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Sole Consultores®

CRM Software v3.0

 El primer paso para centrar la

estrategia de su negocio en la
atención a sus clientes
•

El Software CRM de Sole Consultores® permitirá a su
Empresa incorporar un modelo de gestión basado en la
orientación al cliente y sus necesidades, logrando mejorar las
relaciones de su empresa con sus clientes, conociéndolos
mejor, permitiendo disminuir los costos de captación de
nuevos prospectos y aumentando la fidelidad de los ya
existentes, lo cual se podrá ver reflejado en mayores ventas y
más rentabilidad para su negocio.

•

Incremente ahora la productividad de su fuerza de ventas.

•

Con interface al Sistema Aspel SAE® versiones 5.0 y 6.0

 Ventajas de incorporar un CRM a

nuestra Empresa

Marketing:
 Contará con una excelente herramienta de segmentación y
depuración de datos.
 El área de mercadotecnia conocerá y comprenderá mejor a
sus clientes, sabrá cómo llegan a la Empresa y dirigirá sus
recursos hacia áreas de máximo retorno.

 Ventajas de incorporar un CRM a

nuestra Empresa
Ventas:
 Excelente clasificación de sus prospectos, identificándolos
mejor y logrando automatizar al máximo las tareas de ventas,
permitiéndoles dedicar más tiempo a los asuntos estratégicos
del área comercial de la Empresa.
 Logrando integrar un Sistema CRM en su Empresa podrá
tener acceso inmediato a la información crítica del cliente en
su organización, aumentando la eficiencia interna
automatizando todos los procesos de trabajo, reduciendo el
error humano, disminuyendo los tiempos de cada proceso.

 Ventajas de incorporar un CRM a

nuestra Empresa

Servicio y Atención al Cliente:
 Mejora inmediata en los procesos y tiempos de entrega de su
producto ó servicio.
 Contará con la historia completa de cada uno de los casos de sus
clientes, con acceso inmediato a todos los asuntos previos e
interacciones con el cliente.
 Su cliente podrá tener información actualizada de forma
automática del avance de su caso dentro de la organización.

Principales Funciones del Sistema
 Catálogo de Clientes y Contactos:

 Perfecta
administración y
control de la
información de sus
clientes actuales y
prospectos, así como
de todos sus
contactos.
 Cuenta con las
opciones para
Sincronizar y/o
Actualizar los datos
de sus clientes con el
Sistema Aspel SAE®

 Estado de Cuenta del Cliente desde el CRM:

 El Software CRM le
permitirá a sus
Usuarios consultar EN
LINEA con el Sistema
Administrativo Aspel
SAE® el Estado de
Cuenta de sus
Clientes.
Dicho Estado de
Cuenta se podrá
imprimir, exportar a
PDF ó incluso enviar
por correo electrónico
directamente al
Cliente

 Catálogo de Artículos
 Posibilidad de manejar un
completo catálogo detallado
de artículos que incluye
ahora la posibilidad de
capturar ilimitadas listas de
Precios por artículo,
clasificación de los artículos
por Líneas, diferentes
esquemas de impuestos,
multi-almacenes, etc.
 Dicho catálogo de
artículos está enlazado al
Sistema Aspel SAE®, de tal
forma que la información
para el área comercial
(precios, claves, existencias,
etc.) siempre estará
actualizada.

 Fotografías en el Catálogo de Artículos
 El Software le permite
manejar fotografías para
sus artículos, de tal
forma que los usuarios
podrán consultar, tanto
en el catálogo de
artículos como al
momento de estar
elaborando una
cotización, las fotografías
de sus productos,
mismas que incluso
podrán aparecer
también en la cotización
generada por el Sistema.

 Fichas Técnicas de los Productos

 El Catálogo de artículos
cuenta con un archivero
electrónico de
Documentos, de tal forma
que se podrán anexar las
fichas técnicas ó flyers a
cada uno de los Productos
mismos que incluso, con
un solo “click”, se podrán
adjuntar de forma
automática en el correo
electrónico enviado a los
clientes junto con la
cotización
correspondiente.

 Manejo de Productos Sustitutos
 Podrá consultar
Productos Sustitutos;
esta información la
tendrá también
disponible el usuario
desde el momento de
cotizar, de tal forma
que le podrá ofrecer a
su cliente diversas
opciones en caso de no
tener existencias de los
artículos solicitados.

 Fuentes de Contacto

 El Sistema cuenta con un
catálogo de Fuentes de
Contacto mediante el cual se
pueden capturar los
diferentes medios por los
que pueden contactar a la
Empresa.
 Se podrán emitir
Estadísticas que permitan al
área de Mercadotecnia
medir la efectividad de
diferentes campañas; por
ejemplo, anuncios en
prensa, radio, eventos,
página web, etc.

 Flujo automático de Actividades
 El Sistema le
permite generar
diferentes flujos de
Actividades (por
ejemplo, el flujo de
actividades para el
área de Ventas), de tal
manera que de forma
automática le estará
indicando a los
vendedores cuál es su
siguiente tarea a llevar
a cabo, el tiempo que
tiene que dedicar para
la misma y si la tarea
ya tiene un retraso o
se encuentra en
tiempo.

 Multi-Flujo de Actividades

 Esta opción le permitirá
definir, dentro del Flujo de
Actividades de su Empresa,
varias opciones ó caminos a
seguir dependiendo del
resultado de cada una de las
actividades… por ejemplo:
*Si se cuenta con existencias
suficientes o no para surtir un
determinado pedido
*Si el cliente requiere el
envío de su mercancía a
domicilio ó no
*Si la venta será a crédito ó
contado
*etc.

Ejemplo en diagrama de un Multi-Flujo:

 Multi-Flujo de Actividades

Ejemplo práctico de un proceso Multi-Flujo:

 Cotización de Proyectos:

 El Sistema cuenta con
la posibilidad de
generar directamente la
cotización del proyecto
al cliente, permitiendo
incluir en dicha
cotización descuentos,
fotografías,
observaciones por
partida y por
documento, manejar
IVA incluido ó
desglosado, definir el
tipo de moneda, etc.
 La Cotización es posible imprimirla o generarla en archivo PDF para
enviarla directamente al cliente prospecto vía correo electrónico.

 Seguimiento de Proyectos:

 Se cuenta con un
seguimiento
detallado de cada
proyecto, en donde
el Sistema le
indicará al
empleado en qué
status ó actividad se
encuentra cada uno
de sus proyectos, si
tienen algún
retraso,
observaciones del
cliente, etc.

 De acuerdo al tiempo estimado que lleva cada una de las tareas del proyecto, el sistema
estará indicando en color verde aquellas tareas en proceso que se encuentren en tiempo y
en color rojo aquellas tareas que ya tienen un retraso, por lo que fácilmente se podrán
visualizar para su seguimiento a la brevedad.

 Monitoreo de la Cobranza
(integrada en línea con el Sistema Aspel SAE®)

 El Sistema cuenta con una pantalla de monitoreo desde la cual, por medio de “semáforos”,
el personal podrá visualizar rápidamente cuáles clientes tienen pendientes facturas por
liquidar (de los Proyectos generados en el CRM) y el color de los “semáforos” les indicará si
dichas facturas están al corriente, se encuentran en periodo de “gracia”, o bien, si ya
excedieron incluso dicho periodo de gracia.

 Captura automática de Pedidos en Aspel SAE®:

 Cuando el
vendedor logra el
cierre de una venta,
el Software CRM
generará de forma
automática el pedido
correspondiente en el
Sistema Aspel SAE®.
 De esta forma, el
vendedor sólo tendrá
que hacer “click”
desde el botón
correspondiente para
que el CRM genere el
Pedido en el Sistema
Aspel SAE®

 Archivero Electrónico de Documentos:

 El Sistema cuenta
con un archivero
electrónico de
documentos, de tal
forma que se podrán
almacenar en cada
uno de los proyectos
todos los
documentos
relacionados con el
mismo (cotizaciones,
correos electrónicos,
fichas de depósito,
confirmaciones de
los clientes, etc.)

 Cuotas de Ventas:

 El Sistema cuenta
con la posibilidad de
asignar a cada uno
de los vendedores
sus cuotas
mensuales de
ventas, de tal forma
que se puedan
emitir reportes y
estadísticas para
poder analizar y dar
seguimiento puntual
al cumplimiento de
sus objetivos.

 Monitoreo permanente para lograr el
cumplimiento de las Cuotas de Ventas:

 El Sistema cuenta con la posibilidad de configurar la Estadística de Ventas vs. Cuotas de
Venta de forma permanente en el fondo de la pantalla; de esta forma, su equipo de ventas
podrá estar monitoreando en línea las ventas cerradas exitosamente, las ventas en proceso
y las ventas canceladas del periodo.

 Administración y Control de Horas Diarias:

 El Sistema le permite a cada empleado capturar día con día el tiempo dedicado a cada una
de sus tareas ó actividades de todos sus proyectos; de esta forma el supervisor podrá analizar
de manera detallada el tiempo invertido para realizar cada tarea y compararlo contra los
tiempos estimados de las mismas, promoviendo de esta forma la productividad dentro del
equipo al tratar de realizar la mayor cantidad de actividades en el menor tiempo posible.

 Campañas para e-marketing:

 La mejor manera para
promocionar sus productos y
servicios al más bajo costo.
 Personalice su mensaje
publicitario en función de las
características de sus clientes
potenciales.
 Podrá realizar campañas
publicitarias innovadoras de
manera profesional y efectiva
llegando a más clientes
potenciales de forma directa y
segmentada.

 Módulo de Avisos:

 Con el objetivo de tener un
perfecto control en el
seguimiento a todas las tareas
asignadas a los proyectos de
los clientes, el Sistema cuenta
con un módulo para la
generación de avisos, los
cuales se podrán enviar a
cualquier empleado(a) de la
empresa.
 De igual forma, se podrán
consultar a detalle cada uno
de los avisos generados a los
empleados, en donde aparece
la fecha y hora exacta en la
que se envió y recibió cada
uno de los avisos.

 Control de Usuarios y Perfiles de Acceso:

 El sistema cuenta con un
módulo para la
administración de los perfiles
de usuario, desde el cual será
posible no sólo dar de alta a
los empleados (vendedores,
supervisores, etc.) de la
Empresa que vayan a tener
acceso al sistema sino indicar
de manera detallada a cuáles
módulos del sistema podrán
ingresar cada uno de ellos y
qué información podrán
visualizar.

 Reportes, Estadísticas y muchas funciones más…

Sole Consultores®
Av. Manuel Acuña # 2760 - 404
Col. Prados Providencia
Guadalajara, Jal. 44670
Teléfonos GDL: (33) 3123-1876
1522-8788
Teléfono DF: (55) 4737-0126
Teléfono VER: (229) 272-7070
[email protected]
www.soleconsultores.com.mx

Sole Consultores | Facebook

@soleconsultores


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Sole Consultores®

CRM Software v3.0

 El primer paso para centrar la

estrategia de su negocio en la
atención a sus clientes
•

El Software CRM de Sole Consultores® permitirá a su
Empresa incorporar un modelo de gestión basado en la
orientación al cliente y sus necesidades, logrando mejorar las
relaciones de su empresa con sus clientes, conociéndolos
mejor, permitiendo disminuir los costos de captación de
nuevos prospectos y aumentando la fidelidad de los ya
existentes, lo cual se podrá ver reflejado en mayores ventas y
más rentabilidad para su negocio.

•

Incremente ahora la productividad de su fuerza de ventas.

•

Con interface al Sistema Aspel SAE® versiones 5.0 y 6.0

 Ventajas de incorporar un CRM a

nuestra Empresa

Marketing:
 Contará con una excelente herramienta de segmentación y
depuración de datos.
 El área de mercadotecnia conocerá y comprenderá mejor a
sus clientes, sabrá cómo llegan a la Empresa y dirigirá sus
recursos hacia áreas de máximo retorno.

 Ventajas de incorporar un CRM a

nuestra Empresa
Ventas:
 Excelente clasificación de sus prospectos, identificándolos
mejor y logrando automatizar al máximo las tareas de ventas,
permitiéndoles dedicar más tiempo a los asuntos estratégicos
del área comercial de la Empresa.
 Logrando integrar un Sistema CRM en su Empresa podrá
tener acceso inmediato a la información crítica del cliente en
su organización, aumentando la eficiencia interna
automatizando todos los procesos de trabajo, reduciendo el
error humano, disminuyendo los tiempos de cada proceso.

 Ventajas de incorporar un CRM a

nuestra Empresa

Servicio y Atención al Cliente:
 Mejora inmediata en los procesos y tiempos de entrega de su
producto ó servicio.
 Contará con la historia completa de cada uno de los casos de sus
clientes, con acceso inmediato a todos los asuntos previos e
interacciones con el cliente.
 Su cliente podrá tener información actualizada de forma
automática del avance de su caso dentro de la organización.

Principales Funciones del Sistema
 Catálogo de Clientes y Contactos:

 Perfecta
administración y
control de la
información de sus
clientes actuales y
prospectos, así como
de todos sus
contactos.
 Cuenta con las
opciones para
Sincronizar y/o
Actualizar los datos
de sus clientes con el
Sistema Aspel SAE®

 Estado de Cuenta del Cliente desde el CRM:

 El Software CRM le
permitirá a sus
Usuarios consultar EN
LINEA con el Sistema
Administrativo Aspel
SAE® el Estado de
Cuenta de sus
Clientes.
Dicho Estado de
Cuenta se podrá
imprimir, exportar a
PDF ó incluso enviar
por correo electrónico
directamente al
Cliente

 Catálogo de Artículos
 Posibilidad de manejar un
completo catálogo detallado
de artículos que incluye
ahora la posibilidad de
capturar ilimitadas listas de
Precios por artículo,
clasificación de los artículos
por Líneas, diferentes
esquemas de impuestos,
multi-almacenes, etc.
 Dicho catálogo de
artículos está enlazado al
Sistema Aspel SAE®, de tal
forma que la información
para el área comercial
(precios, claves, existencias,
etc.) siempre estará
actualizada.

 Fotografías en el Catálogo de Artículos
 El Software le permite
manejar fotografías para
sus artículos, de tal
forma que los usuarios
podrán consultar, tanto
en el catálogo de
artículos como al
momento de estar
elaborando una
cotización, las fotografías
de sus productos,
mismas que incluso
podrán aparecer
también en la cotización
generada por el Sistema.

 Fichas Técnicas de los Productos

 El Catálogo de artículos
cuenta con un archivero
electrónico de
Documentos, de tal forma
que se podrán anexar las
fichas técnicas ó flyers a
cada uno de los Productos
mismos que incluso, con
un solo “click”, se podrán
adjuntar de forma
automática en el correo
electrónico enviado a los
clientes junto con la
cotización
correspondiente.

 Manejo de Productos Sustitutos
 Podrá consultar
Productos Sustitutos;
esta información la
tendrá también
disponible el usuario
desde el momento de
cotizar, de tal forma
que le podrá ofrecer a
su cliente diversas
opciones en caso de no
tener existencias de los
artículos solicitados.

 Fuentes de Contacto

 El Sistema cuenta con un
catálogo de Fuentes de
Contacto mediante el cual se
pueden capturar los
diferentes medios por los
que pueden contactar a la
Empresa.
 Se podrán emitir
Estadísticas que permitan al
área de Mercadotecnia
medir la efectividad de
diferentes campañas; por
ejemplo, anuncios en
prensa, radio, eventos,
página web, etc.

 Flujo automático de Actividades
 El Sistema le
permite generar
diferentes flujos de
Actividades (por
ejemplo, el flujo de
actividades para el
área de Ventas), de tal
manera que de forma
automática le estará
indicando a los
vendedores cuál es su
siguiente tarea a llevar
a cabo, el tiempo que
tiene que dedicar para
la misma y si la tarea
ya tiene un retraso o
se encuentra en
tiempo.

 Multi-Flujo de Actividades

 Esta opción le permitirá
definir, dentro del Flujo de
Actividades de su Empresa,
varias opciones ó caminos a
seguir dependiendo del
resultado de cada una de las
actividades… por ejemplo:
*Si se cuenta con existencias
suficientes o no para surtir un
determinado pedido
*Si el cliente requiere el
envío de su mercancía a
domicilio ó no
*Si la venta será a crédito ó
contado
*etc.

Ejemplo en diagrama de un Multi-Flujo:

 Multi-Flujo de Actividades

Ejemplo práctico de un proceso Multi-Flujo:

 Cotización de Proyectos:

 El Sistema cuenta con
la posibilidad de
generar directamente la
cotización del proyecto
al cliente, permitiendo
incluir en dicha
cotización descuentos,
fotografías,
observaciones por
partida y por
documento, manejar
IVA incluido ó
desglosado, definir el
tipo de moneda, etc.
 La Cotización es posible imprimirla o generarla en archivo PDF para
enviarla directamente al cliente prospecto vía correo electrónico.

 Seguimiento de Proyectos:

 Se cuenta con un
seguimiento
detallado de cada
proyecto, en donde
el Sistema le
indicará al
empleado en qué
status ó actividad se
encuentra cada uno
de sus proyectos, si
tienen algún
retraso,
observaciones del
cliente, etc.

 De acuerdo al tiempo estimado que lleva cada una de las tareas del proyecto, el sistema
estará indicando en color verde aquellas tareas en proceso que se encuentren en tiempo y
en color rojo aquellas tareas que ya tienen un retraso, por lo que fácilmente se podrán
visualizar para su seguimiento a la brevedad.

 Monitoreo de la Cobranza
(integrada en línea con el Sistema Aspel SAE®)

 El Sistema cuenta con una pantalla de monitoreo desde la cual, por medio de “semáforos”,
el personal podrá visualizar rápidamente cuáles clientes tienen pendientes facturas por
liquidar (de los Proyectos generados en el CRM) y el color de los “semáforos” les indicará si
dichas facturas están al corriente, se encuentran en periodo de “gracia”, o bien, si ya
excedieron incluso dicho periodo de gracia.

 Captura automática de Pedidos en Aspel SAE®:

 Cuando el
vendedor logra el
cierre de una venta,
el Software CRM
generará de forma
automática el pedido
correspondiente en el
Sistema Aspel SAE®.
 De esta forma, el
vendedor sólo tendrá
que hacer “click”
desde el botón
correspondiente para
que el CRM genere el
Pedido en el Sistema
Aspel SAE®

 Archivero Electrónico de Documentos:

 El Sistema cuenta
con un archivero
electrónico de
documentos, de tal
forma que se podrán
almacenar en cada
uno de los proyectos
todos los
documentos
relacionados con el
mismo (cotizaciones,
correos electrónicos,
fichas de depósito,
confirmaciones de
los clientes, etc.)

 Cuotas de Ventas:

 El Sistema cuenta
con la posibilidad de
asignar a cada uno
de los vendedores
sus cuotas
mensuales de
ventas, de tal forma
que se puedan
emitir reportes y
estadísticas para
poder analizar y dar
seguimiento puntual
al cumplimiento de
sus objetivos.

 Monitoreo permanente para lograr el
cumplimiento de las Cuotas de Ventas:

 El Sistema cuenta con la posibilidad de configurar la Estadística de Ventas vs. Cuotas de
Venta de forma permanente en el fondo de la pantalla; de esta forma, su equipo de ventas
podrá estar monitoreando en línea las ventas cerradas exitosamente, las ventas en proceso
y las ventas canceladas del periodo.

 Administración y Control de Horas Diarias:

 El Sistema le permite a cada empleado capturar día con día el tiempo dedicado a cada una
de sus tareas ó actividades de todos sus proyectos; de esta forma el supervisor podrá analizar
de manera detallada el tiempo invertido para realizar cada tarea y compararlo contra los
tiempos estimados de las mismas, promoviendo de esta forma la productividad dentro del
equipo al tratar de realizar la mayor cantidad de actividades en el menor tiempo posible.

 Campañas para e-marketing:

 La mejor manera para
promocionar sus productos y
servicios al más bajo costo.
 Personalice su mensaje
publicitario en función de las
características de sus clientes
potenciales.
 Podrá realizar campañas
publicitarias innovadoras de
manera profesional y efectiva
llegando a más clientes
potenciales de forma directa y
segmentada.

 Módulo de Avisos:

 Con el objetivo de tener un
perfecto control en el
seguimiento a todas las tareas
asignadas a los proyectos de
los clientes, el Sistema cuenta
con un módulo para la
generación de avisos, los
cuales se podrán enviar a
cualquier empleado(a) de la
empresa.
 De igual forma, se podrán
consultar a detalle cada uno
de los avisos generados a los
empleados, en donde aparece
la fecha y hora exacta en la
que se envió y recibió cada
uno de los avisos.

 Control de Usuarios y Perfiles de Acceso:

 El sistema cuenta con un
módulo para la
administración de los perfiles
de usuario, desde el cual será
posible no sólo dar de alta a
los empleados (vendedores,
supervisores, etc.) de la
Empresa que vayan a tener
acceso al sistema sino indicar
de manera detallada a cuáles
módulos del sistema podrán
ingresar cada uno de ellos y
qué información podrán
visualizar.

 Reportes, Estadísticas y muchas funciones más…

Sole Consultores®
Av. Manuel Acuña # 2760 - 404
Col. Prados Providencia
Guadalajara, Jal. 44670
Teléfonos GDL: (33) 3123-1876
1522-8788
Teléfono DF: (55) 4737-0126
Teléfono VER: (229) 272-7070
[email protected]
www.soleconsultores.com.mx

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Sole Consultores®

CRM Software v3.0

 El primer paso para centrar la

estrategia de su negocio en la
atención a sus clientes
•

El Software CRM de Sole Consultores® permitirá a su
Empresa incorporar un modelo de gestión basado en la
orientación al cliente y sus necesidades, logrando mejorar las
relaciones de su empresa con sus clientes, conociéndolos
mejor, permitiendo disminuir los costos de captación de
nuevos prospectos y aumentando la fidelidad de los ya
existentes, lo cual se podrá ver reflejado en mayores ventas y
más rentabilidad para su negocio.

•

Incremente ahora la productividad de su fuerza de ventas.

•

Con interface al Sistema Aspel SAE® versiones 5.0 y 6.0

 Ventajas de incorporar un CRM a

nuestra Empresa

Marketing:
 Contará con una excelente herramienta de segmentación y
depuración de datos.
 El área de mercadotecnia conocerá y comprenderá mejor a
sus clientes, sabrá cómo llegan a la Empresa y dirigirá sus
recursos hacia áreas de máximo retorno.

 Ventajas de incorporar un CRM a

nuestra Empresa
Ventas:
 Excelente clasificación de sus prospectos, identificándolos
mejor y logrando automatizar al máximo las tareas de ventas,
permitiéndoles dedicar más tiempo a los asuntos estratégicos
del área comercial de la Empresa.
 Logrando integrar un Sistema CRM en su Empresa podrá
tener acceso inmediato a la información crítica del cliente en
su organización, aumentando la eficiencia interna
automatizando todos los procesos de trabajo, reduciendo el
error humano, disminuyendo los tiempos de cada proceso.

 Ventajas de incorporar un CRM a

nuestra Empresa

Servicio y Atención al Cliente:
 Mejora inmediata en los procesos y tiempos de entrega de su
producto ó servicio.
 Contará con la historia completa de cada uno de los casos de sus
clientes, con acceso inmediato a todos los asuntos previos e
interacciones con el cliente.
 Su cliente podrá tener información actualizada de forma
automática del avance de su caso dentro de la organización.

Principales Funciones del Sistema
 Catálogo de Clientes y Contactos:

 Perfecta
administración y
control de la
información de sus
clientes actuales y
prospectos, así como
de todos sus
contactos.
 Cuenta con las
opciones para
Sincronizar y/o
Actualizar los datos
de sus clientes con el
Sistema Aspel SAE®

 Estado de Cuenta del Cliente desde el CRM:

 El Software CRM le
permitirá a sus
Usuarios consultar EN
LINEA con el Sistema
Administrativo Aspel
SAE® el Estado de
Cuenta de sus
Clientes.
Dicho Estado de
Cuenta se podrá
imprimir, exportar a
PDF ó incluso enviar
por correo electrónico
directamente al
Cliente

 Catálogo de Artículos
 Posibilidad de manejar un
completo catálogo detallado
de artículos que incluye
ahora la posibilidad de
capturar ilimitadas listas de
Precios por artículo,
clasificación de los artículos
por Líneas, diferentes
esquemas de impuestos,
multi-almacenes, etc.
 Dicho catálogo de
artículos está enlazado al
Sistema Aspel SAE®, de tal
forma que la información
para el área comercial
(precios, claves, existencias,
etc.) siempre estará
actualizada.

 Fotografías en el Catálogo de Artículos
 El Software le permite
manejar fotografías para
sus artículos, de tal
forma que los usuarios
podrán consultar, tanto
en el catálogo de
artículos como al
momento de estar
elaborando una
cotización, las fotografías
de sus productos,
mismas que incluso
podrán aparecer
también en la cotización
generada por el Sistema.

 Fichas Técnicas de los Productos

 El Catálogo de artículos
cuenta con un archivero
electrónico de
Documentos, de tal forma
que se podrán anexar las
fichas técnicas ó flyers a
cada uno de los Productos
mismos que incluso, con
un solo “click”, se podrán
adjuntar de forma
automática en el correo
electrónico enviado a los
clientes junto con la
cotización
correspondiente.

 Manejo de Productos Sustitutos
 Podrá consultar
Productos Sustitutos;
esta información la
tendrá también
disponible el usuario
desde el momento de
cotizar, de tal forma
que le podrá ofrecer a
su cliente diversas
opciones en caso de no
tener existencias de los
artículos solicitados.

 Fuentes de Contacto

 El Sistema cuenta con un
catálogo de Fuentes de
Contacto mediante el cual se
pueden capturar los
diferentes medios por los
que pueden contactar a la
Empresa.
 Se podrán emitir
Estadísticas que permitan al
área de Mercadotecnia
medir la efectividad de
diferentes campañas; por
ejemplo, anuncios en
prensa, radio, eventos,
página web, etc.

 Flujo automático de Actividades
 El Sistema le
permite generar
diferentes flujos de
Actividades (por
ejemplo, el flujo de
actividades para el
área de Ventas), de tal
manera que de forma
automática le estará
indicando a los
vendedores cuál es su
siguiente tarea a llevar
a cabo, el tiempo que
tiene que dedicar para
la misma y si la tarea
ya tiene un retraso o
se encuentra en
tiempo.

 Multi-Flujo de Actividades

 Esta opción le permitirá
definir, dentro del Flujo de
Actividades de su Empresa,
varias opciones ó caminos a
seguir dependiendo del
resultado de cada una de las
actividades… por ejemplo:
*Si se cuenta con existencias
suficientes o no para surtir un
determinado pedido
*Si el cliente requiere el
envío de su mercancía a
domicilio ó no
*Si la venta será a crédito ó
contado
*etc.

Ejemplo en diagrama de un Multi-Flujo:

 Multi-Flujo de Actividades

Ejemplo práctico de un proceso Multi-Flujo:

 Cotización de Proyectos:

 El Sistema cuenta con
la posibilidad de
generar directamente la
cotización del proyecto
al cliente, permitiendo
incluir en dicha
cotización descuentos,
fotografías,
observaciones por
partida y por
documento, manejar
IVA incluido ó
desglosado, definir el
tipo de moneda, etc.
 La Cotización es posible imprimirla o generarla en archivo PDF para
enviarla directamente al cliente prospecto vía correo electrónico.

 Seguimiento de Proyectos:

 Se cuenta con un
seguimiento
detallado de cada
proyecto, en donde
el Sistema le
indicará al
empleado en qué
status ó actividad se
encuentra cada uno
de sus proyectos, si
tienen algún
retraso,
observaciones del
cliente, etc.

 De acuerdo al tiempo estimado que lleva cada una de las tareas del proyecto, el sistema
estará indicando en color verde aquellas tareas en proceso que se encuentren en tiempo y
en color rojo aquellas tareas que ya tienen un retraso, por lo que fácilmente se podrán
visualizar para su seguimiento a la brevedad.

 Monitoreo de la Cobranza
(integrada en línea con el Sistema Aspel SAE®)

 El Sistema cuenta con una pantalla de monitoreo desde la cual, por medio de “semáforos”,
el personal podrá visualizar rápidamente cuáles clientes tienen pendientes facturas por
liquidar (de los Proyectos generados en el CRM) y el color de los “semáforos” les indicará si
dichas facturas están al corriente, se encuentran en periodo de “gracia”, o bien, si ya
excedieron incluso dicho periodo de gracia.

 Captura automática de Pedidos en Aspel SAE®:

 Cuando el
vendedor logra el
cierre de una venta,
el Software CRM
generará de forma
automática el pedido
correspondiente en el
Sistema Aspel SAE®.
 De esta forma, el
vendedor sólo tendrá
que hacer “click”
desde el botón
correspondiente para
que el CRM genere el
Pedido en el Sistema
Aspel SAE®

 Archivero Electrónico de Documentos:

 El Sistema cuenta
con un archivero
electrónico de
documentos, de tal
forma que se podrán
almacenar en cada
uno de los proyectos
todos los
documentos
relacionados con el
mismo (cotizaciones,
correos electrónicos,
fichas de depósito,
confirmaciones de
los clientes, etc.)

 Cuotas de Ventas:

 El Sistema cuenta
con la posibilidad de
asignar a cada uno
de los vendedores
sus cuotas
mensuales de
ventas, de tal forma
que se puedan
emitir reportes y
estadísticas para
poder analizar y dar
seguimiento puntual
al cumplimiento de
sus objetivos.

 Monitoreo permanente para lograr el
cumplimiento de las Cuotas de Ventas:

 El Sistema cuenta con la posibilidad de configurar la Estadística de Ventas vs. Cuotas de
Venta de forma permanente en el fondo de la pantalla; de esta forma, su equipo de ventas
podrá estar monitoreando en línea las ventas cerradas exitosamente, las ventas en proceso
y las ventas canceladas del periodo.

 Administración y Control de Horas Diarias:

 El Sistema le permite a cada empleado capturar día con día el tiempo dedicado a cada una
de sus tareas ó actividades de todos sus proyectos; de esta forma el supervisor podrá analizar
de manera detallada el tiempo invertido para realizar cada tarea y compararlo contra los
tiempos estimados de las mismas, promoviendo de esta forma la productividad dentro del
equipo al tratar de realizar la mayor cantidad de actividades en el menor tiempo posible.

 Campañas para e-marketing:

 La mejor manera para
promocionar sus productos y
servicios al más bajo costo.
 Personalice su mensaje
publicitario en función de las
características de sus clientes
potenciales.
 Podrá realizar campañas
publicitarias innovadoras de
manera profesional y efectiva
llegando a más clientes
potenciales de forma directa y
segmentada.

 Módulo de Avisos:

 Con el objetivo de tener un
perfecto control en el
seguimiento a todas las tareas
asignadas a los proyectos de
los clientes, el Sistema cuenta
con un módulo para la
generación de avisos, los
cuales se podrán enviar a
cualquier empleado(a) de la
empresa.
 De igual forma, se podrán
consultar a detalle cada uno
de los avisos generados a los
empleados, en donde aparece
la fecha y hora exacta en la
que se envió y recibió cada
uno de los avisos.

 Control de Usuarios y Perfiles de Acceso:

 El sistema cuenta con un
módulo para la
administración de los perfiles
de usuario, desde el cual será
posible no sólo dar de alta a
los empleados (vendedores,
supervisores, etc.) de la
Empresa que vayan a tener
acceso al sistema sino indicar
de manera detallada a cuáles
módulos del sistema podrán
ingresar cada uno de ellos y
qué información podrán
visualizar.

 Reportes, Estadísticas y muchas funciones más…

Sole Consultores®
Av. Manuel Acuña # 2760 - 404
Col. Prados Providencia
Guadalajara, Jal. 44670
Teléfonos GDL: (33) 3123-1876
1522-8788
Teléfono DF: (55) 4737-0126
Teléfono VER: (229) 272-7070
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www.soleconsultores.com.mx

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Sole Consultores®

CRM Software v3.0

 El primer paso para centrar la

estrategia de su negocio en la
atención a sus clientes
•

El Software CRM de Sole Consultores® permitirá a su
Empresa incorporar un modelo de gestión basado en la
orientación al cliente y sus necesidades, logrando mejorar las
relaciones de su empresa con sus clientes, conociéndolos
mejor, permitiendo disminuir los costos de captación de
nuevos prospectos y aumentando la fidelidad de los ya
existentes, lo cual se podrá ver reflejado en mayores ventas y
más rentabilidad para su negocio.

•

Incremente ahora la productividad de su fuerza de ventas.

•

Con interface al Sistema Aspel SAE® versiones 5.0 y 6.0

 Ventajas de incorporar un CRM a

nuestra Empresa

Marketing:
 Contará con una excelente herramienta de segmentación y
depuración de datos.
 El área de mercadotecnia conocerá y comprenderá mejor a
sus clientes, sabrá cómo llegan a la Empresa y dirigirá sus
recursos hacia áreas de máximo retorno.

 Ventajas de incorporar un CRM a

nuestra Empresa
Ventas:
 Excelente clasificación de sus prospectos, identificándolos
mejor y logrando automatizar al máximo las tareas de ventas,
permitiéndoles dedicar más tiempo a los asuntos estratégicos
del área comercial de la Empresa.
 Logrando integrar un Sistema CRM en su Empresa podrá
tener acceso inmediato a la información crítica del cliente en
su organización, aumentando la eficiencia interna
automatizando todos los procesos de trabajo, reduciendo el
error humano, disminuyendo los tiempos de cada proceso.

 Ventajas de incorporar un CRM a

nuestra Empresa

Servicio y Atención al Cliente:
 Mejora inmediata en los procesos y tiempos de entrega de su
producto ó servicio.
 Contará con la historia completa de cada uno de los casos de sus
clientes, con acceso inmediato a todos los asuntos previos e
interacciones con el cliente.
 Su cliente podrá tener información actualizada de forma
automática del avance de su caso dentro de la organización.

Principales Funciones del Sistema
 Catálogo de Clientes y Contactos:

 Perfecta
administración y
control de la
información de sus
clientes actuales y
prospectos, así como
de todos sus
contactos.
 Cuenta con las
opciones para
Sincronizar y/o
Actualizar los datos
de sus clientes con el
Sistema Aspel SAE®

 Estado de Cuenta del Cliente desde el CRM:

 El Software CRM le
permitirá a sus
Usuarios consultar EN
LINEA con el Sistema
Administrativo Aspel
SAE® el Estado de
Cuenta de sus
Clientes.
Dicho Estado de
Cuenta se podrá
imprimir, exportar a
PDF ó incluso enviar
por correo electrónico
directamente al
Cliente

 Catálogo de Artículos
 Posibilidad de manejar un
completo catálogo detallado
de artículos que incluye
ahora la posibilidad de
capturar ilimitadas listas de
Precios por artículo,
clasificación de los artículos
por Líneas, diferentes
esquemas de impuestos,
multi-almacenes, etc.
 Dicho catálogo de
artículos está enlazado al
Sistema Aspel SAE®, de tal
forma que la información
para el área comercial
(precios, claves, existencias,
etc.) siempre estará
actualizada.

 Fotografías en el Catálogo de Artículos
 El Software le permite
manejar fotografías para
sus artículos, de tal
forma que los usuarios
podrán consultar, tanto
en el catálogo de
artículos como al
momento de estar
elaborando una
cotización, las fotografías
de sus productos,
mismas que incluso
podrán aparecer
también en la cotización
generada por el Sistema.

 Fichas Técnicas de los Productos

 El Catálogo de artículos
cuenta con un archivero
electrónico de
Documentos, de tal forma
que se podrán anexar las
fichas técnicas ó flyers a
cada uno de los Productos
mismos que incluso, con
un solo “click”, se podrán
adjuntar de forma
automática en el correo
electrónico enviado a los
clientes junto con la
cotización
correspondiente.

 Manejo de Productos Sustitutos
 Podrá consultar
Productos Sustitutos;
esta información la
tendrá también
disponible el usuario
desde el momento de
cotizar, de tal forma
que le podrá ofrecer a
su cliente diversas
opciones en caso de no
tener existencias de los
artículos solicitados.

 Fuentes de Contacto

 El Sistema cuenta con un
catálogo de Fuentes de
Contacto mediante el cual se
pueden capturar los
diferentes medios por los
que pueden contactar a la
Empresa.
 Se podrán emitir
Estadísticas que permitan al
área de Mercadotecnia
medir la efectividad de
diferentes campañas; por
ejemplo, anuncios en
prensa, radio, eventos,
página web, etc.

 Flujo automático de Actividades
 El Sistema le
permite generar
diferentes flujos de
Actividades (por
ejemplo, el flujo de
actividades para el
área de Ventas), de tal
manera que de forma
automática le estará
indicando a los
vendedores cuál es su
siguiente tarea a llevar
a cabo, el tiempo que
tiene que dedicar para
la misma y si la tarea
ya tiene un retraso o
se encuentra en
tiempo.

 Multi-Flujo de Actividades

 Esta opción le permitirá
definir, dentro del Flujo de
Actividades de su Empresa,
varias opciones ó caminos a
seguir dependiendo del
resultado de cada una de las
actividades… por ejemplo:
*Si se cuenta con existencias
suficientes o no para surtir un
determinado pedido
*Si el cliente requiere el
envío de su mercancía a
domicilio ó no
*Si la venta será a crédito ó
contado
*etc.

Ejemplo en diagrama de un Multi-Flujo:

 Multi-Flujo de Actividades

Ejemplo práctico de un proceso Multi-Flujo:

 Cotización de Proyectos:

 El Sistema cuenta con
la posibilidad de
generar directamente la
cotización del proyecto
al cliente, permitiendo
incluir en dicha
cotización descuentos,
fotografías,
observaciones por
partida y por
documento, manejar
IVA incluido ó
desglosado, definir el
tipo de moneda, etc.
 La Cotización es posible imprimirla o generarla en archivo PDF para
enviarla directamente al cliente prospecto vía correo electrónico.

 Seguimiento de Proyectos:

 Se cuenta con un
seguimiento
detallado de cada
proyecto, en donde
el Sistema le
indicará al
empleado en qué
status ó actividad se
encuentra cada uno
de sus proyectos, si
tienen algún
retraso,
observaciones del
cliente, etc.

 De acuerdo al tiempo estimado que lleva cada una de las tareas del proyecto, el sistema
estará indicando en color verde aquellas tareas en proceso que se encuentren en tiempo y
en color rojo aquellas tareas que ya tienen un retraso, por lo que fácilmente se podrán
visualizar para su seguimiento a la brevedad.

 Monitoreo de la Cobranza
(integrada en línea con el Sistema Aspel SAE®)

 El Sistema cuenta con una pantalla de monitoreo desde la cual, por medio de “semáforos”,
el personal podrá visualizar rápidamente cuáles clientes tienen pendientes facturas por
liquidar (de los Proyectos generados en el CRM) y el color de los “semáforos” les indicará si
dichas facturas están al corriente, se encuentran en periodo de “gracia”, o bien, si ya
excedieron incluso dicho periodo de gracia.

 Captura automática de Pedidos en Aspel SAE®:

 Cuando el
vendedor logra el
cierre de una venta,
el Software CRM
generará de forma
automática el pedido
correspondiente en el
Sistema Aspel SAE®.
 De esta forma, el
vendedor sólo tendrá
que hacer “click”
desde el botón
correspondiente para
que el CRM genere el
Pedido en el Sistema
Aspel SAE®

 Archivero Electrónico de Documentos:

 El Sistema cuenta
con un archivero
electrónico de
documentos, de tal
forma que se podrán
almacenar en cada
uno de los proyectos
todos los
documentos
relacionados con el
mismo (cotizaciones,
correos electrónicos,
fichas de depósito,
confirmaciones de
los clientes, etc.)

 Cuotas de Ventas:

 El Sistema cuenta
con la posibilidad de
asignar a cada uno
de los vendedores
sus cuotas
mensuales de
ventas, de tal forma
que se puedan
emitir reportes y
estadísticas para
poder analizar y dar
seguimiento puntual
al cumplimiento de
sus objetivos.

 Monitoreo permanente para lograr el
cumplimiento de las Cuotas de Ventas:

 El Sistema cuenta con la posibilidad de configurar la Estadística de Ventas vs. Cuotas de
Venta de forma permanente en el fondo de la pantalla; de esta forma, su equipo de ventas
podrá estar monitoreando en línea las ventas cerradas exitosamente, las ventas en proceso
y las ventas canceladas del periodo.

 Administración y Control de Horas Diarias:

 El Sistema le permite a cada empleado capturar día con día el tiempo dedicado a cada una
de sus tareas ó actividades de todos sus proyectos; de esta forma el supervisor podrá analizar
de manera detallada el tiempo invertido para realizar cada tarea y compararlo contra los
tiempos estimados de las mismas, promoviendo de esta forma la productividad dentro del
equipo al tratar de realizar la mayor cantidad de actividades en el menor tiempo posible.

 Campañas para e-marketing:

 La mejor manera para
promocionar sus productos y
servicios al más bajo costo.
 Personalice su mensaje
publicitario en función de las
características de sus clientes
potenciales.
 Podrá realizar campañas
publicitarias innovadoras de
manera profesional y efectiva
llegando a más clientes
potenciales de forma directa y
segmentada.

 Módulo de Avisos:

 Con el objetivo de tener un
perfecto control en el
seguimiento a todas las tareas
asignadas a los proyectos de
los clientes, el Sistema cuenta
con un módulo para la
generación de avisos, los
cuales se podrán enviar a
cualquier empleado(a) de la
empresa.
 De igual forma, se podrán
consultar a detalle cada uno
de los avisos generados a los
empleados, en donde aparece
la fecha y hora exacta en la
que se envió y recibió cada
uno de los avisos.

 Control de Usuarios y Perfiles de Acceso:

 El sistema cuenta con un
módulo para la
administración de los perfiles
de usuario, desde el cual será
posible no sólo dar de alta a
los empleados (vendedores,
supervisores, etc.) de la
Empresa que vayan a tener
acceso al sistema sino indicar
de manera detallada a cuáles
módulos del sistema podrán
ingresar cada uno de ellos y
qué información podrán
visualizar.

 Reportes, Estadísticas y muchas funciones más…

Sole Consultores®
Av. Manuel Acuña # 2760 - 404
Col. Prados Providencia
Guadalajara, Jal. 44670
Teléfonos GDL: (33) 3123-1876
1522-8788
Teléfono DF: (55) 4737-0126
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CRM Software v3.0

 El primer paso para centrar la

estrategia de su negocio en la
atención a sus clientes
•

El Software CRM de Sole Consultores® permitirá a su
Empresa incorporar un modelo de gestión basado en la
orientación al cliente y sus necesidades, logrando mejorar las
relaciones de su empresa con sus clientes, conociéndolos
mejor, permitiendo disminuir los costos de captación de
nuevos prospectos y aumentando la fidelidad de los ya
existentes, lo cual se podrá ver reflejado en mayores ventas y
más rentabilidad para su negocio.

•

Incremente ahora la productividad de su fuerza de ventas.

•

Con interface al Sistema Aspel SAE® versiones 5.0 y 6.0

 Ventajas de incorporar un CRM a

nuestra Empresa

Marketing:
 Contará con una excelente herramienta de segmentación y
depuración de datos.
 El área de mercadotecnia conocerá y comprenderá mejor a
sus clientes, sabrá cómo llegan a la Empresa y dirigirá sus
recursos hacia áreas de máximo retorno.

 Ventajas de incorporar un CRM a

nuestra Empresa
Ventas:
 Excelente clasificación de sus prospectos, identificándolos
mejor y logrando automatizar al máximo las tareas de ventas,
permitiéndoles dedicar más tiempo a los asuntos estratégicos
del área comercial de la Empresa.
 Logrando integrar un Sistema CRM en su Empresa podrá
tener acceso inmediato a la información crítica del cliente en
su organización, aumentando la eficiencia interna
automatizando todos los procesos de trabajo, reduciendo el
error humano, disminuyendo los tiempos de cada proceso.

 Ventajas de incorporar un CRM a

nuestra Empresa

Servicio y Atención al Cliente:
 Mejora inmediata en los procesos y tiempos de entrega de su
producto ó servicio.
 Contará con la historia completa de cada uno de los casos de sus
clientes, con acceso inmediato a todos los asuntos previos e
interacciones con el cliente.
 Su cliente podrá tener información actualizada de forma
automática del avance de su caso dentro de la organización.

Principales Funciones del Sistema
 Catálogo de Clientes y Contactos:

 Perfecta
administración y
control de la
información de sus
clientes actuales y
prospectos, así como
de todos sus
contactos.
 Cuenta con las
opciones para
Sincronizar y/o
Actualizar los datos
de sus clientes con el
Sistema Aspel SAE®

 Estado de Cuenta del Cliente desde el CRM:

 El Software CRM le
permitirá a sus
Usuarios consultar EN
LINEA con el Sistema
Administrativo Aspel
SAE® el Estado de
Cuenta de sus
Clientes.
Dicho Estado de
Cuenta se podrá
imprimir, exportar a
PDF ó incluso enviar
por correo electrónico
directamente al
Cliente

 Catálogo de Artículos
 Posibilidad de manejar un
completo catálogo detallado
de artículos que incluye
ahora la posibilidad de
capturar ilimitadas listas de
Precios por artículo,
clasificación de los artículos
por Líneas, diferentes
esquemas de impuestos,
multi-almacenes, etc.
 Dicho catálogo de
artículos está enlazado al
Sistema Aspel SAE®, de tal
forma que la información
para el área comercial
(precios, claves, existencias,
etc.) siempre estará
actualizada.

 Fotografías en el Catálogo de Artículos
 El Software le permite
manejar fotografías para
sus artículos, de tal
forma que los usuarios
podrán consultar, tanto
en el catálogo de
artículos como al
momento de estar
elaborando una
cotización, las fotografías
de sus productos,
mismas que incluso
podrán aparecer
también en la cotización
generada por el Sistema.

 Fichas Técnicas de los Productos

 El Catálogo de artículos
cuenta con un archivero
electrónico de
Documentos, de tal forma
que se podrán anexar las
fichas técnicas ó flyers a
cada uno de los Productos
mismos que incluso, con
un solo “click”, se podrán
adjuntar de forma
automática en el correo
electrónico enviado a los
clientes junto con la
cotización
correspondiente.

 Manejo de Productos Sustitutos
 Podrá consultar
Productos Sustitutos;
esta información la
tendrá también
disponible el usuario
desde el momento de
cotizar, de tal forma
que le podrá ofrecer a
su cliente diversas
opciones en caso de no
tener existencias de los
artículos solicitados.

 Fuentes de Contacto

 El Sistema cuenta con un
catálogo de Fuentes de
Contacto mediante el cual se
pueden capturar los
diferentes medios por los
que pueden contactar a la
Empresa.
 Se podrán emitir
Estadísticas que permitan al
área de Mercadotecnia
medir la efectividad de
diferentes campañas; por
ejemplo, anuncios en
prensa, radio, eventos,
página web, etc.

 Flujo automático de Actividades
 El Sistema le
permite generar
diferentes flujos de
Actividades (por
ejemplo, el flujo de
actividades para el
área de Ventas), de tal
manera que de forma
automática le estará
indicando a los
vendedores cuál es su
siguiente tarea a llevar
a cabo, el tiempo que
tiene que dedicar para
la misma y si la tarea
ya tiene un retraso o
se encuentra en
tiempo.

 Multi-Flujo de Actividades

 Esta opción le permitirá
definir, dentro del Flujo de
Actividades de su Empresa,
varias opciones ó caminos a
seguir dependiendo del
resultado de cada una de las
actividades… por ejemplo:
*Si se cuenta con existencias
suficientes o no para surtir un
determinado pedido
*Si el cliente requiere el
envío de su mercancía a
domicilio ó no
*Si la venta será a crédito ó
contado
*etc.

Ejemplo en diagrama de un Multi-Flujo:

 Multi-Flujo de Actividades

Ejemplo práctico de un proceso Multi-Flujo:

 Cotización de Proyectos:

 El Sistema cuenta con
la posibilidad de
generar directamente la
cotización del proyecto
al cliente, permitiendo
incluir en dicha
cotización descuentos,
fotografías,
observaciones por
partida y por
documento, manejar
IVA incluido ó
desglosado, definir el
tipo de moneda, etc.
 La Cotización es posible imprimirla o generarla en archivo PDF para
enviarla directamente al cliente prospecto vía correo electrónico.

 Seguimiento de Proyectos:

 Se cuenta con un
seguimiento
detallado de cada
proyecto, en donde
el Sistema le
indicará al
empleado en qué
status ó actividad se
encuentra cada uno
de sus proyectos, si
tienen algún
retraso,
observaciones del
cliente, etc.

 De acuerdo al tiempo estimado que lleva cada una de las tareas del proyecto, el sistema
estará indicando en color verde aquellas tareas en proceso que se encuentren en tiempo y
en color rojo aquellas tareas que ya tienen un retraso, por lo que fácilmente se podrán
visualizar para su seguimiento a la brevedad.

 Monitoreo de la Cobranza
(integrada en línea con el Sistema Aspel SAE®)

 El Sistema cuenta con una pantalla de monitoreo desde la cual, por medio de “semáforos”,
el personal podrá visualizar rápidamente cuáles clientes tienen pendientes facturas por
liquidar (de los Proyectos generados en el CRM) y el color de los “semáforos” les indicará si
dichas facturas están al corriente, se encuentran en periodo de “gracia”, o bien, si ya
excedieron incluso dicho periodo de gracia.

 Captura automática de Pedidos en Aspel SAE®:

 Cuando el
vendedor logra el
cierre de una venta,
el Software CRM
generará de forma
automática el pedido
correspondiente en el
Sistema Aspel SAE®.
 De esta forma, el
vendedor sólo tendrá
que hacer “click”
desde el botón
correspondiente para
que el CRM genere el
Pedido en el Sistema
Aspel SAE®

 Archivero Electrónico de Documentos:

 El Sistema cuenta
con un archivero
electrónico de
documentos, de tal
forma que se podrán
almacenar en cada
uno de los proyectos
todos los
documentos
relacionados con el
mismo (cotizaciones,
correos electrónicos,
fichas de depósito,
confirmaciones de
los clientes, etc.)

 Cuotas de Ventas:

 El Sistema cuenta
con la posibilidad de
asignar a cada uno
de los vendedores
sus cuotas
mensuales de
ventas, de tal forma
que se puedan
emitir reportes y
estadísticas para
poder analizar y dar
seguimiento puntual
al cumplimiento de
sus objetivos.

 Monitoreo permanente para lograr el
cumplimiento de las Cuotas de Ventas:

 El Sistema cuenta con la posibilidad de configurar la Estadística de Ventas vs. Cuotas de
Venta de forma permanente en el fondo de la pantalla; de esta forma, su equipo de ventas
podrá estar monitoreando en línea las ventas cerradas exitosamente, las ventas en proceso
y las ventas canceladas del periodo.

 Administración y Control de Horas Diarias:

 El Sistema le permite a cada empleado capturar día con día el tiempo dedicado a cada una
de sus tareas ó actividades de todos sus proyectos; de esta forma el supervisor podrá analizar
de manera detallada el tiempo invertido para realizar cada tarea y compararlo contra los
tiempos estimados de las mismas, promoviendo de esta forma la productividad dentro del
equipo al tratar de realizar la mayor cantidad de actividades en el menor tiempo posible.

 Campañas para e-marketing:

 La mejor manera para
promocionar sus productos y
servicios al más bajo costo.
 Personalice su mensaje
publicitario en función de las
características de sus clientes
potenciales.
 Podrá realizar campañas
publicitarias innovadoras de
manera profesional y efectiva
llegando a más clientes
potenciales de forma directa y
segmentada.

 Módulo de Avisos:

 Con el objetivo de tener un
perfecto control en el
seguimiento a todas las tareas
asignadas a los proyectos de
los clientes, el Sistema cuenta
con un módulo para la
generación de avisos, los
cuales se podrán enviar a
cualquier empleado(a) de la
empresa.
 De igual forma, se podrán
consultar a detalle cada uno
de los avisos generados a los
empleados, en donde aparece
la fecha y hora exacta en la
que se envió y recibió cada
uno de los avisos.

 Control de Usuarios y Perfiles de Acceso:

 El sistema cuenta con un
módulo para la
administración de los perfiles
de usuario, desde el cual será
posible no sólo dar de alta a
los empleados (vendedores,
supervisores, etc.) de la
Empresa que vayan a tener
acceso al sistema sino indicar
de manera detallada a cuáles
módulos del sistema podrán
ingresar cada uno de ellos y
qué información podrán
visualizar.

 Reportes, Estadísticas y muchas funciones más…

Sole Consultores®
Av. Manuel Acuña # 2760 - 404
Col. Prados Providencia
Guadalajara, Jal. 44670
Teléfonos GDL: (33) 3123-1876
1522-8788
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CRM Software v3.0

 El primer paso para centrar la

estrategia de su negocio en la
atención a sus clientes
•

El Software CRM de Sole Consultores® permitirá a su
Empresa incorporar un modelo de gestión basado en la
orientación al cliente y sus necesidades, logrando mejorar las
relaciones de su empresa con sus clientes, conociéndolos
mejor, permitiendo disminuir los costos de captación de
nuevos prospectos y aumentando la fidelidad de los ya
existentes, lo cual se podrá ver reflejado en mayores ventas y
más rentabilidad para su negocio.

•

Incremente ahora la productividad de su fuerza de ventas.

•

Con interface al Sistema Aspel SAE® versiones 5.0 y 6.0

 Ventajas de incorporar un CRM a

nuestra Empresa

Marketing:
 Contará con una excelente herramienta de segmentación y
depuración de datos.
 El área de mercadotecnia conocerá y comprenderá mejor a
sus clientes, sabrá cómo llegan a la Empresa y dirigirá sus
recursos hacia áreas de máximo retorno.

 Ventajas de incorporar un CRM a

nuestra Empresa
Ventas:
 Excelente clasificación de sus prospectos, identificándolos
mejor y logrando automatizar al máximo las tareas de ventas,
permitiéndoles dedicar más tiempo a los asuntos estratégicos
del área comercial de la Empresa.
 Logrando integrar un Sistema CRM en su Empresa podrá
tener acceso inmediato a la información crítica del cliente en
su organización, aumentando la eficiencia interna
automatizando todos los procesos de trabajo, reduciendo el
error humano, disminuyendo los tiempos de cada proceso.

 Ventajas de incorporar un CRM a

nuestra Empresa

Servicio y Atención al Cliente:
 Mejora inmediata en los procesos y tiempos de entrega de su
producto ó servicio.
 Contará con la historia completa de cada uno de los casos de sus
clientes, con acceso inmediato a todos los asuntos previos e
interacciones con el cliente.
 Su cliente podrá tener información actualizada de forma
automática del avance de su caso dentro de la organización.

Principales Funciones del Sistema
 Catálogo de Clientes y Contactos:

 Perfecta
administración y
control de la
información de sus
clientes actuales y
prospectos, así como
de todos sus
contactos.
 Cuenta con las
opciones para
Sincronizar y/o
Actualizar los datos
de sus clientes con el
Sistema Aspel SAE®

 Estado de Cuenta del Cliente desde el CRM:

 El Software CRM le
permitirá a sus
Usuarios consultar EN
LINEA con el Sistema
Administrativo Aspel
SAE® el Estado de
Cuenta de sus
Clientes.
Dicho Estado de
Cuenta se podrá
imprimir, exportar a
PDF ó incluso enviar
por correo electrónico
directamente al
Cliente

 Catálogo de Artículos
 Posibilidad de manejar un
completo catálogo detallado
de artículos que incluye
ahora la posibilidad de
capturar ilimitadas listas de
Precios por artículo,
clasificación de los artículos
por Líneas, diferentes
esquemas de impuestos,
multi-almacenes, etc.
 Dicho catálogo de
artículos está enlazado al
Sistema Aspel SAE®, de tal
forma que la información
para el área comercial
(precios, claves, existencias,
etc.) siempre estará
actualizada.

 Fotografías en el Catálogo de Artículos
 El Software le permite
manejar fotografías para
sus artículos, de tal
forma que los usuarios
podrán consultar, tanto
en el catálogo de
artículos como al
momento de estar
elaborando una
cotización, las fotografías
de sus productos,
mismas que incluso
podrán aparecer
también en la cotización
generada por el Sistema.

 Fichas Técnicas de los Productos

 El Catálogo de artículos
cuenta con un archivero
electrónico de
Documentos, de tal forma
que se podrán anexar las
fichas técnicas ó flyers a
cada uno de los Productos
mismos que incluso, con
un solo “click”, se podrán
adjuntar de forma
automática en el correo
electrónico enviado a los
clientes junto con la
cotización
correspondiente.

 Manejo de Productos Sustitutos
 Podrá consultar
Productos Sustitutos;
esta información la
tendrá también
disponible el usuario
desde el momento de
cotizar, de tal forma
que le podrá ofrecer a
su cliente diversas
opciones en caso de no
tener existencias de los
artículos solicitados.

 Fuentes de Contacto

 El Sistema cuenta con un
catálogo de Fuentes de
Contacto mediante el cual se
pueden capturar los
diferentes medios por los
que pueden contactar a la
Empresa.
 Se podrán emitir
Estadísticas que permitan al
área de Mercadotecnia
medir la efectividad de
diferentes campañas; por
ejemplo, anuncios en
prensa, radio, eventos,
página web, etc.

 Flujo automático de Actividades
 El Sistema le
permite generar
diferentes flujos de
Actividades (por
ejemplo, el flujo de
actividades para el
área de Ventas), de tal
manera que de forma
automática le estará
indicando a los
vendedores cuál es su
siguiente tarea a llevar
a cabo, el tiempo que
tiene que dedicar para
la misma y si la tarea
ya tiene un retraso o
se encuentra en
tiempo.

 Multi-Flujo de Actividades

 Esta opción le permitirá
definir, dentro del Flujo de
Actividades de su Empresa,
varias opciones ó caminos a
seguir dependiendo del
resultado de cada una de las
actividades… por ejemplo:
*Si se cuenta con existencias
suficientes o no para surtir un
determinado pedido
*Si el cliente requiere el
envío de su mercancía a
domicilio ó no
*Si la venta será a crédito ó
contado
*etc.

Ejemplo en diagrama de un Multi-Flujo:

 Multi-Flujo de Actividades

Ejemplo práctico de un proceso Multi-Flujo:

 Cotización de Proyectos:

 El Sistema cuenta con
la posibilidad de
generar directamente la
cotización del proyecto
al cliente, permitiendo
incluir en dicha
cotización descuentos,
fotografías,
observaciones por
partida y por
documento, manejar
IVA incluido ó
desglosado, definir el
tipo de moneda, etc.
 La Cotización es posible imprimirla o generarla en archivo PDF para
enviarla directamente al cliente prospecto vía correo electrónico.

 Seguimiento de Proyectos:

 Se cuenta con un
seguimiento
detallado de cada
proyecto, en donde
el Sistema le
indicará al
empleado en qué
status ó actividad se
encuentra cada uno
de sus proyectos, si
tienen algún
retraso,
observaciones del
cliente, etc.

 De acuerdo al tiempo estimado que lleva cada una de las tareas del proyecto, el sistema
estará indicando en color verde aquellas tareas en proceso que se encuentren en tiempo y
en color rojo aquellas tareas que ya tienen un retraso, por lo que fácilmente se podrán
visualizar para su seguimiento a la brevedad.

 Monitoreo de la Cobranza
(integrada en línea con el Sistema Aspel SAE®)

 El Sistema cuenta con una pantalla de monitoreo desde la cual, por medio de “semáforos”,
el personal podrá visualizar rápidamente cuáles clientes tienen pendientes facturas por
liquidar (de los Proyectos generados en el CRM) y el color de los “semáforos” les indicará si
dichas facturas están al corriente, se encuentran en periodo de “gracia”, o bien, si ya
excedieron incluso dicho periodo de gracia.

 Captura automática de Pedidos en Aspel SAE®:

 Cuando el
vendedor logra el
cierre de una venta,
el Software CRM
generará de forma
automática el pedido
correspondiente en el
Sistema Aspel SAE®.
 De esta forma, el
vendedor sólo tendrá
que hacer “click”
desde el botón
correspondiente para
que el CRM genere el
Pedido en el Sistema
Aspel SAE®

 Archivero Electrónico de Documentos:

 El Sistema cuenta
con un archivero
electrónico de
documentos, de tal
forma que se podrán
almacenar en cada
uno de los proyectos
todos los
documentos
relacionados con el
mismo (cotizaciones,
correos electrónicos,
fichas de depósito,
confirmaciones de
los clientes, etc.)

 Cuotas de Ventas:

 El Sistema cuenta
con la posibilidad de
asignar a cada uno
de los vendedores
sus cuotas
mensuales de
ventas, de tal forma
que se puedan
emitir reportes y
estadísticas para
poder analizar y dar
seguimiento puntual
al cumplimiento de
sus objetivos.

 Monitoreo permanente para lograr el
cumplimiento de las Cuotas de Ventas:

 El Sistema cuenta con la posibilidad de configurar la Estadística de Ventas vs. Cuotas de
Venta de forma permanente en el fondo de la pantalla; de esta forma, su equipo de ventas
podrá estar monitoreando en línea las ventas cerradas exitosamente, las ventas en proceso
y las ventas canceladas del periodo.

 Administración y Control de Horas Diarias:

 El Sistema le permite a cada empleado capturar día con día el tiempo dedicado a cada una
de sus tareas ó actividades de todos sus proyectos; de esta forma el supervisor podrá analizar
de manera detallada el tiempo invertido para realizar cada tarea y compararlo contra los
tiempos estimados de las mismas, promoviendo de esta forma la productividad dentro del
equipo al tratar de realizar la mayor cantidad de actividades en el menor tiempo posible.

 Campañas para e-marketing:

 La mejor manera para
promocionar sus productos y
servicios al más bajo costo.
 Personalice su mensaje
publicitario en función de las
características de sus clientes
potenciales.
 Podrá realizar campañas
publicitarias innovadoras de
manera profesional y efectiva
llegando a más clientes
potenciales de forma directa y
segmentada.

 Módulo de Avisos:

 Con el objetivo de tener un
perfecto control en el
seguimiento a todas las tareas
asignadas a los proyectos de
los clientes, el Sistema cuenta
con un módulo para la
generación de avisos, los
cuales se podrán enviar a
cualquier empleado(a) de la
empresa.
 De igual forma, se podrán
consultar a detalle cada uno
de los avisos generados a los
empleados, en donde aparece
la fecha y hora exacta en la
que se envió y recibió cada
uno de los avisos.

 Control de Usuarios y Perfiles de Acceso:

 El sistema cuenta con un
módulo para la
administración de los perfiles
de usuario, desde el cual será
posible no sólo dar de alta a
los empleados (vendedores,
supervisores, etc.) de la
Empresa que vayan a tener
acceso al sistema sino indicar
de manera detallada a cuáles
módulos del sistema podrán
ingresar cada uno de ellos y
qué información podrán
visualizar.

 Reportes, Estadísticas y muchas funciones más…

Sole Consultores®
Av. Manuel Acuña # 2760 - 404
Col. Prados Providencia
Guadalajara, Jal. 44670
Teléfonos GDL: (33) 3123-1876
1522-8788
Teléfono DF: (55) 4737-0126
Teléfono VER: (229) 272-7070
[email protected]
www.soleconsultores.com.mx

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Sole Consultores®

CRM Software v3.0

 El primer paso para centrar la

estrategia de su negocio en la
atención a sus clientes
•

El Software CRM de Sole Consultores® permitirá a su
Empresa incorporar un modelo de gestión basado en la
orientación al cliente y sus necesidades, logrando mejorar las
relaciones de su empresa con sus clientes, conociéndolos
mejor, permitiendo disminuir los costos de captación de
nuevos prospectos y aumentando la fidelidad de los ya
existentes, lo cual se podrá ver reflejado en mayores ventas y
más rentabilidad para su negocio.

•

Incremente ahora la productividad de su fuerza de ventas.

•

Con interface al Sistema Aspel SAE® versiones 5.0 y 6.0

 Ventajas de incorporar un CRM a

nuestra Empresa

Marketing:
 Contará con una excelente herramienta de segmentación y
depuración de datos.
 El área de mercadotecnia conocerá y comprenderá mejor a
sus clientes, sabrá cómo llegan a la Empresa y dirigirá sus
recursos hacia áreas de máximo retorno.

 Ventajas de incorporar un CRM a

nuestra Empresa
Ventas:
 Excelente clasificación de sus prospectos, identificándolos
mejor y logrando automatizar al máximo las tareas de ventas,
permitiéndoles dedicar más tiempo a los asuntos estratégicos
del área comercial de la Empresa.
 Logrando integrar un Sistema CRM en su Empresa podrá
tener acceso inmediato a la información crítica del cliente en
su organización, aumentando la eficiencia interna
automatizando todos los procesos de trabajo, reduciendo el
error humano, disminuyendo los tiempos de cada proceso.

 Ventajas de incorporar un CRM a

nuestra Empresa

Servicio y Atención al Cliente:
 Mejora inmediata en los procesos y tiempos de entrega de su
producto ó servicio.
 Contará con la historia completa de cada uno de los casos de sus
clientes, con acceso inmediato a todos los asuntos previos e
interacciones con el cliente.
 Su cliente podrá tener información actualizada de forma
automática del avance de su caso dentro de la organización.

Principales Funciones del Sistema
 Catálogo de Clientes y Contactos:

 Perfecta
administración y
control de la
información de sus
clientes actuales y
prospectos, así como
de todos sus
contactos.
 Cuenta con las
opciones para
Sincronizar y/o
Actualizar los datos
de sus clientes con el
Sistema Aspel SAE®

 Estado de Cuenta del Cliente desde el CRM:

 El Software CRM le
permitirá a sus
Usuarios consultar EN
LINEA con el Sistema
Administrativo Aspel
SAE® el Estado de
Cuenta de sus
Clientes.
Dicho Estado de
Cuenta se podrá
imprimir, exportar a
PDF ó incluso enviar
por correo electrónico
directamente al
Cliente

 Catálogo de Artículos
 Posibilidad de manejar un
completo catálogo detallado
de artículos que incluye
ahora la posibilidad de
capturar ilimitadas listas de
Precios por artículo,
clasificación de los artículos
por Líneas, diferentes
esquemas de impuestos,
multi-almacenes, etc.
 Dicho catálogo de
artículos está enlazado al
Sistema Aspel SAE®, de tal
forma que la información
para el área comercial
(precios, claves, existencias,
etc.) siempre estará
actualizada.

 Fotografías en el Catálogo de Artículos
 El Software le permite
manejar fotografías para
sus artículos, de tal
forma que los usuarios
podrán consultar, tanto
en el catálogo de
artículos como al
momento de estar
elaborando una
cotización, las fotografías
de sus productos,
mismas que incluso
podrán aparecer
también en la cotización
generada por el Sistema.

 Fichas Técnicas de los Productos

 El Catálogo de artículos
cuenta con un archivero
electrónico de
Documentos, de tal forma
que se podrán anexar las
fichas técnicas ó flyers a
cada uno de los Productos
mismos que incluso, con
un solo “click”, se podrán
adjuntar de forma
automática en el correo
electrónico enviado a los
clientes junto con la
cotización
correspondiente.

 Manejo de Productos Sustitutos
 Podrá consultar
Productos Sustitutos;
esta información la
tendrá también
disponible el usuario
desde el momento de
cotizar, de tal forma
que le podrá ofrecer a
su cliente diversas
opciones en caso de no
tener existencias de los
artículos solicitados.

 Fuentes de Contacto

 El Sistema cuenta con un
catálogo de Fuentes de
Contacto mediante el cual se
pueden capturar los
diferentes medios por los
que pueden contactar a la
Empresa.
 Se podrán emitir
Estadísticas que permitan al
área de Mercadotecnia
medir la efectividad de
diferentes campañas; por
ejemplo, anuncios en
prensa, radio, eventos,
página web, etc.

 Flujo automático de Actividades
 El Sistema le
permite generar
diferentes flujos de
Actividades (por
ejemplo, el flujo de
actividades para el
área de Ventas), de tal
manera que de forma
automática le estará
indicando a los
vendedores cuál es su
siguiente tarea a llevar
a cabo, el tiempo que
tiene que dedicar para
la misma y si la tarea
ya tiene un retraso o
se encuentra en
tiempo.

 Multi-Flujo de Actividades

 Esta opción le permitirá
definir, dentro del Flujo de
Actividades de su Empresa,
varias opciones ó caminos a
seguir dependiendo del
resultado de cada una de las
actividades… por ejemplo:
*Si se cuenta con existencias
suficientes o no para surtir un
determinado pedido
*Si el cliente requiere el
envío de su mercancía a
domicilio ó no
*Si la venta será a crédito ó
contado
*etc.

Ejemplo en diagrama de un Multi-Flujo:

 Multi-Flujo de Actividades

Ejemplo práctico de un proceso Multi-Flujo:

 Cotización de Proyectos:

 El Sistema cuenta con
la posibilidad de
generar directamente la
cotización del proyecto
al cliente, permitiendo
incluir en dicha
cotización descuentos,
fotografías,
observaciones por
partida y por
documento, manejar
IVA incluido ó
desglosado, definir el
tipo de moneda, etc.
 La Cotización es posible imprimirla o generarla en archivo PDF para
enviarla directamente al cliente prospecto vía correo electrónico.

 Seguimiento de Proyectos:

 Se cuenta con un
seguimiento
detallado de cada
proyecto, en donde
el Sistema le
indicará al
empleado en qué
status ó actividad se
encuentra cada uno
de sus proyectos, si
tienen algún
retraso,
observaciones del
cliente, etc.

 De acuerdo al tiempo estimado que lleva cada una de las tareas del proyecto, el sistema
estará indicando en color verde aquellas tareas en proceso que se encuentren en tiempo y
en color rojo aquellas tareas que ya tienen un retraso, por lo que fácilmente se podrán
visualizar para su seguimiento a la brevedad.

 Monitoreo de la Cobranza
(integrada en línea con el Sistema Aspel SAE®)

 El Sistema cuenta con una pantalla de monitoreo desde la cual, por medio de “semáforos”,
el personal podrá visualizar rápidamente cuáles clientes tienen pendientes facturas por
liquidar (de los Proyectos generados en el CRM) y el color de los “semáforos” les indicará si
dichas facturas están al corriente, se encuentran en periodo de “gracia”, o bien, si ya
excedieron incluso dicho periodo de gracia.

 Captura automática de Pedidos en Aspel SAE®:

 Cuando el
vendedor logra el
cierre de una venta,
el Software CRM
generará de forma
automática el pedido
correspondiente en el
Sistema Aspel SAE®.
 De esta forma, el
vendedor sólo tendrá
que hacer “click”
desde el botón
correspondiente para
que el CRM genere el
Pedido en el Sistema
Aspel SAE®

 Archivero Electrónico de Documentos:

 El Sistema cuenta
con un archivero
electrónico de
documentos, de tal
forma que se podrán
almacenar en cada
uno de los proyectos
todos los
documentos
relacionados con el
mismo (cotizaciones,
correos electrónicos,
fichas de depósito,
confirmaciones de
los clientes, etc.)

 Cuotas de Ventas:

 El Sistema cuenta
con la posibilidad de
asignar a cada uno
de los vendedores
sus cuotas
mensuales de
ventas, de tal forma
que se puedan
emitir reportes y
estadísticas para
poder analizar y dar
seguimiento puntual
al cumplimiento de
sus objetivos.

 Monitoreo permanente para lograr el
cumplimiento de las Cuotas de Ventas:

 El Sistema cuenta con la posibilidad de configurar la Estadística de Ventas vs. Cuotas de
Venta de forma permanente en el fondo de la pantalla; de esta forma, su equipo de ventas
podrá estar monitoreando en línea las ventas cerradas exitosamente, las ventas en proceso
y las ventas canceladas del periodo.

 Administración y Control de Horas Diarias:

 El Sistema le permite a cada empleado capturar día con día el tiempo dedicado a cada una
de sus tareas ó actividades de todos sus proyectos; de esta forma el supervisor podrá analizar
de manera detallada el tiempo invertido para realizar cada tarea y compararlo contra los
tiempos estimados de las mismas, promoviendo de esta forma la productividad dentro del
equipo al tratar de realizar la mayor cantidad de actividades en el menor tiempo posible.

 Campañas para e-marketing:

 La mejor manera para
promocionar sus productos y
servicios al más bajo costo.
 Personalice su mensaje
publicitario en función de las
características de sus clientes
potenciales.
 Podrá realizar campañas
publicitarias innovadoras de
manera profesional y efectiva
llegando a más clientes
potenciales de forma directa y
segmentada.

 Módulo de Avisos:

 Con el objetivo de tener un
perfecto control en el
seguimiento a todas las tareas
asignadas a los proyectos de
los clientes, el Sistema cuenta
con un módulo para la
generación de avisos, los
cuales se podrán enviar a
cualquier empleado(a) de la
empresa.
 De igual forma, se podrán
consultar a detalle cada uno
de los avisos generados a los
empleados, en donde aparece
la fecha y hora exacta en la
que se envió y recibió cada
uno de los avisos.

 Control de Usuarios y Perfiles de Acceso:

 El sistema cuenta con un
módulo para la
administración de los perfiles
de usuario, desde el cual será
posible no sólo dar de alta a
los empleados (vendedores,
supervisores, etc.) de la
Empresa que vayan a tener
acceso al sistema sino indicar
de manera detallada a cuáles
módulos del sistema podrán
ingresar cada uno de ellos y
qué información podrán
visualizar.

 Reportes, Estadísticas y muchas funciones más…

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Av. Manuel Acuña # 2760 - 404
Col. Prados Providencia
Guadalajara, Jal. 44670
Teléfonos GDL: (33) 3123-1876
1522-8788
Teléfono DF: (55) 4737-0126
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CRM Software v3.0

 El primer paso para centrar la

estrategia de su negocio en la
atención a sus clientes
•

El Software CRM de Sole Consultores® permitirá a su
Empresa incorporar un modelo de gestión basado en la
orientación al cliente y sus necesidades, logrando mejorar las
relaciones de su empresa con sus clientes, conociéndolos
mejor, permitiendo disminuir los costos de captación de
nuevos prospectos y aumentando la fidelidad de los ya
existentes, lo cual se podrá ver reflejado en mayores ventas y
más rentabilidad para su negocio.

•

Incremente ahora la productividad de su fuerza de ventas.

•

Con interface al Sistema Aspel SAE® versiones 5.0 y 6.0

 Ventajas de incorporar un CRM a

nuestra Empresa

Marketing:
 Contará con una excelente herramienta de segmentación y
depuración de datos.
 El área de mercadotecnia conocerá y comprenderá mejor a
sus clientes, sabrá cómo llegan a la Empresa y dirigirá sus
recursos hacia áreas de máximo retorno.

 Ventajas de incorporar un CRM a

nuestra Empresa
Ventas:
 Excelente clasificación de sus prospectos, identificándolos
mejor y logrando automatizar al máximo las tareas de ventas,
permitiéndoles dedicar más tiempo a los asuntos estratégicos
del área comercial de la Empresa.
 Logrando integrar un Sistema CRM en su Empresa podrá
tener acceso inmediato a la información crítica del cliente en
su organización, aumentando la eficiencia interna
automatizando todos los procesos de trabajo, reduciendo el
error humano, disminuyendo los tiempos de cada proceso.

 Ventajas de incorporar un CRM a

nuestra Empresa

Servicio y Atención al Cliente:
 Mejora inmediata en los procesos y tiempos de entrega de su
producto ó servicio.
 Contará con la historia completa de cada uno de los casos de sus
clientes, con acceso inmediato a todos los asuntos previos e
interacciones con el cliente.
 Su cliente podrá tener información actualizada de forma
automática del avance de su caso dentro de la organización.

Principales Funciones del Sistema
 Catálogo de Clientes y Contactos:

 Perfecta
administración y
control de la
información de sus
clientes actuales y
prospectos, así como
de todos sus
contactos.
 Cuenta con las
opciones para
Sincronizar y/o
Actualizar los datos
de sus clientes con el
Sistema Aspel SAE®

 Estado de Cuenta del Cliente desde el CRM:

 El Software CRM le
permitirá a sus
Usuarios consultar EN
LINEA con el Sistema
Administrativo Aspel
SAE® el Estado de
Cuenta de sus
Clientes.
Dicho Estado de
Cuenta se podrá
imprimir, exportar a
PDF ó incluso enviar
por correo electrónico
directamente al
Cliente

 Catálogo de Artículos
 Posibilidad de manejar un
completo catálogo detallado
de artículos que incluye
ahora la posibilidad de
capturar ilimitadas listas de
Precios por artículo,
clasificación de los artículos
por Líneas, diferentes
esquemas de impuestos,
multi-almacenes, etc.
 Dicho catálogo de
artículos está enlazado al
Sistema Aspel SAE®, de tal
forma que la información
para el área comercial
(precios, claves, existencias,
etc.) siempre estará
actualizada.

 Fotografías en el Catálogo de Artículos
 El Software le permite
manejar fotografías para
sus artículos, de tal
forma que los usuarios
podrán consultar, tanto
en el catálogo de
artículos como al
momento de estar
elaborando una
cotización, las fotografías
de sus productos,
mismas que incluso
podrán aparecer
también en la cotización
generada por el Sistema.

 Fichas Técnicas de los Productos

 El Catálogo de artículos
cuenta con un archivero
electrónico de
Documentos, de tal forma
que se podrán anexar las
fichas técnicas ó flyers a
cada uno de los Productos
mismos que incluso, con
un solo “click”, se podrán
adjuntar de forma
automática en el correo
electrónico enviado a los
clientes junto con la
cotización
correspondiente.

 Manejo de Productos Sustitutos
 Podrá consultar
Productos Sustitutos;
esta información la
tendrá también
disponible el usuario
desde el momento de
cotizar, de tal forma
que le podrá ofrecer a
su cliente diversas
opciones en caso de no
tener existencias de los
artículos solicitados.

 Fuentes de Contacto

 El Sistema cuenta con un
catálogo de Fuentes de
Contacto mediante el cual se
pueden capturar los
diferentes medios por los
que pueden contactar a la
Empresa.
 Se podrán emitir
Estadísticas que permitan al
área de Mercadotecnia
medir la efectividad de
diferentes campañas; por
ejemplo, anuncios en
prensa, radio, eventos,
página web, etc.

 Flujo automático de Actividades
 El Sistema le
permite generar
diferentes flujos de
Actividades (por
ejemplo, el flujo de
actividades para el
área de Ventas), de tal
manera que de forma
automática le estará
indicando a los
vendedores cuál es su
siguiente tarea a llevar
a cabo, el tiempo que
tiene que dedicar para
la misma y si la tarea
ya tiene un retraso o
se encuentra en
tiempo.

 Multi-Flujo de Actividades

 Esta opción le permitirá
definir, dentro del Flujo de
Actividades de su Empresa,
varias opciones ó caminos a
seguir dependiendo del
resultado de cada una de las
actividades… por ejemplo:
*Si se cuenta con existencias
suficientes o no para surtir un
determinado pedido
*Si el cliente requiere el
envío de su mercancía a
domicilio ó no
*Si la venta será a crédito ó
contado
*etc.

Ejemplo en diagrama de un Multi-Flujo:

 Multi-Flujo de Actividades

Ejemplo práctico de un proceso Multi-Flujo:

 Cotización de Proyectos:

 El Sistema cuenta con
la posibilidad de
generar directamente la
cotización del proyecto
al cliente, permitiendo
incluir en dicha
cotización descuentos,
fotografías,
observaciones por
partida y por
documento, manejar
IVA incluido ó
desglosado, definir el
tipo de moneda, etc.
 La Cotización es posible imprimirla o generarla en archivo PDF para
enviarla directamente al cliente prospecto vía correo electrónico.

 Seguimiento de Proyectos:

 Se cuenta con un
seguimiento
detallado de cada
proyecto, en donde
el Sistema le
indicará al
empleado en qué
status ó actividad se
encuentra cada uno
de sus proyectos, si
tienen algún
retraso,
observaciones del
cliente, etc.

 De acuerdo al tiempo estimado que lleva cada una de las tareas del proyecto, el sistema
estará indicando en color verde aquellas tareas en proceso que se encuentren en tiempo y
en color rojo aquellas tareas que ya tienen un retraso, por lo que fácilmente se podrán
visualizar para su seguimiento a la brevedad.

 Monitoreo de la Cobranza
(integrada en línea con el Sistema Aspel SAE®)

 El Sistema cuenta con una pantalla de monitoreo desde la cual, por medio de “semáforos”,
el personal podrá visualizar rápidamente cuáles clientes tienen pendientes facturas por
liquidar (de los Proyectos generados en el CRM) y el color de los “semáforos” les indicará si
dichas facturas están al corriente, se encuentran en periodo de “gracia”, o bien, si ya
excedieron incluso dicho periodo de gracia.

 Captura automática de Pedidos en Aspel SAE®:

 Cuando el
vendedor logra el
cierre de una venta,
el Software CRM
generará de forma
automática el pedido
correspondiente en el
Sistema Aspel SAE®.
 De esta forma, el
vendedor sólo tendrá
que hacer “click”
desde el botón
correspondiente para
que el CRM genere el
Pedido en el Sistema
Aspel SAE®

 Archivero Electrónico de Documentos:

 El Sistema cuenta
con un archivero
electrónico de
documentos, de tal
forma que se podrán
almacenar en cada
uno de los proyectos
todos los
documentos
relacionados con el
mismo (cotizaciones,
correos electrónicos,
fichas de depósito,
confirmaciones de
los clientes, etc.)

 Cuotas de Ventas:

 El Sistema cuenta
con la posibilidad de
asignar a cada uno
de los vendedores
sus cuotas
mensuales de
ventas, de tal forma
que se puedan
emitir reportes y
estadísticas para
poder analizar y dar
seguimiento puntual
al cumplimiento de
sus objetivos.

 Monitoreo permanente para lograr el
cumplimiento de las Cuotas de Ventas:

 El Sistema cuenta con la posibilidad de configurar la Estadística de Ventas vs. Cuotas de
Venta de forma permanente en el fondo de la pantalla; de esta forma, su equipo de ventas
podrá estar monitoreando en línea las ventas cerradas exitosamente, las ventas en proceso
y las ventas canceladas del periodo.

 Administración y Control de Horas Diarias:

 El Sistema le permite a cada empleado capturar día con día el tiempo dedicado a cada una
de sus tareas ó actividades de todos sus proyectos; de esta forma el supervisor podrá analizar
de manera detallada el tiempo invertido para realizar cada tarea y compararlo contra los
tiempos estimados de las mismas, promoviendo de esta forma la productividad dentro del
equipo al tratar de realizar la mayor cantidad de actividades en el menor tiempo posible.

 Campañas para e-marketing:

 La mejor manera para
promocionar sus productos y
servicios al más bajo costo.
 Personalice su mensaje
publicitario en función de las
características de sus clientes
potenciales.
 Podrá realizar campañas
publicitarias innovadoras de
manera profesional y efectiva
llegando a más clientes
potenciales de forma directa y
segmentada.

 Módulo de Avisos:

 Con el objetivo de tener un
perfecto control en el
seguimiento a todas las tareas
asignadas a los proyectos de
los clientes, el Sistema cuenta
con un módulo para la
generación de avisos, los
cuales se podrán enviar a
cualquier empleado(a) de la
empresa.
 De igual forma, se podrán
consultar a detalle cada uno
de los avisos generados a los
empleados, en donde aparece
la fecha y hora exacta en la
que se envió y recibió cada
uno de los avisos.

 Control de Usuarios y Perfiles de Acceso:

 El sistema cuenta con un
módulo para la
administración de los perfiles
de usuario, desde el cual será
posible no sólo dar de alta a
los empleados (vendedores,
supervisores, etc.) de la
Empresa que vayan a tener
acceso al sistema sino indicar
de manera detallada a cuáles
módulos del sistema podrán
ingresar cada uno de ellos y
qué información podrán
visualizar.

 Reportes, Estadísticas y muchas funciones más…

Sole Consultores®
Av. Manuel Acuña # 2760 - 404
Col. Prados Providencia
Guadalajara, Jal. 44670
Teléfonos GDL: (33) 3123-1876
1522-8788
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CRM Software v3.0

 El primer paso para centrar la

estrategia de su negocio en la
atención a sus clientes
•

El Software CRM de Sole Consultores® permitirá a su
Empresa incorporar un modelo de gestión basado en la
orientación al cliente y sus necesidades, logrando mejorar las
relaciones de su empresa con sus clientes, conociéndolos
mejor, permitiendo disminuir los costos de captación de
nuevos prospectos y aumentando la fidelidad de los ya
existentes, lo cual se podrá ver reflejado en mayores ventas y
más rentabilidad para su negocio.

•

Incremente ahora la productividad de su fuerza de ventas.

•

Con interface al Sistema Aspel SAE® versiones 5.0 y 6.0

 Ventajas de incorporar un CRM a

nuestra Empresa

Marketing:
 Contará con una excelente herramienta de segmentación y
depuración de datos.
 El área de mercadotecnia conocerá y comprenderá mejor a
sus clientes, sabrá cómo llegan a la Empresa y dirigirá sus
recursos hacia áreas de máximo retorno.

 Ventajas de incorporar un CRM a

nuestra Empresa
Ventas:
 Excelente clasificación de sus prospectos, identificándolos
mejor y logrando automatizar al máximo las tareas de ventas,
permitiéndoles dedicar más tiempo a los asuntos estratégicos
del área comercial de la Empresa.
 Logrando integrar un Sistema CRM en su Empresa podrá
tener acceso inmediato a la información crítica del cliente en
su organización, aumentando la eficiencia interna
automatizando todos los procesos de trabajo, reduciendo el
error humano, disminuyendo los tiempos de cada proceso.

 Ventajas de incorporar un CRM a

nuestra Empresa

Servicio y Atención al Cliente:
 Mejora inmediata en los procesos y tiempos de entrega de su
producto ó servicio.
 Contará con la historia completa de cada uno de los casos de sus
clientes, con acceso inmediato a todos los asuntos previos e
interacciones con el cliente.
 Su cliente podrá tener información actualizada de forma
automática del avance de su caso dentro de la organización.

Principales Funciones del Sistema
 Catálogo de Clientes y Contactos:

 Perfecta
administración y
control de la
información de sus
clientes actuales y
prospectos, así como
de todos sus
contactos.
 Cuenta con las
opciones para
Sincronizar y/o
Actualizar los datos
de sus clientes con el
Sistema Aspel SAE®

 Estado de Cuenta del Cliente desde el CRM:

 El Software CRM le
permitirá a sus
Usuarios consultar EN
LINEA con el Sistema
Administrativo Aspel
SAE® el Estado de
Cuenta de sus
Clientes.
Dicho Estado de
Cuenta se podrá
imprimir, exportar a
PDF ó incluso enviar
por correo electrónico
directamente al
Cliente

 Catálogo de Artículos
 Posibilidad de manejar un
completo catálogo detallado
de artículos que incluye
ahora la posibilidad de
capturar ilimitadas listas de
Precios por artículo,
clasificación de los artículos
por Líneas, diferentes
esquemas de impuestos,
multi-almacenes, etc.
 Dicho catálogo de
artículos está enlazado al
Sistema Aspel SAE®, de tal
forma que la información
para el área comercial
(precios, claves, existencias,
etc.) siempre estará
actualizada.

 Fotografías en el Catálogo de Artículos
 El Software le permite
manejar fotografías para
sus artículos, de tal
forma que los usuarios
podrán consultar, tanto
en el catálogo de
artículos como al
momento de estar
elaborando una
cotización, las fotografías
de sus productos,
mismas que incluso
podrán aparecer
también en la cotización
generada por el Sistema.

 Fichas Técnicas de los Productos

 El Catálogo de artículos
cuenta con un archivero
electrónico de
Documentos, de tal forma
que se podrán anexar las
fichas técnicas ó flyers a
cada uno de los Productos
mismos que incluso, con
un solo “click”, se podrán
adjuntar de forma
automática en el correo
electrónico enviado a los
clientes junto con la
cotización
correspondiente.

 Manejo de Productos Sustitutos
 Podrá consultar
Productos Sustitutos;
esta información la
tendrá también
disponible el usuario
desde el momento de
cotizar, de tal forma
que le podrá ofrecer a
su cliente diversas
opciones en caso de no
tener existencias de los
artículos solicitados.

 Fuentes de Contacto

 El Sistema cuenta con un
catálogo de Fuentes de
Contacto mediante el cual se
pueden capturar los
diferentes medios por los
que pueden contactar a la
Empresa.
 Se podrán emitir
Estadísticas que permitan al
área de Mercadotecnia
medir la efectividad de
diferentes campañas; por
ejemplo, anuncios en
prensa, radio, eventos,
página web, etc.

 Flujo automático de Actividades
 El Sistema le
permite generar
diferentes flujos de
Actividades (por
ejemplo, el flujo de
actividades para el
área de Ventas), de tal
manera que de forma
automática le estará
indicando a los
vendedores cuál es su
siguiente tarea a llevar
a cabo, el tiempo que
tiene que dedicar para
la misma y si la tarea
ya tiene un retraso o
se encuentra en
tiempo.

 Multi-Flujo de Actividades

 Esta opción le permitirá
definir, dentro del Flujo de
Actividades de su Empresa,
varias opciones ó caminos a
seguir dependiendo del
resultado de cada una de las
actividades… por ejemplo:
*Si se cuenta con existencias
suficientes o no para surtir un
determinado pedido
*Si el cliente requiere el
envío de su mercancía a
domicilio ó no
*Si la venta será a crédito ó
contado
*etc.

Ejemplo en diagrama de un Multi-Flujo:

 Multi-Flujo de Actividades

Ejemplo práctico de un proceso Multi-Flujo:

 Cotización de Proyectos:

 El Sistema cuenta con
la posibilidad de
generar directamente la
cotización del proyecto
al cliente, permitiendo
incluir en dicha
cotización descuentos,
fotografías,
observaciones por
partida y por
documento, manejar
IVA incluido ó
desglosado, definir el
tipo de moneda, etc.
 La Cotización es posible imprimirla o generarla en archivo PDF para
enviarla directamente al cliente prospecto vía correo electrónico.

 Seguimiento de Proyectos:

 Se cuenta con un
seguimiento
detallado de cada
proyecto, en donde
el Sistema le
indicará al
empleado en qué
status ó actividad se
encuentra cada uno
de sus proyectos, si
tienen algún
retraso,
observaciones del
cliente, etc.

 De acuerdo al tiempo estimado que lleva cada una de las tareas del proyecto, el sistema
estará indicando en color verde aquellas tareas en proceso que se encuentren en tiempo y
en color rojo aquellas tareas que ya tienen un retraso, por lo que fácilmente se podrán
visualizar para su seguimiento a la brevedad.

 Monitoreo de la Cobranza
(integrada en línea con el Sistema Aspel SAE®)

 El Sistema cuenta con una pantalla de monitoreo desde la cual, por medio de “semáforos”,
el personal podrá visualizar rápidamente cuáles clientes tienen pendientes facturas por
liquidar (de los Proyectos generados en el CRM) y el color de los “semáforos” les indicará si
dichas facturas están al corriente, se encuentran en periodo de “gracia”, o bien, si ya
excedieron incluso dicho periodo de gracia.

 Captura automática de Pedidos en Aspel SAE®:

 Cuando el
vendedor logra el
cierre de una venta,
el Software CRM
generará de forma
automática el pedido
correspondiente en el
Sistema Aspel SAE®.
 De esta forma, el
vendedor sólo tendrá
que hacer “click”
desde el botón
correspondiente para
que el CRM genere el
Pedido en el Sistema
Aspel SAE®

 Archivero Electrónico de Documentos:

 El Sistema cuenta
con un archivero
electrónico de
documentos, de tal
forma que se podrán
almacenar en cada
uno de los proyectos
todos los
documentos
relacionados con el
mismo (cotizaciones,
correos electrónicos,
fichas de depósito,
confirmaciones de
los clientes, etc.)

 Cuotas de Ventas:

 El Sistema cuenta
con la posibilidad de
asignar a cada uno
de los vendedores
sus cuotas
mensuales de
ventas, de tal forma
que se puedan
emitir reportes y
estadísticas para
poder analizar y dar
seguimiento puntual
al cumplimiento de
sus objetivos.

 Monitoreo permanente para lograr el
cumplimiento de las Cuotas de Ventas:

 El Sistema cuenta con la posibilidad de configurar la Estadística de Ventas vs. Cuotas de
Venta de forma permanente en el fondo de la pantalla; de esta forma, su equipo de ventas
podrá estar monitoreando en línea las ventas cerradas exitosamente, las ventas en proceso
y las ventas canceladas del periodo.

 Administración y Control de Horas Diarias:

 El Sistema le permite a cada empleado capturar día con día el tiempo dedicado a cada una
de sus tareas ó actividades de todos sus proyectos; de esta forma el supervisor podrá analizar
de manera detallada el tiempo invertido para realizar cada tarea y compararlo contra los
tiempos estimados de las mismas, promoviendo de esta forma la productividad dentro del
equipo al tratar de realizar la mayor cantidad de actividades en el menor tiempo posible.

 Campañas para e-marketing:

 La mejor manera para
promocionar sus productos y
servicios al más bajo costo.
 Personalice su mensaje
publicitario en función de las
características de sus clientes
potenciales.
 Podrá realizar campañas
publicitarias innovadoras de
manera profesional y efectiva
llegando a más clientes
potenciales de forma directa y
segmentada.

 Módulo de Avisos:

 Con el objetivo de tener un
perfecto control en el
seguimiento a todas las tareas
asignadas a los proyectos de
los clientes, el Sistema cuenta
con un módulo para la
generación de avisos, los
cuales se podrán enviar a
cualquier empleado(a) de la
empresa.
 De igual forma, se podrán
consultar a detalle cada uno
de los avisos generados a los
empleados, en donde aparece
la fecha y hora exacta en la
que se envió y recibió cada
uno de los avisos.

 Control de Usuarios y Perfiles de Acceso:

 El sistema cuenta con un
módulo para la
administración de los perfiles
de usuario, desde el cual será
posible no sólo dar de alta a
los empleados (vendedores,
supervisores, etc.) de la
Empresa que vayan a tener
acceso al sistema sino indicar
de manera detallada a cuáles
módulos del sistema podrán
ingresar cada uno de ellos y
qué información podrán
visualizar.

 Reportes, Estadísticas y muchas funciones más…

Sole Consultores®
Av. Manuel Acuña # 2760 - 404
Col. Prados Providencia
Guadalajara, Jal. 44670
Teléfonos GDL: (33) 3123-1876
1522-8788
Teléfono DF: (55) 4737-0126
Teléfono VER: (229) 272-7070
[email protected]
www.soleconsultores.com.mx

Sole Consultores | Facebook

@soleconsultores


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Sole Consultores®

CRM Software v3.0

 El primer paso para centrar la

estrategia de su negocio en la
atención a sus clientes
•

El Software CRM de Sole Consultores® permitirá a su
Empresa incorporar un modelo de gestión basado en la
orientación al cliente y sus necesidades, logrando mejorar las
relaciones de su empresa con sus clientes, conociéndolos
mejor, permitiendo disminuir los costos de captación de
nuevos prospectos y aumentando la fidelidad de los ya
existentes, lo cual se podrá ver reflejado en mayores ventas y
más rentabilidad para su negocio.

•

Incremente ahora la productividad de su fuerza de ventas.

•

Con interface al Sistema Aspel SAE® versiones 5.0 y 6.0

 Ventajas de incorporar un CRM a

nuestra Empresa

Marketing:
 Contará con una excelente herramienta de segmentación y
depuración de datos.
 El área de mercadotecnia conocerá y comprenderá mejor a
sus clientes, sabrá cómo llegan a la Empresa y dirigirá sus
recursos hacia áreas de máximo retorno.

 Ventajas de incorporar un CRM a

nuestra Empresa
Ventas:
 Excelente clasificación de sus prospectos, identificándolos
mejor y logrando automatizar al máximo las tareas de ventas,
permitiéndoles dedicar más tiempo a los asuntos estratégicos
del área comercial de la Empresa.
 Logrando integrar un Sistema CRM en su Empresa podrá
tener acceso inmediato a la información crítica del cliente en
su organización, aumentando la eficiencia interna
automatizando todos los procesos de trabajo, reduciendo el
error humano, disminuyendo los tiempos de cada proceso.

 Ventajas de incorporar un CRM a

nuestra Empresa

Servicio y Atención al Cliente:
 Mejora inmediata en los procesos y tiempos de entrega de su
producto ó servicio.
 Contará con la historia completa de cada uno de los casos de sus
clientes, con acceso inmediato a todos los asuntos previos e
interacciones con el cliente.
 Su cliente podrá tener información actualizada de forma
automática del avance de su caso dentro de la organización.

Principales Funciones del Sistema
 Catálogo de Clientes y Contactos:

 Perfecta
administración y
control de la
información de sus
clientes actuales y
prospectos, así como
de todos sus
contactos.
 Cuenta con las
opciones para
Sincronizar y/o
Actualizar los datos
de sus clientes con el
Sistema Aspel SAE®

 Estado de Cuenta del Cliente desde el CRM:

 El Software CRM le
permitirá a sus
Usuarios consultar EN
LINEA con el Sistema
Administrativo Aspel
SAE® el Estado de
Cuenta de sus
Clientes.
Dicho Estado de
Cuenta se podrá
imprimir, exportar a
PDF ó incluso enviar
por correo electrónico
directamente al
Cliente

 Catálogo de Artículos
 Posibilidad de manejar un
completo catálogo detallado
de artículos que incluye
ahora la posibilidad de
capturar ilimitadas listas de
Precios por artículo,
clasificación de los artículos
por Líneas, diferentes
esquemas de impuestos,
multi-almacenes, etc.
 Dicho catálogo de
artículos está enlazado al
Sistema Aspel SAE®, de tal
forma que la información
para el área comercial
(precios, claves, existencias,
etc.) siempre estará
actualizada.

 Fotografías en el Catálogo de Artículos
 El Software le permite
manejar fotografías para
sus artículos, de tal
forma que los usuarios
podrán consultar, tanto
en el catálogo de
artículos como al
momento de estar
elaborando una
cotización, las fotografías
de sus productos,
mismas que incluso
podrán aparecer
también en la cotización
generada por el Sistema.

 Fichas Técnicas de los Productos

 El Catálogo de artículos
cuenta con un archivero
electrónico de
Documentos, de tal forma
que se podrán anexar las
fichas técnicas ó flyers a
cada uno de los Productos
mismos que incluso, con
un solo “click”, se podrán
adjuntar de forma
automática en el correo
electrónico enviado a los
clientes junto con la
cotización
correspondiente.

 Manejo de Productos Sustitutos
 Podrá consultar
Productos Sustitutos;
esta información la
tendrá también
disponible el usuario
desde el momento de
cotizar, de tal forma
que le podrá ofrecer a
su cliente diversas
opciones en caso de no
tener existencias de los
artículos solicitados.

 Fuentes de Contacto

 El Sistema cuenta con un
catálogo de Fuentes de
Contacto mediante el cual se
pueden capturar los
diferentes medios por los
que pueden contactar a la
Empresa.
 Se podrán emitir
Estadísticas que permitan al
área de Mercadotecnia
medir la efectividad de
diferentes campañas; por
ejemplo, anuncios en
prensa, radio, eventos,
página web, etc.

 Flujo automático de Actividades
 El Sistema le
permite generar
diferentes flujos de
Actividades (por
ejemplo, el flujo de
actividades para el
área de Ventas), de tal
manera que de forma
automática le estará
indicando a los
vendedores cuál es su
siguiente tarea a llevar
a cabo, el tiempo que
tiene que dedicar para
la misma y si la tarea
ya tiene un retraso o
se encuentra en
tiempo.

 Multi-Flujo de Actividades

 Esta opción le permitirá
definir, dentro del Flujo de
Actividades de su Empresa,
varias opciones ó caminos a
seguir dependiendo del
resultado de cada una de las
actividades… por ejemplo:
*Si se cuenta con existencias
suficientes o no para surtir un
determinado pedido
*Si el cliente requiere el
envío de su mercancía a
domicilio ó no
*Si la venta será a crédito ó
contado
*etc.

Ejemplo en diagrama de un Multi-Flujo:

 Multi-Flujo de Actividades

Ejemplo práctico de un proceso Multi-Flujo:

 Cotización de Proyectos:

 El Sistema cuenta con
la posibilidad de
generar directamente la
cotización del proyecto
al cliente, permitiendo
incluir en dicha
cotización descuentos,
fotografías,
observaciones por
partida y por
documento, manejar
IVA incluido ó
desglosado, definir el
tipo de moneda, etc.
 La Cotización es posible imprimirla o generarla en archivo PDF para
enviarla directamente al cliente prospecto vía correo electrónico.

 Seguimiento de Proyectos:

 Se cuenta con un
seguimiento
detallado de cada
proyecto, en donde
el Sistema le
indicará al
empleado en qué
status ó actividad se
encuentra cada uno
de sus proyectos, si
tienen algún
retraso,
observaciones del
cliente, etc.

 De acuerdo al tiempo estimado que lleva cada una de las tareas del proyecto, el sistema
estará indicando en color verde aquellas tareas en proceso que se encuentren en tiempo y
en color rojo aquellas tareas que ya tienen un retraso, por lo que fácilmente se podrán
visualizar para su seguimiento a la brevedad.

 Monitoreo de la Cobranza
(integrada en línea con el Sistema Aspel SAE®)

 El Sistema cuenta con una pantalla de monitoreo desde la cual, por medio de “semáforos”,
el personal podrá visualizar rápidamente cuáles clientes tienen pendientes facturas por
liquidar (de los Proyectos generados en el CRM) y el color de los “semáforos” les indicará si
dichas facturas están al corriente, se encuentran en periodo de “gracia”, o bien, si ya
excedieron incluso dicho periodo de gracia.

 Captura automática de Pedidos en Aspel SAE®:

 Cuando el
vendedor logra el
cierre de una venta,
el Software CRM
generará de forma
automática el pedido
correspondiente en el
Sistema Aspel SAE®.
 De esta forma, el
vendedor sólo tendrá
que hacer “click”
desde el botón
correspondiente para
que el CRM genere el
Pedido en el Sistema
Aspel SAE®

 Archivero Electrónico de Documentos:

 El Sistema cuenta
con un archivero
electrónico de
documentos, de tal
forma que se podrán
almacenar en cada
uno de los proyectos
todos los
documentos
relacionados con el
mismo (cotizaciones,
correos electrónicos,
fichas de depósito,
confirmaciones de
los clientes, etc.)

 Cuotas de Ventas:

 El Sistema cuenta
con la posibilidad de
asignar a cada uno
de los vendedores
sus cuotas
mensuales de
ventas, de tal forma
que se puedan
emitir reportes y
estadísticas para
poder analizar y dar
seguimiento puntual
al cumplimiento de
sus objetivos.

 Monitoreo permanente para lograr el
cumplimiento de las Cuotas de Ventas:

 El Sistema cuenta con la posibilidad de configurar la Estadística de Ventas vs. Cuotas de
Venta de forma permanente en el fondo de la pantalla; de esta forma, su equipo de ventas
podrá estar monitoreando en línea las ventas cerradas exitosamente, las ventas en proceso
y las ventas canceladas del periodo.

 Administración y Control de Horas Diarias:

 El Sistema le permite a cada empleado capturar día con día el tiempo dedicado a cada una
de sus tareas ó actividades de todos sus proyectos; de esta forma el supervisor podrá analizar
de manera detallada el tiempo invertido para realizar cada tarea y compararlo contra los
tiempos estimados de las mismas, promoviendo de esta forma la productividad dentro del
equipo al tratar de realizar la mayor cantidad de actividades en el menor tiempo posible.

 Campañas para e-marketing:

 La mejor manera para
promocionar sus productos y
servicios al más bajo costo.
 Personalice su mensaje
publicitario en función de las
características de sus clientes
potenciales.
 Podrá realizar campañas
publicitarias innovadoras de
manera profesional y efectiva
llegando a más clientes
potenciales de forma directa y
segmentada.

 Módulo de Avisos:

 Con el objetivo de tener un
perfecto control en el
seguimiento a todas las tareas
asignadas a los proyectos de
los clientes, el Sistema cuenta
con un módulo para la
generación de avisos, los
cuales se podrán enviar a
cualquier empleado(a) de la
empresa.
 De igual forma, se podrán
consultar a detalle cada uno
de los avisos generados a los
empleados, en donde aparece
la fecha y hora exacta en la
que se envió y recibió cada
uno de los avisos.

 Control de Usuarios y Perfiles de Acceso:

 El sistema cuenta con un
módulo para la
administración de los perfiles
de usuario, desde el cual será
posible no sólo dar de alta a
los empleados (vendedores,
supervisores, etc.) de la
Empresa que vayan a tener
acceso al sistema sino indicar
de manera detallada a cuáles
módulos del sistema podrán
ingresar cada uno de ellos y
qué información podrán
visualizar.

 Reportes, Estadísticas y muchas funciones más…

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Av. Manuel Acuña # 2760 - 404
Col. Prados Providencia
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Teléfonos GDL: (33) 3123-1876
1522-8788
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CRM Software v3.0

 El primer paso para centrar la

estrategia de su negocio en la
atención a sus clientes
•

El Software CRM de Sole Consultores® permitirá a su
Empresa incorporar un modelo de gestión basado en la
orientación al cliente y sus necesidades, logrando mejorar las
relaciones de su empresa con sus clientes, conociéndolos
mejor, permitiendo disminuir los costos de captación de
nuevos prospectos y aumentando la fidelidad de los ya
existentes, lo cual se podrá ver reflejado en mayores ventas y
más rentabilidad para su negocio.

•

Incremente ahora la productividad de su fuerza de ventas.

•

Con interface al Sistema Aspel SAE® versiones 5.0 y 6.0

 Ventajas de incorporar un CRM a

nuestra Empresa

Marketing:
 Contará con una excelente herramienta de segmentación y
depuración de datos.
 El área de mercadotecnia conocerá y comprenderá mejor a
sus clientes, sabrá cómo llegan a la Empresa y dirigirá sus
recursos hacia áreas de máximo retorno.

 Ventajas de incorporar un CRM a

nuestra Empresa
Ventas:
 Excelente clasificación de sus prospectos, identificándolos
mejor y logrando automatizar al máximo las tareas de ventas,
permitiéndoles dedicar más tiempo a los asuntos estratégicos
del área comercial de la Empresa.
 Logrando integrar un Sistema CRM en su Empresa podrá
tener acceso inmediato a la información crítica del cliente en
su organización, aumentando la eficiencia interna
automatizando todos los procesos de trabajo, reduciendo el
error humano, disminuyendo los tiempos de cada proceso.

 Ventajas de incorporar un CRM a

nuestra Empresa

Servicio y Atención al Cliente:
 Mejora inmediata en los procesos y tiempos de entrega de su
producto ó servicio.
 Contará con la historia completa de cada uno de los casos de sus
clientes, con acceso inmediato a todos los asuntos previos e
interacciones con el cliente.
 Su cliente podrá tener información actualizada de forma
automática del avance de su caso dentro de la organización.

Principales Funciones del Sistema
 Catálogo de Clientes y Contactos:

 Perfecta
administración y
control de la
información de sus
clientes actuales y
prospectos, así como
de todos sus
contactos.
 Cuenta con las
opciones para
Sincronizar y/o
Actualizar los datos
de sus clientes con el
Sistema Aspel SAE®

 Estado de Cuenta del Cliente desde el CRM:

 El Software CRM le
permitirá a sus
Usuarios consultar EN
LINEA con el Sistema
Administrativo Aspel
SAE® el Estado de
Cuenta de sus
Clientes.
Dicho Estado de
Cuenta se podrá
imprimir, exportar a
PDF ó incluso enviar
por correo electrónico
directamente al
Cliente

 Catálogo de Artículos
 Posibilidad de manejar un
completo catálogo detallado
de artículos que incluye
ahora la posibilidad de
capturar ilimitadas listas de
Precios por artículo,
clasificación de los artículos
por Líneas, diferentes
esquemas de impuestos,
multi-almacenes, etc.
 Dicho catálogo de
artículos está enlazado al
Sistema Aspel SAE®, de tal
forma que la información
para el área comercial
(precios, claves, existencias,
etc.) siempre estará
actualizada.

 Fotografías en el Catálogo de Artículos
 El Software le permite
manejar fotografías para
sus artículos, de tal
forma que los usuarios
podrán consultar, tanto
en el catálogo de
artículos como al
momento de estar
elaborando una
cotización, las fotografías
de sus productos,
mismas que incluso
podrán aparecer
también en la cotización
generada por el Sistema.

 Fichas Técnicas de los Productos

 El Catálogo de artículos
cuenta con un archivero
electrónico de
Documentos, de tal forma
que se podrán anexar las
fichas técnicas ó flyers a
cada uno de los Productos
mismos que incluso, con
un solo “click”, se podrán
adjuntar de forma
automática en el correo
electrónico enviado a los
clientes junto con la
cotización
correspondiente.

 Manejo de Productos Sustitutos
 Podrá consultar
Productos Sustitutos;
esta información la
tendrá también
disponible el usuario
desde el momento de
cotizar, de tal forma
que le podrá ofrecer a
su cliente diversas
opciones en caso de no
tener existencias de los
artículos solicitados.

 Fuentes de Contacto

 El Sistema cuenta con un
catálogo de Fuentes de
Contacto mediante el cual se
pueden capturar los
diferentes medios por los
que pueden contactar a la
Empresa.
 Se podrán emitir
Estadísticas que permitan al
área de Mercadotecnia
medir la efectividad de
diferentes campañas; por
ejemplo, anuncios en
prensa, radio, eventos,
página web, etc.

 Flujo automático de Actividades
 El Sistema le
permite generar
diferentes flujos de
Actividades (por
ejemplo, el flujo de
actividades para el
área de Ventas), de tal
manera que de forma
automática le estará
indicando a los
vendedores cuál es su
siguiente tarea a llevar
a cabo, el tiempo que
tiene que dedicar para
la misma y si la tarea
ya tiene un retraso o
se encuentra en
tiempo.

 Multi-Flujo de Actividades

 Esta opción le permitirá
definir, dentro del Flujo de
Actividades de su Empresa,
varias opciones ó caminos a
seguir dependiendo del
resultado de cada una de las
actividades… por ejemplo:
*Si se cuenta con existencias
suficientes o no para surtir un
determinado pedido
*Si el cliente requiere el
envío de su mercancía a
domicilio ó no
*Si la venta será a crédito ó
contado
*etc.

Ejemplo en diagrama de un Multi-Flujo:

 Multi-Flujo de Actividades

Ejemplo práctico de un proceso Multi-Flujo:

 Cotización de Proyectos:

 El Sistema cuenta con
la posibilidad de
generar directamente la
cotización del proyecto
al cliente, permitiendo
incluir en dicha
cotización descuentos,
fotografías,
observaciones por
partida y por
documento, manejar
IVA incluido ó
desglosado, definir el
tipo de moneda, etc.
 La Cotización es posible imprimirla o generarla en archivo PDF para
enviarla directamente al cliente prospecto vía correo electrónico.

 Seguimiento de Proyectos:

 Se cuenta con un
seguimiento
detallado de cada
proyecto, en donde
el Sistema le
indicará al
empleado en qué
status ó actividad se
encuentra cada uno
de sus proyectos, si
tienen algún
retraso,
observaciones del
cliente, etc.

 De acuerdo al tiempo estimado que lleva cada una de las tareas del proyecto, el sistema
estará indicando en color verde aquellas tareas en proceso que se encuentren en tiempo y
en color rojo aquellas tareas que ya tienen un retraso, por lo que fácilmente se podrán
visualizar para su seguimiento a la brevedad.

 Monitoreo de la Cobranza
(integrada en línea con el Sistema Aspel SAE®)

 El Sistema cuenta con una pantalla de monitoreo desde la cual, por medio de “semáforos”,
el personal podrá visualizar rápidamente cuáles clientes tienen pendientes facturas por
liquidar (de los Proyectos generados en el CRM) y el color de los “semáforos” les indicará si
dichas facturas están al corriente, se encuentran en periodo de “gracia”, o bien, si ya
excedieron incluso dicho periodo de gracia.

 Captura automática de Pedidos en Aspel SAE®:

 Cuando el
vendedor logra el
cierre de una venta,
el Software CRM
generará de forma
automática el pedido
correspondiente en el
Sistema Aspel SAE®.
 De esta forma, el
vendedor sólo tendrá
que hacer “click”
desde el botón
correspondiente para
que el CRM genere el
Pedido en el Sistema
Aspel SAE®

 Archivero Electrónico de Documentos:

 El Sistema cuenta
con un archivero
electrónico de
documentos, de tal
forma que se podrán
almacenar en cada
uno de los proyectos
todos los
documentos
relacionados con el
mismo (cotizaciones,
correos electrónicos,
fichas de depósito,
confirmaciones de
los clientes, etc.)

 Cuotas de Ventas:

 El Sistema cuenta
con la posibilidad de
asignar a cada uno
de los vendedores
sus cuotas
mensuales de
ventas, de tal forma
que se puedan
emitir reportes y
estadísticas para
poder analizar y dar
seguimiento puntual
al cumplimiento de
sus objetivos.

 Monitoreo permanente para lograr el
cumplimiento de las Cuotas de Ventas:

 El Sistema cuenta con la posibilidad de configurar la Estadística de Ventas vs. Cuotas de
Venta de forma permanente en el fondo de la pantalla; de esta forma, su equipo de ventas
podrá estar monitoreando en línea las ventas cerradas exitosamente, las ventas en proceso
y las ventas canceladas del periodo.

 Administración y Control de Horas Diarias:

 El Sistema le permite a cada empleado capturar día con día el tiempo dedicado a cada una
de sus tareas ó actividades de todos sus proyectos; de esta forma el supervisor podrá analizar
de manera detallada el tiempo invertido para realizar cada tarea y compararlo contra los
tiempos estimados de las mismas, promoviendo de esta forma la productividad dentro del
equipo al tratar de realizar la mayor cantidad de actividades en el menor tiempo posible.

 Campañas para e-marketing:

 La mejor manera para
promocionar sus productos y
servicios al más bajo costo.
 Personalice su mensaje
publicitario en función de las
características de sus clientes
potenciales.
 Podrá realizar campañas
publicitarias innovadoras de
manera profesional y efectiva
llegando a más clientes
potenciales de forma directa y
segmentada.

 Módulo de Avisos:

 Con el objetivo de tener un
perfecto control en el
seguimiento a todas las tareas
asignadas a los proyectos de
los clientes, el Sistema cuenta
con un módulo para la
generación de avisos, los
cuales se podrán enviar a
cualquier empleado(a) de la
empresa.
 De igual forma, se podrán
consultar a detalle cada uno
de los avisos generados a los
empleados, en donde aparece
la fecha y hora exacta en la
que se envió y recibió cada
uno de los avisos.

 Control de Usuarios y Perfiles de Acceso:

 El sistema cuenta con un
módulo para la
administración de los perfiles
de usuario, desde el cual será
posible no sólo dar de alta a
los empleados (vendedores,
supervisores, etc.) de la
Empresa que vayan a tener
acceso al sistema sino indicar
de manera detallada a cuáles
módulos del sistema podrán
ingresar cada uno de ellos y
qué información podrán
visualizar.

 Reportes, Estadísticas y muchas funciones más…

Sole Consultores®
Av. Manuel Acuña # 2760 - 404
Col. Prados Providencia
Guadalajara, Jal. 44670
Teléfonos GDL: (33) 3123-1876
1522-8788
Teléfono DF: (55) 4737-0126
Teléfono VER: (229) 272-7070
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CRM Software v3.0

 El primer paso para centrar la

estrategia de su negocio en la
atención a sus clientes
•

El Software CRM de Sole Consultores® permitirá a su
Empresa incorporar un modelo de gestión basado en la
orientación al cliente y sus necesidades, logrando mejorar las
relaciones de su empresa con sus clientes, conociéndolos
mejor, permitiendo disminuir los costos de captación de
nuevos prospectos y aumentando la fidelidad de los ya
existentes, lo cual se podrá ver reflejado en mayores ventas y
más rentabilidad para su negocio.

•

Incremente ahora la productividad de su fuerza de ventas.

•

Con interface al Sistema Aspel SAE® versiones 5.0 y 6.0

 Ventajas de incorporar un CRM a

nuestra Empresa

Marketing:
 Contará con una excelente herramienta de segmentación y
depuración de datos.
 El área de mercadotecnia conocerá y comprenderá mejor a
sus clientes, sabrá cómo llegan a la Empresa y dirigirá sus
recursos hacia áreas de máximo retorno.

 Ventajas de incorporar un CRM a

nuestra Empresa
Ventas:
 Excelente clasificación de sus prospectos, identificándolos
mejor y logrando automatizar al máximo las tareas de ventas,
permitiéndoles dedicar más tiempo a los asuntos estratégicos
del área comercial de la Empresa.
 Logrando integrar un Sistema CRM en su Empresa podrá
tener acceso inmediato a la información crítica del cliente en
su organización, aumentando la eficiencia interna
automatizando todos los procesos de trabajo, reduciendo el
error humano, disminuyendo los tiempos de cada proceso.

 Ventajas de incorporar un CRM a

nuestra Empresa

Servicio y Atención al Cliente:
 Mejora inmediata en los procesos y tiempos de entrega de su
producto ó servicio.
 Contará con la historia completa de cada uno de los casos de sus
clientes, con acceso inmediato a todos los asuntos previos e
interacciones con el cliente.
 Su cliente podrá tener información actualizada de forma
automática del avance de su caso dentro de la organización.

Principales Funciones del Sistema
 Catálogo de Clientes y Contactos:

 Perfecta
administración y
control de la
información de sus
clientes actuales y
prospectos, así como
de todos sus
contactos.
 Cuenta con las
opciones para
Sincronizar y/o
Actualizar los datos
de sus clientes con el
Sistema Aspel SAE®

 Estado de Cuenta del Cliente desde el CRM:

 El Software CRM le
permitirá a sus
Usuarios consultar EN
LINEA con el Sistema
Administrativo Aspel
SAE® el Estado de
Cuenta de sus
Clientes.
Dicho Estado de
Cuenta se podrá
imprimir, exportar a
PDF ó incluso enviar
por correo electrónico
directamente al
Cliente

 Catálogo de Artículos
 Posibilidad de manejar un
completo catálogo detallado
de artículos que incluye
ahora la posibilidad de
capturar ilimitadas listas de
Precios por artículo,
clasificación de los artículos
por Líneas, diferentes
esquemas de impuestos,
multi-almacenes, etc.
 Dicho catálogo de
artículos está enlazado al
Sistema Aspel SAE®, de tal
forma que la información
para el área comercial
(precios, claves, existencias,
etc.) siempre estará
actualizada.

 Fotografías en el Catálogo de Artículos
 El Software le permite
manejar fotografías para
sus artículos, de tal
forma que los usuarios
podrán consultar, tanto
en el catálogo de
artículos como al
momento de estar
elaborando una
cotización, las fotografías
de sus productos,
mismas que incluso
podrán aparecer
también en la cotización
generada por el Sistema.

 Fichas Técnicas de los Productos

 El Catálogo de artículos
cuenta con un archivero
electrónico de
Documentos, de tal forma
que se podrán anexar las
fichas técnicas ó flyers a
cada uno de los Productos
mismos que incluso, con
un solo “click”, se podrán
adjuntar de forma
automática en el correo
electrónico enviado a los
clientes junto con la
cotización
correspondiente.

 Manejo de Productos Sustitutos
 Podrá consultar
Productos Sustitutos;
esta información la
tendrá también
disponible el usuario
desde el momento de
cotizar, de tal forma
que le podrá ofrecer a
su cliente diversas
opciones en caso de no
tener existencias de los
artículos solicitados.

 Fuentes de Contacto

 El Sistema cuenta con un
catálogo de Fuentes de
Contacto mediante el cual se
pueden capturar los
diferentes medios por los
que pueden contactar a la
Empresa.
 Se podrán emitir
Estadísticas que permitan al
área de Mercadotecnia
medir la efectividad de
diferentes campañas; por
ejemplo, anuncios en
prensa, radio, eventos,
página web, etc.

 Flujo automático de Actividades
 El Sistema le
permite generar
diferentes flujos de
Actividades (por
ejemplo, el flujo de
actividades para el
área de Ventas), de tal
manera que de forma
automática le estará
indicando a los
vendedores cuál es su
siguiente tarea a llevar
a cabo, el tiempo que
tiene que dedicar para
la misma y si la tarea
ya tiene un retraso o
se encuentra en
tiempo.

 Multi-Flujo de Actividades

 Esta opción le permitirá
definir, dentro del Flujo de
Actividades de su Empresa,
varias opciones ó caminos a
seguir dependiendo del
resultado de cada una de las
actividades… por ejemplo:
*Si se cuenta con existencias
suficientes o no para surtir un
determinado pedido
*Si el cliente requiere el
envío de su mercancía a
domicilio ó no
*Si la venta será a crédito ó
contado
*etc.

Ejemplo en diagrama de un Multi-Flujo:

 Multi-Flujo de Actividades

Ejemplo práctico de un proceso Multi-Flujo:

 Cotización de Proyectos:

 El Sistema cuenta con
la posibilidad de
generar directamente la
cotización del proyecto
al cliente, permitiendo
incluir en dicha
cotización descuentos,
fotografías,
observaciones por
partida y por
documento, manejar
IVA incluido ó
desglosado, definir el
tipo de moneda, etc.
 La Cotización es posible imprimirla o generarla en archivo PDF para
enviarla directamente al cliente prospecto vía correo electrónico.

 Seguimiento de Proyectos:

 Se cuenta con un
seguimiento
detallado de cada
proyecto, en donde
el Sistema le
indicará al
empleado en qué
status ó actividad se
encuentra cada uno
de sus proyectos, si
tienen algún
retraso,
observaciones del
cliente, etc.

 De acuerdo al tiempo estimado que lleva cada una de las tareas del proyecto, el sistema
estará indicando en color verde aquellas tareas en proceso que se encuentren en tiempo y
en color rojo aquellas tareas que ya tienen un retraso, por lo que fácilmente se podrán
visualizar para su seguimiento a la brevedad.

 Monitoreo de la Cobranza
(integrada en línea con el Sistema Aspel SAE®)

 El Sistema cuenta con una pantalla de monitoreo desde la cual, por medio de “semáforos”,
el personal podrá visualizar rápidamente cuáles clientes tienen pendientes facturas por
liquidar (de los Proyectos generados en el CRM) y el color de los “semáforos” les indicará si
dichas facturas están al corriente, se encuentran en periodo de “gracia”, o bien, si ya
excedieron incluso dicho periodo de gracia.

 Captura automática de Pedidos en Aspel SAE®:

 Cuando el
vendedor logra el
cierre de una venta,
el Software CRM
generará de forma
automática el pedido
correspondiente en el
Sistema Aspel SAE®.
 De esta forma, el
vendedor sólo tendrá
que hacer “click”
desde el botón
correspondiente para
que el CRM genere el
Pedido en el Sistema
Aspel SAE®

 Archivero Electrónico de Documentos:

 El Sistema cuenta
con un archivero
electrónico de
documentos, de tal
forma que se podrán
almacenar en cada
uno de los proyectos
todos los
documentos
relacionados con el
mismo (cotizaciones,
correos electrónicos,
fichas de depósito,
confirmaciones de
los clientes, etc.)

 Cuotas de Ventas:

 El Sistema cuenta
con la posibilidad de
asignar a cada uno
de los vendedores
sus cuotas
mensuales de
ventas, de tal forma
que se puedan
emitir reportes y
estadísticas para
poder analizar y dar
seguimiento puntual
al cumplimiento de
sus objetivos.

 Monitoreo permanente para lograr el
cumplimiento de las Cuotas de Ventas:

 El Sistema cuenta con la posibilidad de configurar la Estadística de Ventas vs. Cuotas de
Venta de forma permanente en el fondo de la pantalla; de esta forma, su equipo de ventas
podrá estar monitoreando en línea las ventas cerradas exitosamente, las ventas en proceso
y las ventas canceladas del periodo.

 Administración y Control de Horas Diarias:

 El Sistema le permite a cada empleado capturar día con día el tiempo dedicado a cada una
de sus tareas ó actividades de todos sus proyectos; de esta forma el supervisor podrá analizar
de manera detallada el tiempo invertido para realizar cada tarea y compararlo contra los
tiempos estimados de las mismas, promoviendo de esta forma la productividad dentro del
equipo al tratar de realizar la mayor cantidad de actividades en el menor tiempo posible.

 Campañas para e-marketing:

 La mejor manera para
promocionar sus productos y
servicios al más bajo costo.
 Personalice su mensaje
publicitario en función de las
características de sus clientes
potenciales.
 Podrá realizar campañas
publicitarias innovadoras de
manera profesional y efectiva
llegando a más clientes
potenciales de forma directa y
segmentada.

 Módulo de Avisos:

 Con el objetivo de tener un
perfecto control en el
seguimiento a todas las tareas
asignadas a los proyectos de
los clientes, el Sistema cuenta
con un módulo para la
generación de avisos, los
cuales se podrán enviar a
cualquier empleado(a) de la
empresa.
 De igual forma, se podrán
consultar a detalle cada uno
de los avisos generados a los
empleados, en donde aparece
la fecha y hora exacta en la
que se envió y recibió cada
uno de los avisos.

 Control de Usuarios y Perfiles de Acceso:

 El sistema cuenta con un
módulo para la
administración de los perfiles
de usuario, desde el cual será
posible no sólo dar de alta a
los empleados (vendedores,
supervisores, etc.) de la
Empresa que vayan a tener
acceso al sistema sino indicar
de manera detallada a cuáles
módulos del sistema podrán
ingresar cada uno de ellos y
qué información podrán
visualizar.

 Reportes, Estadísticas y muchas funciones más…

Sole Consultores®
Av. Manuel Acuña # 2760 - 404
Col. Prados Providencia
Guadalajara, Jal. 44670
Teléfonos GDL: (33) 3123-1876
1522-8788
Teléfono DF: (55) 4737-0126
Teléfono VER: (229) 272-7070
[email protected]
www.soleconsultores.com.mx

Sole Consultores | Facebook

@soleconsultores


Slide 13

Sole Consultores®

CRM Software v3.0

 El primer paso para centrar la

estrategia de su negocio en la
atención a sus clientes
•

El Software CRM de Sole Consultores® permitirá a su
Empresa incorporar un modelo de gestión basado en la
orientación al cliente y sus necesidades, logrando mejorar las
relaciones de su empresa con sus clientes, conociéndolos
mejor, permitiendo disminuir los costos de captación de
nuevos prospectos y aumentando la fidelidad de los ya
existentes, lo cual se podrá ver reflejado en mayores ventas y
más rentabilidad para su negocio.

•

Incremente ahora la productividad de su fuerza de ventas.

•

Con interface al Sistema Aspel SAE® versiones 5.0 y 6.0

 Ventajas de incorporar un CRM a

nuestra Empresa

Marketing:
 Contará con una excelente herramienta de segmentación y
depuración de datos.
 El área de mercadotecnia conocerá y comprenderá mejor a
sus clientes, sabrá cómo llegan a la Empresa y dirigirá sus
recursos hacia áreas de máximo retorno.

 Ventajas de incorporar un CRM a

nuestra Empresa
Ventas:
 Excelente clasificación de sus prospectos, identificándolos
mejor y logrando automatizar al máximo las tareas de ventas,
permitiéndoles dedicar más tiempo a los asuntos estratégicos
del área comercial de la Empresa.
 Logrando integrar un Sistema CRM en su Empresa podrá
tener acceso inmediato a la información crítica del cliente en
su organización, aumentando la eficiencia interna
automatizando todos los procesos de trabajo, reduciendo el
error humano, disminuyendo los tiempos de cada proceso.

 Ventajas de incorporar un CRM a

nuestra Empresa

Servicio y Atención al Cliente:
 Mejora inmediata en los procesos y tiempos de entrega de su
producto ó servicio.
 Contará con la historia completa de cada uno de los casos de sus
clientes, con acceso inmediato a todos los asuntos previos e
interacciones con el cliente.
 Su cliente podrá tener información actualizada de forma
automática del avance de su caso dentro de la organización.

Principales Funciones del Sistema
 Catálogo de Clientes y Contactos:

 Perfecta
administración y
control de la
información de sus
clientes actuales y
prospectos, así como
de todos sus
contactos.
 Cuenta con las
opciones para
Sincronizar y/o
Actualizar los datos
de sus clientes con el
Sistema Aspel SAE®

 Estado de Cuenta del Cliente desde el CRM:

 El Software CRM le
permitirá a sus
Usuarios consultar EN
LINEA con el Sistema
Administrativo Aspel
SAE® el Estado de
Cuenta de sus
Clientes.
Dicho Estado de
Cuenta se podrá
imprimir, exportar a
PDF ó incluso enviar
por correo electrónico
directamente al
Cliente

 Catálogo de Artículos
 Posibilidad de manejar un
completo catálogo detallado
de artículos que incluye
ahora la posibilidad de
capturar ilimitadas listas de
Precios por artículo,
clasificación de los artículos
por Líneas, diferentes
esquemas de impuestos,
multi-almacenes, etc.
 Dicho catálogo de
artículos está enlazado al
Sistema Aspel SAE®, de tal
forma que la información
para el área comercial
(precios, claves, existencias,
etc.) siempre estará
actualizada.

 Fotografías en el Catálogo de Artículos
 El Software le permite
manejar fotografías para
sus artículos, de tal
forma que los usuarios
podrán consultar, tanto
en el catálogo de
artículos como al
momento de estar
elaborando una
cotización, las fotografías
de sus productos,
mismas que incluso
podrán aparecer
también en la cotización
generada por el Sistema.

 Fichas Técnicas de los Productos

 El Catálogo de artículos
cuenta con un archivero
electrónico de
Documentos, de tal forma
que se podrán anexar las
fichas técnicas ó flyers a
cada uno de los Productos
mismos que incluso, con
un solo “click”, se podrán
adjuntar de forma
automática en el correo
electrónico enviado a los
clientes junto con la
cotización
correspondiente.

 Manejo de Productos Sustitutos
 Podrá consultar
Productos Sustitutos;
esta información la
tendrá también
disponible el usuario
desde el momento de
cotizar, de tal forma
que le podrá ofrecer a
su cliente diversas
opciones en caso de no
tener existencias de los
artículos solicitados.

 Fuentes de Contacto

 El Sistema cuenta con un
catálogo de Fuentes de
Contacto mediante el cual se
pueden capturar los
diferentes medios por los
que pueden contactar a la
Empresa.
 Se podrán emitir
Estadísticas que permitan al
área de Mercadotecnia
medir la efectividad de
diferentes campañas; por
ejemplo, anuncios en
prensa, radio, eventos,
página web, etc.

 Flujo automático de Actividades
 El Sistema le
permite generar
diferentes flujos de
Actividades (por
ejemplo, el flujo de
actividades para el
área de Ventas), de tal
manera que de forma
automática le estará
indicando a los
vendedores cuál es su
siguiente tarea a llevar
a cabo, el tiempo que
tiene que dedicar para
la misma y si la tarea
ya tiene un retraso o
se encuentra en
tiempo.

 Multi-Flujo de Actividades

 Esta opción le permitirá
definir, dentro del Flujo de
Actividades de su Empresa,
varias opciones ó caminos a
seguir dependiendo del
resultado de cada una de las
actividades… por ejemplo:
*Si se cuenta con existencias
suficientes o no para surtir un
determinado pedido
*Si el cliente requiere el
envío de su mercancía a
domicilio ó no
*Si la venta será a crédito ó
contado
*etc.

Ejemplo en diagrama de un Multi-Flujo:

 Multi-Flujo de Actividades

Ejemplo práctico de un proceso Multi-Flujo:

 Cotización de Proyectos:

 El Sistema cuenta con
la posibilidad de
generar directamente la
cotización del proyecto
al cliente, permitiendo
incluir en dicha
cotización descuentos,
fotografías,
observaciones por
partida y por
documento, manejar
IVA incluido ó
desglosado, definir el
tipo de moneda, etc.
 La Cotización es posible imprimirla o generarla en archivo PDF para
enviarla directamente al cliente prospecto vía correo electrónico.

 Seguimiento de Proyectos:

 Se cuenta con un
seguimiento
detallado de cada
proyecto, en donde
el Sistema le
indicará al
empleado en qué
status ó actividad se
encuentra cada uno
de sus proyectos, si
tienen algún
retraso,
observaciones del
cliente, etc.

 De acuerdo al tiempo estimado que lleva cada una de las tareas del proyecto, el sistema
estará indicando en color verde aquellas tareas en proceso que se encuentren en tiempo y
en color rojo aquellas tareas que ya tienen un retraso, por lo que fácilmente se podrán
visualizar para su seguimiento a la brevedad.

 Monitoreo de la Cobranza
(integrada en línea con el Sistema Aspel SAE®)

 El Sistema cuenta con una pantalla de monitoreo desde la cual, por medio de “semáforos”,
el personal podrá visualizar rápidamente cuáles clientes tienen pendientes facturas por
liquidar (de los Proyectos generados en el CRM) y el color de los “semáforos” les indicará si
dichas facturas están al corriente, se encuentran en periodo de “gracia”, o bien, si ya
excedieron incluso dicho periodo de gracia.

 Captura automática de Pedidos en Aspel SAE®:

 Cuando el
vendedor logra el
cierre de una venta,
el Software CRM
generará de forma
automática el pedido
correspondiente en el
Sistema Aspel SAE®.
 De esta forma, el
vendedor sólo tendrá
que hacer “click”
desde el botón
correspondiente para
que el CRM genere el
Pedido en el Sistema
Aspel SAE®

 Archivero Electrónico de Documentos:

 El Sistema cuenta
con un archivero
electrónico de
documentos, de tal
forma que se podrán
almacenar en cada
uno de los proyectos
todos los
documentos
relacionados con el
mismo (cotizaciones,
correos electrónicos,
fichas de depósito,
confirmaciones de
los clientes, etc.)

 Cuotas de Ventas:

 El Sistema cuenta
con la posibilidad de
asignar a cada uno
de los vendedores
sus cuotas
mensuales de
ventas, de tal forma
que se puedan
emitir reportes y
estadísticas para
poder analizar y dar
seguimiento puntual
al cumplimiento de
sus objetivos.

 Monitoreo permanente para lograr el
cumplimiento de las Cuotas de Ventas:

 El Sistema cuenta con la posibilidad de configurar la Estadística de Ventas vs. Cuotas de
Venta de forma permanente en el fondo de la pantalla; de esta forma, su equipo de ventas
podrá estar monitoreando en línea las ventas cerradas exitosamente, las ventas en proceso
y las ventas canceladas del periodo.

 Administración y Control de Horas Diarias:

 El Sistema le permite a cada empleado capturar día con día el tiempo dedicado a cada una
de sus tareas ó actividades de todos sus proyectos; de esta forma el supervisor podrá analizar
de manera detallada el tiempo invertido para realizar cada tarea y compararlo contra los
tiempos estimados de las mismas, promoviendo de esta forma la productividad dentro del
equipo al tratar de realizar la mayor cantidad de actividades en el menor tiempo posible.

 Campañas para e-marketing:

 La mejor manera para
promocionar sus productos y
servicios al más bajo costo.
 Personalice su mensaje
publicitario en función de las
características de sus clientes
potenciales.
 Podrá realizar campañas
publicitarias innovadoras de
manera profesional y efectiva
llegando a más clientes
potenciales de forma directa y
segmentada.

 Módulo de Avisos:

 Con el objetivo de tener un
perfecto control en el
seguimiento a todas las tareas
asignadas a los proyectos de
los clientes, el Sistema cuenta
con un módulo para la
generación de avisos, los
cuales se podrán enviar a
cualquier empleado(a) de la
empresa.
 De igual forma, se podrán
consultar a detalle cada uno
de los avisos generados a los
empleados, en donde aparece
la fecha y hora exacta en la
que se envió y recibió cada
uno de los avisos.

 Control de Usuarios y Perfiles de Acceso:

 El sistema cuenta con un
módulo para la
administración de los perfiles
de usuario, desde el cual será
posible no sólo dar de alta a
los empleados (vendedores,
supervisores, etc.) de la
Empresa que vayan a tener
acceso al sistema sino indicar
de manera detallada a cuáles
módulos del sistema podrán
ingresar cada uno de ellos y
qué información podrán
visualizar.

 Reportes, Estadísticas y muchas funciones más…

Sole Consultores®
Av. Manuel Acuña # 2760 - 404
Col. Prados Providencia
Guadalajara, Jal. 44670
Teléfonos GDL: (33) 3123-1876
1522-8788
Teléfono DF: (55) 4737-0126
Teléfono VER: (229) 272-7070
[email protected]
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Sole Consultores®

CRM Software v3.0

 El primer paso para centrar la

estrategia de su negocio en la
atención a sus clientes
•

El Software CRM de Sole Consultores® permitirá a su
Empresa incorporar un modelo de gestión basado en la
orientación al cliente y sus necesidades, logrando mejorar las
relaciones de su empresa con sus clientes, conociéndolos
mejor, permitiendo disminuir los costos de captación de
nuevos prospectos y aumentando la fidelidad de los ya
existentes, lo cual se podrá ver reflejado en mayores ventas y
más rentabilidad para su negocio.

•

Incremente ahora la productividad de su fuerza de ventas.

•

Con interface al Sistema Aspel SAE® versiones 5.0 y 6.0

 Ventajas de incorporar un CRM a

nuestra Empresa

Marketing:
 Contará con una excelente herramienta de segmentación y
depuración de datos.
 El área de mercadotecnia conocerá y comprenderá mejor a
sus clientes, sabrá cómo llegan a la Empresa y dirigirá sus
recursos hacia áreas de máximo retorno.

 Ventajas de incorporar un CRM a

nuestra Empresa
Ventas:
 Excelente clasificación de sus prospectos, identificándolos
mejor y logrando automatizar al máximo las tareas de ventas,
permitiéndoles dedicar más tiempo a los asuntos estratégicos
del área comercial de la Empresa.
 Logrando integrar un Sistema CRM en su Empresa podrá
tener acceso inmediato a la información crítica del cliente en
su organización, aumentando la eficiencia interna
automatizando todos los procesos de trabajo, reduciendo el
error humano, disminuyendo los tiempos de cada proceso.

 Ventajas de incorporar un CRM a

nuestra Empresa

Servicio y Atención al Cliente:
 Mejora inmediata en los procesos y tiempos de entrega de su
producto ó servicio.
 Contará con la historia completa de cada uno de los casos de sus
clientes, con acceso inmediato a todos los asuntos previos e
interacciones con el cliente.
 Su cliente podrá tener información actualizada de forma
automática del avance de su caso dentro de la organización.

Principales Funciones del Sistema
 Catálogo de Clientes y Contactos:

 Perfecta
administración y
control de la
información de sus
clientes actuales y
prospectos, así como
de todos sus
contactos.
 Cuenta con las
opciones para
Sincronizar y/o
Actualizar los datos
de sus clientes con el
Sistema Aspel SAE®

 Estado de Cuenta del Cliente desde el CRM:

 El Software CRM le
permitirá a sus
Usuarios consultar EN
LINEA con el Sistema
Administrativo Aspel
SAE® el Estado de
Cuenta de sus
Clientes.
Dicho Estado de
Cuenta se podrá
imprimir, exportar a
PDF ó incluso enviar
por correo electrónico
directamente al
Cliente

 Catálogo de Artículos
 Posibilidad de manejar un
completo catálogo detallado
de artículos que incluye
ahora la posibilidad de
capturar ilimitadas listas de
Precios por artículo,
clasificación de los artículos
por Líneas, diferentes
esquemas de impuestos,
multi-almacenes, etc.
 Dicho catálogo de
artículos está enlazado al
Sistema Aspel SAE®, de tal
forma que la información
para el área comercial
(precios, claves, existencias,
etc.) siempre estará
actualizada.

 Fotografías en el Catálogo de Artículos
 El Software le permite
manejar fotografías para
sus artículos, de tal
forma que los usuarios
podrán consultar, tanto
en el catálogo de
artículos como al
momento de estar
elaborando una
cotización, las fotografías
de sus productos,
mismas que incluso
podrán aparecer
también en la cotización
generada por el Sistema.

 Fichas Técnicas de los Productos

 El Catálogo de artículos
cuenta con un archivero
electrónico de
Documentos, de tal forma
que se podrán anexar las
fichas técnicas ó flyers a
cada uno de los Productos
mismos que incluso, con
un solo “click”, se podrán
adjuntar de forma
automática en el correo
electrónico enviado a los
clientes junto con la
cotización
correspondiente.

 Manejo de Productos Sustitutos
 Podrá consultar
Productos Sustitutos;
esta información la
tendrá también
disponible el usuario
desde el momento de
cotizar, de tal forma
que le podrá ofrecer a
su cliente diversas
opciones en caso de no
tener existencias de los
artículos solicitados.

 Fuentes de Contacto

 El Sistema cuenta con un
catálogo de Fuentes de
Contacto mediante el cual se
pueden capturar los
diferentes medios por los
que pueden contactar a la
Empresa.
 Se podrán emitir
Estadísticas que permitan al
área de Mercadotecnia
medir la efectividad de
diferentes campañas; por
ejemplo, anuncios en
prensa, radio, eventos,
página web, etc.

 Flujo automático de Actividades
 El Sistema le
permite generar
diferentes flujos de
Actividades (por
ejemplo, el flujo de
actividades para el
área de Ventas), de tal
manera que de forma
automática le estará
indicando a los
vendedores cuál es su
siguiente tarea a llevar
a cabo, el tiempo que
tiene que dedicar para
la misma y si la tarea
ya tiene un retraso o
se encuentra en
tiempo.

 Multi-Flujo de Actividades

 Esta opción le permitirá
definir, dentro del Flujo de
Actividades de su Empresa,
varias opciones ó caminos a
seguir dependiendo del
resultado de cada una de las
actividades… por ejemplo:
*Si se cuenta con existencias
suficientes o no para surtir un
determinado pedido
*Si el cliente requiere el
envío de su mercancía a
domicilio ó no
*Si la venta será a crédito ó
contado
*etc.

Ejemplo en diagrama de un Multi-Flujo:

 Multi-Flujo de Actividades

Ejemplo práctico de un proceso Multi-Flujo:

 Cotización de Proyectos:

 El Sistema cuenta con
la posibilidad de
generar directamente la
cotización del proyecto
al cliente, permitiendo
incluir en dicha
cotización descuentos,
fotografías,
observaciones por
partida y por
documento, manejar
IVA incluido ó
desglosado, definir el
tipo de moneda, etc.
 La Cotización es posible imprimirla o generarla en archivo PDF para
enviarla directamente al cliente prospecto vía correo electrónico.

 Seguimiento de Proyectos:

 Se cuenta con un
seguimiento
detallado de cada
proyecto, en donde
el Sistema le
indicará al
empleado en qué
status ó actividad se
encuentra cada uno
de sus proyectos, si
tienen algún
retraso,
observaciones del
cliente, etc.

 De acuerdo al tiempo estimado que lleva cada una de las tareas del proyecto, el sistema
estará indicando en color verde aquellas tareas en proceso que se encuentren en tiempo y
en color rojo aquellas tareas que ya tienen un retraso, por lo que fácilmente se podrán
visualizar para su seguimiento a la brevedad.

 Monitoreo de la Cobranza
(integrada en línea con el Sistema Aspel SAE®)

 El Sistema cuenta con una pantalla de monitoreo desde la cual, por medio de “semáforos”,
el personal podrá visualizar rápidamente cuáles clientes tienen pendientes facturas por
liquidar (de los Proyectos generados en el CRM) y el color de los “semáforos” les indicará si
dichas facturas están al corriente, se encuentran en periodo de “gracia”, o bien, si ya
excedieron incluso dicho periodo de gracia.

 Captura automática de Pedidos en Aspel SAE®:

 Cuando el
vendedor logra el
cierre de una venta,
el Software CRM
generará de forma
automática el pedido
correspondiente en el
Sistema Aspel SAE®.
 De esta forma, el
vendedor sólo tendrá
que hacer “click”
desde el botón
correspondiente para
que el CRM genere el
Pedido en el Sistema
Aspel SAE®

 Archivero Electrónico de Documentos:

 El Sistema cuenta
con un archivero
electrónico de
documentos, de tal
forma que se podrán
almacenar en cada
uno de los proyectos
todos los
documentos
relacionados con el
mismo (cotizaciones,
correos electrónicos,
fichas de depósito,
confirmaciones de
los clientes, etc.)

 Cuotas de Ventas:

 El Sistema cuenta
con la posibilidad de
asignar a cada uno
de los vendedores
sus cuotas
mensuales de
ventas, de tal forma
que se puedan
emitir reportes y
estadísticas para
poder analizar y dar
seguimiento puntual
al cumplimiento de
sus objetivos.

 Monitoreo permanente para lograr el
cumplimiento de las Cuotas de Ventas:

 El Sistema cuenta con la posibilidad de configurar la Estadística de Ventas vs. Cuotas de
Venta de forma permanente en el fondo de la pantalla; de esta forma, su equipo de ventas
podrá estar monitoreando en línea las ventas cerradas exitosamente, las ventas en proceso
y las ventas canceladas del periodo.

 Administración y Control de Horas Diarias:

 El Sistema le permite a cada empleado capturar día con día el tiempo dedicado a cada una
de sus tareas ó actividades de todos sus proyectos; de esta forma el supervisor podrá analizar
de manera detallada el tiempo invertido para realizar cada tarea y compararlo contra los
tiempos estimados de las mismas, promoviendo de esta forma la productividad dentro del
equipo al tratar de realizar la mayor cantidad de actividades en el menor tiempo posible.

 Campañas para e-marketing:

 La mejor manera para
promocionar sus productos y
servicios al más bajo costo.
 Personalice su mensaje
publicitario en función de las
características de sus clientes
potenciales.
 Podrá realizar campañas
publicitarias innovadoras de
manera profesional y efectiva
llegando a más clientes
potenciales de forma directa y
segmentada.

 Módulo de Avisos:

 Con el objetivo de tener un
perfecto control en el
seguimiento a todas las tareas
asignadas a los proyectos de
los clientes, el Sistema cuenta
con un módulo para la
generación de avisos, los
cuales se podrán enviar a
cualquier empleado(a) de la
empresa.
 De igual forma, se podrán
consultar a detalle cada uno
de los avisos generados a los
empleados, en donde aparece
la fecha y hora exacta en la
que se envió y recibió cada
uno de los avisos.

 Control de Usuarios y Perfiles de Acceso:

 El sistema cuenta con un
módulo para la
administración de los perfiles
de usuario, desde el cual será
posible no sólo dar de alta a
los empleados (vendedores,
supervisores, etc.) de la
Empresa que vayan a tener
acceso al sistema sino indicar
de manera detallada a cuáles
módulos del sistema podrán
ingresar cada uno de ellos y
qué información podrán
visualizar.

 Reportes, Estadísticas y muchas funciones más…

Sole Consultores®
Av. Manuel Acuña # 2760 - 404
Col. Prados Providencia
Guadalajara, Jal. 44670
Teléfonos GDL: (33) 3123-1876
1522-8788
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@soleconsultores


Slide 15

Sole Consultores®

CRM Software v3.0

 El primer paso para centrar la

estrategia de su negocio en la
atención a sus clientes
•

El Software CRM de Sole Consultores® permitirá a su
Empresa incorporar un modelo de gestión basado en la
orientación al cliente y sus necesidades, logrando mejorar las
relaciones de su empresa con sus clientes, conociéndolos
mejor, permitiendo disminuir los costos de captación de
nuevos prospectos y aumentando la fidelidad de los ya
existentes, lo cual se podrá ver reflejado en mayores ventas y
más rentabilidad para su negocio.

•

Incremente ahora la productividad de su fuerza de ventas.

•

Con interface al Sistema Aspel SAE® versiones 5.0 y 6.0

 Ventajas de incorporar un CRM a

nuestra Empresa

Marketing:
 Contará con una excelente herramienta de segmentación y
depuración de datos.
 El área de mercadotecnia conocerá y comprenderá mejor a
sus clientes, sabrá cómo llegan a la Empresa y dirigirá sus
recursos hacia áreas de máximo retorno.

 Ventajas de incorporar un CRM a

nuestra Empresa
Ventas:
 Excelente clasificación de sus prospectos, identificándolos
mejor y logrando automatizar al máximo las tareas de ventas,
permitiéndoles dedicar más tiempo a los asuntos estratégicos
del área comercial de la Empresa.
 Logrando integrar un Sistema CRM en su Empresa podrá
tener acceso inmediato a la información crítica del cliente en
su organización, aumentando la eficiencia interna
automatizando todos los procesos de trabajo, reduciendo el
error humano, disminuyendo los tiempos de cada proceso.

 Ventajas de incorporar un CRM a

nuestra Empresa

Servicio y Atención al Cliente:
 Mejora inmediata en los procesos y tiempos de entrega de su
producto ó servicio.
 Contará con la historia completa de cada uno de los casos de sus
clientes, con acceso inmediato a todos los asuntos previos e
interacciones con el cliente.
 Su cliente podrá tener información actualizada de forma
automática del avance de su caso dentro de la organización.

Principales Funciones del Sistema
 Catálogo de Clientes y Contactos:

 Perfecta
administración y
control de la
información de sus
clientes actuales y
prospectos, así como
de todos sus
contactos.
 Cuenta con las
opciones para
Sincronizar y/o
Actualizar los datos
de sus clientes con el
Sistema Aspel SAE®

 Estado de Cuenta del Cliente desde el CRM:

 El Software CRM le
permitirá a sus
Usuarios consultar EN
LINEA con el Sistema
Administrativo Aspel
SAE® el Estado de
Cuenta de sus
Clientes.
Dicho Estado de
Cuenta se podrá
imprimir, exportar a
PDF ó incluso enviar
por correo electrónico
directamente al
Cliente

 Catálogo de Artículos
 Posibilidad de manejar un
completo catálogo detallado
de artículos que incluye
ahora la posibilidad de
capturar ilimitadas listas de
Precios por artículo,
clasificación de los artículos
por Líneas, diferentes
esquemas de impuestos,
multi-almacenes, etc.
 Dicho catálogo de
artículos está enlazado al
Sistema Aspel SAE®, de tal
forma que la información
para el área comercial
(precios, claves, existencias,
etc.) siempre estará
actualizada.

 Fotografías en el Catálogo de Artículos
 El Software le permite
manejar fotografías para
sus artículos, de tal
forma que los usuarios
podrán consultar, tanto
en el catálogo de
artículos como al
momento de estar
elaborando una
cotización, las fotografías
de sus productos,
mismas que incluso
podrán aparecer
también en la cotización
generada por el Sistema.

 Fichas Técnicas de los Productos

 El Catálogo de artículos
cuenta con un archivero
electrónico de
Documentos, de tal forma
que se podrán anexar las
fichas técnicas ó flyers a
cada uno de los Productos
mismos que incluso, con
un solo “click”, se podrán
adjuntar de forma
automática en el correo
electrónico enviado a los
clientes junto con la
cotización
correspondiente.

 Manejo de Productos Sustitutos
 Podrá consultar
Productos Sustitutos;
esta información la
tendrá también
disponible el usuario
desde el momento de
cotizar, de tal forma
que le podrá ofrecer a
su cliente diversas
opciones en caso de no
tener existencias de los
artículos solicitados.

 Fuentes de Contacto

 El Sistema cuenta con un
catálogo de Fuentes de
Contacto mediante el cual se
pueden capturar los
diferentes medios por los
que pueden contactar a la
Empresa.
 Se podrán emitir
Estadísticas que permitan al
área de Mercadotecnia
medir la efectividad de
diferentes campañas; por
ejemplo, anuncios en
prensa, radio, eventos,
página web, etc.

 Flujo automático de Actividades
 El Sistema le
permite generar
diferentes flujos de
Actividades (por
ejemplo, el flujo de
actividades para el
área de Ventas), de tal
manera que de forma
automática le estará
indicando a los
vendedores cuál es su
siguiente tarea a llevar
a cabo, el tiempo que
tiene que dedicar para
la misma y si la tarea
ya tiene un retraso o
se encuentra en
tiempo.

 Multi-Flujo de Actividades

 Esta opción le permitirá
definir, dentro del Flujo de
Actividades de su Empresa,
varias opciones ó caminos a
seguir dependiendo del
resultado de cada una de las
actividades… por ejemplo:
*Si se cuenta con existencias
suficientes o no para surtir un
determinado pedido
*Si el cliente requiere el
envío de su mercancía a
domicilio ó no
*Si la venta será a crédito ó
contado
*etc.

Ejemplo en diagrama de un Multi-Flujo:

 Multi-Flujo de Actividades

Ejemplo práctico de un proceso Multi-Flujo:

 Cotización de Proyectos:

 El Sistema cuenta con
la posibilidad de
generar directamente la
cotización del proyecto
al cliente, permitiendo
incluir en dicha
cotización descuentos,
fotografías,
observaciones por
partida y por
documento, manejar
IVA incluido ó
desglosado, definir el
tipo de moneda, etc.
 La Cotización es posible imprimirla o generarla en archivo PDF para
enviarla directamente al cliente prospecto vía correo electrónico.

 Seguimiento de Proyectos:

 Se cuenta con un
seguimiento
detallado de cada
proyecto, en donde
el Sistema le
indicará al
empleado en qué
status ó actividad se
encuentra cada uno
de sus proyectos, si
tienen algún
retraso,
observaciones del
cliente, etc.

 De acuerdo al tiempo estimado que lleva cada una de las tareas del proyecto, el sistema
estará indicando en color verde aquellas tareas en proceso que se encuentren en tiempo y
en color rojo aquellas tareas que ya tienen un retraso, por lo que fácilmente se podrán
visualizar para su seguimiento a la brevedad.

 Monitoreo de la Cobranza
(integrada en línea con el Sistema Aspel SAE®)

 El Sistema cuenta con una pantalla de monitoreo desde la cual, por medio de “semáforos”,
el personal podrá visualizar rápidamente cuáles clientes tienen pendientes facturas por
liquidar (de los Proyectos generados en el CRM) y el color de los “semáforos” les indicará si
dichas facturas están al corriente, se encuentran en periodo de “gracia”, o bien, si ya
excedieron incluso dicho periodo de gracia.

 Captura automática de Pedidos en Aspel SAE®:

 Cuando el
vendedor logra el
cierre de una venta,
el Software CRM
generará de forma
automática el pedido
correspondiente en el
Sistema Aspel SAE®.
 De esta forma, el
vendedor sólo tendrá
que hacer “click”
desde el botón
correspondiente para
que el CRM genere el
Pedido en el Sistema
Aspel SAE®

 Archivero Electrónico de Documentos:

 El Sistema cuenta
con un archivero
electrónico de
documentos, de tal
forma que se podrán
almacenar en cada
uno de los proyectos
todos los
documentos
relacionados con el
mismo (cotizaciones,
correos electrónicos,
fichas de depósito,
confirmaciones de
los clientes, etc.)

 Cuotas de Ventas:

 El Sistema cuenta
con la posibilidad de
asignar a cada uno
de los vendedores
sus cuotas
mensuales de
ventas, de tal forma
que se puedan
emitir reportes y
estadísticas para
poder analizar y dar
seguimiento puntual
al cumplimiento de
sus objetivos.

 Monitoreo permanente para lograr el
cumplimiento de las Cuotas de Ventas:

 El Sistema cuenta con la posibilidad de configurar la Estadística de Ventas vs. Cuotas de
Venta de forma permanente en el fondo de la pantalla; de esta forma, su equipo de ventas
podrá estar monitoreando en línea las ventas cerradas exitosamente, las ventas en proceso
y las ventas canceladas del periodo.

 Administración y Control de Horas Diarias:

 El Sistema le permite a cada empleado capturar día con día el tiempo dedicado a cada una
de sus tareas ó actividades de todos sus proyectos; de esta forma el supervisor podrá analizar
de manera detallada el tiempo invertido para realizar cada tarea y compararlo contra los
tiempos estimados de las mismas, promoviendo de esta forma la productividad dentro del
equipo al tratar de realizar la mayor cantidad de actividades en el menor tiempo posible.

 Campañas para e-marketing:

 La mejor manera para
promocionar sus productos y
servicios al más bajo costo.
 Personalice su mensaje
publicitario en función de las
características de sus clientes
potenciales.
 Podrá realizar campañas
publicitarias innovadoras de
manera profesional y efectiva
llegando a más clientes
potenciales de forma directa y
segmentada.

 Módulo de Avisos:

 Con el objetivo de tener un
perfecto control en el
seguimiento a todas las tareas
asignadas a los proyectos de
los clientes, el Sistema cuenta
con un módulo para la
generación de avisos, los
cuales se podrán enviar a
cualquier empleado(a) de la
empresa.
 De igual forma, se podrán
consultar a detalle cada uno
de los avisos generados a los
empleados, en donde aparece
la fecha y hora exacta en la
que se envió y recibió cada
uno de los avisos.

 Control de Usuarios y Perfiles de Acceso:

 El sistema cuenta con un
módulo para la
administración de los perfiles
de usuario, desde el cual será
posible no sólo dar de alta a
los empleados (vendedores,
supervisores, etc.) de la
Empresa que vayan a tener
acceso al sistema sino indicar
de manera detallada a cuáles
módulos del sistema podrán
ingresar cada uno de ellos y
qué información podrán
visualizar.

 Reportes, Estadísticas y muchas funciones más…

Sole Consultores®
Av. Manuel Acuña # 2760 - 404
Col. Prados Providencia
Guadalajara, Jal. 44670
Teléfonos GDL: (33) 3123-1876
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Sole Consultores®

CRM Software v3.0

 El primer paso para centrar la

estrategia de su negocio en la
atención a sus clientes
•

El Software CRM de Sole Consultores® permitirá a su
Empresa incorporar un modelo de gestión basado en la
orientación al cliente y sus necesidades, logrando mejorar las
relaciones de su empresa con sus clientes, conociéndolos
mejor, permitiendo disminuir los costos de captación de
nuevos prospectos y aumentando la fidelidad de los ya
existentes, lo cual se podrá ver reflejado en mayores ventas y
más rentabilidad para su negocio.

•

Incremente ahora la productividad de su fuerza de ventas.

•

Con interface al Sistema Aspel SAE® versiones 5.0 y 6.0

 Ventajas de incorporar un CRM a

nuestra Empresa

Marketing:
 Contará con una excelente herramienta de segmentación y
depuración de datos.
 El área de mercadotecnia conocerá y comprenderá mejor a
sus clientes, sabrá cómo llegan a la Empresa y dirigirá sus
recursos hacia áreas de máximo retorno.

 Ventajas de incorporar un CRM a

nuestra Empresa
Ventas:
 Excelente clasificación de sus prospectos, identificándolos
mejor y logrando automatizar al máximo las tareas de ventas,
permitiéndoles dedicar más tiempo a los asuntos estratégicos
del área comercial de la Empresa.
 Logrando integrar un Sistema CRM en su Empresa podrá
tener acceso inmediato a la información crítica del cliente en
su organización, aumentando la eficiencia interna
automatizando todos los procesos de trabajo, reduciendo el
error humano, disminuyendo los tiempos de cada proceso.

 Ventajas de incorporar un CRM a

nuestra Empresa

Servicio y Atención al Cliente:
 Mejora inmediata en los procesos y tiempos de entrega de su
producto ó servicio.
 Contará con la historia completa de cada uno de los casos de sus
clientes, con acceso inmediato a todos los asuntos previos e
interacciones con el cliente.
 Su cliente podrá tener información actualizada de forma
automática del avance de su caso dentro de la organización.

Principales Funciones del Sistema
 Catálogo de Clientes y Contactos:

 Perfecta
administración y
control de la
información de sus
clientes actuales y
prospectos, así como
de todos sus
contactos.
 Cuenta con las
opciones para
Sincronizar y/o
Actualizar los datos
de sus clientes con el
Sistema Aspel SAE®

 Estado de Cuenta del Cliente desde el CRM:

 El Software CRM le
permitirá a sus
Usuarios consultar EN
LINEA con el Sistema
Administrativo Aspel
SAE® el Estado de
Cuenta de sus
Clientes.
Dicho Estado de
Cuenta se podrá
imprimir, exportar a
PDF ó incluso enviar
por correo electrónico
directamente al
Cliente

 Catálogo de Artículos
 Posibilidad de manejar un
completo catálogo detallado
de artículos que incluye
ahora la posibilidad de
capturar ilimitadas listas de
Precios por artículo,
clasificación de los artículos
por Líneas, diferentes
esquemas de impuestos,
multi-almacenes, etc.
 Dicho catálogo de
artículos está enlazado al
Sistema Aspel SAE®, de tal
forma que la información
para el área comercial
(precios, claves, existencias,
etc.) siempre estará
actualizada.

 Fotografías en el Catálogo de Artículos
 El Software le permite
manejar fotografías para
sus artículos, de tal
forma que los usuarios
podrán consultar, tanto
en el catálogo de
artículos como al
momento de estar
elaborando una
cotización, las fotografías
de sus productos,
mismas que incluso
podrán aparecer
también en la cotización
generada por el Sistema.

 Fichas Técnicas de los Productos

 El Catálogo de artículos
cuenta con un archivero
electrónico de
Documentos, de tal forma
que se podrán anexar las
fichas técnicas ó flyers a
cada uno de los Productos
mismos que incluso, con
un solo “click”, se podrán
adjuntar de forma
automática en el correo
electrónico enviado a los
clientes junto con la
cotización
correspondiente.

 Manejo de Productos Sustitutos
 Podrá consultar
Productos Sustitutos;
esta información la
tendrá también
disponible el usuario
desde el momento de
cotizar, de tal forma
que le podrá ofrecer a
su cliente diversas
opciones en caso de no
tener existencias de los
artículos solicitados.

 Fuentes de Contacto

 El Sistema cuenta con un
catálogo de Fuentes de
Contacto mediante el cual se
pueden capturar los
diferentes medios por los
que pueden contactar a la
Empresa.
 Se podrán emitir
Estadísticas que permitan al
área de Mercadotecnia
medir la efectividad de
diferentes campañas; por
ejemplo, anuncios en
prensa, radio, eventos,
página web, etc.

 Flujo automático de Actividades
 El Sistema le
permite generar
diferentes flujos de
Actividades (por
ejemplo, el flujo de
actividades para el
área de Ventas), de tal
manera que de forma
automática le estará
indicando a los
vendedores cuál es su
siguiente tarea a llevar
a cabo, el tiempo que
tiene que dedicar para
la misma y si la tarea
ya tiene un retraso o
se encuentra en
tiempo.

 Multi-Flujo de Actividades

 Esta opción le permitirá
definir, dentro del Flujo de
Actividades de su Empresa,
varias opciones ó caminos a
seguir dependiendo del
resultado de cada una de las
actividades… por ejemplo:
*Si se cuenta con existencias
suficientes o no para surtir un
determinado pedido
*Si el cliente requiere el
envío de su mercancía a
domicilio ó no
*Si la venta será a crédito ó
contado
*etc.

Ejemplo en diagrama de un Multi-Flujo:

 Multi-Flujo de Actividades

Ejemplo práctico de un proceso Multi-Flujo:

 Cotización de Proyectos:

 El Sistema cuenta con
la posibilidad de
generar directamente la
cotización del proyecto
al cliente, permitiendo
incluir en dicha
cotización descuentos,
fotografías,
observaciones por
partida y por
documento, manejar
IVA incluido ó
desglosado, definir el
tipo de moneda, etc.
 La Cotización es posible imprimirla o generarla en archivo PDF para
enviarla directamente al cliente prospecto vía correo electrónico.

 Seguimiento de Proyectos:

 Se cuenta con un
seguimiento
detallado de cada
proyecto, en donde
el Sistema le
indicará al
empleado en qué
status ó actividad se
encuentra cada uno
de sus proyectos, si
tienen algún
retraso,
observaciones del
cliente, etc.

 De acuerdo al tiempo estimado que lleva cada una de las tareas del proyecto, el sistema
estará indicando en color verde aquellas tareas en proceso que se encuentren en tiempo y
en color rojo aquellas tareas que ya tienen un retraso, por lo que fácilmente se podrán
visualizar para su seguimiento a la brevedad.

 Monitoreo de la Cobranza
(integrada en línea con el Sistema Aspel SAE®)

 El Sistema cuenta con una pantalla de monitoreo desde la cual, por medio de “semáforos”,
el personal podrá visualizar rápidamente cuáles clientes tienen pendientes facturas por
liquidar (de los Proyectos generados en el CRM) y el color de los “semáforos” les indicará si
dichas facturas están al corriente, se encuentran en periodo de “gracia”, o bien, si ya
excedieron incluso dicho periodo de gracia.

 Captura automática de Pedidos en Aspel SAE®:

 Cuando el
vendedor logra el
cierre de una venta,
el Software CRM
generará de forma
automática el pedido
correspondiente en el
Sistema Aspel SAE®.
 De esta forma, el
vendedor sólo tendrá
que hacer “click”
desde el botón
correspondiente para
que el CRM genere el
Pedido en el Sistema
Aspel SAE®

 Archivero Electrónico de Documentos:

 El Sistema cuenta
con un archivero
electrónico de
documentos, de tal
forma que se podrán
almacenar en cada
uno de los proyectos
todos los
documentos
relacionados con el
mismo (cotizaciones,
correos electrónicos,
fichas de depósito,
confirmaciones de
los clientes, etc.)

 Cuotas de Ventas:

 El Sistema cuenta
con la posibilidad de
asignar a cada uno
de los vendedores
sus cuotas
mensuales de
ventas, de tal forma
que se puedan
emitir reportes y
estadísticas para
poder analizar y dar
seguimiento puntual
al cumplimiento de
sus objetivos.

 Monitoreo permanente para lograr el
cumplimiento de las Cuotas de Ventas:

 El Sistema cuenta con la posibilidad de configurar la Estadística de Ventas vs. Cuotas de
Venta de forma permanente en el fondo de la pantalla; de esta forma, su equipo de ventas
podrá estar monitoreando en línea las ventas cerradas exitosamente, las ventas en proceso
y las ventas canceladas del periodo.

 Administración y Control de Horas Diarias:

 El Sistema le permite a cada empleado capturar día con día el tiempo dedicado a cada una
de sus tareas ó actividades de todos sus proyectos; de esta forma el supervisor podrá analizar
de manera detallada el tiempo invertido para realizar cada tarea y compararlo contra los
tiempos estimados de las mismas, promoviendo de esta forma la productividad dentro del
equipo al tratar de realizar la mayor cantidad de actividades en el menor tiempo posible.

 Campañas para e-marketing:

 La mejor manera para
promocionar sus productos y
servicios al más bajo costo.
 Personalice su mensaje
publicitario en función de las
características de sus clientes
potenciales.
 Podrá realizar campañas
publicitarias innovadoras de
manera profesional y efectiva
llegando a más clientes
potenciales de forma directa y
segmentada.

 Módulo de Avisos:

 Con el objetivo de tener un
perfecto control en el
seguimiento a todas las tareas
asignadas a los proyectos de
los clientes, el Sistema cuenta
con un módulo para la
generación de avisos, los
cuales se podrán enviar a
cualquier empleado(a) de la
empresa.
 De igual forma, se podrán
consultar a detalle cada uno
de los avisos generados a los
empleados, en donde aparece
la fecha y hora exacta en la
que se envió y recibió cada
uno de los avisos.

 Control de Usuarios y Perfiles de Acceso:

 El sistema cuenta con un
módulo para la
administración de los perfiles
de usuario, desde el cual será
posible no sólo dar de alta a
los empleados (vendedores,
supervisores, etc.) de la
Empresa que vayan a tener
acceso al sistema sino indicar
de manera detallada a cuáles
módulos del sistema podrán
ingresar cada uno de ellos y
qué información podrán
visualizar.

 Reportes, Estadísticas y muchas funciones más…

Sole Consultores®
Av. Manuel Acuña # 2760 - 404
Col. Prados Providencia
Guadalajara, Jal. 44670
Teléfonos GDL: (33) 3123-1876
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Sole Consultores®

CRM Software v3.0

 El primer paso para centrar la

estrategia de su negocio en la
atención a sus clientes
•

El Software CRM de Sole Consultores® permitirá a su
Empresa incorporar un modelo de gestión basado en la
orientación al cliente y sus necesidades, logrando mejorar las
relaciones de su empresa con sus clientes, conociéndolos
mejor, permitiendo disminuir los costos de captación de
nuevos prospectos y aumentando la fidelidad de los ya
existentes, lo cual se podrá ver reflejado en mayores ventas y
más rentabilidad para su negocio.

•

Incremente ahora la productividad de su fuerza de ventas.

•

Con interface al Sistema Aspel SAE® versiones 5.0 y 6.0

 Ventajas de incorporar un CRM a

nuestra Empresa

Marketing:
 Contará con una excelente herramienta de segmentación y
depuración de datos.
 El área de mercadotecnia conocerá y comprenderá mejor a
sus clientes, sabrá cómo llegan a la Empresa y dirigirá sus
recursos hacia áreas de máximo retorno.

 Ventajas de incorporar un CRM a

nuestra Empresa
Ventas:
 Excelente clasificación de sus prospectos, identificándolos
mejor y logrando automatizar al máximo las tareas de ventas,
permitiéndoles dedicar más tiempo a los asuntos estratégicos
del área comercial de la Empresa.
 Logrando integrar un Sistema CRM en su Empresa podrá
tener acceso inmediato a la información crítica del cliente en
su organización, aumentando la eficiencia interna
automatizando todos los procesos de trabajo, reduciendo el
error humano, disminuyendo los tiempos de cada proceso.

 Ventajas de incorporar un CRM a

nuestra Empresa

Servicio y Atención al Cliente:
 Mejora inmediata en los procesos y tiempos de entrega de su
producto ó servicio.
 Contará con la historia completa de cada uno de los casos de sus
clientes, con acceso inmediato a todos los asuntos previos e
interacciones con el cliente.
 Su cliente podrá tener información actualizada de forma
automática del avance de su caso dentro de la organización.

Principales Funciones del Sistema
 Catálogo de Clientes y Contactos:

 Perfecta
administración y
control de la
información de sus
clientes actuales y
prospectos, así como
de todos sus
contactos.
 Cuenta con las
opciones para
Sincronizar y/o
Actualizar los datos
de sus clientes con el
Sistema Aspel SAE®

 Estado de Cuenta del Cliente desde el CRM:

 El Software CRM le
permitirá a sus
Usuarios consultar EN
LINEA con el Sistema
Administrativo Aspel
SAE® el Estado de
Cuenta de sus
Clientes.
Dicho Estado de
Cuenta se podrá
imprimir, exportar a
PDF ó incluso enviar
por correo electrónico
directamente al
Cliente

 Catálogo de Artículos
 Posibilidad de manejar un
completo catálogo detallado
de artículos que incluye
ahora la posibilidad de
capturar ilimitadas listas de
Precios por artículo,
clasificación de los artículos
por Líneas, diferentes
esquemas de impuestos,
multi-almacenes, etc.
 Dicho catálogo de
artículos está enlazado al
Sistema Aspel SAE®, de tal
forma que la información
para el área comercial
(precios, claves, existencias,
etc.) siempre estará
actualizada.

 Fotografías en el Catálogo de Artículos
 El Software le permite
manejar fotografías para
sus artículos, de tal
forma que los usuarios
podrán consultar, tanto
en el catálogo de
artículos como al
momento de estar
elaborando una
cotización, las fotografías
de sus productos,
mismas que incluso
podrán aparecer
también en la cotización
generada por el Sistema.

 Fichas Técnicas de los Productos

 El Catálogo de artículos
cuenta con un archivero
electrónico de
Documentos, de tal forma
que se podrán anexar las
fichas técnicas ó flyers a
cada uno de los Productos
mismos que incluso, con
un solo “click”, se podrán
adjuntar de forma
automática en el correo
electrónico enviado a los
clientes junto con la
cotización
correspondiente.

 Manejo de Productos Sustitutos
 Podrá consultar
Productos Sustitutos;
esta información la
tendrá también
disponible el usuario
desde el momento de
cotizar, de tal forma
que le podrá ofrecer a
su cliente diversas
opciones en caso de no
tener existencias de los
artículos solicitados.

 Fuentes de Contacto

 El Sistema cuenta con un
catálogo de Fuentes de
Contacto mediante el cual se
pueden capturar los
diferentes medios por los
que pueden contactar a la
Empresa.
 Se podrán emitir
Estadísticas que permitan al
área de Mercadotecnia
medir la efectividad de
diferentes campañas; por
ejemplo, anuncios en
prensa, radio, eventos,
página web, etc.

 Flujo automático de Actividades
 El Sistema le
permite generar
diferentes flujos de
Actividades (por
ejemplo, el flujo de
actividades para el
área de Ventas), de tal
manera que de forma
automática le estará
indicando a los
vendedores cuál es su
siguiente tarea a llevar
a cabo, el tiempo que
tiene que dedicar para
la misma y si la tarea
ya tiene un retraso o
se encuentra en
tiempo.

 Multi-Flujo de Actividades

 Esta opción le permitirá
definir, dentro del Flujo de
Actividades de su Empresa,
varias opciones ó caminos a
seguir dependiendo del
resultado de cada una de las
actividades… por ejemplo:
*Si se cuenta con existencias
suficientes o no para surtir un
determinado pedido
*Si el cliente requiere el
envío de su mercancía a
domicilio ó no
*Si la venta será a crédito ó
contado
*etc.

Ejemplo en diagrama de un Multi-Flujo:

 Multi-Flujo de Actividades

Ejemplo práctico de un proceso Multi-Flujo:

 Cotización de Proyectos:

 El Sistema cuenta con
la posibilidad de
generar directamente la
cotización del proyecto
al cliente, permitiendo
incluir en dicha
cotización descuentos,
fotografías,
observaciones por
partida y por
documento, manejar
IVA incluido ó
desglosado, definir el
tipo de moneda, etc.
 La Cotización es posible imprimirla o generarla en archivo PDF para
enviarla directamente al cliente prospecto vía correo electrónico.

 Seguimiento de Proyectos:

 Se cuenta con un
seguimiento
detallado de cada
proyecto, en donde
el Sistema le
indicará al
empleado en qué
status ó actividad se
encuentra cada uno
de sus proyectos, si
tienen algún
retraso,
observaciones del
cliente, etc.

 De acuerdo al tiempo estimado que lleva cada una de las tareas del proyecto, el sistema
estará indicando en color verde aquellas tareas en proceso que se encuentren en tiempo y
en color rojo aquellas tareas que ya tienen un retraso, por lo que fácilmente se podrán
visualizar para su seguimiento a la brevedad.

 Monitoreo de la Cobranza
(integrada en línea con el Sistema Aspel SAE®)

 El Sistema cuenta con una pantalla de monitoreo desde la cual, por medio de “semáforos”,
el personal podrá visualizar rápidamente cuáles clientes tienen pendientes facturas por
liquidar (de los Proyectos generados en el CRM) y el color de los “semáforos” les indicará si
dichas facturas están al corriente, se encuentran en periodo de “gracia”, o bien, si ya
excedieron incluso dicho periodo de gracia.

 Captura automática de Pedidos en Aspel SAE®:

 Cuando el
vendedor logra el
cierre de una venta,
el Software CRM
generará de forma
automática el pedido
correspondiente en el
Sistema Aspel SAE®.
 De esta forma, el
vendedor sólo tendrá
que hacer “click”
desde el botón
correspondiente para
que el CRM genere el
Pedido en el Sistema
Aspel SAE®

 Archivero Electrónico de Documentos:

 El Sistema cuenta
con un archivero
electrónico de
documentos, de tal
forma que se podrán
almacenar en cada
uno de los proyectos
todos los
documentos
relacionados con el
mismo (cotizaciones,
correos electrónicos,
fichas de depósito,
confirmaciones de
los clientes, etc.)

 Cuotas de Ventas:

 El Sistema cuenta
con la posibilidad de
asignar a cada uno
de los vendedores
sus cuotas
mensuales de
ventas, de tal forma
que se puedan
emitir reportes y
estadísticas para
poder analizar y dar
seguimiento puntual
al cumplimiento de
sus objetivos.

 Monitoreo permanente para lograr el
cumplimiento de las Cuotas de Ventas:

 El Sistema cuenta con la posibilidad de configurar la Estadística de Ventas vs. Cuotas de
Venta de forma permanente en el fondo de la pantalla; de esta forma, su equipo de ventas
podrá estar monitoreando en línea las ventas cerradas exitosamente, las ventas en proceso
y las ventas canceladas del periodo.

 Administración y Control de Horas Diarias:

 El Sistema le permite a cada empleado capturar día con día el tiempo dedicado a cada una
de sus tareas ó actividades de todos sus proyectos; de esta forma el supervisor podrá analizar
de manera detallada el tiempo invertido para realizar cada tarea y compararlo contra los
tiempos estimados de las mismas, promoviendo de esta forma la productividad dentro del
equipo al tratar de realizar la mayor cantidad de actividades en el menor tiempo posible.

 Campañas para e-marketing:

 La mejor manera para
promocionar sus productos y
servicios al más bajo costo.
 Personalice su mensaje
publicitario en función de las
características de sus clientes
potenciales.
 Podrá realizar campañas
publicitarias innovadoras de
manera profesional y efectiva
llegando a más clientes
potenciales de forma directa y
segmentada.

 Módulo de Avisos:

 Con el objetivo de tener un
perfecto control en el
seguimiento a todas las tareas
asignadas a los proyectos de
los clientes, el Sistema cuenta
con un módulo para la
generación de avisos, los
cuales se podrán enviar a
cualquier empleado(a) de la
empresa.
 De igual forma, se podrán
consultar a detalle cada uno
de los avisos generados a los
empleados, en donde aparece
la fecha y hora exacta en la
que se envió y recibió cada
uno de los avisos.

 Control de Usuarios y Perfiles de Acceso:

 El sistema cuenta con un
módulo para la
administración de los perfiles
de usuario, desde el cual será
posible no sólo dar de alta a
los empleados (vendedores,
supervisores, etc.) de la
Empresa que vayan a tener
acceso al sistema sino indicar
de manera detallada a cuáles
módulos del sistema podrán
ingresar cada uno de ellos y
qué información podrán
visualizar.

 Reportes, Estadísticas y muchas funciones más…

Sole Consultores®
Av. Manuel Acuña # 2760 - 404
Col. Prados Providencia
Guadalajara, Jal. 44670
Teléfonos GDL: (33) 3123-1876
1522-8788
Teléfono DF: (55) 4737-0126
Teléfono VER: (229) 272-7070
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Sole Consultores®

CRM Software v3.0

 El primer paso para centrar la

estrategia de su negocio en la
atención a sus clientes
•

El Software CRM de Sole Consultores® permitirá a su
Empresa incorporar un modelo de gestión basado en la
orientación al cliente y sus necesidades, logrando mejorar las
relaciones de su empresa con sus clientes, conociéndolos
mejor, permitiendo disminuir los costos de captación de
nuevos prospectos y aumentando la fidelidad de los ya
existentes, lo cual se podrá ver reflejado en mayores ventas y
más rentabilidad para su negocio.

•

Incremente ahora la productividad de su fuerza de ventas.

•

Con interface al Sistema Aspel SAE® versiones 5.0 y 6.0

 Ventajas de incorporar un CRM a

nuestra Empresa

Marketing:
 Contará con una excelente herramienta de segmentación y
depuración de datos.
 El área de mercadotecnia conocerá y comprenderá mejor a
sus clientes, sabrá cómo llegan a la Empresa y dirigirá sus
recursos hacia áreas de máximo retorno.

 Ventajas de incorporar un CRM a

nuestra Empresa
Ventas:
 Excelente clasificación de sus prospectos, identificándolos
mejor y logrando automatizar al máximo las tareas de ventas,
permitiéndoles dedicar más tiempo a los asuntos estratégicos
del área comercial de la Empresa.
 Logrando integrar un Sistema CRM en su Empresa podrá
tener acceso inmediato a la información crítica del cliente en
su organización, aumentando la eficiencia interna
automatizando todos los procesos de trabajo, reduciendo el
error humano, disminuyendo los tiempos de cada proceso.

 Ventajas de incorporar un CRM a

nuestra Empresa

Servicio y Atención al Cliente:
 Mejora inmediata en los procesos y tiempos de entrega de su
producto ó servicio.
 Contará con la historia completa de cada uno de los casos de sus
clientes, con acceso inmediato a todos los asuntos previos e
interacciones con el cliente.
 Su cliente podrá tener información actualizada de forma
automática del avance de su caso dentro de la organización.

Principales Funciones del Sistema
 Catálogo de Clientes y Contactos:

 Perfecta
administración y
control de la
información de sus
clientes actuales y
prospectos, así como
de todos sus
contactos.
 Cuenta con las
opciones para
Sincronizar y/o
Actualizar los datos
de sus clientes con el
Sistema Aspel SAE®

 Estado de Cuenta del Cliente desde el CRM:

 El Software CRM le
permitirá a sus
Usuarios consultar EN
LINEA con el Sistema
Administrativo Aspel
SAE® el Estado de
Cuenta de sus
Clientes.
Dicho Estado de
Cuenta se podrá
imprimir, exportar a
PDF ó incluso enviar
por correo electrónico
directamente al
Cliente

 Catálogo de Artículos
 Posibilidad de manejar un
completo catálogo detallado
de artículos que incluye
ahora la posibilidad de
capturar ilimitadas listas de
Precios por artículo,
clasificación de los artículos
por Líneas, diferentes
esquemas de impuestos,
multi-almacenes, etc.
 Dicho catálogo de
artículos está enlazado al
Sistema Aspel SAE®, de tal
forma que la información
para el área comercial
(precios, claves, existencias,
etc.) siempre estará
actualizada.

 Fotografías en el Catálogo de Artículos
 El Software le permite
manejar fotografías para
sus artículos, de tal
forma que los usuarios
podrán consultar, tanto
en el catálogo de
artículos como al
momento de estar
elaborando una
cotización, las fotografías
de sus productos,
mismas que incluso
podrán aparecer
también en la cotización
generada por el Sistema.

 Fichas Técnicas de los Productos

 El Catálogo de artículos
cuenta con un archivero
electrónico de
Documentos, de tal forma
que se podrán anexar las
fichas técnicas ó flyers a
cada uno de los Productos
mismos que incluso, con
un solo “click”, se podrán
adjuntar de forma
automática en el correo
electrónico enviado a los
clientes junto con la
cotización
correspondiente.

 Manejo de Productos Sustitutos
 Podrá consultar
Productos Sustitutos;
esta información la
tendrá también
disponible el usuario
desde el momento de
cotizar, de tal forma
que le podrá ofrecer a
su cliente diversas
opciones en caso de no
tener existencias de los
artículos solicitados.

 Fuentes de Contacto

 El Sistema cuenta con un
catálogo de Fuentes de
Contacto mediante el cual se
pueden capturar los
diferentes medios por los
que pueden contactar a la
Empresa.
 Se podrán emitir
Estadísticas que permitan al
área de Mercadotecnia
medir la efectividad de
diferentes campañas; por
ejemplo, anuncios en
prensa, radio, eventos,
página web, etc.

 Flujo automático de Actividades
 El Sistema le
permite generar
diferentes flujos de
Actividades (por
ejemplo, el flujo de
actividades para el
área de Ventas), de tal
manera que de forma
automática le estará
indicando a los
vendedores cuál es su
siguiente tarea a llevar
a cabo, el tiempo que
tiene que dedicar para
la misma y si la tarea
ya tiene un retraso o
se encuentra en
tiempo.

 Multi-Flujo de Actividades

 Esta opción le permitirá
definir, dentro del Flujo de
Actividades de su Empresa,
varias opciones ó caminos a
seguir dependiendo del
resultado de cada una de las
actividades… por ejemplo:
*Si se cuenta con existencias
suficientes o no para surtir un
determinado pedido
*Si el cliente requiere el
envío de su mercancía a
domicilio ó no
*Si la venta será a crédito ó
contado
*etc.

Ejemplo en diagrama de un Multi-Flujo:

 Multi-Flujo de Actividades

Ejemplo práctico de un proceso Multi-Flujo:

 Cotización de Proyectos:

 El Sistema cuenta con
la posibilidad de
generar directamente la
cotización del proyecto
al cliente, permitiendo
incluir en dicha
cotización descuentos,
fotografías,
observaciones por
partida y por
documento, manejar
IVA incluido ó
desglosado, definir el
tipo de moneda, etc.
 La Cotización es posible imprimirla o generarla en archivo PDF para
enviarla directamente al cliente prospecto vía correo electrónico.

 Seguimiento de Proyectos:

 Se cuenta con un
seguimiento
detallado de cada
proyecto, en donde
el Sistema le
indicará al
empleado en qué
status ó actividad se
encuentra cada uno
de sus proyectos, si
tienen algún
retraso,
observaciones del
cliente, etc.

 De acuerdo al tiempo estimado que lleva cada una de las tareas del proyecto, el sistema
estará indicando en color verde aquellas tareas en proceso que se encuentren en tiempo y
en color rojo aquellas tareas que ya tienen un retraso, por lo que fácilmente se podrán
visualizar para su seguimiento a la brevedad.

 Monitoreo de la Cobranza
(integrada en línea con el Sistema Aspel SAE®)

 El Sistema cuenta con una pantalla de monitoreo desde la cual, por medio de “semáforos”,
el personal podrá visualizar rápidamente cuáles clientes tienen pendientes facturas por
liquidar (de los Proyectos generados en el CRM) y el color de los “semáforos” les indicará si
dichas facturas están al corriente, se encuentran en periodo de “gracia”, o bien, si ya
excedieron incluso dicho periodo de gracia.

 Captura automática de Pedidos en Aspel SAE®:

 Cuando el
vendedor logra el
cierre de una venta,
el Software CRM
generará de forma
automática el pedido
correspondiente en el
Sistema Aspel SAE®.
 De esta forma, el
vendedor sólo tendrá
que hacer “click”
desde el botón
correspondiente para
que el CRM genere el
Pedido en el Sistema
Aspel SAE®

 Archivero Electrónico de Documentos:

 El Sistema cuenta
con un archivero
electrónico de
documentos, de tal
forma que se podrán
almacenar en cada
uno de los proyectos
todos los
documentos
relacionados con el
mismo (cotizaciones,
correos electrónicos,
fichas de depósito,
confirmaciones de
los clientes, etc.)

 Cuotas de Ventas:

 El Sistema cuenta
con la posibilidad de
asignar a cada uno
de los vendedores
sus cuotas
mensuales de
ventas, de tal forma
que se puedan
emitir reportes y
estadísticas para
poder analizar y dar
seguimiento puntual
al cumplimiento de
sus objetivos.

 Monitoreo permanente para lograr el
cumplimiento de las Cuotas de Ventas:

 El Sistema cuenta con la posibilidad de configurar la Estadística de Ventas vs. Cuotas de
Venta de forma permanente en el fondo de la pantalla; de esta forma, su equipo de ventas
podrá estar monitoreando en línea las ventas cerradas exitosamente, las ventas en proceso
y las ventas canceladas del periodo.

 Administración y Control de Horas Diarias:

 El Sistema le permite a cada empleado capturar día con día el tiempo dedicado a cada una
de sus tareas ó actividades de todos sus proyectos; de esta forma el supervisor podrá analizar
de manera detallada el tiempo invertido para realizar cada tarea y compararlo contra los
tiempos estimados de las mismas, promoviendo de esta forma la productividad dentro del
equipo al tratar de realizar la mayor cantidad de actividades en el menor tiempo posible.

 Campañas para e-marketing:

 La mejor manera para
promocionar sus productos y
servicios al más bajo costo.
 Personalice su mensaje
publicitario en función de las
características de sus clientes
potenciales.
 Podrá realizar campañas
publicitarias innovadoras de
manera profesional y efectiva
llegando a más clientes
potenciales de forma directa y
segmentada.

 Módulo de Avisos:

 Con el objetivo de tener un
perfecto control en el
seguimiento a todas las tareas
asignadas a los proyectos de
los clientes, el Sistema cuenta
con un módulo para la
generación de avisos, los
cuales se podrán enviar a
cualquier empleado(a) de la
empresa.
 De igual forma, se podrán
consultar a detalle cada uno
de los avisos generados a los
empleados, en donde aparece
la fecha y hora exacta en la
que se envió y recibió cada
uno de los avisos.

 Control de Usuarios y Perfiles de Acceso:

 El sistema cuenta con un
módulo para la
administración de los perfiles
de usuario, desde el cual será
posible no sólo dar de alta a
los empleados (vendedores,
supervisores, etc.) de la
Empresa que vayan a tener
acceso al sistema sino indicar
de manera detallada a cuáles
módulos del sistema podrán
ingresar cada uno de ellos y
qué información podrán
visualizar.

 Reportes, Estadísticas y muchas funciones más…

Sole Consultores®
Av. Manuel Acuña # 2760 - 404
Col. Prados Providencia
Guadalajara, Jal. 44670
Teléfonos GDL: (33) 3123-1876
1522-8788
Teléfono DF: (55) 4737-0126
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CRM Software v3.0

 El primer paso para centrar la

estrategia de su negocio en la
atención a sus clientes
•

El Software CRM de Sole Consultores® permitirá a su
Empresa incorporar un modelo de gestión basado en la
orientación al cliente y sus necesidades, logrando mejorar las
relaciones de su empresa con sus clientes, conociéndolos
mejor, permitiendo disminuir los costos de captación de
nuevos prospectos y aumentando la fidelidad de los ya
existentes, lo cual se podrá ver reflejado en mayores ventas y
más rentabilidad para su negocio.

•

Incremente ahora la productividad de su fuerza de ventas.

•

Con interface al Sistema Aspel SAE® versiones 5.0 y 6.0

 Ventajas de incorporar un CRM a

nuestra Empresa

Marketing:
 Contará con una excelente herramienta de segmentación y
depuración de datos.
 El área de mercadotecnia conocerá y comprenderá mejor a
sus clientes, sabrá cómo llegan a la Empresa y dirigirá sus
recursos hacia áreas de máximo retorno.

 Ventajas de incorporar un CRM a

nuestra Empresa
Ventas:
 Excelente clasificación de sus prospectos, identificándolos
mejor y logrando automatizar al máximo las tareas de ventas,
permitiéndoles dedicar más tiempo a los asuntos estratégicos
del área comercial de la Empresa.
 Logrando integrar un Sistema CRM en su Empresa podrá
tener acceso inmediato a la información crítica del cliente en
su organización, aumentando la eficiencia interna
automatizando todos los procesos de trabajo, reduciendo el
error humano, disminuyendo los tiempos de cada proceso.

 Ventajas de incorporar un CRM a

nuestra Empresa

Servicio y Atención al Cliente:
 Mejora inmediata en los procesos y tiempos de entrega de su
producto ó servicio.
 Contará con la historia completa de cada uno de los casos de sus
clientes, con acceso inmediato a todos los asuntos previos e
interacciones con el cliente.
 Su cliente podrá tener información actualizada de forma
automática del avance de su caso dentro de la organización.

Principales Funciones del Sistema
 Catálogo de Clientes y Contactos:

 Perfecta
administración y
control de la
información de sus
clientes actuales y
prospectos, así como
de todos sus
contactos.
 Cuenta con las
opciones para
Sincronizar y/o
Actualizar los datos
de sus clientes con el
Sistema Aspel SAE®

 Estado de Cuenta del Cliente desde el CRM:

 El Software CRM le
permitirá a sus
Usuarios consultar EN
LINEA con el Sistema
Administrativo Aspel
SAE® el Estado de
Cuenta de sus
Clientes.
Dicho Estado de
Cuenta se podrá
imprimir, exportar a
PDF ó incluso enviar
por correo electrónico
directamente al
Cliente

 Catálogo de Artículos
 Posibilidad de manejar un
completo catálogo detallado
de artículos que incluye
ahora la posibilidad de
capturar ilimitadas listas de
Precios por artículo,
clasificación de los artículos
por Líneas, diferentes
esquemas de impuestos,
multi-almacenes, etc.
 Dicho catálogo de
artículos está enlazado al
Sistema Aspel SAE®, de tal
forma que la información
para el área comercial
(precios, claves, existencias,
etc.) siempre estará
actualizada.

 Fotografías en el Catálogo de Artículos
 El Software le permite
manejar fotografías para
sus artículos, de tal
forma que los usuarios
podrán consultar, tanto
en el catálogo de
artículos como al
momento de estar
elaborando una
cotización, las fotografías
de sus productos,
mismas que incluso
podrán aparecer
también en la cotización
generada por el Sistema.

 Fichas Técnicas de los Productos

 El Catálogo de artículos
cuenta con un archivero
electrónico de
Documentos, de tal forma
que se podrán anexar las
fichas técnicas ó flyers a
cada uno de los Productos
mismos que incluso, con
un solo “click”, se podrán
adjuntar de forma
automática en el correo
electrónico enviado a los
clientes junto con la
cotización
correspondiente.

 Manejo de Productos Sustitutos
 Podrá consultar
Productos Sustitutos;
esta información la
tendrá también
disponible el usuario
desde el momento de
cotizar, de tal forma
que le podrá ofrecer a
su cliente diversas
opciones en caso de no
tener existencias de los
artículos solicitados.

 Fuentes de Contacto

 El Sistema cuenta con un
catálogo de Fuentes de
Contacto mediante el cual se
pueden capturar los
diferentes medios por los
que pueden contactar a la
Empresa.
 Se podrán emitir
Estadísticas que permitan al
área de Mercadotecnia
medir la efectividad de
diferentes campañas; por
ejemplo, anuncios en
prensa, radio, eventos,
página web, etc.

 Flujo automático de Actividades
 El Sistema le
permite generar
diferentes flujos de
Actividades (por
ejemplo, el flujo de
actividades para el
área de Ventas), de tal
manera que de forma
automática le estará
indicando a los
vendedores cuál es su
siguiente tarea a llevar
a cabo, el tiempo que
tiene que dedicar para
la misma y si la tarea
ya tiene un retraso o
se encuentra en
tiempo.

 Multi-Flujo de Actividades

 Esta opción le permitirá
definir, dentro del Flujo de
Actividades de su Empresa,
varias opciones ó caminos a
seguir dependiendo del
resultado de cada una de las
actividades… por ejemplo:
*Si se cuenta con existencias
suficientes o no para surtir un
determinado pedido
*Si el cliente requiere el
envío de su mercancía a
domicilio ó no
*Si la venta será a crédito ó
contado
*etc.

Ejemplo en diagrama de un Multi-Flujo:

 Multi-Flujo de Actividades

Ejemplo práctico de un proceso Multi-Flujo:

 Cotización de Proyectos:

 El Sistema cuenta con
la posibilidad de
generar directamente la
cotización del proyecto
al cliente, permitiendo
incluir en dicha
cotización descuentos,
fotografías,
observaciones por
partida y por
documento, manejar
IVA incluido ó
desglosado, definir el
tipo de moneda, etc.
 La Cotización es posible imprimirla o generarla en archivo PDF para
enviarla directamente al cliente prospecto vía correo electrónico.

 Seguimiento de Proyectos:

 Se cuenta con un
seguimiento
detallado de cada
proyecto, en donde
el Sistema le
indicará al
empleado en qué
status ó actividad se
encuentra cada uno
de sus proyectos, si
tienen algún
retraso,
observaciones del
cliente, etc.

 De acuerdo al tiempo estimado que lleva cada una de las tareas del proyecto, el sistema
estará indicando en color verde aquellas tareas en proceso que se encuentren en tiempo y
en color rojo aquellas tareas que ya tienen un retraso, por lo que fácilmente se podrán
visualizar para su seguimiento a la brevedad.

 Monitoreo de la Cobranza
(integrada en línea con el Sistema Aspel SAE®)

 El Sistema cuenta con una pantalla de monitoreo desde la cual, por medio de “semáforos”,
el personal podrá visualizar rápidamente cuáles clientes tienen pendientes facturas por
liquidar (de los Proyectos generados en el CRM) y el color de los “semáforos” les indicará si
dichas facturas están al corriente, se encuentran en periodo de “gracia”, o bien, si ya
excedieron incluso dicho periodo de gracia.

 Captura automática de Pedidos en Aspel SAE®:

 Cuando el
vendedor logra el
cierre de una venta,
el Software CRM
generará de forma
automática el pedido
correspondiente en el
Sistema Aspel SAE®.
 De esta forma, el
vendedor sólo tendrá
que hacer “click”
desde el botón
correspondiente para
que el CRM genere el
Pedido en el Sistema
Aspel SAE®

 Archivero Electrónico de Documentos:

 El Sistema cuenta
con un archivero
electrónico de
documentos, de tal
forma que se podrán
almacenar en cada
uno de los proyectos
todos los
documentos
relacionados con el
mismo (cotizaciones,
correos electrónicos,
fichas de depósito,
confirmaciones de
los clientes, etc.)

 Cuotas de Ventas:

 El Sistema cuenta
con la posibilidad de
asignar a cada uno
de los vendedores
sus cuotas
mensuales de
ventas, de tal forma
que se puedan
emitir reportes y
estadísticas para
poder analizar y dar
seguimiento puntual
al cumplimiento de
sus objetivos.

 Monitoreo permanente para lograr el
cumplimiento de las Cuotas de Ventas:

 El Sistema cuenta con la posibilidad de configurar la Estadística de Ventas vs. Cuotas de
Venta de forma permanente en el fondo de la pantalla; de esta forma, su equipo de ventas
podrá estar monitoreando en línea las ventas cerradas exitosamente, las ventas en proceso
y las ventas canceladas del periodo.

 Administración y Control de Horas Diarias:

 El Sistema le permite a cada empleado capturar día con día el tiempo dedicado a cada una
de sus tareas ó actividades de todos sus proyectos; de esta forma el supervisor podrá analizar
de manera detallada el tiempo invertido para realizar cada tarea y compararlo contra los
tiempos estimados de las mismas, promoviendo de esta forma la productividad dentro del
equipo al tratar de realizar la mayor cantidad de actividades en el menor tiempo posible.

 Campañas para e-marketing:

 La mejor manera para
promocionar sus productos y
servicios al más bajo costo.
 Personalice su mensaje
publicitario en función de las
características de sus clientes
potenciales.
 Podrá realizar campañas
publicitarias innovadoras de
manera profesional y efectiva
llegando a más clientes
potenciales de forma directa y
segmentada.

 Módulo de Avisos:

 Con el objetivo de tener un
perfecto control en el
seguimiento a todas las tareas
asignadas a los proyectos de
los clientes, el Sistema cuenta
con un módulo para la
generación de avisos, los
cuales se podrán enviar a
cualquier empleado(a) de la
empresa.
 De igual forma, se podrán
consultar a detalle cada uno
de los avisos generados a los
empleados, en donde aparece
la fecha y hora exacta en la
que se envió y recibió cada
uno de los avisos.

 Control de Usuarios y Perfiles de Acceso:

 El sistema cuenta con un
módulo para la
administración de los perfiles
de usuario, desde el cual será
posible no sólo dar de alta a
los empleados (vendedores,
supervisores, etc.) de la
Empresa que vayan a tener
acceso al sistema sino indicar
de manera detallada a cuáles
módulos del sistema podrán
ingresar cada uno de ellos y
qué información podrán
visualizar.

 Reportes, Estadísticas y muchas funciones más…

Sole Consultores®
Av. Manuel Acuña # 2760 - 404
Col. Prados Providencia
Guadalajara, Jal. 44670
Teléfonos GDL: (33) 3123-1876
1522-8788
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CRM Software v3.0

 El primer paso para centrar la

estrategia de su negocio en la
atención a sus clientes
•

El Software CRM de Sole Consultores® permitirá a su
Empresa incorporar un modelo de gestión basado en la
orientación al cliente y sus necesidades, logrando mejorar las
relaciones de su empresa con sus clientes, conociéndolos
mejor, permitiendo disminuir los costos de captación de
nuevos prospectos y aumentando la fidelidad de los ya
existentes, lo cual se podrá ver reflejado en mayores ventas y
más rentabilidad para su negocio.

•

Incremente ahora la productividad de su fuerza de ventas.

•

Con interface al Sistema Aspel SAE® versiones 5.0 y 6.0

 Ventajas de incorporar un CRM a

nuestra Empresa

Marketing:
 Contará con una excelente herramienta de segmentación y
depuración de datos.
 El área de mercadotecnia conocerá y comprenderá mejor a
sus clientes, sabrá cómo llegan a la Empresa y dirigirá sus
recursos hacia áreas de máximo retorno.

 Ventajas de incorporar un CRM a

nuestra Empresa
Ventas:
 Excelente clasificación de sus prospectos, identificándolos
mejor y logrando automatizar al máximo las tareas de ventas,
permitiéndoles dedicar más tiempo a los asuntos estratégicos
del área comercial de la Empresa.
 Logrando integrar un Sistema CRM en su Empresa podrá
tener acceso inmediato a la información crítica del cliente en
su organización, aumentando la eficiencia interna
automatizando todos los procesos de trabajo, reduciendo el
error humano, disminuyendo los tiempos de cada proceso.

 Ventajas de incorporar un CRM a

nuestra Empresa

Servicio y Atención al Cliente:
 Mejora inmediata en los procesos y tiempos de entrega de su
producto ó servicio.
 Contará con la historia completa de cada uno de los casos de sus
clientes, con acceso inmediato a todos los asuntos previos e
interacciones con el cliente.
 Su cliente podrá tener información actualizada de forma
automática del avance de su caso dentro de la organización.

Principales Funciones del Sistema
 Catálogo de Clientes y Contactos:

 Perfecta
administración y
control de la
información de sus
clientes actuales y
prospectos, así como
de todos sus
contactos.
 Cuenta con las
opciones para
Sincronizar y/o
Actualizar los datos
de sus clientes con el
Sistema Aspel SAE®

 Estado de Cuenta del Cliente desde el CRM:

 El Software CRM le
permitirá a sus
Usuarios consultar EN
LINEA con el Sistema
Administrativo Aspel
SAE® el Estado de
Cuenta de sus
Clientes.
Dicho Estado de
Cuenta se podrá
imprimir, exportar a
PDF ó incluso enviar
por correo electrónico
directamente al
Cliente

 Catálogo de Artículos
 Posibilidad de manejar un
completo catálogo detallado
de artículos que incluye
ahora la posibilidad de
capturar ilimitadas listas de
Precios por artículo,
clasificación de los artículos
por Líneas, diferentes
esquemas de impuestos,
multi-almacenes, etc.
 Dicho catálogo de
artículos está enlazado al
Sistema Aspel SAE®, de tal
forma que la información
para el área comercial
(precios, claves, existencias,
etc.) siempre estará
actualizada.

 Fotografías en el Catálogo de Artículos
 El Software le permite
manejar fotografías para
sus artículos, de tal
forma que los usuarios
podrán consultar, tanto
en el catálogo de
artículos como al
momento de estar
elaborando una
cotización, las fotografías
de sus productos,
mismas que incluso
podrán aparecer
también en la cotización
generada por el Sistema.

 Fichas Técnicas de los Productos

 El Catálogo de artículos
cuenta con un archivero
electrónico de
Documentos, de tal forma
que se podrán anexar las
fichas técnicas ó flyers a
cada uno de los Productos
mismos que incluso, con
un solo “click”, se podrán
adjuntar de forma
automática en el correo
electrónico enviado a los
clientes junto con la
cotización
correspondiente.

 Manejo de Productos Sustitutos
 Podrá consultar
Productos Sustitutos;
esta información la
tendrá también
disponible el usuario
desde el momento de
cotizar, de tal forma
que le podrá ofrecer a
su cliente diversas
opciones en caso de no
tener existencias de los
artículos solicitados.

 Fuentes de Contacto

 El Sistema cuenta con un
catálogo de Fuentes de
Contacto mediante el cual se
pueden capturar los
diferentes medios por los
que pueden contactar a la
Empresa.
 Se podrán emitir
Estadísticas que permitan al
área de Mercadotecnia
medir la efectividad de
diferentes campañas; por
ejemplo, anuncios en
prensa, radio, eventos,
página web, etc.

 Flujo automático de Actividades
 El Sistema le
permite generar
diferentes flujos de
Actividades (por
ejemplo, el flujo de
actividades para el
área de Ventas), de tal
manera que de forma
automática le estará
indicando a los
vendedores cuál es su
siguiente tarea a llevar
a cabo, el tiempo que
tiene que dedicar para
la misma y si la tarea
ya tiene un retraso o
se encuentra en
tiempo.

 Multi-Flujo de Actividades

 Esta opción le permitirá
definir, dentro del Flujo de
Actividades de su Empresa,
varias opciones ó caminos a
seguir dependiendo del
resultado de cada una de las
actividades… por ejemplo:
*Si se cuenta con existencias
suficientes o no para surtir un
determinado pedido
*Si el cliente requiere el
envío de su mercancía a
domicilio ó no
*Si la venta será a crédito ó
contado
*etc.

Ejemplo en diagrama de un Multi-Flujo:

 Multi-Flujo de Actividades

Ejemplo práctico de un proceso Multi-Flujo:

 Cotización de Proyectos:

 El Sistema cuenta con
la posibilidad de
generar directamente la
cotización del proyecto
al cliente, permitiendo
incluir en dicha
cotización descuentos,
fotografías,
observaciones por
partida y por
documento, manejar
IVA incluido ó
desglosado, definir el
tipo de moneda, etc.
 La Cotización es posible imprimirla o generarla en archivo PDF para
enviarla directamente al cliente prospecto vía correo electrónico.

 Seguimiento de Proyectos:

 Se cuenta con un
seguimiento
detallado de cada
proyecto, en donde
el Sistema le
indicará al
empleado en qué
status ó actividad se
encuentra cada uno
de sus proyectos, si
tienen algún
retraso,
observaciones del
cliente, etc.

 De acuerdo al tiempo estimado que lleva cada una de las tareas del proyecto, el sistema
estará indicando en color verde aquellas tareas en proceso que se encuentren en tiempo y
en color rojo aquellas tareas que ya tienen un retraso, por lo que fácilmente se podrán
visualizar para su seguimiento a la brevedad.

 Monitoreo de la Cobranza
(integrada en línea con el Sistema Aspel SAE®)

 El Sistema cuenta con una pantalla de monitoreo desde la cual, por medio de “semáforos”,
el personal podrá visualizar rápidamente cuáles clientes tienen pendientes facturas por
liquidar (de los Proyectos generados en el CRM) y el color de los “semáforos” les indicará si
dichas facturas están al corriente, se encuentran en periodo de “gracia”, o bien, si ya
excedieron incluso dicho periodo de gracia.

 Captura automática de Pedidos en Aspel SAE®:

 Cuando el
vendedor logra el
cierre de una venta,
el Software CRM
generará de forma
automática el pedido
correspondiente en el
Sistema Aspel SAE®.
 De esta forma, el
vendedor sólo tendrá
que hacer “click”
desde el botón
correspondiente para
que el CRM genere el
Pedido en el Sistema
Aspel SAE®

 Archivero Electrónico de Documentos:

 El Sistema cuenta
con un archivero
electrónico de
documentos, de tal
forma que se podrán
almacenar en cada
uno de los proyectos
todos los
documentos
relacionados con el
mismo (cotizaciones,
correos electrónicos,
fichas de depósito,
confirmaciones de
los clientes, etc.)

 Cuotas de Ventas:

 El Sistema cuenta
con la posibilidad de
asignar a cada uno
de los vendedores
sus cuotas
mensuales de
ventas, de tal forma
que se puedan
emitir reportes y
estadísticas para
poder analizar y dar
seguimiento puntual
al cumplimiento de
sus objetivos.

 Monitoreo permanente para lograr el
cumplimiento de las Cuotas de Ventas:

 El Sistema cuenta con la posibilidad de configurar la Estadística de Ventas vs. Cuotas de
Venta de forma permanente en el fondo de la pantalla; de esta forma, su equipo de ventas
podrá estar monitoreando en línea las ventas cerradas exitosamente, las ventas en proceso
y las ventas canceladas del periodo.

 Administración y Control de Horas Diarias:

 El Sistema le permite a cada empleado capturar día con día el tiempo dedicado a cada una
de sus tareas ó actividades de todos sus proyectos; de esta forma el supervisor podrá analizar
de manera detallada el tiempo invertido para realizar cada tarea y compararlo contra los
tiempos estimados de las mismas, promoviendo de esta forma la productividad dentro del
equipo al tratar de realizar la mayor cantidad de actividades en el menor tiempo posible.

 Campañas para e-marketing:

 La mejor manera para
promocionar sus productos y
servicios al más bajo costo.
 Personalice su mensaje
publicitario en función de las
características de sus clientes
potenciales.
 Podrá realizar campañas
publicitarias innovadoras de
manera profesional y efectiva
llegando a más clientes
potenciales de forma directa y
segmentada.

 Módulo de Avisos:

 Con el objetivo de tener un
perfecto control en el
seguimiento a todas las tareas
asignadas a los proyectos de
los clientes, el Sistema cuenta
con un módulo para la
generación de avisos, los
cuales se podrán enviar a
cualquier empleado(a) de la
empresa.
 De igual forma, se podrán
consultar a detalle cada uno
de los avisos generados a los
empleados, en donde aparece
la fecha y hora exacta en la
que se envió y recibió cada
uno de los avisos.

 Control de Usuarios y Perfiles de Acceso:

 El sistema cuenta con un
módulo para la
administración de los perfiles
de usuario, desde el cual será
posible no sólo dar de alta a
los empleados (vendedores,
supervisores, etc.) de la
Empresa que vayan a tener
acceso al sistema sino indicar
de manera detallada a cuáles
módulos del sistema podrán
ingresar cada uno de ellos y
qué información podrán
visualizar.

 Reportes, Estadísticas y muchas funciones más…

Sole Consultores®
Av. Manuel Acuña # 2760 - 404
Col. Prados Providencia
Guadalajara, Jal. 44670
Teléfonos GDL: (33) 3123-1876
1522-8788
Teléfono DF: (55) 4737-0126
Teléfono VER: (229) 272-7070
[email protected]
www.soleconsultores.com.mx

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Sole Consultores®

CRM Software v3.0

 El primer paso para centrar la

estrategia de su negocio en la
atención a sus clientes
•

El Software CRM de Sole Consultores® permitirá a su
Empresa incorporar un modelo de gestión basado en la
orientación al cliente y sus necesidades, logrando mejorar las
relaciones de su empresa con sus clientes, conociéndolos
mejor, permitiendo disminuir los costos de captación de
nuevos prospectos y aumentando la fidelidad de los ya
existentes, lo cual se podrá ver reflejado en mayores ventas y
más rentabilidad para su negocio.

•

Incremente ahora la productividad de su fuerza de ventas.

•

Con interface al Sistema Aspel SAE® versiones 5.0 y 6.0

 Ventajas de incorporar un CRM a

nuestra Empresa

Marketing:
 Contará con una excelente herramienta de segmentación y
depuración de datos.
 El área de mercadotecnia conocerá y comprenderá mejor a
sus clientes, sabrá cómo llegan a la Empresa y dirigirá sus
recursos hacia áreas de máximo retorno.

 Ventajas de incorporar un CRM a

nuestra Empresa
Ventas:
 Excelente clasificación de sus prospectos, identificándolos
mejor y logrando automatizar al máximo las tareas de ventas,
permitiéndoles dedicar más tiempo a los asuntos estratégicos
del área comercial de la Empresa.
 Logrando integrar un Sistema CRM en su Empresa podrá
tener acceso inmediato a la información crítica del cliente en
su organización, aumentando la eficiencia interna
automatizando todos los procesos de trabajo, reduciendo el
error humano, disminuyendo los tiempos de cada proceso.

 Ventajas de incorporar un CRM a

nuestra Empresa

Servicio y Atención al Cliente:
 Mejora inmediata en los procesos y tiempos de entrega de su
producto ó servicio.
 Contará con la historia completa de cada uno de los casos de sus
clientes, con acceso inmediato a todos los asuntos previos e
interacciones con el cliente.
 Su cliente podrá tener información actualizada de forma
automática del avance de su caso dentro de la organización.

Principales Funciones del Sistema
 Catálogo de Clientes y Contactos:

 Perfecta
administración y
control de la
información de sus
clientes actuales y
prospectos, así como
de todos sus
contactos.
 Cuenta con las
opciones para
Sincronizar y/o
Actualizar los datos
de sus clientes con el
Sistema Aspel SAE®

 Estado de Cuenta del Cliente desde el CRM:

 El Software CRM le
permitirá a sus
Usuarios consultar EN
LINEA con el Sistema
Administrativo Aspel
SAE® el Estado de
Cuenta de sus
Clientes.
Dicho Estado de
Cuenta se podrá
imprimir, exportar a
PDF ó incluso enviar
por correo electrónico
directamente al
Cliente

 Catálogo de Artículos
 Posibilidad de manejar un
completo catálogo detallado
de artículos que incluye
ahora la posibilidad de
capturar ilimitadas listas de
Precios por artículo,
clasificación de los artículos
por Líneas, diferentes
esquemas de impuestos,
multi-almacenes, etc.
 Dicho catálogo de
artículos está enlazado al
Sistema Aspel SAE®, de tal
forma que la información
para el área comercial
(precios, claves, existencias,
etc.) siempre estará
actualizada.

 Fotografías en el Catálogo de Artículos
 El Software le permite
manejar fotografías para
sus artículos, de tal
forma que los usuarios
podrán consultar, tanto
en el catálogo de
artículos como al
momento de estar
elaborando una
cotización, las fotografías
de sus productos,
mismas que incluso
podrán aparecer
también en la cotización
generada por el Sistema.

 Fichas Técnicas de los Productos

 El Catálogo de artículos
cuenta con un archivero
electrónico de
Documentos, de tal forma
que se podrán anexar las
fichas técnicas ó flyers a
cada uno de los Productos
mismos que incluso, con
un solo “click”, se podrán
adjuntar de forma
automática en el correo
electrónico enviado a los
clientes junto con la
cotización
correspondiente.

 Manejo de Productos Sustitutos
 Podrá consultar
Productos Sustitutos;
esta información la
tendrá también
disponible el usuario
desde el momento de
cotizar, de tal forma
que le podrá ofrecer a
su cliente diversas
opciones en caso de no
tener existencias de los
artículos solicitados.

 Fuentes de Contacto

 El Sistema cuenta con un
catálogo de Fuentes de
Contacto mediante el cual se
pueden capturar los
diferentes medios por los
que pueden contactar a la
Empresa.
 Se podrán emitir
Estadísticas que permitan al
área de Mercadotecnia
medir la efectividad de
diferentes campañas; por
ejemplo, anuncios en
prensa, radio, eventos,
página web, etc.

 Flujo automático de Actividades
 El Sistema le
permite generar
diferentes flujos de
Actividades (por
ejemplo, el flujo de
actividades para el
área de Ventas), de tal
manera que de forma
automática le estará
indicando a los
vendedores cuál es su
siguiente tarea a llevar
a cabo, el tiempo que
tiene que dedicar para
la misma y si la tarea
ya tiene un retraso o
se encuentra en
tiempo.

 Multi-Flujo de Actividades

 Esta opción le permitirá
definir, dentro del Flujo de
Actividades de su Empresa,
varias opciones ó caminos a
seguir dependiendo del
resultado de cada una de las
actividades… por ejemplo:
*Si se cuenta con existencias
suficientes o no para surtir un
determinado pedido
*Si el cliente requiere el
envío de su mercancía a
domicilio ó no
*Si la venta será a crédito ó
contado
*etc.

Ejemplo en diagrama de un Multi-Flujo:

 Multi-Flujo de Actividades

Ejemplo práctico de un proceso Multi-Flujo:

 Cotización de Proyectos:

 El Sistema cuenta con
la posibilidad de
generar directamente la
cotización del proyecto
al cliente, permitiendo
incluir en dicha
cotización descuentos,
fotografías,
observaciones por
partida y por
documento, manejar
IVA incluido ó
desglosado, definir el
tipo de moneda, etc.
 La Cotización es posible imprimirla o generarla en archivo PDF para
enviarla directamente al cliente prospecto vía correo electrónico.

 Seguimiento de Proyectos:

 Se cuenta con un
seguimiento
detallado de cada
proyecto, en donde
el Sistema le
indicará al
empleado en qué
status ó actividad se
encuentra cada uno
de sus proyectos, si
tienen algún
retraso,
observaciones del
cliente, etc.

 De acuerdo al tiempo estimado que lleva cada una de las tareas del proyecto, el sistema
estará indicando en color verde aquellas tareas en proceso que se encuentren en tiempo y
en color rojo aquellas tareas que ya tienen un retraso, por lo que fácilmente se podrán
visualizar para su seguimiento a la brevedad.

 Monitoreo de la Cobranza
(integrada en línea con el Sistema Aspel SAE®)

 El Sistema cuenta con una pantalla de monitoreo desde la cual, por medio de “semáforos”,
el personal podrá visualizar rápidamente cuáles clientes tienen pendientes facturas por
liquidar (de los Proyectos generados en el CRM) y el color de los “semáforos” les indicará si
dichas facturas están al corriente, se encuentran en periodo de “gracia”, o bien, si ya
excedieron incluso dicho periodo de gracia.

 Captura automática de Pedidos en Aspel SAE®:

 Cuando el
vendedor logra el
cierre de una venta,
el Software CRM
generará de forma
automática el pedido
correspondiente en el
Sistema Aspel SAE®.
 De esta forma, el
vendedor sólo tendrá
que hacer “click”
desde el botón
correspondiente para
que el CRM genere el
Pedido en el Sistema
Aspel SAE®

 Archivero Electrónico de Documentos:

 El Sistema cuenta
con un archivero
electrónico de
documentos, de tal
forma que se podrán
almacenar en cada
uno de los proyectos
todos los
documentos
relacionados con el
mismo (cotizaciones,
correos electrónicos,
fichas de depósito,
confirmaciones de
los clientes, etc.)

 Cuotas de Ventas:

 El Sistema cuenta
con la posibilidad de
asignar a cada uno
de los vendedores
sus cuotas
mensuales de
ventas, de tal forma
que se puedan
emitir reportes y
estadísticas para
poder analizar y dar
seguimiento puntual
al cumplimiento de
sus objetivos.

 Monitoreo permanente para lograr el
cumplimiento de las Cuotas de Ventas:

 El Sistema cuenta con la posibilidad de configurar la Estadística de Ventas vs. Cuotas de
Venta de forma permanente en el fondo de la pantalla; de esta forma, su equipo de ventas
podrá estar monitoreando en línea las ventas cerradas exitosamente, las ventas en proceso
y las ventas canceladas del periodo.

 Administración y Control de Horas Diarias:

 El Sistema le permite a cada empleado capturar día con día el tiempo dedicado a cada una
de sus tareas ó actividades de todos sus proyectos; de esta forma el supervisor podrá analizar
de manera detallada el tiempo invertido para realizar cada tarea y compararlo contra los
tiempos estimados de las mismas, promoviendo de esta forma la productividad dentro del
equipo al tratar de realizar la mayor cantidad de actividades en el menor tiempo posible.

 Campañas para e-marketing:

 La mejor manera para
promocionar sus productos y
servicios al más bajo costo.
 Personalice su mensaje
publicitario en función de las
características de sus clientes
potenciales.
 Podrá realizar campañas
publicitarias innovadoras de
manera profesional y efectiva
llegando a más clientes
potenciales de forma directa y
segmentada.

 Módulo de Avisos:

 Con el objetivo de tener un
perfecto control en el
seguimiento a todas las tareas
asignadas a los proyectos de
los clientes, el Sistema cuenta
con un módulo para la
generación de avisos, los
cuales se podrán enviar a
cualquier empleado(a) de la
empresa.
 De igual forma, se podrán
consultar a detalle cada uno
de los avisos generados a los
empleados, en donde aparece
la fecha y hora exacta en la
que se envió y recibió cada
uno de los avisos.

 Control de Usuarios y Perfiles de Acceso:

 El sistema cuenta con un
módulo para la
administración de los perfiles
de usuario, desde el cual será
posible no sólo dar de alta a
los empleados (vendedores,
supervisores, etc.) de la
Empresa que vayan a tener
acceso al sistema sino indicar
de manera detallada a cuáles
módulos del sistema podrán
ingresar cada uno de ellos y
qué información podrán
visualizar.

 Reportes, Estadísticas y muchas funciones más…

Sole Consultores®
Av. Manuel Acuña # 2760 - 404
Col. Prados Providencia
Guadalajara, Jal. 44670
Teléfonos GDL: (33) 3123-1876
1522-8788
Teléfono DF: (55) 4737-0126
Teléfono VER: (229) 272-7070
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CRM Software v3.0

 El primer paso para centrar la

estrategia de su negocio en la
atención a sus clientes
•

El Software CRM de Sole Consultores® permitirá a su
Empresa incorporar un modelo de gestión basado en la
orientación al cliente y sus necesidades, logrando mejorar las
relaciones de su empresa con sus clientes, conociéndolos
mejor, permitiendo disminuir los costos de captación de
nuevos prospectos y aumentando la fidelidad de los ya
existentes, lo cual se podrá ver reflejado en mayores ventas y
más rentabilidad para su negocio.

•

Incremente ahora la productividad de su fuerza de ventas.

•

Con interface al Sistema Aspel SAE® versiones 5.0 y 6.0

 Ventajas de incorporar un CRM a

nuestra Empresa

Marketing:
 Contará con una excelente herramienta de segmentación y
depuración de datos.
 El área de mercadotecnia conocerá y comprenderá mejor a
sus clientes, sabrá cómo llegan a la Empresa y dirigirá sus
recursos hacia áreas de máximo retorno.

 Ventajas de incorporar un CRM a

nuestra Empresa
Ventas:
 Excelente clasificación de sus prospectos, identificándolos
mejor y logrando automatizar al máximo las tareas de ventas,
permitiéndoles dedicar más tiempo a los asuntos estratégicos
del área comercial de la Empresa.
 Logrando integrar un Sistema CRM en su Empresa podrá
tener acceso inmediato a la información crítica del cliente en
su organización, aumentando la eficiencia interna
automatizando todos los procesos de trabajo, reduciendo el
error humano, disminuyendo los tiempos de cada proceso.

 Ventajas de incorporar un CRM a

nuestra Empresa

Servicio y Atención al Cliente:
 Mejora inmediata en los procesos y tiempos de entrega de su
producto ó servicio.
 Contará con la historia completa de cada uno de los casos de sus
clientes, con acceso inmediato a todos los asuntos previos e
interacciones con el cliente.
 Su cliente podrá tener información actualizada de forma
automática del avance de su caso dentro de la organización.

Principales Funciones del Sistema
 Catálogo de Clientes y Contactos:

 Perfecta
administración y
control de la
información de sus
clientes actuales y
prospectos, así como
de todos sus
contactos.
 Cuenta con las
opciones para
Sincronizar y/o
Actualizar los datos
de sus clientes con el
Sistema Aspel SAE®

 Estado de Cuenta del Cliente desde el CRM:

 El Software CRM le
permitirá a sus
Usuarios consultar EN
LINEA con el Sistema
Administrativo Aspel
SAE® el Estado de
Cuenta de sus
Clientes.
Dicho Estado de
Cuenta se podrá
imprimir, exportar a
PDF ó incluso enviar
por correo electrónico
directamente al
Cliente

 Catálogo de Artículos
 Posibilidad de manejar un
completo catálogo detallado
de artículos que incluye
ahora la posibilidad de
capturar ilimitadas listas de
Precios por artículo,
clasificación de los artículos
por Líneas, diferentes
esquemas de impuestos,
multi-almacenes, etc.
 Dicho catálogo de
artículos está enlazado al
Sistema Aspel SAE®, de tal
forma que la información
para el área comercial
(precios, claves, existencias,
etc.) siempre estará
actualizada.

 Fotografías en el Catálogo de Artículos
 El Software le permite
manejar fotografías para
sus artículos, de tal
forma que los usuarios
podrán consultar, tanto
en el catálogo de
artículos como al
momento de estar
elaborando una
cotización, las fotografías
de sus productos,
mismas que incluso
podrán aparecer
también en la cotización
generada por el Sistema.

 Fichas Técnicas de los Productos

 El Catálogo de artículos
cuenta con un archivero
electrónico de
Documentos, de tal forma
que se podrán anexar las
fichas técnicas ó flyers a
cada uno de los Productos
mismos que incluso, con
un solo “click”, se podrán
adjuntar de forma
automática en el correo
electrónico enviado a los
clientes junto con la
cotización
correspondiente.

 Manejo de Productos Sustitutos
 Podrá consultar
Productos Sustitutos;
esta información la
tendrá también
disponible el usuario
desde el momento de
cotizar, de tal forma
que le podrá ofrecer a
su cliente diversas
opciones en caso de no
tener existencias de los
artículos solicitados.

 Fuentes de Contacto

 El Sistema cuenta con un
catálogo de Fuentes de
Contacto mediante el cual se
pueden capturar los
diferentes medios por los
que pueden contactar a la
Empresa.
 Se podrán emitir
Estadísticas que permitan al
área de Mercadotecnia
medir la efectividad de
diferentes campañas; por
ejemplo, anuncios en
prensa, radio, eventos,
página web, etc.

 Flujo automático de Actividades
 El Sistema le
permite generar
diferentes flujos de
Actividades (por
ejemplo, el flujo de
actividades para el
área de Ventas), de tal
manera que de forma
automática le estará
indicando a los
vendedores cuál es su
siguiente tarea a llevar
a cabo, el tiempo que
tiene que dedicar para
la misma y si la tarea
ya tiene un retraso o
se encuentra en
tiempo.

 Multi-Flujo de Actividades

 Esta opción le permitirá
definir, dentro del Flujo de
Actividades de su Empresa,
varias opciones ó caminos a
seguir dependiendo del
resultado de cada una de las
actividades… por ejemplo:
*Si se cuenta con existencias
suficientes o no para surtir un
determinado pedido
*Si el cliente requiere el
envío de su mercancía a
domicilio ó no
*Si la venta será a crédito ó
contado
*etc.

Ejemplo en diagrama de un Multi-Flujo:

 Multi-Flujo de Actividades

Ejemplo práctico de un proceso Multi-Flujo:

 Cotización de Proyectos:

 El Sistema cuenta con
la posibilidad de
generar directamente la
cotización del proyecto
al cliente, permitiendo
incluir en dicha
cotización descuentos,
fotografías,
observaciones por
partida y por
documento, manejar
IVA incluido ó
desglosado, definir el
tipo de moneda, etc.
 La Cotización es posible imprimirla o generarla en archivo PDF para
enviarla directamente al cliente prospecto vía correo electrónico.

 Seguimiento de Proyectos:

 Se cuenta con un
seguimiento
detallado de cada
proyecto, en donde
el Sistema le
indicará al
empleado en qué
status ó actividad se
encuentra cada uno
de sus proyectos, si
tienen algún
retraso,
observaciones del
cliente, etc.

 De acuerdo al tiempo estimado que lleva cada una de las tareas del proyecto, el sistema
estará indicando en color verde aquellas tareas en proceso que se encuentren en tiempo y
en color rojo aquellas tareas que ya tienen un retraso, por lo que fácilmente se podrán
visualizar para su seguimiento a la brevedad.

 Monitoreo de la Cobranza
(integrada en línea con el Sistema Aspel SAE®)

 El Sistema cuenta con una pantalla de monitoreo desde la cual, por medio de “semáforos”,
el personal podrá visualizar rápidamente cuáles clientes tienen pendientes facturas por
liquidar (de los Proyectos generados en el CRM) y el color de los “semáforos” les indicará si
dichas facturas están al corriente, se encuentran en periodo de “gracia”, o bien, si ya
excedieron incluso dicho periodo de gracia.

 Captura automática de Pedidos en Aspel SAE®:

 Cuando el
vendedor logra el
cierre de una venta,
el Software CRM
generará de forma
automática el pedido
correspondiente en el
Sistema Aspel SAE®.
 De esta forma, el
vendedor sólo tendrá
que hacer “click”
desde el botón
correspondiente para
que el CRM genere el
Pedido en el Sistema
Aspel SAE®

 Archivero Electrónico de Documentos:

 El Sistema cuenta
con un archivero
electrónico de
documentos, de tal
forma que se podrán
almacenar en cada
uno de los proyectos
todos los
documentos
relacionados con el
mismo (cotizaciones,
correos electrónicos,
fichas de depósito,
confirmaciones de
los clientes, etc.)

 Cuotas de Ventas:

 El Sistema cuenta
con la posibilidad de
asignar a cada uno
de los vendedores
sus cuotas
mensuales de
ventas, de tal forma
que se puedan
emitir reportes y
estadísticas para
poder analizar y dar
seguimiento puntual
al cumplimiento de
sus objetivos.

 Monitoreo permanente para lograr el
cumplimiento de las Cuotas de Ventas:

 El Sistema cuenta con la posibilidad de configurar la Estadística de Ventas vs. Cuotas de
Venta de forma permanente en el fondo de la pantalla; de esta forma, su equipo de ventas
podrá estar monitoreando en línea las ventas cerradas exitosamente, las ventas en proceso
y las ventas canceladas del periodo.

 Administración y Control de Horas Diarias:

 El Sistema le permite a cada empleado capturar día con día el tiempo dedicado a cada una
de sus tareas ó actividades de todos sus proyectos; de esta forma el supervisor podrá analizar
de manera detallada el tiempo invertido para realizar cada tarea y compararlo contra los
tiempos estimados de las mismas, promoviendo de esta forma la productividad dentro del
equipo al tratar de realizar la mayor cantidad de actividades en el menor tiempo posible.

 Campañas para e-marketing:

 La mejor manera para
promocionar sus productos y
servicios al más bajo costo.
 Personalice su mensaje
publicitario en función de las
características de sus clientes
potenciales.
 Podrá realizar campañas
publicitarias innovadoras de
manera profesional y efectiva
llegando a más clientes
potenciales de forma directa y
segmentada.

 Módulo de Avisos:

 Con el objetivo de tener un
perfecto control en el
seguimiento a todas las tareas
asignadas a los proyectos de
los clientes, el Sistema cuenta
con un módulo para la
generación de avisos, los
cuales se podrán enviar a
cualquier empleado(a) de la
empresa.
 De igual forma, se podrán
consultar a detalle cada uno
de los avisos generados a los
empleados, en donde aparece
la fecha y hora exacta en la
que se envió y recibió cada
uno de los avisos.

 Control de Usuarios y Perfiles de Acceso:

 El sistema cuenta con un
módulo para la
administración de los perfiles
de usuario, desde el cual será
posible no sólo dar de alta a
los empleados (vendedores,
supervisores, etc.) de la
Empresa que vayan a tener
acceso al sistema sino indicar
de manera detallada a cuáles
módulos del sistema podrán
ingresar cada uno de ellos y
qué información podrán
visualizar.

 Reportes, Estadísticas y muchas funciones más…

Sole Consultores®
Av. Manuel Acuña # 2760 - 404
Col. Prados Providencia
Guadalajara, Jal. 44670
Teléfonos GDL: (33) 3123-1876
1522-8788
Teléfono DF: (55) 4737-0126
Teléfono VER: (229) 272-7070
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CRM Software v3.0

 El primer paso para centrar la

estrategia de su negocio en la
atención a sus clientes
•

El Software CRM de Sole Consultores® permitirá a su
Empresa incorporar un modelo de gestión basado en la
orientación al cliente y sus necesidades, logrando mejorar las
relaciones de su empresa con sus clientes, conociéndolos
mejor, permitiendo disminuir los costos de captación de
nuevos prospectos y aumentando la fidelidad de los ya
existentes, lo cual se podrá ver reflejado en mayores ventas y
más rentabilidad para su negocio.

•

Incremente ahora la productividad de su fuerza de ventas.

•

Con interface al Sistema Aspel SAE® versiones 5.0 y 6.0

 Ventajas de incorporar un CRM a

nuestra Empresa

Marketing:
 Contará con una excelente herramienta de segmentación y
depuración de datos.
 El área de mercadotecnia conocerá y comprenderá mejor a
sus clientes, sabrá cómo llegan a la Empresa y dirigirá sus
recursos hacia áreas de máximo retorno.

 Ventajas de incorporar un CRM a

nuestra Empresa
Ventas:
 Excelente clasificación de sus prospectos, identificándolos
mejor y logrando automatizar al máximo las tareas de ventas,
permitiéndoles dedicar más tiempo a los asuntos estratégicos
del área comercial de la Empresa.
 Logrando integrar un Sistema CRM en su Empresa podrá
tener acceso inmediato a la información crítica del cliente en
su organización, aumentando la eficiencia interna
automatizando todos los procesos de trabajo, reduciendo el
error humano, disminuyendo los tiempos de cada proceso.

 Ventajas de incorporar un CRM a

nuestra Empresa

Servicio y Atención al Cliente:
 Mejora inmediata en los procesos y tiempos de entrega de su
producto ó servicio.
 Contará con la historia completa de cada uno de los casos de sus
clientes, con acceso inmediato a todos los asuntos previos e
interacciones con el cliente.
 Su cliente podrá tener información actualizada de forma
automática del avance de su caso dentro de la organización.

Principales Funciones del Sistema
 Catálogo de Clientes y Contactos:

 Perfecta
administración y
control de la
información de sus
clientes actuales y
prospectos, así como
de todos sus
contactos.
 Cuenta con las
opciones para
Sincronizar y/o
Actualizar los datos
de sus clientes con el
Sistema Aspel SAE®

 Estado de Cuenta del Cliente desde el CRM:

 El Software CRM le
permitirá a sus
Usuarios consultar EN
LINEA con el Sistema
Administrativo Aspel
SAE® el Estado de
Cuenta de sus
Clientes.
Dicho Estado de
Cuenta se podrá
imprimir, exportar a
PDF ó incluso enviar
por correo electrónico
directamente al
Cliente

 Catálogo de Artículos
 Posibilidad de manejar un
completo catálogo detallado
de artículos que incluye
ahora la posibilidad de
capturar ilimitadas listas de
Precios por artículo,
clasificación de los artículos
por Líneas, diferentes
esquemas de impuestos,
multi-almacenes, etc.
 Dicho catálogo de
artículos está enlazado al
Sistema Aspel SAE®, de tal
forma que la información
para el área comercial
(precios, claves, existencias,
etc.) siempre estará
actualizada.

 Fotografías en el Catálogo de Artículos
 El Software le permite
manejar fotografías para
sus artículos, de tal
forma que los usuarios
podrán consultar, tanto
en el catálogo de
artículos como al
momento de estar
elaborando una
cotización, las fotografías
de sus productos,
mismas que incluso
podrán aparecer
también en la cotización
generada por el Sistema.

 Fichas Técnicas de los Productos

 El Catálogo de artículos
cuenta con un archivero
electrónico de
Documentos, de tal forma
que se podrán anexar las
fichas técnicas ó flyers a
cada uno de los Productos
mismos que incluso, con
un solo “click”, se podrán
adjuntar de forma
automática en el correo
electrónico enviado a los
clientes junto con la
cotización
correspondiente.

 Manejo de Productos Sustitutos
 Podrá consultar
Productos Sustitutos;
esta información la
tendrá también
disponible el usuario
desde el momento de
cotizar, de tal forma
que le podrá ofrecer a
su cliente diversas
opciones en caso de no
tener existencias de los
artículos solicitados.

 Fuentes de Contacto

 El Sistema cuenta con un
catálogo de Fuentes de
Contacto mediante el cual se
pueden capturar los
diferentes medios por los
que pueden contactar a la
Empresa.
 Se podrán emitir
Estadísticas que permitan al
área de Mercadotecnia
medir la efectividad de
diferentes campañas; por
ejemplo, anuncios en
prensa, radio, eventos,
página web, etc.

 Flujo automático de Actividades
 El Sistema le
permite generar
diferentes flujos de
Actividades (por
ejemplo, el flujo de
actividades para el
área de Ventas), de tal
manera que de forma
automática le estará
indicando a los
vendedores cuál es su
siguiente tarea a llevar
a cabo, el tiempo que
tiene que dedicar para
la misma y si la tarea
ya tiene un retraso o
se encuentra en
tiempo.

 Multi-Flujo de Actividades

 Esta opción le permitirá
definir, dentro del Flujo de
Actividades de su Empresa,
varias opciones ó caminos a
seguir dependiendo del
resultado de cada una de las
actividades… por ejemplo:
*Si se cuenta con existencias
suficientes o no para surtir un
determinado pedido
*Si el cliente requiere el
envío de su mercancía a
domicilio ó no
*Si la venta será a crédito ó
contado
*etc.

Ejemplo en diagrama de un Multi-Flujo:

 Multi-Flujo de Actividades

Ejemplo práctico de un proceso Multi-Flujo:

 Cotización de Proyectos:

 El Sistema cuenta con
la posibilidad de
generar directamente la
cotización del proyecto
al cliente, permitiendo
incluir en dicha
cotización descuentos,
fotografías,
observaciones por
partida y por
documento, manejar
IVA incluido ó
desglosado, definir el
tipo de moneda, etc.
 La Cotización es posible imprimirla o generarla en archivo PDF para
enviarla directamente al cliente prospecto vía correo electrónico.

 Seguimiento de Proyectos:

 Se cuenta con un
seguimiento
detallado de cada
proyecto, en donde
el Sistema le
indicará al
empleado en qué
status ó actividad se
encuentra cada uno
de sus proyectos, si
tienen algún
retraso,
observaciones del
cliente, etc.

 De acuerdo al tiempo estimado que lleva cada una de las tareas del proyecto, el sistema
estará indicando en color verde aquellas tareas en proceso que se encuentren en tiempo y
en color rojo aquellas tareas que ya tienen un retraso, por lo que fácilmente se podrán
visualizar para su seguimiento a la brevedad.

 Monitoreo de la Cobranza
(integrada en línea con el Sistema Aspel SAE®)

 El Sistema cuenta con una pantalla de monitoreo desde la cual, por medio de “semáforos”,
el personal podrá visualizar rápidamente cuáles clientes tienen pendientes facturas por
liquidar (de los Proyectos generados en el CRM) y el color de los “semáforos” les indicará si
dichas facturas están al corriente, se encuentran en periodo de “gracia”, o bien, si ya
excedieron incluso dicho periodo de gracia.

 Captura automática de Pedidos en Aspel SAE®:

 Cuando el
vendedor logra el
cierre de una venta,
el Software CRM
generará de forma
automática el pedido
correspondiente en el
Sistema Aspel SAE®.
 De esta forma, el
vendedor sólo tendrá
que hacer “click”
desde el botón
correspondiente para
que el CRM genere el
Pedido en el Sistema
Aspel SAE®

 Archivero Electrónico de Documentos:

 El Sistema cuenta
con un archivero
electrónico de
documentos, de tal
forma que se podrán
almacenar en cada
uno de los proyectos
todos los
documentos
relacionados con el
mismo (cotizaciones,
correos electrónicos,
fichas de depósito,
confirmaciones de
los clientes, etc.)

 Cuotas de Ventas:

 El Sistema cuenta
con la posibilidad de
asignar a cada uno
de los vendedores
sus cuotas
mensuales de
ventas, de tal forma
que se puedan
emitir reportes y
estadísticas para
poder analizar y dar
seguimiento puntual
al cumplimiento de
sus objetivos.

 Monitoreo permanente para lograr el
cumplimiento de las Cuotas de Ventas:

 El Sistema cuenta con la posibilidad de configurar la Estadística de Ventas vs. Cuotas de
Venta de forma permanente en el fondo de la pantalla; de esta forma, su equipo de ventas
podrá estar monitoreando en línea las ventas cerradas exitosamente, las ventas en proceso
y las ventas canceladas del periodo.

 Administración y Control de Horas Diarias:

 El Sistema le permite a cada empleado capturar día con día el tiempo dedicado a cada una
de sus tareas ó actividades de todos sus proyectos; de esta forma el supervisor podrá analizar
de manera detallada el tiempo invertido para realizar cada tarea y compararlo contra los
tiempos estimados de las mismas, promoviendo de esta forma la productividad dentro del
equipo al tratar de realizar la mayor cantidad de actividades en el menor tiempo posible.

 Campañas para e-marketing:

 La mejor manera para
promocionar sus productos y
servicios al más bajo costo.
 Personalice su mensaje
publicitario en función de las
características de sus clientes
potenciales.
 Podrá realizar campañas
publicitarias innovadoras de
manera profesional y efectiva
llegando a más clientes
potenciales de forma directa y
segmentada.

 Módulo de Avisos:

 Con el objetivo de tener un
perfecto control en el
seguimiento a todas las tareas
asignadas a los proyectos de
los clientes, el Sistema cuenta
con un módulo para la
generación de avisos, los
cuales se podrán enviar a
cualquier empleado(a) de la
empresa.
 De igual forma, se podrán
consultar a detalle cada uno
de los avisos generados a los
empleados, en donde aparece
la fecha y hora exacta en la
que se envió y recibió cada
uno de los avisos.

 Control de Usuarios y Perfiles de Acceso:

 El sistema cuenta con un
módulo para la
administración de los perfiles
de usuario, desde el cual será
posible no sólo dar de alta a
los empleados (vendedores,
supervisores, etc.) de la
Empresa que vayan a tener
acceso al sistema sino indicar
de manera detallada a cuáles
módulos del sistema podrán
ingresar cada uno de ellos y
qué información podrán
visualizar.

 Reportes, Estadísticas y muchas funciones más…

Sole Consultores®
Av. Manuel Acuña # 2760 - 404
Col. Prados Providencia
Guadalajara, Jal. 44670
Teléfonos GDL: (33) 3123-1876
1522-8788
Teléfono DF: (55) 4737-0126
Teléfono VER: (229) 272-7070
[email protected]
www.soleconsultores.com.mx

Sole Consultores | Facebook

@soleconsultores


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Sole Consultores®

CRM Software v3.0

 El primer paso para centrar la

estrategia de su negocio en la
atención a sus clientes
•

El Software CRM de Sole Consultores® permitirá a su
Empresa incorporar un modelo de gestión basado en la
orientación al cliente y sus necesidades, logrando mejorar las
relaciones de su empresa con sus clientes, conociéndolos
mejor, permitiendo disminuir los costos de captación de
nuevos prospectos y aumentando la fidelidad de los ya
existentes, lo cual se podrá ver reflejado en mayores ventas y
más rentabilidad para su negocio.

•

Incremente ahora la productividad de su fuerza de ventas.

•

Con interface al Sistema Aspel SAE® versiones 5.0 y 6.0

 Ventajas de incorporar un CRM a

nuestra Empresa

Marketing:
 Contará con una excelente herramienta de segmentación y
depuración de datos.
 El área de mercadotecnia conocerá y comprenderá mejor a
sus clientes, sabrá cómo llegan a la Empresa y dirigirá sus
recursos hacia áreas de máximo retorno.

 Ventajas de incorporar un CRM a

nuestra Empresa
Ventas:
 Excelente clasificación de sus prospectos, identificándolos
mejor y logrando automatizar al máximo las tareas de ventas,
permitiéndoles dedicar más tiempo a los asuntos estratégicos
del área comercial de la Empresa.
 Logrando integrar un Sistema CRM en su Empresa podrá
tener acceso inmediato a la información crítica del cliente en
su organización, aumentando la eficiencia interna
automatizando todos los procesos de trabajo, reduciendo el
error humano, disminuyendo los tiempos de cada proceso.

 Ventajas de incorporar un CRM a

nuestra Empresa

Servicio y Atención al Cliente:
 Mejora inmediata en los procesos y tiempos de entrega de su
producto ó servicio.
 Contará con la historia completa de cada uno de los casos de sus
clientes, con acceso inmediato a todos los asuntos previos e
interacciones con el cliente.
 Su cliente podrá tener información actualizada de forma
automática del avance de su caso dentro de la organización.

Principales Funciones del Sistema
 Catálogo de Clientes y Contactos:

 Perfecta
administración y
control de la
información de sus
clientes actuales y
prospectos, así como
de todos sus
contactos.
 Cuenta con las
opciones para
Sincronizar y/o
Actualizar los datos
de sus clientes con el
Sistema Aspel SAE®

 Estado de Cuenta del Cliente desde el CRM:

 El Software CRM le
permitirá a sus
Usuarios consultar EN
LINEA con el Sistema
Administrativo Aspel
SAE® el Estado de
Cuenta de sus
Clientes.
Dicho Estado de
Cuenta se podrá
imprimir, exportar a
PDF ó incluso enviar
por correo electrónico
directamente al
Cliente

 Catálogo de Artículos
 Posibilidad de manejar un
completo catálogo detallado
de artículos que incluye
ahora la posibilidad de
capturar ilimitadas listas de
Precios por artículo,
clasificación de los artículos
por Líneas, diferentes
esquemas de impuestos,
multi-almacenes, etc.
 Dicho catálogo de
artículos está enlazado al
Sistema Aspel SAE®, de tal
forma que la información
para el área comercial
(precios, claves, existencias,
etc.) siempre estará
actualizada.

 Fotografías en el Catálogo de Artículos
 El Software le permite
manejar fotografías para
sus artículos, de tal
forma que los usuarios
podrán consultar, tanto
en el catálogo de
artículos como al
momento de estar
elaborando una
cotización, las fotografías
de sus productos,
mismas que incluso
podrán aparecer
también en la cotización
generada por el Sistema.

 Fichas Técnicas de los Productos

 El Catálogo de artículos
cuenta con un archivero
electrónico de
Documentos, de tal forma
que se podrán anexar las
fichas técnicas ó flyers a
cada uno de los Productos
mismos que incluso, con
un solo “click”, se podrán
adjuntar de forma
automática en el correo
electrónico enviado a los
clientes junto con la
cotización
correspondiente.

 Manejo de Productos Sustitutos
 Podrá consultar
Productos Sustitutos;
esta información la
tendrá también
disponible el usuario
desde el momento de
cotizar, de tal forma
que le podrá ofrecer a
su cliente diversas
opciones en caso de no
tener existencias de los
artículos solicitados.

 Fuentes de Contacto

 El Sistema cuenta con un
catálogo de Fuentes de
Contacto mediante el cual se
pueden capturar los
diferentes medios por los
que pueden contactar a la
Empresa.
 Se podrán emitir
Estadísticas que permitan al
área de Mercadotecnia
medir la efectividad de
diferentes campañas; por
ejemplo, anuncios en
prensa, radio, eventos,
página web, etc.

 Flujo automático de Actividades
 El Sistema le
permite generar
diferentes flujos de
Actividades (por
ejemplo, el flujo de
actividades para el
área de Ventas), de tal
manera que de forma
automática le estará
indicando a los
vendedores cuál es su
siguiente tarea a llevar
a cabo, el tiempo que
tiene que dedicar para
la misma y si la tarea
ya tiene un retraso o
se encuentra en
tiempo.

 Multi-Flujo de Actividades

 Esta opción le permitirá
definir, dentro del Flujo de
Actividades de su Empresa,
varias opciones ó caminos a
seguir dependiendo del
resultado de cada una de las
actividades… por ejemplo:
*Si se cuenta con existencias
suficientes o no para surtir un
determinado pedido
*Si el cliente requiere el
envío de su mercancía a
domicilio ó no
*Si la venta será a crédito ó
contado
*etc.

Ejemplo en diagrama de un Multi-Flujo:

 Multi-Flujo de Actividades

Ejemplo práctico de un proceso Multi-Flujo:

 Cotización de Proyectos:

 El Sistema cuenta con
la posibilidad de
generar directamente la
cotización del proyecto
al cliente, permitiendo
incluir en dicha
cotización descuentos,
fotografías,
observaciones por
partida y por
documento, manejar
IVA incluido ó
desglosado, definir el
tipo de moneda, etc.
 La Cotización es posible imprimirla o generarla en archivo PDF para
enviarla directamente al cliente prospecto vía correo electrónico.

 Seguimiento de Proyectos:

 Se cuenta con un
seguimiento
detallado de cada
proyecto, en donde
el Sistema le
indicará al
empleado en qué
status ó actividad se
encuentra cada uno
de sus proyectos, si
tienen algún
retraso,
observaciones del
cliente, etc.

 De acuerdo al tiempo estimado que lleva cada una de las tareas del proyecto, el sistema
estará indicando en color verde aquellas tareas en proceso que se encuentren en tiempo y
en color rojo aquellas tareas que ya tienen un retraso, por lo que fácilmente se podrán
visualizar para su seguimiento a la brevedad.

 Monitoreo de la Cobranza
(integrada en línea con el Sistema Aspel SAE®)

 El Sistema cuenta con una pantalla de monitoreo desde la cual, por medio de “semáforos”,
el personal podrá visualizar rápidamente cuáles clientes tienen pendientes facturas por
liquidar (de los Proyectos generados en el CRM) y el color de los “semáforos” les indicará si
dichas facturas están al corriente, se encuentran en periodo de “gracia”, o bien, si ya
excedieron incluso dicho periodo de gracia.

 Captura automática de Pedidos en Aspel SAE®:

 Cuando el
vendedor logra el
cierre de una venta,
el Software CRM
generará de forma
automática el pedido
correspondiente en el
Sistema Aspel SAE®.
 De esta forma, el
vendedor sólo tendrá
que hacer “click”
desde el botón
correspondiente para
que el CRM genere el
Pedido en el Sistema
Aspel SAE®

 Archivero Electrónico de Documentos:

 El Sistema cuenta
con un archivero
electrónico de
documentos, de tal
forma que se podrán
almacenar en cada
uno de los proyectos
todos los
documentos
relacionados con el
mismo (cotizaciones,
correos electrónicos,
fichas de depósito,
confirmaciones de
los clientes, etc.)

 Cuotas de Ventas:

 El Sistema cuenta
con la posibilidad de
asignar a cada uno
de los vendedores
sus cuotas
mensuales de
ventas, de tal forma
que se puedan
emitir reportes y
estadísticas para
poder analizar y dar
seguimiento puntual
al cumplimiento de
sus objetivos.

 Monitoreo permanente para lograr el
cumplimiento de las Cuotas de Ventas:

 El Sistema cuenta con la posibilidad de configurar la Estadística de Ventas vs. Cuotas de
Venta de forma permanente en el fondo de la pantalla; de esta forma, su equipo de ventas
podrá estar monitoreando en línea las ventas cerradas exitosamente, las ventas en proceso
y las ventas canceladas del periodo.

 Administración y Control de Horas Diarias:

 El Sistema le permite a cada empleado capturar día con día el tiempo dedicado a cada una
de sus tareas ó actividades de todos sus proyectos; de esta forma el supervisor podrá analizar
de manera detallada el tiempo invertido para realizar cada tarea y compararlo contra los
tiempos estimados de las mismas, promoviendo de esta forma la productividad dentro del
equipo al tratar de realizar la mayor cantidad de actividades en el menor tiempo posible.

 Campañas para e-marketing:

 La mejor manera para
promocionar sus productos y
servicios al más bajo costo.
 Personalice su mensaje
publicitario en función de las
características de sus clientes
potenciales.
 Podrá realizar campañas
publicitarias innovadoras de
manera profesional y efectiva
llegando a más clientes
potenciales de forma directa y
segmentada.

 Módulo de Avisos:

 Con el objetivo de tener un
perfecto control en el
seguimiento a todas las tareas
asignadas a los proyectos de
los clientes, el Sistema cuenta
con un módulo para la
generación de avisos, los
cuales se podrán enviar a
cualquier empleado(a) de la
empresa.
 De igual forma, se podrán
consultar a detalle cada uno
de los avisos generados a los
empleados, en donde aparece
la fecha y hora exacta en la
que se envió y recibió cada
uno de los avisos.

 Control de Usuarios y Perfiles de Acceso:

 El sistema cuenta con un
módulo para la
administración de los perfiles
de usuario, desde el cual será
posible no sólo dar de alta a
los empleados (vendedores,
supervisores, etc.) de la
Empresa que vayan a tener
acceso al sistema sino indicar
de manera detallada a cuáles
módulos del sistema podrán
ingresar cada uno de ellos y
qué información podrán
visualizar.

 Reportes, Estadísticas y muchas funciones más…

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Av. Manuel Acuña # 2760 - 404
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CRM Software v3.0

 El primer paso para centrar la

estrategia de su negocio en la
atención a sus clientes
•

El Software CRM de Sole Consultores® permitirá a su
Empresa incorporar un modelo de gestión basado en la
orientación al cliente y sus necesidades, logrando mejorar las
relaciones de su empresa con sus clientes, conociéndolos
mejor, permitiendo disminuir los costos de captación de
nuevos prospectos y aumentando la fidelidad de los ya
existentes, lo cual se podrá ver reflejado en mayores ventas y
más rentabilidad para su negocio.

•

Incremente ahora la productividad de su fuerza de ventas.

•

Con interface al Sistema Aspel SAE® versiones 5.0 y 6.0

 Ventajas de incorporar un CRM a

nuestra Empresa

Marketing:
 Contará con una excelente herramienta de segmentación y
depuración de datos.
 El área de mercadotecnia conocerá y comprenderá mejor a
sus clientes, sabrá cómo llegan a la Empresa y dirigirá sus
recursos hacia áreas de máximo retorno.

 Ventajas de incorporar un CRM a

nuestra Empresa
Ventas:
 Excelente clasificación de sus prospectos, identificándolos
mejor y logrando automatizar al máximo las tareas de ventas,
permitiéndoles dedicar más tiempo a los asuntos estratégicos
del área comercial de la Empresa.
 Logrando integrar un Sistema CRM en su Empresa podrá
tener acceso inmediato a la información crítica del cliente en
su organización, aumentando la eficiencia interna
automatizando todos los procesos de trabajo, reduciendo el
error humano, disminuyendo los tiempos de cada proceso.

 Ventajas de incorporar un CRM a

nuestra Empresa

Servicio y Atención al Cliente:
 Mejora inmediata en los procesos y tiempos de entrega de su
producto ó servicio.
 Contará con la historia completa de cada uno de los casos de sus
clientes, con acceso inmediato a todos los asuntos previos e
interacciones con el cliente.
 Su cliente podrá tener información actualizada de forma
automática del avance de su caso dentro de la organización.

Principales Funciones del Sistema
 Catálogo de Clientes y Contactos:

 Perfecta
administración y
control de la
información de sus
clientes actuales y
prospectos, así como
de todos sus
contactos.
 Cuenta con las
opciones para
Sincronizar y/o
Actualizar los datos
de sus clientes con el
Sistema Aspel SAE®

 Estado de Cuenta del Cliente desde el CRM:

 El Software CRM le
permitirá a sus
Usuarios consultar EN
LINEA con el Sistema
Administrativo Aspel
SAE® el Estado de
Cuenta de sus
Clientes.
Dicho Estado de
Cuenta se podrá
imprimir, exportar a
PDF ó incluso enviar
por correo electrónico
directamente al
Cliente

 Catálogo de Artículos
 Posibilidad de manejar un
completo catálogo detallado
de artículos que incluye
ahora la posibilidad de
capturar ilimitadas listas de
Precios por artículo,
clasificación de los artículos
por Líneas, diferentes
esquemas de impuestos,
multi-almacenes, etc.
 Dicho catálogo de
artículos está enlazado al
Sistema Aspel SAE®, de tal
forma que la información
para el área comercial
(precios, claves, existencias,
etc.) siempre estará
actualizada.

 Fotografías en el Catálogo de Artículos
 El Software le permite
manejar fotografías para
sus artículos, de tal
forma que los usuarios
podrán consultar, tanto
en el catálogo de
artículos como al
momento de estar
elaborando una
cotización, las fotografías
de sus productos,
mismas que incluso
podrán aparecer
también en la cotización
generada por el Sistema.

 Fichas Técnicas de los Productos

 El Catálogo de artículos
cuenta con un archivero
electrónico de
Documentos, de tal forma
que se podrán anexar las
fichas técnicas ó flyers a
cada uno de los Productos
mismos que incluso, con
un solo “click”, se podrán
adjuntar de forma
automática en el correo
electrónico enviado a los
clientes junto con la
cotización
correspondiente.

 Manejo de Productos Sustitutos
 Podrá consultar
Productos Sustitutos;
esta información la
tendrá también
disponible el usuario
desde el momento de
cotizar, de tal forma
que le podrá ofrecer a
su cliente diversas
opciones en caso de no
tener existencias de los
artículos solicitados.

 Fuentes de Contacto

 El Sistema cuenta con un
catálogo de Fuentes de
Contacto mediante el cual se
pueden capturar los
diferentes medios por los
que pueden contactar a la
Empresa.
 Se podrán emitir
Estadísticas que permitan al
área de Mercadotecnia
medir la efectividad de
diferentes campañas; por
ejemplo, anuncios en
prensa, radio, eventos,
página web, etc.

 Flujo automático de Actividades
 El Sistema le
permite generar
diferentes flujos de
Actividades (por
ejemplo, el flujo de
actividades para el
área de Ventas), de tal
manera que de forma
automática le estará
indicando a los
vendedores cuál es su
siguiente tarea a llevar
a cabo, el tiempo que
tiene que dedicar para
la misma y si la tarea
ya tiene un retraso o
se encuentra en
tiempo.

 Multi-Flujo de Actividades

 Esta opción le permitirá
definir, dentro del Flujo de
Actividades de su Empresa,
varias opciones ó caminos a
seguir dependiendo del
resultado de cada una de las
actividades… por ejemplo:
*Si se cuenta con existencias
suficientes o no para surtir un
determinado pedido
*Si el cliente requiere el
envío de su mercancía a
domicilio ó no
*Si la venta será a crédito ó
contado
*etc.

Ejemplo en diagrama de un Multi-Flujo:

 Multi-Flujo de Actividades

Ejemplo práctico de un proceso Multi-Flujo:

 Cotización de Proyectos:

 El Sistema cuenta con
la posibilidad de
generar directamente la
cotización del proyecto
al cliente, permitiendo
incluir en dicha
cotización descuentos,
fotografías,
observaciones por
partida y por
documento, manejar
IVA incluido ó
desglosado, definir el
tipo de moneda, etc.
 La Cotización es posible imprimirla o generarla en archivo PDF para
enviarla directamente al cliente prospecto vía correo electrónico.

 Seguimiento de Proyectos:

 Se cuenta con un
seguimiento
detallado de cada
proyecto, en donde
el Sistema le
indicará al
empleado en qué
status ó actividad se
encuentra cada uno
de sus proyectos, si
tienen algún
retraso,
observaciones del
cliente, etc.

 De acuerdo al tiempo estimado que lleva cada una de las tareas del proyecto, el sistema
estará indicando en color verde aquellas tareas en proceso que se encuentren en tiempo y
en color rojo aquellas tareas que ya tienen un retraso, por lo que fácilmente se podrán
visualizar para su seguimiento a la brevedad.

 Monitoreo de la Cobranza
(integrada en línea con el Sistema Aspel SAE®)

 El Sistema cuenta con una pantalla de monitoreo desde la cual, por medio de “semáforos”,
el personal podrá visualizar rápidamente cuáles clientes tienen pendientes facturas por
liquidar (de los Proyectos generados en el CRM) y el color de los “semáforos” les indicará si
dichas facturas están al corriente, se encuentran en periodo de “gracia”, o bien, si ya
excedieron incluso dicho periodo de gracia.

 Captura automática de Pedidos en Aspel SAE®:

 Cuando el
vendedor logra el
cierre de una venta,
el Software CRM
generará de forma
automática el pedido
correspondiente en el
Sistema Aspel SAE®.
 De esta forma, el
vendedor sólo tendrá
que hacer “click”
desde el botón
correspondiente para
que el CRM genere el
Pedido en el Sistema
Aspel SAE®

 Archivero Electrónico de Documentos:

 El Sistema cuenta
con un archivero
electrónico de
documentos, de tal
forma que se podrán
almacenar en cada
uno de los proyectos
todos los
documentos
relacionados con el
mismo (cotizaciones,
correos electrónicos,
fichas de depósito,
confirmaciones de
los clientes, etc.)

 Cuotas de Ventas:

 El Sistema cuenta
con la posibilidad de
asignar a cada uno
de los vendedores
sus cuotas
mensuales de
ventas, de tal forma
que se puedan
emitir reportes y
estadísticas para
poder analizar y dar
seguimiento puntual
al cumplimiento de
sus objetivos.

 Monitoreo permanente para lograr el
cumplimiento de las Cuotas de Ventas:

 El Sistema cuenta con la posibilidad de configurar la Estadística de Ventas vs. Cuotas de
Venta de forma permanente en el fondo de la pantalla; de esta forma, su equipo de ventas
podrá estar monitoreando en línea las ventas cerradas exitosamente, las ventas en proceso
y las ventas canceladas del periodo.

 Administración y Control de Horas Diarias:

 El Sistema le permite a cada empleado capturar día con día el tiempo dedicado a cada una
de sus tareas ó actividades de todos sus proyectos; de esta forma el supervisor podrá analizar
de manera detallada el tiempo invertido para realizar cada tarea y compararlo contra los
tiempos estimados de las mismas, promoviendo de esta forma la productividad dentro del
equipo al tratar de realizar la mayor cantidad de actividades en el menor tiempo posible.

 Campañas para e-marketing:

 La mejor manera para
promocionar sus productos y
servicios al más bajo costo.
 Personalice su mensaje
publicitario en función de las
características de sus clientes
potenciales.
 Podrá realizar campañas
publicitarias innovadoras de
manera profesional y efectiva
llegando a más clientes
potenciales de forma directa y
segmentada.

 Módulo de Avisos:

 Con el objetivo de tener un
perfecto control en el
seguimiento a todas las tareas
asignadas a los proyectos de
los clientes, el Sistema cuenta
con un módulo para la
generación de avisos, los
cuales se podrán enviar a
cualquier empleado(a) de la
empresa.
 De igual forma, se podrán
consultar a detalle cada uno
de los avisos generados a los
empleados, en donde aparece
la fecha y hora exacta en la
que se envió y recibió cada
uno de los avisos.

 Control de Usuarios y Perfiles de Acceso:

 El sistema cuenta con un
módulo para la
administración de los perfiles
de usuario, desde el cual será
posible no sólo dar de alta a
los empleados (vendedores,
supervisores, etc.) de la
Empresa que vayan a tener
acceso al sistema sino indicar
de manera detallada a cuáles
módulos del sistema podrán
ingresar cada uno de ellos y
qué información podrán
visualizar.

 Reportes, Estadísticas y muchas funciones más…

Sole Consultores®
Av. Manuel Acuña # 2760 - 404
Col. Prados Providencia
Guadalajara, Jal. 44670
Teléfonos GDL: (33) 3123-1876
1522-8788
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CRM Software v3.0

 El primer paso para centrar la

estrategia de su negocio en la
atención a sus clientes
•

El Software CRM de Sole Consultores® permitirá a su
Empresa incorporar un modelo de gestión basado en la
orientación al cliente y sus necesidades, logrando mejorar las
relaciones de su empresa con sus clientes, conociéndolos
mejor, permitiendo disminuir los costos de captación de
nuevos prospectos y aumentando la fidelidad de los ya
existentes, lo cual se podrá ver reflejado en mayores ventas y
más rentabilidad para su negocio.

•

Incremente ahora la productividad de su fuerza de ventas.

•

Con interface al Sistema Aspel SAE® versiones 5.0 y 6.0

 Ventajas de incorporar un CRM a

nuestra Empresa

Marketing:
 Contará con una excelente herramienta de segmentación y
depuración de datos.
 El área de mercadotecnia conocerá y comprenderá mejor a
sus clientes, sabrá cómo llegan a la Empresa y dirigirá sus
recursos hacia áreas de máximo retorno.

 Ventajas de incorporar un CRM a

nuestra Empresa
Ventas:
 Excelente clasificación de sus prospectos, identificándolos
mejor y logrando automatizar al máximo las tareas de ventas,
permitiéndoles dedicar más tiempo a los asuntos estratégicos
del área comercial de la Empresa.
 Logrando integrar un Sistema CRM en su Empresa podrá
tener acceso inmediato a la información crítica del cliente en
su organización, aumentando la eficiencia interna
automatizando todos los procesos de trabajo, reduciendo el
error humano, disminuyendo los tiempos de cada proceso.

 Ventajas de incorporar un CRM a

nuestra Empresa

Servicio y Atención al Cliente:
 Mejora inmediata en los procesos y tiempos de entrega de su
producto ó servicio.
 Contará con la historia completa de cada uno de los casos de sus
clientes, con acceso inmediato a todos los asuntos previos e
interacciones con el cliente.
 Su cliente podrá tener información actualizada de forma
automática del avance de su caso dentro de la organización.

Principales Funciones del Sistema
 Catálogo de Clientes y Contactos:

 Perfecta
administración y
control de la
información de sus
clientes actuales y
prospectos, así como
de todos sus
contactos.
 Cuenta con las
opciones para
Sincronizar y/o
Actualizar los datos
de sus clientes con el
Sistema Aspel SAE®

 Estado de Cuenta del Cliente desde el CRM:

 El Software CRM le
permitirá a sus
Usuarios consultar EN
LINEA con el Sistema
Administrativo Aspel
SAE® el Estado de
Cuenta de sus
Clientes.
Dicho Estado de
Cuenta se podrá
imprimir, exportar a
PDF ó incluso enviar
por correo electrónico
directamente al
Cliente

 Catálogo de Artículos
 Posibilidad de manejar un
completo catálogo detallado
de artículos que incluye
ahora la posibilidad de
capturar ilimitadas listas de
Precios por artículo,
clasificación de los artículos
por Líneas, diferentes
esquemas de impuestos,
multi-almacenes, etc.
 Dicho catálogo de
artículos está enlazado al
Sistema Aspel SAE®, de tal
forma que la información
para el área comercial
(precios, claves, existencias,
etc.) siempre estará
actualizada.

 Fotografías en el Catálogo de Artículos
 El Software le permite
manejar fotografías para
sus artículos, de tal
forma que los usuarios
podrán consultar, tanto
en el catálogo de
artículos como al
momento de estar
elaborando una
cotización, las fotografías
de sus productos,
mismas que incluso
podrán aparecer
también en la cotización
generada por el Sistema.

 Fichas Técnicas de los Productos

 El Catálogo de artículos
cuenta con un archivero
electrónico de
Documentos, de tal forma
que se podrán anexar las
fichas técnicas ó flyers a
cada uno de los Productos
mismos que incluso, con
un solo “click”, se podrán
adjuntar de forma
automática en el correo
electrónico enviado a los
clientes junto con la
cotización
correspondiente.

 Manejo de Productos Sustitutos
 Podrá consultar
Productos Sustitutos;
esta información la
tendrá también
disponible el usuario
desde el momento de
cotizar, de tal forma
que le podrá ofrecer a
su cliente diversas
opciones en caso de no
tener existencias de los
artículos solicitados.

 Fuentes de Contacto

 El Sistema cuenta con un
catálogo de Fuentes de
Contacto mediante el cual se
pueden capturar los
diferentes medios por los
que pueden contactar a la
Empresa.
 Se podrán emitir
Estadísticas que permitan al
área de Mercadotecnia
medir la efectividad de
diferentes campañas; por
ejemplo, anuncios en
prensa, radio, eventos,
página web, etc.

 Flujo automático de Actividades
 El Sistema le
permite generar
diferentes flujos de
Actividades (por
ejemplo, el flujo de
actividades para el
área de Ventas), de tal
manera que de forma
automática le estará
indicando a los
vendedores cuál es su
siguiente tarea a llevar
a cabo, el tiempo que
tiene que dedicar para
la misma y si la tarea
ya tiene un retraso o
se encuentra en
tiempo.

 Multi-Flujo de Actividades

 Esta opción le permitirá
definir, dentro del Flujo de
Actividades de su Empresa,
varias opciones ó caminos a
seguir dependiendo del
resultado de cada una de las
actividades… por ejemplo:
*Si se cuenta con existencias
suficientes o no para surtir un
determinado pedido
*Si el cliente requiere el
envío de su mercancía a
domicilio ó no
*Si la venta será a crédito ó
contado
*etc.

Ejemplo en diagrama de un Multi-Flujo:

 Multi-Flujo de Actividades

Ejemplo práctico de un proceso Multi-Flujo:

 Cotización de Proyectos:

 El Sistema cuenta con
la posibilidad de
generar directamente la
cotización del proyecto
al cliente, permitiendo
incluir en dicha
cotización descuentos,
fotografías,
observaciones por
partida y por
documento, manejar
IVA incluido ó
desglosado, definir el
tipo de moneda, etc.
 La Cotización es posible imprimirla o generarla en archivo PDF para
enviarla directamente al cliente prospecto vía correo electrónico.

 Seguimiento de Proyectos:

 Se cuenta con un
seguimiento
detallado de cada
proyecto, en donde
el Sistema le
indicará al
empleado en qué
status ó actividad se
encuentra cada uno
de sus proyectos, si
tienen algún
retraso,
observaciones del
cliente, etc.

 De acuerdo al tiempo estimado que lleva cada una de las tareas del proyecto, el sistema
estará indicando en color verde aquellas tareas en proceso que se encuentren en tiempo y
en color rojo aquellas tareas que ya tienen un retraso, por lo que fácilmente se podrán
visualizar para su seguimiento a la brevedad.

 Monitoreo de la Cobranza
(integrada en línea con el Sistema Aspel SAE®)

 El Sistema cuenta con una pantalla de monitoreo desde la cual, por medio de “semáforos”,
el personal podrá visualizar rápidamente cuáles clientes tienen pendientes facturas por
liquidar (de los Proyectos generados en el CRM) y el color de los “semáforos” les indicará si
dichas facturas están al corriente, se encuentran en periodo de “gracia”, o bien, si ya
excedieron incluso dicho periodo de gracia.

 Captura automática de Pedidos en Aspel SAE®:

 Cuando el
vendedor logra el
cierre de una venta,
el Software CRM
generará de forma
automática el pedido
correspondiente en el
Sistema Aspel SAE®.
 De esta forma, el
vendedor sólo tendrá
que hacer “click”
desde el botón
correspondiente para
que el CRM genere el
Pedido en el Sistema
Aspel SAE®

 Archivero Electrónico de Documentos:

 El Sistema cuenta
con un archivero
electrónico de
documentos, de tal
forma que se podrán
almacenar en cada
uno de los proyectos
todos los
documentos
relacionados con el
mismo (cotizaciones,
correos electrónicos,
fichas de depósito,
confirmaciones de
los clientes, etc.)

 Cuotas de Ventas:

 El Sistema cuenta
con la posibilidad de
asignar a cada uno
de los vendedores
sus cuotas
mensuales de
ventas, de tal forma
que se puedan
emitir reportes y
estadísticas para
poder analizar y dar
seguimiento puntual
al cumplimiento de
sus objetivos.

 Monitoreo permanente para lograr el
cumplimiento de las Cuotas de Ventas:

 El Sistema cuenta con la posibilidad de configurar la Estadística de Ventas vs. Cuotas de
Venta de forma permanente en el fondo de la pantalla; de esta forma, su equipo de ventas
podrá estar monitoreando en línea las ventas cerradas exitosamente, las ventas en proceso
y las ventas canceladas del periodo.

 Administración y Control de Horas Diarias:

 El Sistema le permite a cada empleado capturar día con día el tiempo dedicado a cada una
de sus tareas ó actividades de todos sus proyectos; de esta forma el supervisor podrá analizar
de manera detallada el tiempo invertido para realizar cada tarea y compararlo contra los
tiempos estimados de las mismas, promoviendo de esta forma la productividad dentro del
equipo al tratar de realizar la mayor cantidad de actividades en el menor tiempo posible.

 Campañas para e-marketing:

 La mejor manera para
promocionar sus productos y
servicios al más bajo costo.
 Personalice su mensaje
publicitario en función de las
características de sus clientes
potenciales.
 Podrá realizar campañas
publicitarias innovadoras de
manera profesional y efectiva
llegando a más clientes
potenciales de forma directa y
segmentada.

 Módulo de Avisos:

 Con el objetivo de tener un
perfecto control en el
seguimiento a todas las tareas
asignadas a los proyectos de
los clientes, el Sistema cuenta
con un módulo para la
generación de avisos, los
cuales se podrán enviar a
cualquier empleado(a) de la
empresa.
 De igual forma, se podrán
consultar a detalle cada uno
de los avisos generados a los
empleados, en donde aparece
la fecha y hora exacta en la
que se envió y recibió cada
uno de los avisos.

 Control de Usuarios y Perfiles de Acceso:

 El sistema cuenta con un
módulo para la
administración de los perfiles
de usuario, desde el cual será
posible no sólo dar de alta a
los empleados (vendedores,
supervisores, etc.) de la
Empresa que vayan a tener
acceso al sistema sino indicar
de manera detallada a cuáles
módulos del sistema podrán
ingresar cada uno de ellos y
qué información podrán
visualizar.

 Reportes, Estadísticas y muchas funciones más…

Sole Consultores®
Av. Manuel Acuña # 2760 - 404
Col. Prados Providencia
Guadalajara, Jal. 44670
Teléfonos GDL: (33) 3123-1876
1522-8788
Teléfono DF: (55) 4737-0126
Teléfono VER: (229) 272-7070
[email protected]
www.soleconsultores.com.mx

Sole Consultores | Facebook

@soleconsultores


Slide 27

Sole Consultores®

CRM Software v3.0

 El primer paso para centrar la

estrategia de su negocio en la
atención a sus clientes
•

El Software CRM de Sole Consultores® permitirá a su
Empresa incorporar un modelo de gestión basado en la
orientación al cliente y sus necesidades, logrando mejorar las
relaciones de su empresa con sus clientes, conociéndolos
mejor, permitiendo disminuir los costos de captación de
nuevos prospectos y aumentando la fidelidad de los ya
existentes, lo cual se podrá ver reflejado en mayores ventas y
más rentabilidad para su negocio.

•

Incremente ahora la productividad de su fuerza de ventas.

•

Con interface al Sistema Aspel SAE® versiones 5.0 y 6.0

 Ventajas de incorporar un CRM a

nuestra Empresa

Marketing:
 Contará con una excelente herramienta de segmentación y
depuración de datos.
 El área de mercadotecnia conocerá y comprenderá mejor a
sus clientes, sabrá cómo llegan a la Empresa y dirigirá sus
recursos hacia áreas de máximo retorno.

 Ventajas de incorporar un CRM a

nuestra Empresa
Ventas:
 Excelente clasificación de sus prospectos, identificándolos
mejor y logrando automatizar al máximo las tareas de ventas,
permitiéndoles dedicar más tiempo a los asuntos estratégicos
del área comercial de la Empresa.
 Logrando integrar un Sistema CRM en su Empresa podrá
tener acceso inmediato a la información crítica del cliente en
su organización, aumentando la eficiencia interna
automatizando todos los procesos de trabajo, reduciendo el
error humano, disminuyendo los tiempos de cada proceso.

 Ventajas de incorporar un CRM a

nuestra Empresa

Servicio y Atención al Cliente:
 Mejora inmediata en los procesos y tiempos de entrega de su
producto ó servicio.
 Contará con la historia completa de cada uno de los casos de sus
clientes, con acceso inmediato a todos los asuntos previos e
interacciones con el cliente.
 Su cliente podrá tener información actualizada de forma
automática del avance de su caso dentro de la organización.

Principales Funciones del Sistema
 Catálogo de Clientes y Contactos:

 Perfecta
administración y
control de la
información de sus
clientes actuales y
prospectos, así como
de todos sus
contactos.
 Cuenta con las
opciones para
Sincronizar y/o
Actualizar los datos
de sus clientes con el
Sistema Aspel SAE®

 Estado de Cuenta del Cliente desde el CRM:

 El Software CRM le
permitirá a sus
Usuarios consultar EN
LINEA con el Sistema
Administrativo Aspel
SAE® el Estado de
Cuenta de sus
Clientes.
Dicho Estado de
Cuenta se podrá
imprimir, exportar a
PDF ó incluso enviar
por correo electrónico
directamente al
Cliente

 Catálogo de Artículos
 Posibilidad de manejar un
completo catálogo detallado
de artículos que incluye
ahora la posibilidad de
capturar ilimitadas listas de
Precios por artículo,
clasificación de los artículos
por Líneas, diferentes
esquemas de impuestos,
multi-almacenes, etc.
 Dicho catálogo de
artículos está enlazado al
Sistema Aspel SAE®, de tal
forma que la información
para el área comercial
(precios, claves, existencias,
etc.) siempre estará
actualizada.

 Fotografías en el Catálogo de Artículos
 El Software le permite
manejar fotografías para
sus artículos, de tal
forma que los usuarios
podrán consultar, tanto
en el catálogo de
artículos como al
momento de estar
elaborando una
cotización, las fotografías
de sus productos,
mismas que incluso
podrán aparecer
también en la cotización
generada por el Sistema.

 Fichas Técnicas de los Productos

 El Catálogo de artículos
cuenta con un archivero
electrónico de
Documentos, de tal forma
que se podrán anexar las
fichas técnicas ó flyers a
cada uno de los Productos
mismos que incluso, con
un solo “click”, se podrán
adjuntar de forma
automática en el correo
electrónico enviado a los
clientes junto con la
cotización
correspondiente.

 Manejo de Productos Sustitutos
 Podrá consultar
Productos Sustitutos;
esta información la
tendrá también
disponible el usuario
desde el momento de
cotizar, de tal forma
que le podrá ofrecer a
su cliente diversas
opciones en caso de no
tener existencias de los
artículos solicitados.

 Fuentes de Contacto

 El Sistema cuenta con un
catálogo de Fuentes de
Contacto mediante el cual se
pueden capturar los
diferentes medios por los
que pueden contactar a la
Empresa.
 Se podrán emitir
Estadísticas que permitan al
área de Mercadotecnia
medir la efectividad de
diferentes campañas; por
ejemplo, anuncios en
prensa, radio, eventos,
página web, etc.

 Flujo automático de Actividades
 El Sistema le
permite generar
diferentes flujos de
Actividades (por
ejemplo, el flujo de
actividades para el
área de Ventas), de tal
manera que de forma
automática le estará
indicando a los
vendedores cuál es su
siguiente tarea a llevar
a cabo, el tiempo que
tiene que dedicar para
la misma y si la tarea
ya tiene un retraso o
se encuentra en
tiempo.

 Multi-Flujo de Actividades

 Esta opción le permitirá
definir, dentro del Flujo de
Actividades de su Empresa,
varias opciones ó caminos a
seguir dependiendo del
resultado de cada una de las
actividades… por ejemplo:
*Si se cuenta con existencias
suficientes o no para surtir un
determinado pedido
*Si el cliente requiere el
envío de su mercancía a
domicilio ó no
*Si la venta será a crédito ó
contado
*etc.

Ejemplo en diagrama de un Multi-Flujo:

 Multi-Flujo de Actividades

Ejemplo práctico de un proceso Multi-Flujo:

 Cotización de Proyectos:

 El Sistema cuenta con
la posibilidad de
generar directamente la
cotización del proyecto
al cliente, permitiendo
incluir en dicha
cotización descuentos,
fotografías,
observaciones por
partida y por
documento, manejar
IVA incluido ó
desglosado, definir el
tipo de moneda, etc.
 La Cotización es posible imprimirla o generarla en archivo PDF para
enviarla directamente al cliente prospecto vía correo electrónico.

 Seguimiento de Proyectos:

 Se cuenta con un
seguimiento
detallado de cada
proyecto, en donde
el Sistema le
indicará al
empleado en qué
status ó actividad se
encuentra cada uno
de sus proyectos, si
tienen algún
retraso,
observaciones del
cliente, etc.

 De acuerdo al tiempo estimado que lleva cada una de las tareas del proyecto, el sistema
estará indicando en color verde aquellas tareas en proceso que se encuentren en tiempo y
en color rojo aquellas tareas que ya tienen un retraso, por lo que fácilmente se podrán
visualizar para su seguimiento a la brevedad.

 Monitoreo de la Cobranza
(integrada en línea con el Sistema Aspel SAE®)

 El Sistema cuenta con una pantalla de monitoreo desde la cual, por medio de “semáforos”,
el personal podrá visualizar rápidamente cuáles clientes tienen pendientes facturas por
liquidar (de los Proyectos generados en el CRM) y el color de los “semáforos” les indicará si
dichas facturas están al corriente, se encuentran en periodo de “gracia”, o bien, si ya
excedieron incluso dicho periodo de gracia.

 Captura automática de Pedidos en Aspel SAE®:

 Cuando el
vendedor logra el
cierre de una venta,
el Software CRM
generará de forma
automática el pedido
correspondiente en el
Sistema Aspel SAE®.
 De esta forma, el
vendedor sólo tendrá
que hacer “click”
desde el botón
correspondiente para
que el CRM genere el
Pedido en el Sistema
Aspel SAE®

 Archivero Electrónico de Documentos:

 El Sistema cuenta
con un archivero
electrónico de
documentos, de tal
forma que se podrán
almacenar en cada
uno de los proyectos
todos los
documentos
relacionados con el
mismo (cotizaciones,
correos electrónicos,
fichas de depósito,
confirmaciones de
los clientes, etc.)

 Cuotas de Ventas:

 El Sistema cuenta
con la posibilidad de
asignar a cada uno
de los vendedores
sus cuotas
mensuales de
ventas, de tal forma
que se puedan
emitir reportes y
estadísticas para
poder analizar y dar
seguimiento puntual
al cumplimiento de
sus objetivos.

 Monitoreo permanente para lograr el
cumplimiento de las Cuotas de Ventas:

 El Sistema cuenta con la posibilidad de configurar la Estadística de Ventas vs. Cuotas de
Venta de forma permanente en el fondo de la pantalla; de esta forma, su equipo de ventas
podrá estar monitoreando en línea las ventas cerradas exitosamente, las ventas en proceso
y las ventas canceladas del periodo.

 Administración y Control de Horas Diarias:

 El Sistema le permite a cada empleado capturar día con día el tiempo dedicado a cada una
de sus tareas ó actividades de todos sus proyectos; de esta forma el supervisor podrá analizar
de manera detallada el tiempo invertido para realizar cada tarea y compararlo contra los
tiempos estimados de las mismas, promoviendo de esta forma la productividad dentro del
equipo al tratar de realizar la mayor cantidad de actividades en el menor tiempo posible.

 Campañas para e-marketing:

 La mejor manera para
promocionar sus productos y
servicios al más bajo costo.
 Personalice su mensaje
publicitario en función de las
características de sus clientes
potenciales.
 Podrá realizar campañas
publicitarias innovadoras de
manera profesional y efectiva
llegando a más clientes
potenciales de forma directa y
segmentada.

 Módulo de Avisos:

 Con el objetivo de tener un
perfecto control en el
seguimiento a todas las tareas
asignadas a los proyectos de
los clientes, el Sistema cuenta
con un módulo para la
generación de avisos, los
cuales se podrán enviar a
cualquier empleado(a) de la
empresa.
 De igual forma, se podrán
consultar a detalle cada uno
de los avisos generados a los
empleados, en donde aparece
la fecha y hora exacta en la
que se envió y recibió cada
uno de los avisos.

 Control de Usuarios y Perfiles de Acceso:

 El sistema cuenta con un
módulo para la
administración de los perfiles
de usuario, desde el cual será
posible no sólo dar de alta a
los empleados (vendedores,
supervisores, etc.) de la
Empresa que vayan a tener
acceso al sistema sino indicar
de manera detallada a cuáles
módulos del sistema podrán
ingresar cada uno de ellos y
qué información podrán
visualizar.

 Reportes, Estadísticas y muchas funciones más…

Sole Consultores®
Av. Manuel Acuña # 2760 - 404
Col. Prados Providencia
Guadalajara, Jal. 44670
Teléfonos GDL: (33) 3123-1876
1522-8788
Teléfono DF: (55) 4737-0126
Teléfono VER: (229) 272-7070
[email protected]
www.soleconsultores.com.mx

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@soleconsultores


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Sole Consultores®

CRM Software v3.0

 El primer paso para centrar la

estrategia de su negocio en la
atención a sus clientes
•

El Software CRM de Sole Consultores® permitirá a su
Empresa incorporar un modelo de gestión basado en la
orientación al cliente y sus necesidades, logrando mejorar las
relaciones de su empresa con sus clientes, conociéndolos
mejor, permitiendo disminuir los costos de captación de
nuevos prospectos y aumentando la fidelidad de los ya
existentes, lo cual se podrá ver reflejado en mayores ventas y
más rentabilidad para su negocio.

•

Incremente ahora la productividad de su fuerza de ventas.

•

Con interface al Sistema Aspel SAE® versiones 5.0 y 6.0

 Ventajas de incorporar un CRM a

nuestra Empresa

Marketing:
 Contará con una excelente herramienta de segmentación y
depuración de datos.
 El área de mercadotecnia conocerá y comprenderá mejor a
sus clientes, sabrá cómo llegan a la Empresa y dirigirá sus
recursos hacia áreas de máximo retorno.

 Ventajas de incorporar un CRM a

nuestra Empresa
Ventas:
 Excelente clasificación de sus prospectos, identificándolos
mejor y logrando automatizar al máximo las tareas de ventas,
permitiéndoles dedicar más tiempo a los asuntos estratégicos
del área comercial de la Empresa.
 Logrando integrar un Sistema CRM en su Empresa podrá
tener acceso inmediato a la información crítica del cliente en
su organización, aumentando la eficiencia interna
automatizando todos los procesos de trabajo, reduciendo el
error humano, disminuyendo los tiempos de cada proceso.

 Ventajas de incorporar un CRM a

nuestra Empresa

Servicio y Atención al Cliente:
 Mejora inmediata en los procesos y tiempos de entrega de su
producto ó servicio.
 Contará con la historia completa de cada uno de los casos de sus
clientes, con acceso inmediato a todos los asuntos previos e
interacciones con el cliente.
 Su cliente podrá tener información actualizada de forma
automática del avance de su caso dentro de la organización.

Principales Funciones del Sistema
 Catálogo de Clientes y Contactos:

 Perfecta
administración y
control de la
información de sus
clientes actuales y
prospectos, así como
de todos sus
contactos.
 Cuenta con las
opciones para
Sincronizar y/o
Actualizar los datos
de sus clientes con el
Sistema Aspel SAE®

 Estado de Cuenta del Cliente desde el CRM:

 El Software CRM le
permitirá a sus
Usuarios consultar EN
LINEA con el Sistema
Administrativo Aspel
SAE® el Estado de
Cuenta de sus
Clientes.
Dicho Estado de
Cuenta se podrá
imprimir, exportar a
PDF ó incluso enviar
por correo electrónico
directamente al
Cliente

 Catálogo de Artículos
 Posibilidad de manejar un
completo catálogo detallado
de artículos que incluye
ahora la posibilidad de
capturar ilimitadas listas de
Precios por artículo,
clasificación de los artículos
por Líneas, diferentes
esquemas de impuestos,
multi-almacenes, etc.
 Dicho catálogo de
artículos está enlazado al
Sistema Aspel SAE®, de tal
forma que la información
para el área comercial
(precios, claves, existencias,
etc.) siempre estará
actualizada.

 Fotografías en el Catálogo de Artículos
 El Software le permite
manejar fotografías para
sus artículos, de tal
forma que los usuarios
podrán consultar, tanto
en el catálogo de
artículos como al
momento de estar
elaborando una
cotización, las fotografías
de sus productos,
mismas que incluso
podrán aparecer
también en la cotización
generada por el Sistema.

 Fichas Técnicas de los Productos

 El Catálogo de artículos
cuenta con un archivero
electrónico de
Documentos, de tal forma
que se podrán anexar las
fichas técnicas ó flyers a
cada uno de los Productos
mismos que incluso, con
un solo “click”, se podrán
adjuntar de forma
automática en el correo
electrónico enviado a los
clientes junto con la
cotización
correspondiente.

 Manejo de Productos Sustitutos
 Podrá consultar
Productos Sustitutos;
esta información la
tendrá también
disponible el usuario
desde el momento de
cotizar, de tal forma
que le podrá ofrecer a
su cliente diversas
opciones en caso de no
tener existencias de los
artículos solicitados.

 Fuentes de Contacto

 El Sistema cuenta con un
catálogo de Fuentes de
Contacto mediante el cual se
pueden capturar los
diferentes medios por los
que pueden contactar a la
Empresa.
 Se podrán emitir
Estadísticas que permitan al
área de Mercadotecnia
medir la efectividad de
diferentes campañas; por
ejemplo, anuncios en
prensa, radio, eventos,
página web, etc.

 Flujo automático de Actividades
 El Sistema le
permite generar
diferentes flujos de
Actividades (por
ejemplo, el flujo de
actividades para el
área de Ventas), de tal
manera que de forma
automática le estará
indicando a los
vendedores cuál es su
siguiente tarea a llevar
a cabo, el tiempo que
tiene que dedicar para
la misma y si la tarea
ya tiene un retraso o
se encuentra en
tiempo.

 Multi-Flujo de Actividades

 Esta opción le permitirá
definir, dentro del Flujo de
Actividades de su Empresa,
varias opciones ó caminos a
seguir dependiendo del
resultado de cada una de las
actividades… por ejemplo:
*Si se cuenta con existencias
suficientes o no para surtir un
determinado pedido
*Si el cliente requiere el
envío de su mercancía a
domicilio ó no
*Si la venta será a crédito ó
contado
*etc.

Ejemplo en diagrama de un Multi-Flujo:

 Multi-Flujo de Actividades

Ejemplo práctico de un proceso Multi-Flujo:

 Cotización de Proyectos:

 El Sistema cuenta con
la posibilidad de
generar directamente la
cotización del proyecto
al cliente, permitiendo
incluir en dicha
cotización descuentos,
fotografías,
observaciones por
partida y por
documento, manejar
IVA incluido ó
desglosado, definir el
tipo de moneda, etc.
 La Cotización es posible imprimirla o generarla en archivo PDF para
enviarla directamente al cliente prospecto vía correo electrónico.

 Seguimiento de Proyectos:

 Se cuenta con un
seguimiento
detallado de cada
proyecto, en donde
el Sistema le
indicará al
empleado en qué
status ó actividad se
encuentra cada uno
de sus proyectos, si
tienen algún
retraso,
observaciones del
cliente, etc.

 De acuerdo al tiempo estimado que lleva cada una de las tareas del proyecto, el sistema
estará indicando en color verde aquellas tareas en proceso que se encuentren en tiempo y
en color rojo aquellas tareas que ya tienen un retraso, por lo que fácilmente se podrán
visualizar para su seguimiento a la brevedad.

 Monitoreo de la Cobranza
(integrada en línea con el Sistema Aspel SAE®)

 El Sistema cuenta con una pantalla de monitoreo desde la cual, por medio de “semáforos”,
el personal podrá visualizar rápidamente cuáles clientes tienen pendientes facturas por
liquidar (de los Proyectos generados en el CRM) y el color de los “semáforos” les indicará si
dichas facturas están al corriente, se encuentran en periodo de “gracia”, o bien, si ya
excedieron incluso dicho periodo de gracia.

 Captura automática de Pedidos en Aspel SAE®:

 Cuando el
vendedor logra el
cierre de una venta,
el Software CRM
generará de forma
automática el pedido
correspondiente en el
Sistema Aspel SAE®.
 De esta forma, el
vendedor sólo tendrá
que hacer “click”
desde el botón
correspondiente para
que el CRM genere el
Pedido en el Sistema
Aspel SAE®

 Archivero Electrónico de Documentos:

 El Sistema cuenta
con un archivero
electrónico de
documentos, de tal
forma que se podrán
almacenar en cada
uno de los proyectos
todos los
documentos
relacionados con el
mismo (cotizaciones,
correos electrónicos,
fichas de depósito,
confirmaciones de
los clientes, etc.)

 Cuotas de Ventas:

 El Sistema cuenta
con la posibilidad de
asignar a cada uno
de los vendedores
sus cuotas
mensuales de
ventas, de tal forma
que se puedan
emitir reportes y
estadísticas para
poder analizar y dar
seguimiento puntual
al cumplimiento de
sus objetivos.

 Monitoreo permanente para lograr el
cumplimiento de las Cuotas de Ventas:

 El Sistema cuenta con la posibilidad de configurar la Estadística de Ventas vs. Cuotas de
Venta de forma permanente en el fondo de la pantalla; de esta forma, su equipo de ventas
podrá estar monitoreando en línea las ventas cerradas exitosamente, las ventas en proceso
y las ventas canceladas del periodo.

 Administración y Control de Horas Diarias:

 El Sistema le permite a cada empleado capturar día con día el tiempo dedicado a cada una
de sus tareas ó actividades de todos sus proyectos; de esta forma el supervisor podrá analizar
de manera detallada el tiempo invertido para realizar cada tarea y compararlo contra los
tiempos estimados de las mismas, promoviendo de esta forma la productividad dentro del
equipo al tratar de realizar la mayor cantidad de actividades en el menor tiempo posible.

 Campañas para e-marketing:

 La mejor manera para
promocionar sus productos y
servicios al más bajo costo.
 Personalice su mensaje
publicitario en función de las
características de sus clientes
potenciales.
 Podrá realizar campañas
publicitarias innovadoras de
manera profesional y efectiva
llegando a más clientes
potenciales de forma directa y
segmentada.

 Módulo de Avisos:

 Con el objetivo de tener un
perfecto control en el
seguimiento a todas las tareas
asignadas a los proyectos de
los clientes, el Sistema cuenta
con un módulo para la
generación de avisos, los
cuales se podrán enviar a
cualquier empleado(a) de la
empresa.
 De igual forma, se podrán
consultar a detalle cada uno
de los avisos generados a los
empleados, en donde aparece
la fecha y hora exacta en la
que se envió y recibió cada
uno de los avisos.

 Control de Usuarios y Perfiles de Acceso:

 El sistema cuenta con un
módulo para la
administración de los perfiles
de usuario, desde el cual será
posible no sólo dar de alta a
los empleados (vendedores,
supervisores, etc.) de la
Empresa que vayan a tener
acceso al sistema sino indicar
de manera detallada a cuáles
módulos del sistema podrán
ingresar cada uno de ellos y
qué información podrán
visualizar.

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