Transcript Türk Deniz Taşımacılığı

Deniz Taşımacılığı
Metin Kalkavan
İMEAK DENİZ TİCARET ODASI
9 Mayıs 2012
Genel İçerik
1. Dünya ve Türkiye Ekonomisine Genel
Bakış
2. Global Deniz Taşımacılığı
3. Türkiye Denizciliği ve Deniz Taşımacılığı
Deniz Ticaret Odası, 9 Mayıs 2012
2
OECD’nin Büyüme Beklentisi
Dünya GSYİH’sında Büyüme
(Çeyrek dönem itibariyle yıllıklandırılmış büyüme %)
Kaynak: OECD (Pre-Cannes G20 release) .
Deniz Ticaret Odası, 9 Mayıs 2012
3
Finansal Riskler Halen Çok Yüksek !
Finansal Risk Büyüklükleri (CDS bazında)
700
700
United States
600
600
Euro area
United Kingdom
500
500
400
400
300
300
200
200
100
100
0
2007
0
2008
2009
2010
2011
Note: Banking sector 5-year credit default swap contracts on very large banks. Annual rates.
Source: Datastream.
Deniz Ticaret Odası, 9 Mayıs 2012
4
Avrupa’da Risk Birikimi Artıyor
AB Ülkelerinin Tahvillerinin Alman Tahviline Göre Faiz Farkları
(Baz Puan)
350
350
30
Italy
France
Greece
300
300
Austria
25
Ireland
25
Belgium
Portugal
250
30
Netherlands
250
Spain
20
15
15
10
10
5
5
0
0
Oct/11
Jul/11
Apr/11
Jan/11
Oct/10
Jul/10
Oct/11
0
Jul/11
0
Apr/11
50
Jan/11
50
Oct/10
100
Jul/10
100
Apr/10
150
Jan/10
150
Apr/10
200
Jan/10
200
20
Kaynak: Datastream.
Deniz Ticaret Odası, 9 Mayıs 2012
5
Almanya, Yunanistan ve Türkiye için
CDS Gelişimleri
Deniz Ticaret Odası, 9 Mayıs 2012
6
AB Ülkeleri Cari Açık/GSYİH Oranı (2011)
Deniz Ticaret Odası, 9 Mayıs 2012
7
AB Ülkeleri Kamu borcunun
GSYİH’ya Oranı (2011)
Deniz Ticaret Odası, 9 Mayıs 2012
8
Kriz Dönemleri Öngörüsü
Global Büyüme ile farklı vadedeki faizler arasındaki açıklığın ilişkisi yüksek.
2012 yılı başlarında ekonomik görünüm beklentisi, 2011’e göre daha olumsuz;
ikinci yarıda ise daha olumlu.
Deniz Ticaret Odası, 9 Mayıs 2012
9
ABD Doları, Altın ve FED
ABD FED dışında kalan dolar tutarı; 2008 yılı Ağustos ayı sonunda 776
milyar; 2008 sonunda 820 milyar dolara yükseltilmişti. Kriz dönemi ve
sonrası süreçte artmaya devam eden dolar miktarı 2012 Mayıs itibariyle
1,03 trilyon dolara ulaştı.
Deniz Ticaret Odası, 9 Mayıs 2012
10
TÜRKİYE EKONOMİSİ
Türkiye Gayrisafi Yurtiçi Hasıla Büyümesi’nin
Dünya Ticareti Gelişimi ile Etkileşimi
Deniz Ticaret Odası, 9 Mayıs 2012
12
Küresel Deniz Taşımacılığı
Yılda ~9 milyar ton taşınan yük;
Yılda ~33 trilyon ton x millik taşımacılık
103.000 gemi
1,4 milyar DWT (Dead Weight Ton) filo kapasitesi
Deniz Ticaret Odası, 9 Mayıs 2012
13
GLOBAL DENİZ TAŞIMACILIĞI
Deniz Taşımacılık Tahminleri (SAJ2011)
(mil. ton)
14,000
12,000
10,000
8,000
6,000
Deniz Ticareti
(2009-2030 yıllık)
beklentiler
Petrol ve Ürünleri 1.4%
Demir Cevheri
2.5%
Kömür
2.3%
Küçük Kuru Y.
3.5%
Diğer Kuru
4.9%
Gas (LNG + LPG vd)
3.8%
Toplam (SAJ2011) 3.0%
Forecast
4,000
2,000
0
1990
1995
2000
Gas
vd
Gas(LNG+LPG
(LNG, LPG
2005
etc.)
Ana Kuru
Yük Sınıfı
5 5Major
Bulk
2010
Diğer Kuru
Yük
Other
Dry
Petrol ve &
Ürünleri
Crude
Product
Deniz Ticaret Odası, 9 Mayıs 2012
2015
2020
2025
2030
Küçük Kuru
Yük
Minor
bulk
SAJ2010
14
14
Global Gemi Kiralama Endekslerinde
Gelişim
Deniz Ticaret Odası, 9 Mayıs 2012
15
Deniz Ticaret Odası, 9 Mayıs 2012
16
Dış Ticarette Denizyolu Taşımacılığı
250
207.04
Milyar $
200
172.19
156.41
138.84
150
121.27
86.41
100
121.11
100.07
61.54
50
44.31
0
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
Kaynak: TÜİK
2003 yılında 61,5 milyar dolarlık yük denizyolu vasıtasıyla taşınırken
2011 yılında bu rakam yılsonu itibariyle 207 milyar dolar olmuştur.
Deniz Ticaret Odası, 9 Mayıs 2012
17
Ödemeler Dengesinde
Navlun Gelirleri ve Giderleri
Deniz Ticaret Odası, 9 Mayıs 2012
18
YAKIT DESTEĞİ’nin DENİZ
TAŞIMACILIĞINDA ETKİSİ
2004’den 2011 yıl sonu itibariyle sektöre 2,6 Milyar TL destek
sağlanmış olup, 2003 yılına göre 2011 yılında;
yolcuda %57, araç taşımacılığında %68 artış gerçekleşmiştir.
19
Deniz Ticaret Odası, 9 Mayıs 2012
19
Limanlarımız
Türk limanlarında 2003 yılında
189,9 milyon ton olan toplam
elleçleme miktarı 2011 yılında
363 milyon tona yükselmiştir.
2003 yılında 2,5 milyon TEU
elleçlenirken bu rakam 2011
yılında 7 milyon TEU’ya
yaklaşmıştır.
Uluslararası Ro-Ro hatlarında
taşınan araç 2003 yılında
220.345 iken 2010 yılında
322.804’e yükselmiştir.
182 adet liman tesisi,
197 adet balıkçı barınağı,
48 adet marina,
71 adet tersane olmak üzere
toplamda 498 adet kıyı tesisi
bulunmaktadır.
2003 yılında 100 milyon kişi olan
kabotaj yolcu taşımacılığı 2010 yılında
154 milyona, 2003 yılında 6.2 milyon
olan araç taşımacılığı 2010 yılında 9.4
milyona yükselmiştir.
Deniz Ticaret Odası, 9 Mayıs 2012
20
LİMANLARIMIZDA ELLEÇLEME
LİMANLARIMIZDAKİ TOPLAM YÜK
ELLEÇLEMESİ (Milyon Ton)
2003 yılına göre 2011 yılı
sonunda
349
363
190
Yükte (TON)
56
58
% 91
Konteynerde (TEU)
2003
2010
2011
Şubat 11 Şubat 12
% 160
Artış gerçekleşmiştir.
Deniz Ticaret Odası, 9 Mayıs 2012
21
KRUVAZİYER TURİZMİNDE REKOR BÜYÜME…
KRUVAZİYER GEMİ SAYISI (Adet)
KRUVAZİYER YOLCU SAYISI (Bin Adet)
2,191
1,368
1,719
1,623
887
582
2003
2010
2011
2003
2010
2011
2003 yılına göre 2011 yılı sonunda kruvaziyer turizminde;
Yolcu sayısında % 276
Gemi sayısında % 83
Artış gerçekleşmiştir.
Deniz Ticaret Odası, 9 Mayıs 2012
22
DENİZ OTOYOL AĞ I GENİŞ LİYOR…
2003
2011
Ro-Ro gemileri ile yurt dışı düzenli hatlarda taşınan araç sayısında 2003 yılına göre 2011 yılı
sonunda %50 artış gerçekleşmiştir.
Deniz Ticaret Odası, 9 Mayıs 2012
23
23
MARMARA HAVZASINDA RO-RO
TAŞIMACILIĞI
Deniz Ticaret Odası, 9 Mayıs 2012
24
DENİZ TİCARET FİLOMUZ BÜYÜMEYE DEVAM EDİYOR
GEMİ SAYISI
(Adet)
2003 yılına göre 2012’de
1.165
579
Türk Bayraklı Gemi;
Adette
%22
Tonajda (DWT)
%20
523
432
642
147
2003
Türk Sahipli Gemi;
Adette
% 101
Tonajda (DWT)
% 156
Artış olmuştur.
Türk Bayraklı
Yabancı Bayraklı
GEMİ TONAJI
(DWT x Bin)
Türk sahipli filo;
2003 yılında dünya
sıralamasında 19. sırada iken
2012 yılında 15. sıraya
yükselmiştir.
Kaynak: ISL & Fairplay
2012
22.572
8.817
8479
7045
14093
1772
2003
Deniz Ticaret Odası, 9 Mayıs 2012
Türk
Bayraklı
2012
Yabancı Bayraklı
25
TÜRKİYE GEMİ İNŞA SANAYİMİZİN BUGÜNÜ
İSTANBUL-4
İSTANBUL-4
İSTANBUL-27
İSTANBUL-27
SİNOP-1
SİNOP-1
KASTAMONU-1
KASTAMONU-1
KASTAMONU-3
ZONGULDAK-8 KASTAMONU-3
ZONGULDAK-8
SAMSUN-1
SAMSUN-1
ZONGULDAK-3
SAKARYA-1ZONGULDAK-3
İZMİT-6 SAKARYA-1
İZMİT-6
SAMSUN-8
SAMSUN-8
YALOVA-21
YALOVA-21
ÇANAKKALE-6
ÇANAKKALE-6
BALIKESİR-2
BALIKESİR-2
ORDU-1
ORDU-1
TRABZON-1
TRABZON-1
ORDU-1
ORDU-1
TRABZON-1
TRABZON-1
YALOVA-20
YALOVA-20
ÇANAKKALE-2
ÇANAKKALE-2
ADANA-1
ADANA-1
ADANA-2
ADANA-2
MERSİN-1
MERSİN-1
HATAY-1
HATAY-1
2003 Yılında 550 Bin DWT olan proje kapasitesi, bugün itibariyle
3.6 Milyon DWT’a çıkmıştır.
Faal Tersane
Yatırımdaki
Tersane
26
Deniz Ticaret Odası, 9 Mayıs 2012
26
GEMİ İNŞAA SANAYİMİZ
Ülkemiz Sipariş
Adedi bazında 6.
sıradadır.
Ülkemiz DWT
bazında 11.
sıradadır.
28
Deniz Ticaret Odası, 9 Mayıs 2012
27
Gemi İnşaatı İhracat Gelişimi
Yerli girdi katkı oranı %50’nin üzerinde olan gemi inşa sanayimiz ihracatta
büyük potansiyele işaret ettiğini kanıtlamıştır. 2003 yılında 440 milyon dolar
ihracat, 2008’de 2.65 milyar doları görmüştür.
3,000
Ge m ile r, s uda yüze n taş ıt ve
araçlar
2,500
1,500
1,000
500
11
20
10
20
09
20
08
20
07
20
06
20
05
20
04
20
03
20
02
20
01
0
20
milyon $
2,000
Kaynak: Dış Ticaret Müsteşarlığı, Fasıllara Göre İhracat
Deniz Ticaret Odası, 9 Mayıs 2012
28
ÜLKEMİZİN YAT İNŞASINDAKİ DURUMU
Alınan Siparişlerin Metre ve Adet
Bazında Dağılımı
Ülke
Metre
Proje Adet
İtalya
11.399
309
Hollanda
3.372
66
Türkiye
2.845
69
ABD
2.568
64
İngiltere
1.680
51
Almanya
1.471
18
Tayvan
1.048
34
Çin
839
25
Fransa
589
15
Yeni Zellanda
467
11
Ülkemiz dünyada geçen yıl
5. olduğu
yat inşa
sıralamasında 3. sıraya
yükselmiştir.
Deniz Ticaret Odası, 9 Mayıs 2012
29
GEMİ GEÇİŞ ADETLERİ
İSTANBUL BOĞAZI 2007 - 2011
ORTALAMA 52.418
Toplam Gemi Sayısı
Uğraksız Geçen Gemi Sayısı
Toplam Gemi Sayısına Oranı
Kılavuz Kpt Alarak Uğraksız
Geçiş Yapan Gemi Sayısı
31
Deniz Ticaret Odası, 9 Mayıs 2012
30
TEHLİKELİ YÜK TAŞIYAN TANKER ADETLERİ
VE TAŞINAN YÜK MİKTARLARI İSTANBUL BOĞAZI 2007–2011
9.407 GEÇİŞ
ORTALAMA 143 MİLYON TON
ORTALAMA
2007
2008
2009
2010
2011
10.054 GEÇİŞ
9.303 GEÇİŞ
9.299 GEÇİŞ
9.274 GEÇİŞ
9.103 GEÇİŞ
143.939.432 T.
140.357.231 T.
144.660.044 T.
146.750.217 T.
138.496.285 T.
2011 YILI
Tiplerine göre tanker sayısı
Toplam tanker sayısına
oranı
Taşınan yük miktarı
(M/Ton)
Deniz Ticaret Odası, 9 Mayıs 2012
31
Denizcilik Sektöründeki İstihdam
ve Eğitim Durumu
•
•
Ülkemizde denizcilik eğitimi taraf
olduğumuz “Gemiadamlarının
Eğitim, Belgelendirme ve Vardiya
Standartları Hakkında Uluslararası
Sözleşme (STCW)” hükümlerine
uygun olarak Yüksek Öğretim
Kurulu’na bağlı bir şekilde eğitim
veren 5 adet 4 yıllık fakülte, 10
adet meslek yüksekokulu, Milli
Eğitim Bakanlığına bağlı 25 adet
lise ve 48 adet özel öğretim
kurumu Denizcilik Müsteşarlığı
tarafından yetkilendirilmiştir ve
bunların mezunlarına gemiadamı
yeterliği düzenlenebilmektedir.
Gemi inşa alanında ise eğitim
veren 5 adet fakülte, 5 adet
yüksekokul ile 31 adet meslek
lisesi bulunmaktadır.
•
•
•
Gemi inşa sanayinde ise; kriz
etkisiyle yaklaşık 15.000 kişi
doğrudan, gemi inşa yan
sanayinde ise yaklaşık 60.000 kişi
istihdam edilmektedir.
Ocak 2011 itibariyle Türkiye’de
81.060 kişi güverte tayfası,
22.046 kişi makine tayfası, 24.960
kişi güverte zabitanı ile 13.740
kişi makine zabitanı yeterliliği
mevcuttur.
825 gemi acentesi ve bunlara
bağlı 176 şubede 2010 yılı sonu
itibariyle yaklaşık 3500 kişi
yetkilendirilmiştir.
Deniz Ticaret Odası, 9 Mayıs 2012
32
Teşekkürler...
Deniz Ticaret Odası, 9 Mayıs 2012
33