PKP CARGO kreatorem rynku towarowych przewozów kolejowych

Wojciech Balczun, Prezes Zarządu PKP CARGO S.A.

Forum „Zmieniamy Polski Przemysł” Warszawa, 3 lutego 2011 roku

Lider rynku towarowego w Polsce

mln ton

245,4 248,8 200,8 211,6

Źródło: GUS *2010 – dane wstępne

59% 54% 52% 56%

3

Program restrukturyzacji 2008-2010

• Zmniejszenie struktury organizacyjnej i zasobów PKP CARGO • Reorganizacja pionu handlowego • Uporządkowanie relacji w Grupie PKP CARGO • Restrukturyzacja zatrudnienia • Przebudowa pionu utrzymania 4

Zmiany struktury organizacyjnej i zasobów

5

Reorganizacja pionu handlowego

• Połączenie funkcji handlowych z eksploatacyjnymi i utrzymaniowymi • Nowy system zasad sprzedaży usług i kształtowania cen • Biuro Handlowe – Rynek Klientów Regionalnych • Biuro Logistyki w Centrali Spółki, działy logistyki w zakładach • Wdrożenie systemu CRM 6

„Tajemnica Przedsiębiorstwa PKP CARGO S.A.”

Struktura biznesowa - dywizje

PRZEWOZY BOCZNICE INTERMODAL SPEDYCJA

OPERATOR LOGISTYCZNY

TERMINALE TABOR Terminale spółek zależnych

Restrukturyzacja zatrudnienia

• Realokacja zasobów ludzkich do spółek pasażerskich PKP • Program Dobrowolnych Odejść • Realokacja pracowników do spółek Grupy PKP CARGO 50 000 45 000 40 000 35 000 30 000 25 000 20 000 15 000 10 000 5 000 0 44 070 37 687 28 804 26 750 26 146 31.12.2007

31.12.2008

31.12.2009

31.12.2010

31.12.2011* *Prognoza 8

Przebudowa pionu utrzymania

• Zmniejszenie liczby punktów utrzymania taboru ze 108 (2008 r.) do 52 (2010 r.) • 11 spółek naprawczych • Przekazywanie punktów utrzymania taboru do spółek zależnych • Realokacja zasobów ludzkich i majątku do spółek zależnych • Efektywność w spółkach zależnych wyższa o ok. 16% niż w zakładach Spółki • We wszystkich czynnościach utrzymaniowych taboru poprawa efektywności w pracogodzinach o ok. 4,6% • Wydłużenie okresów międzynaprawczych wagonów • Optymalizacja zaplecza utrzymania w latach następnych 9

Optymalizacja procesów eksploatacyjnych

• Efektywność usług przewozowych – dłuższe i cięższe składy • Zmiana organizacji pociągów TKM • Ograniczenie dobowej maksymalnej liczby lokomotyw manewrowych • Poprawa obrotu wagonów • Ograniczenie liczby czynnych lokomotyw przy wzroście przewożonej masy • Optymalizacja tras uruchamianych pociągów – proces weryfikacji i wariantowania tras przejazdu 10

Obsługa bocznic

• Nowy segment rynku w ofercie PKP CARGO LOGISTICS • Wyspecjalizowana spółka – PKP CARGO SERVICE • Udział w 18 przetargach w latach 2009-2010 • 9 wygranych postępowań • Główni konkurenci: DB Schenker Rail Polska, CTL Logistics • Planowany przychód na 2011 - ok. 55 mln • Znaczny potencjał rozwoju • Ścisłe powiązanie z przewozami – usprawnienie procesu • Zagospodarowanie nadwyżek zasobów PKP CARGO 11

Usługi intermodalne

• Kompleksowa organizacja przewozów intermodalnych • CARGOSPED - wyspecjalizowany podmiot, przedstawiciel Grupy • Zarządzanie terminalami kontenerowymi 12

Centra logistyczne i terminale Braniewo Centra Logistyczne CARGOSPED PS Trade Trans Euroterminal Kobylnica Gliwice Mława Warszawa Małaszewicze Dorohusk Sławków Wola Bar.

Werchrata Medyka-Żurawica

13

CNR CARGO Wagon

• Udziałowcy – PKP CARGO, Jinan Railway Vehicles Equipment • Biznesplan i studium wykonalności • Produkcja wagonów węglarek typu E i F • Planowane rozpoczęcie montażu wagonów w 2011 r.

14

Ekspansja zagraniczna

• Niemcy – samodzielna realizacja przewozów (certyfikat bezpieczeństwa część B) • Czechy – samodzielna realizacja przewozów (certyfikat bezpieczeństwa część B)- 1100 pociągów • PKP CARGO International - Bratysława • Nabycie przewoźnika niemieckiego

realizacja przewozów przez PKP CARGO obszar działalności PKP CARGO International

15

PKP CARGO International

• Organizacja przewozów poza granicami Polski • Wykorzystanie potencjału PKP CARGO na rynkach CEE • Wspólne zaangażowanie z Grupą Trade Trans Invest • Aport niewykorzystywanych wagonów - 1000 szt.

• Wkład pieniężny Grupy TTI przeznaczony na remont wagonów • Wynajem/wydzierżawienie wagonów • Nabycie lokalnych przewoźników kolejowych • Realizowane przewozy – 3 mln ton w pierwszym roku • Przychody – 40 mln euro w pierwszym roku 16

Perspektywy rynku - 2011

• Kilkuprocentowy wzrost kolejowych przewozów towarowych • Utrwalenie pozycji PKP CARGO jako lidera polskiego rynku • Alianse strategiczne z podmiotami zagranicznymi • Rozwój rynku usług intermodalnych • Tworzenie międzynarodowych łańcuchów logistycznych • Europa jednolitym rynkiem dla przewozów kolejowych • Konsolidacja branży logistycznej 17

Cele strategiczne 2011-2015

• Umocnienie pozycji lidera w Polsce • Ekspansja na rynki zagraniczne • Rozwój działalności operatora logistycznego • Optymalizacja systemu planowana przewozów • Implementacja polityki taborowej • Kontynuacja procesu restrukturyzacji • Prywatyzacja 18

Prognoza wyników za 2010 r.

• Masa towarowa - 119,4 mln ton - wzrost o ponad 14% w stosunku do 2009 • Praca przewozowa - 31,5 mld ntkm - wzrost o 12% w stosunku do 2009 • Przychody - 4,6 mld zł • Zysk ze sprzedaży - 55 mln zł • Zysk netto -31 mln zł • Nakłady inwestycyjne - 370 mln zł 19

Dziękujemy za uwagę!

20