Transcript 한우ppt_ani

한우 TNC
Identity
기업소개
사업영역
2003년 반기 경영실적
Market
국내건설경기 동향
중국건설 시장
건설기계 장비시장
핵심역량
시장지배력
Sales Network
기술력
Market Match Point
경영계획
매출계획
손익계획
Vision
추진전략
Investment Point
매출구조 고도화
투자지표 분석(유사기업)
투자지표 분석(동일업종)
Investment Highlight
Appendix
주식에 관한 사항
경영진소개
조직도
요약손익계산서
요약대차대조표
- 한우 TNC -
1. Identity
2. 기업소개
3. 사업영역
4. 2003년 반기 경영실적
Identity
한우
TNC
건설기계산업의 종합화
종합건설장비
전문회사
CPT, T/C
사업부문 진출
중장비 개량 및
ATT사업
건설기계 사업 개시
종합건설기계 Line-up
종합건설기계 분야
확고한 시장지배력 구축
기업소개
한우
TNC
회사개요 및 연혁
회사명
대표이사
설립일
본점소재지
업종분류
㈜한우티엔씨
양철우
성장기
(2001~현재)
1994년 6월
충북 진천군 진천읍 장관리 332-3
토목공사 및 유사용 기계장치 제조업
도약기
(1999~2000)
2003. 09.
벤처기업 재선정(신기술기업)
2003. 04.
한우티엔씨 본사이전 (충북 진천)
2003. 04.
중국 상해현지법인(한우공정기계유한공사)설립
2002. 04.
타워크레인 제조/판매/임대사업 진출
2001. 12.
콘크리트펌프트럭 제조/판매 진출
2000. 12.
CIMA(미국건설기계공업협회) 브레이커
타격력시험 인증획득
2000. 04.
회사상호 변경 (주)한우티엔씨
1999. 12.
수출 2천만불의 탑 및 금탑산업훈장 수상
1999. 07.
ISO9001 품질보증체제 인증
1999. 03.
저소음형 브레이커 개발 및 환경부 권고
소음도 인증
임직원수
96명(‘03년 7월 기준)
1998. 08.
자본금
35억원(‘03년 7월 기준)
1997. 11.
수출 1천만불의 탑 및 산업포장 수상
1997. 06.
CE마크 인증
1996. 11.
수출 5백만불의 탑 수상
1994. 07.
건설기계 개량사업 개시
1994. 06
한우건설기계㈜ 설립
매출액
순이익
74,408백만원(‘02년), 44,337백만원(‘03년 반기)
2,176백만원(‘02년), 3,121백만원(‘03년 반기)
기반형성기
(1994~98)
건설기계관련 포탈사이트 운영
(www.hangate.com)
사업영역
한우
TNC
건설기계 관련사업의 다각화
 중고장비 매입 후 개량하여 판매
 걸설기계에 장착하는 다양한 용도의 작업잧치
 On/Off Line의 대규모 System 운영
 자체 연구부서를 통한 독자설계기술 확보
중장비
개량사업
29.4%
어태치먼트
사업
24.0%
타워크레인
사업
19.0%
콘크리트
펌트트럭사업
27.6%
 고층건물 공사시 물품을 운반하는 장비
 콘크리트 압축분사 장비
 기계장비 전문 대기업의 인력과 기술
일괄 인수
주) 매출비중은 ‘03년 9월 기준
 Putzmeister社(독일)의 기술전수 및
국내 Customizing 장비 개발
2003년 반기 경영실적
한우
TNC
연평균 30% 매출성장
매출액 성장성
경상이익 성장성
(단위:백만원)
(단위:백만원)
전년 온기대비
전년 온기대비
74,407
114%달성 3,531
59%달성
3,093
48,521
44,337
39,783
1,918
1,021
’00
’01
’02
’03(H)
’00
’01
’02
’03(H)
2001
2002
2003(H)
2003(연간환산)
CAGR
매출액 성장율
22.1%
53.3%
전년 온기대비
59%
19.2%
30.6%
경 상 이 익
87.9%
61.2%
전년 온기대비
114%
128.0%
90.5%
당기순이익
25.1%
89.8%
전년 온기대비
143%
186.7%
89.5%
- Market -
1. 국내 건설기계 동향
2. 중국건설시장
3. 건설기계장비 시장
국내 건설경기 동향
Market
전방산업 동향
• 2001년 이후 지속 감소되던 건설지표의 급격한 회복
Market
@
Glance
• 2003년 2Q지표는 둔화되었으나 전년대비 지속적으로 확대될 전망
• 건설경기 선행지표인 건설 기성액과 건설 수주액의 양호한 흐름은 건설장비시장에
긍정적 작용 예상
건설 기성액 및 동기대비 변화
(십억원)
건설 수주액 및 전기대비 변화
(%)
18,000
(십억원)
20
25,000
15
20,000
10
15,000
5
10,000
0
5,000
(%)
100
80
60
12,000
8,000
40
20
0
4,000
0
-5
’01-1Q
자료: 건설교통부
’02-1Q
’03-1Q’03-2Q
-20
0
-40
’02-1Q
’02-2Q
’02-3Q
자료: 건설교통부, 통계청
’02-4Q
’03-1Q
’03-2Q
중국건설시장
Market
중국건설시장
• 2000년 10차 5개년 개발계획으로 인한 서부대개발 계획, 북경올림픽 등의 건설특수 발생
Market
@
Glance
• 2000년 이후 굴삭기를 중심(해외의존도 90%)으로 한 건설장비시장의 폭발적인 수요증가
• 주요장비인 굴삭기는 10% 미만의 생산능력 보유, 타워크레인은 연평균 300% 이상의 수요증가
건설기계 및 굴삭기 생산 전망
(단위:대)
29,000
’03년(P)
79,000
• 중국건설기계산업은 2008년까지 연간 20%의 성장 지속 예상
• 중국정부의 지원이 지속될 전망으로 수출 특수 예상
20,000
’02년(F)
62,000
11,000
’01년
52,000
굴삭기
8,000
’00년
48,000
0
30,000
자료: 중국공정기계공업협회
60,000
건설기계장비
90,000
• 중국현지진출 건설장비 업체의 수혜 예상
• 굴삭기 업체 및 ATT업체, 타워크레인 업체들의 수혜 예상
건설기계장비 시장
Market
국내 건설장비 가동율과 성공요인
Market
@
Glance
• 국내 건설기계 장비 산업은 건설경기 지표와 동일하게 2001년 부터 완만한 상승추세 시현
• 최근 들어 건설장비의 평균 가동율이 50% 전후로 회복되고 있는 추세로 확인 됨
• 건설기계 장비의 내수판매는 상반기보다 감소하겠지만, 전년대비 증가추세를 이어나갈
것으로 판단
국내 건설장비 가동율
시장 성공요인
(%)
80
66.1
60
53.8
49.6
50.8
42.3
40
41.4
57.5
51.4
45.0
45.0
50.0
48.4
69.7
55.3
굴삭기
건설기계 관련 기술력
콘크리트펌프트럭
0
’00년
’01년
자료: 한국건설기계공업협회
’02년’03년(1Q)
국내외의 장비교환 및 판매 네트워크 구축이 필요
중국시장 특수에 부응하는 중국거점 교두보 확보 필요
52.7
20
건설기계종합
Sales Network
’03년(2Q)
제품개선능력, 독자적인 설계기술 능력의 보유 필요
우수인력 바탕의 제품기술전수 능력 및 Customizing 능력 필요
건설기계장비 시장
Market
중고장비 개량 사업
개량사업
시장수요
어태치먼트 시장
• 중고 건설중장비의 매입→ 개량 → 판매(국내,해외)
• 국내 건설기계장비의 10% 수준인 1,000억원 규모
• 신장비 대비 저가 메리트와 개발수요의 지속 증가
ATT
• 다양한 용도의 작업장치
시장수요 • 작업편의성과 소음 및 환경중시 사회분위기 지속적 확대
• 굴삭기 증가와 밀접한 상관관계
[ 굴삭기 생산량과 재고량]
신차상계
매입
시장
직접매입
• 건설현장의 필수 장비인 굴삭기에 부착하는
법원입찰
매입
(단위: 대)
’02 1Q
’02 2Q
’02 3Q
’02 4Q
’03 1Q
’03 2Q
생산량
3,238
3,852
3,695
3,048
3,473
4,358
재고량
571
541
524
831
532
467
자료: 통계청
• 주요 건설기계인 굴삭기는 생산량 증가(↑), 재고량 감소(↓) 추세
• 굴삭기 1대당 최소 1~2개의 어태치먼트가 소요
장비개량을 통한 부가가치 창출
건설기계장비 시장
Market
콘크리트펌프트럭
CPT
타워크레인
• 지상에서 콘크리트를 고층까지 압축.분사하는 건설장비
시장상황 • 국내에서는 당사를 포함한 3社만이 대형 기종 생산 가능
T/C
• 고층건설현장에서 중량물을 작업지로 옮기는
상하운송장비
시장상황 • 당사를 포함한 2社만이 생산하는 과점적 경쟁체계
[콘크리트펌프트럭 시장 현황]
[타워크레인 현황]
(단위: 억원, 대)
금액
대수
’00
’01
’02
’03(E)
72
50
325
460
34
23
148
215
노후장비 500대
12~14톤 700대
자료: 한국건설기계공업협회 참고, ’03(E)는 당사 추정
8~10톤 1300대
[콘크리트펌프트럭 경기 Cycle]
자료: 한국안전산업 공단, 당사자료
• 타워크레인 노후화에 따른 대체수요 및 신규수요 발생과
임대료 상승에 따른 임대업자 증가로 꾸준한 수요 발생
’92년
’97년
’00년
’03년
• 국내 수도권이전 및 신도시 개발 및 중국시장으로 진출로
폭발적 성장 예상
- 핵심역량 -
1. 시장지배력
2. Sales Network
3. 기술력
4. Market Match Point
시장지배력
핵심역량
모든 사업부문의 시장지배력 확보
중장비
개량사업
• Trade –In에 강점을 보유
• 국내외의 광범위한 Sales Network 보유
• 국내 최대의 On/Off Line 시스템 구축
• 40개의 업체중 당사포함 4社가 80% 시장점유
• 기술연구소를 통한 고부가제품 독자설계기술 확보
• 경쟁사 2곳의 법정관리로 지배력 확대 예상
타워크레인
사업
• 당사포함 2社만이 타워크레인 제작 가능
• 대우종합기계의 인력 및 기술을 일괄 인수
• 국내 경쟁사는 ’03년 회사인수로 영업 착수
어태치먼트
사업
콘크리트
펌트트럭사업
• IMF이후 관련 업체들의 대부분이 도태
• 당사포함 3社만이 대형 CPT 생산 가능
• 경쟁사 1곳의 법정관리로 지배력 확대 예상
Sales Network
핵심역량
국내외 광범위한 네크워크 구축
World Wide Network
구분
Distributor
OEM공급망
유럽지역
22
2
미주지역
3
1
중동지역
5
아시아
5
오세아니아
2
아프리카
3
계
48개소
해외법인
1
1
4개소
1개소
• 전세계 39개 국가에 Distributor 48개소 구축
• 네덜란드, 스위스, 일본, 캐나다에 OEM 공급망 구축
Distributor
OEM공급망
해외현지법인
• 중국(상해)에 현지법인 설립(2003년 4월)
Sales Network
핵심역량
중국시장 교두보 확보 및 국내 거점 확대
서울중심의 단일화된 사업체제
CHINA
본사이전(서울→ 진천,03년)
Sanghai
4개직영, 30여개 대리점망 구축
• 현재 거래대리점을 ‘03년 말까지 50개소로 확대 예정
(중국 22개省, 4개 직할시, 2개 자치구에 판매대리점 확보 추진)
• 중국 수출액 ’03년 35억원, ’04년 70억원 이상 전망
• 2~3개의 지방에 주기장과 판매망을 설치하여 접근성 강화
▶ 분산화를 통하여 전국적인 고객수요에 대응하여 시장
지배력 강화
▶ 북경 올림픽 특수 선점을 위하여 베이징 진출 추진 및 인구 밀집지역 진출
▶ 서부개발에 참여를 위하여 서부지역 집중 공략
기술력
핵심역량
핵심보유기술 비교
 브레이커 :
어태치먼트  크 러 셔 :
 퀵클램프 :
콘크리트
펌프트럭
 호퍼용량 :
토출압:
4,150J(타격력)
3,000~3,500J
싸이클타임 9.1초
12~15초
자동잠금장치내장
자동잠금장치없음
750ℓ
30BAR
500~600ℓ
25BAR
 탱크용량 :
760ℓ
 작업반경 :
75M
70M
타워크레인  인양하중 :
14ton
12ton
 자립높이 :
175M
한우TNC
400~500ℓ
114M
경쟁업체
• KAIST등 우수연구기관과 산학협력체계 구축
• 대우종합기계 중앙연구소와 기술협력 체계 구축
• 세계 M/S 1위 Putzmeister社의 기술전수
• 독자기술로 Customizing 제품의 개발
• RAIMONDI社(이), KROLL社(덴)와 업무제휴
• 미세제어기술과 운전자 편의증대 제품 개발
Market Match Point
핵심역량
산업성공 요건의 충족
• On/Off Line의 공유가 가능한 국내 유일기업
• 해외 OEM공급망(4), Distributor(48)
• 중국 상해에 한우공정기계 유한공사 설립
SALES NETWORK
건설기계관련 독자 기술 확보
핵심기술 도입 및 기술개발
국내외 광범위한 네트워크 구성
• 우수인력을 바탕으로 한 자체 연구소 운영
시장지배력 강화
기술력
• CPT 세계 M/S 1위 Putzmeister社의 기술전수
• RAIMONDI社(伊), KROLL社(덴)와 업무제휴
- 경영계획 -
1. 매출계획
2. 손익계획
3. Vision
4. 추진전략
매출계획
경영계획
건설경기 회복, 중국특수로 큰 폭의 매출 성장 전망
업종평균(2002)
2001년
2002년
2003년(E)
매출액증가율
22.9%
22.1%
53.3%
16.4%
총자산증가율
-1.1%
4.6%
37.9%
38.7%
1인당 매출액
-
646백만원
845백만원
902백만원
주) 업종평균은 “토목공사 및 유사용 기계장비제조업” 적용, D29331
< 매출성장 전망 >
< 1인당 매출액 >
(단위:백만원)
(단위:억원)
866
845
744
485
2001
646
상반기
462
상반기
443
2002
902
2003(E)
2001
2002
2003(E)
손익계획
경영계획
사업구조 고도화로 손익구조 개선
업종평균(2002)
2001년
2002년
2003년(E)
경상이익증가율
흑자전환
87.9%
61.2%
128.3%
당기순이익증가율
흑자전환
25.0%
89.9%
161.2%
자기자본순이익율
자본잠식 탈피
34.5%
36.3%
42.0%
< 손익계정 증가율 >
< 자본효율성 >
자기자본순이익율
당기순이익증가율
161.2%
42.0%
36.3%
90.0%
34.5%
25.0%
2001
2002
2003(E)
2001
2002
2003(E)
Vision
경영계획
건설장비 Line-Up과 핵심역량 기반 성장
국내 최대의 종합건설장비 전문회사
Vision
고성장
Market
추진전략
매출구조
고도화
제품경쟁력
강화
 국내외의 광범위한 Sales Network 구축
Market
Match Point
사업영역
▶ 국내 시장 지배력 확보 및 중국시장 진출
 기계장비 전문 대기업 출신의 우수인력 및 선진기술
중장비사업
CPT사업
▶ 중장비관련 핵심기술 도입 및 독자기술 확보
ATT사업
T/C사업
추진전략
경영계획
성장성과 기술력 강화를 통한 수익성 제고 전략
고성장 Market
Positioning
제품경쟁력
강화
매출구조의
고도화
 03년 4월 ATT, CPT중국시장 진출
 선진기업으로부터 원천기술 전수
 고성장 시장으로 전사업부문 확대
 생산제품의 표준화, 안정성 확보
 중국 중심의 수출드라이브 정책
 상용화 위주의 R&D 개발 능력
 중장비 개량 사업부문의 축소
 ATT, CPT, T/C 부문 확대
 해외시장의 자체 브랜드 비중 강화
- Investment Point -
1. 매출구조 고도화
2. 투자지표 분석(유사기업)
3. 투자지표 분석(동일업종)
4. Investment Highlight
매출구조 고도화
Investment Point
고수익 사업분야의 성공적 진출
(단위: 억원)
저수익 사업부문 축소
중장비개량
 저수익 부문인 중고장비 개량 사업의 축소
ATT
CPT
T.C
기타
865.7
고수익 사업부문 진출
744.0
 고수익 사업인 CPT 및 TC사업의 성공적 진출
19.0%
9.1%
4.2%
원가율 저하
485.2
 매출증대로 인한 원재료 대량구매로 원가율 저하
10.3%
14.9%
26.6%
20.4%
27.0%
재고관리 방법 개선
25.3%
 중고장비의 수출비중 확대
51.3%
72.7%
효율적 자금관리
 매입채무경감, 자금유보 효과를 통한 자금관리
28.2%
2001
2002
2 0 0 3 ( E)
▶ 매출비중의 분산화 및 고부가가치 부문 확대로 이익율 제고
투자지표 분석 (유사기업)
Investment Point
유사기업 대비 PER기준 49% 저평가
구 분
(주)진성티이씨
동양기전(주)
세원E&T(주)
평균
한우티엔씨
가중평균주식수(주)
9,459,224
20,586,390
24,200,000
18,081,871
8,750,000
발행주식수(주)
10,000,000
24,208,590
25,400,000
19,869,530
8,750,000
2,855
3,000
710
2,188
2,300
EPS(원)
377
781
91
416
713
PER
7.6
3.8
7.8
6.4
3.2
EV(천원)
30,610,391
115,280,719
17,401,390
54,430,833
13,415,389
EBITDA(천원)
6,418,085
24,488,266
2,961,885
11,289,412
6,730,442
4.8
4.7
5.9
5.1
2.0
ROE
11.51%
12.29%
1.68%
8.49%
64.78%
차입금의존도
20.07%
34.98%
0.00%
18.35%
0.00%
기준주가(원)
EV/EBITDA
주1) 유사업체 주가는 평가기준일(2003년 9월 1일~9월 29일)의 기간평균보다 낮은 29일 종가 적용, 당사는 밴드하한가 2,300원 적용
주2) 순이익, 영업이익, 상각비 등은 상반기 수치를 단순 2배하여 적용
주3) 주식수의 경우, 비교회사는 2003년 상반기 기준 적용주식수이며, 당사의 경우는 공모 후 발행주식수 적용
PER
EV/EBITDA
6.4
49.6% 저평가
5.1
60.8% 저평가
3.2
2.0
한우T N C
유사업체 평균
한우T N C
유사업체 평균
투자지표 분석 (동일업종)
Investment Point
동일업종 대비 PER기준 51% 저평가
구 분
(주)진성티이씨
평균
대우종합기계㈜
한우티엔씨
167,957,384
88,708,304
8,750,000
10,000,000
167,957,384
88,978,692
8,750,000
2,855
6,610
4,733
2,300
EPS(원)
377
1,214
796
713
PER
7.6
5.4
6.5
3.2
EV(천원)
30,610,391
1,708,921,334
869,765,863
13,415,389
EBITDA(천원)
6,418,085
312,342,526
159,380,306
6,730,442
4.8
5.5
5.2
2.0
ROE
11.51%
25.38%
18.45%
64.78%
차입금의존도
20.07%
32.73%
26.40%
0.00%
가중평균주식수(주)
9,459,224
발행주식수(주)
기준주가(원)
EV/EBITDA
주1) 유사업체 주가는 평가기준일(2003년 9월 1일~9월 29일)의 기간평균보다 낮은 29일 종가 적용, 당사는 밴드하한가 2,300원 적용
주2) 순이익, 영업이익, 상각비 등은 상반기 수치를 단순 2배하여 적용
주3) 주식수의 경우, 비교회사는 2003년 상반기 기준 적용주식수이며, 당사의 경우는 공모 후 발행주식수 적용
PER
EV/EBITDA
6.5
50.8% 저평가
5.2
61.5% 저평가
3.2
2.0
한우T N C
동일업종 평균
한우T N C
동일업종 평균
Investment Highlight
Investment Point
안전성과 성장성을 겸비한 한우티엔씨
시장지배력의 강화
건설장비 시장의 성장
• IMF 이후 건설장비 시장의 대기업 철수 및 구조조정
• 03년 이후 건설경기 시장의 회복 (건설기계 가동율 50%상회)
• 주요 경쟁기업의 법정관리 및 부도로 한우의 영업력 강화 전망
• 중국시장의 폭발적 성장 전망 (향후 5년간 20% 고성장 전망)
• 해외시장의 자체 브랜드 비중 확대로 “Brand Power” 강화 진행
• 건설필수 장비인 ATT, 수입대체 장비인 CPT, T/C 판매
고도 성장성과 자본 효율성
안정적 매출구조
• 01년 이후 연평균 매출액 성장율 30.6%(03년 반기 연간환산)
• 대우, 현대, 볼보 Maker 3社에 OEM 납품으로 안정성 확보
• 01년 이후 연평균 당기순이익 성장율 89.5%(03년 반기 연간환산)
• 광범위한 Sales Network 구축으로 매출편중 위험의 최소화
• 동일업종에서 가장 우수한 성장성과 자본효율성(ROE 42.0%) 실현
• 4개 사업부문의 안정적인 매출 Portfolio 형성
감사합니다.
- Appendix -
1. 주식에 관한 사항
2. 경영진소개
3. 조직도
4. 요약재무제표
주식에 관한 사항
Appendix
Valuation
공모현황
PER적용비교가치
3,702원
공모밴드가액
EV/EBITDA
적용비교가치
4,008원
공모주식수
주당평가액
3,855원
액면가
공모금액
등록주식수
500원
등록일정
2,300 ~ 3,200원
수요예측일
10월 28일
1,750,000주
청약예정일
11월 4일 ~5일
40.2억 ~ 56억원
납입예정일
11월 11일
8,750,000주
등록예정일
11월 14일
주주현황(공모후)
최대주주등
23%
기타
35%
기관투자자
5%
벤처금융
17%
공모주
20%
보호예수물량
“공모 후 보호예수 물량 47.49%”
구분
주식수
비율
보호예수기간
최대주주
1,992,960주
22.78%
2년
우리사주
262,500주
3.00%
1년
벤처금융
1,500,000주
17.14%
1개월
기관투자자
400,000주
4.57%
1개월
합계
4,242,960주
47.49%
경영진 소개
Appendix
대표이사
< 대표이사 양철우 >
• 고려대학교 사학과
경영진
직책
성명
약력
담당업무
부사장
김형식
서울대경영학과
대우중공업㈜ 해외사업본부장(전무)
경영총괄
전무이사
전병찬
연세대 대학원 행정학과
대우중공업㈜ 영업관리부
관리 및
ATT사업총괄
이사
이창환
한양대 기계과
대우중공업㈜ 해외영업부
중국사업총괄
이사
최규승
충주산업대 기계과
대우중공업㈜ 영업부
중장비 및 T/C
사업총괄
이사
박채규
건국대 기계과
대우중공업㈜ 개발부
CPT사업총괄
이사
임종혁
서울대 기계설계과
대우중공업㈜ 연구소
기술연구소
소장
감사
최형석
연세대경상학부
㈜한빛중기 대표(전)
비상근
• 성업공사 (현, KAMCO)
• 대우중공업㈜ 영업관리부장
• ㈜한우티엔씨 대표이사(현)
조직도
Appendix
산업특성에 적합한 사업부제 조직구조
CEO
기술연구소
• 기술연구개발
• 산학연합동연구
부사장
사업부문
경영지원
중장비사업
CPT사업
ATT사업
T/C사업
해외영업
중국법인
• 경영관리
• 국내영업
• 국내영업
• 국내영업
• 국내영업
• ATT수출
• 중국내 영업
• MIS, E-BIZ
• 생산
• 생산
• 생산
• 생산
• CPT수출
• A/S
• 자재, 구매
• 자재, 구매
• 자재, 구매
• 자재, 구매
• 중장비수출
• A/S
• A/S
• A/S
• A/S
• T/C 수출
요약 재무제표
Appendix
요약 대차대조표
요약 손익계산서
(단위:백만원)
2001년
유동자산
2002년
(단위:백만원)
2003년(반기)
22,440
26,013
27,884
당좌자산
10,781
12,036
13,068
재고자산
11,659
13,977
14,816
889
6,157
투자자산
508
유형자산
무형자산
2001년
2002년
2003년(반기)
매출액
48,521
74,407
44,337
매출원가
43,199
66,358
37,592
7,939
매출총이익
5,322
8,049
6,745
1,804
1,582
판관비
4,220
5,252
3,484
377
4,344
6,348
4
9
9
영업이익
1,102
2,797
3,261
자산총계
23,329
32,170
35,823
영업외수익
996
693
363
유동부채
18,626
23,202
23,679
영업외비용
180
397
93
고정부채
796
892
947
부채총계
19,422
24,094
24,626
경상이익
1,918
3,093
3,531
2,000
3,500
3,500
특별이익
0
0
0
자본잉여금
349
842
842
특별손실
196
0
0
이익잉여금
1,557
3,734
6,855
자본총계
3,906
8,076
11,197
법인세 등
576
917
410
23,329
32,170
35,823
1,146
2,176
3,121
고정자산
자본금
부채와자본계
당기순이익