של כ‪ 39 -‬מיליארד ‪( ₪‬כ‪)14%-‬‬
‫צמיחה בהכנסות‬
‫התפעוליות‬
‫גידול של ‪ 5.9%‬בסך ההכנסות מעמלות (בנטרול השפעת ‪ ,)FAS 91‬כתוצאה‬
‫מגידול בפעילות לקוחות (בעיקר בתחום שוק ההון)‬
‫איחוד כל חדרי‬
‫העסקאות‬
‫לחטיבת נכסי‬
‫לקוחות‬
‫מאפשר מתן מענה וראיה כוללת לצורכי הלקוח בתחום ההשקעות והפאסיבה‬
‫חברות בנות‬
‫גידול מתון‬
‫בהוצאות‬
‫ריסון‬
‫בהוצאות‬
‫התפעוליות‬
‫המשך ריסון‬
‫תקציבי ומהלכי‬
‫התייעלות‬
‫המשך פיתוח לקוחות עסקיים באמצעות הקרן לעסקים קטנים‬
‫מיקוד במגזרי צמיחה (חרדים‪ ,‬מורים‪ ,‬מגזר ערבי‪ ,‬כוחות הביטחון)‬
‫גידול מתון בהוצאות ביחס לתקופה המקבילה אשתקד (‪)0.4%‬‬
‫הגידול מוסבר בעיקרו בעליית מע"מ ובגידול בהוצאות בגין עמלות לשוק ההון‬
‫אין גידול בהוצאות התפעוליות החל מחציון ראשון ‪ 3( 2011‬שנים)‬
‫מימוש פיבי לונדון לצורך התמקדות בפעילות הליבה הבנקאית בישראל‪ ,‬הביא‬
‫לרישום רווח הון של ‪ 26‬מיליון ‪( ₪‬נטו) במחצית‬
‫שינויים מבניים בהנהלת הבנק והחברות הבנות (צמצום מספר החטיבות וחברי‬
‫ההנהלה בהתאם)‬
‫מיזוג סניפים וצמצום שטחי סניפים‬
‫מיזוג החברה לניהול תיקים בינלאומי – יובנק‬
‫‪18‬‬
‫דגשים לתוצאות המחצית הראשונה של ‪2014‬‬
‫איתנות‬
‫פיננסית‬
‫גבוהה‬
‫שמירה על‬
‫איכות תיק‬
‫האשראי‬
‫ופיזורו‬
‫הלימות הון גבוהה‬
‫נזילות גבוהה‬
‫ירידה בהוצאה‬
‫בגין הפסדי‬
‫אשראי‬
‫‪( NPL‬ללא‬
‫משכנתאות)‬
‫תשואת דיבידנד הגבוהה‬
‫במערכת‬
‫יחס הון עצמי רובד ‪ 1‬הגבוה במערכת הבנקאית גם לפי באזל ‪ 10.0% – III‬וגבוה‬
‫מיעדי בנק ישראל‬
‫יחס פיקדונות לאשראי ‪133.7%-‬‬
‫גביית חובות בעייתיים הביאה לירידה בהוצאה בגין הפסדי אשראי ‪ -‬שיעור‬
‫ההפרשה הסתכם ב‪ 0.01% -‬לעומת ‪ 0.13%‬בתקופה המקבילה אשתקד‬
‫ברבעון השני‪ ,‬גביית חובות הביאה לרישום הכנסה מהפסדי אשראי‬
‫שיעור יתרת ההפרשה לאשראי פגום שאינו נושא ריבית הגבוה במערכת‪( -‬ללא‬
‫משכנתאות) ‪ ,90.6%‬כולל משכנתאות ‪.108.6%‬‬
‫חלוקת דיבידנד של ‪ 230‬מיליון ‪ ₪‬במחצית‪.‬‬
‫תשואת הדיבידנד ששולם הגיעה בשנת ‪ 2013‬ל‪ 3.5% -‬ובשנת ‪ 2014‬ל‪4% -‬‬
‫‪19‬‬