Transcript אופי ניהול ההשקעות - איילון בית השקעות

‫איילון פתרונות פיננסים‬
‫• חברת איילון פתרונות פיננסים‪ ,‬חברה לניהול תיקים‬
‫מקבוצת איילון בית השקעות‪.‬‬
‫• היקף הנכסים המנוהלים הינו מעל ל‪ 8 -‬מיליארד ‪.* ₪‬‬
‫• התמחות החברה הינה בניהול כסף סולידי‪.‬‬
‫• החברה מנהלת תיקי השקעות באופן מקצועי‪ ,‬אמין ושמרני‬
‫עבור גופים לקוחות פרטיים‪ ,‬מוסדיים‪ ,‬חברות מובילות‪,‬‬
‫עמותות‪ ,‬מלכ"רים‪ ,‬קרנות מחקר‪ ,‬עיריות‪ ,‬קיבוצים וכו'‪.‬‬
‫* נכון לתחילת יולי ‪.2010‬‬
‫פיקוח ובקרה‬
‫• באיילון מערכת בקרה וניהול סיכוני אשראי‪.‬‬
‫•באיילון מערכת ‪ B.I‬ייחודית הנמצאת בפיקוחו של ה‪-‬‬
‫‪ Middle Office‬תחת ניהולו של מר בני נעם (יו"ר ועדת‬
‫ההשקעות)‪.‬‬
‫• באיילון ייעוץ משפטי פנימי ומערך ביקורת פנים‪.‬‬
‫אופי ניהול ההשקעות‬
‫• השקעה מתוך ראיית הטווח הבינוני והארוך ברמות‬
‫הסיכון מתאימות לאופי הלקוח ולמצב השווקים‪.‬‬
‫• דגש על סחירות גבוהה‪.‬‬
‫• ניהול עפ"י ראיית מאקרו עולמית ומקומית‪.‬‬
‫• מדיניות של פיזור השקעות בין החברות השונות‬
‫והענפים השונים‪.‬‬
‫• הנפקות ‪ -‬השתתפות בהנפקות איכותיות לאחר‬
‫ניתוח ההנפקה‪.‬‬
‫צוות ההשקעות‬
‫צוות מנוסה בעל ניסיון רב בשוק ההון‪:‬‬
‫נעם ברורמן – מנכ"ל בית ההשקעות‪ ,‬בעל ניסיון של מעל ‪25‬‬
‫שנה בשוק ההון‪ .‬כיהן בתפקידי ניהול בכירים בבתי השקעות‪.‬‬
‫בני נעם – יו"ר ועדת השקעות‪ ,‬יו"ר ועדת ההשקעות של חברת‬
‫ניהול התיקים‪ ,‬ראש אגף ההשקעות‪ .‬בעל ניסיון של מעל ‪ 30‬שנה‬
‫בשוק ההון‪.‬‬
‫גיורא נחשוני – סמנכ"ל השקעות ראשי‪ ,‬בעל ניסיון של מעל‬
‫ל‪ 15 -‬שנה בשוק ההון‪.‬‬
‫תמיר חרמץ – סמנכ"ל השקעות עמיתים‪ ,‬בעל ניסיון של‬
‫‪ 13‬שנים בשוק ההון‪ .‬בתפקידו הקודם כיהן מר חרמץ כמנהל‬
‫השקעות מוסדי בהראל שוקי הון‪.‬‬
‫רחל יודובסקי – מנהלת השקעות בכירה‪ ,‬בעלת ניסיון של מעל‬
‫‪ 30‬שנה בניהול תיקים‪.‬‬
‫חיים נוימן ‪ -‬מנהל השקעות בכיר‪ ,‬בעל ניסיון של מעל ‪ 30‬שנה‬
‫בניהול תיקים‪.‬‬
‫וותק מנהלי ההשקעות בחברה מאפשר שמירת‬
‫ידע רב בתוך הארגון‪.‬‬
‫מחלקת המחקר‬
‫לאיילון מחלקת מחקר המבצעת ניתוחים והערכות לחברות‬
‫שמניותיהן ואגרות החוב שלהן נסחרות בשוקי ההון‪.‬‬
‫בראש מחלקת המחקר עומד מר מירון קצפ‪ ,‬בעל ‪ 18‬שנות ניסיון‬
‫בתחום‪.‬‬
‫בנוסף מנהלי ההשקעות של החברה מקבלים סקירות של גופים‬
‫מובילים בארץ ובעולם‪.‬‬
‫ניתוחים אלה מהווים את הבסיס לקבלת החלטות השקעה‬
‫מושכלות‪.‬‬
‫פורום חוב‪ /‬אשראי‬
‫מתוך ניסיון והבנת הצרכים המורכבים של הגופים הסקטוריאליים‬
‫בכל נושאי הרגולציה וחוזרי האוצר‪ ,‬איילון פתרונות פיננסים‬
‫התקשרה עם חברת 'קומיטמנט' אשר מרכזת עבורה את כל‬
‫פעילות פורום החוב של הגופים הסקטוריאליים המנוהלים בבית‬
‫ההשקעות‪.‬‬
‫פורום החוב מנוהל ע"י מר ציון בהלול מבעלי‬
‫חברת 'קומיטמנט'‪.‬‬
‫שקיפות‬
‫• איילון פתרונות פיננסים אינה עוסקת בפעילות חיתום‪.‬‬
‫• כל כספי הלקוחות מנוהלים בחשבונות הבנק של הלקוחות‪.‬‬
‫• כל לקוחות ניהול התיקים נהנים מעמלות המינימום הנמוכות‬
‫שניתנו לחברה‪ .‬חברת ניהול התיקים אינה מקבלת החזרי‬
‫עמלות בגין פעולות מהבנקים‪.‬‬
‫איילון פתרונות פיננסים (‪ )2004‬בע"מ עוסקת בניהול השקעות ובשיווק השקעות‪ ,‬כהגדרת מונחים אלו בחוק הסדרת העיסוק בייעוץ השקעות‪ ,‬בשיווק‬
‫השקעות ובניהול תיקי השקעות‪ ,‬התשנ"ה ‪( 1995‬להלן – "החוק")‪ ,‬ואינה עוסקת בייעוץ להשקעות‪ .‬החברה מוחזקת בשליטת איילון אחזקות בע"מ‪ ,‬חברה‬
‫ציבורית שבשליטתה – איילון חברה לביטוח בע"מ‪ ,‬איילון חברה לניהול קופות גמל בע"מ‪ ,‬איילון פנסיה בע"מ‪ ,‬מגן חברה לניהול קרנות פנסיה בע"מ‬
‫ואיילון קרנות נאמנות בע"מ" – ולפיכך החברה בעלת זיקה לנכסים פיננסים‪ ,‬קרנות פנסיה‪ ,‬קופות גמל‪ ,‬קרנות השתלמות וקרנות נאמנות המנוהלים‬
‫בידי החברות שלעיל (להלן – "הגופים המוסדיים") לאור האמור‪ ,‬החברה עשויה לקבל מהגופים המוסדיים טובת הנאה בקשר עם ביצוע עסקה בנכסים‬
‫הפיננסים האמורים או בקשר עם המשך החזקתם‪ ,‬והיא עשויה להעדיף נכסים פיננסים של הגופים המוסדיים על פני נכסים פיננסים אחרים שאין‬
‫לחברתנו זיקה אליהם‪.‬‬