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NIELSEN – ANALYSE DE L’EFFICACITÉ PROMO 2014 – Cours Dauphine Olivier Lamare Copyright ©2012 The Nielsen Company. Confidential and proprietary. AGENDA • Présentation de Nielsen • Qu’est ce que la promotion? • Benchmarks et tendances récentes • Mesurer l’impact de la promotion, de nombreuses possibilités, un vrai défi 2 Mettre le lien sur la video Nielsen Global Consumer NIELSEN ? LEADER IN CONSUMER UNDERSTANDING OUR MISSION The most complete understanding of consumers worldwide. OUR PROMISE An uncommon sense of the consumer for faster, smarter, more confident decisions that drive growth Copyright ©2012 The Nielsen Company. Confidential and proprietary. OUR REACH MATCHES YOUR PRIORITIES 100 + countries 5.9 billion consumers 25 million stores 5 Copyright ©2012 The Nielsen Company. Confidential and proprietary. WHAT WE MEASURE global servicing model global servicing model 96 countries in traditional and modern trade 100+ countries in traditional and modern trade comparable metrics across all media comparable metrics across all media world-class analytics world-class analytics leading innovation leading innovation 6 BUY CAPABILITIES NIELSEN CLASSIFIES & TRACKS THE RETAIL UNIVERSE IN Copyright ©2012 The Nielsen Company. Confidential and proprietary. 100+ COUNTRIES • Visit 1 MILLION stores each month • Audit 50 MILLION items in 300,000 stores per month • Assign and maintain 30 attributes for 30 MILLION retail items • Conduct 20 MILLION surveys per year • Collect Loyalty card purchase data from 60+ MILLION shoppers • Process 2 BILLION electronic records a week from >200,000 retail outlets 7 Copyright ©2012 The Nielsen Company. Confidential and proprietary. WATCH CAPABILITIES TV ONLINE MOBILE 29 countries 46 countries 10 countries • Measures ALL IN-HOME DEVICES • • Measures 290+ MILLION panels from global TV households • 100K meters in 35K homes • • • Collect activity from 500,000+ consumers daily around the world Track and code 30,000 new ad images daily Strategic relationships (Google, Facebook) Track and Analyze Consumer Generated Media on 100+ MILLION sites • Mobile surveys from 500,000+ consumers 8 FROM MEASUREMENT TO INSIGHT Copyright ©2012 The Nielsen Company. Confidential and proprietary. Helping you grow IDENTIFY: DEVELOP: ENGAGE: ACTIVATE: Identify most profitable consumers Develop, price, and promote new products Engage consumers through effective and efficient marketing Activate plans through superior sales execution 9 DEFINITION DES PROMOTIONS EN MAGASIN Copyright ©2012 The Nielsen Company. Confidential and proprietary. LES PROMOTIONS Les promotions Le soutien Trade ou Distributeurs • Relevé en magasin chaque semaine Non relevé: NIP, Bons de réduction… Les promotions Fabricants • Les réductions de prix calculées •Les formats promo comptabilisés comme «promo Fabricants Nielsen» Formats non comptabilisés: cadeaux, échantillons … 11 Copyright ©2012 The Nielsen Company. Confidential and proprietary. LES GRANDS TYPES DE PROMOTION ET LEURS OBJECTIFS • • En Animation Magasin: • Formats spécifiques • Remises, discounts • Offre Fidélité • Prospectus et TG - Contreparties de negos Animation magasin Prise de PDM point de vente Switch de marques Soutien d’innovation Vers le consommateurs • Jeux • Couponning, marketing direct • Le digital - Pénétration - Ré-achat - Circulation dans les gammes 12 Points > 40% Lots virtuels 20 à 40% Cartes de fidélité Autres Multi-mécaniques Réduction immédiate DV Tota MEA < 20% Autres 3 pour 2 2ème à 50% BOGOF Zone promo Tête de gondole Allée pénétrante Copyright ©2012 proprietary. andproprietary. Confidentialand Company.Confidential Nielsen Company. The Nielsen ©2012 The Copyright LES DIFFÉRENTES MÉCANIQUES PROMOTIONNELLES ÉTUDIÉES REGULIEREMENT CHEZ NIELSEN DV Total PROS 13 Copyright ©2012 The Nielsen Company. Confidential and proprietary. LE DIGITAL POUR ALLER PLUS LOIN PROMOTION ? ENGAGEMENT CLIENT? CONTREPARTIE NEGOS? DIFFERENTIATION? 14 BENCHMARKS ET TENDANCES Copyright ©2012 The Nielsen Company. Confidential and proprietary. Copyright ©2012 The Nielsen Company. Confidential and proprietary. QUOI DE NEUF COTE PROMO EN 2013 ? Poids de la promo • Stabilité dans un contexte de guerre des prix entre enseignes Mécaniques • Plus d’immédiateté comme nos voisins Européens ROI • L’opposition Volume vs Rentabilité toujours plus forte 16 Copyright ©2012 proprietary. andproprietary. Confidentialand Company.Confidential Nielsen Company. The Nielsen ©2012 The Copyright ACCROISSEMENT DE LA PRESSION PROMO SUR LA DERNIÈRE DÉCENNIE A L EXCEPTION DE L ESPAGNE • Situation espagnole du à la croissance forte de mercadona basée sur une politique d EDLP et MDD % FMCG Value Sold on Deal 35 27 24 20 31 2000 19 18 2012 13 UK France Italy Spain Source: Nielsen Scantrack / Homescan 17 • Contrairement à 2102, Le levier promotionnel ne contribue pas outre mesure à la croissance du PGC-FLS en 2013 % Poids des Ventes en Promotion (€), PGC+FLS, HMSM 19.6 18.5 15.5 13.4 13.1 13.8 16 19.8 19.9 19.2 18.6 19.9 16.6 19.9% 14.5 20 13 P 9 20 12 ** 20 11 20 10 20 09 20 08 20 07 20 06 20 05 20 04 20 03 20 02 20 01 En CAM P9 2013 A M * Effet boule de neige = D’une année sur l’autre, le poids promotionnel d’une marque baisse très difficilement compte tenu des objectifs de croissance basés eux-mêmes sur un certain niveau d’activité promotionnelle. ** 2011 = Année atypique, marquée par la « crise » du « Prix Choc ». C 20 00 Copyright ©2012 proprietary. andproprietary. Confidentialand Company.Confidential Nielsen Company. The Nielsen ©2012 The Copyright LA PROMOTION PLUTOT STABLE EN 2013 Source: Nielsen ScanTrack 18 Copyright ©2012 proprietary. andproprietary. Confidentialand Company.Confidential Nielsen Company. The Nielsen ©2012 The Copyright LEGERE CROISSANCE DE LA PROMOTION « TRADE* » • Timide hausse après la forte croissance de 2012 % Poids des Ventes en Promotion (€), PGC+FLS, HMSM 14.5% 13.1% 13.6% 14.4% 14.5% Promotions en fond de rayon En CAM P9 2013 Promotions Trade* 2010 2011* 2012 CAM P9 2013 * Mea et/ou Prospectus et/ou brèche Mea et/ou Prospectus et/ou brèche ** 2011 = année atypique, marquée par la « crise » du « Prix Choc » Source: Nielsen ScanTrack et A3distrib 19 Copyright ©2012 The Nielsen Company. Confidential and proprietary. Copyright ©2012 The Nielsen Company. Confidential and proprietary. MOINS D’UBS DANS LES PROSPECTUS -6% d’UB HMSM-PGCFLS En CAM fin Aout 2013 Source: A3Distrib 20 Copyright ©2012 The Nielsen Company. Confidential and proprietary. Copyright ©2012 The Nielsen Company. Confidential and proprietary. MOINS D’UBS = + DE CLARTÉ MOINS D’UBS ≠ - DE DEPENSES PROMOS Exemple de Carrefour Market Octobre 2013: 1 page par UB ! 21 Copyright ©2012 proprietary. andproprietary. Confidentialand Company.Confidential Nielsen Company. The Nielsen ©2012 The Copyright LES MARQUES FABRICANTS TOUJOURS PLUS « PROMOPHILES » • Schéma similaire à la dernière décennie durant laquelle les MDD sont restées stables au contraire des Marques Fabricants en hausses régulières. • Des arbitrages Prix – Promo plus important sur la MDD ? % Poids des Ventes en Promotion (€), PGC+FLS, HMSM Marques Fabricants MDD Promotions en fond de rayon 15.3% 2010 16.1% 2011 Source: Nielsen ScanTrack 17.1% 2012 Promotions Trade* 17.3% CAM P9 2013 7.9% 7.8% 8.2% 7.8% 2010 2011 2012 CAM P9 2013 * Mea et/ou Prospectus et/ou brèche 22 Copyright ©2012 The Nielsen Company. Confidential and proprietary. LA GUERRE DES PRIX MOBILISE LES ENERGIES ET LES BUDGETS ET FREINE LA PROGRESSION DE LA PROMO En témoigne la guerre des prix comme axe de communication… 23 Copyright ©2012 proprietary. andproprietary. Confidentialand Company.Confidential Nielsen Company. The Nielsen ©2012 The Copyright A COURT TERME, LES VOLUMES VOTENT POUR LA PROMO pour les Fabricants… Promo incremental Sales 4% Media incremental Sales 19% Basic Sales 77% …mais pas forcément pour les enseignes !!! Base : Experience Nielsen PMM France 24 Copyright ©2012 proprietary. andproprietary. Confidentialand Company.Confidential Nielsen Company. The Nielsen ©2012 The Copyright HM POUR GÉNÉRER DU VOLUME: 1. DISCOUNT ; 2. IMMÉDIATETÉ • Les NIPs à très fort discount se détachent clairement. • Assez forte homogénéité d’impact entre les différents types de NIPs. Effet Multiplicateur Volume* selon le type de NIP (Mea&Prosp - HM) x4.1 Ces résultats sont influencés par le type de références sur les lesquelles chaque NIP a été joué. x3.3 x2.2 x2.1 Carte Points x2.3 Lot Virtuel Lot Virtuel 2MP 3P2 x2.3 Carte Euros <40% x2.5 x2.5 RI < 30/40% Lot Virtuel 2ème 6075% x2.7 Carte Euros >=40% RI > 30/40% Lot Virtuel 2P1 *Moyenne quel que soit le format associé (format standard ou promotionnel); Impact pour la référence bénéficiant de la promotion Source: ScanPro Promo - Benchmarks 25 MESURER L IMPACT DE LA PROMO Copyright ©2012 The Nielsen Company. Confidential and proprietary. LA PROMOTION: UN LEVIER / DIFFERENTS OBJECTIFS - - Recrutement de consommateurs, trafic… Pénétration catégorie Construction d’image prix Impact total magasin Recrutement de consommateurs… volume Switch de marques Circulation de gamme Developpement de la catégorie Contrepartie négociations commerciales 27 Copyright ©2012 The Nielsen Company. Confidential and proprietary. POURQUOI MESURER? • • Fabricants: • Optimiser les investissements en privilégiant les mécaniques plus efficaces selon les objectifs • Comprendre si la promotion a permis de générer des ventes additionnelles ou de la cannibalisation impact P&L • Réaffecter les investissements entre les marques selon la profitabilité et l’efficacité • Démontrer aux distributeurs que la promotion attire le shopper en développant la catégorie Enseignes: • Comprendre si un temps fort promo a permis de recruter des clients sur les enseignes concurrentes • Comprendre si les choix d’UBS ont permis de développer les ventes catégories • Comprendre parmi l’ensemble des UB sur un trac, quels sont celles qui font vraiment la différence et draine du traffic une question qui n’a toujours pas été complètement résolue méthodologiquement 28 Copyright ©2012 The Nielsen Company. Confidential and proprietary. QUELS OUTILS? AVANTAGES ET LIMITES • • Analyses des ventes • PANEL DISTRIBUTEUR simple, rapide, surtout pertinent au niveau d’une lecture produit voire marque ou pour cerner les tendances • PANEL CONSOMMATEUR valider l’aspect recrutement de consommateur, switch de marques engendrés par la promo • Données jours OSA simple, précis, mais uniquement à la dimension produit Les approches modèlisées • • Les carte de Fidélité • • Scan pro promo lecture précise, exhaustive avec les impacts à tous les niveaux mais délai de lecture des résultats plus long Analyse des impacts clients, ré-achat lecture simple mais pas de vision sur des benchmarks marché Les enquêtes • Questionnaires clients souvent utilisés pour des baromètres sur l’ image prix 29 SAVOIR ANALYSER L IMPACT DANS LES OUTILS DU QUOTIDIEN Copyright ©2012 The Nielsen Company. Confidential and proprietary. SCHEMA D ANALYSE VIA LE PANEL DISTRIBUTEUR Le constat L’efficacité promo La pression promo Les supports promo Presentation Name or Confidentiality Status Le timing promo Page 31 Les mécaniques promo 31 Copyright ©2012 The Nielsen Company. Confidential and proprietary. LA PRESSION PROMO ET L’EFFICACITÉ PROMO Le constat - Contribution promo - Poids promo - PdM hors promo/promo - Contribution circuits/enseignes La pression promo L’efficacité promo - Part de voix total promo (calcul fait au niveau ean) - PdM promo vs Part de voix total promo Page 32 32 Copyright ©2012 proprietary. andproprietary. Confidentialand Company.Confidential Nielsen Company. The Nielsen ©2012 The Copyright UN ROLE DE LA PROMO DIFFERENT DANS LA PERFORMANCE DES 3 LEADERS Contribution valeur de la promo par intervenant (%) - HMSM HMSM CAM Données arrêtées au 01/02/09 15-20E MERCIER 1 NICOLAS FEUILLATTE CANARD DUCHENE 2 ROTHSCHILD 3 CHARLES DE CAZANOVE HEIDSIECK MONOPOLE CHARLES LAFITTE VRANKEN CHANOINE DE CASTELLANE DUVAL LEROY JACQUART JEAN LOUIS MALARD TSARINE % evol Delta valeur promo et valeur/an-1 hors promo en absolu -4.5 -10.4 2.3 1.8 1.9 -14.5 -27.8 7.3 -10.8 40.2 -11.7 15.8 -7.6 11.7 6.2 Contribution de la promo -100% -100% 0% 100% 100% -49% -79% 100% -100% 17% -45% 29% -100% 100% 0% Poids promo valeur(%) 34 10 14 23 27 Promo Hors Promo 56 63 53 27 42 28 25 80 77 25 Page 33 33 Copyright ©2012 proprietary. andproprietary. Confidentialand Company.Confidential Nielsen Company. The Nielsen ©2012 The Copyright LA PRESSION VS L’ EFFICACITE Pression et efficacité promo des intervenants (en valeur - Mio€) - HM 0.0 1.9 2.6 2.4 1.4 4.4 3.9 0.0 2.1 3.6 2.3 1.9 3.8 5.0 0.0 1.4 3.6 4.6 0.9 3.0 5.3 8.4 7.4 8.0 9.5 8.7 7.4 12.3 7.9 12.9 11.5 0.0 1.2 7.2 9.5 0.0 7.9 7.7 7.4 5.7 5.2 5.4 13.1 10.4 10.7 4.9 1.2 2.9 7.4 0.0 20.0 12.6 13.1 12.8 11.6 17.1 17.6 6.4 9.6 8.8 9.3 7.2 12.9 12.0 11.1 4.8 10.9 7.3 6.7 7.7 10.1 9.8 7.8 5.2 3.2 9.6 CAM N-1 CAM CAM N-1 CAM CAM N-1 pdm val 15.2 pdm val promo 4.8 VRANKEN CHARLES LAFITTE HEIDSIECK MONOPOLE CHARLES DE CAZANOVE ROTHSCHILD CANARD DUCHENE NICOLAS FEUILLATTE MERCIER CAM Part de voix promo (%) Données arretées au 01/02/09 Page 34 34 Copyright ©2012 The Nielsen Company. Confidential and proprietary. RECRUTEMENT : LES TEMPS FORTS PROMOTIONNELS ONT-ILS PERMIS DE RECRUTER DE NOUVEAUX ACHETEURS POUR LA MARQUE MAIS AUSSI POUR LA CATÉGORIE ? Sales Buyers Flow : Le secteur marketing ou des ventes cherche-t-il à trouver de nouveaux consommateurs pour cette catégorie de produit ou cette marque ? Saveur de France Brossard – Total HMSMHD – 4 semaines ( rolling)- Semaine finissant le 24/04/11 1800 45 42 1600 36 1400 40 38 35 35 1200 30 1000 25 22 800 600 26 25 18 19 15 13 18 14 9 400 8 11 8 200 20 17 15 10 10 5 5 0 0 Valeur des ventes acheteurs fidèles ( en 1000 Euros ) Valeur des ventes acheteurs occasionnels de produit (en 1000 Euros) Valeur des ventes acheteurs occasionnels de catégorie (en 1000 Eur) Poids des Ventes Valeurs sous Promo 35 L’effet promo est visible…sur des données jours enseignes Représentation des VENTES Volume TOTAL MARQUE (FDR + Promo) sur les semaines 10 à 16 Copyright ©2012 The Nielsen Company. Confidential and proprietary. - Près de 400.000 flacons soit 200.000 lots de 2x250ml Douche FA vendus sur l’OP qui atteignent presque les 500 K€ HT sortie caisse. - Près des deux-tiers des Carrefour ont vendu pendant la totalité de l’OP (75% sur 11 des 12 jours) mais une trentaine ont vendu moins de 8 jours dont le très grand hypermarché Carrefour Bourges. OP Beauté x 3,2 - Près de 11.000 pots vendus sur l’OP de la nouveauté « Jeunesse Infusée » dont ~6300 Jour et ~4600 Nuit soit des ventes multipliées respectivement par plus de 20 et 30 fois. - Le Lait démaquillant hydratant (Lot de 2) a constitué la meilleure rotation avec 22 000 lots vendus. x 2,5 - Près de 40.000 UC vendues sur la période de l’OP pour un montant qui approche les 265K€ HT avant réduction immédiate. - Le taux de destruction des stocks promo est très bon (~95%). -La disponibilité des produits a été généralement bonne et a permis de satisfaire la demande shoppers en rayon. x 5,8 - Plus de 16.000 UC vendues sur la période de l’OP pour 107K€ HT sortie caisse. - Le taux de destruction des stocks promo n’a pas été excellent (~79%) hormis sur Noir Bleuté Brillance (~91%) x 5,7 - Plus de 23.000 UC vendues sur la période de l’OP pour 158K€ HT avant réduction immédiate. - Le taux de destruction des stocks promo a été globalement très bon (~91%) x 7,9 - Quasiment 50.000 lots vendus sur la période de l’OP pour 232K€ HT avant sortie caisse. - Le taux de destruction des stocks promo a été globalement bon (~90%) notamment sur la nouvelle gamme Huile précieuse. x 6,8 - 20.000 UC vendues sur la période de l’OP pour 133K€ HT avant sortie caisse. - Le taux de destruction des stocks promo a été très bon (~96%) x 5,7 - Quasiment 20.000 UC vendues dont 7000 de l’Edition Rouge sur la période de l’OP pour 150K€ HT avant sortie caisse. - Le taux de destruction des stocks promo n’a pas été très bon (70%) sauf pour l’Edition Rouge avec 89% x 1,8 Les taux de croissance sont estimés sur la comparaison entre la période de 36 Copyright ©2012 The Nielsen Company. Confidential and proprietary. ANALYSER L’ECOULEMENT DES VENTES EN PROSPECTUS… Production de l’output final et livraison client opérés par Nielsen Caractéristiques du Prospectus Dates; Enseigne; Titre; Photos; Diffusion Caractéristiques des UBs dans le prospectus Prix Brut; Prix Net; Mécanique; Photo PromoPerf Caractéristiques des EANs EAN; Description; Marque; Fabricant Les données sortie de caisses Ventes date à date; DV; VMH Les données de relevé DV Mea; DV Prosp Option : Baseline Ventes Baseline; Evolution de la PDM Marque et enseigne; DN non vendant Liste non 37 UTILISER DES MODELES PUISSANTS POUR OBTENIR L IMPACT RÉEL DE CHAQUE PROMOTION TRADE Copyright ©2012 The Nielsen Company. Confidential and proprietary. OPTIMISER UN PLAN PROMO: 2 OBJECTIFS CLÉS Problématique Trade Tenir un discours catégoriel au distributeur. Apporter un éclairage promotionnel sur le marché. Problématique Marque/Fabricant Orienter votre stratégie promotionnelle afin de répondre au mieux à vos objectifs. 39 Copyright ©2012 The Nielsen Company. Confidential and proprietary. 1- Problématique Trade. Tenir un discours catégoriel au distributeur et apporter un éclairage promotionnel sur le marché. • Combien les promos ont-elles apporté de CA/Vol incrémental à la catégorie ? • Quelles sont les promotions les plus impactantes vs les plus fréquentes : Support Trade? NIPs ? Formats promotionnels ? • Quels sont les segments qui développent le plus la catégorie ? • Quels sont les fabricants / marques qui développent le plus le marché ? Avec quelles différences de stratégie ? • Hit parade des meilleurs événements promotionnels pour le marché ( tous concurrents ) ? 40 Copyright ©2012 The Nielsen Company. Confidential and proprietary. 2- Problématique Marque/Fabricant Orienter votre stratégie promotionnelle afin de répondre au mieux à vos objectifs : • Combien les promos vous ont-elles rapporté de CA/Vol incrémental ? • Quelles sont les promotions les plus impactantes vs les plus fréquentes: Support Trade? NIPs? Formats promotionnels? • Quelles bests practices chez les concurrents? • Hit parade des meilleurs évènements promotionnels pour chaque marque • Pour action par marque 41 Copyright ©2012 The Nielsen Company. Confidential and proprietary. QUEL EST LE ROI DES DIFFÉRENTS INVESTISSEMENTS PROMOTIONNELS ? POSSIBILITÉ DE RATIONNALISER ? • Quelles sont les promotions peu rentables : fort discount pour faible impact ? • Quelles sont les investissements qui en valent la peine … pour la marque et la catégorie ? Prospectus Lot virtuel immédiat Cagnottage sur carte de fidélité Tête de Gondole Animatrice en magasin Prix choc Lot avec gratuité Gratuité 42 Copyright ©2012 The Nielsen Company. Confidential and proprietary. LA MODÉLISATION PERMET D’ISOLER PRÉCISÉMENT L’IMPACT DE LA PROMOTION SUR LES VENTES Seul un modèle économétrique au niveau magasin-semaine permet d’isoler précisèment l’impact de chacun des leviers du mix 43 Copyright ©2012 The Nielsen Company. Confidential and proprietary. PARMI LES VENTES SOUS PROMOTION, LE MODÈLE ISOLE LES VENTES INCRÉMENTALES UNIQUEMENT DUES AUX PROMOTIONS… Panel Distributeur Scantrack INTERET DE LA MODELISATION 44 Copyright ©2012 The Nielsen Company. Confidential and proprietary. …ET CE, À TOUS LES NIVEAUX, DE LA MARQUE À LA CATÉGORIE Cannibalisation sur les autres références du marché Cannibalisation sur les autres références de la marque Référence Ventes de standards Marque Ventes Cannibalisantes Catégorie Ventes Incrémentales 45 Copyright ©2012 The Nielsen Company. Confidential and proprietary. CONTRIBUTION DE LA PROMOTION AUX VENTES DE LA CATÉGORIE? Ventes valeurs (Milliers Euros) Total Catégorie – HM – xx semaines au xx Total Catégorie Barres Legères Turbines Barres Lourdes Tablettes enfants Œufs Promotion incr Catégorie 51241 28447 9673 4201 2010 6910 Promotion Cannibalisante 57933 24039 12017 12332 3791 5754 Standard 157797 49241 42596 42137 14668 9155 Chiffres Fictifs 46 Copyright ©2012 proprietary. andproprietary. Confidentialand Company.Confidential Nielsen Company. The Nielsen ©2012 The Copyright EXEMPLE COMPOTE: LE SEGMENT A GAGNE 13% DE VOLUMES VS 2011 EN HM. LA MEILLEURE EFFICACITE DE LA PROMO EST UN GROS ELEMENT D’EXPLICATION DE CETTE compotes HM CROISSANCE. Ventes volumes (Milliers Kg) - Gourdes - HM +13% % des ventes promos qui sont incrémentales pour la catégorie, 73% en HM Promotion incr Catégorie Promotion cannibalisante Standard Part des ventes incrementales dans le total catégorie 78% Gourdes CAM P13 2011 Gourdes CAM P3 2013 9 002 3 319 16 966 10 669 3 004 19 388 30% 32% 47 Copyright ©2012 proprietary. andproprietary. Confidentialand Company.Confidential Nielsen Company. The Nielsen ©2012 The Copyright CAM - P3 – 2013 LES FORMATS INTERMÉDIAIRES SONT LES PLUS INCREMENTAUX. NE PAS JOUER L’ESCALADE DES GROS FORMATS, UN X100 OU UN X60+20 GENERE MOINS D’INCREMENTAL QU’UN X72. Formats HM 48 Copyright ©2012 proprietary. andproprietary. Confidentialand Company.Confidential Nielsen Company. The Nielsen ©2012 The Copyright CAM - P3 – 2013 NIP LE 3P2 RESTE TOUJOURS MOINS EFFICACE QU’UNE CARTE €>=40% OU UN BOGOF. HM Mécaniques promotionnelles les plus impactantes pour les Gourdes - HM - MEA/PRO - Kg - Format STD 285 274 259 155 119 115 84 Nb Evts Incr. Promo Mag x Sem 66 57 33 20 CARTE EUROS >=40% LV_AUTRES BOGOF LV3P2 RI>=30% BOGOF DIFFERE LV PROGRESSIF RI<30% Sans NIP LV2MP CARTE EUROS <40% 2 1 1 3 3 1 2 1 6 3 5 285 274 259 155 119 115 84 66 57 33 20 Note: LV_AUTRES = 50% si 4 prod achetés si carte 49 Copyright ©2012 proprietary. andproprietary. Confidentialand Company.Confidential Nielsen Company. The Nielsen ©2012 The Copyright CAM - P3 – 2013 DUPLIQUER LES PROSPECTUS EN MEA SUR LES COMPOTES MULTIPLIE LES VENTES INCRÉMENTALES PAR X3.5 Soutien Trade HM FACTEUR MULTIPLICATEUR DANS LA MOYENNE DE NOS BENCHMARKS. CA incrémental moyen Mag-Sem - Gourdes – HM – € x 3.5 Vs x5.2 en 2011 552 159 Incr. Promo Mag x Sem Nb Evts 112 70 22 MEA/PRO PRO MEA FDR BRE 552 48 159 32 112 26 70 13 22 16 50 Copyright ©2012 proprietary. andproprietary. Confidentialand Company.Confidential Nielsen Company. The Nielsen ©2012 The Copyright HIT PARADE DES MEILLEURES CONFIGURATIONS PROMOTIONNELLES GOURDES EN HM (EN MEA/PRO) compotes HM Hit Parade au Total Segment Gourdes en HM (NBOBS>=15) REFERENCE MECANIQUE NIPS TRADE CA Vol DV Promo Incrémental Incrémental Annuelle Promo Mag x Promo Mag x Sem en € Sem en Kg MEA/PRO MEA/PRO MEA/PRO MEA/PRO MEA/PRO MEA/PRO MEA/PRO MEA/PRO 0.92 4.61 0.39 0.93 0.09 0.60 0.84 0.39 1622 1212 1126 1119 886 740 687 656 570 494 582 350 274 305 335 233 x100 FORMAT FAMILIAL Sans NIP MEA/PRO x20+4 x48 FORMAT FAMILIAL Std Std Std Std x16 FORMAT FAMILIAL x20+4 Std Std x20+4 MEA/PRO MEA/PRO MEA/PRO MEA/PRO MEA/PRO MEA/PRO MEA/PRO MEA/PRO MEA/PRO MEA/PRO MEA/PRO 0.20 0.21 0.61 0.36 0.09 0.35 0.39 0.23 0.42 0.53 0.26 0.87 592 565 546 532 482 464 415 330 326 317 315 305 318 261 197 203 165 259 115 95 134 132 116 129 1 2 3 4 5 6 7 8 GOURDE POM'POTES CLASSIQUE >= x20 GOURDE POM'POTES CLASSIQUE >= x20 GOURDE ANDROS >=x20 GOURDE ANDROS >=x20 GOURDE POM'POTES CLASSIQUE >= x20 GOURDE POM'POTES CLASSIQUE >= x20 GOURDE ANDROS >=x20 GOURDE POM'POTES CLASSIQUE >= x20 x48 FORMAT FAMILIAL 4 PACKS DE 12 +2 GRAT x60+40 Std Std x72 FORMAT FAMILIAL x60+20 Std 9 GOURDE ANDROS >=x20 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 GOURDE POM'POTES CLASSIQUE >= x20 GOURDE POM'POTES CLASSIQUE >= x20 GOURDE POM'POTES SSA x20 GOURDE ANDROS >=x20 GOURDE ANDROS >=x20 GOURDE MDD HORS 1ER PRIX < OU= x12 GOURDE POM'POTES SSA x12 GOURDE ANDROS >=x20 GOURDE POM'POTES SSA x20 GOURDE POM'POTES SSA x12 GOURDE ANDROS >=x20 CARTE EUROS >=40% Sans NIP Sans NIP CARTE EUROS >=40% LV_AUTRES Sans NIP Sans NIP LV3P2 LV3P2 CARTE EUROS <40% LV3P2 LV PROGRESSIF BOGOF BOGOF DIFFERE LV3P2 CARTE EUROS <40% RI>=30% RI>=30% Sans NIP Dans le Top 4, on retrouve 2 gros formats sans nip et deux Carte € >=40% 51 MESURER L IMPACT DE LA PROMO LES CARTES DE FIDELITE LES ETUDES D IMAGE Copyright ©2012 The Nielsen Company. Confidential and proprietary. LES CARTES DE FIDELITÉ SONT UTILISEES POUR L’EVALUATION MAIS AUSSI POUR LES CHOIX TACTIQUES How Price Sensitive are Lapsed Pepsi customers? Pepsi has a high appeal to PS customers. Price and promotion should be focused on ½ top selling SKUs; promos rationalised on the rest What promo mechanics should Pepsi use? Bundles + Can I improve price perception using promos? Highly promoted brand: volume driver Over ½ shoppers buy 5+ units each trip Reduced promo intensity in June & November How promo can help me gain new customers? Multi-buy = 50% off 2nd pk Launched promos on PS items Reduce investment in price discount and non Price Sensitive item promos Affinities & Cross Shopping Pepsi shoppers have high affinity with Snacks, mainly with Lays and Ruffles brands. Lays: higher proportion of new customers for Pepsi 53 Copyright ©2012 proprietary. andproprietary. Confidentialand Company.Confidential Nielsen Company. The Nielsen ©2012 The Copyright LA PROMO UN CRITERE CLE DANS L4APPRCIATION D UNE ENSEIGNE % Association avec l’enseigne Attributs classés par ordre d’importance Importants Différenciants Un endroit où je trouve facilement ce dont j’ai besoin le magasin propose tout ce dont j'ai besoin. Bon rapport qualité-prix pour les produits alimentaires Propose des offres et des promotions vraiment avantageuses Garantit une expérience d’achat agréable Environnement agréable dans le magasin Le personnel fournit un excellent service clientèle Offre une plus large gamme de produits A toujours en stock ce dont j’ai besoin Bonne présentation des produits Propose des marques de première qualité Large gamme de viandes et poissons frais Aliments frais de haute qualité Large gamme de fruits et légumes Magasin spacieux Propose des programmes de fidélisation Le service à la caisse est efficace Est le premier à avoir de nouveaux produits Marques de distributeur comme une bonne alternative Plats préparés de haute qualité Longues heures d’ouverture Magasin propre et hygiénique Large gamme de produits bio et sains Prix bas pour la plupart des produits Est facile d’accès Parking aisé Base: Tous les consommateurs HM/SM qui ont évalué Lidl 2011 (n=1277), 0 2012 (n=734) Lidl 2011 Lidl 2012 Attendus Lidl est en retrait modéré sur les items liés au prix, mais en progrès sur l’expérience d’achat Ref: Q18 Qlité pdt Serv / Fid Offre / Choix 20 Qualité / Prix 40 60 80 100 Accessibilité 54 Copyright ©2012 The Nielsen Company. Confidential and proprietary. LA PROMOTION N EST PAS UNE FINALITE • Elle s’inscrit dans un plan de conquête de consommateurs pour les marques • Elle est un levier clé de la relation fournisseur / Distributeurs • Elle entretient certains fondamentaux des Enseignes: • • Animation Magasin génératrice de trafic • Défense de l i’mage prix (au meme tritre que le prix fond de rayon ou les gammes MDD) A l’heure de la multiplication des mécaniques magasins, l’émergence des solutions digitales va orienter l’activité promotionnelle vers plus d’individualisation et vers une complexification de la mesure de ses impacts… 55 POUR ALLER PLUS LOIN Copyright ©2012 The Nielsen Company. Confidential and proprietary. UNE RÉFÉRENCE LITTÉRAIRE SUR LES PANELS 57