Transcript 一、航運市場變化 - 交通部運輸產業論壇

海運政策座談意見分享
理事長 葉建明
台灣國際物流暨供應鏈協會
日期：2014年07月18日
講師檔案:
葉建明
學歷:台灣國立海洋大學航海學系暨航運管理輔系
國際複合運送聯盟(FIATA)職訓講師
專責報關士資格考及格
現任單位
1.
2.
3.
4.
5.
6.
1.
律僑國際物流有限公司
台灣國際物流暨供應鏈協會
兩岸冷鏈物流技術與服務聯盟(工研院)
經濟部補助物流人才國際證照培訓班
經濟部標準檢驗局物流包裝小組
海運承攬公會常務理事暨法規小組
經歷
優質台灣產品兩岸冷鏈運籌計劃
2.
冷鏈最佳運送環境創新服務計畫
3.
華碩東歐供應鏈整合計畫(經濟部國際物流利基化專案)
4 . 航網LSP國際物流深化計畫 (經濟部技術處示範性計畫)
5.
英商德記洋行船務部
6.
美商美利堅輪船公司
7.
高雄海關前鎮支關
1.
職務
總經理
理事長
產業小組召集人(顧問)
專任講師
技術委員
召集人
職務
計畫主持人
計畫主持人
計畫主持人
協同計畫主持人
航線經理
區域經理
關員
簡報大綱
一、航運市場變化
二、港口功能的演進
三、航運物流與台灣
產業的發展
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3
一、航運市場變化
全球前三大班輪公司馬士基、地中海航運、達飛輪船宣佈合計拿出260萬
TEU的運力（各自貢獻42%、34%和24%的聯盟運力）成立P3聯盟，在東西
主幹航線（亞歐、跨太平洋、跨大西洋）合作運營。
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4
一、航運市場變化
全球集裝箱五大巨頭中遠集運、川崎汽船、陽明海運、韓進海運和長榮
海運聯合組成CKYHE海運聯盟。中海集運與阿拉伯聯合國家輪船公司
（UASC）將加入CKYHE聯盟，打造一個純由亞洲航運的A7聯盟。
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5
一、航運市場變化
G6聯盟
由新世界聯盟和大聯盟的6家班輪公司成員(美國總統輪船、商船三井、
赫伯羅特、日本郵船、東方海外和現代商船)，合併成為G6聯盟。
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6
一、航運市場變化
亞歐航線
跨太平洋航線
跨太西洋航線
P3聯盟
47.9%
25.0%
51.9%
G6聯盟
18.6%
33.9%
36.8%
A7聯盟
31.2%
36.3%
4.2%
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7
二、港口功能的演進
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8
2012年世界貨櫃港 Top 20
港口
2011
年
萬TEU
2012
年
萬TEU
成長%
1
上海
3,150
3,253
3.2%
2
2
新加坡
2,994
3,165
5.7%
3
3
香港
2,440
2,312
-5.0%
4
4
深圳
2,257
2,294
1.6%
5
5
釜山
1,618
1,705
5.4%
6
6
寧坡
1,469
1,683
12.7%
7
7
廣州
1,440
1,474
2.0%
8
8
青島
1,302
1,450
11.4%
9
9
杜拜
1,300
1,328
2.2%
10
11
天津
1,150
1,230
7.0%
11
10
鹿特丹
1,190
12
12
巴生港
976
13
13
高雄
964
2012
排名
2011
排名
1
橫濱港
釜山港
上海港
福州港
廈門港
深圳港
香港
基隆港
台中港
高雄港
馬尼拉港
PTP
新加坡
雅加達港
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神戶港
9
Alphaliner - Top 100 : Operated fleets as per 23 September 2013
Total
Rnk
Owned
Chartered
Orderbook
Operator
2012
TEU
Ships
TEU
Ships
TEU
Ships
% Chart
TEU
Ship
%
s
existing
1
1
APM-Maersk
2,628,513
579
1,401,763
244
1,226,750
335
46.7%
310,590
17
11.8%
2
3
2
3
Mediterranean Shg Co
2,367,606
487
1,043,301
191
1,324,305
296
55.9%
475,201
42
20.1%
CMA CGM Group
1,501,899
425
529,572
85
972,327
340
64.7%
195,490
19
13.0%
823,266
201
450,147
101
373,119
100
779,595
168
422,040
107
357,555
61
45.9%
71,183
6
9.1%
726,326
152
394,165
67
332,161
85
45.7%
39,507
3
5.4%
639,920
119
311,546
46
328,374
73
51.3%
85,400
11
13.3%
629,740
120
303,400
43
326,340
77
51.8%
92,400
9
14.7%
603,963
141
421,070
79
182,893
62
30.3%
172,000
13
28.5%
550,189
111
214,722
35
335,467
76
61.0%
76,600
7
13.9%
463,644
89
312,065
46
151,579
43
32.7%
61,968
6
13.4%
447,763
104
271,065
51
176,698
53
39.5%
115,262
15
25.7%
444,308
100
300,513
54
143,795
46
32.4%
13,208
1
3.0%
386,821
90
217,079
46
169,742
44
PIL (Pacific Int. Line)
363,810
171
223,004
110
140,806
61
38.7%
68,512
16
18.8%
K Line
354,701
68
127,352
21
227,349
47
64.1%
69,350
5
19.6%
Zim
341,565
87
133,394
25
208,171
62
60.9%
35,200
4
10.3%
Hyundai M.M.
335,493
58
100,646
17
234,847
41
70.0%
65,500
5
19.5%
UASC
280,550
51
198,164
26
82,386
25
29.4%
178,000
12
63.4%
CSAV Group
263,757
55
53,684
11
210,073
44
79.6%
90,900
10
34.5%
180,839
21
WAN
HAI
Tilsca
台灣國際物流暨供應鏈協會
74
152,961
65
27,878
9
15.4%
4
Evergreen Line
445 Evergreen
Line
COSCO Container L.
5
6 6 Hapag-Lloyd
7 7 Hanjin Shipping
8 8 APL
9 9 CSCL
10 10 MOL
11 11 OOCL
12 12 Hamburg Süd Group
13 13 NYK Line
Yang Ming Marine
14 14 Transport Corp.
14 Yang Ming
18
16
17
15
19
20
15
16
17
18
19
20
21 21 Wan Hai Lines
45.3% 260,383 25 31.6%
43.9% 245,200 22 63.4%
10
迎接智慧運籌港埠經濟時代
智慧運籌
港
埠
國
際
物
流
經
營
策
略
規
劃
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11
海運國際物流服務價值鏈
國外卸貨港海運物流
國內起運港海運物流
海
運
承
攬
業
海
運
報
關
行
出
口
商
貨況查詢
統計查詢
訂艙
報單
S/O
S/O
B/L
船
務
代
理
貨
櫃
場
艙單
船
公
司
倉單
准單
MB/L
艙單
准單
貨
櫃
場
倉單
准單
海
運
承
攬
業
海
運
報
關
行
S/O
B/L
報單
物
流
中
心
報單
L類
F類
進
口
商
貨況查詢
統計查詢
訂艙
基隆港
交通部航港局
台北港
財政部關務署
台中港
經濟部國貿局
高雄港
花蓮港
艙單
關港貿單一窗口
MTNet
國際航運網路
自由貿易港區
12
三、航運物流與台灣產業的發展
RCEP
TPP
跨太平洋夥伴協定
區域全面經濟夥伴關係
東協10國，加上印度、澳洲、
紐西蘭與中國、日本、韓國
等6國。
汶萊、智利、紐西蘭、新加坡、
美國、澳洲、祕魯、越南、馬來
西亞、 墨西哥、加拿大及日本。
泛太平洋經濟組織
台灣產業的發展
政府推動
民間推動
兩岸物流與供應鏈合作
兩岸冷鏈物流產業合作
兩岸物流行業合作
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台灣
產業經濟
兩岸經濟合作架構協議
產業運籌服務化輔導
自由經濟示範區構想
13
自由港區現況問題(一)MCC多國併櫃
長榮貨櫃場
研擬MCC 專章+配套子法• 失去集貨競爭優勢
• MCC 法規未鬆綁
•進口(A船+B船)
• 海運艙單傳輸未鬆綁
• 難與星港滬抗衡
DO NOT 出口(C船)
• 委外加工定義未明確
• 跨關區之間 轉關併貨 • 轉口時效運作慢
ENTER
• 海運快遞法規鬆綁
• 免稅與課稅區境內外併貨
陽明貨櫃場
自由港區現況問題(二)委外加工
T/V 自主
管理系統
(6) F1報單核銷
(7) (21)出區預告
港區事業
(自貿區倉庫)
區內加工
港區
(進出口報關)
(8) F2報單
(22) F5報單
進倉查詢
(5) 遠雄入區
• 委外加工
重組加值
(20) 遠雄出區
台灣品牌(行銷國際)
INV+P/L文件
• 進口農漁產品+台灣農漁業科技
農業加值 (行銷國際)
自貿倉棧
C2040
機場貨運站
承攬業
Forwarder
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自貿港契約車
委
外
XXX
加
工 (區外非保稅
加工)
再
出
口
=
(25)
空
運
出
口
委
外
加
工
後
+
國外
Consignee
• 進口半成品+台灣關鍵技術
國外Shipper
進
駐
自
貿
區
+
遠雄自貿港
系統
(3) F1報單
T/V
(18) F4報單 通關網路
全
部
免
稅
~ 資料來源: 秦玉玲~
物流
15
資訊流
自由經濟示範區
五力分析
未來競爭者
1. 中國沿岸港口
2. 亞洲鄰近港口
3. 創新整合服務
4. 硬軟體配套
供應商
1. 五大港口公司
2. 自貿港區
3. 週邊土地
現有競爭者
1. 國內國際物流業
2. 亞洲鄰近國際港
3. 優惠配套措施
4. 強化國際行銷
替代產品/服務
1. 現有資源極大化
2. 活化資產
3. 佈建全球網路
4. 虛擬整合
購買者
1. 船商/船代
2. 自貿港區業者
3. 國際姊妹港
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