Transcript 1차 - 한국경영정보학회

자동차부품산업 전자상거래 구축방안
2003. 12. 5
부산중소기업종합지원센터
정보기술지원부
오지환
목 차
1. 자동차산업 환경
2. 산업정보화 동향
3. 부산지역 부품산업 현황
4. EC 구축방안
1. 자동차산업 환경
2. 산업 정보화 동향
3. 부산지역 부품산업 현황
4. EC 구축방안
글로벌 산업환경의 변화
국내자동차 산업동향
글로벌 자동차산업환경의 변화
1. 자동차산업 환경
자동차산업의 구조개편
자동차산업은 공급과잉 및 다양한 소비자기호에 따른 제품개발비의 급증으로 인해 세계 자동
차산업은 비용절감을 위한 경영합리화와 M&A로 생산규모의 대형화 등 대규모 구조 개편
해외생산확대와 글로벌 전략강화
메이저 회사들은 장기적으로 성장잠재력이 큰 동유럽, 중남미, 아시아 지역 중심으로 해외생
산기지를 확충, 특히 21세기 최대 시장으로 발전이 예상되는 아시아가 전략적 지역으로 주목
글로벌 부품조달체계
글로벌소싱 추세에 따른 개방형 거래체제가 확산 등으로 GM, 포드 등 주요 완성차업계가 부품
사업부를 독립시켜 Delphi, Visteon 등과 같은 대형부품업체를 설립하여 부품시장을 주도
1차 vender 축소
완성업체는 1차 벤더의 수를 대폭 축소하는 한편 1차 벤더에 개발권한을 위임하고 구입부품을
단품에서 복수의 부품을 조합시킨 모듈로 교체하여 제품개발의 단기화, 부품납품까지의 기간
인 리드타임의 단축 등 대폭적인 코스트삭감을 추진
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1. 자동차산업 환경
국내자동차 산업동향
완성업체 구조조정
국내에는 한때 현대, 대우, 기아, 쌍용, 삼성 등 5개 완성차 업체가 가동
세계적인 자동차 업계의 구조조정 동향과 함께 국내의 IMF 이후 인수 합병 및 해외 매각
자동차 생산량의 점진적 증가
99년 한국 자동차산업은 경기회복에 따른 구매력 증가와 활발한 해외마케팅 전략에 따라
내수시장의 회복과 지속적인 수출 증가추세로 삼성자동차 및 대우자동차의 경영상의 어려
움에도 불구하고 산업기반을 유지함으로써 2000년 자동차생산은 300만대로 IMF이전수준
(97년 282만대)을 회복
2004년 자동차 생산은 365만대에 달하여 유효생산능력 360만대를 초과할 것으로 전망되
며 빠른 시일이내에 세계 5위 자동차생산국으로 진입이 예상
국내 자동차 생산량 추이
연도
5
1998
(단위: 천대)
(단위: 천대)
1999
2000 2001
2004 2008
생산
1954
2839 3050
3350
3650
4100
내수
780
1272
1580
1580
1750 2000
수출
1362
1510
1800
1800
1940 2200
1. 산업 정보화 동향
2. 산업정보화 동향
글로벌 정보화 동향
3. 부산지역 부품산업 현황
국내 정부/업계의 동향
4. EC 구축방안
완성차 업계동향
부품업체 동향
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글로벌 정보화 동향
2. 산업정보화 동향
기반 네트워크로서 xNX의 구축
ANX(Automotive Network eXchange)는 북미 자동차업계의 e-Business를 안정적, 효율
적으로 수행하기 위한 기반 네트워크 시스템이며, TCP/IP 프로토콜을 기반으로 보안성,
안정성, 신뢰성을 강화한 단일 네트워크를 실현함과 동시에 EDI, CAD/CAM 등 기업간 거
래 표준을 제정함으로써 e-Business의 효과적 수행을 위한 기반 네트워크로서 기능
1999년 말 현재 ANX 가입자는 약 500개 사에 이르며 상용 서비스가 수행
각 지역의 xNX 들은 미국 ANX의 주도로 전세계 자동차업계의 표준 네트워크 구축을 위한
GNX(Global ANX) 구상이 본격화
E-Marketplace를 통한
부품조달
GM, Ford, 다임러크라이슬러 등 빅3는 2001년 2월, 구매 및 부품조달을 위한 온라인 부품
구매 합작사 및 공동 e-Marketplace 설립 계획을 발표함. 합작사는 온라인 입찰 및 가격
견적, 경매, 수요 예측 및 생산 계획, 거래 자동화, 금융 서비스, 대금 지불 및 물류에 이르
는 다양한 서비스를 제공
3사의 연간 구매액은 2,400억 달러이며 e-Marketplace에 참여할 것으로 예상되는 1차 부
품업체의 하위 부품업체와의 거래액도 연간 2,500억 달러에 달해 장기적으로 연간 5천억
달러 규모에 이르는 세계 최대 온라인 시장이 될 것으로 예상
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국내 정부/업계의 동향
2. 산업정보화 동향
산 업 자 원 부 , 한국 자동 차 공 업 협 회 , 완 성 차 중 심 으 로 업 종 표 준 네 트 워크 구 축 ,
표준전자문서 개발, 부품정보 표준화 작업을 수행하였음
1차 (99.11 ~ 01.7)
KNX
국내외 통신환경 분석
KNX시스템 설계 및 개발
인증시스템 구축
해외망 연계 관련 시스템개발
상용서비스예정
EDI
국내외 사례분석
표준전자문서 개발(27종)
쌍용, 르노삼성 환경 구축
부품업체용 Web 환경 구축
MR자재,일반자재 대상 표준화
표준분류체계수립, 속성정의
데이타표준화(20만건)
쌍용, 르노삼성으로 사업확대
생산자재 표준 분류체계수립
부품정보
표준화
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2차 (01.10 ~ 02.9)
2. 산업정보화 동향
완성차업계 동향(1)
완성자동차의 정보화 동향은 부품업체 정보시스템 환경에 큰 영향력을 갖고 있으며,
국내 완성자동차는 ‘H’사가 선도적으로 정보화를 추진하고 있는 실정임
열린경쟁
열린협력
협업을 통한
관리지원
협업을 통한
공급망 관리
협업을 통한
생산
협업을 통한
판매
협업을 통한
제품설계
H 자동차
자재공급업체
물류업체
기업간 협업 업무영역
2차 벤더
전자구매
1차 벤더
KNX
•표준구매
•역경매
•공동구매
•경쟁구매
•협력사
•생산계획
•협업
ERP
•생산관리
•그룹웨어
포합
정비망
•수리
•보험
물류
•자동차
종합물류
부품표준체계
3차 벤더
전자상거래
K 자동차
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부품발주
금융기관
정비업체
2. 산업정보화 동향
완성차업계 동향(2)
‘H’사는 협력업체와 공동으로 MR/일반자재 위주의 공동구매를 실행하는 e-MP인
VAATZ를 설립하여 운영하고 있음(2001. 12).
E-Marketplace 구축
품목선택
청구
발주
배송
지불
Transaction
Sourcing
Payment
Logistics
Catalog
Catalog 구매
구매대행
중
계
공개구매
경매
역경매
RFQ
RFP
계좌이체
구매카드
대
출
전자세금
계산서
3자물류
Track &
Trace
등록/검증
검색
업체정보
거래정보, 뉴스, 산업동향, 물가, 가격예측 자료
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분석보고
2. 산업정보화 동향
완성차업계 동향(3)
재고감소, 납기 수준 보장 등을 위해 공급업체와 협업을 통해 SCM 시스템을 구현하여,
웹기반의 VAN 형태로 운영하고 있음.
SCM / VAN 구축
VAN
자재시스템
APS Project
월생산계획
주간생산계획
소요량산정
협력업체
발주
계획에 반영
DB
생산자재 협업
Project
협력업체
제약사항 반영
RCP-PC
VCM
가시성 확보
경쟁력 제고
협업정보: 소요량
HMC
T1
T2
T3
주) Rhythm Collaboration Planner –Procurement Collaboration
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2. 산업정보화 동향
부품업체 동향
대형부품업체들은 기업내부 효율성을 위해 ERP, SCP, PDM, MES 등과 같이 기간시스템
투자에서 고객 및 협력업체 관계강화를 위한 SCM, CRM 등으로 투자 확대할 계획임.
전사 경영정보 시스템
Knowledge Management System
Human Resource Management System
PDM System
Supply Chain Management 시스템
- Master Planning
- Distribution Planning
- Production Planning
- Detail Scheduler
수출입관리 시스템
회계
자금
원가
BOM /ENG
MPS/MRP
INV
WIP
Quality
PO
자동창고 System
생산정보
시스템
(MES)
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품질관리/설비관리/예방보전
P1
P2
Module
1. 자동차산업 환경
2. 산업 정보화 동향
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3. 부산지역 부품산업 현황
업체 현황
4. EC 구축방안
정보화 수준
3. 부산지역 자동차부품산업 현황
업체현황
부산지역 자동차부품산업은 기업 규모면에서 타 산업과 마찬가지로 300인 이하의
중소기업이 대다수이며, 매출액은 종업원 1인당 1억원에 조금 못 미치는 수준임.
업체 규모 – 임직원 수
구분
1~50인
50~100인
100~300인
300인 이상
업체 수
144
32
34
6
비율(%)
66.4
14.9
15.9
2.8
구분
사상구
사하구
기장군
기타
업체 수
83
65
38
28
비율(%)
39
30.3
17.7
13
입지 현황
1/2 차 벤더 분포
(자동차부품산업 정보화사업 수요조사, 2001, 부산중소기업종합지원센터)
구분
1차
2차
무응답
업체 수
22
16
다수
납품 완성차 업체 분포
14
(1차 벤더 기준)
구분
현대자동차
대우자동차
기타 (볼보기계 등)
업체 수
11
12
2
3. 부산지역 자동차부품산업 현황
정보화 수준 (1)
부산지역 자동차부품산업 정보화 현황파악을 위해 192개 업체를 대상으로 정보화
자원보유현황, 향후 정보화 투자의향 등을 중심으로 설문조사를 실시하였음.
- 2001. 7 부산중소기업종합지원센터
홈페이지 구축
현황
인터넷 접속환경
사내 LAN
구축현황
23.4
4
25
34
39.6
42.6
46.8
19.1
10.6
자체서버
호스팅
위탁/무료
없음
15
23.4
모든PC연결
일부PC연결
없음
31.4
초고속인터넷
인터넷전용선
모뎀 및 ISDN
없음
3. 부산지역 자동차부품산업 현황
정보화 수준 (2)
전산담당인력
12.6
서버보유대수
2.1
6.5
10.8
56.2
29.1
없음
1명
2~5명
10명
45.7
없음
1대
2~3대
4~6대
37
전산담당인력 채용계획
18.8
없음
있음
81.2
16
• 50% 이상의 기업이 서버를 보유하고 있어 기본 전산 활용
이 이루어지고 있으나 50% 이상의 기업이 전산담당인력이
없고 80% 이상의 기업이 전산담당자 채용계획이 없어 정보
화 지원을 위해 개별 기업의 전산인원을 활용하기는 어려움
1. 산업 정보화 동향
2. 산업정보화 동향
3. 부산지역 부품산업 현황
4. EC 구축방안
과제 도출
자동차부품산업 EC 모델
구축방안
추진전략
기대효과
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4. EC 구축방안
과제 도출
자동차부품산업 EC 구축방안은 부품업체의 요구 및 국내/해외의 자동차 산업 정보화
동향을 반영하여 모델 수립이 필요함
정보화의 배경
부산지역업체의 요구
포털사이트, ERP…
국내 자동차산업 동향
KNX* 구축 및 확산
표준 EDI 규정
자재/제품코드 표준화
완성차 업체의 e-MP 구축
SCM 구축
협력업체 정보화 추진
글로벌 자동차산업 동향
글로벌 부품 조달 확대
1차 벤더 수의 축소 및 강화
글로벌 e-MP 설립
ANX** 확산
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정보화 요구
정보화 지원사업 도출
KNX 가입
표준 EDI 채용/활용
자재/제품코드 활용
인터넷을 업무에 활용
전자카탈로그
다국어 홈페이지
ERP 구축
그룹웨어 구축
생산공정 정보화 지원
국가,산업표준을
개별업체가 수용
자동차부품 포털사이트 구축
지
원
대
상
사
업
개별기업 홈페이지
기업정보시스템 서비스
생산현장 정보화 지원
정보화 및 e-Biz 교육
완성차업체 e-MP 참여
완성차업체의 SCM에 참여
* KNX(Korea Network eXchange), ** ANX(Automotive Network eXchange)
완성차 업체의
주도적 지원필요
4. EC 구축방안
자동차부품 EC Model
1차 벤더
ERP, 그룹웨어
완성차
업체
SCM 구축
전자카탈로그
홈페이지
부품업체 협업정보화
부산자동차부품
포털 & DB
업체/제품
검색
해외
Buyer
2차 벤더
ERP, 그룹웨어
전자카탈로그
홈페이지
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공동구매
공동구매
MRO업체
4. EC 구축방안
EC 구축방안
자동차부품 포털사이트
개별기업 홈페이지
홈페이지 제작
통합정보
컨텐츠
•기업정보
•제품정보
•기술정보
•시장정보
온라인
커뮤니티
•게시판
•동호회
•구인구직
•포럼/채팅
Hosting
전자
상거래기반
•전자카탈로그
•공동구매
•외부MP연계
기업정보화시스템
ERP
그룹웨어 ASP
인터넷,
KNX
인터넷,
KNX
공급업체
국내
완성차업체
해외
Buyer
자동차 산업관련 업체
생산현장 정보화 지원
협업시스템
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1차벤더
2차벤더
3차벤더
부산지역 자동차부품업체
정보화 및 e-Biz 교육
기초 교육
활용 교육
Off-Line
지원
추진전략
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4. EC 구축방안
개별기업 정보화를
통한 업종 내 거래관계
강화에 집중
 자동차업종은 국내 뿐만 아니라 세계적 범위에서 사업 및 협업이 이루어 지고 있으며, 부산
지역 내의 거래관계는 미약한 수준임
 따라서, 부산지역만의 마켓플레이스 등과 같은 지역 내 업체만을 대상으로 하는 시스템은
지양하고, 개별기업 지원을 통한 완성차 업체와의 협업 및 협력업체 간의 협업을 달성하는
데 집중함
업종특성 및
정보화 동향의
지속적 반영
 자동차 업종은 어떤 산업분야보다도 경영환경 및 정보화 환경이 급속히 변화하고 있음
 정부 및 완성차 업체의 표준화 및 정보화 사업이 계속 진행 중이며 본 사업 추진 기간동안에
병행 추진되고 있음
 해외/국내의 표준 및 완성차 업체의 정보화 동향을 지속적으로 반영하여 본 사업을 추진함
경영자의
참여 유도
 중소기업은 최고 경영자의 의사결정이 지원사업 협조 및 지속적 확산에 큰 영향을 끼치며,
사업의 성공에 매우 중요한 요인임
 본 사업 추진 시 부산자동차부품협동조합을 통한 경영자의 참여 및 마인드 확산에 주력하고
비조합사의 경우 부산중소기업종합지원센터 및 부산광역시의 협조를 통해 경영자의 참여
를 유도함
4. EC 구축방안
기대효과
공급망 협업을 위한 정보화 준비로 비교우위 달성
(내부시스템 확보로 완성차 중심의 공급망 협업
을 위한 준비)
지역 전략육성 산업 활성화
매출 증대 기회
(업체/제품 소개로 마케팅 강화)
전략산업의 정보화 지원사업 모델 수립
으로 타 산업으로 확산 기반 마련
업무 효율화 및 비용절감
(정보시스템을 통한 업무 효율화)
지역 경제 활성화
인적자원수준 향상
(정보화 교육으로 인적자원의
정보화 및 업무처리 능력 향상)
지역적인 측면
기업 측면
국가 산업적 측면
자동차 산업 전반의 e-Business 화 촉진
국내 자동차산업 공급망의 효율화를 통한 경쟁력 강화
자동차 부품업체의 수출 기회 확대로 무역수지 개선
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질의 응답
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