Transcript מקורות לגיוס אשראי חוץ בנקאי לעסקים

‫מימון חוץ בנקאי לעסקים‬
‫יאיר קפלן‬
‫סמנכ"ל בכיר‪ ,‬ראש אגף עסקים ואשראי ‪Cal -‬‬
‫תחזית גלובלית‬
‫לא מעט תסריטים מצביעים על כך שגוש האירו‪ ,‬במתכונתו הנוכחית‪ ,‬לא ישרוד‬
‫ההשלכה הישירה והמהותית מכך הינה החרפת המשבר הגלובלי‬
‫וצמצום בפעילות סחר החוץ‬
‫בנוסף‪ ,‬צפוי כי אי הוודאות הגיאופוליטית במזרח התיכון תמשך ואף תגבר‬
‫השפעה הצפויה‪ :‬צמצום ביקושים ובעיקר‬
‫ההשקעות הזרות‪ ,‬וכן האטת הצמיחה עד לכדי מיתון‬
‫מקור‪ :‬בנק ישראל‪ ,‬חטיבת המחקר ‪9/2012‬‬
‫המשק הישראלי ‪ -‬תמונת מצב מאקרו כלכלית‬
‫קצב צמיחה שנתי של כ‪3.2% -‬‬
‫קצב אינפלציה שנתי של כ‪1.9% -‬‬
‫העמקת הגרעון הממשלתי‬
‫ירידה בהיקפי סחר החוץ‬
‫האטה בהשקעות המגזר‬
‫העסקי בנכסים קבועים‬
‫שיעור אבטלה של כ‪7% -‬‬
‫המקור‪ :‬בנק ישראל ‪10/2012‬‬
‫תחזית מאקרו כלכלית ‪2013‬‬
‫שיעור השינוי ב‪* % -‬‬
‫* למעט אינפלציה‪ ,‬אבטלה וריבית‬
‫מקור‪ :‬בנק ישראל‪ ,‬חטיבת המחקר ‪9/2012‬‬
‫מערך נותני האשראי‬
‫בישראל ובעיית המימון של‬
‫מגזר ה ‪SME‬‬
‫מדד הריכוזיות של מערכת הבנקאות (‪- )HHI‬‬
‫ישראל ביחס למדינות האיחוד האירופאי‬
‫• הנתונים מתייחסים למדינות ה‪EU27-‬‬
‫• הנתון לגבי ישראל נכון לדצמבר ‪2011‬‬
‫• המקור‪ :‬נתוני המדינות הזרות – הבנק המרכזי האירופי (‪)ECB‬‬
‫נתוני ישראל – דו"חות כספיים לציבור‬
‫מבנה מערכת הבנקאות בישראל‬
‫• מערכת הבנקאות בישראל פועלת כ"בנקאות אוניברסלית"‬
‫• אספקת מכלול השירותים מאפשרת לבנק לייצר קשרי גומלין בין השירותים הניתנים‬
‫• מבנה הביטחונות המקובל מקשה על הוספת‪/‬גוון מקורות המימון‬
‫התוצאה‪ :‬הגבלת יכולת ההתפתחות של השוק החוץ בנקאי לעסקים קטנים ובינוניים‬
‫תפעול אשראי שוטף‬
‫ניהול אשראי‬
‫• ניהול חשבונות עו"ש‬
‫• ניהול סליקת שיקים‬
‫• כרטיסי אשראי‬
‫• מתן הלוואות‬
‫• מערך משכנתאות‬
‫• מימון פרויקטים‬
‫שירותי השקעות‬
‫• ניהול תיקי ני"ע‬
‫• קבלת פיקדונות‬
‫• יעוץ השקעות‬
‫התפתחות מצוקת אשראי במשק ?‬
‫‪19/8/12‬‬
‫בכל שנה נפתחים‬
‫כ‪ 50,000 -‬עסקים וכ‪ 38,000 -‬נסגרים‬
‫כ‪ 50%-‬מסך העסקים‬
‫אינם שורדים‬
‫את השנה החמישית‬
‫לחייהם !‬
‫פירמידת העסקים בישראל‬
‫מאות עסקים‬
‫המעסיקים מעל ‪ 100‬עובדים‬
‫ומחזור מכירות שנתי הגדול מ‪ 100-‬מיליון ‪₪‬‬
‫אלפי עסקים‬
‫המעסיקים עד ‪ 100‬עובדים‬
‫ומחזור מכירות שנתי הקטן מ‪ 100-‬מיליון ‪₪‬‬
‫כ‪ 450,000-‬עסקים‬
‫המעסיקים עד ‪ 5‬עובדים‬
‫ומחזור מכירות שנתי הקטן מ‪ 25-‬מיליון ‪₪‬‬
‫כ‪ 98% -‬מהעסקים במדינת ישראל הם עסקים קטנים ובינוניים!‬
‫התפלגות האשראי למגזר העסקי‬
‫המקור‪ :‬בנק ישראל‬
‫בעיית נגישות המימון לעסקים קטנים ובינוניים‬
‫‪Big‬‬
‫מאות עסקים‬
‫‪Medium‬‬
‫עשרות אלפי עסקים‬
‫‪Small‬‬
‫מאות אלפי עסקים‬
‫הבעיה‪ :‬מספר קטן של עסקים גדולים נהנים‬
‫ממרבית האשראי במשק !‬
‫למה צריך אשראי חוץ בנקאי ?‬
‫גוון מקורות‬
‫המימון‬
‫פתרונות‬
‫מימון‬
‫"תפורים"‬
‫לצרכי‬
‫העסקים‬
‫השונים‬
‫הסתמכות‬
‫על יכולת‬
‫החזר ותזרים‬
‫מזומנים‬
‫מהירות‬
‫תגובה ויחס‬
‫אישי‬
‫מקורות לגיוס אשראי חוץ בנקאי לעסקים‬
‫שוק ההון‬
‫והגופים המוסדיים‬
‫קרנות מימון – ממשלה‬
‫חברות כרטיסי אשראי ‪-‬‬
‫אשראי חוץ בנקאי‬
‫מקורות לגיוס אשראי חוץ בנקאי לעסקים – יתרונות וחסרונות‬
‫מקור‬
‫אשראי‬
‫שוק ההון והגופים‬
‫המוסדיים‬
‫• צורך מופחת בביטחונות‬
‫• סכומים מהותיים‬
‫• הלוואות לטווח ארוך‬
‫ובפריסה נוחה‬
‫קרנות מימון –‬
‫ממשלה‬
‫חברות כרטיסי אשראי ‪-‬‬
‫אשראי חוץ בנקאי‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫נגישות מוגבלת – לחברות‬
‫גדולות ו‪/‬או ציבוריות‬
‫נסחרות בלבד‬
‫סכומי האשראי גבוהים‬
‫עקרונות 'וועדת חודק'‬
‫'התייבשות' שוק ההון‬
‫מקורות לגיוס אשראי חוץ בנקאי לעסקים – יתרונות וחסרונות‬
‫מקור‬
‫אשראי‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫שוק ההון והגופים‬
‫המוסדיים‬
‫עלות זולה יחסית‬
‫צורך מופחת בביטחונות‬
‫שיקולים רחבים יותר במתן‬
‫אישור (תמיכה בעסקים‪,‬‬
‫שיקול גיאוגרפי‪ ,‬אחר)‬
‫מתאים לעסקים קטנים‬
‫ובינוניים‬
‫קרנות מימון –‬
‫ממשלה‬
‫חברות כרטיסי אשראי ‪-‬‬
‫אשראי חוץ בנקאי‬
‫• צורך בהכנת תכנית עסקית‬
‫מפורטת‬
‫• תהליך ארוך יחסית‬
‫• נדרשת בטוחה של לפחות‬
‫‪ 25%‬מסך האשראי‬
‫המבוקש‬
‫מקורות לגיוס אשראי חוץ בנקאי לעסקים – יתרונות וחסרונות‬
‫מקור‬
‫אשראי‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫שוק ההון והגופים‬
‫המוסדיים‬
‫הרחבה וגיוון מקורות מימון‬
‫צורך מופחת בביטחונות‬
‫פתרונות מימון "תפורים"‬
‫לצרכי הלקוח‬
‫נגישות ומהירות תגובה‬
‫קרנות מימון –‬
‫ממשלה‬
‫חברות כרטיסי אשראי ‪-‬‬
‫אשראי חוץ בנקאי‬
‫• לא מתאים לתאגידים‬
‫גדולים‬
‫• מימון לטווחים קצרים‬
‫ובינוניים בלבד‬
‫• לא מתאים לכל סוגי‬
‫הענפים במשק‬
‫מסלולי המימון שמציעות חברות כרטיסי האשראי לעסקים‬
‫הלוואות‬
‫לכל מטרה‬
‫אשראי כנגד‬
‫בטחונות‬
‫ניכיון שוברים‬
‫פקטורינג‬
‫כרטיס אשראי‬
‫לחברה‬
‫מערכות לניהול‬
‫תשלומים לעסקים‬
‫היערכות מוקדמת היא הכול‪.‬‬
‫נח לא התחיל לבנות את התיבה‬
‫כשהתחיל לרדת גשם‪.‬‬
‫‪Warren Buffett‬‬