Transcript Associazione Messinese di Montreal Inc.

NIELSEN TRENDS
R É S U LTAT S A U 7 S e p t e m b r e 2 0 1 4
P9
SYNTHÈSE
P9
• Le PGC+FLS est en croissance de +0,8% en valeur sur la dernière
période de 4 semaines (+1,5% en cumul à date).
• Cela s’explique uniquement par une croissance des volumes (+1,5%)
portée notamment par une hausse des Volumes UC (+1,2%).
Copyright ©2012 The Nielsen Company. Confidential and proprietary.
• Les HM+ réalisent 63% des gains valeur à P9, et 47% des gains en cumul
à date.
• Le Frais non Laitier est le 1er rayon contributeur aux gains valeur de la
période (+3,1%), a contrario, le Surgelé Sucré est le rayon le plus en
recul sur la période (-15,6%).
• Les Marques Fabricants progressent de +1,2% à P9 (+0,0% pour les
MDD).
2
GUIDE DE LA PÉRIODE
ÉVOLUTION DU
TOTAL PGC
BILAN DES
CIRCUITS ET
RÉGIONS
PERFORMANCES
CATÉGORIES
FOCUS PARC
MAGASIN
INTERVENANTS
MDD & FABRICANTS
P9
QUELLE ÉVOLUTION POUR LE PGC-FLS
EN FRANCE?
P9
QUELLE ÉVOLUTION DU PGC+FLS
EN HMSMHD+DRIVE ?
% Evolution du Chiffre d'affaires alimentaire par période versus an-1 au Total HMSMHD+DRIVE
3,4
3,0
2,6
2,3
2,3
2,0
1,7
1,4
1,1
0,8
0,7
0,8
Copyright ©2012 The Nielsen Company. Confidential and proprietary.
0,0
- 0,9
P9 2013 P10 2013 P11 2013 P12 2013 P13 2013 P1 2014 P2 2014 P3 2014 P4 2014 P5 2014 P6 2014 P7 2014 P8 2014 P9 2014
% Evolution Valeur en CAM P9 2014:
% Evolution Valeur en CAD P9 2014:
+1,5%
+1,5%
Source : Nielsen ScanTrack
5
Evolution Volume
Evolution Valeur
P9 14 / HMSMHD+DRIVE
+1,5%
P9
Portée par la démographie
Portée par de plus gros formats…
+1,2%
Evolution Volume UC
Nombre de produits achetés
0,8%
+0,3%
Evolution Volume par UC
Gros formats / effets promo
Effet Prix
Copyright ©2012 The Nielsen Company. Confidential and proprietary.
-0,7%
QUELLE
DÉCOMPOSITION DE
LA CROISSANCE ?
* sur un même produit période an -1
Source : Nielsen ScanTrack
Porté par l’inflation
Porté par la premiumisation (MDD)
-2,2%
Effet inflation
Variation des prix sur étiquette *
+1,5%
Effet de mix positif
Premiumisation (innovations, MDD)
6
Evolution Volume
Evolution Valeur
CAD P9 14 / HMSMHD+DRIVE
+1,2%
P9
Portée par la démographie
Portée par de plus gros formats…
+1%
Evolution Volume UC
Nombre de produits achetés
+1,5%
+0,2%
Evolution Volume par UC
Gros formats / effets promo
Effet Prix
Copyright ©2012 The Nielsen Company. Confidential and proprietary.
+0,3%
QUELLE
DÉCOMPOSITION DE
LA CROISSANCE ?
* sur un même produit période an -1
Source : Nielsen ScanTrack
Porté par l’inflation
Porté par la premiumisation (MDD)
-1,7%
Effet inflation
Variation des prix sur étiquette *
+2%
Effet de mix positif
Premiumisation (innovations, MDD)
7
Evolution Volume
Evolution Valeur
CAM P9 14 / HMSMHD+DRIVE
+1,1%
P9
Portée par la démographie
Portée par de plus gros formats…
+0,9%
Evolution Volume UC
Nombre de produits achetés
+1,5%
+0,2%
Evolution Volume par UC
Gros formats / effets promo
Effet Prix
Copyright ©2012 The Nielsen Company. Confidential and proprietary.
+0,4%
QUELLE
DÉCOMPOSITION DE
LA CROISSANCE ?
* sur un même produit période an -1
Source : Nielsen ScanTrack
Porté par l’inflation
Porté par la premiumisation (MDD)
-1,4%
Effet inflation
Variation des prix sur étiquette *
+1,8%
Effet de mix positif
Premiumisation (innovations, MDD)
8
Copyright ©2012 The Nielsen Company. Confidential and proprietary.
-6,00
-8,00
Jan-09
Feb-09
Mar-09
Apr-09
May-09
Jun-09
Jul-09
Aug-09
Sep-09
Oct-09
Nov-09
Dec-09
Jan-10
Feb-10
Mar-10
Apr-10
May-10
Jun-10
Jul-10
Aug-10
Sep-10
Oct-10
Nov-10
Dec-10
Jan-11
Feb-11
Mar-11
Apr-11
May-11
Jun-11
Jul-11
Aug-11
Sep-11
Oct-11
Nov-11
Dec-11
Jan-12
Feb-12
Mar-12
Apr-12
May-12
Jun-12
Jul-12
Aug-12
Sep-12
Oct-12
Nov-12
Dec-12
Jan-13
Feb-13
Mar-13
Apr-13
May-13
Jun-13
Jul-13
Aug-13
Sep-13
Oct-13
Nov-13
Dec-13
Jan-14
Feb-14
Mar-14
Apr-14
May-14
Jun-14
Jul-14
Aug-14
ÉVOLUTION DE L'INFLATION D’OFFRE À UN
AN PAR
DE MARQUE
Evolution
deTYPE
l'inflation
à un an par type de marque
PGC+FLS
/ total GMS
PGC+FLS / TOTAL
HMSMHD
6,00
Source : Nielsen
4,00
2,00
0,5
0,00
0,0
-2,1
-2,00
-4,00
-3,2
Exhaustifs
MdD
Prem iers Prix
Mar. Fabricants
Exhaustifs: Totalité des produits suivis
MDD: Marques de Distributeurs
MAR. Fabricants
Source : Nielsen Note d’Inflation, Août 2014 vs Août 2013
9
AU CAM P9 2014 : QUELLES SONT LES
SOURCES DE LA CROISSANCE ? Evolution Valeur
P9
CAM P9 14 / HMSMHD+DRIVE
TOTAL France : CAM P9 2014
Le panier et la
fréquence d’achat
sont en
croissance. Mais
les volumes par
occasion reculent
+1,5%
21,6%
Copyright ©2012 The Nielsen Company. Confidential and proprietary.
22, 6%
Nbre d’items par caddie
CAM P9 14 / Total France
-0,2%
Quelle explication
à la croissance
du PGC-FLS
en France ?
AUGMENTATION DE LA POPULATION
NOMBRE D'OCCASIONS PAR FOYER
SOMME DEPENSEE PAR OCCASION
55,8%
Sources : Nielsen ScanTrack & Nielsen Homescan
10
P9
DÉCOMPOSITION DE LA CROISSANCE
DU PGC-FLS
Décomposition de la croissance du PGC-FLS (en Mio €)
Total France
CAM vs CAM N-1
3 000
2 500
2 000
1 500
Valorisation (Effet mix et/ou
inflation)
1 000
500
Copyright ©2012 The Nielsen Company. Confidential and proprietary.
0
Nombre d'unités par
occasion
Fréquence
-500
-1 000
Source : Nielsen HomeScan
Hausse de la population
11
QUEL APPORT DE LA PROMOTION
À LA CROISSANCE ?
P9
Les ventes FdR expliquent totalement la croissance.
PGC+FLS - HM+SM+HD - Millions d'€
300
25
22,6
250
200
150
18,6
19,3
18,4
17,3
17,0
17,7
18,9
18,8
8
Gains/pertes
valeur promo
17,8
130
15,4
16,1
15
207
100
111
50
25
72
41
0
21
62
118
81
0
-4
Copyright ©2012 The Nielsen Company. Confidential and proprietary.
18,5
20
19,3
49
4
-46
-2
116
57
34
88
57
10
13
-16
-67
-50
Poids promo
valeur
-63
-112
Gains/pertes
valeur hors
promo
5
-32
-100
-150
0
P9 2013
P10 2013
P11 2013
Source : Nielsen ScanTrack
P12 2013
P13 2013
P1 2014
P2 2014
P3 2014
P4 2014
P5 2014
P6 2014
P7 2014
P8 2014
P9 2014
12
P9
QUELLES PERFORMANCES DES CIRCUITS
ET DES RÉGIONS?
QUELLE EST LA DYNAMIQUE DES
CIRCUITS ?
P9
PGC+FLS : période de 4 semaines finissant le 7 Septembre 2014
EVOLUTION VALEUR
TOTAL HMSMHD+DRIVE
0,8%
0,8%
1,2%
1,2%
TOTAL HMSM AVEC HD
0,3%
0,3%
0,7%
0,7%
HMSM HORS HD
0,6%
0,6%
0,9%
0,9%
HYPERMARCHE
HM+
HM-
1,5%
3,5%
2,1%
4,6%
-0,4%
1,5%
3,5%
-0,4%
2,1%
4,6%
0,0%
SUPERMARCHE
SM+
SM-
-0,8%
-1,0%
-0,2%
-0,8%
-1,0%
-0,2%
-0,9%
-1,2%
HD
-1,4%
-1,4%
-0,2%
0,0%
-0,9%
-1,2%
0,0%
0,0%
-0,2%
25,7%
25,7%
TOTAL DRIVE
Ventes valeur
Copyright ©2012 The Nielsen Company. Confidential and proprietary.
EVOLUTION VOLUME UC
SM10%
HD
12%
SM+
23%
TOTAL
DRIVE
3%
26,9%26,9%
Contribution aux gains valeur
HM+
25%
DRIVE
37%
HM+
63%
HM27%
HD
0%
Source : Nielsen ScanTrack 2.0
*Le Circuit Drive est composé des ventes des enseignes Auchan Drive / Carrefour Drive / Cora Drive / Leclerc Drive et Monoprix Drive
14
P9
QUEL EST LE CHIFFRE D’AFFAIRES DES
CLICK & DRIVE ?
Nielsen Drive* - Chiffre d'affaires en millions d'€ - PGC+FLS
2 555
188.7
Copyright ©2012 The Nielsen Company. Confidential and proprietary.
1 876
CAM AN-1
189.2
176.1
200.3
212.3
220.9
206.4
209.1
216.9
204.8
190.2
177.1
163.0
151.3
CAM
P09 13
P10 13
P11 13
P12 13
P13 13
P01 14
P02 14
P03 14
P04 14
P05 14
P06 14
P07 14
Source : Nielsen ScanTrack 2.0
*Le Circuit Drive est composé des ventes des enseignes Auchan Drive / Carrefour Drive / Cora Drive / Leclerc Drive et Monoprix Drive
P08 14
P09 14
15
P9
QUELLE EST LA DYNAMIQUE DES
RÉGIONS?
Cumul à date finissant le 7 Septembre 2014
Période de 4 semaines finissant le 7 Septembre
%Evolution valeur - PGCFLS (HM SM hors HD) / Poids de la région en valeur
2014
%Evolution valeur - PGCFLS (HM SM hors HD) / Poids de la région en valeur
%Evolution valeur - PGCFLS (HM SM hors HD) / Poids de la région en valeur
2 NORD
2 NORD
+1,1% 11,8
-0,4% 11,5
7,9
3 NORD
IDF
+0,8% 9,8
12.6%
Copyright ©2012 The Nielsen Company. Confidential and proprietary.
-0,1%
+0,9%
+0,2% 15,1
3 SUD
4 CENTRE
12,1
2 EST
10,2
-0,3% 7,8
IDF
+1,6% 9,1
+1,2%
4 CENTRE
11,7
5 OUEST
+0,9%
10,1
Source : Nielsen ScanTrack
+2,2% 15,7
10,5
+1,1% 7,9
5 EST
2 EST
+0,4%
+1% 17,0
3 SUD
4 EST
+0,4%
8,0
3 NORD
4 EST
+1,5%
5 EST
5 OUEST
+2,2%
+1,9% 14,3
9,6
16
P9
QUELLES PERFORMANCES POUR LES
CATÉGORIES ?
P9
QUELLE ÉVOLUTION DES RAYONS ?
Période 4 semaines finissant le 7 Septembre 2014 – HMSMHD+DRIVE
PART DE
MARCHE VALEUR
EVOLUTION VALEUR
PGC FLS
DPH
Copyright ©2012 The Nielsen Company. Confidential and proprietary.
ENTRETIEN
HYGIENE BEAUTE
PAPIER
17,2%
6,7%
6,6%
3,9%
EPICERIE
28,5%
EPICERIE SALEE
EPICERIE SUCREE
12,3%
16,2%
FRAIS
31,9%
CREMERIE
FRAIS NON LAITIER
16,5%
15,4%
LIQUIDES
17,4%
0,8%
1,2%
0,5%
1,9%
0,5%
1,9%
-1,2%
1,1%
1,5%
2,0%
1,1%
2,3%
1,9%
2,7%
2,3%
1,9%
2,7%
2,5% 2,5%
1,9%
1,9%
3,1% 3,1%
ALCOOLS
SANS ALCOOLS
9,4%
8,0%
SURGELES
5,1%
-3,2%
SURGELE SALE
SURGELE SUCRE
3,3%
1,7%
-15,6%
EVOLUTION VOLUME UC
0,8%
-1,2%
-3,5%
-0,7%
-6,8%
Source : Nielsen ScanTrack
CONTRIBUTION
AUX GAINS
VALEUR
7,3%
2,5%
2,0%
-0,7%
3,7% 3,7%
13,5%
24,9%
3,4%
2,5% 2,5%
4,2% 4,2%
-0,7%
2,0%
1,5%
2,8%
18,1%
27,4%
-4,7%
-3,5%
-0,7%
-6,8%
-3,2%
3,3% 3,3%
-15,6%
1,5%
2,8%
1,2%
-6,5%
1,2%
-6,5%
-3,9%
2,7%
6,3%
-15,9%
2,7%
-15,9%
18
P9
QUELLE ÉVOLUTION DES RAYONS ?
Période 4 semaines finissant le 7 Septembre 2014 – HM+SM+HD
PART DE
MARCHE VALEUR
EVOLUTION VALEUR
PGC FLS
DPH
Copyright ©2012 The Nielsen Company. Confidential and proprietary.
ENTRETIEN
HYGIENE BEAUTE
PAPIER
17,2%
6,7%
6,6%
3,9%
EPICERIE
28,5%
EPICERIE SALEE
EPICERIE SUCREE
12,3%
16,2%
FRAIS
31,8%
CREMERIE
FRAIS NON LAITIER
16,4%
15,4%
LIQUIDES
17,4%
0,3%
0,3%
0,0%
1,4%
0,0%
1,4%
-1,6%
0,4%
-1,6%
0,4%
ALCOOLS
SANS ALCOOLS
9,5%
7,9%
-3,8%
-0,9%
-7,3%
SURGELES
5,1%
-3,7%
SURGELE SALE
SURGELE SUCRE
3,3%
1,7%
Source : Nielsen ScanTrack
CONTRIBUTION
AUX GAINS
VALEUR
-16,0%
2,0%
1,6%
2,3%
2,0%
1,6%
2,3%
2,0%
1,4%
2,6%
2,0%
1,4%
2,6%
0,7%
1,1%
1,0%
1,6% 1,6%
-1,2%
3,0% 3,0%
14,1%
26,5%
3,0%
2,2% 2,2%
3,8%3,8%
16,3%
28,6%
1,5%
1,0% 1,0%
2,3% 2,3%
6,8%
-1,2%
-5,0%
-3,8%
-0,9%
-7,3%
-3,7%
2,7% 2,7%
-16,0%
EVOLUTION VOLUME UC
-7,0%
1,1% 1,1%
-7,0%
-4,6%
6,5%
-16,3%
2,0% 2,0%
-16,3%
19
P9
QUELLE ÉVOLUTION DES RAYONS ?
Période 4 semaines finissant le 7 Septembre 2014 – HM+SM
PART DE
MARCHE VALEUR
EVOLUTION VALEUR
PGC FLS
DPH
Copyright ©2012 The Nielsen Company. Confidential and proprietary.
ENTRETIEN
HYGIENE BEAUTE
PAPIER
17,9%
6,9%
7,1%
3,9%
EPICERIE
28,4%
EPICERIE SALEE
EPICERIE SUCREE
12,2%
16,3%
FRAIS
31,5%
CREMERIE
FRAIS NON LAITIER
16,2%
15,3%
LIQUIDES
17,4%
ALCOOLS
SANS ALCOOLS
9,8%
7,7%
-3,7%
-1,4%
-6,7%
SURGELES
4,7%
-3,8%
SURGELE SALE
SURGELE SUCRE
3,0%
1,7%
Source : Nielsen ScanTrack
0,6%
0,6%
0,5%
1,8%
1,6%
0,5%
1,8%
-1,3%
1,6%
2,3%
1,9%
2,5%
2,3%
1,9%
2,5%
2,2%
1,9%
2,4%
2,2%
1,9%
2,4%
-1,3%
-15,6%
CONTRIBUTION
AUX GAINS
VALEUR
EVOLUTION VOLUME UC
0,9%
4,0%
1,3%
1,6%1,6%
-0,7%
3,8%
3,8%
14,4%
25,9%
3,0%
2,2%
2,2%
3,7%
3,7%
19,1%
23,5%
1,7%
1,8%1,8%
1,6%1,6%
7,7%
-0,7%
-4,7%
-3,7%
-1,4%
-6,7%
-3,8%
2,8%
2,8%
-15,6%
-6,3%
0,0% 0,0%
-6,3%
-5,1%
5,4%
-16,4%
1,3%1,3%
-16,4%
20
TOP/FLOP AU SEIN DES CATÉGORIES
DU PGC+FLS
P9
Période 4 semaines finissant le 7 Septembre 2014 – HMSMHD+DRIVE
% Evol Valeur
% Evol Volume
TOTAL HMSMHD+DRIVE
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
30,9%
POTAGE
FOIE GRAS FRAIS LS
INFUSION
PLAT CUISINES+QUENELLE
BOUILLONS
BARRES CEREALIERES
ENTRETIEN CHAUSSURE
POISSONS FUMES
CHANGE POUR INCONTINENT
PLAT ITALIEN
22,6%
20,4%
17,2%
17,2%
12,9%
12,7%
12,2%
11,5%
11,5%
10,7%
27,7%
19,6%
24,3%
16,9%
15,4%
14,2%
12,4%
6,2%
10,7%
9,3%
% Evol Valeur
% Evol Volume
-23,2%
-22,7%
-19,5%
-16,0%
-15,3%
-14,2%
-13,7%
-12,1%
-29,3%
-25,6%
-21,3%
-19,6%
-13,8%
-16,1%
-17,5%
-10,1%
-14,0%
-10,6%
Copyright ©2012 The Nielsen Company. Confidential and proprietary.
TOTAL HMSMHD+DRIVE
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
GLACES SPECIALITES
INSECTICIDES
GLACES BAC
PRODUITS SOLAIRES
FOIE GRAS EPICERIE LS
FRUITS AU SIROP
GLACES DETENTE
EAU GAZEUSE
SAUMONS FUMES
SIROP
Source : Nielsen ScanTrack
-29,7%
-8,1%
-7,7%
Marchés PGC+FLS représentant au moins 75 millions € sur 1 an en HMSMHD+DRIVE
21
P9
QUELLE DYNAMIQUE POUR
LES MDD & LES FABRICANTS ?
ÉVOLUTION DES FABRICANTS / MDD
EN HMSMHD+DRIVE
P9
Période finissant le 7 Septembre 2014, en Valeur.
TOTAL HMSMHD+DRIVE
CAM
0,8%
2,4%
2,3%
FABRICANTS
PERIODE
1,5%
1,5%
PGC FLS
TOTAL MDD
MDD PREMIER PRIX
MDD STANDARD
MDD PREMIUM
MDD BIO
CUMUL A DATE
1,2%
0,0%
0,1%
0,0%
-4,2%
-3,4%
-4,9%
0,1%
1,3%
0,1%
1,2%
0,1%
1,6%
5,8%
6,8%
5,7%
Copyright ©2012 The Nielsen Company. Confidential and proprietary.
Poids en valeur - PGC+FLS en CAM
FABRICANTS
65,0%
TOTAL MDD
MDD STANDARD
30,8%
35,0%
MDD PREMIUM
1,2%
MDD PREMIER PRIX
1,9%
Source : Nielsen ScanTrack
MDD BIO
1,1%
23
P9
FOCUS SUR LE PARC MAGASINS
P9
QUEL EST L’ÉTAT DU PARC ?
1er Sep-14
Nombre
Alimentaire
Hypermarché
Supermarché
HD Alimentaire
Superette
Freezer center
Bio
Cash & Carry
Drive
Copyright ©2012 The Nielsen Company. Confidential and proprietary.
Click & Drive
Click and drive
Services drive Alimentaire
Services drive non alimentaire
Source : Nielsen TradeDimensions
2 055
5 698
4 454
5 877
1 094
1 007
233
2 246
Surface
11 011 163
7 416 206
3 358 962
1 221 275
283 733
265 661
830 115
1 097 882
2246
865
180
25
QUELLE ÉVOLUTION DU NOMBRE
DE MAGASINS ?
P9
Evolution du nombre de magasins - Septembre 2014 vs an-1
50
7
5
-7
HM+
HMSM+
SM-
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HD
HM+
HM-
SM+
SM-
-130
HD
Nombre de magasins Septembre 2014
HM+
557
Source : Nielsen TradeDimensions
HM1498
SM+
2956
SM2742
HD
4454
26