Transcript Handelsbanken Kapitalforvaltning

Markedsføringsmateriale
Handelsbanken Selektivfond
En investering i utvalgte kvalitetsselskaper
Ønsker du å plassere langsiktig i aksjemarkedet, i et begrenset antall kvalitetsselskaper?
Da er Handelsbankens Selektivfond trolig et godt alternativ for deg. Du kan velge
mellom tre fond:
•
Handelsbanken Norden Selektiv
•
Handelsbanken Europa Selektiv
•
Handelsbanken Global Selektiv
Hva kjennetegner våre Selektiv-fond?
Vi bygger porteføljer av
Selektivfondene plasserer i et begrenset antall, nøye
kvalitetsselskaper – eller
utvalgte selskaper. Vi velger selskaper som over tid
gulleggene blant selskaper om
er merverdiskapende, har god lønnsomhet og en
du vil
sterk markedsposisjon. Disse selskapene ønsker vi i
Tradisjonell aksjefondforvaltning
utgangspunktet å eie i minst 3 – 5 år.
tar utgangspunkt i en
aksjeindeks.
Handelsbanken har en bred portefølje av godt
Handelsbankens Selektivforvaltere konstruerer og
forvaltede fond. Selektivkonseptet er en av de
forvalter porteføljer hvor de som forvaltere er frikoblet
største fondssuksessene vi har. Handelsbanken
fra indeks. Vi kan egentlig si at de tar utgangspunkt i et
Norden Selektiv og Handelsbanken Europa Selektiv
blankt ark når porteføljene settes sammen. Gjennom
har vært i markedet i mange år, og er svært høyt
en meget strukturert og konsekvent prosess definerer
ratet hos uavhengige fondsratingselskaper, som for
de et bredt utvalg av kvalitetsselskaper. I denne
eksempel Morningstar. I tillegg ligger de i toppen i sine
prosessen kombineres kvantitativ og kvalitativ analyse
fondsklasser, både når vi ser på absolutt avkastning
av investeringsuniverset. Ut fra dette utvalget setter de
og risikojustert avkastning. Til tross for at den aktive
sammen fondsporteføljene, normalt bestående av 13 –
risikoen i fondene som en følge av det begrensede
25 selskaper.
antallet selskaper er langt høyere enn andre fond har
våre forvaltere klart å konstruere fondsporteføljer som
Handelsbanken Global Selektiv – det nyeste fondet i
har hatt lavere risiko enn markedene de opererer i.
Selektivkonseptet
I november 2012 utvidet vi Selektivfamilien med et nytt
fond, Handelsbanken Global Selektiv. Dette fondet
vil investere i noen flere selskaper enn de to andre
Selektivfondene. Norden og Europa Selektiv investerer i
10 – 20 selskaper. Global Selektiv vil investere i 16 - 35
selskaper, og vil normalt ha en portefølje på omkring
25. Utover det vil fondet forvaltes etter de samme gode
prinsippene som de andre Selektivfondene.
handelsbanken.no/kapitalforvaltning
Handelsbanken
Kapitalforvaltning
Marcus Rylander er en av forvalterne i
I tillegg til lavere risiko har dere levert høyere avkastning
Selektivteamet, som totalt består av fire personer.
enn de underliggende markedene, ja faktisk er Norden
Han er hovedforvalter for fondet Handelsbanken
Selektiv og Europa Selektiv blant de absolutt beste
Norden Selektiv og B-forvalter for fondet
fondene i sine fondsklasser. Hvordan klarer dere dette?
Handelsbanken Europa Selektiv. Vi har tatt en liten
For å være blant de aller beste må man avvike mye fra
prat med ham.
indeks. Vi tar ikke utgangspunkt i en indeks, men i å
sette sammen en portefølje av bra selskaper. En dyktig
Gratulerer med meget sterke resultater i fondene,
forvalter som utgår fra indeks kommer aldri til å avvike
Marcus. Selektivfondene har ligget i toppen i sine
veldig mye fra indeks. Risikoen kontrollerer vi med å
fondsklasser i år etter år. Hva er hemmeligheten bak
sette sammen selskaper som har ulike drivkrefter og
denne suksessen?
ulike sluttkunder. Ved å sette sammen en portefølje av
En av hemmelighetene er nok at vi ikke ensidig
10 – 20 selskaper som har ulik type risiko så kan man
fokuserer på én faktor eller ett nøkkeltall, men har
få en totalrisiko som er lavere enn markedet.
en heldekkende prosess når vi investerer. Vi går
gjennom selskapet, verdiskapningen og hvordan
Hva kjennetegner selskapene fondene er investert i?
disse verdiene sendes ut til aksjeeierne. Vi sjekker om
Det som kjennetegner selskapene er først og fremst
det finnes forutsetninger for at selskapet kan levere
at de er mer lønnsomme enn gjennomsnittet i det
denne verdiskapningen over tid, på lang sikt. Det er
markedet de opererer og mer lønnsomme enn
nok den viktigste årsaken til at det går bra år etter år.
det avkastningskravet vi har definert. Fremfor alt
Mange andre fondskonsepter fungerer i visse typer
kjennetegnes de av at de er konstruert slik at de
markedssituasjoner, men rammes av tilbakegang i
planlegger og kan forventes å finnes på markedet også
andre. Vi har et konsept som utgår fra selskaper som
om 10 – 20 år. I porteføljene har vi en blanding av små
leverer på lang sikt, og derfor fungerer også konseptet
og store selskap. Vi kjenner selskapene godt og treffes
på lang sikt.
selskapsledelsen minst 1 - 2 ganger i året.
Hva skiller denne forvaltningen fra andre aktivt
forvaltede fond?
Vi fokuserer ikke så mye på det kortsiktige sentimentet,
men forsøker å sette sammen en portefølje i hvert av
fondene som takler ulike typer markeder. Vi har en miks
av selskaper, både store og små men som alle har høy
vekst og er sterke i det markedet de opererer i.
Fakta om Handelsbankens Selektivfond
Minste tegningsbeløp:
1.000 kroner
Månedlig sparing:
300 kroner
Tegningsprovisjon:0 %
Bytteprovisjon:0 %
Innløsningsprovisjon:
0,5 %
Forvaltningsprovisjon:
1,85 %
Hovedforvalter Norden Selektiv:
Marcus Rylander
Hovedforvalter Europa Selektiv:
Lars Johansson
Hovedforvalter Global Selektiv:
David Rindegren
ISIN Norden Selektiv:
FI0008808753
ISIN Europa Selektiv:
FI0008808795
ISIN Global Selektiv:
LU0809910887
Historisk avkastning er ingen garanti for framtidig avkastning. Framtidig avkastning vil bl.a. avhenge av markedsutviklingen, forvalters dyktighet, verdipapirfondets risiko samt
kostnader ved tegning, forvaltning og innløsning. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap.
Prospekt og nøkkelinformasjon foreligger for fondene. Disse kan hentes på handelsbanken.no/fond.
handelsbanken.no/kapitalforvaltning
Handelsbanken
Kapitalforvaltning