Transcript Manejo de ClientesPotenciales en SugarCRM

Clientes Potenciales
Un proceso de clientes potenciales confiable es esencial para su negocio. Puede adquirir clientes
potenciales de una gran variedad de orígenes: un anuncio en una revista con un número gratuito o un
recipiente para tarjetas de presentación en una exposición comercial, mediante redes de contactos,
correo directo, telemarketing, lo que se le ocurra.
En SugarCRM, puede usar los clientes potenciales para realizar un seguimiento de los negocios
potenciales que todavía no se calificaron a través del proceso de venta (Oportunidades).
Clientes Potenciales
Un cliente potencial puede ser una persona con la que nunca hizo un negocio o un posible negocio
potencial con un cliente existente. En CRM, puede realizar un seguimiento de los negocios posibles
sin calificar mediante la creación y gestión de clientes potenciales.
Puede agregar clientes potenciales de una lista de Excel o crear un nuevo cliente potencial.
Por el momento, no se preocupe por asegurarse de que cada cliente potencial sea único. CRM puede
ayudarle a eliminar los duplicados más tarde, cuando tenga tiempo.
Si es el administrador de un equipo de ventas o Campaña de Marketing, puede usar CRM para
distribuir esos clientes potenciales entre el personal de ventas. Usted o su equipo de ventas pueden
interactuar con los clientes potenciales de la misma forma que lo hacen con las cuentas y los
contactos. Pueden incluir clientes potenciales en un envío de correo electrónico, realizar un
seguimiento con una llamada de teléfono o programar citas para analizar una negociación en
persona. CRM almacena cada una de esas interacciones para que usted y su equipo de ventas
puedan consultar los detalles en cualquier momento.
Cuando conoce las probabilidades que un cliente potencial tiene de convertirse en un nuevo negocio,
puede calificarlo o descalificarlo en CRM.
Al calificar un cliente potencial, puede elegir convertirlo en un nuevo contacto, una nueva
cuenta, una oportunidad vinculada a la nueva cuenta o al nuevo contacto, o incluso una
oportunidad vinculada a una cuenta o un contacto existente.
Crear un Cliente Potencial
En el módulo Clientes Potenciales, vaya al menú de Acciones y haga clic en Nuevo Cliente Potencial,
con el formulario de Edición proceda a diligenciar los datos requeridos y opcionales de que disponga
en el momento.
Para finalizar haga clic en el botón Guardar.
1. Módulo Cliente Potencial
2. Menú de Acciones
3. Nueva Cliente Potencial
1) Un Cliente Potencial puede estar creado varias veces, recuerde que cada vez se trata
de un nuevo posible negocio o venta que deberá desarrollar o calificar hasta llevarlo a
Cuenta (nueva o existente), Oportunidad.
Crear un Cliente Potencial
Los datos están agrupados en pestañas de acuerdo a una categoría de información o pertinencia, y no
siempre usted verá los mismos campos de datos que otros usuarios, dependerá de su rol asignado en el
sistema. Los datos solicitados pretenden mantener un registro completo de sus Clientes Potenciales
conforme a las necesidades de su empresa.
Al ingresar datos para la nuevo Cliente Potencial, el sistema le advertirá y no dejará Guardar el registro
hasta no completar las entradas obligatorias marcadas con un asterisco de colo rojo (*).
Pestañas
Campos de la
Pestaña
Más Información
Ayuda Contextual
Si tiene dudas de que dato debe ingresar en algún campo, puede dejar el cursor durante 1 segundo
sobre el campo que desea comprender su uso, esto desplegará la denominada Ayuda Contextual.
Crear un Cliente Potencial
Una hace clic en botón Guardar, visualizará el nuevo Cliente Potencial en formulario de Detalle. Podrá
volver a Editarlo, Eliminar, Buscar Duplicados de esa Cliente Potencial, o consutar el registro de cambios
en algún campo de los que esté siendo auditado por el sistema (Por ejemplo, cambio del número de
identificación).
Si desea regresar a la lista de Cuentas haga clic en Ver Cliente Potencial, en el menú de Acciones.
Ver listado de Cliente Potencial
Botones de acción
sobre el Cliente Potencial
En el formulario de
Detalle podrá ver los
campos con la misma
agrupación
en
Pestañas
como
se
explicó en la anterior
diapositiva.
Si usted no visualiza
todos los botones de
Acción como aparecen
en
la
gráfica,
seguramente su rol en
el sistema no le permite
realizar
dichas
acciones.
Formulario Detalle
de Cliente Potencial