Transcript Site Help / การใช้งานระบบเบื้องต้น Policy Issuance Instruction / ขั้นตอน

ATLAS Manual
คู่มือการใช้งานใหม่
TBO Phase2
Update 4 May 2012 by Suchanya Keeratiyut
1
ATLAS โฉมใหม่
ง่าย เชื่อถือได้ สบายใจ
ื่ ถือได ้ และสบายใจ ด ้วยการเพิม
ATLAS ได ้พัฒนาเพือ
่ ชว่ ยให ้ท่านทางานได ้ง่าย เชอ
่
ั่ และสว่ นเพิม
ฟั งก์ชน
่ เติมได ้แก่
1. ผู ้เอาประกันภัยสามารถระบุผู ้รับผลประโยชน์ได ้ไม่จากัด (หน ้า 27)
2. ย ้ายปุ่ มสง่ กรมธรรม์ไปให ้ลูกค ้าอีกครัง้ (หน ้า 62)
AGENDA
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
่ น้าจอ ATLAS Website (หน ้า 4)
การเข้าสูห
การเข้าสูร่ ะบบ ATLAS (Login) (หน ้า 6)
การตงรห
ั้
ัสล ับและเปลีย
่ นรห ัสล ับ Set and Change Password (หน ้า 10)
ขนตอนการออกกรมธรรม์
ั้
Issue Policy (หน ้า 12)
การค้นหาและการค้นหาขนสู
ั้ ง Search Policy & Advance Search(หน ้า 53)
การ Save ข้อมูลทีไ่ ด้จากการค้นหา (Email CSV) (หน ้า 64)
การค ัดลอกกรมธรรม์ Copy Policy (หน ้า 71)
การขอแก้ไขหรือยกเลิกกรมธรรม์ Send Endorsement Request (หน ้า 76)
2
่ น้าจอ ATLAS Website
การเข้าสูห
3
ื่
ท่านสามารถเข ้าสูร่ ะบบ Atlas โดยพิมพ์ชอ
https://www.myatlas.asia/th แล ้วคลิกปุ่ ม Go
ดังแสดงในรูปด ้านล่างนี้
https://www.myatlas.asia/th
่ น ้าจอ Atlas ท่านจะพบหน ้าจอการเข ้าสูร่ ะบบ (Login)
เมือ
่ ท่านเข ้าสูห
4
การเข้าสูร่ ะบบ ATLAS (Login)
5
การ Log-in เข้าสูร่ ะบบ
ระบุรหัสอ ้างอิงตัวแทน 10หลัก
ระบุProducing Agent
ระบุรหัสผ่าน
รหัสผ่านจะมีอายุ3เดือนโดยเมือ
่ ครบกาหนดระบบจะแจ ้งให ้เปลีย
่ นรหัสผ่านใหม่
*เงือ
่ นไขในการเปลีย
่ นรห ัสผ่าน*
้ ไป
- รหัสผ่านต ้องมีจานวนอย่างน ้อย 8ต ัว ขึน
่ test1pwd
้ ต้นและลงท้ายด ้วยตัวอักษรภาษาอ ังกฤษเท่านัน
- รหัสผ่านต ้องขึน
้ เชน
- รหัสผ่านต ้องมีต ัวเลขผสมอยูด
่ ้วยอย่างน ้อย1ต ัว
- ในกรณีทเี่ พิง่ เปลีย
่ นรหัสผ่านไป ถ ้าต ้องการเปลีย
่ นใหม่จะต ้องรออย่างน ้อย 7วันขึน
้ ไป
จึงจะสามารถเข ้าไปเปลีย
่ นในระบบได ้ใหม่
เมือ
่ กรอกเรียบร ้อบแล ้ว คลิก Login
6
ข้อมูลสน ับสนุน Support
Support Section
สว่ นการชว่ ยเหลือ ประกอบด ้วย คาถาม- คาตอบ เกีย
่ กับผลิตภัณฑ์,
ข่าวผลิตภัณฑ์, การดาวน์โหลดเอกสาร, ติดต่อผู ้ดูแลระบบ
7
ข้อควรระว ังระหว่างการใชง้ าน
ถ ้าต ้องการย ้อนกลับไปหน ้าก่อนหน ้า ไม่ควรใชปุ่้ มนี้ เนือ
่ งจาก
ข ้อมูลทีก
่ รอกไปแล ้วจะหายไป อาจจะต ้องกรอกใหม่
ถ ้าต ้องการย ้อนกลับไปหน ้าก่อนหน ้า
ให ้คลิกที่ ปุ่ ม Back ด ้านล่าง
8
การตงรห
ั้
ัสล ับและเปลีย
่ นรห ัสล ับ
Set and Change Password
9
เงือ
่ นไขในการเปลีย
่ นรห ัสผ่าน
ระบุรหัสผ่าน
รหัสผ่านจะมีอายุ3เดือนโดยเมือ
่ ครบกาหนดระบบจะแจ ้งให ้เปลีย
่ นรหัสผ่านใหม่
*เงือ
่ นไขในการเปลีย
่ นรห ัสผ่าน*
-
รหัสผ่านต ้องมีจานวนอย่างน ้อย 8ต ัว ขึน
้ ไป
่ test1pwd
้ ต้นและลงท้ายด ้วยต ัวอ ักษรภาษาอ ังกฤษเท่านัน
รหัสผ่านต้องขึน
้ เชน
รหัสผ่านต้องมีต ัวเลขผสมอยูด
่ ้วยอย่างน ้อย1ตัว
ในกรณีทเี่ พิง่ เปลีย
่ นรหัสผ่านไป ถ ้าต ้องการเปลีย
่ นใหม่จะต ้องรออย่างน ้อย 7วันขึน
้ ไป
จึงจะสามารถเข ้าไปเปลีย
่ นในระบบได ้ใหม่
10
*Change Password* เปลีย
่ นรห ัสผ่าน
ท่านสามารถเปลีย
่ นรหัสผ่านสาหรับ
้
การเข ้าใชงานระบบ
ATLAS ได ้
ตลอดเวลา โดยเข ้าสูร่ ะบบด ้วยรหัส
เดิม จากนั น
้ คลิกไปที่ “เปลีย
่ น
รหัสผ่าน” “Change Password”
กรอกรหัสผ่านปั จจุบน
ั
กรอกรหัสผ่านใหม่
่ ง
ให ้เหมือนกันทัง้ 2 ชอ
รหัสผ่านตามเงือ
่ นไข*
เมือ
่ กรอกเรียบร ้อยแล ้วให ้คลิก
“Submit ดาเนินการต่อ”
้
*ในการเข ้าใชงานครั
ง้ แรก ระบบจะบังคับให ้เปลีย
่ นรหัสผ่านใหม่
*เงือ
่ นไขในการเปลีย
่ นรห ัสผ่าน*
- รหัสผ่านต ้องมีจานวนอย่างน ้อย 8ต ัว ขึน
้ ไป
้ ต้นและลงท้ายด ้วย
- รหัสผ่านต้องขึน
ต ัวอ ักษรภาษาอ ังกฤษเท่านัน้ เชน่ test1pwd
- รหัสผ่านต้องมีต ัวเลขผสมอยูด
่ ้วยอย่างน ้อย
1ตัว
11
ขนตอนการออกกรมธรรม์
ั้
Issue Policy
12
*หน้าที่ 1* Quick Quote เสนอราคาเร่งด่วน
เลือกแผนและคานวณเบีย
้
Function Bar
ื่ หน ้าจอทีก
้
แสดงชอ
่ าลังใชงานอยู
่
13
ื้ (Product)
1) การเลือกกรมธรรม์ทต
ี่ อ
้ งการซอ
ระบุแผนประก ันทีต
่ อ
้ งการ
- TG Domestic (ประกันภัยอุบต
ั เิ หตุและการเดินทาง)
- TG International(ประกันภัยการเดินทางต่างประเทศ) สามารถใชยื้ น
่ ขอVisaได ้
ึ ษาต่อต่างประเทศ)
- TG Overseas Student (ประกันภัยการเดินทางสาหรับศก
14
2) เลือกแผนความคุม
้ ครองทีต
่ อ
้ งการ
ระบุแผนประก ันทีต
่ อ
้ งการ
- TG Domestic
(ประกันภัยอุบต
ั เิ หตุและการเดินทาง)
 A1-A7
 B1-B7
- TG International
(ประกันภัยการเดินทางต่างประเทศ)
Plan A, B, C และ D
ทุกแผนสามารถใชยื้ น
่ ขอVisaได ้
-TG Overseas Student
ึ ษาต่อต่างประเทศ)
(ประกันภัยการเดินทางสาหรับศก
Student Basic, Premier, Platinum
15
3) ระบุประเภทว ันคุม
้ ครองในการเดินทาง
- Per Trip ==> แผนประกันการเดินทางรายเทีย
่ ว
- Annual ==> แผนประกันการเดินทางรายปี
16
4) ระบุจด
ุ หมายปลายทาง
- ASIA
- WORLDWIDE
ี
 เดินทางภายในทวีปเอเชย
ี
 เดินทางไปประเทศอืน
่ ๆทีไ่ ม่อยูใ่ นกลุม
่ ทวีปเอเชย
17
5) ระบุประเภทผูเ้ ดินทาง
- Individual ==> แผนประกันการเดินรายเดีย
่ ว
- Group
==> แผนประกันการเดินทางกลุม
่
18
6) ระบุจานวนว ันเดินทาง *สูงสุดไม่เกิน 180ว ัน*
คลิกทีไ่ อคอนปฏิทน
ิ เพือ
่ ระบุวันเดินทาง
จะมีหน ้าต่างปฏิทน
ิ ขึน
้ มาให ้เลือก
6.1) เลือกวันเริม
่ ต ้นคุ ้มครอง
ิ้ สุดความคุ ้มครอง
6.2) เลือกวันสน
ิ้ สุดให ้เอง
แบบรายปี ให ้ระบุเพียงวันเริม
่ ต ้น ระบบจะระบุวน
ั สน
19
7) ระบุจานวนผูเ้ ดินทางตามเกณฑ์อายุ
โดยสามารถระบุจานวนผูเ้ ดินทางได้สง
ู สุด200ท่านต่อ1กรมธรรม์
เอกสารประกอบการพิจารณารับ
์ รืออีเมล์มาที่
ประกันภัยให ้สง่ แฟกซห
Call Center 02-649-1998 หรืออีเมล์
[email protected]
20
้ เพือ
้ ประก ันภ ัย
เลือกคานวณเบีย
่ เพือ
่ ดูรายละเอียดเบีย
21
เลือก “ออกเอกสาร” เพือ
่ ไปย ังหน้าถ ัดไป
ตรวจสอบระยะเวลาเดินทาง
ถ ้าเป็ นกรมธรรม์รายปี
จะแสดงระยะเวลา 1 ปี
22
*หน้าที่ 2* รายละเอียดผูเ้ อาประก ันภ ัย
- กรณีต ้องการกรมธรรม์เพือ
่ ใชยื้ น
่ ขอVisaจะต ้องระบุข ้อมูลทัง้ หมดเป็ นภาษาอังกฤษ
- กรณีไม่ต ้องยืน
่ ขอ VISA สามารถระบุรายละเอียดเป็ นภาษาไทยได ้ โดยให ้นา
เครือ
่ งหมายถูก
ด ้านขวาบนออก
23
กรอกรายละเอียดผูเ้ อาประก ันภ ัยหล ัก
่ งทีม
ี ดง เป็ นชอ
่ งทีจ
*ชอ
่ ด
ี อกจันสแ
่ าเป็ นต ้องกรอกข ้อมูลให ้ครบถ ้วน
24
กรอกรายละเอียดผูเ้ อาประก ันภ ัยหล ัก
ื่ ทีต
1) หากไม่พบคานาหน ้าชอ
่ ้องการ ให ้เว ้นว่างไว ้
ื่ -นามสกุลควรตรงตามพาสสปอร์ตหรือตามบัตรประชาชน (กรณีขอวีซา่
2) การกรอกชอ
ต ้องกรอกข ้อมูลให ้ตรงตามพาสปอร์ตเท่านั น
้ )
3) สาหรับปี เกิดให ้ใสเ่ ป็ น ค.ศ. หากได ้ข ้อมูลมาเป็ น พ.ศ. ให ้นาปี พ.ศ. ตัง้ แล ้วลบด ้วย
่ 2523 – 543 = 1980
543 เชน
4) สถานะของผู ้เอาประกันภัย ไม่ต ้องเปลีย
่ น
25
กรอกรายละเอียดผูเ้ อาประก ันภ ัยหล ัก
เลือกประเภทบัตรอ ้างอิง และกรอกหมายเลขบัตรอ ้างอิง
National ID
Passport
Government ID
= หมายเลขบัตรประชาชน มี 13 หลัก
= หมายเลขพาสปาร์ต
= หมายเลขบัตรข ้าราชการ
26
การระบุผู ้รับผลประโยชน์ (Beneficiary) ผู ้เอาประกันภัยทุกคนสามารถระบุผู ้รับผลประโยชน์ได ้ไม่จากัด
สาหรับผู ้เอาประกันภัยหลักจะย ้ายจากหน ้าเบ็ดเตล็ด (Miscellaneous) มาอยูท
่ ห
ี่ น ้ารายละเอียดผู ้เอา
ประกันภัย (Insured Details) โดยจะมีปมให
ุ่
้กดเพิม
่ ผู ้รับผลประโยชน์ (Beneficiary/s) ดังภาพ
ขั้นตอน
1. คลิก Beneficiary/s ผู้รับผลประโยชน์
2. กรอกข้อมูลผูร้ ับผลประโยชน์
3. คลิก “เพิม่ Add”
4. คลิก “บันทึก Save” ก็เสร็จเรี ยบร้อย
27
ขัน
้ ตอนที่ 1. คลิกไอคอน
“ผู ้รับผลประโยชน์” จะมีหน ้าต่างโชว์ขน
ึ้ มาดังรูป
สาหรับระบุผู ้รับผลประโยชน์ ซงึ่ สามารถเพิม
่ ได ้ไม่จากัด (หากผู ้เอาประกันภัยไม่ได ้แจ ้งระบุผู ้รับผลประโยชน์
ระบบจะระบุเป็ น Insured’s Estate (ทายาทโดยธรรม) ให ้อัตโนมัต ิ โดยท่านไม่จาเป็ นต ้องกรอกใดๆ)
28
ขั้นตอนที่ 2. กรอกข้อมูลผูร้ ับผลประโยชน์
Sara Sweet
29
ขั้นตอนที่ 3. คลิก “เพิม่ Add”
Sara Sweet
30
ื่ ผู ้เอาประกันภัยทีท
จะปรากฏชอ
่ า่ นกรอกทีด
่ ้านล่าง ดังภาพ
31
ท่านสามารถเพิ่มผูร้ ับผลประโยชน์ได้ไม่จากัด ดังภาพ
32
ื่ แล ้วคลิก Del ดังภาพ
หากต ้องการแก ้ไข ให ้ “ลบ” แล ้วกรอกใหม่โดยคลิกทีก
่ ล่องด ้านท ้ายชอ
2. ลบ
1. เลือก
33
ื่ ทีเ่ ลือกจะหายไป ดังภาพ
ชอ
34
หลังจากลบข้อมูลที่ผดิ ออกไปแล้ว ท่านสามารถกรอกข้อมูลใหม่ได้
35
ขัน
้ ตอนที่ 4. บ ันทึกข้อมูล เมือ
่ กรอกผู ้รับผลประโยชน์ครบแล ้วให ้กด “SAVE บ ันทึก”
36
สาหร ับผูเ้ อาประก ันภ ัยท่านอืน
่
่ กัน
ทุกคนสามารถระบุผู ้รับผลประโยชน์ของตัวเองได ้เชน
โดยคลิกปุ่ ม Beneficiary/s ดังภาพ แล ้วทาตามขัน
้ ตอนเดียวกันค่ะ (หากผู ้เอาประกันภัยไม่ได ้แจ ้งระบุ
ผู ้รับผลประโยชน์ ท่านไม่ต ้องกรอกใดๆ ระบบจะระบุเป็ น Insured’s Estate (ทายาทโดยธรรม) ให ้อัตโนมัต)ิ
37
ขัน
้ ตอน
1. คลิก Beneficiary/s ผูร้ ับผลประโยชน์
2. กรอกข ้อมูลผู ้รับผลประโยชน์
3. คลิก “เพิม
่ Add”
4. คลิก “บ ันทึก Save” ก็เสร็จเรียบร ้อย
38
เมือ
่ กรอกข้อมูลครบแล้ว คลิก Next เพือ
่ ไปย ังหน้าถ ัดไป
39
หน้าที่ 3 *ข้อมูลเบ็ดเตล็ดและการออกใบเสร็จ*
่ ง Individual
- เลือกชอ
ในกรณีทต
ี่ ้องการออกใบเสร็จในนามบุคคล
่ ง Organization
- เลือกชอ
ในกรณีทต
ี่ ้องการออกใบเสร็จในนามนิตบ
ิ ค
ุ คล ให ้กรอก
รายละเอียดข ้อมูลของบริษัทหรือองค์กร
ออกใบเสร็จในนามบุคคล
40
การออกใบเสร็จในนามนิตบ
ิ ค
ุ คล
่ ง Organization ในกรณีทต
ชอ
ี่ ้องการออกใบเสร็จในนามนิตบ
ิ ค
ุ คล หน่วยงาน
ห ้างร ้าน หรือบริษัท ให ้กรอกรายละเอียดข ้อมูลของบริษัทหรือองค์กร
41
ระบุรายละเอียดการเดินทาง
- จุดหมายปลายทางทีไ่ กลทีส
่ ด
ุ
 ให ้ระบุประเทศปลายทางทีไ่ กลทีส
่ ด
ุ
- จุดหมายปลายทางอืน
่ ๆ
 ให ้ระบุ1ในประเทศทีจ
่ ะเดินทางไป
- กรณีเดินทางในประเทศให ้เลือกจุดหมายปลายทางทีไ่ กลทีส
่ ด
ุ เป็ นประเทศไทย
- กรณีเลือกกรมธรรม์ TG-International รายปี และ TG-Overseas Student แล ้วไม่พบประเทศในแถบ
ี ในรายการ ให ้เลือกประเทศอืน
เอเชย
่ ๆแทนค่ะ
42
บุคคลทีต
่ ด
ิ ต่อได้กรณีฉุกเฉิน
ื่ บุคคลในครอบครัวหรือสามารถระบุชอ
ื่ ตัวแทนได ้
ระบุชอ
ึ ษาต่อต่างประเทศ Overseas Student
สาหรับกรมธรรม์ประกันภัยการเดินทางสาหรับศก
ให ้ระบุรายละเอียดนั กเรียนด ้วย สาหรับกรมธรรม์ชนิดอืน
่ ไม่ต ้องกรอก
เมือ
่ กรอกข ้อมูลครบแล ้วให ้คลิก Next เพือ
่ ไปหน ้าถัดไป
43
*หน้าที่ 4*สรุปใบสม ัครและตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล*
****
44
สรุปใบสม ัคร
45
คลิกดูรายละเอียดผู ้รับผลประโยชน์ของแต่ละคนได ้ทีน
่ ี่
จะมีหน ้าจอแสดงขึน
้ มาดังภาพ
******
******
******
ในสว่ นนีจ
้ ะคลิกไม่ได ้
******
******
46
รูปแบบการชาระเงิน
- Issue On Account  เครดิตเทอม 30 วันสาหรับการชาระเงินเหมือนเดิม
- Credit Card  บัตรเครดิต สาหรับ Internal เท่านั น
้
ตัวแทนไม่ต ้องสนใจในสว่ นนี้
สว่ นนีจ
้ ะคลิกไม่ได ้
47
ออกกรมธรรม์
่ ง
หากต ้องการสง่ กรมธรรม์ให ้ลูกค ้าทาง E-mail ท่านสามารถเลือกใสเ่ ครือ
่ งหมายถูกทีช
่ อ
*สง่ โดยตรงถึงผู ้เอาประกันภัย
กรมธรรม์จะสง่ ให ้ท่านทาง E-mail นี้ ซงึ่ สามารถแก ้ไขได ้
่ ง
- ระบุเครือ
่ งหมายถูกทีช
่ อ
“ข ้าพเจ ้ายอมรับข ้อตกลงและเงือ
่ นไขดังกล่าว”
- เสร็จแล ้วเลือก “Issue” เพือ
่ ออกเอกสาร
48
รอระบบดาเนินการออกกรมธรรม์
49
ิ้
กรมธรรม์ออกเสร็จสน
คลิกที่ Log Off เพือ
่ ออกจากระบบ
หมายเลขกรมธรรม์
เลือกเพือ
่ ดูหน ้าตารางกรมธรรม์
เลือกเพือ
่ ดูใบเสร็จ
่ น ้าออกกรมธรรม์50
ถ ้าต ้องการออกกรมธรรม์เพิม
่ เติม ให ้คลิก Start New เพือ
่ เข ้าสูห
ใหม่
หน้าตารางกรมธรรม์
้ ประก ันภ ัย
ใบเสร็ จร ับเบีย
51
เอกสารตารางกรมธรรม์ประกันภัย
Policy Schedules หน ้าที่ 2
แสดงข ้อมูลของเอาประกันภัย
แสดงข ้อมูลของผู ้รับผลประโยชน์
52
การค้นหาและการค้นหาขนสู
ั้ ง
Search Policy
53
การค้นหา
กรอกเลขทีก
่ รมธรรม์แล ้วคลิก Search เพือ
่ ทาการค ้นหากรมธรรม์ทต
ี่ ้องการ
54
ระบบจะค ้นหาและแสดงข ้อมูลกรมธรรม์ด ้านข ้าง ดังภาพ
55
56
การค้นหาขนสู
ั้ ง
สามารถใช ้ Advanced Search เพือ
่ ระบุข ้อมูลของกรมธรรม์
ทีต
่ ้องการค ้นหาได ้ละเอียดมากขึน
้
และบางกรณีทจ
ี่ าเลขกรมธรรม์ไม่ได ้ จะสามารถค ้นหาขัน
้ สูง
โดยคลิกทีน
่ ี่
57
ค้นหาขนสู
ั้ ง
กรอกข ้อมูลทีต
่ ้องการค ้นหา แล ้วคลิก Search
58
่ ้อมูลทีต
ขัน
้ ตอนที่ 1 ใสข
่ ้องการค ้นหาต่อไปนี้ :
่ งนีจ
- Agent Ref รหัสอ ้างอิงตัวแทน – ชอ
้ ะไม่สามารถแก ้ไขได ้
่ งทางการจัดจาหน่าย - ชอ
่ งนีจ
- Distribution Channel ชอ
้ ะไม่สามารถแก ้ไขได ้
- Product ผลิตภัณฑ์ – เลือกผลิตภัณฑ์
่ งนีจ
- Reference Number เลขทีอ
่ ้างอิง – ชอ
้ ะไม่สามารถแก ้ไขได ้
- Campaign – เลือกแคมเปญทีเ่ ข ้าร่วม
- Policy Number เลขทีก
่ รมธรรม์
59
- Policy Status สถานะกรมธรรม์
- Active :
ยังมีผลบังคับใช ้
- Cancelled : ยกเลิก
ิ้ สุดความคุ ้มครอง
- Expired :
สน
ื่ ผู ้เอาประกันภัย ชอ
ื่ เต็มหรือบางสว่ นของชอ
ื่ อาจจะถูกใชส้ าหรับการค ้นหา
- ชอ
- หมายเลขบัตรประจาตัวผู ้เอาประกันภัย
- เลือกแสดงผลทัง้ หมดของผู ้ประกันตน
- No : แสดงเฉพาะผู ้เอาประกันภัยหลัก
- Yes: แสดงผู ้เอาประกันภัยทัง้ หมด ทัง้ ผู ้เอาประกันภัยหลักและผู ้เอาประกันภัยท่านอืน
่ ๆ
-เลือกวัน
- ชว่ งวันทีท
่ ารายการ/วันทีอ
่ อกงาน
- ชว่ งวันทีเ่ ริม
่ ต ้นความคุ ้มครอง
ใชร่้ วมกันกับวันที่ ชว่ ยให ้คุณสามารถระบุวน
ั ที่ ชว่ งวันที่ และระยะเวลาได ้
- Sort By จัดเรียง
- Transaction Date :
วันทีท
่ ารายการ
- Policy Number :
เลขทีก
่ รมธรรม์
ื่ ผู ้เอาประกันภัย
- Insured Name :
ชอ
60
ค้นหาขนสู
ั้ ง
เมือ
่ คลิก “ค ้นหา” ระบบจะค ้นหาและแสดงข ้อมูลกรมธรรม์ด ้านล่าง ดังภาพ
61
การแสดงผลการค้นหา
Search Result
ผลแสดงข ้อมูลเบือ
้ งต ้นของกรมธรรม์ทค
ี่ ้นหา ไม่เกิน 50 รายการ
เพือ
่ ให ้ง่ายในการสง่ กรมธรรม์ไปให ้ลูกค ้าอีกครัง้ เดิมปุ่ มอยูด
่ ้านท ้ายตาราง เพือ
่ ให ้
่ อีเมล์มาอยูด
้
ใชงานสะดวกมากขึ
น
้ เราจึงย้ายปุ่มสง
่ า้ นหน้า (ชอ่ งที่ 2 จาก
้
ด ้านซาย)
62
หากต ้องการสง่ หน ้าตารางกรมธรรม์ให ้ลูกค ้าอีกครัง้
สามารถสง่ อีเมล์ หน ้าตารางกรมธรรม์ ได ้ โดยคลิกที่
ดังภาพ
จะพบหน ้านี้ ให ้ท่านตรวจสอบอีเมล์ทต
ี่ ้องการ
สง่ ไปว่าถูกต ้องหรือไม่ หากไม่ถก
ู ต ้องหรือ
ต ้องการเพิม
่ อีเมล์ให ้กรอกทีด
่ ้านบนแล ้วคลิก
“บันทึก Save” เรียบร ้อยแล ้วให ้คลิก “จัดสง่
Send” ระบบจาสง่ อีเมล์ให ้ภายใน 15 นาที
คลิกทีน
่ ี่
63
การ Save ข้อมูลทีไ่ ด้จากการค้นหา
สามารถSave ข ้อมูลทีไ่ ด ้จากการค ้นหาออกมาเป็ นรายงานในรูปแบบของ Excel
และสง่ ไปยังอีเมล์สว่ นตัวของท่าน
โดยหลังจากทีท
่ า่ นได ้ทาการเลือกค ้นหากรมธรรม์แล ้ว เพียงท่านคลิกที่
“Email CSV” ตามภาพด ้านล่าง ระบบจะทาการสง่ รายงานเข ้าอีเมล์ของท่าน
64
ระบบจะแสดงข ้อความเพือ
่ ยืนยันว่า ATLAS ได ้รับทราบและจะทาการสง่ รายงาน
เข ้าอีเมล์ของท่าน
ท่านจะได ้รับอีเมล์ดงั ภาพ และสามารถเปิ ดไฟล์ดข
ู ้อมูลได ้
65
เมือ
่ เปิ ดไฟล์ โปรแกรมจะถาม Password ให ้ใส ่ Password เดียวกับ Password
้
เข ้าใชงาน
ATLAS เสร็จแล ้วคลิก OK
66
จะพบรายงานดังภาพ
67
สามารถเลือกดูกรมธรรม์
คลิกทีน
่ ี่
68
ระบบจะแสดงรายละเอียดกรมธรรม์ทเี่ ลือกดู
69
ั้
ด ้านล่างจะมีฟังก์ชน
- Copy Policy คัดลอก
- Send Endorsement Request สง่ คาร ้องขอแก ้ไข
้ ้ตามความต ้องการ
ให ้เลือกใชได
สามารถดูหน ้าตารางกรมธรรม์และใบเสร็จรับเงิน
ได ้โดยคลิกทีน
่ ี่
70
การค ัดลอกกรมธรรม์
Copy Policy
71
เริม
่ จากการค้นหากรมธรรม์ทต
ี่ อ
้ งการค ัดลอก
กรอกเลขทีก
่ รมธรรม์ทต
ี่ ้องการคัดลอกแล ้วคลิก Search เพือ
่ ทาการค ้นหากรมธรรม์ทต
ี่ ้องการ
72
ระบบจะแสดงกรมธรรม์ทท
ี่ า่ นต ้องการดังภาพ
ั่ คัดลอกกรมธรรม์ (Copy Policy)
ด ้านล่างจะมี ฟั งก์ชน
เลือก Copy Policy แล ้วคลิก “GO ดาเนินการต่อ”
73
ระบบจะ Copy ข ้อมูลกรมธรรม์ ดังภาพ ท่านเพียงแก ้ไขวันเริม
่ ต ้นความคุ ้มครอง
และอืน
่ ๆตามต ้องการ จากนัน
้ ทาตามขัน
้ ตอนการออกกรมธรรม์ปกติคะ่
74
ิ้ ท่านก็จะได ้รับเลขกรมธรรม์ใหม่คะ่
เมือ
่ ทาตามขัน
้ ตอนเสร็จสน
หากเป็ นการ Copy ออกกรมธรรม์ใหม่เนือ
่ งจากกรมธรรม์ฉบับเดิมผิดพลาด
ระวัง!! อย่าลืมทาการแจ ้งยกเลิกกรมธรรม์ฉบับเดิมด ้วยนะคะ
75
่ คาร้องขอแก้ไขหรือยกเลิกกรมธรรม์
การสง
Send Endorsement Request
76
เลือก Send Endorsement Request แล ้ว
คลิก Go เพือ
่ ดาเนินการต่อ
การสง่ คาร ้องท่านสามารถสง่ คาร ้องเฉพาะกรมธรรม์นัน
้ ๆ
่ น
โดยการเข ้าสูข
ั ้ ตอนการค ้นหากรมธรรม์ เมือ
่ ท่านค ้นหากรมธรรม์ทต
ี่ ้องการพบแล ้ว
ให ้คลิกปุ่ ม Send Endorsement Request และคลิกปุ่ ม ‘ดาเนินการต่อ’ ด ้านหลัง
77
่ ” แล ้วรอการติดต่อกลับจากเจ ้าหน ้าที่
กรอกคาร ้องพร ้อมเหตุผล และคลิก “จ ัดสง
ให ้ท่านพิมพ์รายละเอียดการขอยกเลิกตามตัวอย่าง ดังนี้
ื่ /นามสกุลผู ้เอาประกันภัย
1) ขอยกเลิก เนือ
่ งจาก สะกดชอ
ผิด และได ้ออกกรมธรรม์ใหม่แล ้ว
หมายเลข A291XXXXXXX
2) ขอยกเลิก เนือ
่ งจาก ทีอ
่ ยูผ
่ ู ้เอาประกันภัยผิด และได ้
ออกกรมธรรม์ใหม่แล ้ว
หมายเลข A291XXXXXXX
3) ขอยกเลิก เนือ
่ งจาก ระบุรายละเอียดผู ้รับผลประโยชน์
ผิด และได ้ออกกรมธรรม์ใหม่แล ้ว
หมายเลข A291XXXXXXX
4) ขอยกเลิก เนือ
่ งจาก ผู ้เอาประกันภัยขอเปลีย
่ นวัน
เดินทาง / เปลีย
่ นระยะเวลาเดินทาง
และได ้ออกกรมธรรม์ใหม่แล ้วหมายเลข A291XXXXXXX
5) ขอยกเลิก เนือ
่ งจาก ผู ้เอาประกันภัยขอเปลีย
่ นแผน
และได ้ออกกรมธรรม์ใหม่แล ้ว
หมายเลข A291XXXXXXX
6) ขอยกเลิก เนือ
่ งจาก วีซา่ ผู ้เอาประกันภัยไม่ผา่ น
7) ขอยกเลิก เนือ
่ งจาก ผู ้เอาประกันภัยยกเลิกการเดินทาง
78