Slide 1

‫קבוצת הבינלאומי‬
‫דוחות כספיים‬
‫‪ 30‬ביוני ‪2012‬‬

‫אנליסטים‬


Slide 2

‫תשואה נטו על ההון (‪ ,)%‬רווח נקי‬

‫‪285‬‬

‫מיליוני‬
‫ש"ח‬

‫‪281‬‬

‫מיליוני‬
‫ש"ח‬

‫במיליוני ‪₪‬‬

‫‪143‬‬

‫מיליוני‬
‫ש"ח‬

‫‪99‬‬

‫מיליוני ש"ח‬

‫הערה‪ :‬התשואה נטו על ההון בהנחת יחס הון ממוצע במערכת (של ‪ ,)8.2%‬במחצית הראשונה של ‪ 2012‬עומדת על ‪.10.6%‬‬

‫‪2‬‬


Slide 3

‫תמצית דוח רווח והפסד‬
‫מחצית ‪ I/2012‬לעומת מחצית ‪ I/2011‬במיליוני ש"ח‬
‫‪1-6/2012‬‬

‫‪1-6/2011‬‬

‫השינוי (ברוטו)‬

‫‪1,107‬‬

‫‪1,084‬‬

‫‪23‬‬

‫‪52‬‬

‫‪0‬‬

‫‪52‬‬

‫‪1,055‬‬

‫‪1,084‬‬

‫)‪(29‬‬

‫סך הכנסות שאינן מריבית‬

‫‪758‬‬

‫‪797‬‬

‫)‪(39‬‬

‫מזה‪ :‬הכנסות (הוצאות) מימון שאינן מריבית‬

‫‪73‬‬

‫‪36‬‬

‫‪37‬‬

‫‪680‬‬

‫‪743‬‬

‫)‪(63‬‬

‫‪5‬‬

‫‪18‬‬

‫)‪(13‬‬

‫‪1,396‬‬

‫‪1,434‬‬

‫)‪(38‬‬

‫‪826‬‬

‫‪847‬‬

‫)‪(21‬‬

‫אחזקה ופחת בנינים וציוד‬

‫‪220‬‬

‫‪221‬‬

‫(‪)1‬‬

‫הפחתות וירידת ערך של נכסים בלתי מוחשיים‬

‫‪84‬‬

‫‪79‬‬

‫‪5‬‬

‫הוצאות אחרות‬

‫‪266‬‬

‫‪287‬‬

‫)‪(21‬‬

‫רווח לפני מסים‬

‫‪417‬‬

‫‪447‬‬

‫)‪(30‬‬

‫הפרשה למסים על הרווח‬

‫‪147‬‬

‫‪187‬‬

‫חלק הבנק ברווחי ויזה כאל‬

‫‪25‬‬

‫‪30‬‬

‫)‪(5‬‬

‫‪285‬‬
‫‪9.8%‬‬
‫‪9.0%‬‬

‫‪281‬‬
‫‪10.4%‬‬
‫‪8.36%‬‬

‫‪4‬‬

‫הכנסות ריבית נטו‬
‫הוצאות (הכנסות) בגין הפסדי אשראי (שיעור ההפרשה ‪( 0.16%‬‬
‫הכנסות ריבית נטו לאחר הוצאות בגין הפסדי אשראי‬

‫עמלות‬
‫הכנסות אחרות (השנה ההכנסות שונות בסכומים קטנים)‬
‫סך כל ההוצאות התפעוליות והאחרות‬
‫מזה‪:‬‬

‫משכורות והוצאות נלוות (כולל רווחי‪/‬הפסדי היעודה לפיצויים)‬

‫רווח נקי‬
‫תשואה על הון‬
‫יחס הון ליבה (סוף תקופה)‬

‫‪3‬‬


Slide 4

‫תמצית דוח רווח והפסד‬
‫רבעון ‪ II/2012‬לעומת רבעון ‪ I/2012‬במיליוני ש"ח‬
‫‪4-6/2012‬‬

‫‪1-3/2012‬‬

‫השינוי (ברוטו)‬

‫‪572‬‬

‫‪535‬‬

‫‪37‬‬

‫הוצאות (הכנסות) בגין הפסדי אשראי (שיעור ההפרשה ‪( 0.13%‬‬

‫‪21‬‬

‫‪31‬‬

‫(‪)10‬‬

‫הכנסות ריבית נטו לאחר הוצאות בגין הפסדי אשראי‬

‫‪551‬‬

‫‪504‬‬

‫‪47‬‬

‫סך הכנסות שאינן מריבית‬

‫‪355‬‬

‫‪403‬‬

‫(‪)48‬‬

‫‪342‬‬

‫‪338‬‬

‫‪4‬‬

‫מזה‪ :‬הכנסות (הוצאות) מימון שאינן מריבית‬

‫‪13‬‬

‫‪65‬‬

‫(‪)52‬‬

‫מזה‪ :‬התאמות לשווי הוגן נגזרים‬

‫(‪)19‬‬

‫‪43‬‬

‫(‪)62‬‬

‫‪696‬‬

‫‪700‬‬

‫(‪)4‬‬

‫‪408‬‬

‫‪418‬‬

‫(‪)10‬‬

‫אחזקה ופחת בנינים וציוד‬

‫‪109‬‬

‫‪111‬‬

‫(‪(2‬‬

‫הפחתות וירידת ערך של נכסים בלתי מוחשיים‬

‫‪43‬‬

‫‪41‬‬

‫‪2‬‬

‫הוצאות אחרות‬

‫‪136‬‬

‫‪130‬‬

‫‪6‬‬

‫רווח לפני מסים‬

‫‪210‬‬

‫‪207‬‬

‫הפרשה למסים על הרווח‬

‫‪74‬‬

‫‪73‬‬

‫‪1‬‬

‫חלק הבנק ברווחי ויזה כאל‬

‫‪12‬‬

‫‪13‬‬

‫(‪)1‬‬

‫‪143‬‬
‫‪9.8%‬‬
‫‪9.0%‬‬

‫‪142‬‬
‫‪9.9%‬‬
‫‪8.81%‬‬

‫‪1‬‬

‫הכנסות ריבית נטו‬

‫עמלות‬

‫סך כל ההוצאות התפעוליות והאחרות‬
‫מזה‪:‬‬

‫משכורות והוצאות נלוות (כולל רווחי‪/‬הפסדי היעודה לפיצויים)‬

‫רווח נקי‬
‫תשואה על הון‬
‫יחס הון ליבה (סוף תקופה)‬

‫‪4‬‬


Slide 5

‫יחס סך ההכנסות לסך לנכסי הסיכון‬

‫(תשואת הכנסה על נכסי סיכון)‬

‫‪5‬‬


Slide 6

‫הוצאות תפעוליות ואחרות‬
‫במיליוני ‪₪‬‬
‫‪1-6/2012‬‬

‫‪1-6/2011‬‬

‫‪826‬‬

‫‪266‬‬

‫‪287‬‬

‫‪220‬‬
‫‪84‬‬

‫הוצאות אחרות‬

‫‪847‬‬

‫‪221‬‬

‫‪79‬‬

‫הפחתות וירידת ערך של נכסים‬
‫בלתי מוחשיים‬

‫אחזקה ופחת בניינים וציוד‬

‫משכורות והוצאות נלוות‬

‫‪6‬‬


Slide 7

‫יעילות תפעולית (מאוחד)‬
‫יחס הכנסות (מימון ותפעול) להוצאות תפעוליות‬
‫יחס סך הכנסות להוצאות תפעוליות‬
‫סה"כ הכנסות‬
‫סה"כ הוצאות‬
‫‪%‬‬

‫יחס סך הכנסות להוצאות‬

‫‪133.6%‬‬
‫‪131.1%‬‬

‫‪7‬‬


Slide 8

‫אשראי לציבור‬
‫במיליוני ש"ח‬

‫אשראי לציבור לפי מגזרי פעילות‬

‫‪30.06.12‬‬

‫‪31.12.11‬‬

‫‪30.06.11‬‬

‫בהשוואה ל‬
‫‪30.06.11‬‬
‫‪%‬‬

‫בנקאות‬
‫פרטית‪+‬‬
‫משקי בית‬

‫‪14,852‬‬

‫‪14,210‬‬

‫‪13,968‬‬

‫‪6.3%‬‬

‫משכנתאות‬

‫‪15,345‬‬

‫‪14,702‬‬

‫‪14,272‬‬

‫‪7.5%‬‬

‫סה"כ לקוחות‬
‫פרטיים‬

‫‪30,197‬‬

‫‪28,912‬‬

‫‪28,240‬‬

‫‪6.9%‬‬

‫מסחרית‪+‬‬
‫עסקים קטנים‬

‫‪13,412‬‬

‫‪13,387‬‬

‫‪13,023‬‬

‫‪3.0%‬‬

‫עסקית‬

‫‪23,212‬‬

‫‪22,679‬‬

‫‪22,591‬‬

‫‪2.7%‬‬

‫סה"כ לקוחות‬

‫‪66,821‬‬

‫‪64,978‬‬

‫‪63,854‬‬

‫‪4.6%‬‬

‫חלקנו במערכת הבנקאית באשראי בישראל ‪9.2%‬‬
‫‪8‬‬


Slide 9

‫יחס הפרשה להפסדי אשראי לאשראי לציבור‬
‫קבוצת הבינלאומי מול המערכת‬
‫ארבעת הבנקים הגדולים‬

‫*החל משנת ‪ 2011‬כל הגבייה על חובות בעיתיים מוצגת בסעיף ההוצאות בגין הפסדי אשראי ולא ברווח מפעולות מימון כפי שהיה נהוג‬

‫**‬

‫יחס ההפרשה להפסדי אשראי לאשראי לציבור במחצית הראשונה של ‪ 2012‬עומדת על ‪.0.16%‬‬

‫‪9‬‬


Slide 10

‫פיקדונות הציבור‬
‫במיליוני ש"ח‬

‫פיקדונות לפי מגזרי פעילות‬
‫בהשוואה ל‬
‫‪30.06.11‬‬

‫‪30.06.12‬‬

‫‪31.12.11‬‬

‫‪30.06.11‬‬

‫‪23,742‬‬

‫‪23,571‬‬

‫‪21,578‬‬

‫‪10.0%‬‬

‫‪27,137‬‬

‫‪26,365‬‬

‫‪24,653‬‬

‫‪10.1%‬‬

‫‪50,879‬‬

‫‪49,936‬‬

‫‪46,231‬‬

‫‪10.1%‬‬

‫מסחרית‪+‬עס‬
‫קים קטנים‬

‫‪10,637‬‬

‫‪11,138‬‬

‫‪10,690‬‬

‫(‪(0.5%‬‬

‫עסקית‬

‫‪21,512‬‬

‫‪20,313‬‬

‫‪22,164‬‬

‫(‪)2.9%‬‬

‫סה"כ‬

‫‪83,028‬‬

‫‪81,387‬‬

‫‪79,085‬‬

‫‪5.0%‬‬

‫‪%‬‬
‫בנקאות‬
‫פרטית‬
‫משקי בית‬
‫סה"כ‬
‫פיקדונות‬
‫פרטיים‬

‫‪10‬‬


Slide 11

‫תמהיל תיק ני"ע‬
‫במיליוני ש"ח‬

‫היקף‬
‫‪30.6.12‬‬

‫אג"ח ממשלתיות‬
‫ובערבות‬
‫ממשלתית‬

‫‪8,530‬‬

‫‪9,265‬‬

‫מזה‪ :‬אג"ח ממשלת‬
‫ישראל‬

‫‪90%‬‬

‫‪92%‬‬

‫אגרות חוב של‬
‫בנקים מסחריים‬

‫מזה‪ 90% :‬אג"ח‬
‫ממשלת ישראל‬

‫חשיפת נוסטרו למדינות ה‪-‬‬
‫‪PIIGS‬‬

‫ספרד‬
‫איטליה‬
‫פורטוגל‬
‫יון‬
‫אירלנד‬

‫*‬

‫ללא שינוי מהותי ברבעון‬

‫במש"ח‬

‫*‪84‬‬
‫*‪78‬‬
‫‪0‬‬
‫‪0‬‬
‫‪0‬‬

‫היקף‬
‫‪31.3.12‬‬

‫תמהיל‬
‫‪30.6.12‬‬

‫‪74%‬‬

‫תמהיל‬
‫‪31.3.12‬‬

‫‪75%‬‬

‫‪1,709‬‬

‫‪1,659‬‬

‫‪15%‬‬

‫‪14%‬‬

‫מניות וקרנות‬
‫השקעה‬

‫‪465‬‬

‫‪542‬‬

‫‪4%‬‬

‫‪4%‬‬

‫אחר‬

‫‪879‬‬

‫‪881‬‬

‫‪8%‬‬

‫‪7%‬‬

‫מזה‪ :‬אג"ח‬
‫קונצרני בחו"ל‬

‫‪145‬‬

‫‪180‬‬

‫אג"ח קונצרני‬
‫שקלי‬

‫‪735‬‬

‫‪701‬‬

‫‪11,583‬‬

‫‪12,347‬‬

‫סה"כ‬

‫‪100%‬‬

‫‪100%‬‬

‫‪11‬‬


Slide 12

‫דוח יתרות וסיכונים אסטרטגי‬
‫‪30.06.2012‬‬

‫אשראי‬
‫לציבור‬

‫‪66.8‬‬

‫מיליארד ‪₪‬‬

‫פיקדונות‬
‫הציבור‬

‫‪83.0‬מיליארד ‪₪‬‬

‫ליום ‪30.06.2012‬‬
‫יחס הון לרכיבי‬
‫סיכון לפי באזל ‪II‬‬

‫‪13.82%‬‬
‫יחס הון הליבה לפי‬
‫באזל ‪II‬‬

‫‪9.0%‬‬

‫יחס פיקדונות‬
‫לאשראי‬

‫‪ 11.7%‬מסך האשראי‪ ,‬כנגד‬
‫נכסים נזילים‬

‫‪124.3%‬‬

‫נכסים נזילים‬
‫מפיקדונות הציבור‬

‫אג"ח מדינת ישראל‪:‬‬
‫‪ 7.6‬מיליארד ‪₪‬‬

‫‪32.3%‬‬

‫מזומן ופיקדונות בנק‬
‫ישראל‪16.4 :‬מיליארד ‪₪‬‬
‫פיקדונות בנקים וממשלה ‪ 1.5‬מיליארד ‪₪‬‬

‫אג"ח מדינות זרות‪0.9 :‬מיליארד ‪₪‬‬

‫שטרי הון ‪ 5.4‬מיליארד ‪₪‬‬

‫פיקדונות בבנקים‪ 2.4 :‬מיליארד ‪₪‬‬
‫אג"ח בנקים ‪ 1.7‬מיליארד ‪₪‬‬

‫אג"ח קונצרני בשקלים ובמט"ח ‪ 0.9‬מיליארד ‪₪‬‬
‫מוצרים מובנים‪ ,‬קרנות גידור ומניות ‪ 0.7‬מיליארד ‪₪‬‬
‫סיכוני שוק במונחי ‪ )0.03( VAR‬מיליארד ‪₪‬‬

‫הון לצורכי השקעה ‪ 4.1‬מיליארד ‪₪‬‬

‫סה"כ שימושי ההון‬
‫לצורך השקעה‬

‫‪39.3%‬‬
‫מההון לצורך השקעה‬
‫‪12‬‬


Slide 13

‫עמידה ביעד הלימות הון הליבה‬
‫‪%‬‬
‫‪11‬‬
‫‪-1.72‬‬

‫‪9.00‬‬

‫‪-0.97‬‬
‫‪8.03‬‬

‫‪-1.8‬‬

‫‪-1.8‬‬
‫‪-0.8‬‬

‫‪-0.75‬‬
‫‪8.25‬‬

‫‪8.28‬‬

‫‪8.2‬‬

‫‪8.2‬‬

‫דיסקונט‬

‫לאומי‬

‫פועלים‬

‫המערכת‬
‫(‪ 4‬בנקים)‬

‫‪10‬‬
‫‪9‬‬
‫‪8‬‬
‫‪7‬‬
‫‪6‬‬
‫‪5‬‬
‫‪4‬‬
‫‪3‬‬
‫‪2‬‬
‫‪1‬‬
‫‪0‬‬

‫הבינלאומי‬

‫מזרחי‬

‫הבינלאומי ומזרחי נכון ל‪ 30/06/12 -‬שאר המערכת נכון ל‪.31/03/12 -‬‬

‫‪13‬‬


Slide 14

‫מדדי ריכוזיות – מגמת ירידה עקבית ומתמשכת בריכוזיות‬
‫בקבוצת הבינלאומי תוך הגעה לריכוזיות נמוכה מממוצע המערכת‬

‫הרפינדל (‪ )H‬לריכוזיות תיק‬
‫האשראי העסקי לפי ענפי‬
‫משק*‬

‫ג'יני לריכוזיות תיק האשראי‬
‫לפי גודל לווה**‬

‫משקל האשראי של הלווים‬
‫שחבותם מעל ל‪40-‬‬
‫מש"ח***‬

‫שנה‬

‫בינלאומי‬

‫ממוצע‬
‫המערכת‬

‫בינלאומי‬

‫ממוצע‬
‫המערכת‬

‫בינלאומי‬

‫ממוצע‬
‫המערכת‬

‫‪2007‬‬

‫‪0.190‬‬

‫‪0.174‬‬

‫‪0.897‬‬

‫‪0.897‬‬

‫‪41.0‬‬

‫‪44.5‬‬

‫‪2008‬‬

‫‪0.172‬‬

‫‪0.172‬‬

‫‪0.837‬‬

‫‪0.896‬‬

‫‪33.7‬‬

‫‪43.1‬‬

‫‪2009‬‬

‫‪0.177‬‬

‫‪0.177‬‬

‫‪0.854‬‬

‫‪0.897‬‬

‫‪30.8‬‬

‫‪41.4‬‬

‫‪2010‬‬

‫‪0.177‬‬

‫‪0.181‬‬

‫‪0.855‬‬

‫‪0.902‬‬

‫‪33.3‬‬

‫‪41.6‬‬

‫‪2011‬‬

‫‪0.168‬‬

‫‪0.182‬‬

‫‪0.846‬‬

‫‪0.903‬‬

‫‪29.3‬‬

‫‪40.6‬‬

‫* המדד נע בין ‪( 0‬פיזור מלא) ל‪( 1-‬ריכוזיות מלאה)‪.‬‬
‫** המדד נע בין ‪( 0‬שוויוניות מלאה) לבין ‪( 1‬אי שוויון מכסימלי בחלוקת האשראי)‪.‬‬
‫***המדד נע בין ‪( 0%‬אין אשראי שעונה על התבחין) לבין ‪( 100%‬כל האשראי הינו מעל ל‪ 40-‬מש"ח)‪.‬‬

‫‪14‬‬


Slide 15

‫מדד ‪ RAROC‬של בנק ישראל‬
‫מדד ‪ RAROC‬של בנק ישראל מודד את התשואה מותאמת הסיכון‬
‫בחמשת התאגידים הבנקאיים‪ .‬המדד בוחן מהי התשואה העודפת‬
‫שמציג כל בנק ביחס לנכס חסר סיכון (אג"ח ממשלתי)‪.‬‬

‫מדד‬
‫‪RAROC‬‬

‫‪15‬‬


Slide 16

‫עיקרי השינויים ברווחי חברות בנות‬
‫(רווח נקי ותשואה על ההון) במיליוני ‪₪‬‬

‫מחצית‬
‫‪I/2012‬‬

‫מחצית‬
‫‪I/2011‬‬

‫שיעור השינוי תשואה על‬
‫ההון (נטו)‬
‫באחוזים‬

‫יחס הון‬
‫ליבה‬

‫‪50.2‬‬

‫‪41.5‬‬

‫‪21%‬‬

‫‪11.1%‬‬

‫‪8.76%‬‬

‫‪23.8‬‬

‫‪28.4‬‬

‫(‪)16.2%‬‬

‫‪11.9%‬‬

‫‪15.0%‬‬

‫‪22.4‬‬

‫‪21.3‬‬

‫‪5.2%‬‬

‫‪13.1%‬‬

‫‪11.4%‬‬

‫‪20.1‬‬

‫‪16.5‬‬

‫‪21.8%‬‬

‫‪10.7%‬‬

‫‪13.71%‬‬

‫‪16‬‬


Slide 17

‫נקודות עיקריות מתוצאות המחצית‬
‫הראשונה של ‪2012‬‬

‫‪ ‬המשך שיפור ברווח המימוני מפעילויות הליבה הבנקאיות‬
‫‪ ‬המשך צמיחה בתיק האשראי‪ ,‬בעיקר בלקוחות הפרטיים‬
‫ובמשכנתאות‪ ,‬אך גם במסחרי ועסקי‪ ,‬תוך ירידה במדדי‬
‫הריכוזיות ושיפור הפיזור‪ .‬חלקו של הבינלאומי במערכת‬
‫הינו ‪.9.2%‬‬
‫‪ ‬יחס הון ליבה הגבוה במערכת הבנקאית‪.9% ,‬‬
‫‪ ‬מגמת הקיטון בהכנסות מעמלות שוק ההון על רקע ירידת‬
‫מחזורי הפעילות בבורסה‪ .‬יש לציין כי ברבעון השני נבלמה‬
‫מגמת הירידה‪ ,‬תוך כדי שמירה על חלקנו בפעילות‪.‬‬
‫‪ ‬קיטון בהיקף ההוצאות (תפעוליות ואחרות)‪ ,‬על רקע ריסון‬
‫תקציבי‪ ,‬כמו גם הקטנת עלויות בתחום שוק ההון‪.‬‬
‫‪17‬‬