Transcript 產業發展趨勢及競爭力分析

交通部運輸產業海運論壇
當前海運產業政策及未來發展
交通部航港局局長 祁文中
103年7月18日
1 海運產業發展現況
2 產業發展趨勢及競爭力分析
3 產業願景目標及發展策略
4 結語
海運產業發展現況
基隆港
3
海運產業發展現況(1/2)
歷年我國船舶運送業經營統計
項目
91年
92年
93年
94年
95年
96年
97年
98年
99年
100年
101年
102年
家數
130
141
148
149
135
139
162
155
156
166
174
163
12,544 13,246
9,034
8,099
8,486
8,051
8,352
8,116
8,958
9,164
9,148
-
1,654
2,505
2,231
2,336
2,432
2,511
1,671
2,330
2,622
2,312
-
人數
營業收
入(億)
2,171
 至102 年底止，我國船舶運送業計有163 家，從業人員約9,148 人，平均營業
收入高達2,312 億元，為我國海運事業中，產值最高之行業。
歷年我國船務代理業經營統計
項目
91年
92年
93年
94年
95年
96年
97年
98年
99年
100年
101年
102年
家數
316
350
356
363
377
389
392
401
409
415
415
417
人數
9,849
3,847
6,400
4,993
4,396
7,645
5,070
4,517
4,619
4,363
4,736
-
99
87
92
97
99
103
73
61
76
135
79
-
營業收
入(億)
 船務代理業屬地方性產業，我國業者通常較外國業者具地方性專業優勢，因此
在國情、文化不同的情況下，外國籍業者通常不會貿然直接進入市場，截至102
年底止，船務代理業計有417家，大多為中小企業。
資料來源：交通部運輸及倉儲業產值調查報告(民國91-99年)；交通部交通年鑑(民國91-102年)；
行政院主計總處100年工商及服務業普查初步結果統計表
海運產業發展現況(2/2)
歷年我國海運承攬運送業經營統計
項目
91年
92年
93年
94年
95年
96年
97年
98年
99年
100年
101年
102年
家數
496
569
607
638
661
672
718
745
764
788
808
828
人數
9,147
10,555
11,167
8,456
10,380
7,498
10,480
11,779
11,331
11,776
9,470
-
營業收入(
億)
207
367
428
409
599
465
527
414
586
437
584
-
 海運承攬運送業者投資物流相關服務產業，如報關業、船舶運送業、汽
車貨運業、倉儲、包裝業等，亦多數為中小企業，競爭激烈。截至102
年底止，海運承攬運送業計有828家。
 貨櫃集散站經營業屬於海運範疇，為貨櫃貨物之儲存、裝櫃、拆櫃、裝
車、卸車及貨櫃貨物之集中、分散，貨櫃保養、維護及整修，聯鎖倉庫，
近年來由於市場之飽和，再加上海運貨運逐漸轉移至大陸，因此造成貨
櫃集散站經營業家數之逐年減少，面臨轉型課題。截至102年底止，貨
櫃集散站經營業計有34家。
資料來源：交通部運輸及倉儲業產值調查報告(民國91-99年)；交通部交通年鑑(民國91-102年)；
行政院主計總處100年工商及服務業普查初步結果統計表
產業發展趨勢及競爭力
分析
花蓮港
產業發展趨勢及競爭力分析(1/6)
海運承攬業
船舶運送業
船務代理業
貨櫃集散站經營業
船舶總
TEU數
船舶 平均船舶 建造船舶 建造 平均建造船 目前
總數 TEU數 總TEU數 船舶數 舶TEU數 航線數
單純攬貨 代理服務
長榮
貨櫃集散站服務
過去
120
2006年 367,582 125 2,940.7
依航業法辦理
部分船舶運送業業務
(多國拆併櫃、海運快遞)
參與自由經濟
示範區業務
7
4
4,764
2014年 846,699 204 4,150.5 220,788
21
10,513.7
陽明
海運承攬業務
現在及未來
19,056
待
轉
型
168
2006年 230,628
80 2,882.9 105,424
22
4792
2014年 370,327
87 4,256.6 238,758
21
1,1369.4
萬海
74
2006年 113,532
69 1,645.4
2014年 165,791
73 2,271.1
46,368
10
4,636.8
註：船舶數為自有船和租賃船之和
資料來源：Aphaliner及各公司網頁
國內三大航商從2006年至2014年不論擁
有船舶與建造船舶運能有大型化趨勢
產業發展趨勢及競爭力分析(2/6)
• 船舶大型化趨勢，使得航商
對航線的設計以經濟效益為
考量，並選擇適當港口作為
策略港，投資碼頭，集中作
業，以作為各航線貨載的轉
運中心
最大船舶噸數
船舶平均運能
T
E
U
近 10 年 來 ， 最 大 船 舶 噸
數成長近1倍(指數由100
成長至194)，船舶平均運
能亦成長近1倍
基準年：2004=100
資料來源：Review of maritime transport 2013
8
•
臺灣港口因各國港口的擴充與發
展，而面臨嚴峻的壓力；在航線
設計趨向軸心化的趨勢下，港口
間的競爭日益白熱化(亞洲的軸
心有上海、新加坡等港)
產業發展趨勢及競爭力分析(3/6 )
臺灣貨櫃量亞洲佔比
臺灣貨櫃量
亞洲港口貨櫃量
5000
10%
8%
4000
十
萬 3000
T
E 2000
U
8% 7%
7%
8%
6%
5%
5%
5%
6%
4% 4%
4% 4% 3% 3%
4%
1000
2%
0
0%
資料來源：Alphaliner Monthly Monitor，2014.1；交通部統計網
9
鄰近港埠
快速成長
因東亞地區新興貨櫃
港口崛起，我國港口
之貨櫃量雖有成長
(2000年1,051 萬TEU，
至 2013 年 1,405 萬
TEU)，惟於亞洲地區
之佔比卻呈現逐年下
滑之趨勢
•
產業發展趨勢及競爭力分析(4/6)
a.臺灣總排名
：24/138
b.關稅障礙排
名:137/138
2014年我國與亞洲鄰近國家之水運排名
國家
(地區)別
香
港
新 加 坡
馬 來 西 亞
臺
灣
日
本
南
韓
中 國 大 陸
泰
國
菲 律 賓
印
尼
2013年版
(資料時期2013年)
統計值
排名
9.00
3
8.88
4
7.58
21
8.33
12
7.46
23
7.85
18
7.06
27
5.98
39
4.43
51
4.23
53
2014年版
(資料時期2014年)
統計值
排名
8.72
6
8.72
7
7.76
20
7.68
22
7.56
24
7.45
26
6.85
31
5.88
40
4.55
53
4.84
50
進退
名次
-3
-3
+1
-10
-1
-8
-4
-1
-2
+3
C.依瑞士洛桑管理學院(簡稱IMD)發布
之「2014年世界競爭力報告」，我
國在2014年中水運為運輸部門競爭
力退步，由原排名第12名，退居第
22名。與亞洲各國相比，排名次於
香港(第6名)、新加坡(第7名)及馬來
西亞(第20名) 。
10
產業發展趨勢及競爭力分析(5/6)
資料來源：中央銀行整理自各國海關, 2013.
•我國主要競爭對手韓國積極與各國簽署自由貿易協定，使得韓國在各市場市占有
率均超越我國；尤其韓國103年7月4日於「中韓商務論壇」與中國大陸簽訂「資訊
科技(IT)、電動車、鋼鐵及智慧電視」等四項合作備忘錄(合作金額計約新臺幣
2,115億元)，積極為預訂今年底與大陸簽署之自由貿易協定暖身，若我國無法加入
或很晚加入區域整合，則影響將逐漸擴大。
11
產業競爭力分析(6/6)
1.地處亞太區域較佳的地理位置
2.具有優質的海空運送業
3.臺商遍布，具東亞市場及華人國
際網絡聯繫之整合力
4.企業具有靈活供應彈性
5.與他國相較對中國文化之了解
6.勞動與技術人力資源素質高
1. 兩岸簽署ECFA有助產業整合
2.兩岸直航可提升我國船隊之國
際競爭力
3.產業優質人力資源提供
優勢
機會
挑戰
威脅
1國內產業外移，造成市場萎
縮
2.多為中小企業，缺乏國際競
爭力
3.國際連結性仍待加強
4.法規遵循成本過高
5.船員招募不易且人力成本高
1.日本、韓國、新加坡、香港
的高度策略競爭
2.中國大陸港口崛起，對於區
域海運活動產生磁吸效應，
亞太地區貨櫃船漸漸改為停
靠中國港口
3.全球經濟低迷，競爭劇烈
4.高雄港腹地不足發展受阻
12
資料來源:交通部102年6月之「運輸產業發展計畫」
產業願景目標及發展
策略
臺北港
13
產業願景目標
願景
成為國際海運樞紐
提升航運競爭優勢
帶動海運產業發展
目標
• 爭取全球主航線彎靠，提昇國際海運貨運量
• 推動港埠多元經營，擴增國際海運運量
• 建構前店後廠體系，增加自由貿易港區產值
18
策略1:政策法規之修訂
現
在
航業法102年1月30日/
6月19日、103年1月22
日總統令修正公布
1.陸續辦理「船舶運送業管理規則」及「中華
民國籍船舶於受海盜或非法武力威脅高風險
海域僱用私人武裝保全人員辦法」…等9 項
子法之增修訂作業。
2.修正重點:
(1)原法規內容在其他主管法律已有規範部分，
回歸其規範管理，不另予規則重複訂定。
(2)朝簡化管理、貫徹解除管制、自由化之航
業管理與運作，以促進我國航業發展，提
升我國航運國際競爭力。
• 持續推動航業法、商港法、海商法、航路
標識條例、船舶法及船員法等修正
• 辦理自由貿易港區法規鬆綁
• 檢討關務、租稅、交通、勞動等法規限制
19
持
續
作
為
策略2 ：藉由兩岸特殊關係帶動港口發展
•
97年11月兩岸簽署「海峽兩岸海運協議」後，每年各項數據持續成長趨勢
•
因應兩岸關係發展及大陸擁有廣大之經濟市場，逐步開放陸資投資海運及其相關服務業
有其重要性及必要性
•
兩岸經濟合作架構協議(ECFA)海運部門開放業別為海運承攬運送業及海運輔助性服務業，
期藉由雙邊相互開放，將大陸轉口貨源吸引至我國港口，提升港埠營運實績及產業整體
競爭力
•
解除目前對岸片面定義客貨直航經營資格與運能平衡兩岸空櫃調度與國際中轉貨、國際
郵輪經臺灣港口等之限制
•
與陸方協商小三通固定客運航線)之航班編排
圖 5：兩岸直航旅客統計圖
(人 次 )
350,000
300,000
250,000
200,000
150,000
100,000
50,000
0
98 99 100 101 102
14
策略3：推動自由經濟示範區
帶動自由貿易港區貿易值倍增
預計104年6海1空自由港區貿易值突破1兆元
17
策略4:培育產業優質專業人才

培育專業人
才，提升國
家競爭力。
20
透過產、官、學
界共同合作模式，
建置產業專業人
才培育體制。
1.累積國內人才
智庫及學術經
驗資源。
2.吸引優秀人才
投入產業研
發與國際行
銷工作。
策略5：推動加入TPP及RCEP
• 以自由貿易協定走向國
際，擴大國際參與合作
• 跨太平洋夥伴協定
(TPP)及區域全面經濟
合 作 夥 伴 關 係 (RCEP)
成員為我國主要出口市
場與投資地區
• 加入TPP及RCEP效益
─提升產業產值，創造出口
效益，增進國內就業
─擴大貿易規模，強化我國
亞太供應鏈體系之地位
─加速國內產業升級，推動
我國法規與國際接軌
16
占我國貿易
總額34%
占我國貿易
總額57%
ROC
策略6:強化航港基礎建設
落實節能減碳
強化航港建設
港埠發展
國際化
• 建構自動化資訊
• 加強商港基礎建
• 以創新思維經營
系統、足夠貨櫃
設，開發轉口貨
港埠，落實政企
存貯區域、完備
源及爭取成為國
分離，發揮「對
碼頭浚深及設施
際郵輪靠泊母港
• 提升港埠裝卸機
具設施之能源效
率
內協調分工，對
等「綠色」航港
碼頭經營環境
20
外整合競爭」的
港群綜效
策略7:擴大產業經營利基
• 與時俱進優化各項
航港行政業務
• 整合中下游碼頭經
營業者，引領走入
國際市場
• 與航商策略合作，
推展多角化經營
21
• 推動多國拆併櫃業
務(MCC) ，以吸引
國外貨源
• 瞭解業者需求，採客
戶導向方式經營
• 於臺北港設置海運
快遞專區，拓展內
外銷市場與供應鏈
• 以產業思維，推動
自由經濟示範區營
運之發展
• 發展國內港埠成為
郵輪靠泊港
• 鼓勵航商開闢新航
線，開發潛在貨源
結語
高雄港
結語
近年因受全球經濟趨緩影響，產業供應鏈及產業區位發展有
所變化，不僅航運市場遭嚴峻考驗，世界各國港口運量亦受
影響，我國因傳統產業外移及包括大陸等鄰近港口崛起等因
素，港口運量成長亦趨緩，如何提昇我國客貨運量，以帶動
海運產業發展，為我國海運發展最迫切之關鍵。
營造良好的海運經營環境
• 優化各項航港行政業務，從終端使用者需求出發，發展「便民/便商」
和「便官」的關鍵應用服務，展現更高服務績效，提升產業競爭力
• 推動航業法、商港法、海商法、航路標識條例、船舶、船員等相關
法規修正，及自貿港區法規鬆綁作業，因應業界需要並與國際接軌
• 積極參與APEC、FIATA、WTO等國際事務，提升我國海運整體實力
再創新局使命
• 進行在職訓練，以3年時間基礎扎根奠基工作
• 持續規劃二次組改，精實培育自貿港區、交通運輸及財產管理等人才
• 協助培育海運產業相關人才，強化業界人力資源
23
簡報結束
24
感謝聆聽