Transcript Osiguravajuća društva

NACIONALNO BIRO ZA OSIGURANJE
Zamenik Direktora,
Leposava Gelevska
OSIGURANJE U MAKEDONIJI U 2010 GOD
1
SADRŽAJ








Osiguravajuća društva
Opis osiguravajućeg tržišta
Finansiski pokazatelji
Zakoni iz oblasti osiguranja
Nadzorni organi
Uloga Biroa osiguranja
Regulativi i liberalizacija
Problemi na tržištu
2
I. OSIGURAVAJUĆA DRUŠTVA
Makedonsko osiguravajuće tržište pokriva 14 osiguravajućih kompanija, od kojih tri rade samo
na životnom osiguranju
Osiguravajuća društva
Qbe
Vardar
Evroins
Sava Tabak
Winner
Eurolink
Insig
Uniqa
Osiguritelna Polisa
Albsig
Croatia Imotno osig.
Croatia Zivotno osig.
Grawe
Winner Life
Brokerski društva
Euro Eksperts
Euromak
WIASS
In-Broker
VFP
Mobility
Seda
A-Team
Delta Ins.
Naše osiguranje
JDB
KMK
Legra
Zastupnici
AMG Premium
Magma
Safe Invest
Trend
Aktiva
MK Osiguruvanje
- Osnovanje novog osiguravajuceg društva – Winner Life.
- Dva nova brokerska društva i više od 2680 aktivnih agenata, od
kojih su 530 osnovani u 2010 godini.
3
• Konkurencija:
•
Novoformirane osiguravajuće kompanije
•
Povećani broj brokerskih društava i društva za zastupanje
•
Povećani broj licenciranih agenata i brokera
•
Povećana dostupnost populaciji
•
Sistem maksimalno fer uslova na tržištu
•
Najava za formiranje i ulaz novih kompanija – povećava već postojeću konkurenciju
•
Novi proizvodi i dopunskih usluga koje se koriste za zadržavanje i preuzimanje
osigurenika (pr. mini kasko, ђebno kasko, itn.)
•
Pojava nelojalne konkurencije
4
• II. Opis osiguravajućeg tržišta

Prodaja osiguravajućih polisa u 2009 i 2010 godini odvija se preko osiguravajućih
agenata, brokerskih društava i zastupnika u osiguranju.
Osiguravajući Agenti
Osiguravajuća
društva
Brokerski društva
Krajni korisnik
Zastupnici
•
Povećani broj osiguravajućih kompanija, brokerskih društava i društva za zastupanje
dovelo je do značajnih promena na ukupnom osiguravajućem tržištu
•
Povećani broj životnih osiguranja, pozitivni trend za osiguravajuće tržište
5
Struktura i promene u udela na tržištu
Tabela: I
Struktura i promene u udela na tržištu
120.00%
97.20%
100.00%
95.85%
95.13%
94.53%
80.00%
60.00%
40.00%
20.00%
2.80%
4.15%
4.87%
5.47%
0.00%
Osiguruvanje života
2007
Osiguravajuče društvo
Qbe
Vardar
Evroins
SavaTabak
Winner
Eurolink
Insig
Uniqa
Osiguritelna Polisa
Albsig
Croatia imotno osig.
Croatia zivnotno osig.
Grawe
Ukupno po klasi
Ukupno
Neživotno osiguranje
2008
2009
2010
Osiguranje života u 000 € Neživotno osiguranje u 000 €
242,28
13.197,15
21.696,03
7.119,56
15.230,10
6.129,84
10.859,33
2.906,64
6.706,53
9.012,05
4.621,30
2.295,98
2.232,87
3.298,58
5.773,73
99.774,51
105.548,24
Struktura
12,73 %
20,56 %
6,75 %
14,43 %
5,81 %
10,29 %
2,75 %
6,35 %
8,54 %
4,38 %
2,18 %
2,12 %
3,13 %
100 %
6
• Udela na tržištu po osiguravajučem društvu 2009 i 2010
Tabela II.45%
40%
35%
30%
25%
20%
15%
10%
5%
0%
20.56%
14.43%
12.73%
14.74%
10.29%
6.75%
16.55%
21.29%
5.81%
9.91%
6.72%
Qbe
Vardar
Evroins
2.75%
4.94%
SavaTabak
Winner
2009
14,74%
21,29%
6,72%
16,55%
4,94%
9,91%
2,76%
5,82%
8,20%
4,03%
0,54%
1,83%
2,67%
2010
12,73%
20,56%
6,75%
14,43%
5,81%
10,29%
2,75%
6,35%
8,54%
4,38%
2,18%
2,12%
3,13%
8.20%
Eurolink
Insig
4.38%
5.82%
2.76%
4.03%
Uniqa
2010
Osiguravajuče društvo
Qbe
Vardar
Evroins
SavaTabak
Winner
Eurolink
Insig
Uniqa
Osiguritelna Polisa
Albsig
Croatia Imotno
Croatia Životno
Grawe
8.54%
6.35%
Insance
Policy
Albsig
2.12%
2.18%
3.13%
1.83%
1.83%
0.54%
Croatia
Croatia life
Grawe
property
insurance
2009
Godine 2009 i 2010
25%
21.29%
20%
14.74%
20.56%
15%
16.55%
14.43%
12.73%
10.29%
8.54%
10%
9.91%
5%
8.20%
0%
0
1
2
3
2009
Qbe
Vardar
4
5
6
2010
SavaTabak
Eurolink
Osiguritelna
Polisa
7
III. FINANSISKI POKAZATELJI - OSIGURANJE
Istorisko kretanje u 000 €
120,000
89,370
100,000
80,000
60,000
69,658
104,416
99,331
100,527
105,376
74,719
72,406
41,629
43,152
2003
2004
44,177
47,414
46,587
2006
2007
50,309
48,005
48,516
2009
2010
40,000
20,000
2005
Premija
2008
Šteti
Premija i stete za 2010 u 000 €
60,000.00
50,000.00
40,000.00
49,906.56
30,000.00
20,000.00
10,000.00
-
12,975.41
9,272.87
6,024.17
Nezgoda
12,569.98
8,219.23
8,785.70
Patnički vozila
kasko
2,723.11
5,038.86
24,433.94
2,225.94
5,773.73
373.86
867.31
Osiguruvanje na Ostanati imotni Osiguruvanje od Turisticka pomoš Osiguruvanje na
imot od pozar i
osiguruvanje
upotreba na
život i rentno
prirodni
motorni vozila
osiguruvanje
nepogodi
Premija
Šteti
8
Polisirana
premija (bruto)
Polisirana
premija (bruto)
Likvidirani
šteti
Likvidirani
šteti
Šteti/ Premija
000 €
Struktura
000 €
Struktura
%
9.256
8,78%
6.014
12,40%
65,0%
306
0,29%
23
0,05%
7,4%
12.953
12,29%
8.771
18,08%
67,7%
Vazduhoplovi (kasko)
706
0,67%
-
0,00%
0,0%
Plovni objekti (kasko)
15
0,01%
-
0,00%
0,0%
Roba u prevoz (kargo)
1.103
1,05%
64
0,13%
5,8%
Imovina (požari i prirodnih nepogoda)
8.205
7,79%
2.719
5,60%
33,1%
Ostala imovinska osiguranja
12.549
11,91%
5.031
10,37%
40,1%
Odgovornost od upotrebe motornih vozila
49.823
47,28%
24.394
50,28%
49,0%
Odgovornost od upotrebe vazduhoplova
317
0,30%
-
0,00%
0,0%
Odgovornost od upotrebe plovnih objekta
25
0,02%
95
0,20%
386,0%
2.041
1,94%
159
0,33%
7,8%
Krediti
-
0,00%
-
0,00%
#DIV/0!
Garancije
7
0,01%
-
0,00%
0,0%
Finansiski gubici
83
0,08%
7
0,01%
8,5%
Turisticka pomoć
2.222
2,11%
373
0,77%
16,8%
Osiguranje života i rentno osiguranje
5.764
5,47%
866
1,78%
15,0%
Ukupno neživotno osiguranje
99.612
94,53%
47.650
98,22%
47,8%
Osiguranje život
5.764
5,47%
866
1,78%
15,0%
105.377
100,00%
48.516
100,00%
46,0%
Klasa osiguranja za 2010 godina
Nezgoda
Zdravstveno
Putnićka vozila (kasko)
Opšta osiguranja od odgovornosti
Ukupno
9
IV. REOSIGURANJE
Polisirana premija (bruto) – preotstapljena u 000 €
Ukupno
Osiguranje života Neživoto osiguranje
Godina
Udeo u bruto likvidiranih šteta u 000 €
Ukupno
Osiguranje života Neživoto osiguranje
2002
16,247.09
-
16,247.09 10,931.85
-
10,931.85
2003
11,626.98
-
11,626.98
6,909.41
-
6,909.41
2004
11,147.84
-
11,147.84
4,514.93
-
4,514.93
2005
9,298.54
-
9,298.54
3,468.52
-
3,468.52
2006
9,796.44
-
9,796.44
1,273.56
-
1,273.56
2007
12,302.70
65.82
12,236.88
2,353.22
6.26
2,346.96
2008
10,356.17
130.31
10,225.86
2,893.17
18.15
2,875.02
2009
14.663,29
148,45
14.514,84
3,123.22
13.75
3,109.48
2010
16.547,04
192,47
16.354,57
3.505,30
18,55
3.486,75
Udel reosiguranja u premiji u 000 €
2010
105,377
100,527
2009
2008
16,547
14,712
104,416
10,356
2007
99,331
2006
12,303
89,370
9,796
2005
74,719
2004
9,299
72,406
11,148
2003
69,658
0%
10%
20%
30%
40%
Polisirana premija (bruto)
50%
11,627
60%
Reosiguranje
70%
80%
90%
100%
10
V. Zakonodavstvo i nadzor


U Republici Makedoniji sfera osiguranja je regulisana posebnim propisima :
1. Zakon supervizije osiguranja – Službeni list R.M. 79/07, 88/08
2. Zakon obaveznog osiguranja u saobraćaju – Službeni list R.M. 88/05 , 81/08
Izmenama i dopunama Zakona o obaveznom osiguranju od jula meseca 2008 godine
smanjen je broj predstavnika NBO-a u sastav Komisije za automobilsku odgovornost i
predvidjeno je da se Tarifa za osiguranje od automobilske odgovornosti objavjuje u
Sluzbenom listu RM.
Isto tako, zakonodavac je ograničio NBO u pogled formiranja cene za zelenu kartu kao
doplatnu premiju na način sto je Tarifa za zelenu karti uslovljena predhodnom
saglasnosću od strane Ministarstva finansija.
Novina je i to da se ovim zakonom reguliše odrzavanje sistema za evidenciju polisa i
šteta od upotrebe motornih vozila.
NBO vodi statističku evidenciju i vrši obradu statističkih podataka na osnovu
statističkih osiguravajućih standarda i iste objavljuje kvartalno na svojoj veb-stranici.
11

Ovim zakonom su pooštrene i povećane globe za prekršaje za fizicka i pravna lica, kao i za
društva za osiguranje i NBO-a
Isto tako, primenjuju se i drugi pozitivni propisi, kao na primer Zakon obligacionih odnosa,
Zakon o bezbednosti saobraćaja na putevima, Zakon medijacije, Zakon o vozilima iz 2008
i dr.

Preko 87% od šteta prijavljene za sve klase osiguranja, rešavaju se u vansudskim
postupcima. Pri odmeravanju visine pojedinih vidova nematerijalne štete od strane
osiguravajućih društava, primenjuju se Kriterijumi za nadoknadu štete (iste su bule
obavezujuće i za sudove, međutim Ustavni sud je u februaru 2008 godine iste ukinuo).
Zato poseban problem predstavljaju sudske presude u kojima se za približno iste povrede
oštećenima dosuđuju iznosi u razmeru 1:7 ili više.

Nadzor obavlja Agencija za superviziju osiguranja.
12
OBAVEZE
I ULOGA NBO
•
NBO izvršava svoje funkcije saglasno zakonskim propisima, kao i saglasno Savetu
Biroa.
•
Funkcije makedonskog Nacionalnog Biroa su slične ili iste sa funkcijama drugih
Nacionalnih biroa.
•
Aktuelno u radu Nacionalnog biroa je funkcionasanje u saglasnošću sa
poslovanjem osiguravajućeg tržišta u Makedoniji.
•
Poseban cilj Nacionalnog biroa za osiguranje je da se u narednom periodu
reorganizuje u odnosu na njegove članice i Direktivama Saveta.
•
Za sada odnos Agencije sa Biroom je vrlo korektan i u saglasnošću sa Zakonom.
Nema uticaja na rad Biroa i njegovih članica.
13
EU REGULATIVA I LIBERALIZACIJA
•
Evropske regulative su 100 % implemetirane, dok će deo odredbi na snagu stupiti u trenutku
kad Makedonija postane ravnopravna članica EU (15%-20%)
Liberalzacija cene može ići u dva pravca:
- ekstremno smanjenje u pravcu nelojalne konkurencije
- ekonomski razumno određivanje cene proizvoda,ispod koje nema da ide ni jedna od
osiguravajućih kompanija
U saglasnosti sa zakonom, postoji minimalna i maksimalna premija režije (od minimum 10%).
Osiguravajuće kompanije u Makedoniji imaju trenutno uspostavljeno 30% rezije na
maksimalnoj tehničkoj premiji koja iznosi3.920 denara po klasi 10, od obavezujućeg
osiguranja.
- 3920 * 1.3 = 5.096 denari – osnovica
Sva osiguranja u ovoj tarifi dopuštaju dodatan popust (bonus malus sistem), kao i za invaliditet i
starost.
14
VI. Problemi na tržištu

Osnovni problem je visok procenat neosiguranih vozila

Falsifikovanje zelene karte

Neujednačeni kriterijumi za rešavanje nematerijalnih šteta

Loša struktura osiguranja (život i neživot)

Naplata regresa

Uticaj svetskih promena na reosiguranje
15
ZAHVALJUJEM
NA PAZNJI