Transcript La Industria Falrmaceutica Latinoamericana - 2011.11.01

LA INDUSTRIA FARMACÉUTICA
LATINOAMERICANA
Buenos Aires, Noviembre de 2011
El Mercado Farmacéutico Latinoamericano
El peso de Latinoamérica en el mercado
farmacéutico mundial es creciente …
• Los mercados más desarrollados son a su vez los de menor crecimiento actual. De esta manera, los emergentes
están ganando peso en el mercado mundial.
• Una de las regiones de mayor dinamismo es Latinoamérica, que está creciendo a igual ritmo que China.
Mercados farmacéuticos
Crecimiento de los mercados
En porcentaje interanual – Acum 12 hasta Agosto 2011
En miles de millones de dólares – Acum 12 hasta Agosto 2011
248,7
Norteamérica
(USA + Canadá)
2%
Norteamérica
(USA + Canadá)
112,8
Europa
1%
Europa
(Top 5)
(Top 5)
95,9
Japón
39,3
Latinoamérica
4%
Japón
18%
Latinoamérica
(Top 4)
(Top 4)
36,9
China
11,1
Oceanía
50
6%
Oceanía
Fuente: IMS Health
(Australia + NZ)
0
18%
China
100
150
200
250
(Australia + NZ)
300
0%
5%
10%
15%
20%
El Mercado Farmacéutico Latinoamericano
… a partir de una expansión continua de las
ventas
• El mercado farmacéutico latinoamericano es uno de los más dinámicos del mundo, y experimentó una fuerte
recuperación luego del amesetamiento de 2009 por la crisis.
Ventas farmacéuticas en Latinoamérica
En millones de dólares y millones de unidades
60.000
+9%
Mill US$
Mill de unidades
50.000
3.942
4.107
4.321
4.543
4.715
5.301
4.862
5.000
42.244
40.000
34.478
4.000
35.054
29.870
30.000
3.000
25.425
22.115
20.000
6.000
+20,5%
18.439
2.000
10.000
1.000
0
0
2004
Fuente: IMS Health
2005
2006
2007
2008
2009
2010
El Mercado Farmacéutico Latinoamericano
La relevancia de los países de la región y su
dinamismo …
Centroamérica
US$ 1.181 mill
Crecimiento 2010: 11,0%
México
US$ 7.761 mill
Dominicana
US$ 421 mill
Crecimiento 2010: 11,1%
Venezuela
US$ 6.230 mill
Crecimiento 2010: 9,8%
Crecimiento 2010: 8,8%
Colombia
US$ 1.805 mill
Brasil
US$ 17.543 mill
Crecimiento 2010: 19,9%
Crecimiento 2010: 33,8%
Ecuador
US$ 825 mill
Crecimiento 2010: 11,1%
Perú
US$ 722 mill
Crecimiento 2010: 16,8%
Uruguay
US$ 332 mill
Crecimiento 2010: 16,7%
Chile
US$ 1.207 mill
Crecimiento 2010: 16,0%
Fuente: IMS Health
Argentina
US$ 4.018 mill
Crecimiento 2010: 20,6%
El Mercado Farmacéutico Latinoamericano
… y los factores que impulsan el crecimiento:
volumen y precio …
10%
Crecimiento en cantidades
(2010 vs. 2009)
8,8%
7,9%
8%
7,9%
7,7%
7,1%
6%
En porcentaje
5,1%
4,8%
4,6%
4%
2%
0,8%
0,8%
0%
-0,8%
-2%
30%
24,6%
25%
Crecimiento en precios
(2010 vs. 2009)
20%
15,9%
15%
En porcentaje
10%
7,5%
5,2%
5%
4,1%
2,3%
1,8%
1,9%
3,1%
1,8%
0%
-1,6%
-5%
ARG
BRA
ECU
PER
Centroamérica
y Caribe
LATAM
VEN
URU
CHI
COL
MEX
El Mercado Farmacéutico Latinoamericano
… con fuerte inserción y crecimiento de los
laboratorios de la región
Laboratorios
Facturación
Part %
Var.% 10 vs 09
Sanofi-Aventis
3,36
7,9%
20,0%
Novartis
2,40
5,6%
11,3%
Pfizer
2,20
5,2%
5,7%
Bayer
1,90
4,4%
8,2%
Merck&CO
1,87
4,4%
6,4%
EMS
1,69
4,0%
38,3%
GlaxoSmithKline
1,48
3,5%
11,8%
J&J
1,08
2,5%
4,5%
Boehringer Ingel
1,04
2,4%
10,6%
Abbott
0,97
2,3%
8,9%
Ache Labs
0,96
2,3%
11,4%
Astrazeneca
0,95
2,2%
10,2%
Merck KGAA
0,94
2,2%
15,4%
Roemmers
0,86
2,0%
22,9%
Roche
0,80
1,9%
2,9%
Eurofarma
0,72
1,7%
11,7%
Nycomed
0,59
1,4%
11,7%
Teva
0,58
1,4%
16,6%
Lilly
0,53
1,3%
8,7%
Neo Química
0,51
1,2%
117,3%
• Hay 5 laboratorios con
capitales regionales ubicados
en los primeros 20 lugares
del ranking.
• Estos 5 laboratorios tienen
un crecimiento ponderado
mayor que las
multinacionales.
2010 vs. 2009
Laboratorios
regionales:
+ 29,4%
Laboratorios
multinacionales:
+10,6%
El Mercado Farmacéutico Latinoamericano
Los precios promedio por país de los
medicamentos
• Los precios promedio de cada país, tomados en salida de laboratorio, se ubican entre los US$ 4 y los US$ 11,
con un promedio regional de casi US$ 8 por unidad.
Venezuela
10,72
República Dominicana
10,26
Brasil
8,49
México
8,48
América Central
7,11
Bolivia
7,11
Precios salida de
laboratorios por país
En dólares
Perú
6,88
Argentina
6,84
Colombia
5,80
Chile
Fuente: en base a datos de IMS
Health Argentina,.
5,41
Uruguay
4,61
Paraguay
4,52
Ecuador
Promedio
Latinoamérica:
US$ 7,97
4,37
0
2
4
6
8
10
12
El Mercado Farmacéutico Latinoamericano
La proyección del mercado latinoamericano hasta
2015: crecimiento mayor al mundial
Ventas esperadas del mercado
farmacéutico latinoamericano
• Para los próximos año se aguarda
la continuidad del crecimiento
del
mercado
farmacéutico
latinoamericano.
En millones de dólares
90.000
Mill US$
80.000
Var % LATAM
30.000
25%
73.275
20%
63.270
15,4%
50.000
40.000
20,5%
Var % Mundo
70.000
60.000
84.160
42.244
34.478
14,5%
55.234
48.383
14,2%
15,8%
14,5%
15%
35.054
10%
9,4%
20.000
14,9%
6,4%
3,9%
10.000
4,5%
4,0%
4,9%
5,2%
5%
3,4%
1,7%
0%
0
2008
2009
Fuente: IMS Health Argentina
2010
2011
2012
2013
2014
2015
El Mercado Farmacéutico Latinoamericano
La balanza comercial seguirá siendo deficitaria …
• Si bien las exportaciones están creciendo, los países de Latinoamérica son incrementalmente deficitarios en
comercio de productos farmacéuticos con el resto del mundo
• La demanda más dinámica de los países de la región es un factor que explica el crecimiento del déficit.
Intercambio comercial en productos farmacéuticos
de Latinoamérica
20.000
Saldo
Exportaciones
15.000
Importaciones
11.753
12.934
13.350
3.637
3.800
-9.297
-9.550
9.651
10.000
5.117
5.000
16.208
En millones de dólares
6.038
1.938
2.358
-3.179
-3.680
6.863
2.516
2.821
3.109
4.268
0
-5.000
-4.347
-6.830
-10.000
-8.645
-11.940
Fuente: Comtrade
-15.000
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
El Mercado Farmacéutico Latinoamericano
… y la estructura de destinos y orígenes es
diferenciada
• Las exportaciones se dirigen con preferencias a países de Latinoamérica, con la excepción de USA y
Holanda.
• Los orígenes son principalmente USA y países europeos, aunque Brasil y la Argentina se ubican en los
puestos 9º y 11º respectivamente..
EXPORTACIONES: Principales destinos
IMPORTACIONES: Principales orígenes
En porcentajes
En porcentajes
Venezuela
14,6%
India
2,1%
Resto
26,0%
USA
12,2%
Guatemala
2,6%
Brasil
6,6%
Mexico
3,4%
Peru
3,6%
USA
23,7%
Holanda
4,5%
España
2,1%
Argentina
2,4%
Irlanda
2,6% Brasil
2,6%
Argentina
5,1%
Colombia
5,5%
Alemania
13,4%
Canadá
3,0%
Ecuador
6,1%
Chile
3,8%
Resto
19,7%
Panama
6,0%
Fuente: Comtrade
Bélgica
3,7%
Italia
4,2%
Reino Unido
4,4%
Francia
7,3%
Suiza
8,9%