Transcript Şeker Şirketleri – Önde Gelenler

ŞEKER SEKTÖRÜNÜ
ETKİLEYECEK
FIRSAT VE RİSKLER
06/11/2013
1
İÇERİK
 MEVCUT DURUM
DÜNYADA ŞEKER VE TATLANDIRICILAR
DÜNYA ŞEKER ÜRETİMİ
DÜNYADAKİ YERİMİZ
ÜLKEMİZ ŞEKER SEKTÖRÜ
 FIRSAT VE RİSKLER
2
DÜNYADA ŞEKER VE TATLANDIRICILAR
Dünyada tatlandırma amacıyla kullanılan
 Pancar veya kamıştan elde edilen beyaz şeker
(sakaroz)
 Nişasta içeren mısır, pirinç, patates gibi tarımsal
ürünlerden elde edilen nişasta bazlı şekerler (glukoz,
izoglukoz)
olmak üzere 2 tür şeker bulunmaktadır.
Ayrıca bunlara alternatif olarak kullanılan tatlandırıcılar;
 Yüksek yoğunluklu tatlandırıcılar
 Şeker alkolleri
dir.
3
DÜNYA TATLANDIRICI PAZAR PAYLAŞIMI
Yüksek Yoğunluklu
Tatlandırıcılar, 9%
Glukoz, 5%
Şeker Alkolleri, 1%
İzoglukoz, 8%
Beyaz Şeker; 77%
4
DÜNYA ŞEKER ÜRETİMİ (2012 / 2013)
ÜRETİM
(Bin ton)
%
Kamış Şekeri
133.504
79
Pancar Şekeri
34.765
21
168.269
100
TOPLAM
Kaynak: FOLicht's Internatinal Sugar and Sweetener Report, Vol.145, No.29 /30.09.2013
Not: Üretim miktarı beyaz şeker eşdeğeri olarak alınmıştır.
5
DÜNYADAKİ YERİMİZ
Türkiye 2012/13 dönemi itibariyle ;
 Dünyanın 6 ncı
(1. Rusya, 2. ABD, 3. Almanya, 4. Fransa, 5.Ukrayna)
 Avrupa’nın 5 inci
(1. Rusya, 2. Almanya, 3. Fransa, 4.Ukrayna)
büyük pancar şekeri üreticisidir.
Türkiye’nin dünya pancar şekeri üretimindeki payı, % 6’dır.
Kaynak: FOLicht's Internatinal Sugar and Sweetener Report, Vol.145, No.29 / 30.09.2013
6
ÜLKEMİZ ŞEKER SEKTÖRÜ
SANAYİ VERİLERİ
Kurulu Kapasite
(Milyon Ton Şeker)
Kapasite
Şirket Fabrika Milyon ton
Adet
Adet
Şeker/Yıl
%
NBŞ
Pancar
Şekeri
9
9
1,2
28
7
33
3,1
72
TOPLAM
16
42
4,3
100
7
ÜLKEMİZ ŞEKER SEKTÖRÜ
ŞEKER FABRİKALARI
Ak Nişasta
Alpullu
Pendik
Kastamonu
GSF
Çarşamba
Adapazarı
Cargill
Orhangazi
Susurluk
Ankara
Çorum
Kütahya
Afyon
Erzurum
Kars
Erzincan
Ağrı
Kırşehir
Ereğli
Ilgın Aksaray
Çumra
Burdur
Turhal
Yozgat
Boğazlıyan
Eskişehir
Uşak
Amasya
Konya
Bor
Kayseri
Malatya
Muş
Elazığ
Elbistan
Amylum
Beşan
Sunar
Tat
Erciş
Ay Nişasta
Pancar Şekeri Kamu
Pancar Şekeri Özel
Nişasta Bazlı Şeker (Kota Tahsis Edilen)
Nişasta Bazlı Şeker (Kotasız)
8
ÜLKEMİZ ŞEKER SEKTÖRÜ
PİYASA VERİLERİ (Bin Ton)
2010/2011
2011/2012
2012/2013
A Kotası
2.567
2.530
2.537
PŞ
2.200
2.200
2.200
367
330
337
Üretim
2.778
2.622
2.338
PŞ
2.262
2.270
2.129
532
510
547
A Kotası Satış (Yurtiçi)
2.234
2.481
2.255
PŞ
1.867
2.151
1.918
NBŞ
367
330
337
C Şekeri Satış (Yurtdışı)
449
467
544
PŞ
283
290
339
NBŞ
166
177
205
YYT Net İthalatı (BŞE)
262
332
248
NBŞ (BKK ile artırımlı)
NBŞ
9
ÜLKEMİZ ŞEKER SEKTÖRÜ
PANCAR ŞEKERİ CARİ ve REEL FİYATLARI, (TL/Kg)
10
SEKTÖRÜ ETKİLEYECEK
FIRSAT VE RİSKLER
11
12
FIRSATLAR
ÖZELLEŞTİRME
Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. bünyesinde faaliyet
göstermekte olan bütün şeker fabrikalarının
özelleştirilmesi
tamamlandığında
şeker
satış
fiyatlarının % 20 ila % 30 azalacağı öngörülmektedir.
13
FIRSATLAR
NÜFUS VE MİLLİ GELİRDEKİ ARTIŞ
Nüfus artışı beklentisi
2012 - 75,6 milyon
2023 – 85 milyon
Milli gelirdeki artış beklentisi
2012 – 1,6 Trilyon TL
2023 – 4 Trilyon TL
2012 - …..TL
Nüfus ve Milli gelirdeki artış şeker tüketimindeki artışı beraberinde getirecektir.
14
FIRSATLAR
ARZ GÜVENLİĞİ
Şekerli
mamuller
ve
içecek
sektörünün
hammaddelerinin en önemlilerinden olan pancar
şekeri ve nişasta bazlı şekerde 4634 sayılı Şeker
Kanunu kapsamında uygulanan öngörülebilir üretim
modeli ile düzenli arz garantisi sağlanmaktadır.
15
FIRSATLAR
YÜKSEK KATMA DEĞERLİ ŞEKERLER
Tüketici tercihlerindeki değişimle kahverengi şeker ve
organik şeker gibi yüksek katma değerli şekerlere olan
talep artmaktadır.
Ülkemizde kahverengi şeker üretimi cüzi miktarda olup,
kahverengi şekere ilişkin kodeks çalışmalarının
tamamlanması önem taşımaktadır.
Ülkemizde organik şeker üretimi halihazırda
bulunmamaktadır.
16
FIRSATLAR
ŞEKER KANUNU TASARISI
TBMM’ye iletilen
Şeker Kanunu Tasarısının
yasalaşmasıyla daha etkin bir piyasa denetimi ve
kayıtdışılıkla mücadele imkanı sağlanacaktır.
Ayrıca, 4634 sayılı Şeker Kanunu kapsamında
düzenleme
altında
bulunmayan
sakarin,
aspartam gibi yüksek yoğunluklu tatlandırıcıların
temini, kullanımı ile şeker piyasasına yönelik
faaliyetlerinin gözetim ve denetimi tasarıya
eklenmiştir.
17
RİSKLER
TÜKETİCİ EĞİLİMLERİ
 Şekerin insan sağlığına etkileri üzerine yapılan
tartışmalar
 Kalorisiz veya düşük kalorili tatlandırıcılara olan
yönelim
18
RİSKLER
İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ-Sıcaklık Tahmini (2013-2040)
Kış
İlkbahar
Yaz
Sonbahar
RİSKLER
İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ-Yağış Tahmini (2013-2040)
Kış
İlkbahar
Yaz
Sonbahar
RİSKLER
HAMMADDE (PANCAR TEMİNİ)
Şeker pancarı üretimini etkileyen unsurlar;
 Pancar fiyatı, üretici maliyetleri
 Alternatif tarım ürünlerinin fiyatları
 İklim / su kaynaklarının durumu
21
RİSKLER
C PANCARI ÜRETİMİ VE C ŞEKERİ ARZI
TON
İmalatçı
İhracatçıya
satılan
C Şekeri
C Pancarı
Üretimi
C Şekeri
Üretimi
TŞFAŞ’nin
C Şekerine
aktardığı miktar
2010/2011
1.293.716
156.720
149.004
213.685
2011/2012
772.871
138.645
263.662
241.012
2012/2013
169.313
16.837
125.165
287.790
Pazarlama
Yılları
TŞFAŞ: Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş.
22
FIRSATLAR / RİSKLER
AVB’YE ÜYELİK
 AB’de 2016/2017 pazarlama yılı sonunda mevcut
kota sisteminin sona erecek olması
 Ülkemizde AB ve dünya fiyatları seviyesinde yeterli
pancar ve şeker üretiminin güçlüğü
23
RİSKLER
DÜNYA ŞEKER BORSA FİYATLARI
Yıl
Fiyat
($/ton)
**Ham Petrol
Fiyat
($/varil)
2002
203
22,19
2003
204
25,60
2004
227
33,99
2005
280
49,74
2006
421
59,17
2007
309
68,97
2008
351
91,23
2009
486
58,91
2010
616
75,31
2011
707
105,30
2012
588
104,08
2013*
496
102,1
Kaynak: www.sugaronline.com
* İlk On Ayın Ortalamasıdır
Kaynak: www.quandl.com
**OPEC Ülkeleri Ham Petrol Fiyatları
Dünya borsa fiyatlarını, ticarete hakim olan kamış şekeri belirlemektedir.
24