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2001년 04월 26일
㈜풀 무 원
머리말
¶ “자연을 담는 큰 그릇”은 지금까지 ㈜풀무원이 내세우는 변함없는 슬로건입니다.
㈜풀무원은 일관된 전통식품의 “생 지향화” 를 추진하여 왔으며 이러한 노력은 차별화 된
브랜드 이미지라는 성과로 이어져 왔습니다.
¶ 어려웠던 97년-98년 기간의 IMF시대에 ㈜풀무원은 성공적인 구조조정을 실행한 바 있습니다.
그 결과 지난해에는 “제 2의 도약”이라고 할 만큼의 높은 성장을 시현하였습니다.
㈜풀무원은 성장의 지속을 위하여 언제나 그래왔던 것처럼 새로운 변화를 추구하고 있습니다
급변하는 시대 환경에 대응하여 앞서서 뛰는 기업이 되고자 끊임없이 노력하고 있습니다.
이러한 노력의 일환으로 현재 ㈜풀무원은 핵심역량을 활용/발굴하여 이를 중심으로 사업을
전개하는 e-Transformation전략을 추진하고 있습니다.
효과적인 e-Transformation전략의 수립과 실행을 통하여 ㈜풀무원은 “생 지향 식문화를
선도하는 독특하고 차별화된 No.1기업”으로 도약 할 것입니다.
¶ ㈜풀무원은 지난 2000년 3월 이후 매 분기마다 정기적인 IR을 해 왔습니다.
이는 새 시대의 요구에 부응하여 “Openness”와 “Trust”의 정신으로 효율적인 투자자와의
Communication 을 하고자 함입니다.
¶ 이번 IR의 목적은 ㈜풀무원의 지난해 주요성과와 앞으로의 전략을 말씀 드리고 이에 대한
투자자 여러분의 의견과 지적을 받아들여 향후의 방향성을 명확히 하고자 함입니다.
*
*
*
*
*
참석하신 투자자 여러분의 고귀한 의견을 부탁 드립니다.
■ Prologue
“PMO should be making money for its shareholders,
it’s a sin to lose money, a mortal sin.”
- PULMUONE-
■ Contents
Ⅰ.Corporate Overview
■ Corporate Summary
■ Corporate History
■ Biz Scope
■ Vision & Mission
Ⅱ.Business Present
■ Asset Structure
■ Sales & Income
■ Stock Price
■ Business Profile
Ⅲ.Strategy
■ Core Competences
Strategy
■ Brand Strategy
■ e-Transformation
Strategy
Module 1 ; Corporate Overview
■ Corporate Summary
■ Corporate History
■ Biz Scope
■ Vision & Mission
■ Corporate Overview
Corporate Summary
■회 사
명 : 주식회사 풀무원 (PULMUONE Co., Ltd.)
■설 립
일 : 1984년 5월 31일
■대표이사
: 남승우, 배종찬
■ 서울사무소 : 서울시 송파구 석촌동 174-6 두암빌딩2층
■자 본
금 : 249억원 (2001년 4월 기준)
■ 종 업 원 : 1,158명 (2001년 4월 기준)
■ 거래소상장 : 1995년 10월 5일
■ Corporate Overview
매출1,500억 매출 2,056억
돌파(’00년) 목표(’01년)
매출1,000억
돌파(’94년)
매출 500억
돌파(92년)
Corporate History
도안
공장
완공
(88년
3월)
풀무원
효소
식품㈜
설립
(84년5월)
창업기
기술
연구소
개소
(88년
5월)
LA
지사
설립
(90년
12월)
CI
발표
(94년
5 월)
㈜풀무원
건강보조
식품영업
양도(98년
㈜풀무원 거래소
12월)
상장
으로
(95년
상호
10 월)
변경
(95년
5 월)
Exo물류설립
(95년)
성장기
중장기
전략
수립
(00년
3 월)
찬마루
식품㈜
합병
(99년
6 월)
Bio사업 진출
ECMD설립
Foodmerce설립
(00년)
구조조정기
e -Transformation
전략수립
(01년4 월)
제 2 도약기
■ Corporate Overview
Bio
KBIC㈜
생식품제조/Brand
물류
Biz Scope
명가
식품㈜
KGAC㈜
㈜디지탈
지노믹스
Service
엑소
물류㈜
㈜풀무원
㈜이
씨엠디
덕산
식품㈜
㈜푸드
머스
S.S.C.
해외사업
용정
일송정
식품
풀무원
USA
㈜네츄럴
홀
푸드
On/Off
Line유통
■ Corporate Overview
Vision & Mission
Module 2 ; Business Present
■ Asset Structure
■ Sales & Income
■ Stock Price
■ Business Profile
■ Business Present
주
요
주
주
현
황
남승우
42.50%
기타
51.25%
풀무원샘물㈜ 아리랑기금
2.30%
1.50%
01.04 현재
외국인
2.45%
■ Business Present
단위:백만
250,000
150,000
매출액
201,723
200,000
/
자
산
부
채
자
본
구
조
자산규모
198,814
202,681
40% 성장
부채
1,151
억원
205,570
146,138
/
128,935
100,000
163,591
자산
2,027
억원
128,565
자산
1,461
억원
50,000
부채
1,036
억원
자본
876
억원
자본
425억원
0
1998
1999
* 매출액은 2001년 추정치 임.
2000
2001
1998
2001 1/4
■ Business Present
1000
장기차입금
889.9
900
단기차입금
800
668.6
700
666
633.1
600
500
부채
1,151
억원
/
자
산
부
채
자
본
구
조
400
411
373.5
300
200
/
자산
2,027
억원
89.7
75.6
100
28
0
0
1998
1999
2000
2001 1/4
2001
600
566
527
500
자본
876
억원
400
514
508
402
391
순차입금
300
200
230
219
247
231
제 예금
2001 1/4
100
0
1998
1999
2000
2001 1/4
2001
■ Business Present
단위:백만
350,000
(주)풀무원 매출추이
" 1/4분기 목표
대비 104.5% 달성 "
300,000
250,000
Sales
259,300
324,500
'02년추정
'03년추정
200,000
205,570
150,000
100,000
50,000
128,935
128,565
163,591
44,157
0
'98년
'99년
'00년
'01년추정
■ Business Present
단위:백만
35,000
30,000
25,000
Income
20,000
15,000
10,000
’03년 00년 대비
당기순이익333%신장
5,000
0
'98년
'99년
'00년
'01년추
정
'02년추
정
'03년추
정
경상이익
3,839
4,008
8,534
11,512
20,274
32,595
당기순이익
2,773
2,770
5,118
8,229
14,192
22,816
■ Business Present
2000년
1998년
100%
100%
75%
75%
66.0%
67.3%
/
매
출
이
익
구
조
• 판관비 비중 상승
• 영업외 비용의 감소
• 수익성 개선
50%
50%
28.3%
24.0%
25%
5.7%
11.5%
25%
8.7%
0.8%
5.7%
3.0% 0.8%
2.2%
매출액 매출 판관비 영업 영업외 영업외 경상 특별 당기순
원가
이익 수익
비용 이익이익/손실 이익
1.3%
5.2% 2.1%
3.1%
매출액 매출 판관비 영업 영업외 영업외 경상 특별 당기순
원가
이익 수익
비용 이익이익/손실 이익
■ Business Present
단위:%
10
8.7
/
매
출
이
익
구
조
8.1 매출액 영업이익율
8
6
5.5
5.7
4
4 매출액 당기순이익율
3.1
2
2.15
2.1
0
1998
1999
2000
2001
■ Business Present
PMO Stock Price (‘00.01.04 ~ ‘01.04.23)
Stock Price
■ Business Present
두부사업
√ 전체두부시장 규모 : 4,302억원 (PMO - M/S 14.7%)
√ 국내 포장두부 시장 점유율 1위 (총 1,000억중 - M/S 63.6%)
(’01.3월 동년동기대비 22% 매출신장)
단위:백만
General Food Business
7,000
6,503
두부사업 매출추이
6,500
6,182
6,072
5,911
6,000
5,778
5,549
5,454
5,500
5,319
5,288
5,208
4,966
5,000
5,211
5,058
4,653
4,351
4,500
4,000
'00.1
'00.2
'00.3
'00.4
'00.5
'00.6
'00.7
'00.8
'00.9
'00.10
'00.11
'00.12
'01.01
'01.02
'01.03
■ Business Present
나물사업
√ 전체나물시장 규모 : 3,000억원 (PMO - M/S 8.4%)
√ 국내 포장나물 시장 점유율 1위 (총 700억중 - M/S 35.8%)
√ 국내 최대 자동화 생산설비 보유및 품질우위로 지속적 매출성장 유지
General Food Business
단위:백만
나물사업 매출추이
2,699
2,700
2,532
2,381
2,341
2,218 2,240
2,227
2,300
2,342
2,071
1,900
1,950
1,887 1,857
1,884
1,997
1,893
1,500
'00.1
'00.2
'00.3
'00.4
'00.5
'00.6
'00.7
'00.8
'00.9
'00.10
'00.11
'00.12
'01.01
'01.02
'01.03
■ Business Present
면류사업
√ 생면시장점유율 1위, 냉장 냉동면 시장의 대폭적 확대에
따라 성장폭 증대 예상
단위:백만
General Food Business
5,200
4,966
면류사업 매출추이
4,800
4,342
4,400
3,975
4,000
3,678
3,642
3,600
3,355
3,132
3,200
3,262
3,369
3,478
3,584
2,900
3,432
2,811
2,800
2,401
2,400
2,000
'00.1
'00.2
'00.3
'00.4
'00.5
'00.6
'00.7
'00.8
'00.9
'00.10
'00.11
'00.12
'01.01
'01.02
'01.03
■ Business Present
√ 유기농 법 재배원료를 이용한 순수 천연녹즙 및 기능성 녹즙
발매
녹즙사업
√ 건강도우미 조직확대와 Target 시장별 주력제품 및 주요
General Food Business
질환별 대응제품 구현
단위:백만
1,000
녹즙사업 매출추이
886
900
814
821
789
800
739
737
712
746
730
706
681
700
644
614
600
560
512
500
'00.1
'00.2
'00.3
'00.4
'00.5
'00.6
'00.7
'00.8
'00.9
'00.10
'00.11
'00.12
'01.01
'01.02
'01.03
■ Business Present
√ 김치류 , 푸딩류, 등
김치/OEM
√ 엄선된 신제품 출시를 통한 사업확대 및 QC강화를 통한 고품질 확보
단위:백만
General Food Business
2,200
김치/OEM 사업 매출추이
2,052
2,123
2,104
2,059
1,937
1,927
1,844
1,829
1,772
1,800
1,605
1,589
1,539
1,448
1,400
1,280
1,036
1,000
'00.1
'00.2
'00.3
'00.4
'00.5
'00.6
'00.7
'00.8
'00.9
'00.10
'00.11
'00.12
'01.01
'01.02
'01.03
■ Business Present
한국바이오기술투자
KBIC㈜
▶ 국내 최초의 바이오 벤처기업 전문 벤처캐피탈
√ 바이오벤처기업에 대한 자금, 경영, 연구활동 지원
√ Eco-Net개념 도입
▶ 투 자 : 제노마인 10억 / 디지탈지노믹스 7억 / 제넥신 5억
BIO Business
에이씨티코리아 5억 / 유진종묘 3억 등
한국유전자검사센터
KGAC㈜
√ 사업내용 : GMO 정성검사, GMO 정량검사, 친자감별,
품종검사 등
√ 국내 최초의 유전자 진단 서비스 기업으로 성장
√ Human Genome Project 완료에 따라 비약적 발전 예상
√ 일본 최대 유전자 진단기업 Takara Shuzo와의 기술제휴
▣ 농산물 GMO 표시제 시행 (’01년 3/1)
▣ 식품 주원료 5가지 GMO 성분 표시제(’01년 7/1)
시행령에 따른 매출 상승 예상
■ Business Present
ECMD㈜
외
식
◈
단
체
급
식
사
업
▣ 현재 200여개 사업장을 운영 관리
(과천종합청사 / 한솔전자 / 가스공사 / 부산MBC / 단국대
/ 시립대 / 공군사령부)
√ 단체급식업장 관리 Program Web-ECMS운영
√ ISO 14001(환경경영) , ISO 9002(품질경영) 인증 획득
√ 외식사업부의 신설 (이탈리안레스토랑 : 아란치오 /
부루스케타픽스카페 운영)
(단위 : 년, 억원)
구
분
2000
2001E
2002E
매출
460
780
1,000
이익
17
40
60
■ Business Present
㈜ Foodmerce
* On-Line 식자재 B2B 사업
▶ 단체급식 및 외식업체에 대한 위탁구매 서비스
√ 국내 다수의 단체급식/외식업체의 구매위탁 증가 추세
√ Procurement process outsourcing 전문업체
Digital Business
▶ 식품제조사에 대한 부자재/잡자재 구매중개 서비스
및 On-Line 판매대행 서비스
(단위 : 년, 억원)
구
분
2000
2001E
2002E
매출
125
517
789
이익
-10
0.4
18
■ Business Present
㈜네츄럴 홀 푸드
√ 풀무원 20년 전통의 유기농 사업 계승
√ 유기농산물의 물류인프라 구축(on –line)
•유기농 제품 및 건강지향
Digital Business
고급식품류의 Off Line 판매
√ 건강지향 고급식품 에 대한 판매 사업강화
및 On Line B2C 사업
√ Off-line 매장을 기반으로 하는 고급식품 B2C 사업
(단위 : 년, 억원)
구
분
2000
2001E
2002E
매출
43.7
120
170
이익
-15.7
3
10
Module 3 ; Strategy
■ Core Competences Strategy
■ Brand Strategy
■ e-Transformation Strategy
■ Strategy
전통 생식품
Business Strategy
▣ Core Competence Strategy
BIO 산업
▣ 한국바이오 기술투자,
디지탈지노믹스의
▣ Brand Strategy
미래지향적 투자활동 강화
▣ R&D 강화
▣ e-Transformation Strategy
▣ 바이오산업과 E-Business
사업, 기존 식품사업간의
Synergy추구
외식/단체급식
▣ 외식전문업체 커스타프
와 ECMD 전략적합병을
통하여 선도 기업 발돋움
▣ 선진화된 업장운영/
수발주 시스템 구축
▣ 위생, 안전, 건강의 이미지
홍보를 통한 수주활동
강화
“생지향 식문화를 선도하는 독특하고 차별화된 No.1기업”
■ Strategy
디지탈 사업
▣ 푸드머스 (FOODMERCE.COM)
Business Strategy
- 푸드스타(TGIF), 썬앳푸드(토니로마스), 덕우산업(마르쉐) 등 제휴 레스토랑 체인에 대한
위탁구매서비스를 본격 제공
- 단체급식 업체에 대한 구매대행 영업 확대
- 식품제조사에 대한 온라인 판매 시스템 구축 및 제조사간 협력사업 추진 중개
▣ 내추럴홀푸드
- 고급 자연건강식품사업으로 본격적인 Business Positioning시행
- 고객과 시장 집중화 전략을 추구
- 적극적인 홍보전략 전개
“생지향 식문화를 선도하는 독특하고 차별화된 No.1기업”
■ Strategy
Corporate Level Strategy
Ⅰ. 핵심역량에 집중 : 집중화
⇒ Core Competence Strategy
“생지향 식문화
를 선도하는
독특하고 차별화
된 No.1 기업”
Ⅱ. 차별화된 기업 이미지 제고 : 차별화
⇒ Brand Management Strategy
Ⅲ. 유통/제조/e-Marketplace Partner들과의
Collaboration : 확산화
⇒ e-Transformation Strategy
■ Strategy
풀무원 핵심역량 강화전략
산업환경의 변화
Core Competence Strategy
1 Channel Management 역량
1
▣ Account별 차별적 관리를 위한 시스템 구축
▣ 제품별 사업부제의 책임경영체제 정착
2 Brand Management 역량
▣ 새로운 Brand 체계를 바탕으로 한
Brand Asset 강화체계 수립
4
e-Biz
가속화
2
고객성향
변화
3
시장성장
둔화
3 New Product Development 역량
▣ 시장 지향적 NPD Process 구축
▣ 전국 일배송 역량에 기반한 관련성 있는
신제품 개발에 Focus
▣ 생식품 사업의 제품개발과 투자에 집중하여
핵심역량 공고화
4 e-Transformation 역량
▣ 내부역량 강화 및 외부환경에 대응
하기 위한 사업구조의 재편
■ Strategy
Brand Management Strategy
▣ 전사차원의 Brand 관리체계 확립
- Brand적용체계 확립
- 품질관리기준 강화
- 마케팅 위원회 활동 강화
▣ Brand Image강화, 확산 전략
▣ Non-GMO Marketing강화
▣ 효과적인 Communication
전략 추진(IR , 홍보)
▣ 선도적인 기업이미지 부각
▣ Brand Holder Strategy
Premium
Brand
Strategy
<PriceWaterhouseCoopers ; 4Boxes Model>
■ Strategy
<전략적 추진:선택>
E -Transformation Strategy
Business
Value
산업 재구성
(Convergence)
<전술적 추진:필수>
가치사슬 통합
(Value Chain Integration)
산업해체
(Industry Transformation)
- Brand Holder
- Processing Specialist
- Brocker
- Ad hoc Supply Chain
- Manufacturing
capacity
- Design Team
채널확대
(Channel Enhancement)
e-Business 적용수준
Source : PWC e-strategy summit@seoul
Mckinsey – “Unbundling the Corporation”
■ Strategy
Customer Relationship Biz(CRB)
E -Transformation Strategy
: 고객획득/유지에 많은 비용을
쓰는 사업.
“범위”가 핵심
“고도의 서비스”중심적
• 기업 내에 같이 존재할 경우
각 Process들이 개별성과를
절충 하게 되고 여기서 발생
하는 비용은 어떤 Reengineering
Product Innovation Biz(PIB)
으로도 극복할 수 없음.
(Interaction Cost)
: 조기의 시장진입이 고가격과
대규모의 M/S를 가능하게 함.
“속도”가 핵심
“스타급 종업원”중심적
• 사업들은 서로 다른 문화적
요소를 갖고있으므로 필연적
으로 충돌하게 됨.
즉, 범위, 속도, 규모의 세가지
Infrastructure Biz(IB)
: 높은 고정비용 때문에 단가를 낮추기 위한
고 Volume생산이 필수적임.
“규모”가 핵심
“생산성, 효율성”중심적
경제적 목표가 동시에 극대화
될 수 없음.
Meta-Capitalism – “Grady Means & David Schneider”
■ Strategy
E -Transformation Strategy
미래의 Biz-Model
Customer Pull
: Brand 관리에 중점
Brand Capital
Sales Push
Human Capital
Production
Focus
Customer
Focus
Low
(직배송)
: Internet을 통한
판매와 고객관리에
중점
: 제품개발과
혁신에 중점
Working Capital
High
:
VAC
Low
(부가가치
공동체)
Physical Capital(Outsourcing)
High
“비 핵심적, 비물리적
자본활동을 Outsourcing해서
브랜드 소유기업이 되는 것.
Networking
&
Alliance
외부의 Outsourcing
Partner(VAC)
■ Strategy
* e-Transformation ; Web을 활용하여 핵심역량을 중심으로 하는 사업구조를 형성하고
외부의 동질성있는 사업과 협력을 통해 경쟁력을 향상시키는 전략.
E -Transformation Strategy
풀무원의 역량분석
Infra 보유 : ERP, SIS,
KMS
 앞선 Mind : 최초 ECR
 Outsourcing : 물류,
전산
유통인식 부족
(POS 제공등)
 전략적 제휴 추진의
어려움
 핵심역량 중심의 경영
 선진화된 경영 Process
구현
SWOT
 고객 서비스 향상
 신사업, 신서비스 기회 창출
 e-Biz에 대한 공감대
확산
 투자의 증가 (인력 /
System)
 사회적 Infra미비
■ Strategy
기업구조의
변화
E -Transformation Strategy
e-Transformation
Value Chain
Integration 을 통한
경쟁력 강화
외부와의 협력을 통한
경쟁력 강화
유용한 정보의
전략적 활용
 비핵심적자원을 Outsourcing
 외부의 e-Marketplace를 효율적으로
활용할 수 있는 체제 구축
 사업별 핵심역량을 중심의 경쟁력 극대화
 ECR의 확산
-필요역량 확보 : EDI, CRP, CPFR
-제휴유통 확산 : 이마트, 까르푸
내부역량 강화
 영업, 구매 등 주요 기능의 전략적제휴
▣ 주문발주System인 SIS를
Web으로 전환
▣ 무선주문System PDA도입
▣ DB 지원 및 분석기능 강화 및 전자 카탈로그 지원
- ERP, Web-SIS, OLAP, PDS
▣ 대유통 제안영업 능력 확보 : CM
■ Strategy
’01년의 투자는 생식품 사업에 집중하여 핵심역량 강화
• 투자 집행
16,000
단위:백만
14,667
14,000
12,017
12,000
10,320
Invest
10,000
8,000
5,946
6,000
4,000
2,000
2,663
1,750
700
278
0
'98년
'99년
유형투자
'00년
지분투자
'01년목표
감사합니다
■ Financial Highlight
단위:백만
요약 P/L 현황
구
분
Sales & Income
매출액
매출총이익
영업이익
영업외수익
영업외비용
경상이익
특별이익
특별손실
법인세비용
당기순이익
'1998
'1999
'2000
128,935
42,160
11,208
7,409
14,777
3,840
246
820
2,774
128,565
44,233
7,116
9,573
12,681
4,008
1,238
2,770
163,591
55,602
9,332
9,781
10,579
8,534
3,416
5,118
2000.1/4
35,219
13,674
3,611
1,558
2,983
2,187
600
1,586
'2001.1/4
44,157
14,875
3,634
1,334
2,197
2,772
887
1,885
G/R
25.4%
8.8%
0.6%
-14.4%
-26.3%
26.8%
47.8%
18.8%
■ Financial Highlight
단위:백만
요약 B/S 현황
구
분
'1998
'1999
'2000
2000.1/4
'2001.1/4
증감
Balance Sheet
유동 자산
70,762
85,107
56,780
89,415
59,332
(30,083)
고정 자산
75,376
116,616
142,034
116,598
143,349
26,751
자산 총계
146,138
201,723
198,814
206,013
202,681
(3,332)
유동 부채
72,373
61,477
41,529
54,669
43,481
(11,188)
고정 부채
31,242
65,680
71,618
71,715
71,648
(67)
부채 총계
103,615
127,157
113,147
126,384
115,129
(11,255)
자 본 금
10,250
23,166
24,921
24,043
24,921
878
자본잉여금
6,650
22,464
27,764
25,063
27,764
2,701
이익잉여금
25,623
28,955
32,822
30,541
34,706
4,165
18
160
178
79,629
87,552
7,923
자본 조정
자본 총계
- 42,523
19
74,566
160 85,667