Transcript 철원류 시황

게시승인 제80호
관리번호 07-16호
원 료 정 보
[원료정보기획팀 ’07.8.10]
R : 서훼린 (7-1047)
A : 윤성원 (7-1495)
철광석
 국제 철광석 계약가격 장기적 하락 전망
- 호주의 농업자원경제부, 주요 투자은행 대상 설문에서 철광석가격은 ’09년을 기점으로 하락(crash)
가능성을 전망함
- 그러나, ’08년 가격은 철광석 수요증가 지속 반면 신규 생산능력 증강 지연으로 2003년 이후 6년
연속 상승기조를 이어갈 것으로 예상함
 세계 철광석 3 Majors 대규모 생산 확장계획 발표
- 세계 철광석 3대 공급사(CVRD, Rio Tinto, BHPB)는 철광석 수요 상승세에 힘입어 연달아 대규모
생산확장 계획을 발표함
- 만약, 상기 확장계획이 성사되면 2010년경에는 3사의 생산합계가 2006년 대비 2배 증대된 10억
톤에 달할 것으로 전망함
중국의 철광석 Spot 수입 가격 큰 폭 상승
- 중국의 인도산 철광석 Spot 수입가격이 운임상승, 수출여건 제약 등으로 1월 대비 큰 폭으로 상승
- 최근 수입가는 년 초 대비 48% 증가한 톤당 $117 CIF로 offer 되고 있음
☞ 세계 및 중국 조강, 철광석 통계 (첨부)
석 탄
 인도 Tata Group의 석탄광산 투자현황
- 인도 Tata Steel은 2007. 8.3일부로 모잠비크 Tete 지역의 Tete, Benga coal concession 지분
35% (A$100백만) 매입을 위한 MOU 체결 했으며 2005. 7월 호주 Carborough Downs 광산 지분
5% 매입한 바 있음
- Tata Power는 2007. 6.28일부로 인니 Katim Prima사와 Arutmin Indonesia의 지분 각 30%를
(U$1,100백만) 매입 및 연간 10백만톤 Kaltim Prima탄 장기구매계약을 체결하였음
- Tata Steel은 2007. 4월 Corus사를 인수(Pounds 6,200백만)하였으며 인도내 다수의 신규제철소
건설계획을 가지고 있으며 Tata Power 역시 인도 서부해안에 다수의 총 Capa 7백만 KW 발전소
건설이 계획되어 있어 향후 약 21백만톤 발전용탄 추가 구매가 필요함
- Tata의 제철 및 발전사업 확장이 본격적으로 시행되면서 추가 석탄광산 투자가 더욱 가속화될
것으로 전망됨
 한전, 남아공탄 Spot 구매
- 한전 서부발전 태안 화력발전소의 1.5백만톤 석탄 입찰 결과 사상 처음으로 남아공탄이 낙찰됨
- 계약기간은 2008.1월 ~ 2008.12월(NAR min, 5,700 kcal), 2007.10월 ~ 2008. 9월 (NAR min,
5,300 kcal)으로 품질에따라 인도기간을 다르게 설정함
- 낙찰수량은 총 1.5백만톤으로 남아공, 러시아, 캐나다, 인니탄을 구매했으며 이 중 남아공탄 낙
찰수량은 500천톤으로 낙찰가격은 $60~61/톤임
☞ 중국 석탄 생산 및 수출입 통계 (첨부)
☎ 문의: (철광석) 최윤정 7-0534, (석탄) 박성준 7-1793
제강원료
 철원류
- 국내 및 수입 철스크랩 가격 강세
* 수입산 철스크랩 시황 가격 : U$350~355/MT (CFR, HMS No.1 기준)
- HBI 및 Pig Iron 가격 보합세 유지
* HBI 시황 가격 : 약 U$355/MT (CFR), Pig Iron 시황 가격 : 약 U$390/MT (CFR)
☞ 철원류 시황 (클릭)
 Fe-Si : EU의 중국과 러시아 Fe-SI Anti-Dumping에 대한 잠정 결과 발표
- EU 합금철생산기업협회는 중국 및 러시아산 Fe-Si에 대한 Anti-Dumping에 대한 잠정 결과를
발표하였으며, 최종결정은 8월말경에 공포되어 9월부터 시행될 가능성 있음
- 중국산 34~36%, 러시아산 19~25% 부과 예상되며, 이에 따라 유럽 내 Fe-Si 가격 상승 중
(US$ 1,260/MT  US$ 1,310/MT)
 Copper
- Grupo Mexico 사의 계속되는 파업소식에도 불구하고 미 신용경색 우려로 인한 펀드들의
매수세로 인해 LME 전기동은 7,700 선을 하향이탈하며 5 주래 최저치를 기록
* LME 고시 가격: U$8,159 ~ 7,791/MT (FOB) ⇒ 7월 3주 $7,901~8,210/MT (FOB)
 Fe-Mo
- 유럽 STS Mill들의 4분기대비 구매증가로 가격 상승추세
- 소형 Trader 예약가격: U$74,500~75000/톤
Zinc
- 달러화의 강보합세로 가격 하락세를 보이고 있으며 향후 달러 강세 유지시 추가 하락세가 지속될
것으로 전망됨
* LME 시황 가격 : U$3,665 ~ 3,820/MT (FOB)
☞ 합금철/비철금속 가격추이 (첨부)
원료수송
해운 시황
- Capesize의 상승세를 계속 이어갔으나 8월9일 현재 상승세가 주춤하고 하락조짐 감지
- Panamax는 대서양의 tight한 선복공급이 완화, Capesize보다 앞선 8월1일부터 하락세 돌입
* 구간별 일일용선료 변동 (165천톤급 기준)
o 브라질 Tubarao/Japan: (1주전 평균) U$129,778 → (’07.8.3) U$142,969
o 호주 Dampier/Japan: (1주전 평균) U$101,700 → (’07. 8.3) U$108,108
* 선적항 체선 현황
o H.point : (1주전) 10일  (’07.8.3) 12일
o D.Bay: (1주전) 34일  (’07.8.3) 38일
☞ 운임추이 (클릭)
☎ 문의: (철원류) 장정인 7-1389, (금속합금철,광물비철) 허인 7-1128, (원료수송) 허재원 7-0887
철원류 시황 (7월5주)
1. 가격추이
(단위 :U$/MT, CFR)
470
450
Pig Iron
430
390
410
390
354
370
350
348
330
310
HBI
290
253
270
Scrap (HMS No.1)
250
233
230
237
7.
5주
7.
4주
7.
3주
7.
2주
황
7.
1주
5월
시
6월
4월
3월
2월
월
07
.1
4/
4
3/
4
2/
4
1/
4
'0
6.
4/
4
3/
4
2/
4
210
2. 품목별 시황
구분
지역
국내
스크랩
미국 및  미국 내수 가격 보합
러시아 - Composite가격(7.27일, HMS No.1) : $240.67 /MT (전주 동일)
 한국향 원거리 스크랩 시황가격 : 약 $350/MT, CFR
일본
HBI
PIG
IRON
 국내생철 발생량 급감으로 제강사 수리기간에도 불구하고 가격 상승세
 국내 제강사 구매가: 335원/kg (생철), 295~300원/kg (경량B)
 일본 내수 평균가 지속적 상승
- 내수 평균가 : ￥ 34,775/MT (H2기준, 전주대비 ￥167 상승)
 수출가 상승
- 당사 및 타사 구매가 약 ￥500 상승
 HBI 최근 거래 없음
- 아시아향 offer 가격 : $350~354/MT, CFR
- Venezuela지역 raw material 공급 악화로 가격 상승 예정
 공급 타이트하여 가격 강보합세 유지
- 한국향 시황가격: $387~390/MT, CFR
처음으로
Baltic Capesize Index
Baltic Capesize Index
2006
2007
10,000
9,500
9,000
8,500
8,000
7,500
7,000
6,500
6,000
5,500
5,000
4,500
4,000
3,500
3,000
Ja
nJa 03
nJa 12
nFe 23
bFe 0 1
bFe 1 0
bM 21
ar
M 02
ar
M 13
ar
M 22
ar
Ap 31
rAp 11
r
M -24
ay
M 04
ay
M - 15
ay
Ju 24
nJu 05
nJu 14
nJu 23
lJu 04
lJu 13
lAu 24
gAu 02
gAu 11
g
Se -22
pSe 01
p
Se -12
pO 21
ct
O 02
ct
O 11
ct
O 20
ct
No 31
vNo 09
vNo 20
v
De - 2
c- 9
De 08
c19
2,500
Capesize Single Voyage
톤당운임
일일용선료
Capesize Single
Voyage(USD/MT)
2주전
1주전
2007
Average
2주전
1주전
2007
Average
Tubarao/Japan(165K)
52.00
56.50
44.04
129,778
142,969
110,583
Dampier/Japan(165K)
20.00
21.0
17.03
101,700
108,108
85,231
Haypoint/Japan(150K)
23.50
24.50
19.34
91,836
96,806
73,591
* 자료원 : Baltic Cape Index, Clarkson
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