Transcript 다운로드 - 창조경제타운

Confidential
투자제안 사업계획서
제목 : 태블릿PC전용 슈퍼슬림터치 무선키보드(Super Slim Touch KBD)
특징 : 세계에서 가장 얇고, 가벼운 태블릿PC 전용키보드
2.35mm/160g
㈜우린
0
성실과 열정을 기반으로 꿈을 실현하는 기업
그리고 투자가와 평생 같이 갈 준비가 된 회사!
| 대표자 : 서재홍
| 연락처 : 010-3466-0787
| 이메일 : [email protected]
1. 특허증 및 CTO추천 확인서
1
2. 경영진소개
LG전자 PC사업부 10년, 대기업대상 첨단 반도체 Sale/MKT 12년간의 경험과 30년 경영전문인
으로 구성된 회사이며, 선진/선행기술구현 핵심회사인력과 기술정보를 기반으로 성공경험 다양.
구분
이력
경력
• 1981년 한양대 전자공학과 입학
• 1988년 한양대 전자공학과 졸업
• 1988년 ㈜금성사 사무기기사업부 입사
CEO
서재홍
• 1992년 LG전자 PC사업부 QP팀장 역임
• LG전자 全社모범상 및 우수사원상 수상
• 1998년 LG전자 PC사업부 퇴사
• 국내초기 PC방 개업(협회 서울시 부지부장 역임)
• 2001년 ㈜파워리더 설립, 대표이사
• IT사업 : 인터넷홈쇼핑, 군화상회의 등
• 2003년 ㈜지화이브 오산팀장 입사
• 국내/해외 신규기업 7개 업체 대기업등록
• 2011년 ㈜지화이브 영업상무 퇴임(SoC반도체 영업총괄)
• 총 매출 1,630억 중 700억 달성
• 2013년 ㈜우린 설립, 대표이사
C/S
Domestic
Sales & MKT
Overseas
CFO
Technical
7월 합류예정
7월 합류예정
7월 합류예정
국내영업
해외영업
연구소
※ 현재 2명, 자본금 1천만원  7월초 5명, 자본금 1억 증액 예정
2
3. BI Key Factor
지속성
KBD Needs증가
태블릿PC전용 CPU 고성능화
Application Program활용도가 증가
KBD 장착 모델 증가
시장성
태블릿PC
TREND
세계PC시장
TREND
Tablet PC MKT 급증
2014년 글로벌 태블릿 PC 시장 규모 3억대
2014년 국내 액세서리 시장 규모 1조8천억
2017년 글로벌 태블릿 PC 시장 규모 5억대
KBD Target
3mm Under
300g Under
경쟁력
얇은 KBD개발출시 증가
초기 태블릿PC와 달리 KBD를
기본 Option화 또는 탑재한
모델이 증가하나 아직 무겁고 불편함
수익성
태블릿 KBD
TREND
사용자 구매
TREND
휴대성 중심 KBD Needs
터치입력에 익숙해진 신세대는 구입 시
디자인> 휴대성> 가격 순 구매 결정
판매계획 : 2015 100만대, 2016 217만대
얇고, 가볍고, 가격도 싸면서 디자인도 좋은 제품개발!
3
4-1. 제품 경쟁력 : Light & Super Slim
“세계에서 가장 얇고, 가벼운 태블릿PC 전용키보드＂
8mm
7mm
• General 5~7mm
대부분의 기존 키보드
이상
300g
4
•
•
•
•
•
Belkin QODE 5mm
Sony 4.24mm
Logitech 4.2mm
Kensington 3.5mm
MS Surface 3.2mm
6mm
5mm
Super Slim KBD
4mm
3mm
2mm
1mm
WooRin
2.35mm
미만
160g
4-2. 제품 경쟁력 : Circle Wheel & Touch PAD
“마우스보다 메뉴모션과 제스처가 더 많은 태블릿 중심의 휠 터치패드 방식＂
노트북 터치패드
마우스기능
5
80
%
태블릿 터치패드
제스쳐,휠
90
%
4-3. 제품 경쟁력 : Backlighting
“어두운 곳에서도 타이핑이 용이한 백라이팅으로 색다른 분위기＂
일반 타블렛 키보드
라이팅
6
無
Super Slim KBD
라이팅
有
4-4. 제품 경쟁력 : Waterproof
“커피나, 물이 쏟아져도 고장 걱정 없는 생활방수 설계＂
대부분의 기존 키보드
생활방수 기능
7
無
Super Slim KBD
생활방수 기능
有
5-1. 주력사업모델 : 시장성
2014년 글로벌 태블릿 PC급증에 따라. 국내 액세서리 시장규모도 급증하여 1조8천억원 전망.
이에 내/외장형 키보드 수요도 2014년은 3억6천만대의 Market Volume확장이 예상됨.
2014 글로벌 태블릿 PC 출하량, 약 3억2천만대 전망
2014 국내 액세서리시장 규모, 1조8445억원 전망
- KT 경제경영 연구소 -
- Display Search-
[unit: 억원]
[unit: 천대]
3.2억대
1.5억대
2014 | 4천만대
| 내장형
Ultra Slim
Notebook KBD
2014 | 3억2천만대
| 외장형
Standard
Notebook
Tablet
KBD Case
- Source : NPD DisplaySearch Quarterly Mobile PC Shipment and Forecast Report
8
5-2. 주력사업모델 : 지속성
2014년 Intel를 비롯한 CPU Maker에서 Tablet PC전용 CPU가 고성능화됨에 따라, Application
Program활용도가 더욱 높아져, KBD사용 User Needs도 지속적으로 증가할 것으로 예상함.
아톰™ CPU
(베이트레일)
A4
코어™ CPU
(아이비브리지)
코어™ CPU
(하스웰)
스냅드래곤 600
Cherry Trail
(2~4W)
Tablet
(No KBD)
Exynos 4210
Exynos 5 Octa
A5X
코어™ CPU
(브로드웰)
Broadwell-Y
(4~6W)
2 in 1
(Detachable)
Broadwell-U
(15W)
2 in 1
(Convertible)
(Super Slim KBD II)
(Super Slim KBD III)
(Super Slim KBD I)
(Flexible Tablet)
Samsung
● Hybrid Tablet(KBD착탈형/분리형)
Acer
Sony
Apple
● Tablet PC (KBD일체형/착탈형)
● No KBD (악세사리개념)
MS Surface
HP ENVY X2
Galaxy
I PAD
2012
9
LG Tab book
Lenovo Vivo Tab Lenovo Thinkpad2
I PAD 2
2013
2014
2015
2016
5-3. 주력사업모델 : 경쟁력
Sony Vaio Tap11
(Japan)
Logitech Ultrathin
(Taiwan)
Belkin QODE 얼티메이트
(USA)
Kensington Keyfolio exact
(USA)
WooRin
Super Slim Touch KBD
두께
4.24mm/4.4mm
4.2mm/8mm
5mm/14mm
3.5mm/6mm
2.35mm/4.65mm
무게
320g
350g
420g
907g
160g
통신
USB
Bluetooth 4.0
Bluetooth 4.0
Bluetooth 3.0
Bluetooth 3.0
전원
5 Hour/Day
2 Hour/Day
2 Hour/Day
2 Hour/Day
6 Hour/Day(600mA)
특징
KBD + Touch PAD
KBD Only
KBD Only
KBD Only
KBD + Touch PAD(Wheel)
생활방수
X
X
X
X
●
백라이팅
X
X
X
●
●
터치패드
●
X
X
X
●
휠스크롤
●
X
X
X
●
시판가격
11만원(?)
11~16만원
15~16만원
11~12만원
9 ~11만원(예정)
Index
외형
10
5-4. 주력사업모델 : 수익성
2014 2Q內 투자가 이루어질 경우 자체 개발 및 EMS 매출증가로 2014년 6억 대비 2015년
매출이익 50억, 2016년 93억 달성 예정.
■초슬림터치키보드 소요량 및 매출계획(예상)
Customer
구분
2014
Qty(Kpcs)
10
Module
Amt(K\)
253,000
Margin(K\)
12,650
Qty(Kpcs)
A Type
Amt(K\)
Margin(K\)
Qty(Kset)
50
B Type
Amt(K\)
1,859,825
Margin(K\)
371,965
Qty(Kset)
20
C Type
Amt(K\)
867,174
Margin(K\)
173,435
SSTK Qty
80
Total
Amt(K\)
2,979,999
Margin(K\)
558,050
Customer
LG전자
(B2B)
삼성전자
(B2B)
국내온라인
(B2C)
국내오프라인
(B2C)
(日)A,B,S社
(美)벨킨 등
(B2B)
해외온라인
(B2C)
합계
구분
내장형모듈
외장형제품
내장형모듈
외장형제품
내장형모듈
100
2,530,000
126,500
150
5,014,680
250,734
500
18,598,250
3,719,650
100
4,335,870
867,174
850
30,478,800
4,964,058
2015
3
7
[Unit:Ksets]
2016
200
5,060,000
253,000
300
10,029,360
501,468
800
29,757,200
5,951,440
300
13,007,610
2,601,522
1,600
57,854,170
9,307,430
2016
40
60
Super Slim KBD I
Super Slim KBD II
(B/T Stand-alone type) (B/T Case integral Type)
Super Slim KBD III
(B/T Flexible Type)
2014.9
양산
구분
2014
2015
2016
판매수량
8만대
85만대
160만대
매출계획
30억원
305억원
579억원
매출이익
6억원
50억원
93억원
Buyer 진행 및 Promotion 현황
LG IT사업부(PC)와 Tablet 10'1"용 Bluetooth Set or Module Biz논의 중이며, 독점계약 요청
으로 업체선행등록 진행중임.(독점계약 불가 입장표명)
130 삼성전자 협력업체소싱팀 및 악세사리개발팀 논의 중이며, 5/1일 홈페이지 개편 후 정식 선
행기술등록 및 해당팀 회의 예정
인터파크, G마켓, 11번가 온라인 직판예정(2014.10월~)
200
70
-
-
외장형제품
30
100
내장형모듈
외장형제품
내장형모듈
20
50
100
외장형제품
20
100
200
내장형모듈
외장형제품
-
300
- 벨킨 4/10일 1차 상담 및 자료, 동영상 송부상태. 현재 벨킨 구매담당자의 긍정적인 반응(6
500 월경 한국방문 상담 및 Tour예정)
내장형모듈
-
외장형제품
-
-
200
400
내장형모듈(5%)
10
100
외장형제품(20%)
내수
70
60
750
250
수출
Total(Ksets)
11
2014
2015
-
500
80
850
대형마트(e마트,하이마트, 홈플러스) 및 에이스그룹(I Face)
아마존, e-Bay 등 온라인 판매 등록 및 판촉
200 각종 국내/해외 전시회 참가 및 대학가, 번화가(대학로, 강남지하도, 분당AK몰, 홍대 등 제품
1,400 시연회 개최
500
Naver Choice 등록(9월), 키보드매니아 등 Power 블로거 홍보 및 대형카페 홍보
900
1,600
6. 투자제안 사유
1) 수익성 극대화
2014.1Q內 투자가 이루어질 경우 SSTK 이익증가로 2014년 대비 2015년 매출이익 9배 증가예상하며,
2015.1H內 BEP 가능함.
OEM : 이익
5%
EMS : 이익
현재 개발하고 있는 SSTK의 경우
ODM방식으로 진행하는 제조 협력사
공급단가가 높아 단가 경쟁력이 약하므로,
자체 이익률은 5%예상
17%
이에 투자를 받을 경우 당사에서 주관하여
자체적으로 디자인/회로/기구개발을 하고
EMS*방식으로 제조사를 선정하는 경우,
자체 이익률은 17%이상 증가.
2) 개발 및 양산 자금
미국 및 일본의 바이어 반응이 매우 긍정적이며, 8월PO예정으로 6월부터 양산준비가 필요한 상황임.
(국내대기업Biz는 6월 도면입수 및 B2B용 모듈공급협약 예정임.)
ES
:7월
• Engineering Sample Start(50대)
• 각 국내전시회 참가 및 규격인증
Sample송부
DV
• Development Verify Start(100대)
• 각 해외전시회 참가 및 광고/전시용
Sample송부
* EMS : Electronic Manufacturing Service (위탁제조생산 방식)
12
:8월
MP
:9월
• Mass Production Start
7. 이익실현 재무계획
금년 9월 양산예정이며 영업이익 ’14년 3.6억, ‘15년 44억, ‘16년 86억 예상.
2014년 2H부터 2015.1H까지 개발자금 3억, 시설인건비 4.8억 등 총 7.7억
투자필요하며, 2015.1H內 BEP가능.
[개발 및 양산 계획]
구분
[단위: 원]
비용구분
원부자재 구입비
생산 및 금형비용
개발자금
(A )
비용(원)
판로 및 시장개척비
1 0 ,0 0 0 ,0 0 0
E/S : 5 0 대
D /V : 1 0 0 대
P /P : 2 0 0 대
5 ,0 0 0 ,0 0 0
2 8 6 ,7 1 8 ,4 0 0
[이익실현재무계획]
8 9 ,1 3 1 ,2 0 0
2 0 1 4 .2 H
2015
7 5 ,7 2 4 ,8 0 0
2016
2 ,9 7 9 ,9 9 9 ,0 0 0
3 0 ,4 7 8 ,8 0 0 ,0 0 0
5 7 ,8 5 4 ,1 7 0 ,0 0 0
매출이익
5 5 8 ,0 4 9 ,8 0 0
4 ,9 6 4 ,0 5 8 ,0 0 0
9 ,3 0 7 ,4 3 0 ,0 0 0
영업이익
3 6 3 ,4 4 9 ,8 0 0
4 ,3 8 9 ,9 5 8 ,0 0 0
8 ,5 7 2 ,5 4 2 ,0 0 0
1 4 .2 H ~ '1 5 .1 H
2 0 1 4 .2 H
2015
2016
인건비 합계
2 2 1 ,6 5 0 ,0 0 0
3 9 ,6 0 0 ,0 0 0
3 6 4 ,1 0 0 ,0 0 0
5 0 3 ,8 8 8 ,0 0 0
경비(사무실, 사무기기)
2 6 0 ,0 0 0 ,0 0 0
1 5 5 ,0 0 0 ,0 0 0
2 1 0 ,0 0 0 ,0 0 0
2 3 1 ,0 0 0 ,0 0 0
인건비 및 시설자금 총계
4 8 1 ,6 5 0 ,0 0 0
1 9 4 ,6 0 0 ,0 0 0
5 7 4 ,1 0 0 ,0 0 0
7 3 4 ,8 8 8 ,0 0 0
투지유치필요 총 금액(A + B )
7 6 8 ,3 6 8 ,4 0 0
* 사무실 : 분당 정자동 오피스텔기준(30평), 인원 : 초기 대표이사 포함 6명
13
1 2 1 ,8 6 2 ,4 0 0
매출계획
비용구분
운영자금
(B )
9월
1 5 2 ,7 0 0 ,0 0 0
7 4 ,0 0 0 ,0 0 0
개발 운영자금 합계
8월
4 5 ,0 1 8 ,4 0 0
규격승인,호환성테스트
기타(홍보비,포장비)
2 0 1 4 .7 월
2 0 1 5 .1 H 內 B EP 가능
8. 기업성장전략과 비전
Top
Idea Bank
Company
Idea Specialization
Idea Realization
Idea Actualization
14
별첨1. 기술력 차별화
성능 및 제원
핵심기술 및 차별화 Point
키보드를 얇게 만드는 방식은 정전방식 밖에 없으나, 정전방식은 Over Sensing
이 발생하고, 멀티 키 입력 시 Delay가 발생함. 이에 P Sensor Film을 이용하여
Over Sensing 해결하고, UV Film Key Top Cover, Back Lighting을 적용하여
초 슬림 디자인설계와 멀티터치가 가능하게 하되 Delay가 없도록 함.
특히 태블릿 PC는 제스처를 더 많이 사용함을 착안, 원형 터치패드와 휠 방식을
적용하여 타사 제품과 차별화하였고, 특히 Bluetooth KBD중 3mm이하의 얇은
두께에서 Lighting이 구현되는 제품으로는 세계 유일함.
(Full Spec)
⑥ Blue LED Back Lighting
4.65mm
②, ⑤ Status LED Lamp
③ USB Jack(BAT Charging)
• 공급전원 Li-Po Battery 600mA, Full 사용시 6시간 예상
• 충전방식 Micro USB Connector
• 모듈두께 1.4T/1.6T(ELED추가 시), Casing 시 2.35T
• 응답속도 20ms ~40ms
• 제품크기 10”기준 : 254mm x 164 x (T)2.35mm/4.65mm
• 옵션사양 EL Backlighting, Touch PAD(Circle Wheel)
• 지원O/S
No
Android & Window8(단, i PAD는 키보드만 지원)
사용설명
①
Power On : Red/Green LED 동시 1회 On
②
Battery Status : 20%미만 Red LED On
③
USB Jack : Battery 충전
④
Bluetooth Paring Switch : Search/Connect
⑤
Caps Lock On/Off : Yellow LED On/Off
⑥
Fn Key + EL On/Off : Back Lighting On/Off
디자인특허출원 : 30-2014-0013231(2014.3.17)
① Power SW
④ B/T Paring
Speaker(Buzzer)
⑦
생활방수
⑧
⑧ Circle Wheel
2.35mm
⑦ Touch PAD
15
• 전송방식 Bluetooth 3.0
Touch PAD(Only Android & Win8)
1) Motion(Menu Left/Right/Up/Down)
2) Mouse Cursor Control & Zoom In/Out
Circle Wheel(Only Android & Win8)
1) Internet Page Scroll(Up, Down)
2) Double Scroll(for left & Right hander)
별첨2. 기업성장 단기 전략 : 예정계약 현황
구분
협력회사
GYX
계약일자
주요업무
2011.10.25
• HDD, SSTKBD
SSTK*판매대행
2012.07.13
• LED Segment Display Module
기술영업대행
2012.01.26
• 2D to 3D Convertor
• HMD & 3D Solution
기술영업대행
2013.04.15
• LTE PAM & R/F Solution
기술영업대행
2012.07.01
• Super Slim KBD Solution
• IR Convergence Module
기술영업대행 및 SSTK 공동개발
2012.03.13
• Touch Sensor
SSTK 개발지원
2013.03.05
• BT Multi Casting Solution
• BT Couple Headphone
영업자문 및 SSTK 개발지원
2013.05.16
• HID(KBD Controller) SoC
SSTK 개발지원
영업대행
개발협약
Leading UI
Solution
Super Slim Touch KBD 영업추진현황(예정계약)
• 2013.12.20
• 2014.03.27
• 2014.04.09
• 2014.04.10
• 2014.04
ACE Group : 2014 CES Show Buyer상담 및 W/S제작 협의 및 2차 W/S 데모예정
창조경제타운 주최 대형마트데이 MD(E마트,롯데마트, 홈플러스) 제품소개(2차 W/S데모예정)
(美)Belkin社 담당자 한국방문 시 데모예정(사전 자료송부 및 긍정적인 반응)
온라인 마켓 인터파크 미팅
오프라인 마켓 (美)Belkin, LG전자, 지화이브, 잘만테크 데모 및 제품개발 협의 중
*SSTK : Super Slim Touch Keyboard
16
별첨3. 홍보 및 마케팅전략
2014년은 B2C를 통한 Brand Image를 구축하고, 2 in 1 PC증가 및 Slim화에 따른 Slim KBD
Needs가 늘어날 것으로 예상되므로, 이를 위해 B2B MKT을 하반기부터 집중할 계획임.
Type
Product
Tablet PC
B
외장형 세트
Market
Volume
3억2천만대
Note Book
A
17
Target
내장형 모듈
4천만대
A
•
•
•
•
Standard
KBD Only & Back Lighting
Power : USB or Contact Type
Module Thickness : 1.4mm
B
•
•
•
•
Middle-end
KBD & Touch PAD
Li-Po Battery 450mA
Module Thickness : 1.4mm
C
•
•
•
•
•
High-end
KBD & Back Lighting & Touch PAD
Li-Po Battery 600mA
Back Lighting Push Switch
Module Thickness : 1.6mm
D
Super Slim Touch KBD II
Target
Market
마케팅전략
홍보 전략
B2C Open MKT
대형마트/ (美)Belkin
MD상담 및 방문회의/ 각종 국내,해외전시회
B2C On Line MKT
인터파크/ e-Bay, 아마존
네이버 쵸이스, 파워블로그, 대형카페, 다나와 등
B2B PC Maker
LG, Samsung & MSI
지인 및 Relationship(22년 사업경험과 우인)
B2B Retailer
액세서리제조사(Ace GR)
TV(YTN Science, e-Daily TV), IT매거진 등
2014
2015
2016
별첨4. 중장기 개발계획
투자가 이루어진다면, 사업경험 및 대기업 선행 Needs정보를 기반으로 Super Slim KBD 및 이외
신규기술 개발을 통한 시장 맞춤형 고수익 사업의 확장이 가능함.
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
B2B
Module Solution
Set Solution
CAM 3D
Wheel
Idea/Set Solution
AR Glass
w/Headset
Super Slim KBD I
Tong Tong
Trash CAN
Super Slim KBD II
Super Slim KBD III
(Case integral Type)
(Flexible Type)
Water &
Pillow Bag
B2B
B2C
Smart AI
Remocon
B2C
2011
18
2012
2013
2014
2015
2016
2017
별첨5. 사업자등록증 및 벤처기업확인서
19
Contact us
20
대표자
서재홍
연락처
010-3466-0787, 031-704-9654
이메일
[email protected]
사무실
463-787, 경기도 성남시 분당구 정자일로 80, 11-2
호(정자동 FD비지니스센터) 11-2호