Transcript เปิดขุมทรัพย์AEC - Tanit Sorat V

เปิ ดขุมทรัพย์ AEC
ด้ านการเพิม่ ขีดความสามารถในการแข่ งขัน
โดย
ดร.ธนิต โสรัตน์
กรรมการสภาอุตสาหกรรมแห่ งประเทศไทย
วันพุธที่ 28 สิ งหาคม 2556
www.tanitsorat.com
1
AEC+ กับขุมทรัพย์ ด้านประชากรทีจ่ ะเป็ นทั้งตลาดและฐานแรงงาน
Country
East India
South China
ASEAN + CHINA+INDIA PLUS
Population (Million)
1) Thailand
65.9
2) Malaysia
28.8
3) Indonesia
251.1
4) Philippines
105.0
5) Singapore
5.5
6) Brunei
0.4
7) Vietnam
92.5
8) Lao PRD
6.8
9) Myanmar
56.4
10) Cambodia
15.1
11) China
1,359.7
12) India
1,229.6
ทีม่ า สานักงานเศรษฐกิจและสั งคมแห่ งสหประชาชาติ,2009
www.tanitsorat.com
www.tanitsorat.com
2
AEC+China Single Market Base
AEC+ ขุมทรัพย์ ทางการค้ าทีส่ าคัญของไทย
อาเซียน
จีน
คู่ค้า 3.041 ล้านล้านบาท สั ดส่ วนส่ งออก 24.71 %
คู่ค้า 2.041 ล้านล้านบาท สั ดส่ วนส่ งออก 11.7 %
มูลค่าการค้าระหว่างไทยกับประเทศในกลุ่มอาเซียน+1 ปี 2555
(หน่ วย:เหรียญสหรัฐ)
ประเทศ
มาเลเซีย
อินโดนีเซีย
สิ งคโปร์
เวียดนาม
ฟิ ลิปปิ นส์
พม่ า
ลาว
กัมพูชา
บรู ไน
จีน
ที่มา :กระทรวงพาณิ ชย์
มูลค่าการค้า
การนาเข้ า
การส่ งออก
ดุลการค้า
25,532
13,106
12,426
-680
19,297
8,087
11,209
3,122
18,668
7,832
10,836
3,003
9,674
2,986
6,688
3,701
7,585
2,724
4,861
2,137
6,801
3,674
3,127
-547
4,848
1,238
3,610
2,372
4,032
250
3,782
3,533
633
442
191
-251
63,856
36,957
26,900
-10,057
www.tanitsorat.com
3
โอกาสของสิ นค้ าไทยในAEC
.
:
www.tanitsorat.com
4
AEC โอกาสและความท้ าทาย
1.
2.
3.
4.
Single Market : โอกาสและความท้ าทาย อาเซี ยนภายใต้อตั ราภาษี “0” จะทาให้อาเซียน
เป็ นตลาดเดียวกัน การได้ประโยชน์จากการขยายฐานตลาดขณะเดียวกันอุตสาหกรรม
ภายใน ซึ่ งขีดความสามารถแข่งขันจะถูกแย่งตลาด
Single Production Base : โอกาสของการย้ ายฐานการผลิต อุตสาหกรรมและภาคการ
ผลิตซึ่ งมีความพร้อมจะได้ประโยชน์จากการย้ายฐานการผลิตไปสู่ ประเทศเพื่อนบ้านซึ่ ง
มีตน้ ทุนการผลิตต่ากว่าไทยและใช้เป็ นฐานในการส่ งออกไปสู่ ประเทศที่ 3
Single VISA : โอกาสด้ านการท่ องเที่ยว ไทยสามารถขยายฐานการท่องเที่ยวในประเทศ
และสามารถใช้ประโยชน์จากแหล่งสามารถขยายฐานการท่องเที่ยวของประเทศเพื่อน
บ้าน (Co-Tourism)
Single Border : โอกาสและความท้ าทายด้ านการเปิ ดเสรีชายแดน ภายใต้เสรี การเปิ ด
ด่านชายแดนและเชื่อมโยงโครงสร้างพื้นฐานโลจิสติกส์จะทาให้เกิดการพัฒนาเมือง
ชายแดนและการพัฒนาเศรษฐกิจ-อุตสาหกรรมชายแดนรวมทั้ง การขนส่ งในภูมิภาคจะ
เปลี่ยนไปสู่ การขนส่ งทางถนน
www.tanitsorat.com
5
AEC Single Market : Opportunity or Thread
หน่ วย : ล้านบาท
การรวมตัวเป็ นตลาดเดียวกั น
ของอาเซียน
เป็ นทั้งโอกาสและภัยคุกคาม
สาหรับธุรกิจซึ่งแข่ งขันไม่ ได้
ประเทศ
ค้ าชายแดน ปี 2555
พม่า
180,471
สปป.ลาว
132,016
กัมพูชา
82,089
มาเลเซีย
515,923
รวม
www.tanitsorat.com
384,700
6
How You Know ASEAN
คุณรู้ จกั อาเซียนดีพอหรือยัง???
www.tanitsorat.com
7
เนือ้ ทีแ่ ละขนาดเศรษฐกิจของประเทศเพือ่ นบ้ าน
ประเทศ
ขนาดเนือ้ ที่ (ตร.กม.)
พม่ า
สปป.ลาว
กัมพูชา
เวียดนาม
อินโดนีเซีย
ไทย
676,578
236,880
181,035
331,689
1,904,569
513,115
ขนาด GDP
(Million USD)
ปี พ.ศ. 2554
82,000.00
8,297.66
12,875.31
123,960.66
846,832.28
345,649.29
การขยายตัวของ
GDP (%)
ปี พ.ศ. 2554
5.3%
8.0%
6.9%
5.8%
6.4%
0.1%
เงินเฟ้ อทัว่ ไป
(%)
8-10%
4.3%
3.8%
12 – 18 %
8.3%
4.2%
ตารางเปรียบเทียบศั กยภาพตอการลงทุ
น พ.ศ.2554
่
ทีม
่ า : World Bank
www.tanitsorat.com
8
จานวนประชากรและรายได้ ต่อคนต่ อปี
ของประเทศเพือ่ นบ้ าน
ประเทศ
สปป.ลาว
กัมพูชา
เมียนมาร์
เวียดนาม
อินโดนีเซีย
ไทย
จานวนประชากร
(พ.ศ.2555)
6,835,345
14,864,646
59,797,319
88,775,500
246,864,191
66,785,001
คน
คน
คน
คน
คน
คน
รายได้ ต่อหัวต่ อปี
GDP per Capital
Current $US
(พ.ศ.2555)
1,445.5
933.6
834.6
1,527.5
3,592.3
5,678.5
ที่มา : World Economic Outlook, July 2013
www.tanitsorat.com
9
เงินเฟ้อและอัตราแลกเปลีย่ น
ประเทศ
เงินเฟ้อ
สปป.ลาว
กัมพูชา
เมียนมาร์ (พม่า)
เวียดนาม
4.3 %
3.8 %
8-10 %
12-18 %
www.tanitsorat.com
อัตราแลกเปลีย่ น 1 บาท
(ณ วันที่ 21 ส.ค.56)
245.80 กีบ
128.80 เรี ยล
30.61 จ๊าด
663.00 ด่อง
10
AEC : Single Production Base
อัตราค่ าจ้ างแรงงานไร้ ทกั ษะ
ประเทศ
สปป.ลาว
ประเทศกัมพูชา
ประเทศเมียนมาร์
ประเทศอินโดนีเซี ย
ประเทศเวียดนาม
ค่ าแรงขั้นต่า
ค่าจ้าง (เวียงจันทน์) ประมาณวันละ 100-120 บาท
ค่าจ้าง (พนมเปญ) ประมาณวันละ 100 บาท (ปรับใหม่)
ค่าจ้าง (ย่างกุง้ ) ประมาณวันละ 3,670 จ๊าด หรื อ 120-130 บาท
เป็ นแรงงานมีทกั ษะ พนักงานสานักงานพูดภาษาไทยหรื อ
อังกฤษ เดือนละ 450,000 จ๊าด หรื อ 15,000 บาท/ เดือน
ค่าจ้าง (จาการ์ตา้ ) ประมาณวันละ 160-180 บาท
ค่าจ้าง (โฮจิมินห์) เดือนละ 3.0-4.0 ล้านด่อง (VND)
ตกเป็ นเงินไทย ประมาณวันละ 130-180 บาท
www.tanitsorat.com
11
ด่ านชายแดนเชื่อมโยงการค้ า-อุตสาหกรรมชายแดน ไทย-เมียนมาร์
ด่ านแม่ สอด-เมียวดี-ย่ างกุ้ง (จ.ตาก)
มูลค่ าการค้ าชายแดน
นาเข้ า 1,410.58 ล้านบาท
ส่ งออก 37,966.31 ล้านบาท
ด่ านสิ งขร-มะริด (จ.ประจวบคีรีขนั ธ์ )
มูลค่ าการค้ าชายแดน
นาเข้ า 27.34 ล้านบาท
ส่ งออก 47.36 ล้านบาท
ด่ านแม่ สาย-ท่ าขีเ้ หล็ก-ตองจี-เนปิ ดอร์ (จ.เชียงราย)
ด่ านพุนา้ ร้ อน-ทิกกี-้ ทวาย-เยห์ (จ.กาญจนบุรี)
มูลค่ าการค้ าชายแดน
นาเข้ า 115.81 ล้านบาท ส่ งออก 9,443.06 ล้านบาท
ท่ าเรือระนอง -เกาะสอง (จ.ระนอง)
มูลค่ าการค้ าชายแดน
นาเข้ า 1,801.02 ล้านบาท
ส่ งออก 18,195.41ล้านบาท
www.tanitsorat.com
ท่ าเรือทวาย
12
ด่ านชายแดนเชื่อมโยงการค้ า-บริการ การลงทุน
ไทย – สปป.ลาว –เวียดนาม - จีนตอนใต้
ด่ านนครพนม-คาม่ วน-วิงห์ (เวียดนาม)
ถฟ
-
ห
-
แ
ด่ านช่ องเม็ก – ปากเซ (สปป.ลาว) – สะวายเรียง (กัมพูชา)
มูลค่ าการค้ าชายแดน
นาเข้ า 1,628.72ล้านบาท
ส่ งออก 9,396.45 ล้านบาท
ด่ านศุลกากรหนองคาย-เวียงจันทน์
มูลค่ าการค้ าชายแดน
นาเข้ า 1,998.73 ล้านบาท ส่ งออก 61,349.80 ล้านบาท
ด่ านมุกดาหาร – สะหวันนะเขต-ด่ งฮา(เวียดนาม) ลังซอน- ผิวเซียง-หนานหนิง(จีน)
ด่ านเชียงของ – คุณหมิง (R3E)
มูลค่ าการค้ าชายแดน
มูลค่ าการค้ าชายแดน
นาเข้ า 16,670.24 ล้านบาท ส่ งออก 12,006.95 ล้าน เส้นทาง R12 – ท่าเรือวิ งห์ (เวียดนาม) นาเข้ า 540.08 ล้านบาท ส่ งออก 4,265.94 ล้านบาท
บาท
13
www.tanitsorat.com
ด่ านชายแดนเชื่ยมโยง การค้ า-บริการ-อุตสหากรรมชายแดน ไทย -กัมพูชา
ด่านหาดเล็ก (ตราด)– เกาะกง (กัมพูชา)
มูลค่าการค้าชายแดน
นาเข้า 482.58 ล้านบาท
ส่งออก 24,454.14 ล้านบาท
ด่านอรัญประเทศ – ปอยเปต-ศรี โสภณ (กัมพูชา)
มูลค่าการค้าชายแดน
นาเข้า 3,143.17 ล้านบาท
ส่งออก 44,976.38 ล้านบาท
ท่าเรื อสี หนุววิ ล์
www.tanitsorat.com
14
ด่ านชายแดนเชื่อมโยงการค้ า-บริการ-โลจิสติกส์ ไทย-มาเลเซีย
ด่ านสะเดา จ.สงขลา
การค้าชายแดน
นาเข้ า 165,815.88 ล้านบาท
ส่ งออก 144,236.46 ล้านบาท
ด่ านปาดังเบซาร์ จ.สงขลา
การค้าชายแดน
นาเข้ า 165,815.88 ล้านบาท
ส่ งออก 42,675.08 ล้านบาท
ท่ าเรือปี นัง ประเทศมาเลเซีย
www.tanitsorat.com
ด่ านประกอบ จ.สงขลา
15
AEC Connectivity : Thailand 2020
ระบบการขนส่ งด้ วยระบบรางทางคู่ทวั่ ประเทศ เชื่อมโยงชายแดนทั้ง 5 ภาค
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
•หนองคาย
•มุกดาหาร
•นครพนม
ภาคเหนือ
• เชียงของ
ภาคตะวันออก
ภาคใต้
• ปาดังเบซาร์
ภาคกลาง
www.tanitsorat.com
16
AEC :จุดเปลี่ยนประเทศไทย
โอกาสและความท้าทาย
AEC Country
to Countries
neighbor
Investment
Free
Free Trade
Logistics
Hub
GMS Border
Cities To
Border Cities
Finance
Free
Co-Tourism
Cross border Trade
Immigrant
Labour
Border Special
Economic Zone
www.tanitsorat.com
www.tanitsorat.com
17
Skill Labour
Free
17
AEC เหรียญสองด้ าน
1. เป็ นทั้งโอกาสและความท้ าท้ าย ขึ้นอยูก่ บั ว่าการปรับตัวหรื อรอโชคชะตา
2. เศรษฐกิจ (ใหม่ ) และประชาคมไร้ พรมแดนของ AEC จะก่อให้เกิดการ
เปลี่ยนแปลงอย่างคาดไม่ถึง ทั้งในระดับปัจเจกบุคคล และธุรกิจ
3. ตลาดทีใ่ หญ่ ขนึ้ โดยไร้ กติกาและแต้ มต่ อ โอกาสของธุรกิจระดับชาติแต่จะ
เป็ นหายนะของธุรกิจ & ปัจเจกชนที่แข่งขันไม่ได้
4. แน่ ใจแล้วหรือว่ าได้ มีการเตรียมพร้ อมสู่ AEC ??
www.tanitsorat.com
18
การปรับตัวของผู้ประกอบการไทยกับการเปิ ด AEC
1.
2.
3.
4.
5.
AEC Alert : ผูป้ ระกอบการต้องทาความเข้าใจเกี่ยวกับข้อตกลงต่างๆ ภายใต้ AEC ให้มี
ความเข้าใจเชิงลึกถึงผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นในธุรกิจของตนเอง
Opportunities or Thread : การประเมินการเข้าสู่ AEC เป็ นโอกาสหรื อเป็ นภัยคุกคามต่อ
ธุรกิจหรื อตัวของตนเอง
Strength or Weakness Survey : สารวจจุดแข็งและจัดอ่อนต่อการเผชิญหน้าเมื่อเข้าสู่ AEC
Business Renovation : การยกเครื่ องธุรกิจ การปรับปรุ งธุรกิจทั้งด้านเทคโนโลยีนวัตกรรม
จดสิ ทธิบตั รเครื่ องหมายการค้าการทาตลาดเชิงรุ ก ฯลฯ
Network & Partnership : สร้างพันธมิตรหรื อเครื อข่ายทางธุรกิจให้กบั SMEs ในอาเซียน
ทั้งในรู ปแบบเครื อข่ายการผลิต รวมถึงพันธมิตรในการทาตลาดร่ วมกัน ซึ่งจะช่วยเสริ ม
จุดอ่อนและสร้างจุดแข็งให้กบั ธุรกิจในอาเซียน รวมทั้งสร้างความสามารถในการแข่งขันบน
เวทีการค้าโลกได้มากขึ้นและทาให้ศกั ยภาพของอาเซียนเข้มแข็งขึ้น
www.tanitsorat.com
19
SME กับโอกาสการเข้ าถึง AEC
ปัญหาของโอกาสการเข้ าถึงแหล่งเงินทุน
ปัญหาด้ านขีดความสามารถในการแข่ งขันด้ านต้ นทุน
ปัญหาการเข้ าถึงและปรับเปลีย่ นด้ านเทคโนโลยีและนวัตกรรมการผลิต
ปัญหาด้ านตลาดในระดับสากล
ปัญหาด้ านผลิตภาพและการพัฒนาแรงงาน
ปัญหาด้ านการบริหารจัดการ
ปัญหาทีผ่ ู้ประกอบการขาดวิสัยทัศน์ และขาดแผนกลยุทธ์ และไม่ ยอม
เปลีย่ นแปลง
www.tanitsorat.com
20
การปรับตัวภายใต้ การเปิ ด AEC
1. ผู้ประกอบการ : ต้องเตรี ยมพร้อมรับมือทั้งโอกาสการเปิ ดเสรี ตลาดเดียวและการ
ผลิตร่ วมกัน ขณะเดียวกันเป็ นความท้าทายโดยเฉพาะการเพิ่มขีดความสามารถใน
การแข่งขันในระดับภูมิภาคและสากล ทั้งด้านตลาด เทคโนโลยี นวัตกรรม-การ
บริ หารจัดการ และด้านไอที
2. แรงงานทักษะ : เป็ นโอกาสของแรงงานไทยต้องสารวจตัวเอง จุดแข็ง ทั้งด้านภาษา
และเทคโนโลยีรวมทั้งตระหนักรู ้เกี่ยวกับขีดความสามารถของตนเองภายใต้การ
เปลี่ยนแปลงของธุรกิจ-อุตสาหกรรมของการเปิ ด AEC
3. ธุรกรรมอิเล็กโทรนิค (E-Commerce) : ภายใต้การเปิ ด AEC ธุรกิจภายใต้ตลาด
Online เมื่อบวกกับการเปิ ดเสรี ภาคบริ การโลจิสติกส์ จะทาให้ธุรกิจการค้า
อิเล็กทรอนิกส์จะเป็ นช่องทางการตลาดที่สาคัญและเป็ นโอกาสของ SMEs ทั้งของ
ไทยและประเทศสมาชิกอาเซี ยน
www.tanitsorat.com
21
Competitive Solution in Your Business
กุญแจแห่ งความสาเร็จของผู้ประกอบการเพือ่ สร้ างขีดความสามารถในการแข่ งขัน
1. CHANGE
: การปรับเปลีย่ นเริ่มที่พฒ
ั นาคน การบริหารจัดการ
และความโปร่ งใส
2. STRENGTH DIRECTION : ชัดเจนในจุดแข็งของธุรกิจ
3. CORE PRODUCT
: สร้ างหรือหาให้ พบถึงผลิตภัณฑ์ บริการที่มขี ีด
ความสามารถในการแข่ งขัน
4. NICHE MARKET
: ทาการตลาดแบบเฉพาะเจาะจงรวมทั้ง
Brand, Innovation, Technology
5. SUPPLY CHAIN
: การเข้ าเป็ นส่ วนหนึ่งในโซ่ อุปทานการผลิต
6. INTERNATIONAL STANDARD : คุณภาพและมาตรฐานทางานในระดับนานาชาติ
7. TECHNOLOGY & INNOVATION : เทคโนโลยีและนวัตกรรมในด้ านการบริหารและการผลิต
8. RISK MANAGEMENT
: การบริหารความเสี่ ยงภายใต้ สภาวะการแข่ งขันและ
การต่ อเนื่องของธุรกิจ (BCM)
22
www.tanitsorat.com
ศักยภาพเพิม่ ขีดความสามารถภาคอุตสาหกรรมไอทีภายใต้ AEC
1.
2.
3.
4.
5.
การจัดทาแผนยุทธศาสตร์ “IT VALLEY” เพื่อสร้างบุคลากรด้าน IT และกลยุทธการ
สร้างอุตสาหกรรมบริ การด้าน IT ของภูมิภาค
การสร้ างมาตรฐานคุณวุฒิวชิ าชีพด้ าน IT และ ICT ในแต่ละสาขาเพื่อการเตรี ยมพร้อม
ด้านบุคลากร IT ของไทย ให้มีความสามารถด้าน IT เฉพาะทาง เช่น ด้านระบบ, ด้าน
Software ,ด้านเครื อข่ายสารสนเทศ ด้านความปลอดภัย ฯลฯ
ส่ งเสริมผู้ประกอบการไทยในการเข้ าสู่ อุตสาหกรรม IT โดยการพัฒนาและส่ งเสริ มในการ
สร้างอุตสาหกรรมบริ การไอที ให้เป็ นส่ วนหนึ่งของ “ภาคบริ การส่ งออก” (ปั จจุบนั
ประเทศไทยมีเขตอุตสาหกรรม Software ประเทศไทย ภายใต้ สวทช.)
จัดทาโครงการ ICT Executives Knowledge สาหรับผูบ้ ริ หารทั้งภารัฐและเอกชนให้มี
ความรู้ความเข้าใจในการใช้ประโยชน์ของ IT ภายใต้การเปิ ด AEC
ส่ งเสริมและการประยุกต์ ใช้ IT ในภาคการผลิต-ภาคบริการ-ภาคเกษตร การส่ งเสริ มให้แต่
ละภาคส่ วนนาเทคโนโลยี IT การใช้ Software และการใช้เครื อข่าย ICT เพื่อเพิ่มขีด
ความสามารถในการแข่งขันโดยเฉพาะ SMEs ภาคเกษตรกรรมรวมทั้งภาคท้องถิ่น
www.tanitsorat.com
23
ข้ อมูลเพิม่ เติมที่ www.tanitsorat.com
www.tanitsorat.com
END
24