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2011中国国际通用航空大会 – 投资论坛 中国通用航空 — 价值链与商业机会 高远洋 博士 北京航空航天大学 通用航空产业研究中心主任 陕西省渭南市市长助理（挂职） [email protected]，13701308686 演讲内容 中国通用航空 — 价值链与商业机会 一．中国通用航空发展空间巨大 二．通用航空—产业影响与产业链 三．中国通用航空目前发展态势 四．做好产业大发展准备 五．中国通用航空投资机会分析 一 中国通用航空发展空间巨大 现代航空业 涵盖三个市场领域 庞大的 产业集群 航空制造 干线航空+ 支线航空 = 公共航空旅行 +公务飞行 +私人飞行 +私人飞机 =航空客运 +航空货运 通用航空 1. 航空制造业 — 现代工业的典范 航空制造业是现代工业的典范，体现了一个国家的工业发展 程度。供应链全球化是航空制造业的重要特征。 中国的航空制造业： 中航工业—“中国航空工业的国家队”，已形成了大而 全的完整的军机生产体系。正在实施“两融”战略（融 入世界航空产业链，融入区域发展经济圈）。 中国民用飞机工业发展之路…… 大型客机制造项目已启动。 中国商飞—“主制造商-供应商”模式，开放、集成。。。 通用飞机制造业—尚未真正起步 2. 航空运输业—全球增长迅猛，中国已位居第二 未来20年世界航空运输周转量的年均增长将高于5%，超出世界生产总 值(GDP)增长。中国是世界各主要市场中增速最快的国家。 中国的航空运输市场增长强劲，已跻身全球第二 1978 2009 增长倍数 旅客周转量（10亿/人公里） 2.8 337.5 120.5 货邮周转量（百万吨公里） 97 12627 130.2 2010年，旅客运输量、货邮运输量达2.67亿人、557万吨， 分别比2009年增长15.8%、25.1%。 中国国内干线航空发达，支线 航空薄弱，通用航空还未起步。 “8.24”伊春空难给我们的 警示与启示…… 3. 中国通用航空— 发展空间巨大 通用航空是航空业的重要基础。作为大众经济的通用航空每年给 美国带来了$1500亿美元的经济贡献，创造了126万就业岗位。 30 通航飞机数量(万) 25 通航飞机年飞行小时(十万) 20 通用航空机场数量(千) 15 10 5 0 中国 美国 加拿大 澳大利亚 巴西 与美国等通用航空发达的国家相比，中国的通用航空差距巨大， 是一个尚未真正启动的大产业。 通用航空在美国 GA in the U.S. 美国一天中的任何一个时刻天空中有超过6000架通用飞机 中国目前通用飞机总数不到1000架。 8 3.中国通用航空 — 发展空间巨大 产 业 结 构 美国 中国 通用飞机 （占民用飞机比例） 23万 （97%） 0.09万 （13%） 通航飞行员 （占民用飞机飞行员比例） 50万 （60%） 0.3万 （20%） 通航机场 （占民用机场比例） 1.68万 （96%） 0.007万 （46%） 美国 商业 航空 通用 航空 在美国，通用航空的 比重远大于商业航空， 是整个航空业的基础。 在中国，尽管商业航 空已跻身于全球第二， 但中国的通用航空几乎 还未起步，产业结构严 重失衡，空域（尤其是 低空空域）浪费极大。 中国 商业 航空 通用 航空 3. 中国通用航空— 发展空间巨大 从国外经验看，“人均GDP跨过3000美元”是通用 航空快速发展的市场条件，而在2008年中国人均 GDP就达到了3266美元。 中国通用航空市场巨大的想象空间：一个总量高 达万亿元的产业。 中国内地有87.5万个千万富豪和5.5万个亿万富豪。 调查显示，1/6的富豪计划购买私人飞机。 未来5-10年，中国通用航空器市场总量有望达到1 万-2万架。而目前，这一数字仅为1000余架。 未来10年公务机有望达到1000架。且中国买家将 成为购买天价公务机的主力，目前中国订单已占 空客全球公务机年销售数量的25%。 二 通用航空 —产业影响与产业链 1. 通用航空 — 产业影响 与商用航空相比，通用航空市场更大 ，广泛用于公务、私 用、航空运动、农业、林业、旅游、紧急救援等。 通用航空产品涵盖了公务机、轻型飞机、直升机、运动飞机 器等，并形成了庞大的周边和地面产品集群，产业链庞长。 通用航空产业与汽车产业、房地产业相比，产业链更长且可 参与门槛低，是一种典型的大众经济业态。 通用航空产业可带动地方二三产相关产业发展，制造大量就 业机会，增加政府税收。发展通用航空的好处大多会留在地 方。 通用航空产业的投资拉动效应是1∶10，而汽车产业是1:4 2. 通用航空产业链 全产业链分析 —产业选择 —明确通用航空产业链与产业布局 全 产 业 链 分 析 信息资源 咨询服务 国土资源 土地开发 资本 信贷服务 供应链、营销 商业服务 采掘 冶金 零配 部装 整装 航材 航油 机务 机场 航务 代理 中介服务 保险 评估服务 人力资源 培训服务 研究与发展 技术服务 。。。延伸、关联及支撑性产业群。。。 产业筛选 **省/市 通用航空产业链 产业 布局 飞行 客户 3. 打造临空经济区 临空经济区—航空产业发展承载地 以属地机场为核心 打造临空经济区 航空会所/ 俱乐部 航油 工业/商务 地产 通用航空 备件 机场 航空 物流 通用航空 飞行学校 航空气 象服务 机场 服务 金融、 保险 3. 打造临空经济区 临空经济区—产业构成 通用航空运营业 4. 通用航空运营— 产业链价值中心 通用航空产业链结构 通用航空 制造业 通用航空维 修、培训 保险、融资 通用航 空运营 固定运营 基地（FBO） 通用航空 代理服务 三 中国通用航空目前发展态势 目前发展态势 政策信号强劲，地方政府热情 高涨，产业资本\投资基金高度 关注，国外产业主力开始在中 国布局 发展 需求 强烈 市场 空间 巨大 政策 信号 显现 各路力量蓄势待发 中国通用航空将迎来 迅猛发展 1. 政策信号强劲 2010年8月国务院、中央军委发布了《关于深化我国低空空 域管理改革的意见》，这是迄今为止最为重要的中国通用航 空发展的政策信号。 在“意见”指引下，国家相关部门正在加紧工作，以制定低 空空域分类标准与低空空域管理规范，分类划设低空空域 （管制空域、监视空域和报告空域）。 中国民航“十二五”发展规划中，通用航空发展被作为五个 重点工作之一，明确提出要全面布局和建设通用航空机场、 起降点，建设和完善空管、维修、航油配送等保障设施。 2. 地方政府热情高涨 通用航空发展—地方政府大有可为、且地方政府 是通用航空发展的最大受益者。 各地热情高涨，正在谋划和实施通用航空产业大发展 广东珠海：中航工业主力布局（中航通飞），规划面积40平方公里。 辽宁沈阳：规划面积68平方公里，中航通飞北方基地。 陕西渭南：规划面积124平方公里，通用航空产业开发区，国家通用航空产业试点园区 20 河北石家庄：栾城通航产业基地，生产Y5B系列、Y15-2000、小鹰500、海鸥300等飞机 山东滨州：航空城规划占地8000亩，总投资13亿元人民币 内蒙古鄂尔多斯：规划占地182平方公里，一期投资8亿元 辽宁大连：东北亚航空城，占地15平方公里，总投资15亿美元 内蒙、新疆地区：通勤航空试点 北京：完成了通用航空产业发展规划，拟大力发展公务机运营业务 海南：低空空域管理改革试点 。。。。。 3. 产业资本、投资基金高度关注 产业资本、投资基金对这一新兴投资领域给予了极大关 注，普遍认为市场规模将达万亿，且可能仅用10年左右 的时间即可达到国外通航发达国家历经数十年才能达到 的水平。 作为国家航空产业主力的中航工业公司已将通用航空作 为重要的产业发展板块。“不动则已，一动惊人”— 协 议收购了美国西锐公司和美国大陆航空发动机公司。 实力雄厚的上市公司、央企对通用航空也表现出了很大 的投资兴趣，并已开始试水。 国资、民资、外资的通用航空淘金潮已经悄然掀起。 4. 国外产业主力开始在中国布局 塞斯纳：与沈飞公司合作，在沈阳法库建设 年产750架的塞斯纳L162飞机生产线。 钻石：在山东滨州成立钻石飞机制造厂，生 产钻石DA40固定翼小型飞机。 欧洲直升机公司：与中航工业公司合作在哈 尔滨生产中型直升机外。 空客、波音、湾流、庞巴迪四大公务机公司 加大了在中国的市场力度及出货量。 四 做好产业大发展准备 尚需做好产业大发展准备 除了空域开放外，制约通用航空发 展的其它一些关键性问题短时间内 难以完全解决。 政策与产业发展环境营造需要过程。 投资者从了解产业、认识产业到投 空域开放 基础设施及运营保障体系 行业管理政策及行业标准 运营综合管理与监管体系 风险控制与管理机制 终端市场的培育 行业规范和行业行为准则 人才培养 。。。 入需要时间。 通用航空文化建设更是一个长期的过 程。—“恐怕得从娃娃抓起…(邓小平)” 2 需要3-5年的产业大发展准备期 我们判断：中国通用航空的大发展需要3-5年的产业准备期 2 中国通用航空发展路线图 主要行动领域和目标 路线图实施计划影响输入 政府 – 促进方 – 监管方 – 支持方 关 键 增 长 驱 动 因 素 关键政策杠 杆 经济效益 – 安全 – 供应方 (通用 – 发展基础 航空业) 设施 – 需求方 (所有 – 通航经济 权和运营成本) 改善 – 持续发展 00 安全 – 建立针对通用航空的安全规管体系 扶持性基础设施 通用航空业的价值链 11 机场 – 支持新的通用航空 机场的发展及改建 现有的基础设施 33 飞行员 66 MRO – 健全适航性的规管 – 加强飞行员训练系 制度，以保障通用 统，增加飞行员数 航空的运行安全 量 22 领空 – 增加空域开放和强 化空域资源管理， 以改善安全和效率 44 飞机制造商 77 支持职能 – 加强产业链建设和 – 鼓励发展通用航空 产业合作 的支援服务，以提 高运作安全和效率 国家/ 当地政府 ATMC NDRC DRC SASAC MPS GASC 民用航空管理机构 CAAC 政企合作 科技 55 运营商 88 融资 – 改善通用航空运营 – 提供更好的通用航 环境 空的融资途径 2 利 益 相 关 者 五 中国通用航空投资机会分析 把握节奏，追逐投资热点 尽管还没有做好产业大发展准备，尽管还需要3-5年 的产业发展准备期，但并不是说大家都要坐等观望3-5年。 我们认为，在产业发展准备期，通用航空会在局部 区域、局部产业领域得到率先迅猛发展。 规划期 产业规划、机场规 划、业务规划、基 础设施建设、政策 环境营造 产业发展准备期 申请政策试点、局 部区域、局部产业 领域率先得到发展 产业发展期 政策与产业环境 完备，产业链完 善，通用航空业 务全面开展 把握产业发展节奏！ 局部性商业机会显现 短期可见的商业机会 公务机销售：已成为全球公务机销售主要市场之一 公务机运营：并不受限于低空空域管制，可以走商 业航空飞行航路 通用航空培训：通用航空飞行员、机务、空管、维 修技师。。 通用航空机场建设：资产性投资 通用航空机场设备：需求量大，且为现实性需求 。。。。 各路资本各取所得 长远来看，通用航空是一个需要长期性投入，且也注 定能够带来源源不断产业利润的产业。 但就中国通用航空发展的过程研判，会是一个长（线） 短（线）皆宜的投资领域，各路资本都能找到机会点。 风险投资 — 投团队，投项目（项目孵化），做模式 产业资本投资— 长期性投入，做规模，获取长期性利润回报 资产性投资 — 投机场，投FBO，买飞机，航空地产 财务性投资 — 投资成熟企业、前景明朗项目，享受投资收益 风险投 资先行， 产业资 本静候 国外通用航空机场掠影 国外通用航空机场掠影 国外通用航空机场掠影 国外通用航空机场掠影 北京航空航天大学经济管理学院 通用航空产业发展与政策研究中心 愿与各界合作共促中国通用航空大发展 案例 陕西渭南·卤阳湖通用航空产业开发区 http://zhuanqu.avbuyer.com.cn/luYangHu/ 北京航空航天大学 BEIHANG UNIVERSITY 高远洋 13701308686 [email protected] Thanks 北京航空航天大学 BEIHANG UNIVERSITY 高远洋 13701308686 [email protected]