Transcript Wyciągnij więcej ze swojego CRM: Riva Integration Server for Exchange Wolfgang Berger Business Development Omni Technology Solutions EMEA [email protected] www.omni-ts.com +49.8192.99733.25

Wyciągnij więcej
ze swojego CRM:
Riva Integration Server for Exchange
Wolfgang Berger
Business Development
Omni Technology Solutions EMEA
[email protected]
www.omni-ts.com
+49.8192.99733.25
SPIS TREŚCI
1. MS Exchange, Outlook i CRM
2. Zagadnienia
3. Riva Integration Server dla Exchange
4. Przykładowe ekrany aplikacji
5. Co w planach?
Rynek Microsoft Exchange
W 2009 Microsoft Exchange Server miał już 241 millionów
zainstalowanych kopii, szacuje się że wartość ta wzrośnie
do 347 milionów przed końcem 2013r.*
Microsoft’s Outlook jest jednym z najbardziej popularnych
klientów poczty elektronicznej w dużych firmach, został
zainstalowany na 476 milionach komputerów.*
Entourage posiadał 4 miliony użytkowników w 2009,
szacuje się że liczba jego użytkowników wzrośnie
trzykrotnie i osiągnie 12 milionów do końca 2013 roku .*
Gartner ocenia, iż MS Exchange ma 48% rynku,
a analizy IDC wskazują na 52%. Ferris Research zbadał
917 międzynarodowych korporacji, wśród nich aż 65%
posługuje się MS Exchange.
* Źródło: The Radicati Group, 2009
Wszystko opiera się o e-mail …
W roku 2009, statystyczny pracownik biurowy wysyłał
dziennie 167 wiadomości. Dziennie emaile jednego
pracownika dostarczają 20MB danych do przechowywania.*
Przeciętny pracownik biurowy spędził jedną czwartą
czasu przeznaczonego na prace wymieniając różne
emaile. Dla porównania, czas spędzony na spotkaniach
to ok 14% dnia pracy, a rozmowy telefoniczne to 9%.*
Ile czasu spędzasz wprowadzając dane do CRM?
Jak możesz się zabezpieczyć, aby informacje trafiły
do CRM i sprawić by ludzie zajmujący się tym byli bardziej
efektywni?
* Źródło: The Radicati Group, 2009
Problemy z wpisywaniem danych w CRM
Specjaliści od rozwiązań CRM nie mogą sobie pozwolić by
procesy i technologie związane z wdrożeniem zawiodły.
Forrester przeanalizował 133 firmy używające aplikacji CRM
od renomowanych dostawców. Opisane zagrożenia mogą stać
się przyczyną porażki projektu.
22% problemów powodowane jest błędem człowieka.
Zagłębiając się w zagrożenia wymieńmy najważniejsze:
• wolne przyswajanie wiedzy użytkowników (49%);
• niedostateczna uwaga poświęcona procesowi zmian (36%);
• trudności w adaptacji organizacji do nowych rozwiązań
(15%).
* Źródło: Forrester, 2009
NAJWAŻNIEJSZE WYZWANIA PRZY ADAPTACJI CRM
Użytkownicy spędzają większą część
czasu pracy korzystając z MS Outlook
i są niezadowoleni gdy muszą
przepisywać dane do systemów CRM.
Zagadnienie 1: Ludzie
Problemy z adaptacją przy
wdrożeniach CRM:
 e-maile są najczęstszym środkiem
komunikacji w biurze; tworzone
i przechowywane np. w MS Outlook
 Ręczne przenoszenie danych
do CRM zabiera dużo czas,
który można by przeznaczyć
na sprzedaż i opiekę nad klientami.
 Użytkownicy zarządzają swoją
skrzynką.
 Klient poczty posiada też funkcje
książki adresowej, kalendarzy,
zadań itp..
Zagadnienie 2: Strona Klienta-Plug ins
dla CRM
Większość firm oferujących
CRM dostarcza do nich wtyczki
(plug-in), ALE
 Muszą one zostać zainstalowane
na każdym komputerze
 Muszą być nadzorowane
i często są odpłatne
 Przy aktualizacji CRM wszystkie
wtyczki muszą zostać na nowo
zainstalowane.
 Rozwiązanie takie nie skaluje się
 Nie oferują granulacji praw
dostępu
Rozwiązanie: Server-side CRM Integration
Riva Integration Server dla Microsoft
Exchange dostarcza proste
rozwiązanie - połączenie serwera
poczty z CRM dla wszystkich
użytkowników Exchange.
 Proste do wprowadzenia i obsługi
 Polityki dla praw dostępu
 Pojedyncze logowanie do systemów
poprzez klienta poczty
“To nie tylko synchronizacja!
Riva zapewnia zintegrowane
środowisko i współdziałanie .”
Riva – łączy systemy transparentnie
CRM












MS Dynamics CRM
MS Dynamics NAV
MS SharePoint
Salesforce
Oracle CRM
SAP CRM
SugarCRM
SageCRM
Saleslogix
NetSuite CRM
GoldMine
info@hand
Integracja po
stronie serwera
 brak plug-in’ów
 całość
potrzebnej
informacji
 zawsze
 dla każdego
klienta
i urządzenia
 dwukierunkowa
synchronizacja
Serwer
Użytkownik
Klient
 WIN
 Mac
 Outlook
 Outlook Web
Access
 Entourage
 BlackBerry
 ActiveSync
mobile
devices
Korzyści: Biznesowe i Finansowe
 Wspomaga aktywności wymagające pracy zespołowej
 Podnosi produktywność firmy bez znaczących kosztów
i zmian w obecnych systemach
 Zwiększa zyskowność poprzez łatwe zapewnienie
dostępu do spójnej informacji
 Poprawia wiarygodność prognoz sprzedaży
 Oferuje pracownikom wsparcie w postaci:
 Łatwiejszej adaptacji bez zmian sposobu pracy
 Prostoty użytkowania, z każdego miejsca i w
dowolnym czasie
 A w rezultacie zapewnia więcej czasu
na priorytetowe zadania
Korzyści: Techniczne i Operacyjne
 No-touch integration (nie ma potrzeby instalowania
oprogramowania po stronie użytkownika)
TM
 Transparentny dla Exchange i CRM
®
 Nie wymaga zmian w konfiguracji otoczenia sieciowego
oraz zmian w ustawieniach firewall
 Zmienia wszystkich klientów Exchange ( w tym Outlook,
Outlook Web Access, Entourage, RiM BlackBerry i inne
urządzenia mobilne z ActiveSync) w zintegrowanych
klientów CRM ze wsparciem dla pracy poza biurem
także bez dostępu on-line
Riva Integration Server: Informacje
Riva Integration Server: Informacje
Microsoft Outlook
Microsoft Outlook
CRM System
Riva - Największa z zalet : Prostota
Jednorazowa instalacja na serwerze
– NIE TRZEBA instalować wtyczek
Transparentna, dwukierunkowa
synchronizacja spotkań, rozmów
telefonicznych, zadań, notatek, kontaktów,
danych klientów
Transparentna synchronizacja CRMowych
szans, wycen i projektów z Outlook®
i Entourage.
*Synchronized modules are CRM specific
Użytkownik robi to raz– w CRM albo w
Outlook!
Wykorzystanie trybów off-line i on-line dowolnego
klienta Exchange dla:
•
•
•
•
•
Tworzenia / edytowania kont klientów w CRM
Tworzenia / edytowania kontaktów w CRM
Tworzenia / edytowania spotkań w CRM
Tworzenia / edytowania zadań w CRM
Wglądu do notatek i projektów
Riva ConnectBar i SmartConvert
Automatyczne konwertowanie danych do CRM
TM
TM
TM
Riva SmartConvert Drop Folders : Przetwarza wszystkie
dane z korespondencji w MS Outlook prosto do CRM.
Opcja drag-n-drop pozwala od ręki stworzyć nowe projekty,
szanse, zgłoszenia serwisowe, wyceny, kontakty, konta,
zadania i spotkania.
Riva ConnectBar : Wgląd, edycja i możliwość usunięcia
zadań, notatek, wycen i projektów prosto z klienta poczty
email.
TM
Odwiedź: www.omni-ts.com/crm-integration
SmartConvert Folders – email
TM
Kontakty, kalendarz, projekty
i współdziałanie
– przykładowe ekrany aplikacji
Kontakty z CRM w Outlook
Zarządzanie czasem w CRM od razu
z poziomu Outlook (przypisane kategorie CRM)
Outlook Inbox – nowy mail
Przenoszenie informacji do CRM
Otwarcie „szansy” z poziomu Outlooka
dostarcza widok z podsumowaniem w CRM
Kliknij i zobacz otwarte projekty w CRM
Co w planach?
Omni wyznacza sobie cel dostarczenia rozwiązanń dla jeszcze
większej ilości systemów CRM.
Priorytety dla wdrożeń nowych funkcjonalności bazują
na zapotrzebowaniu zgłaszanym przez naszych klientów
inwestujących w integrację ze swoimi systemami CRM.
W 2010 planujemy dodatkowo integrować RIVA z :
• SAP CRM (Q1, 2010)
• Google Apps (Q1, 2010)
• Zimbra
• Lotus Notes
• Cisco Postpath
• Microsoft AX
Podsumowując: wzrost satysfakcji
i szybki zwrot z inwestycji
Riva sprawia iż zyskasz więcej czasu dla swoich klientów.
Riva łączy w sposób przejrzysty Exchange i twojego CRM
byś mógł zwiększyć sprzedaż ,wydajność i czas na projekty.
Riva okazuje się bardzo satysfakcjonującym rozwiązaniem
także dzięki możliwości szybkiego nauczenia się produktu.
Riva sprawi iż twoja inwestycja w Exchange® i CRM szybko
się zwróci!
Riva – integracja po stronie serwera
CRM Integrations
SQL Integrations
MS Dynamics CRM
MS Dynamics NAV
MS SharePoint
Salesforce
Oracle CRM
SAP CRM
SugarCRM
SageCRM
Saleslogix
NetSuite CRM
GoldMine
info@hand
And others...
MS SQL Server
Oracle
MySQL
Postgres
W wypadku zainteresowania
zapraszamy do kontaktu.
Wolfgang Berger
Business Development
Omni Technology Solutions EMEA
[email protected]
www.omni-ts.com
+49.8192.99733.25