Business Optimism Index- Qatar 15th July, 2008
Download
Report
Transcript Business Optimism Index- Qatar 15th July, 2008
مؤشر التفاؤل باألعمال
المملكة العربية السعودية -الربع األول 2011
تقديم
د.سعيد الشيخ
نائب أول الرئيس ،كبير االقتصاديين لمجموعة األهلي
مؤشر التفاؤل باألعمال في المملكة العربية السعودية
-الربع األول - 2011
مؤشر التفاؤل باألعمال
يعرف مؤشر دان أند برادستريت للتفاؤل باألعمال حول العالم كمؤشر يقيس نبض مجتمع
األعمال.
يقدم المؤشر لمجتمع األعمال نظرة على المدى القصير حول االستثمار والمبيعات ونمو
األرباح و األسعار وعدد الموظفين وغيرها.
يحلل المؤشر االتجاهات والنظرة المستقبلية للقضايا الرئيسية التي تتعلق بقطاعات األعمال.
مؤشر التفاؤل باألعمال في المملكة العربية السعودية
-الربع األول - 2011
المسح العام
تم اختيار عينة البحث من وحدات األعمال التي تمثل مختلف قطاعات األعمال في االقتصاد السعودي.
تم إجراء المسح على ٥٠٠من أصحاب األعمال وكبار المسئولين التنفيذيين في الشركات السعودية.
أجري المسح خالل شهر ديسمبر ٢٠١٠لتحديد النظرة العامة للربع األول .٢٠١١
استطلع المسح آراء المشاركين وتوقعاتهم للتوجهات الرئيسية والعوامل المؤثرة في مجاالت األعمال.
شمل المسح استطالع آراء المشاركين حول الظروف الحالية.
مؤشر التفاؤل باألعمال في المملكة العربية السعودية
-الربع األول - 2011
مؤشر التفاؤل باألعمال المر ّكب
يحسب مؤشر التفاؤل باألعمال المركب بشكل منفصل لقطاع النفط والغاز وغير قطاع النفط والغاز.
ومن أجل إعطاء تحليالً أكثر تفصيالً لقطاع غير النفط والغاز فقط تم احتساب مؤشر مركب لكل من
الخمس قطاعات رئيسية.
مؤشر التفاؤل باألعمال في المملكة العربية السعودية
-الربع األول - 2011
التوقعات االقتصادية العالمية
) (%نمو الناتج المحلي اإلجمالي
مؤشر مديري الشراء الصناعي والخدماتي العالمي المركب
8.0
7.1
57.0
54.8
54.6
53.9
52.6
54.6
57.7
56.7
Aug-10
Jul-10
55.4
53.8
53.2
53.1
51.7
59
58
57
56
55
54
53
52
51
50
49
48
6.4
7.0
5.7
5.1
4.1
4.2
4.0
4.8
6.0
5.0
4.0
2010
2.0
2.5
3.0
2.0
2011
Nov-10
Oct-10
Sep-10
Jun-10
May-10
Apr-10
Mar-10
Feb-10
Jan-10
Dec-09
Nov-09
المصدر :ج .ب .مورجان وماركيت
1.0
0.0
Major
Emerging
Latin
Middle East
أمريكا الالتينية االقتصادات االقتصادات
الشرق األوسط
advanced
and
America and and North
وشمال أفريقيا
الرئيسية المتقدمة
الناشئة
ومنطقة البحر
economies developing
the
Africa
والنامية
الكاريبي
و مجموعة الدول
)(G7
economies Caribbean
الصناعية السبع
World
العالم
المصدر :صندوق النقد الدولي ،توقعات اكتوبر ، 2010االرقام فعلية للربع الثاني
•
يشهد االقتصاد العالمي تفاوت ثنائي في سرعة نموه.
•
يتوقع النمو في االقتصادات المتقدمة بنحو ،٪۲و في االقتصادات الناشئة والنامية أن يصل إلى .٪٦,٤
•
أظهر مؤشر مديري المشتريات العالمي المركب التوسع للشهر السادس عشر على التوالي ،إذ استمر
تواصل االنتعاش االقتصادي العالمي في نوفمبر .
مؤشر التفاؤل باألعمال في المملكة العربية السعودية
-الربع األول - 2011
االقتصاد السعودي
الناتج المحلي االجمالي للمملكة العربية السعودية
(التغيير السنوي ،نسبة مئوية)
نمو الناتج المحلي االجمالي النصف الثاني لعام 2010
44
24.1
23.3
exports
Non
التصدير
غيرoilالنفطي
Construction
البناء
Manufacturing
التصنيع باستثناء
oil
excluding
تكرير النفط
refining
القطاع الخاص
Private sector
Government
القطاع
الحكومي
sector
قطاع
sector
النفطOil
اجمالي الناتج
المحلي
GDP
Overall
7.9
9.2
6.5
13.5
%
50
40
30
20
10
0
lالمصدر :مصلحة االحصائات العامة
4.6
4.3
4.3
%
4.5
3.4
5
4
3
2010
2011
2
1.2
1
الناتج المحلي االجمالي
Real oil GDP
الحقيقي للنفط
0
الناتجReal
نموGDP
االجمالي growth
Real non-oil
GDP
الناتج المحلي
غير النفطي
المحلي
المصدر :صندوق النقد الدولي
•
من المتوقع أن ينمو القطاع غير النفطي بنسبة ٪٤,٦في عام .۲٠١١
•
ارتفع نمو الناتج المحلي اإلجمالي في النصف األول من عام ۲٠١٠بنسبة ٪۲٤,١بالمقارنة مع
النصف األول من عام ۲٠٠۹بسبب االنتعاش في أسعار النفط وزيادة اإلنتاج ,وكذلك نتيجة المقارنة
مع أساس متدني في النصف األول من عام . ۲٠٠۹
مؤشر التفاؤل باألعمال في المملكة العربية السعودية
-الربع األول - 2011
مؤشرات التفاؤل المركبة
قطاع النفط والغاز
غير قطاع النفط والغاز
60
49
70
65
51
62
61
46
43
50
60
41
49
40
49
50
30
41
30
35
21
1
-2
40
30
20
30
10
20
8
0
10
-10
Q1 11
Q3 10 Q4 10
Q1 10 Q2 10
Q2 09 Q3 09 Q4 09
Q1 09
0
Q1 11
Q4 10
Q3 10
Q2 10
Q1 10
Q4 09
•
قفز مؤشر تفاؤل غير قطاع النفط والغاز لمستويات قياسية.
•
الطلب القوي وتوقعات األرباح أدى إلى ارتفاع المؤشر المركب للقطاع غير النفطي.
•
ال يزال التفاؤل مستمراً في قطاع النفط والغاز للربع األول من عام .۲٠١١
مؤشر التفاؤل باألعمال في المملكة العربية السعودية
-الربع األول - 2011
Q3 09
Q2 09
Q1 09
اتجاهات مؤشر التفاؤل باألعمال :غير قطاع النفط والغاز
سعر البيع
الطلبيات الجديدة
سعر البيع
طلبيات جديدة
مسنوى المخزون
عدد الموظفين
مؤشر التفاؤل باألعمال في المملكة العربية السعودية
-الربع األول - 2011
المبيعات
حجم
المبيعات
حجم
المبيعات
حجم
صافي ارباح
القطاع الصناعي
مؤشر مديري الشراء الصناعي العالمي
الصناعي
القطاع
تفاؤل
الصناعي
القطاع
مؤشرمؤشر
Manufacturing
تفاؤل -
Composite
BOI
60
80
70
64
57.0
62
53
53
Q4 10
Q3 10
60
53
55
35
57.8
56.8
55.4
55.0
53.7 53.9
40
53.7
58
56.1
54.6
54.3
56
54
52.5
52
20
Dec/10
Nov/10
Oct/10
Sep/10
Aug/10
Jul/10
Jun/10
May/10
Apr/10
Mar/10
Feb/10
Jan/10
Q1 11
Q2 10
Q1 10
Q4 09
Q3 09
Dec/09
0
50
المصدر :ج.ب.مورجان وماركيت
•
سجل مؤشر مديري الشراء الصناعي العالمي ستة أشهر من االرتفاع (مرتفعا ً إلى ٥٥نقطة) في
شهر ديسمبر.
•
شهد مؤشر التفاؤل لقطاع الصناعة في المملكة العربية السعودية إرتفاعا ً قويا ً.
•
دعمت مستويات الطلب وتوقعات الربحية مؤشر التفاؤل لألعمال المركب.
مؤشر التفاؤل باألعمال في المملكة العربية السعودية
-الربع األول - 2011
قطاع اإلنشاء
Construction
- Composite
قطاع االعمال
BOIمؤشر تفاؤل
66
60
65
56
70
62
53
34
30
35
18
0
Q1 11
Q4 10
Q3 10
Q2 10
Q1 10
Q4 09
Q3 09
•
سوف يشهد قطاع اإلنشاء في العالم انتعاشا في عام .۲٠١١
•
ارتفاع مؤشر التفاؤل لقطاع اإلنشاء في المملكة العربية السعودية ,إذ تعززت توقعات الربحية
وزيادة التوظيف.
مؤشر التفاؤل باألعمال في المملكة العربية السعودية
-الربع األول - 2011
قطاع التجارة و الفنادق
Trade & Hospitality - Composite BOI
مؤشر التفاؤل لقطاع التجارة والمطاعم والفنادق
68
70
56
58
45
41
39
32
55
40
25
10
Q1 11
Q4 10
Q3 10
Q2 10
Q1 10
Q4 09
Q3 09
-5
•
تحسن ثقة المستهلكين سيؤدي الرتفاع نمو قطاع التجارة والفنادق العالمي في .۲٠١١
•
المؤشر المركب للتفاؤل يرتفع إلى أعلى نقطة على اإلطالق ( ٦٨نقطة).
•
مستوى المخزون هو المؤشر الوحيد الذي سجل انخفاضا ً في مؤشر التفاؤل باألعمال.
مؤشر التفاؤل باألعمال في المملكة العربية السعودية
-الربع األول - 2011
قطاع النقل واالتصاالت
مؤشر تفاؤل قطاع النقل والمواصالت
70
64
56
59
48
53
46
39
38
35
18
0
Q1 11
Q4 10
Q3 10
Q2 10
Q1 10
Q4 09
Q3 09
•
يشهد قطاع صناعة الشحن العالمي انتعاشاً ,كما سجل الشحن الجوي نمواً.
•
ارتفع مؤشر التفاؤل في قطاع النقل وقطاع االتصاالت السعودي إلى أعلى مستوياته بسبب الزيادة
في الطلب و توقعات الربحية.
مؤشر التفاؤل باألعمال في المملكة العربية السعودية
-الربع األول - 2011
قطاع التمويل ،التأمين ،العقارات وخدمات األعمال
مؤشر التفاؤل لقطاع التمويل والتأمين والعقارات
64
62
48
48
Q4 10
Q3 10
مؤشر مديري الشراء لقطاع الخدمات العالمي
70
60
57.3
56.3
53
54.6 54.6
37
32
35
53.5
54.3
58
56.8
56.0
56
54.9
54
52.3
52.7
51.8
51.2
52
18
50
…Dec/
…Nov/
…Oct/
…Sep/
…Aug/
Jul/10
…Jun/
…May
…Apr/
…Mar
…Feb/
…Jan/
Q1 11
Q2 10
Q1 10
Q4 09
Q3 09
…Dec/
0
المصدر :ج .ب .مورجان وماركيت
•
سجل مؤشر مديري الشراء لقطاع الخدمات العالمي أسرع معدل توسع منذ يوليو ۲٠٠٧حيث وصل
في ديسمبر إلى 57.3نقطة.
•
أظهر مؤشر التفاؤل المركب لقطاع الخدمات السعودي ارتفاعا ً في جميع المؤشرات الخمسة.
مؤشر التفاؤل باألعمال في المملكة العربية السعودية
-الربع األول - 2011
48
اتجاهات مؤشر التفاؤل باألعمال :قطاع النفط والغاز
88.56
مؤشر التفاؤل لقطاع النفط والغاز
سعر مجموعة أوبك الشهري
100
79.86
60
80
77.21
74.63
40
76.01
74.48
74.15
72.51
72.99
72.95
74.01
Index
0
85
82.33
82.83
80
20
90
70
-20
Q1 09 Q2 09 Q3 09 Q4 09 Q1 10 Q2 10 Q3 10 Q4 10 Q1 11
Dec/10
Nov/10
Oct/10
Sep/10
Aug/10
Jul/10
Jun/10
May/10
Apr/10
Mar/10
Feb/10
Jan/10
المؤشر المركب
موظفين جدد
60
Dec/09
صافي األرباح
65
-40
-60
معدل سعر البيع
75
•
ازدادت أسعار النفط في ديسمبر ,بسبب التفاؤل بشأن الطلب.
•
سجل مؤشر التفاؤل المركب باألعمال زيادة حيث ارتفعت توقعات التوظيف ,بالرغم من تراجع مؤشر
التفاؤل لسعر البيع.
مؤشر التفاؤل باألعمال في المملكة العربية السعودية
-الربع األول - 2011
المالمح الرئيسية األخرى
•
تشكل تكاليف المواد الخام مصدر قلق أساسي للقطاعات غير قطاع النفط والغاز ,وقد أوردها
%٥٨من المشاركين في االستطالع باعتبارها العامل الذي يمكن أن يؤثر سلبا ً على أعمالهم.
•
مثل توفر العمالة الماهرة هاجسا ً لنحو ٪۲١من وحدات األعمال المشاركة في االستطالع من غير
قطاع النفط والغاز.
•
تعتزم ٪٤٥من الشركات من غير قطاع النفط والغاز االستثمار في توسعة أعمالها مقارنة مع
٪۳٧في الربع الرابع من عام .۲٠١٠
•
تعتبر ٪٤٨من الشركات تأخير المشاريع العامل الرئيسي الذي قد يؤثر على األعمال في قطاع
النفط والغاز.
مؤشر التفاؤل باألعمال في المملكة العربية السعودية
-الربع األول - 2011
االستنتاجات
•
قفزت مؤشرات التفاؤل باألعمال لجميع قطاعات االقتصاد السعودي.
•
مؤشر مستوى المخزون بقي مستقراً مقابل الربع السابق ,في حين أن جميع المؤشرات األخرى
سجلت مكاسب كبيرة نتيجة االنتعاش في االقتصاد المحلي والعالمي.
•
الضغوط التضخمية تعززت في نتائج المسح للربع األول من عام .۲٠١١
•
التفاؤل بالطلب القوي في جميع القطاعات.
•
أبدى قطاع النفط والغاز ارتفاعا ً في توقعات التوظيف مدعوما ً باستقرار مستويات األسعار و اإلنتاج.
مؤشر التفاؤل باألعمال في المملكة العربية السعودية
-الربع األول - 2011
و شكرا..
مؤشر التفاؤل باألعمال في المملكة العربية السعودية
-الربع األول - 2011