Transcript นโยบายอุตสาหกรรมยานยนต์ไทย ส าน ักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม 29 ก ันยายน 2551

นโยบายอุตสาหกรรมยานยนต์ไทย
สาน ักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม
29 ก ันยายน 2551
ห ัวข้อสนทนา
1) อุตสาหกรรมยานยนต์ก ับระบบเศรษฐกิจไทย
2) ความสามารถในการแข่งข ันของ
อุตสาหกรรมยานยนต์ไทย
3) นโยบายเขตการค้าเสรี
4) นโยบายการพ ัฒนาอุตสาหกรรมยานยนต์
อุตสาหกรรมยานยนต์ก ับ
ระบบเศรษฐกิจไทย
อุตสาหกรรมยานยนต์สร้างมูลค่า
ร้อยละ 5 ของผลิตภ ัณฑ์มวลรวม
อุตสาหกรรมรถยนต์สร้างมูลค่าเพิม
่ สูงต่อระบบเศรษฐกิจของไทย
573,000
712,000
1,000,000
ล้านบาท
ล้านบาท
800,000
ล ้านบาท 600,000
การนาเข ้า
การสง่ ออก
400,000
การบริโภค
การลงทุน
การใชจ่้ ายภาครัฐ
(ในรูปของภาษี
ทีจ
่ ัดเก็บได ้)
200,000
-
(200,000)
2549
2550
อุตสาหกรรมยานยนต์ปจ
ั จ ัยสาค ัญ
ต่อการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ
การบริโภค (Consumption)
ตลาดภายในประเทศประมาณ 700,000 คันต่อปี (2550)
ี น
• ใหญ่ทส
ี่ ด
ุ ในภูมภ
ิ าคอาเซย
ี รองจากญีป
• ใหญ่เป็ นอันดับ 4 ในทวีปเอเซย
่ น
ุ่ จีน อินเดีย
และเกาหลีใต ้
ั สว่ นรถยนต์ตอ
สด
่ จานวนประชากรของไทยยังอยูใ่ นระดับตา่
(รถยนต์ 1 คันต่อประชากร 10 คน)
จานวนรถยนต์ตอ
่
ประชากร 1,000 คน
ตลาดภายในประเทศมี
ั ยภาพในการเติบโต
ศก
• ไทย
100 ค ัน
• ญีป
่ ่น
ุ
435 ค ัน
• สหร ัฐ
785 ค ัน
อุตสาหกรรมยานยนต์ปจ
ั จ ัยสาค ัญ
ต่อการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ
การลงทุน (Investment)
ในปี 2007 มูลค่าการลงทุนในอุตสาหกรรมยานยนต์ประมาณ
ร้อยละ 16 ของการลงทุนทัง้ หมด
จานวนโครงการ
จานวน
พันล ้านบาท
มูลค่าการลงทุน
800.0
1600
1400
1200
1000
800
600
400
200
0
700.0
Service & Infrastructure
600.0
Chemical , Plastic &
Paper
500.0
Electronics & Electrical
400.0
Automotive & Metal
Processing
300.0
Light Industry
200.0
Minerals & Ceramics
100.0
-
2549
2550
Agricultural Products
2549
2550
มูลค่ารวม
373.20
744.50
ยานยนต์
55.30
120.10
การลงทุนในยานยนต์
ปี 2007 - 2008
การลงทุน 2007
•
•
•
•
•
•
Tata Motor
Auto Alliance
Honda (Eco Car)
Siam-Nissan (Eco Car)
Thai Bridgestone
Tokai Eastern Rubber
การลงทุน 2008
• Mitsubishi, Suzuki,
Toyota, Tata (Eco Car)
ิ้ สว
่ นยานยนต์
• ชน
•
•
•
•
•
•
General Motors
Dongwon
Tire Mold
Sumitomo Rubber
Young Tech
KLT Automotive….
โครงการ Eco car จะก่อให้เกิด
มูลค่าเงินลงทุนทงระบบ
ั้
(รวม
ิ้ สว
่ นยานยนต์) ประมาณ
ชน
200,000 ล้านบาท
่ ออกสูงสุด
มูลค่าการสง
เป็นอ ันด ับ 2
ั สว่ นร้อยละ 8 ของมูลค่าการ
• มูลค่าการสง่ ออกสูงสุดเป็ นอ ันด ับ 2 คิดเป็ นสด
สง่ ออกโดยรวม
• อัตราการขยายตัวของการสง่ ออกเฉลีย
่ ประมาณร้อยละ 30 ต่อปี
• มูลค่านาเข ้าในปี 2551 (ม.ค.-ส.ค.) = 2,715 ล้านเหรียญสหร ัฐ
รายการ
2547
2548
2549
2550
มูลค่า : ล ้านเหรียญสหรัฐฯ
2551
(ม.ค.-ส.ค.)
1 เครือ
่ งคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์และสว่ นประกอบ
9,185.45
2 รถยนต์ อุปกรณ์และสว่ นประกอบ
5,495.24 7,745.44 9,524.19 12,035.76 9,596.66
3 น้ ามันสาเร็จรูป
1,763.54
2,352.11
3,648.86
4,097.09
5,915.16
4 อัญมณีและเครือ
่ งประดับ
2,645.59
3,232.66
3,668.29
5,381.68
4,958.58
5 ยางพารา
3,428.64
3,709.99
5,396.59
5,639.98
4,768.78
6 ข ้าว
2,693.00
2,328.96
2,583.04
3,467.43
4,656.38
7 แผงวงจรไฟฟ้ า
4,902.78
5,950.64
7,029.98
8,053.06
4,500.64
8 เม็ดพลาสติก
3,104.60
4,198.45
4,498.43
5,212.30
4,058.33
9 เหล็ก เหล็กกล ้าและผลิตภัณฑ์
2,477.84
2,895.63
3,528.61
4,570.12
3,486.65
10 ผลิตภัณฑ์ยาง
1,943.68
2,351.20
3,082.00
3,652.43
3,083.88
11,848.66 14,869.39 17,299.49
ื่ สาร สานั กงานปลัดกระทรวงพาณิชย์
ทีม
่ า : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสอ
12,329.94
อุตสาหกรรมยานยนต์ไทยก้าวสู่
Export Oriented Country
รถยนต์
รถจ ักรยานยนต์ (CBU & CKD)
800,000
2,000,000
700,000
690,100
600,000
538,966
500,000
440,715
400,000
332,053
300,000
200,000
100,000
175,293
235,042
1,400,000
1,337,586
1,200,000
1,000,000
846,619
800,000
400,000
152,836
1,575,666
1,600,000
600,000
181,471
1,789,485
1,800,000
585,320
272,301
200,000
0
604,995
267,248
0
2543 2544 2545 2546 2547 2548 2549 2550
2543
2544
2545
2546
2547
2548
2549
2550
ิ้ สว่ นยานยนต์สง
่ ออกสาค ัญ
ั สว่ นการสง่ ออกรถยนต์ ปี 2550 (ตามมูลค่า) ชน
สด
10%
46%
44%
รถยนต์นั่ง
รถแวนและปิ กอัพ
รถบัสและบรรทุก
•
•
•
•
•
•
เพลาสง่ กาลังและข ้อเหวีย
่ ง
ชุดสายไฟรถยนต์
ปี 2550 สง่ ออก
ั ดาปายใน
เครือ
่ งยนต์สน
144,000 ล ้านบาท
ยาง
หม ้อแบตเตอรีแ
่ ละสว่ นประกอบ
กระจกนิรภัยและกระจกรถยนต์
สร้างมูลค่าเพิม
่ ภายในประเทศ
(Local Value Added)
ปี 2008
(มกราคม-กรกฎาคม)
ปริมาณการผลิต
(คัน)
Value
Added
จักรยานยนต์ (CBU)
1,176,000
90-95%
รถปิ กอัพ
590,000
70-80%
รถยนต์นั่ง
239,000
30-70%
ราคาหน ้าโรงงาน
(บาท)
Value
Added
มูลค่าเพิม
่ ภายใน
ประเทศ(บาท)
เทียบเท่าการ
ผลิตข ้าว (ตัน)
22,000
92.5%
20,350
2.2
320,000
75%
240,000
27.0
400,000
50%
200,000
22.5
ราคาข ้าวเปลือกเจ ้านาปี ทเี่ กษตรกร
ขายได ้เฉลีย
่ ของปี 2550
= 8,900 บาทต่อเกวียน
Long Supply Chain
R&D
Raw Materials
ึ ษา
สถาบ ันการศก
อุตสาหกรรมแม่พม
ิ พ์
อุตสาหกรรมเหล็กและเหล็กกล้า
อุตสาหกรรมปิ โตรเคมี
อุตสาหกรรมผลิตภ ัณฑ์พลาสติก
Part Manufactures
1st Tier 648 ราย
2nd & 3rd Tier 1,641 ราย
อุตสาหกรรมไฟฟ้าและ
อิเลคทรอนิกส ์
อุตสาหกรรมยาง ฯลฯ
Assembler
รถยนต์ 17 ราย
รถจ ักรยานยนต์ 7 ราย
เกิดการจ้างงานในประเทศ
(ทางตรงและทางอ้อม)
จานวนมาก
ความสามารถในการแข่งข ันของ
อุตสาหกรรมยานยนต์ไทย
ผูป
้ ระกอบการ
อุตสาหกรรมยานยนต์ไทย
Assemblers Company
Chiang Rai
High land crops
Chiang Mai
Canned & Dried Fruits
Phayao
Jewels shaping
Lumpang
Ceramics
Chiang Mai
Clothes
Chiang Mai
Tourism
CLUSTERS IN THAILAND
Pitsanulok
Agriculture Machinery
Loei:
Udon Thani
Winery
Clothes & cotton
Chiang Mai
Handicrafts
Lumphoon
Electronics
Tak
Gems & Jewelry
Saraburi
Chicken, Dairy Farms
Saraburi
Cement & ceramics
Karnchanaburi
Gems & Jewelry
Ayuthaua
Software & Electronics
Ayuthaua
Auto Assembly
Western Provinces
High Value Vegetable
Nakornpathom
Pork & Poultry
Rajburi
Sugar
Rajburi
Pottery & Ceramics
Rajburi
Orchids
Petchaburi
Pineapple
Prachuab Kirikhan
Basic Iron Production
Chumporn
Fruits
Khon Kaen
Clothes & cotton
Chaiyapoom
Textile & garment
Nakornrajsima
Silk
Nakornrajsima
Basic plastic product
Pathumthani
Textlie
Bangkok
Digital Contents
Surin
Silk
Samutprakarn
Auto Parts/Accessories
Rayong:
Samutprakarn
Auto Assembly
Leather
Chanthaburi:
Tropical Fruits
Chanthaburi
Gems & Jewelry
Cholburi:
Petrochemical
Trad
Samut Sakorn
Cholburi
Koh Chang Tourism
Marine Food Products Electrical appliances
Samut Songkram
AUTOMOTIVE
Marine Food Products
Surat Thani
Samui Tourism
Phuket
Medical Services
Phuket
IT City
Phuket:
Tourism,
Surat Thani
Para wood Furniture
Krabi
Palm oil
Trang
Marine Food Products
Ubon Rajthani
Jewels shaping
Khao Yai:
Winery
FASHION
Surat Thani
Lang Suan Fruits
Ranong
Shrimp Farms
Phuket
Gems & Jewelry
Sakon Nakon
Clothes
Khon Kaen
Sugar
Chiang Mai
Gems & Jewelry
Agri & FOODS
Surat Thani
Shrimp Farms
Surat Thani
Palm Oil
Songkhla:
Marine Food Products
Songkhla
Rubber, Para wood Furniture
ICT & SOFTWARE
TOURISM
OTHERS
Thailand Competitiveness Initiative Projects
Satoon
Marine Food Product
Pattani
Haral Food Processing
12 July 2004
Kenan Institute Asia
Auto Clusters
Toyota Motor Thailand Co.,Ltd.
Hino Motors (Thailand) Co.,Ltd.
Hona Automobile (Thailand) Co.,Ltd.
Siam Motors and Nissan Co.,Ltd.
Siam Nissan Automobile Co.,Ltd.
Nissan Diesel (Thailand) Co.,Ltd.
General Motors (Thailand)
Isuzu Motors (Thailand) Co.,Ltd.
Auto Alliance (Thailand) Co.,Ltd.
Thai-Swedish Assembly Co.,Ltd.
Thonburi Automotive Assembly Plant Co.,Ltd.
Mitsubishi Motors (Thailand) Co.,Ltd.
Mitsubishi Fuso Truck (Thailand) Co.,Ltd.
BMW (Thailand) Co.,Ltd.
YMC Assembly Co.,Ltd.
Thai Rung Union car Public Co.,Ltd.
Scania Thailand Co.,Ltd.
TOTAL
Production Capacity 2007
Other
Passenger
Pick up
Comercial
Cars
(1Ton)
Vehicles
200,000
300,000
50,000
28,800
120,000
36,000
96,000
2,400
40,000
10,000
16,300
50,000
10,000
12,000
20,000
514,300
120,000
200,000
150,000
150,000
1,016,000
Manufacturer
Brand
Thai Honda Manufacturing Co., Ltd.
HONDA
Thai Suzuki Motor Co., Ltd.
SUZUKI
Thai Yamaha Motor Co., Ltd.
YAMAHA
Kawasaki Motors Enterprise (Thailand) Co., Ltd.
KAWASAKI
Millennium Motor Co., Ltd.
TIGER
J.R.D. (Thailand) Co., Ltd.
JRD
Total
Total
Capacity
550,000
28,800
120,000
134,400
5,000
20,000
5,000
-
5,000
160,000
220,000
155,000
10,000
16,300
200,000
6,000
6,000
10,000
12,000
20,000
210
210
117,410 1,647,710
Total (Units)
1,400,000
550,000
450,000
200,000
60,000
144,000
2,804,000
กาล ังการผลิตขยายเป็น
2.5 ล้านค ัน ในปี 2557
Capacity
2,500,000 Units
2,500,000
PU &
2,000,000
Commercial
Capacity
46%
1,647,710 Units
1,500,000
PU &
Commercial
1,000,000
69%
PC
54%
PC
31%
2551
2557
ภาพรวม
อุตสาหกรรมรถยนต์
1,400,000
1,200,000
Units
1,000,000
ม.ค.-ก.ค.
2551
Quantity
(Units)
Change
(%)
1,287,356
1,188,044
Production
841,186
19
Domes. Sales
365,036
6
Export
457,102
25
1,125,316
928,081
750,512
800,000
584,951
600,000
459,418
558,365
411,721
327,233
400,000
360,303
200,000
158,130
0
2539
2540
2541
2542
2543
2544
2545
2546
2547
2548
Year
Domestic Sales
Export
Production
2549
2550
ภาพรวม
อุตสาหกรรมรถจ ักรยานยนต์
ม.ค.-ก.ค.
2551
Quantity
(Units)
Change
(%)
Production
1,110,249
13
Domes. Sales
1,033,001
5
913,534
- 13
Export
ิ้ สว
่ นยานยนต์
ชน
ทีม
่ ม
ี าตรฐานสากลเป็นทีย
่ อมร ับ
• Engines
•
– Diesels, Motorcycles
• Engines Components
•
– Starters, Alternators, Filters,
Hoses, Gears, Flywheels
• Body Parts
•
– Chassis, Bumpers, Fenders,
Hoods, Door Panels
• Brake Systems
– Master Cylinders, Drums, Discs, •
Pads, Linings
• Steering Systems
•
– Steering Wheels, Gears,
Columns, Pumps, Linkages
Suspensions
– Shocks, Coils, Ball Joints
Transmissions
– Gears, Casting, Rear Axles,
Drive Shafts, Propeller Shafts
Electrical/Electronics
– Alternators, Starters,
Speedometers, Lamps, Motors,
Flashers Relays
Interiors/Exteriors
– Seats, Mats, Weather Strips,
Console Boxes
Others
– Windshields, Seat Belts,
Radiators, Wheels,
Compressors
World Production 2007
UNIT
No. 14
1,287,346
18
อุตสาหกรรมยานยนต์ไทย
่ ารผลิตระด ับโลก
ก้าวสูก
Rank
Country
Total
Passenger Car
Commercial Veh.
Total
% change
53,049,391
20,103,305
73,152,696
5.70%
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
Japan
USA
China
Germany
South Korea
France
Brazil
Spain
Canada
India
Mexico
UK
Russia
9,944,637
3,924,268
6,381,116
5,709,139
3,723,482
2,550,869
2,388,402
2,195,780
1,342,133
1,707,839
1,209,097
1,534,567
1,288,652
1,651,690
6,856,461
2,501,340
504,321
362,826
464,985
582,416
693,923
1,236,105
598,929
886,148
215,686
371,468
11,596,327
10,780,729
8,882,456
6,213,460
4,086,308
3,015,854
2,970,818
2,889,703
2,578,238
2,306,768
2,095,245
1,750,253
1,660,120
1.00%
-4.50%
22.00%
6.80%
6.40%
-4.80%
13.80%
4.00%
0.30%
14.40%
2.40%
6.10%
10.40%
14
Thailand
315,444
971,902
1,287,346
7.80%
Italy
Turkey
Iran
Czech Rep.
Belgium
Poland
Others
Slovakia
Argentina
South Africa
Malaysia
Others
910,860
634,883
882,000
925,778
789,674
695,000
429,430
571,071
350,735
276,018
347,971
1,577,449
373,452
464,531
115,240
12,749
44,729
89,700
168,466
0
193,912
258,472
93,690
230,594
1,284,312
1,099,414
997,240
938,527
834,403
784,700
597,896
571,071
544,647
534,490
441,661
1,808,043
6.00%
11.30%
10.30%
9.80%
-9.10%
9.80%
12.50%
93.30%
26.00%
-9.10%
-12.20%
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
19 25
ขีดความสามารถในการแข่งข ัน
อุตสาหกรรมยานยนต์ไทย
อ ันด ับ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
ประเทศ
Japan
USA
China
Germany
South Korea
France
Brazil
Spain
Canada
India
Mexico
UK
Russia
Thailand
Italy
ั
ศกยภาพโดยรวม
ประเทศพัฒนาแล ้ว (G8)
ประเทศพัฒนาแล ้ว (G8)
BRICs
ประเทศพัฒนาแล ้ว (G8)
ประเทศพัฒนาแล ้ว
ประเทศพัฒนาแล ้ว (G8)
BRICs
ประเทศพัฒนาแล ้ว
ประเทศพัฒนาแล ้ว (G8)
BRICs
ประเทศกาลังพัฒนา
ประเทศพัฒนาแล ้ว
BRICs , G8
ประเทศกาลังพัฒนา
ประเทศพัฒนาแล ้ว (G8)
ตลาดรถยนต์ในประเทศ
1.00%
-4.50%
22.00%
6.80%
6.40%
-4.80%
13.80%
4.00%
0.30%
14.40%
2.40%
6.10%
10.40%
7.80%
6.00%
ตลาดโลกเฉลีย
่
5.7% (2007)
ขีดความสามารถในการแข่งข ัน (2)
อุตสาหกรรมยานยนต์ไทย
อ ันด ับ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
ประเทศ
Japan
USA
China
Germany
South Korea
France
Brazil
Spain
Canada
India
Mexico
UK
Russia
Thailand
Italy
เจ้าของแบรนด์รถยนต์
 (ชาตินย
ิ ม)



 (ชาตินย
ิ ม)






ภาษีนาเข้ารถยนต์ CBU
0%
3 – 25%
25 – 42%
10 – 22% (EU)
8 – 10%
10 – 22% (EU)
35%
10 – 22% (EU)
6.1%
16 – 100%
20%
10 – 22% (EU)
25%
30 – 80%
10 – 22% (EU)
ขีดความสามารถในการแข่งข ัน (3)
อุตสาหกรรมยานยนต์ไทย
อ ันด ับ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
ประเทศ
Japan
USA
China
Germany
South Korea
France
Brazil
Spain
Canada
India
Mexico
UK
Russia
Thailand
Italy
นโยบายการพ ัฒนาอุตสาหกรรม
ี น
ย ้าย  อาเซย
ย ้าย  แคนาดา
สร ้างฐานการผลิต
ย ้าย  ยุโรปตะวันออก
ย ้าย  จีน อินเดีย
ย ้าย  ยุโรปตะวันออก
ผลิตรถยนต์ลก
ั ษณะเฉพาะ
ย ้าย  ยุโรปตะวันออก
เป็ นฐานการผลิตของอเมริกา
สร ้างฐานการผลิต
เป็ นฐานการผลิตของ NAFTA
ย ้ายฐาน/ขายแบรนด์
สร ้างฐานการผลิต
สร ้างฐานการผลิต
ย ้าย  ยุโรปตะวันออก
นโยบายเขตการค้าเสรี
Free Trade Agreement
ของไทยในปัจจุบ ัน
Current FTA
In Process FTA
Thailand-Australia FTA
(Since January 2005)
ASEAN-India FTA
ASEAN-China FTA
(Since July 2005)
Thailand-US FTA
Thailand-New Zealand FTA
(Since July 2005)
Thailand-Peru FTA
Thailand-India FTA
(Since September 2006)
Japanese Thailand Economic
Partnership Agreement
(Starting November 2007)
BIMSTEC FTA
(Bay of Bengal Initiative for
Multi-Sectoral Technical and
Economic Cooperation)
ASEAN-Korea FTA
ประโยชน์ของเขตการค้าเสรี
ต่ออุตสาหกรรมยานยนต์
• การรวมเป็ นตลาดเดียว (Single Market) ทาให ้เกิดตลาดทีม
่ ี
ผู ้บริโภคจานวนมากขึน
้
• เพิม
่ ขีดความสามารถในการแข่งขัน อันเนือ
่ งจาก การผลิตที่
ระดับประหยัดต่อขนาด (Economy of Scale)
รวมจานวนประชากรรวม
3,000 ล ้านคน
China: Pop. 1.3 billion
Early Harvest :China-Thailand
2006 Thai exports: 445,978
million baht
India: Pop.1.1 billion
Early Harvest Agreement
2006 Thai exports:
68,716.6 million baht
Australia: 20 million TAFTA
2006 Thai exports 192,893.9
million baht
Japan: Pop. 128 million
Japan-Thailand Economic
Partnership Agreement
ASEAN:Pop. 550 million
AFTA
2006 Thai exports:
1,029,180 million baht
New Zealand: Pop. 4 million
Closer Economic Partnership
2006 Thai exports: 19,946.8
million baht
ประโยชน์ของเขตการค้าเสรี
ต่ออุตสาหกรรมยานยนต์
• การรวมเป็ นตลาดเดียว (Single Market) ทาให ้เกิดตลาดทีม
่ ี
ผู ้บริโภคจานวนมากขึน
้
• เพิม
่ ขีดความสามารถในการแข่งขัน อันเนือ
่ งจาก การผลิตที่
ระดับประหยัดต่อขนาด (Economy of Scale)
• เป็ นแนวทางหนึง่ ในการดึงดูดการลงทุนจากต่างประเทศ
• โครงการความร่วมมือระหว่างภาครัฐและภาคเอกชนในการ
่ โครงการ AHRDP
พัฒนาอุตสาหกรรม เชน
อุตสาหกรรมยานยนต์
เมือ
่ ไร้กาแพงภาษี
เมือ
่ ไร?
• การลดภาษี เหลือร ้อยละ 0 ภายใต ้ AFTA ในปี 2553 (2010)
• การเปิ ดเสรีการค ้าและการลงทุนของประเทศพัฒนาภายใต ้
APEC’s Bogor Goal ในปี 2553 (2010) ในขณะทีป
่ ระเทศกาลัง
พัฒนากาหนดจะเปิ ดเสรีภายในปี 2563 (2020)
• การจัดทา Bilateral FTA ของประเทศต่างๆ มีแนวโน ้มเพิม
่ มากขึน
้
(213 ฉบ ับ)
• การเจรจารอบโดฮา (Doha Round) ของ WTO ครัง้ ล่าสุดไม่
ิ เห็นว่า ยังไม่มค
ประสบความสาเร็จ เนือ
่ งจากประเทศสมาชก
ี วาม
ิ ค ้าอุตสาหกรรมและเกษตร และ
สมดุลระหว่างการเปิ ดตลาดสน
ยังมีการคงมาตรการทีบ
่ ด
ิ เบือนตลาด
ประเทศพัฒนาแล ้ว ลดภายใน 6 ปี ?
ประเทศกาลังพัฒนา ลดภายใน 10 ปี
แนวคิดในการจ ัดทา
เขตการค้าเสรี
• สร ้างความพร้อมในการเป็นฐานการผลิต (Production
Base) ภายในประเทศก่อนเปิ ดเสรีการค ้า
ั ยภาพในการแข่งขันเท่า
• เลือกเปิ ดเสรีการค ้ากับประเทศทีม
่ ศ
ี ก
เทียมหรือตา
่ กว่า
• กาหนดยุทธศาสตร์การเจรจาเพือ
่ ประโยชน์สง
ู สุดของประเทศ
่ การเปิ ดสน
ิ ค ้าอุตสาหกรรมทีม
ั ยภาพแลกกับสน
ิ ค ้าเกษตร
เชน
่ ศ
ี ก
่ าษี (NTB) ภายในประเทศ
• การขจัดมาตรการกีดกันทีม
่ ใิ ชภ
ของคูเ่ จรจา
ั อ
้ นและ
ิ ค ้า (RoO concept) ไม่ควรซบซ
• กฎแหล่งกาเนิดสน
ไม่มค
ี วรแตกต่างก ันในแต่ละกรอบการค ้า
นโยบายการพ ัฒนาอุตสาหกรรมยานยนต์
เป้าหมายและแนวนโยบาย
ของภาคร ัฐ
Protection
Units
Liberalization
& Promotion
1000000
900000
Globalization
Reduced excise tax rate
• Repealing
Reduced tariff tax rate
Increased local
prohibition on
content
import of all
types of vehicles
• 54% for PC
• Abolished
•
Tax Restructuring
• 60-72% for PU
local content
• 45% for Truck&Bus
• Tax
• Increased
Repealing
Restructuring
local content
limitation of
CKD from
from 25%to
42 series of
20% to 33%
50% for
passenger
passenger
car
cars
assembly
Diesel
engine
• Investment
• Limited 42
was
promotion
series for
compulsory
• Tax reduction for
passenger
parts
of
pick
up
export
car assembly
• Repealing prohibition
on establishing
vehicle assembly
factory
800000
700000
600000
500000
400000
300000
200000
100000
0
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
Production
92
93
Sales
94
95
96
Export
97
98
99
'00
'01
'02
'03
'04
เป้าหมายและแนวนโยบาย
ของภาคร ัฐ
ี สามารถ
“การเป็ นฐานการผลิตยานยนต์ในเอเชย
ั ทัศน์ สร ้างมูลค่าเพิม
วิสย
่ ในประเทศไทย โดยมีอต
ุ สาหกรรม
ิ้ สว่ นยานยนต์ทม
ชน
ี่ ค
ี วามแข็งแรง”
เป้ าหมาย - International Car
/ทิศทาง - การเป็ นฐานการผลิตยานยนต์ระดับโลกใน 3
ผลิตภัณฑ์หลัก : PU 1 ตัน, MC คุณภาพ, ECO Car
ิ้ สว่ นยานยนต์ในประเทศทีม
ั ยภาพ
- ชน
่ ศ
ี ก
กลยุทธ์
กลยุทธ์ท ี่ 1
ี้ ศ
การชท
ิ ทาง
และสร ้างโอกาส
กลยุทธ์ท ี่ 2
การพัฒนามาตรฐาน
และการวิจัย
กลยุทธ์ท ี่ 3
การยกระดับบุคลากร
และผู ้ประกอบการ
“International Car” Policy
ให้ความเสรี เท่าเทียม และโปร่งใสแก่น ักลงทุน
ทุกราย
ื่ เสย
ี งในการมีบรรยากาศ
• สร ้างและจะรักษาไว ้ซงึ่ ชอ
ทางธุรกิจทีเ่ อือ
้ ต่อการเป็ นฐานการผลิตและสง่ ออก
ิ้ สว่ นยานยนต์
ยานยนต์และชน
• มีความพร ้อมทัง้ ด ้านโครงสร ้างพืน
้ ฐาน ทรัพยากร
บุคคล
• มีฐานอุตสาหกรรมต ้นน้ า อุตสาหกรรมแม่พม
ิ พ์
ิ้ สว่ นยานยนต์ในประเทศ
และอุตสาหกรรมชน
ทีเ่ ข ้มแข็ง
กลยุทธ์ท ี่ 1
ี้ ศ
การชท
ิ ทางและสร ้างโอกาส
ั เจน เพือ
การวางทิศทางการพัฒนาทีช
่ ด
่ รองรับพัฒนาการของ
เศรษฐกิจสงั คมและวิถช
ี วี ต
ิ ยุคใหม่ และสอดคล ้องกับโลกในยุค
ปั จจุบน
ั รวมทัง้ การสร ้างโอกาสให ้กับผู ้ประกอบการไทย
 โครงการรถยนต์ประหยัดพลังงาน
มาตรฐานสากล หรือ ECO Car
A gile
C lean
E conomical
รถยนต์
ประหย ัดพล ังงาน
มาตรฐานสากล
“ ECO car ”
with
S afety
Eco-Car
Project
what
Quality Product compatible with
environment, fuel economic and
social , in line with global trend
• Fuel consumption : < 5 litres per 100 km
• Car emissions : Euro 4 or higher, with CO2
emissions < 120 grams per km
• Safety : full front- and side-impact protection
based on UNECE specifications
6 proposal from leading Auto-Manufacturers
are approved
ผูผ
้ ลิตรถยนต์ทไี่ ด้ร ับ
การอนุม ัติจาก BOI
บริษัท
เงินลงทุน
(ล ้านบาท)
กาลังการผลิต
(คันต่อปี )
ั สว่ นการขาย
สด
(ในประเทศ
: สง่ ออก)
1. บริษัท ฮอนด ้า ออโตโมบิล (ประเทศไทย) จากัด
6,700
120,000
50 : 50
ั่ ประเทศญีป
2. บริษัท ซูซก
ู ิ มอเตอร์ คอร์ปอเรชน
่ น
ุ่
9,500
138,000
19 : 81
ั ออโตโมบิล จากัด
3. บริษัท สยามนิสสน
5,500
120,000
20 : 80
4. บริษัท มิตซูบช
ิ ิ มอเตอร์ส (ประเทศไทย) จากัด
7,731
107,000
12 : 88
5. บริษัท โตโยต ้า มอเตอร์ ประเทศไทย จากัด
6,642
100,000
50 : 50
6. บริษัท ทาทา มอเตอร์ ประเทศอินเดีย
7,317
100,000
48 : 52
43,440
685,000
32 : 68
ิ้
รวมทงส
ั้ น
Eco Car สง่ ผลดีตอ
่ การพัฒนา
ภาคอุตสาหกรรมและประชาชน
ยานยนต์
ิ้ สว่ นยานยนต์
ชน
อุตสาหกรรมต่อเนือ
่ ง
ประชาชน
• การขยายฐานการผลิตและสง่ ออกของไทยโดยการ
ลงทุนเพือ
่ พัฒนาผลิตภัณฑ์ชนิดใหม่
• การพัฒนามูลค่าเพิม
่ ในประเทศจากอุตสาหกรรมการ
ผลิตรถยนต์นั่งให ้ทัดเทียมอุตสาหกรรมรถยนต์ปิกอัพ
ี่ ง
• การสร ้างความยั่งยืนและเป็ นการกระจายความเสย
ของอุตสาหกรรมยานยนต์ไทย
• สง่ ผลต่อเนือ
่ งให ้เกิดการลงทุนผลิตและสง่ ออก
ิ้ สว่ นยานยนต์จานวนมาก (ทัง้ OEM และ REM)
ชน
ิ้ สว่ นของรถยนต์
• การขยายฐานการผลิตและสง่ ออกชน
ประเภทใหม่
่ เหล็ก
• การพัฒนาอุตสาหกรรมต ้นน้ าและวัตถุดบ
ิ เชน
และเหล็กกล ้า พลาสติก ยางสงั เคราะห์ ไฟฟ้ าและ
อิเลคทรอนิกส ์ และอุตสาหกรรมสนั บสนุน ได ้แก่ แม่พม
ิ พ์
และดายน์
การชะลออัตราการเพิม
่ ขึน
้ ของ CO2 (สาเหตุสาคัญ
ของปั ญหาภาวะโลกร ้อน)
• การกระตุ ้นให ้เกิดการพัฒนามาตรฐานความปลอดภัย
ี ของประเทศจากการนาเข ้า
• การชะลอการสูญเสย
ื้ เพลิง
เชอ
•
กลยุทธ์ท ี่ 1
ี้ ศ
การชท
ิ ทางและสร ้างโอกาส
ั
การวางทิศทางการพ ัฒนาทีช
่ ดเจน
เพือ
่ รองร ับพ ัฒนาการของ
ั
เศรษฐกิจสงคมและวิ
ถช
ี วี ต
ิ ยุคใหม่ และสอดคล้องก ับโลกในยุค
ปัจจุบ ัน รวมทงการสร้
ั้
างโอกาสให้ก ับผูป
้ ระกอบการไทย
 โครงการรถยนต์ประหยัดพลังงาน
มาตรฐานสากล หรือ ECO Car
 การสร ้างโอกาสทางการค ้าโดยการขยาย
ตลาดต่างประเทศ
 การสง่ เสริมและสนับสนุนการพัฒนา
คุณภาพ และเทคโนโลยี โดยเฉพาะด ้านการ
ประหยัดพลังงานและพลังงานทดแทน การ
เป็ นมิตรกับสงิ่ แวดล ้อม และความปลอดภัย
่ ITS
 การพัฒนาโครงสร ้างพืน
้ ฐาน เชน
กลยุทธ์ท ี่ 2
การพัฒนามาตรฐานและการวิจัย
่ เสริมพ ัฒนาการด้านปัญญาให้ก ับอุตสาหกรรมทีม
การสง
่ ี
ความจาเป็นอย่างยิง่ ในการสน ับสนุนการพ ัฒนาอุตสาหกรรม
ของไทย
ิ ของ
 ประเทศไทยเข ้าร่วมเป็ นสมาชก
(Contracting parties) ของ UNECE
WP.29, 1958 agreements เมือ
่ เดือน
พฤษภาคม 2549
 ดาเนินการออกมาตรฐานทีจ
่ าเป็ น
 การพัฒนาโครงสร ้างพืน
้ ฐานสาหรับ
การทดสอบ
กลยุทธ์ท ี่ 3
การยกระด ับบุคลากรและผูป
้ ระกอบการ
ิ ธิภาพและผลิตภาพ (Productivity) เพือ
การเพิม
่ ประสท
่
ยกระด ับความสามารถของบุคลากรและผูป
้ ระกอบการ
Thailand
Government
Japanese
Government
AHRDP
Thailand
Japanese
Industries
Industries
- HRD programs for new
automotive investment
- LEAN Manufacturing or
Toyota Production System (TPS)
- ISO/TS 16949 Standard
- Total Productive Maintenance
(TPM)
- Electronic Data Interchange
(EDI)
- และโครงการพัฒนาบุคลากรใน
อุตสาหกรรมยานยนต์ (AHRDP)
ปัจจ ัยแห่งความสาเร็จ
ภาคร ัฐ
เป้าหมาย
และ
ั ัศน์
วิสยท
ภาคเอกชน
ภาค
ึ ษา/
การศก
วิชาการ
Industrial Policies
Industrial Information
Industrial Knowledge
For More Industrial information, please visit www.oie.go.th