Transcript Conjoncture à P05 2014 : le marché du cidre en

•1
Comité Cidre
Le marché du cidre en Grande Distribution
Jennifer Thomas
24 juin 2014
•2
Conjoncture P5 2014
Source : Panel
• 21
P5
QUELLE ÉVOLUTION DU PGC+FLS AU TOTAL HMSMHD+DRIVE ?
% Evolution du Chiffre d'affaires alimentaire par période versus an‐1 au Total HMSMHD+DRIVE
4,3
3,3
2,8
2,6
2,3
2,6
1,9
1,5
1,3
2,6
1,8
1,2
0,7
0,1
P5 2013 P6 2013 P7 2013 P8 2013 P9 2013 P10 2013 P11 2013 P12 2013 P13 2013 P1 2014 P2 2014 P3 2014 P4 2014 P5 2014
% Evolution Valeur en CAM P5 2014: % Evolution Valeur en YTD P5 2014: +2% +2,1% Source : Nielsen ScanTrack
• 22
QUELLE EST LA DYNAMIQUE DES CIRCUITS ? P5
PGC+FLS : période de 4 semaines finissant le 18 Mai 2014
EVOLUTION VALEUR
EVOLUTION VOLUME UC
TOTAL HMSMHD+DRIVE
0,7%
0,7%
‐0,3%
‐0,3%
TOTAL HMSM AVEC HD
0,1%
0,1%
‐0,9%
‐0,9%
HMSM HORS HD 0,3%
0,3%
‐0,6%
‐0,6%
HYPERMARCHE
HM+
HM‐
2,0%
5,1%
‐0,7%
‐1,3%
1,1%
3,9%
‐1,3%
‐2,5%
‐3,5%
‐0,2%
‐2,5%
‐3,5%
‐0,2%
‐3,0%
‐4,3%
‐0,1%
‐3,0%
‐4,3%
‐0,1%
‐1,2%
‐1,2%
‐2,4%
‐2,4%
2,0%
5,1%
‐0,7%
SUPERMARCHE
SM+
SM‐
HD
1,1%
3,9%
34,3%
34,3%
TOTAL DRIVE
Ventes valeur
HD
13%
SM‐
10%
SM+
22%
HM+
25%
HM‐
27%
TOTAL DRIVE
3%
33,6%
33,6%
Contribution aux gains valeur
DRIVE
37%
HM+
63%
Source : Nielsen ScanTrack 2.0 *Le Circuit Drive est composé des ventes des enseignes Auchan Drive / Carrefour Drive / Cora Drive / Leclerc Drive et Monoprix Drive
• 23
QUELLE ÉVOLUTION DES RAYONS ?
P5
Période 4 semaines finissant le 18 Mai 2014 – HM+SM+HD
PART DE MARCHE VALEUR
EVOLUTION VALEUR
0,1%
PGC FLS
DPH
ENTRETIEN
HYGIENE BEAUTE
PAPIER
16,5%
30,0%
EPICERIE SALEE
EPICERIE SUCREE
12,7%
17,4%
FRAIS
32,1%
CREMERIE
FRAIS NON LAITIER
16,8%
15,2%
LIQUIDES
16,5%
ALCOOLS SANS ALCOOLS
9,2%
7,3%
SURGELES
4,9%
SURGELE SALE
SURGELE SUCRE
3,7%
1,2%
Source : Nielsen ScanTrack
0,1%
1,5%
‐1,1%
‐1,2%
‐1,1%
‐1,1%
‐1,2%
‐1,1%
0,4%
0,3%
0,5%
‐1,6%
‐1,2%
‐2,1%
‐4,1%
‐2,8%
‐7,9%
4,5%
0,1%
10,3%
10,3%
1,5%
0,4%
0,3%
0,5%
‐1,6%
‐1,2%
‐2,1%
‐4,1%
‐2,8%
‐7,9%
EVOLUTION VOLUME UC
‐0,9%
0,1%
4,5%
6,1%
6,6%
3,7%
EPICERIE
CONTRIBUTION AUX GAINS VALEUR 3,3%
0,2%
0,2%
8,5%
8,5%
1,0% 1,0%
0,9%
79,0%
6,4%
‐0,7%
‐1,2%
‐0,3%
‐1,2%
‐0,3%
5,7%
8,1%
‐1,5%
‐2,2%
‐0,5%
‐2,2%
‐0,5%
‐2,7%
‐0,7%
‐3,4%
‐0,7%
‐3,4%
‐4,4%
‐2,5%
‐9,9%
‐2,5%
‐9,9%
• 24
QUELLE ÉVOLUTION DES RAYONS ?
P5
Période 4 semaines finissant le 18 Mai 2014 – HM+SM
PART DE MARCHE VALEUR
EVOLUTION VALEUR
0,3%
PGC FLS
DPH
ENTRETIEN
HYGIENE BEAUTE
PAPIER
17,2%
30,0%
EPICERIE SALEE
EPICERIE SUCREE
12,6%
17,4%
FRAIS
31,7%
CREMERIE
FRAIS NON LAITIER
16,5%
15,2%
LIQUIDES
16,6%
ALCOOLS SANS ALCOOLS
9,5%
7,0%
SURGELES
4,5%
SURGELE SALE
SURGELE SUCRE
3,3%
1,2%
Source : Nielsen ScanTrack
0,4%
2,0%
‐1,3%
‐0,8%
‐1,6%
‐1,3%
‐0,8%
‐1,6%
‐0,2%
0,2%
0,5%
‐0,2%
‐1,0%
‐1,2%
‐0,8%
‐1,0%
‐1,2%
‐0,8%
0,2%
0,5%
‐3,1%
‐1,4%
‐7,9%
5,2%
0,4%
11,0%11,0%
2,0%
‐3,1%
‐1,4%
‐7,9%
EVOLUTION VOLUME UC
‐0,6%
0,3%
5,2%
6,3%
7,3%
3,7%
EPICERIE
CONTRIBUTION AUX GAINS VALEUR 3,9%
2,7%
81,5%
7,5%
‐0,1%
‐0,1%
9,6% 9,6%
1,8%
1,8%
‐1,0%
‐0,8%
‐1,1%
‐0,8%
‐1,1%
8,3%
‐1,5%
‐1,6%
‐1,2%
‐1,6%
‐1,2%
‐0,2%
1,3%
‐0,8%
‐4,3%
‐2,0%
‐10,6%
1,3%
‐0,8%
‐2,0%
‐10,6%
• 25
P5 2014
Le marché du cidre en Grande Distribution
Source : Panel
A P5 2014 (finissant le 18 mai 2014), les ventes de cidre en grande distribution
(hypermarchés, supermarchés et hard discounts français et étrangers)
représentent :
• 221 milliers d’hl de cidre pour un chiffre d’affaires de 52,75 millions €
volume
valeur
22 000
60
22 262
22 165
22 135
55
21 500
52,8
50,2
21 000
50
48,1
45
20 500
20 000
en millions d'euros
en milliers de litres
22 500
40
P5 2012
P5 2013
P5 2014
La stabilisation du volume : 0 % / P05 2013
La progression en valeur se poursuit : + 5 % / P05 2013
• 26
Par type de circuits : stabilisation des volumes mais des tendances différentes selon les circuits
Volume Évolution
en milliers de litres
25 000
Répartition des ventes P5 2014
P5 2014 vs P5 2012
HD
12%
-1%
+1%
20 000
Hyper
52%
Super
36%
15 000
+6%
-5%
10 000
- 11 %
5 000
0
TOTAL HMSM
AVEC HD
TOTAL HMSM
HORS HD
P5 2012
HYPERMARCHE
P 5 2013
SUPERMARCHE
HD
P 5 2014
• 27
Par type de circuits : tous les circuits, à l’exception du HD, progressent en valeur Valeur
Évolution
en milliers d’ €
P5 2014 vs P5 2012
Répartition des ventes P5 2014
HD
9%
60
+ 10 %
+ 11 %
50
Hyper
53%
Super
38%
40
+ 15 %
30
+6%
20
-3%
10
0
TOTAL HMSM
AVEC HD
TOTAL HMSM
HORS HD
P5 2012
HYPERMARCHE
P 5 2013
SUPERMARCHE
HD
P 5 2014
• 28
Saisonnalité
Volume cidre HM/SM hors HD
en litres
6 000 000
2011
2012
2013
2014
5 500 000
Chandeleur
5 000 000
4 500 000
4 000 000
3 500 000
3 000 000
2 500 000
P1
P2
P3
P4
P5
P6
P7
P8
P9
P10
P11
P12
P13
• 29
Saisonnalité
Valeur cidre HM/SM hors HD
en €
16 000 000
2011
2012
2013
2014
15 000 000
Chandeleur
14 000 000
13 000 000
12 000 000
11 000 000
10 000 000
9 000 000
8 000 000
7 000 000
6 000 000
P1
P2
P3
P4
P5
P6
P7
P8
P9
P10
P11
P12
P13
• 30
Cidre bouché / cidre de table / formats individuels
Volume Valeur
en milliers de litres
Évolution
en milliers d’ €
P5 2014 vs P5 2012
18 000
stable
45
16 000
40
14 000
35
12 000
30
10 000
25
8 000
20
+8%
- 10 %
6 000
15
4 000
10
- 14 %
+ 45 %
2 000
0
+ 50 %
5
0
Cidre bouché volume
P05 2012
Cidre de table volume Cidre format ind volume
P05 2013
P05 2014
Cidre bouché valeur
P05 2012
Cidre de table valeur
P05 2013
Cidre format ind valeur
P05 2014
• 31
• 32