Transcript Nielsen Trends P08 - TBS

NIELSEN TRENDS
R É S U LTAT S A U 1 0 A o û t 2 0 1 4
P8
SYNTHÈSE
P8
• Le PGC+FLS est en décroissance de -0,8% en valeur sur la dernière
période de 4 semaines (+1,8% en cumul à date).
• Cela s’explique uniquement par la déflation (-2,1%).
• Cependant une légère croissance des volumes (+0,3%) portée
uniquement par une hausse des Volumes UC.
Copyright ©2012 The Nielsen Company. Confidential and proprietary.
• Seuls les Drive, les HD et les HM+ sont en croissance. Les HM+ sont en
croissance de 3.1%.
• La Crèmerie est le 1er rayon contributeur aux gains valeur de la période
(+2,6%), a contrario, le Surgelé Sucré est le rayon le plus en recul sur la
période (-17,2%).
• La météo a un rôle non négligeable sur les performances de la période.
Les catégories météo sensibles comme les glaces, les softs sont les plus
impactés en ventes valeur.
2
GUIDE DE LA PÉRIODE
ÉVOLUTION DU
TOTAL PGC
BILAN DES
CIRCUITS ET
RÉGIONS
PERFORMANCES
CATÉGORIES
FOCUS PARC
MAGASIN
INTERVENANTS
MDD & FABRICANTS
P8
QUELLE ÉVOLUTION POUR LE PGC-FLS
EN FRANCE?
P8
QUELLE ÉVOLUTION DU PGC+FLS
EN HMSMHD+DRIVE ?
% Evolution du Chiffre d'affaires alimentaire par période versus an-1 au Total HMSMHD+DRIVE
3,4
2,8
2,6
3,1
2,6
2,6
1,9
1,8
1,7
1,5
1,2
0,9
Copyright ©2012 The Nielsen Company. Confidential and proprietary.
0,1
- 0,8
P8 2013 P9 2013 P10 2013 P11 2013 P12 2013 P13 2013 P1 2014 P2 2014 P3 2014 P4 2014 P5 2014 P6 2014 P7 2014 P8 2014
% Evolution Valeur en CAM P8 2014:
% Evolution Valeur en CAD P8 2014:
+1,7%
2.2 %
% Evolution Valeur en YTD P02 2014
% Evolution Valeur en CAM P02 2014
Source : Nielsen ScanTrack
+1,8%
2.9 %
5
Evolution Volume
Evolution Valeur
P8 14 / HMSMHD+DRIVE
+0,3%
P8
Portée par la démographie
Portée par de plus gros formats…
+0,0%
Evolution Volume UC
Nombre de produits achetés
-0,8%
+0,3%
Evolution Volume par UC
Gros formats / effets promo
Effet Prix
Copyright ©2012 The Nielsen Company. Confidential and proprietary.
-1,1%
QUELLE
DÉCOMPOSITION DE
LA CROISSANCE ?
* sur un même produit période an -1
Source : Nielsen ScanTrack
Porté par l’inflation
Porté par la premiumisation (MDD)
-2,1%
Effet inflation
Variation des prix sur étiquette *
+1%
Effet de mix positif
Premiumisation (innovations, MDD)
6
Evolution Volume
Evolution Valeur
CAD P8 14 / HMSMHD+DRIVE
+1,6%
P8
Portée par la démographie
Portée par de plus gros formats…
+1,4%
Evolution Volume UC
Nombre de produits achetés
+1,8%
+0,2%
Evolution Volume par UC
Gros formats / effets promo
Effet Prix
Copyright ©2012 The Nielsen Company. Confidential and proprietary.
+0,2%
QUELLE
DÉCOMPOSITION DE
LA CROISSANCE ?
* sur un même produit période an -1
Source : Nielsen ScanTrack
Porté par l’inflation
Porté par la premiumisation (MDD)
-1,6%
Effet inflation
Variation des prix sur étiquette *
+1,8%
Effet de mix positif
Premiumisation (innovations, MDD)
7
Evolution Volume
Evolution Valeur
CAM P8 14 / HMSMHD+DRIVE
+1,3%
P8
Portée par la démographie
Portée par de plus gros formats…
+1,1%
Evolution Volume UC
Nombre de produits achetés
+1,7%
+0,2%
Evolution Volume par UC
Gros formats / effets promo
Effet Prix
Copyright ©2012 The Nielsen Company. Confidential and proprietary.
+0,4%
QUELLE
DÉCOMPOSITION DE
LA CROISSANCE ?
* sur un même produit période an -1
Source : Nielsen ScanTrack
Porté par l’inflation
Porté par la premiumisation (MDD)
-1,3%
Effet inflation
Variation des prix sur étiquette *
+1,7%
Effet de mix positif
Premiumisation (innovations, MDD)
8
Copyright ©2012 The Nielsen Company. Confidential and proprietary.
-7,00
Jan-09
Feb-09
Mar-09
Apr-09
May-09
Jun-09
Jul-09
Aug-09
Sep-09
Oct-09
Nov-09
Dec-09
Jan-10
Feb-10
Mar-10
Apr-10
May-10
Jun-10
Jul-10
Aug-10
Sep-10
Oct-10
Nov-10
Dec-10
Jan-11
Feb-11
Mar-11
Apr-11
May-11
Jun-11
Jul-11
Aug-11
Sep-11
Oct-11
Nov-11
Dec-11
Jan-12
Feb-12
Mar-12
Apr-12
May-12
Jun-12
Jul-12
Aug-12
Sep-12
Oct-12
Nov-12
Dec-12
Jan-13
Feb-13
Mar-13
Apr-13
May-13
Jun-13
Jul-13
Aug-13
Sep-13
Oct-13
Nov-13
Dec-13
Jan-14
Feb-14
Mar-14
Apr-14
May-14
Jun-14
Jul-14
ÉVOLUTION DE L'INFLATION D’OFFRE À UN
AN PAR TYPE DE MARQUE
PGC+FLS / TOTAL
HMSMHD
PGC+FLS
/ total GMS
7,00
Source : Nielsen
5,00
3,00
0,7
1,00
-1,00
0,0
-2,1
-3,00
-3,1
-5,00
Exhaustifs
MdD
Prem iers Prix
Source : Nielsen Note d’Inflation, Juillet 2014 vs Juillet 2013
Mar. Fabricants
Exhaustifs: Totalité des produits suivis
MDD: Marques de Distributeurs
MAR. Fabricants
9
AU CAM P8 2014 : QUELLES SONT LES
SOURCES DE LA CROISSANCE ? Evolution Valeur
P8
CAM P8 14 / HMSMHD+DRIVE
TOTAL France : CAM P8 2014
Le panier et la
fréquence d’achat
sont en
croissance. Mais
les volumes par
occasion reculent
+1,7%
22,9%
Copyright ©2012 The Nielsen Company. Confidential and proprietary.
23,7%
Nbre d’items par caddie
CAM P8 14 / Total France
-0,3%
Quelle explication
à la croissance
du PGC-FLS
en France ?
AUGMENTATION DE LA POPULATION
NOMBRE D'OCCASIONS PAR FOYER
SOMME DEPENSEE PAR OCCASION
53,4%
Sources : Nielsen ScanTrack & Nielsen Homescan
10
P8
DÉCOMPOSITION DE LA CROISSANCE
DU PGC-FLS
Décomposition de la croissance du PGC-FLS (en Mio €)
Total France
CAM vs CAM N-1
3 000
2 500
2 000
1 500
Valorisation (Effet mix et/ou
inflation)
1 000
Copyright ©2012 The Nielsen Company. Confidential and proprietary.
500
0
Nombre d'unités par
occasion
Fréquence
-500
-1 000
Source : Nielsen HomeScan
Hausse de la population
11
QUEL APPORT DE LA PROMOTION
À LA CROISSANCE ?
P8
Les ventes Fond de Rayons expliquent majoritairement la décroissance.
PGC+FLS - HM+SM+HD - Millions d'€
300
25
22,5
250
200
150
18,5
15
19,2
18,4
15,6
100
50
103
134
84
Copyright ©2012 The Nielsen Company. Confidential and proprietary.
0
18,4
17,6
17,3
16,7
43
205
18,9
137
72
84
0
-21
12
1
-34
Gains/pertes
valeur promo
17,8
132
15,3
15
68
26
68
18,7
20
19,2
0
111
58
61
38
8
Poids promo
valeur
-56
-93
-50
10
34
Gains/pertes
valeur hors
promo
5
-34
-100
-150
0
P8 2013
P9 2013
P10 2013
Source : Nielsen ScanTrack
P11 2013
P12 2013
P13 2013
P1 2014
P2 2014
P3 2014
P4 2014
P5 2014
P6 2014
P7 2014
P8 2014
12
P8
QUELLES PERFORMANCES DES CIRCUITS
ET DES RÉGIONS ?
QUELLE EST LA DYNAMIQUE DES
CIRCUITS ?
P8
PGC+FLS : période de 4 semaines finissant le 10 Août 2014
EVOLUTION VALEUR
0,0%
TOTAL HMSMHD+DRIVE
-0,8%
-0,8%
TOTAL HMSM AVEC HD
-1,2%
-1,2%
-0,4%
-0,4%
HMSM HORS HD
-1,7%
-1,7%
-1,2%
-1,2%
HYPERMARCHE
HM+
HMSUPERMARCHE
SM+
SM-
0,0%
-2,6%
0,0%
3,1%
-2,6%
-2,1%
0,6%
4,0%
-2,1%
-4,2%
-4,5%
-3,4%
-4,2%
-4,5%
-3,4%
-3,8%
-4,2%
-3,0%
-3,8%
-4,2%
-3,0%
0,0%
3,1%
1,9%
HD
0,6%
4,0%
2,7%
1,9%
26,9%
26,9%
TOTAL DRIVE
Ventes valeur
Copyright ©2012 The Nielsen Company. Confidential and proprietary.
EVOLUTION VOLUME UC
HD
13%
SM10%
SM+
23%
HM+
24%
HM28%
TOTAL
DRIVE
3%
2,7%
28,7%
28,7%
Contribution aux gains valeur
DRIVE
32%
HM+
51%
HD
17%
Source : Nielsen ScanTrack 2.0
*Le Circuit Drive est composé des ventes des enseignes Auchan Drive / Carrefour Drive / Cora Drive / Leclerc Drive et Monoprix Drive
14
P8
QUEL EST LE CHIFFRE D’AFFAIRES DES
CLICK & DRIVE ?
Nielsen Drive* - Chiffre d'affaires en millions d'€ - PGC+FLS
2,516
2 516
188,7
1
819
1,819
176,1
189,2
200,3
212,3
220,9
206,4
209,1
216,9
204,7
177,1
163,0
151,3
Copyright ©2012 The Nielsen Company. Confidential and proprietary.
128,4
CAM AN-1
CAM
P08 13
P09 13
P10 13
P11 13
P12 13
P13 13
P01 14
P02 14
P03 14
P04 14
P05 14
P06 14
Source : Nielsen ScanTrack 2.0
*Le Circuit Drive est composé des ventes des enseignes Auchan Drive / Carrefour Drive / Cora Drive / Leclerc Drive et Monoprix Drive
P07 14
P08 14
15
P8
QUELLE EST LA DYNAMIQUE DES
RÉGIONS?
Période de 4 semaines finissant le 10 Août 2014
- PGCFLS
SM hors
%Evolution valeur - PGCFLS (HM%Evolution
SM hors HD)valeur
/ Poids de
la région(HM
en valeur
2 NORD
Cumul à date finissant le 10 Août 2014
HD) / Poids de la région en valeur
2 NORD
+1,3% 11,8
-1,6% 11,1
7,5
3 NORD
IDF
-0,4% 10,1
12.6%
Copyright ©2012 The Nielsen Company. Confidential and proprietary.
-1,7%
4 CENTRE
12,3
-3%
9,9
7,8
8,0
3 NORD
-4%
-0,9% 14,3
3 SUD
2 EST
+1,7% 9,0
+1,4%
4 CENTRE
11,6
-1,6%
10,5
Source : Nielsen ScanTrack
-1,5% 16,8
10,6
+1,3% 7,9
5 EST
5 OUEST
+0,4%
+1% 17,2
3 SUD
4 EST
-2%
IDF
2 EST
4 EST
+1,6%
5 EST
5 OUEST
+2,4%
+1,8% 14,1
9,6
16
P8
QUELLES PERFORMANCES POUR LES
CATÉGORIES ?
P8
QUELLE ÉVOLUTION DES RAYONS ?
Période 4 semaines finissant le 10 Août 2014 – HMSMHD+DRIVE
PART DE
MARCHE VALEUR
EVOLUTION VALEUR
PGC FLS
DPH
Copyright ©2012 The Nielsen Company. Confidential and proprietary.
ENTRETIEN
HYGIENE BEAUTE
PAPIER
17,3%
6,5%
7,1%
3,7%
EPICERIE
27,5%
EPICERIE SALEE
EPICERIE SUCREE
12,5%
15,0%
FRAIS
30,7%
CREMERIE
FRAIS NON LAITIER
15,4%
15,3%
LIQUIDES
19,0%
ALCOOLS
SANS ALCOOLS
9,9%
9,1%
SURGELES
5,5%
SURGELE SALE
SURGELE SUCRE
2,9%
2,7%
Source : Nielsen ScanTrack
CONTRIBUTION
AUX GAINS
VALEUR
-0,8%
-0,8%
-0,8%
-0,8%
0,0%
-2,8%
1,8%
0,0%
-2,8%
1,8%
2,0%
0,7%
-1,0%
2,0%
2,1%
2,6%
1,6%
2,1%
2,6%
1,6%
0,7%
-1,0%
-6,2%
-1,9%
-10,8%
-5,8%
-17,2%
0,0%
0,8%
1,3%
0,1%
5,6%
1,3%
-1,3%
3,2% 3,2%
26,3%
2,3%
0,0%
0,0%
4,5% 4,5%
-1,3%
1,8%
2,1%
1,5%
34,3%
21,7%
2,1%
1,5%
-6,8%
-6,2%
-1,9%
-10,8%
-5,8%
4,8% 4,8%
-17,2%
EVOLUTION VOLUME UC
-0,2%
-8,8%
-0,2%
-8,8%
-5,7%
11,9%
-16,9%
5,4%5,4%
-16,9%
18
P8
QUELLE ÉVOLUTION DES RAYONS ?
Période 4 semaines finissant le 10 Août 2014 – HM+SM+HD
PART DE
MARCHE VALEUR
EVOLUTION VALEUR
PGC FLS
DPH
Copyright ©2012 The Nielsen Company. Confidential and proprietary.
ENTRETIEN
HYGIENE BEAUTE
PAPIER
17,3%
6,5%
7,1%
3,7%
-1,2%
-1,2%
-1,1%
-0,4%
-3,1%
-1,1%
-0,4%
-3,1%
1,3%
1,3%
0,3%
EPICERIE
27,5%
EPICERIE SALEE
EPICERIE SUCREE
12,5%
15,0%
FRAIS
30,6%
CREMERIE
FRAIS NON LAITIER
15,4%
15,3%
LIQUIDES
19,1%
ALCOOLS
SANS ALCOOLS
10,0%
9,1%
-6,5%
-2,2%
-11,3%
SURGELES
5,5%
-6,4%
SURGELE SALE
SURGELE SUCRE
2,8%
2,7%
Source : Nielsen ScanTrack
CONTRIBUTION
AUX GAINS
VALEUR
1,6%
0,3%
-1,3%
1,6%
1,6%
2,1%
1,2%
1,6%
2,1%
1,2%
-1,3%
-17,8%
-0,4%
-1,7%
5,2%
0,4%
0,9% 0,9%
-1,7%
2,7% 2,7%
1,8%
-0,3%
27,0%
-0,3%
4,0%4,0%
35,1%
19,4%
1,3%
1,6% 1,6%
1,0% 1,0%
-7,1%
-6,5%
-2,2%
-11,3%
-6,4%
4,2% 4,2%
-17,8%
EVOLUTION VOLUME UC
-0,4%
-9,2%
-0,4%
-9,2%
-6,4%
13,2%
-17,5%
4,7%
4,7%
-17,5%
19
P8
QUELLE ÉVOLUTION DES RAYONS ?
Période 4 semaines finissant le 10 Août 2014 – HM+SM
PART DE
MARCHE VALEUR
EVOLUTION VALEUR
-1,7%
-1,7%
-1,8%
-1,1%
-3,4%
-1,8%
-1,1%
-3,4%
0,3% 0,3%
PGC FLS
DPH
Copyright ©2012 The Nielsen Company. Confidential and proprietary.
ENTRETIEN
HYGIENE BEAUTE
PAPIER
18,1%
6,7%
7,8%
3,6%
EPICERIE
27,3%
EPICERIE SALEE
EPICERIE SUCREE
12,3%
15,0%
FRAIS
30,3%
CREMERIE
FRAIS NON LAITIER
15,1%
15,2%
LIQUIDES
19,1%
ALCOOLS
SANS ALCOOLS
10,3%
8,9%
SURGELES
5,2%
SURGELE SALE
SURGELE SUCRE
2,5%
2,7%
Source : Nielsen ScanTrack
CONTRIBUTION
AUX GAINS
VALEUR
EVOLUTION VOLUME UC
-1,2%
-0,9%
-0,4%
-3,0%
1,9%
-0,4%
-3,0%
1,7%1,7%
33,6%
1,2%
-0,6%
3,1%
3,1%
0,2%
-1,3%
0,0%
-6,7%
-2,4%
-11,8%
-6,9%
-18,0%
0,2%
-1,3%
1,3% 1,3%
0,8% 0,8%
1,7% 1,7%
0,0%
-0,6%
43,7%
-0,6%
-8,2%
-6,7%
-2,4%
-11,8%
-6,9%
4,8%
4,8%
-18,0%
0,3%
1,1%1,1%
-0,6%
-1,6%
-10,3%
-1,6%
-10,3%
-7,6%
20,8%
-18,2%
4,0%
4,0%
-18,2%
20
TOP/FLOP AU SEIN DES CATÉGORIES
DU PGC+FLS
P8
Période 4 semaines finissant le 10 Août 2014 – HMSMHD+DRIVE
% Evol Valeur
% Evol Volume
TOTAL HMSMHD+DRIVE
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
20,8%
19,1%
18,5%
18,2%
16,6%
16,1%
15,2%
13,7%
13,6%
12,8%
12,6%
POTAGE
INFUSION
FOIE GRAS FRAIS LS
PATE FRAICHE TRAITEUR
PLAT CUISINES+QUENELLE
PATE A TARTE
BOUILLONS
CHOCOLAT EN TABLETTE
PLAT ITALIEN
FOIE GRAS EPICERIE LS
% Evol Valeur
17,6%
21,2%
14,7%
18,4%
14,6%
15,3%
15,0%
16,0%
15,0%
15,4%
% Evol Volume
Copyright ©2012 The Nielsen Company. Confidential and proprietary.
TOTAL HMSMHD+DRIVE
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
GLACES SPECIALITES
GLACES BAC
INSECTICIDES
EAU GAZEUSE
LAIT FRAIS
PRODUITS SOLAIRES
CONFISERIE GLACEE
FRUITS AU SIROP
SIROP
GLACES DETENTE
Source : Nielsen ScanTrack
-30,6%
-29,2%
-23,3%
-18,6%
-18,4%
-17,8%
-15,6%
-14,8%
-14,5%
-13,2%
-12,8%
-29,6%
-28,3%
-20,5%
-14,0%
-16,9%
-17,3%
-12,0%
-12,8%
-16,6%
-14,5%
Marchés PGC+FLS représentant au moins 75 millions € sur 1 an en HMSMHD+DRIVE
21
P8
QUELLE DYNAMIQUE POUR
LES MDD & LES FABRICANTS ?
ÉVOLUTION DES FABRICANTS / MDD
EN HMSMHD+DRIVE
P8
Période finissant le 10 Août 2014, en Valeur.
TOTAL HMSMHD+DRIVE
CAM
-0,8%
2,5%
2,4%
FABRICANTS
PERIODE
1,8%
1,7%
PGC FLS
TOTAL MDD
MDD PREMIER PRIX
MDD STANDARD
MDD PREMIUM
MDD BIO
CUMUL A DATE
-1,0%
0,6%
0,6%
-0,4%
-4,1%
-3,1%
-6,5%
0,7%
1,2%
0,6%
1,3%
-0,2%
-0,8%
5,9%
7,5%
4,5%
Copyright ©2012 The Nielsen Company. Confidential and proprietary.
Poids en valeur - PGC+FLS en CAM
FABRICANTS
64,7%
TOTAL MDD
MDD STANDARD
31,1%
35,3%
MDD PREMIUM
1,2%
MDD PREMIER PRIX
1,9%
Source : Nielsen ScanTrack
MDD BIO
1,1%
23
P8
FOCUS SUR LE PARC MAGASINS
P8
QUEL EST L’ÉTAT DU PARC ?
AOUT
2014
1er
Alimentaire
Hypermarché
Supermarché
HD Alimentaire
Superette
Freezer center
Bio
Click & Drive
Drive
Copyright ©2012 The Nielsen Company. Confidential and proprietary.
Cash & Carry
Click and drive
Services drive Alimentaire
Services drive non alimentaire
Source : Nielsen TradeDimensions
Nombre
2 056
5 684
4 455
5 871
1 094
1 007
233
2 245
Surface
11 014 414
7 406 341
3 359 324
1 220 235
283 733
265 661
830 115
1 096 382
2245
965
180
25
QUELLE ÉVOLUTION DU NOMBRE
DE MAGASINS ?
P8
Evolution du nombre de magasins - Août 2014 vs an-1
51
7
-10
-6
HM+
HMSM+
SM-
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HD
HM+
HM-
SM+
SM-
-129
HD
Nombre de magasins Août 2014
HM+
557
Source : Nielsen TradeDimensions
HM1499
SM+
2953
SM2731
HD
4455
26