Transcript เอกสาร - เป็นกระทรวงผู้นำในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจการค้าของประเทศ และ

สำนักงำนส่งเสริมกำรค้ำ
ระหว่ำงประเทศ ณ กรุง
คนไทยมองฟิ ลิปปิ นส ์อย่ำงไร
 ไม่มอ
ี ะไรเด่น หน้ำตำคล้ำยๆคนไทย
เป็ นนักร ้องนักดนตรีโดยสำยเลือด
เป็ นครู สอนภำษำอ ังกฤษในไทยเยอะ
 เก่งกีฬำชกมวย รู ้จักปำเกียวแชมป์ โลก 8 รุน
่
- มีปัญหำภัยธรรมชำติ ไต้ฝุ่น ภู เขำไฟ
ระเบิด ดินถล่ม
- มีปัญหำควำมปลอดภัย กลุ่มก่อ
กำรร ้ำย
แบ่งแยกดินแดนทำงใต้
่

- กำลังทะเลำะก ับจีนเรืองเขต
แดนทำงทะเล
่ ำสนใจ
ฟิ ลิปปิ นส ์มีอะไรทีน่
หลำยด้ำน
่
 เศรษฐกิจค่อนข้ำงมันคง
รำยได้หลักมำจำก
แรงงำนในต่ำงประเทศและภำคบริกำร ไม่ได้ร ับ
ผลกระทบจำกปั จจัยภำยนอกมำกนัก
่
 เป็ นศู นย ์กลำงธุรกิจ BPO ทีใหญ่
่ ด แซงหน้ำอินเดีย ในด้ำน
ทีสุ
Call center แล้ว
 มีหำ้ งสรรพสินค้ำใหญ่จำนวนมำก
ติดอ ันด ับ 1 ใน 3 ของโลก
่ ำสนใจ
ฟิ ลิปปิ นส ์มีอะไรทีน่
หลำยด้ำน(ต่อ)
่
่ นชื
้ อจ
่ ำนวนมำก
 มีแหล่งท่องเทียวที
ขึ
้ นไดทีเป็
่ นมรดกโลก
นำขันบั
่
หำดทรำยและแหล่งท่องเทียวทำงทะเล
่
ทีสวยงำมจ
ำนวนมำก
 มีแหล่งทร ัพยำกรธรรมชำติทยั
ี่ งไม่ได้ใช้
้ ้ ำมันและแร่ธำตุสำคัญ
ประโยชน์อก
ี มำก ทังน
เช่น ทองแดง ทองคำ เงิน นิ คเกิล สังกะสี
ฯลฯ
่ ำสนใจ
ฟิ ลิปปิ นส ์มีอะไรทีน่
หลำยด้ำน(ต่อ)
 ร ัฐบาลกาลังเดินหน้าปฏิรป
ู ระบบราชการและแก ้ไขคอร ์ร ัปชัน
อย่างจริงจัง
่
้
่ อในการลงทุนจาก
 ได ้ร ับการเพิมระดั
บการจัดเรตติงความน่
าเชือถื
S&P , Fitch แล ้ว
้ พยาบาล จนถึงแม่บ ้าน
 เป็ นแหล่งแรงงานทุกระดับของโลก ตังแต่
ทาความสะอาด
้
ข้อมู ลพืนฐำนฟิ
ลิปปิ นส ์
7,017 เกำะ
298,170 ตำรำงกิโลเมตร
103 ล้ำนคน (ปี 2012)
้ ส
่ ำคัญ Luzon ทำง
3 พืนที
เหนื อ, Visayas ตอนกลำง
, Mindanao ทำงใต้
17 เขตปกครอง 79
จังหวัด
4 เขตพิเศษในเขตนคร
“ฟิ ลิ ป ปิ น ส ์ อ ยู ่
ห่ ำ งแผ่ น ดินใหญ่
เอเชีย 100 กม.
ห่ ำ ง ก รุ ง เ ท พ ฯ
1,200
ไมล ์
ใ ช้ เ ว ล ำ บิ น 3
่
ชม.ครึง”
ภาพรวมเศรษฐกิจฟิลป
ิ ปินส์
่
• ขับเคลือนด้
วยภำคบริกำรเป็ นหลัก
่
• พึงพำรำยได้
จำกแรงงำนในต่ำงประเทศ
และกำรใช้จำ
่ ยในประเทศ
• บริกำรธุรกิจข้ำมประเทศกำลังมำแรง
่
• พึงพำกำรส่
งออกไม่มำก
์
แผนภูมแ
ิ สดงGDP ของฟิ ลิปปิ นสแยกตามภาคส
ว่ น ปี 2012
เกษตรกรรม
12%
บริการ
57%
อุตสาหกรรม
31%
GDP by Industrial Origins
ข้อมู ลด้ำนเศรษฐกิจปี 2012
 ผลิตภัณฑ ์มวลรวมในประเทศ (GDP) 250.3
พันล้ำนดอลลำร ์
 Annual growth
 Inflation rate
 Unemployment rate
 Fiscal balance
GDP
 Export growth
 Import growth
6.6%
3.2%
7.0%
-2.2% of
7.6%
3.2%
้
ตัวเลขพืนฐำนทำงเศรษฐกิจ
ปี 2008-2012
ปี
GDP
GDP
GDP
จำนวน
อ ัตรำเงิน อ ัตรำกำร
(US $ M)
Growth
per
ประชำกร
เฟ้อ
(%)
Capita
(ล้ำนคน)
(%)
อ ัตรำ
อ ัตรำ
ว่ำงงำน
้
ดอกเบีย
่
แลกเปลียน
(%)
(%)
เปโซ/1
(US $)
USD
2008
166,598
4.2
3,400
93
9.7
7.4
0-1.5
44.439
2009
161,196
1.1
3,800
94
7.0
7.5
0-1.5
47.68
2010
188,700
7.3
4,000
95
3.8
7.4
0-1.5
45.11
2011
216,100
3.7
4,100
96
4.8
7.0
0-1.5
43.44
2012
250,300
6.6
4,300
103
3.2
7.0
*
42.23
ข้อมู ลด้ำนกำรค้ำ
ปี 2011
ส่งออก 38,305 ล.ดอลลาร ์
ลดลง 6.9%
นาเข ้า 60,496 ล.ดอลลาร ์
่ น้ 1.6%
เพิมขึ
ขาดดุลการค ้า 12,191 ล.ดอลลาร ์
่ น้ 258%
เพิมขึ
ปี 2012
ส่งออก
51,995 ล.ดอลลาร ์
่ น้ 7.6%
เพิมขึ
นาเข ้า
61,714 ล.ดอลลาร ์
่ น้ 3.2%
เพิมขึ
Top Trade Partners of the Philippines 2012
Country
Import
Export
Total
% Share
1. Japan
2.
United States of
America
6,446.07
9,881.27
16,327.34
14.36
7,118.45
7,395.50
14,513.95
12.76
3. China
6,663.15
6,159.11
12,822.26
11.28
4. Singapore
4,402.52
4,863.93
9,266.45
8.15
5.
4,504.10
2,862.00
7,366.10
6.48
6. Taiwan
4,832.77
1,915.31
6,748.08
5.93
7.
1,465.05
4,776.08
6,241.13
5.49
8. Thailand
3,446.63
2,445.96
5,892.59
5.18
9. Indonesia
2,732.32
839.66
3,571.98
3.14
10.
3,432.45
85.82
3,518.27
3.09
16,670.94
10,770.60
27,441.54
24.14
61,714.45
51,995.24
113,709.69
100.00
S. Korea
Hong Kong
Saudi Arabia
Other
Total
*Value: Million US$
ข้อมู ลด้ำนกำรลงทุนจำก
ต่
ำ
งประเทศ
 ปี 2011
5,956.1 ล้ำนดอลลำร ์
 ปี 2012
6,883.75 ล้ำนดอลลำร ์
่
่ ด 5 ลำดับแรกในปี 2012
 ประเทศทีลงทุ
นมำกทีสุ
(1ดอลลำร ์ เท่ำก ับ 42 เปโซ)
 เนเธอร ์แลนด ์
2,483.8
ล้ำน
ดอลลำร ์ คิดเป็ น 36.1%
 ญีปุ่่ น
1,643.73 ล้ำนดอลลำร ์
คิดเป็ น 23.9 %
 สหร ัฐอเมริกำ
952.3
ล้ำนดอลลำร ์
คิดเป็ น 13.8 %
 สิงคโปร ์
4.5%
308.4
ล้ำนดอลลำร ์
คิดเป็ น
Top 10 Approved Foreign Direct Investments by
Country of Investor 2011 and 2012
Approved FDI
Country
2011 mil PH
2012 mil PH
1. Netherlands
28,303.30
104,320.80
2. Japan
78,321.20
69,037.00
3. USA
79,854.50
39,996.70
4. Singapore
2,217.10
12,951.60
5. Korea
13,235.10
9,795.00
6. Cayman Isls.
7. UK
8. Thailand
8,443.00
1,719.30
-
7,018.80
6,768.80
6,582.60
9. British Virgin Islands 2,324.20
3,721.70
10. Taiwan
3,130.00
2,472.10
Others
40,683.50
2,645.50
258,231.20
289,117.60
Total
Percent Growth rate
36.1
268.6
23.9
-11.9
13.8
4.5
-49.9
484.2
3.4
2.4
2.3
2.3
-26.0
-16.9
293.7
-
1.3
0.9
60.1
-21.0
9.1
100
12.0
นโยบำยร ัฐบำล
่
 ลดกำรขำดดุลทำงกำรค้ำ เพิมประสิ
ทธิภำพใน
กำรจ ัดเก็บภำษี
่
 ส่งเสริมกำรลงทุนเพือกระตุ
น
้ ให้มก
ี ำรจ้ำงงำน
ลดปั ญหำควำมยำกจน
 ดำเนิ นกำรตำมแผนพัฒนำ 6 ปี มุ่งเน้น
่
่
กภำคส่วน
ัวทีรวมทุ
เศรษฐกิจเพือกำรขยำยต
(Inclusive growth)
่
่
 เพิมกำรใช้
จำ
่ ยเพือกำรศึ
กษำและกำร
สำธำรณสุข
้
 กำรลงทุนด้ำนโครงสร ้ำงพืนฐำน
ผ่ำน
นโยบำยด้ำนกำรค้ำที
สำคัญ
 มุ่งเน้นกำรบริหำรจัดกำรด้ำนเจรจำกำรค้ำตำม
นโยบำยกำรค้ำเสรีและพัฒนำประเทศให้เป็ นไปตำม
นโยบำยกำรค้ำเสรี
 เสริมสร ้ำงควำมร่วมมือด้ำนกำรค้ำ กำรลงทุน ระดับ
้ โดยเฉพำะก ับจีนและ
ทวิภำคีให้เข้มแข็งมำกขึน
อินเดีย
้
 ส่งเสริมให้มก
ี ำรขยำยกำรส่งออกบริกำรให้มำกขึน
้ งเสริมกำรลงทุนอุตสำหกรรมทีเกี
่ ยวก
่
รวมทังส่
บ
ั
้
บริกำรให้มำกขึน
้
่
 เร่งพัฒนำโครงสร ้ำงพืนฐำนด้
ำนสำธำรณู ปโภค เพือ
อำนวยควำมสะดวกด้ำนกำรค้ำ กำรลงทุน
มำตรกำรทำงกำรค้ำด้ำนภำษี
และไม่ใช่ภำษี
 ฟิ ลิปปิ นส ์เก็บอ ัตรำภำษีนำเข้ำ 2 อ ัตรำ คือ MFN และ
AFTA
 กำหนดรำยกำรสินค้ำห้ำมนำเข้ำและสินค้ำควบคุม
กำรนำเข้ำ
 มำตรกำรปกป้ องตนเอง (Safeguard Measures)
ตำม The Safeguard Measures Act (Republic
Act 8800)
 มำตรกำรต่อต้ำนกำรทุ่มตลำด ตำม Anti-Dumping
Act (Republic Act 8752)
 มำตรกำรตอบโต้กำรอุดหนุ น ตำม Countervailing
Act (Republic Act 8751)
 กำรกักกันโรคพืช
ข้อตกลงและควำมร่วมมือทำงกำรค้ำ
ไทย-ฟิ ลิปปิ นส ์
 คณะกรรมกำรควำมร่ว มมือ ทวิภ ำคีไ ทย-ฟิ ลิป ปิ นส ์
(Joint Commission for Bilateral cooperation :
JCBC) ปี 2535
 คณะกรรมกำรร่วมทำงกำรค้ำไทย-ฟิ ลิปปิ นส ์ (Joint
Trade Committee : JTC) ปี 2542
 บัน ทึ ก ค วำ ม เข้ ำ ใ จใ นก ำรจัด ต ้ังส ภำธุ รกิ จไ ท ย-
ฟิ ลิปปิ นส ์และฟิ ลิปปิ นส ์-ไทย ปี 2538
 ควำมร่วมมือในกรอบอำเซีย น (Association
of
Southeast Asian Nations : ASEAN), ASEAN
Free Trade Area (AFTA) และ ASEAN Economic
Community (AEC) ในปี 2015
กำรค้ำระหว่ำงไทยกับฟิ ลิปปิ นส ์
(8 เดือนแรก)
ปี 2554 และ 2555
ม.ค.– ส.ค 55
ม.ค.- ส.ค.56
่
% เปลียนแปลง
กำรค้ำรวม
5,099.13
4,960.88
-2.71
ไทยส่งออกไปฟิ ลิปปิ นส ์
3,278.65
3,190.06
-2.70
ไทยนำเข้ำจำก
ฟิ ลิปปิ นส ์
1,820.48
ดุลกำรค้ำ
1,458.17
มูลค่า : ล ้านเหรียญสหร ัฐ
1,770.82
1,419.24
-2.73
สินค้ำส่งออก 10 อ ันดับแรกไป
ฟิ ลิปปิ นส ์ (8 เดือน) Philippines
สินค้ำ
2555
(ม.ค.-ส.ค.)
2556
(ม.ค.-ส.ค.)
%
่
เปลียนแปลง
1. รถยนต ์ อุปกรณ์และส่วนประกอบ
697.0
721.7
20.88
2. น้ ำมันสำเร็จรู ป
480.2
280.3
-41.64
3. แผงวงจรไฟฟ้ำ
341.5
239.7
-0.74
4. เม็ดพลำสติก
134.0
152.9
14.10
5. เคมีภณ
ั ฑ์
่
6. เครืองส
ำอำง สบู ่ และผลิตภัณฑ ์ร ักษำผิว
90.2
115.1
27.55
109.5
109.4
-0.11
่
่
7. เครืองจั
กรกลและส่วนประกอบของเครือง
134.1
102.8
-23.29
่
8. ผลิตภัณฑ ์ข้ำวสำลีและอำหำรสำเร็จรู ปอืนๆ
81.9
91.0
11.12
9. ผลิตภัณฑ ์ยำง
78.1
86.7
10.96
10. เหล็ก เหล็กกล้ำและผลิตภัณฑ ์
74.3
84.6
13.79
มูลค่า : ล ้านเหรียญ
สหรัฐ
่ ำไปลงทุนใน
บริษท
ั ไทยรำยสำคัญ ทีเข้
ประเทศฟิ ลิปปิ นส ์



ltd.






Bangkok Bank
Dusit Thani
Italian-Thai Development Public Co.,
Charoen Pokphand Group
PTT Philippines Corporation
Siam Cement Group
Mariwasa Siam Ceramics Inc.
United Pulp & Paper Co.,Inc.
Quezon Power (Philippines), Limited
จุดแข็งทำงกำรค้ำกำรลงทุนใน
ฟิ ลิปปิ นส ์
 เป็ นตลาดใหญ่มป
ี ระชากรกว่า 100 ล ้านคน
่ ความรู ้ด ้าน IT จานวนมาก ประชากร
 มีแรงงานทีมี
ค่อนประเทศมีความรู ้ ภาษาอังกฤษ
 แรงงานในต่างประเทศนารายได ้เข ้าประเทศจานวน
มาก ทาให ้ฐานะความเป็ นอยู่ของคนในประเทศดีขน
ึ้
้
และมีกาลังซือมากขึ
น้
 มีทร ัพยากรธรรมชาติทยั
ี่ งไม่ได ้นามาใช ้ประโยชน์อก
ี
มาก
 ร ัฐบาลมีเสถียรภาพ และมีนโยบายส่งเสริมการค ้าและ
การลงทุน
จุดอ่อนทำงกำรค้ำกำรลงทุน
ในฟิ ลิปปิ นส ์
่
 มีการเปลียนแปลงกฎระเบี
ยบบ่อย กฎระเบียบเข ้มงวด
และหยุมหยิม
่ั
 ยังมีปัญหาการคอร ัปชนแม้
ร ัฐบาลจะมีนโยบาย
ปราบปรามเข ้มงวดขึน้
 สหภาพแรงงานแข็งแกร่งและมีบทบาทมาก เรียกร ้อง
่ อย
ค่าแรงเพิมบ่
้ มี
่ ความเสียงต่
่ อความปลอดภัย มีการจับตัว
 บางพืนที
เรียกค่าไถ่
้
้ นฐานมี
ไม่เพียงพอ ไฟฟ้ าดับ
 สาธารณู ปโภคขันพื
บ่อย เส ้นทางคมนาคมไม่สะดวก เป็ นปัญหาต่อการ
โอกำสในกำรค้ำกำรลงทุน
ของไทย
่
 ผู บ
้ ริโภคร ับรู ้ว่ำสินค้ำไทยเป็ นสินค้ำทีมี
คุณภำพ
 พฤติกรรมในกำรบริโภคคล้ำยก ับไทย มีขำ้ ว
เป็ นอำหำรหลัก
้
 ประชำกรมำกและมีกำลังซือจำกเงิ
นแรงงำนใน
่ ม
ต่ำงประเทศ ทำให้เป็ นตลำดทีคุ
้ กับกำรเจำะ
เข้ำไป เนื่องจำกจะขำยได้ในปริมำณมำก
 ได้ประโยชน์ในกำรยกเว้นภำษี จำกควำม
ร่วมมือในกรอบอำเซียน และประชำคม
เศรษฐกิจอำเซียน (AEC) ในปี 2015
ปั ญหำอุปสรรคต่อกำรค้ำกำร
ลงทุนของไทย
่ ใช่ภำษี
 อุปสรรคด้ำนกำรใช้มำตรกำรทีมิ
(NTB)
่ ศ ักยภำพสู งในสินค้ำประเภท
 มีคูแ
่ ข่งทีมี
เดียวกัน
 ภัยธรรมชำติ พำยุไต้ฝุ่น ภู เขำไฟระเบิด ดิน
ถล่ม
 ภู มป
ิ ระเทศเป็ นเกำะ ทำให้ตน
้ ทุนค่ำขนส่ง
สินค้ำสู ง
่ ศ ักยภำพของไทย
สินค้ำและบริกำรทีมี
สินค้ำ/บริกำร/ศ ักยภำพ
ประเทศคู แ
่ ข่ง
1. ยำนยนต ์และส่วนประกอบ
จีน และ ไต้หวัน
่
่
2. เครืองใช้
ไฟฟ้ำและอุปกรณ์/เครืองจักร
มำเลเซีย และ เกำหลี
่
่
3. อำหำรและเครืองดื
ม
เวียดนำม อินโดนี เซีย นิ วซีแลนด ์ และ
ออสเตรเลีย
่
4. เครืองส
ำอำงและผลิตภัณฑ ์บำรุงผิว/
สปำ
5. วัสดุกอ
่ สร ้ำง
มำเลเซีย จีน และไต้หวัน
อินโดนี เซีย มำเลเซีย จีน เกำหลี และ
ไต้หวัน
ลู ่ทำง/กลยุทธ ์กำรเข้ำสู ่ตลำด
้
ศึกษำข้อมู ลพืนฐำนของประเทศและกฎระเบี
ยบ
กำรค้ำ/กำรลงทุนใน
ประเทศฟิ ลิปปิ นส ์
่ กษำ
เข้ำไปสำรวจตลำดจริงด้วยตัวเอง เพือศึ
พฤติกรรมกำรบริโภค สินค้ำ
และคู แ
่ ข่งในตลำด
ฟิ ลิปปิ นส ์
เข้ำร่วมกิจกรรมทำงกำรค้ำกับกรมส่งเสริมกำรค้ำ
ระหว่ำงประเทศ
่
้
เพือทดสอบตลำดเบื
องต้
น
AEC Business
Support Center
Contact:
Thailand Trade Office, 107
Rada Street, Legaspi
Village, Makati City 1229,
Philippines
Tel: (632) 8940403,
8940406
Fax: (632) 8160698
Email:
[email protected]
บทสรุป
 เศรษฐกิจฟิ ลิปปิ นส ์มีควำมแข็งแกร่งต่อแรงกระทบ
ภำยนอก ร ัฐบำลมีนโยบำยส่งเสริมด้ำนกำรค้ำและ
กำรลงทุน ธรรมำภิบำล ควำมโปร่งใส
่
 มีรำยได้ทมั
ี่ นคงจำกแรงงำนในต่
ำงประเทศช่วย
กระตุน
้ กำรบริโภคภำยในประเทศ
 แหล่งรำยได้ใหม่ทก
ี่ ำลังมำแรงคือธุรกิจบริกำรข้ำม
ประเทศ
 กำรกระจุกตัวของกำรส่งออกมีแนวโน้มดีขน
ึ้
 มีศ ักยภำพตลำดขนำดใหญ่ ประชำกรมำก
้ งจำกเงินทีส่
่ งมำจำกแรงงำนในต่ำง
กำลังซือสู
ประเทศ มีอป
ุ นิ สย
ั ร ักสนุ ก ชอบใช้จำ
่ ยเงิน
บทสรุป(ต่อ)
่
 สินค้ำไทยค่อนข้ำงเป็ นทียอมร
ับในตลำดฟิ ลิปปิ นส ์
่ ตในประเทศทังเรื
้ องต้
่
 ได้เปรียบสินค้ำทีผลิ
นทุนและ
คุณภำพกำรผลิต
 กำรลงทุนในเขตนิ คมอุตสำหกรรมหรือเขตเศรษฐกิจ
พิเศษ จะได้ร ับสิทธิพเิ ศษ มีควำมพร ้อมของโครงสร ้ำง
้
พืนฐำน
และอุตสำหกรรมสนับสนุ น
่
 ทร ัพยำกรธรรมชำติและแหล่งท่องเทียวในฟิ
ลิปปิ นส ์
ยังเปิ ดโอกำสให้แสวงประโยชน์ได้อก
ี มำก
้
่ งดู ด
 ร ัฐบำลกำลังเร่งปร ับปรุงโครงสร ้ำงพืนฐำน
เพือดึ
กำรลงทุนจำกต่ำงประเทศ เปิ ดโอกำสให้สน
ิ ค้ำว ัสดุ
ก่อสร ้ำงและงำนร ับเหมำก่อสร ้ำง
ี วำมจำเป็ นต้อง
 ภัยธรรมชำติทเกิ
ี่ ดบ่อยทำให้มค
นำเข้ำสินค้ำอุปโภคบริโภค