Transcript Situación de la lechería mundial y las cooperativas
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FunPEL – Fundación para la Promoción y el
Desarrollo de la Cadena Láctea Argentina.
Perspectivas y
potencialidad del
Mercosur ampliado.
Alejandro Galetto
Junta Intercooperativa de Productores de Leche
1° Outlook Lechero Argentino 2014.
“Proyectando el futuro lácteo”.
Buenos Aires, 19 y 20 de marzo de 2014.
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Contenidos.
• El Mercosur, estructura productiva y balance
sectorial.
• Integración comercial (láctea) entre los países
de la región.
• Perspectivas de producción, consumo y
comercio exterior (en el bloque).
• El resto de América Latina.
• La integración comercial del bloque con
mercados extra-regionales.
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Breve historia y situación
actual.
• A partir de la integración argentino-brasileña
(1986), se forma el Mercosur, Tratado de
Asunción (1991) AR, BR, PY y UY.
• Incorporación de Venezuela.
• Desde dic. 2012 Bolivia se encuentra
en proceso de adhesión.
• Chile, Colombia, Ecuador y Perú tienen
diferentes tratados de asociación, con el MS
y entre sí (ej. MS-CL, ACE 36; CL-VE, ACE 23),
con tratados de libre comercio.
• Unión aduanera imperfecta desde su origen.
• ¿Qué es el “Mercosur ampliado”.
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Caracterización regional.
Países
Area
(km2)
Pob.
(mill.)
PBI
(1000
mill.
PPP)
PBI (1000
mill. TC)
PBI/hab.
(US$
PPP/hab.)
(M+X)/P
BI TC
Argentina
2.780.400
43,0
771
485
18600
32 %
Bolivia
1.098.580
10,6
58
30
5500
70 %
Brasil
8.514.900
202,7
2422
2190
12100
28 %
Chile
756.100
17,4
335
282
19100
55 %
Paraguay
406.750
6,7
46
31
6800
87 %
Uruguay
176.215
3,3
56
57
16600
40 %
Venezuela
912.050
28,9
407
368
13600
41 %
14.644.995
312,6
4095
3443
13100
33 %
TOTAL
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Balance lácteo regional.
Producción, comercio y consumo de lácteos del Mercosur, 2013.
PAIS
Producción
Import.
de leche
(mill. lt.)
(mill. lt.)
Disponibilidad
(mill. lt.)
Export.
(mill. lt.)
Población
(mill.)
Disponib.
per cápita
(lt/año)
Argentina
11,544
100
2,909
8,736
43,0
203
Brasil
33,700
1,114
170
34,644
202,7
171
Chile
2,703
301
333
2,671
17,4
154
530
35
10
555
6,7
83
Uruguay (*)
2,041
21
983
1,071
3,3
327
Venezuela
(**)
2,400
2,000
-
4,400
28,9
152
302,0
172
Paraguay
TOTAL
52,918
3,571
4,405
52,077
Fuente: Elaboración propia con datos de FAO, OCB, INALE, ODEPA y Minagri. (*) recepción en planta. (**) estimaciones.
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Comercio exterior del Mercosur.
Evolución del saldo de comercio exterior de los países del Mercosur,
1992-2011, en millones de litros de equivalente-leche.
4,000
3,000
MS inicial,
sin Bolivia.
Millones de litros.
2,000
MS ampliado,
con Venezuela.
1,000
0
-1,000
-2,000
-3,000
Fuente: elaboración propia con datos de FAO.
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Comercio lácteo de Argentina, 2012.
Orden
Export. (mill.
USD)
Participación
(%)
Venezuela
1°
436,3
27,3 %
Brasil
2°
339,7
21,3 %
Chile
4°
73,9
4,6 %
Paraguay
10°
23,7
1,5 %
Bolivia
18°
14,0
0,9 %
Uruguay
20°
13,2
0,8 %
MERCOSUR
907,6
56,5 %
MX (8), CO (11), CU (14),
RD (21), PE (23)
94,6
5,9 %
País
Resto
Total
Fuente: www.minagri.gob.ar.
37,6 %
1595,3
100,0 %
Slide 8
Comercio lácteo de Argentina, 2013.
Orden
Export. (mill. USD,
ene-nov)
Participación
(%)
Brasil
1°
337,6
23,3 %
Venezuela
2°
265,6
18,3 %
Chile
6°
59,7
4,1 %
Paraguay
11°
19,0
1,3 %
Bolivia
17°
12,3
0,8 %
Uruguay
19°
11,5
0,8 %
MERCOSUR
705,7
48,8 %
CU (7),MX
(19),PE (28)
57,8
4%
Resto del mundo
684,1
47,3 %
1.447,6
100,0 %
País
Total
Fuente: www.minagri.gob.ar.
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Comercio lácteo de Uruguay.
Principales destinos de las exportaciones de productos lácteos, 2013.
14%
VENEZUELA
8%
38%
BRASIL
RUSIA
CHINA
10%
ARGELIA
Resto
13%
16%
Fuente: www.inale.org
Slide 10
Comercio lácteo de Chile.
Principales destinos de las exportaciones y orígenes de las
importaciones de productos lácteos.
IMPORTACIONES (2012)
EXPORTACIONES (2011)
14.4%
Argentina
13.5%
41.7%
Estados Unidos
Nueva Zelanda
30.4%
24.8%
25.3%
Resto
6.1%
17.9%
11.1%
14.8%
201 M US$
Fuente: www.inale.org
201 M US$
México
Colombia
Venezuela
Brasil
Perú
Resto
Slide 11
Comercio lácteo de Brasil.
Principales orígenes de las importaciones de productos lácteos, 2013,
según participación en valor.
3%
4%
3% 2%
1%
3%
Argentina
Uruguay
Francia
Chile
Estados Unidos
48%
37%
Países Bajos
Nueva Zelanda
Resto
Fuente: MDIC – Sistema Aliceweb.
Slide 12
Comercio lácteo de Venezuela.
Principales orígenes de las importaciones de productos lácteos
(Cap. 4), participación en volumen, 2012.
17.0%
Nueva Zelanda
4.6%
32.7%
Argentina
Uruguay
5.9%
Nicaragua
Ecuador
13.0%
Resto
26.9%
Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas (Venezuela).
Slide 13
Perspectivas.
• Proyecciones de centros de estudios
a nivel internacional (IFCN,
Rabobank).
• Un ejercicio “local”.
Slide 14
¿Cómo ven el futuro del bloque?.
Estimaciones del IFCN comparando la situación de la oferta y
demanda global entre el 2012 y las proyecciones para 2023.
5.70
25.0
Millones toneladas Eq. Leche.
15.0
9.00
5.0
7.30
5.30
4.10
-0.30
-5.0
2023
-0.10
-6.20
-6.20
BR: - 4,9
AR: 7,9
CL: ap. 0,8
UY: ap. 2,4
-15.0
-25.0
2012
-15.40
-35.0
EUR.
OCC.
EUR. C. SUR OTROS
OR. Y
LA
R.
AN
OC.
M.O.
S.A. E. y SE
A.
Fuente: elaboración propia con datos de IFCN, conferencia sept. 2013.
AF.
Slide 15
Otras opiniones...
Se espera que Brasil continúe como un importador neto de lácteos en
el corto plazo, dada la relación de producción y consumo.
Sin embargo, con el tremendo potencial de producción
del país y las débiles perspectivas de la demanda doméstica, el déficit
actual podría reducirse o incluso eliminarse en el mediano plazo.
Slide 16
Un ejercicio de prospectiva.
•
•
•
•
Brasil como incógnita.
¿Cuánto puede crecer Uruguay?.
Producción y consumo en Chile.
El bloque en conjunto.
Slide 17
Brasil: producción de leche.
Producción de leche, 2000-2013, miles de millones de litros.
+ 4,9 % p.a.
Litros equiv-leche por persona y por año.
40,000
2013: 1,8 %
+ 4,0 % p.a.
35,000
30,000
25,000
20,000
15,000
10,000
5,000
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
Fuente: OCB. (2013, datos preliminares)
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
Slide 18
Brasil: consumo de lácteos.
Consumo per cápita de productos lácteos, 2000-2013, lt eq.leche/año.
+ 1,6 % p.a.
160
Litros equiv-leche por persona y por año.
2011-2013
+ 1,6 % p.a.
+ 5,4 % p.a.
180
140
120
100
80
60
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
Fuente: OCB (2013, datos preliminares).
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
Slide 19
Brasil: comercio exterior.
Exportaciones e importaciones de lácteos de Brasil, 1999-2013,
en millones de litros de eq.leche/año.
2,500
Mill. lts. equiv. Leche
2,000
1,500
1,000
500
1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Importac.
Fuente: Milkpoint y FAO.
Export.
Slide 20
Brasil: 2014.
Exportación e importación de productos lácteos de Brasil en el
1° bimestre de 2014, en volumen y en valor.
EXPORTACIÓN
MES
IMPORTACIÓN
Volumen
(ton)
Monto
(Mill. USD)
Volumen
(ton)
Monto
(Mill. USD)
Enero
9.682
34,1
11.366
45,8
Febrero
6.170
22,8
5.492
25,2
1° Bimestre
15.852
56,9
16.858
71,0
Fuente: Elaboración propia con datos de Milkpoint.
Slide 21
Brasil: desempeño regional.
10 principales estados productores de leche de Brasil, 2012,
en millones de litros de leche.
10,000
9,000
Los 10 estados
representan el 85 % de la
producción del país.
Millones de litros / año
8,000
7,000
6,000
5,000
4,000
3,000
2,000
1,000
0
MG
RS
PR
GO
SC
SP
BA
Fuente: Milkpoint, con datos IBGE y elaboración propia.
MT
RO
PE
Resto
Slide 22
La brecha de productividad.
Slide 23
Brasil: proyecciones regionales.
Tasas anuales de crecimiento, históricas y proyectadas.
Estado
2000-2006
2006-2009
2009-2012
2012-2015
2015-2020
Pernambuco
3.2%
3.8%
7.0%
3.0%
9.3%
-1.1%
3.8%
5.5%
7.1%
13.7%
3.8%
9.0%
7.3%
4.7%
9.4%
-3.2%
9.3%
5.2%
5.4%
7.7%
3.9%
6.0%
5.9%
5.7%
6.7%
2.2%
-3.0%
2.0%
-1.4%
-8.2%
2.8 %
4.2 %
4.1 %
4.0 %
4.7 %
1.5 %
-1.0 %
1.4 %
-1.0 %
-6.0 %
2.0 %
3.5 %
3.5 %
3.5 %
4.0 %
1.0 %
0.0 %
0.0 %
0.0 %
-4.0 %
Subtotal
4.1%
5.4%
4.0%
3.0 %
2.6 %
Brasil
4.3%
4.6%
4.4%
3.2 %
2.6 %
Minas Geras
Río Grande do Sul
Paraná
Goiás
Santa Catarina
San Pablo
Bahía
Mato Grosso
Rondonia
Fuente: Milkpoint, con datos IBGE y elaboración propia.
Slide 24
Brasil: proyecciones.
Proyección del balance sectorial a partir de un aumento del consumo
p.c. de 2 lt/año e importaciones residuales de 300 MM lt/año.
45,000
2,500
40,000
2,000
35,000
1,500
30,000
1,000
25,000
500
20,000
15,000
-
Producción
Consumo interno
Importaciones
Fuente: Elaboración propia con datos de FAO, OCB y Milkpoint.
Exportaciones
Slide 25
Brasil como importador?.
Para mantener el promedio de importaciones de 2012-2013, de 1150 mill. lt.,
exportando 200 mill. lt., el consumo tiene que aumentar hasta los 200 lt pc.
220
En la proyección “base”
el consumo aumenta “sólo”
hasta los 186 litros en 2020.
200 litros
180
173 litros
160
140
120
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000
100
1999
Litros por persona y por año.
200
Slide 26
Uruguay.
Evolución de la producción de leche (remisión a planta) en Uruguay, en el
período 1992-2013 (millones de litros / año).
+ 5,3 % p.a.
2,500
+ 3 % p.a.
+ 5,5 % p.a.
1,500
1,000
500
Fuente: Elaboración propia con datos de DIEA e INALE.
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000
1999
1998
1997
1996
1995
1994
1993
0
1992
Millones de litros / año.
2,000
Slide 27
Chile.
Evolución de la producción de leche (remisión a planta) y el consumo interno
en Chile, en el período 1992-2013.
3,000
160
2,500
140
2,000
120
1,500
100
1,000
80
500
60
0
40
Consumo (lt/persona/año)
Fuente: Elaboración propia con datos de Odepa.
Producción (mill. lts)
Slide 28
Perspectivas en el bloque.
Supuestos para la proyección de producción, consumo y comercio exterior al 2020.
PAIS
PRODUCCIÓN CONSUMO
IMPORT.
EXPORT.
ARGENTINA
Crece al 1,8 % Crece al 1 %
anual.
anual.
Estable en 100 mill.
lt/año.
Por
diferencia.
BRASIL
Crece al 3,2 % Crece 2
anual.
lt/hab./año
Estables en 300 mill.
desde 2016.
Por
diferencia.
CHILE
Crece al 2 %
anual.
Crece al 1,5 %
anual.
Por diferencia.
Crece al 2,5
% anual.
PARAGUAY
Crece al 3 %
anual.
Crece al 2,5 %
anual.
Estable en 35 mill.
lt/año.
Por
diferencia.
URUGUAY
Crece al 3,5 % Crece al 1 %
anual.
anual.
Crece al 5 % anual.
Por
diferencia.
Importa 2000 mill.
lt/año.
Cero.
Estable en
VENEZUELA 2400 mill.
lt/año (FAO).
Suma de
producción y
consumo.
Fuente: Elaboración propia, en negrita “variables críticas”; Producción de Venezuela según fuentes privadas, 1300 MM lt.
Slide 29
Escenario 2020.
Indicador
Producción
Importación
Exporta- Disponibición
lidad
Millones de litros de equivalente-leche.
Balance
sectorial
del bloque
2020
64.016
2.720
8.077
Diferencia
con 2013
+ 21 %
- 24 %
+ 83 % + 12 %
58.658
Slide 30
Comercio de lácteos en ALC.
Exportaciones e importaciones de productos lácteos en 19 países de América
Latina y el Caribe, en mill. lt. Equiv-leche, 2012.
3,000
Millones de litros equiv. leche
2,500
2,000
1,500
1,000
500
0
MX AR VE UY BR PE CH CU RD
Exportaciones
Fuente: Observatorio Cadena Láctea ALC FEPALE.
NI
ES CO GU CR PA HO BO EC PY
Importaciones
Slide 31
La situación extra-regional.
• México: importador neto, pero básicamente dentro del
TLCAN (aunque con volúmenes significativos del resto
del mundo).
• Perú: Importante volumen de LP, alta participación de
NZ (entera) y USA (descremada).
• Cuba y RD: Depende de las importaciones del país, en
ambos con buena participación.
• Colombia: Importaciones crecientes, reducción en
2013, alta participación del Cono Sur y USA, conflictos y
trabas.
• Centroamérica: historias diferentes, pero importa 400
M US$/año.
• Caribe: importador neto (aprox. 400-500 M US$/año).
Slide 32
México.
Importaciones mexicanas de un grupo de productos lácteos, en millones
de dólares, 2011.
Quesos
Leche en
polvo
descremada
Leche en
polvo
entera
Estados Unidos y Canadá
202
603
2
Nueva Zelanda y Australia
15
40
114
Latinoamérica y Caribe
87
4
9
Europa
35
33
--
TOTAL
339
680
125
Países / regiones
Fuente: SAGARPA.
Slide 33
Colombia.
Tratados comerciales firmados por Colombia con Estados Unidos y Mercosur.
Fuente: Fedegán.
Slide 34
Comercio con el resto del mundo..?
DE LA VISIÓN IDEAL A ….
LA REALIDAD ….
Según la
proporción
del PBI
mundial.
Según la
proporción
de la
población
mundial.
PBI per
cápita
promedio de
los mercados
con acuerdo.
MERCOSUR
5,9
21,5
2,848
CHILE
84,0
61,5
14,121
PERÚ
55,1
35,2
16,178
PERÚ (2009)
5,8
6,5
7,603
REGIÓN / PAÍS
El sector lácteo como
“prenda de cambio” o
sector sensible en las
negociaciones de los
TLCs.
Fuente: Butler (2013), Informe de Macroeconomía y Crec. Económico, UCA.
Un enfoque pragmático del comercio internacional, comenzando por remover
las trabas y mejorando la eficiencia interna, aprovechando TODAS las
posibilidades comerciales, actuales y potenciales.
Slide 35
El comercio global de lácteos.
Visión “clásica” del comercio
global del lácteos: 60/750 = 8 %
Producción
de leche
2011-12
750 mill.
ton.
Visión “alternativa” del comercio
global del lácteos: 100/330 = 30 %
120 mill.
Búfalo y
otras
180 mill.
No
industrializada
120 mill.
Comercio extra
UE 60 mill.
Fuente: elaboración propia con datos de FIL y FAO.
Leche fluida
Leche a
productos
deshidratados y
quesos
330 mill.
Comercio intra
UE 40 mill.
Comercio extra
UE 60 mill.
100 mill.
Slide 36
Conclusiones.
• La importancia actual del Mercosur para la
lechería argentina.
• El crecimiento exportador del Mercosur como
escenario más probable.
• El Mercosur “ampliado” como oportunidad,
pero insuficiente.
• Hay que avanzar con TLCs extra-Mercosur,
pero con una visión realista de las
posibilidades del sector lácteo.
FunPEL – Fundación para la Promoción y el
Desarrollo de la Cadena Láctea Argentina.
Perspectivas y
potencialidad del
Mercosur ampliado.
Alejandro Galetto
Junta Intercooperativa de Productores de Leche
1° Outlook Lechero Argentino 2014.
“Proyectando el futuro lácteo”.
Buenos Aires, 19 y 20 de marzo de 2014.
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Contenidos.
• El Mercosur, estructura productiva y balance
sectorial.
• Integración comercial (láctea) entre los países
de la región.
• Perspectivas de producción, consumo y
comercio exterior (en el bloque).
• El resto de América Latina.
• La integración comercial del bloque con
mercados extra-regionales.
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Breve historia y situación
actual.
• A partir de la integración argentino-brasileña
(1986), se forma el Mercosur, Tratado de
Asunción (1991) AR, BR, PY y UY.
• Incorporación de Venezuela.
• Desde dic. 2012 Bolivia se encuentra
en proceso de adhesión.
• Chile, Colombia, Ecuador y Perú tienen
diferentes tratados de asociación, con el MS
y entre sí (ej. MS-CL, ACE 36; CL-VE, ACE 23),
con tratados de libre comercio.
• Unión aduanera imperfecta desde su origen.
• ¿Qué es el “Mercosur ampliado”.
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Caracterización regional.
Países
Area
(km2)
Pob.
(mill.)
PBI
(1000
mill.
PPP)
PBI (1000
mill. TC)
PBI/hab.
(US$
PPP/hab.)
(M+X)/P
BI TC
Argentina
2.780.400
43,0
771
485
18600
32 %
Bolivia
1.098.580
10,6
58
30
5500
70 %
Brasil
8.514.900
202,7
2422
2190
12100
28 %
Chile
756.100
17,4
335
282
19100
55 %
Paraguay
406.750
6,7
46
31
6800
87 %
Uruguay
176.215
3,3
56
57
16600
40 %
Venezuela
912.050
28,9
407
368
13600
41 %
14.644.995
312,6
4095
3443
13100
33 %
TOTAL
Slide 5
Balance lácteo regional.
Producción, comercio y consumo de lácteos del Mercosur, 2013.
PAIS
Producción
Import.
de leche
(mill. lt.)
(mill. lt.)
Disponibilidad
(mill. lt.)
Export.
(mill. lt.)
Población
(mill.)
Disponib.
per cápita
(lt/año)
Argentina
11,544
100
2,909
8,736
43,0
203
Brasil
33,700
1,114
170
34,644
202,7
171
Chile
2,703
301
333
2,671
17,4
154
530
35
10
555
6,7
83
Uruguay (*)
2,041
21
983
1,071
3,3
327
Venezuela
(**)
2,400
2,000
-
4,400
28,9
152
302,0
172
Paraguay
TOTAL
52,918
3,571
4,405
52,077
Fuente: Elaboración propia con datos de FAO, OCB, INALE, ODEPA y Minagri. (*) recepción en planta. (**) estimaciones.
Slide 6
Comercio exterior del Mercosur.
Evolución del saldo de comercio exterior de los países del Mercosur,
1992-2011, en millones de litros de equivalente-leche.
4,000
3,000
MS inicial,
sin Bolivia.
Millones de litros.
2,000
MS ampliado,
con Venezuela.
1,000
0
-1,000
-2,000
-3,000
Fuente: elaboración propia con datos de FAO.
Slide 7
Comercio lácteo de Argentina, 2012.
Orden
Export. (mill.
USD)
Participación
(%)
Venezuela
1°
436,3
27,3 %
Brasil
2°
339,7
21,3 %
Chile
4°
73,9
4,6 %
Paraguay
10°
23,7
1,5 %
Bolivia
18°
14,0
0,9 %
Uruguay
20°
13,2
0,8 %
MERCOSUR
907,6
56,5 %
MX (8), CO (11), CU (14),
RD (21), PE (23)
94,6
5,9 %
País
Resto
Total
Fuente: www.minagri.gob.ar.
37,6 %
1595,3
100,0 %
Slide 8
Comercio lácteo de Argentina, 2013.
Orden
Export. (mill. USD,
ene-nov)
Participación
(%)
Brasil
1°
337,6
23,3 %
Venezuela
2°
265,6
18,3 %
Chile
6°
59,7
4,1 %
Paraguay
11°
19,0
1,3 %
Bolivia
17°
12,3
0,8 %
Uruguay
19°
11,5
0,8 %
MERCOSUR
705,7
48,8 %
CU (7),MX
(19),PE (28)
57,8
4%
Resto del mundo
684,1
47,3 %
1.447,6
100,0 %
País
Total
Fuente: www.minagri.gob.ar.
Slide 9
Comercio lácteo de Uruguay.
Principales destinos de las exportaciones de productos lácteos, 2013.
14%
VENEZUELA
8%
38%
BRASIL
RUSIA
CHINA
10%
ARGELIA
Resto
13%
16%
Fuente: www.inale.org
Slide 10
Comercio lácteo de Chile.
Principales destinos de las exportaciones y orígenes de las
importaciones de productos lácteos.
IMPORTACIONES (2012)
EXPORTACIONES (2011)
14.4%
Argentina
13.5%
41.7%
Estados Unidos
Nueva Zelanda
30.4%
24.8%
25.3%
Resto
6.1%
17.9%
11.1%
14.8%
201 M US$
Fuente: www.inale.org
201 M US$
México
Colombia
Venezuela
Brasil
Perú
Resto
Slide 11
Comercio lácteo de Brasil.
Principales orígenes de las importaciones de productos lácteos, 2013,
según participación en valor.
3%
4%
3% 2%
1%
3%
Argentina
Uruguay
Francia
Chile
Estados Unidos
48%
37%
Países Bajos
Nueva Zelanda
Resto
Fuente: MDIC – Sistema Aliceweb.
Slide 12
Comercio lácteo de Venezuela.
Principales orígenes de las importaciones de productos lácteos
(Cap. 4), participación en volumen, 2012.
17.0%
Nueva Zelanda
4.6%
32.7%
Argentina
Uruguay
5.9%
Nicaragua
Ecuador
13.0%
Resto
26.9%
Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas (Venezuela).
Slide 13
Perspectivas.
• Proyecciones de centros de estudios
a nivel internacional (IFCN,
Rabobank).
• Un ejercicio “local”.
Slide 14
¿Cómo ven el futuro del bloque?.
Estimaciones del IFCN comparando la situación de la oferta y
demanda global entre el 2012 y las proyecciones para 2023.
5.70
25.0
Millones toneladas Eq. Leche.
15.0
9.00
5.0
7.30
5.30
4.10
-0.30
-5.0
2023
-0.10
-6.20
-6.20
BR: - 4,9
AR: 7,9
CL: ap. 0,8
UY: ap. 2,4
-15.0
-25.0
2012
-15.40
-35.0
EUR.
OCC.
EUR. C. SUR OTROS
OR. Y
LA
R.
AN
OC.
M.O.
S.A. E. y SE
A.
Fuente: elaboración propia con datos de IFCN, conferencia sept. 2013.
AF.
Slide 15
Otras opiniones...
Se espera que Brasil continúe como un importador neto de lácteos en
el corto plazo, dada la relación de producción y consumo.
Sin embargo, con el tremendo potencial de producción
del país y las débiles perspectivas de la demanda doméstica, el déficit
actual podría reducirse o incluso eliminarse en el mediano plazo.
Slide 16
Un ejercicio de prospectiva.
•
•
•
•
Brasil como incógnita.
¿Cuánto puede crecer Uruguay?.
Producción y consumo en Chile.
El bloque en conjunto.
Slide 17
Brasil: producción de leche.
Producción de leche, 2000-2013, miles de millones de litros.
+ 4,9 % p.a.
Litros equiv-leche por persona y por año.
40,000
2013: 1,8 %
+ 4,0 % p.a.
35,000
30,000
25,000
20,000
15,000
10,000
5,000
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
Fuente: OCB. (2013, datos preliminares)
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
Slide 18
Brasil: consumo de lácteos.
Consumo per cápita de productos lácteos, 2000-2013, lt eq.leche/año.
+ 1,6 % p.a.
160
Litros equiv-leche por persona y por año.
2011-2013
+ 1,6 % p.a.
+ 5,4 % p.a.
180
140
120
100
80
60
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
Fuente: OCB (2013, datos preliminares).
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
Slide 19
Brasil: comercio exterior.
Exportaciones e importaciones de lácteos de Brasil, 1999-2013,
en millones de litros de eq.leche/año.
2,500
Mill. lts. equiv. Leche
2,000
1,500
1,000
500
1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Importac.
Fuente: Milkpoint y FAO.
Export.
Slide 20
Brasil: 2014.
Exportación e importación de productos lácteos de Brasil en el
1° bimestre de 2014, en volumen y en valor.
EXPORTACIÓN
MES
IMPORTACIÓN
Volumen
(ton)
Monto
(Mill. USD)
Volumen
(ton)
Monto
(Mill. USD)
Enero
9.682
34,1
11.366
45,8
Febrero
6.170
22,8
5.492
25,2
1° Bimestre
15.852
56,9
16.858
71,0
Fuente: Elaboración propia con datos de Milkpoint.
Slide 21
Brasil: desempeño regional.
10 principales estados productores de leche de Brasil, 2012,
en millones de litros de leche.
10,000
9,000
Los 10 estados
representan el 85 % de la
producción del país.
Millones de litros / año
8,000
7,000
6,000
5,000
4,000
3,000
2,000
1,000
0
MG
RS
PR
GO
SC
SP
BA
Fuente: Milkpoint, con datos IBGE y elaboración propia.
MT
RO
PE
Resto
Slide 22
La brecha de productividad.
Slide 23
Brasil: proyecciones regionales.
Tasas anuales de crecimiento, históricas y proyectadas.
Estado
2000-2006
2006-2009
2009-2012
2012-2015
2015-2020
Pernambuco
3.2%
3.8%
7.0%
3.0%
9.3%
-1.1%
3.8%
5.5%
7.1%
13.7%
3.8%
9.0%
7.3%
4.7%
9.4%
-3.2%
9.3%
5.2%
5.4%
7.7%
3.9%
6.0%
5.9%
5.7%
6.7%
2.2%
-3.0%
2.0%
-1.4%
-8.2%
2.8 %
4.2 %
4.1 %
4.0 %
4.7 %
1.5 %
-1.0 %
1.4 %
-1.0 %
-6.0 %
2.0 %
3.5 %
3.5 %
3.5 %
4.0 %
1.0 %
0.0 %
0.0 %
0.0 %
-4.0 %
Subtotal
4.1%
5.4%
4.0%
3.0 %
2.6 %
Brasil
4.3%
4.6%
4.4%
3.2 %
2.6 %
Minas Geras
Río Grande do Sul
Paraná
Goiás
Santa Catarina
San Pablo
Bahía
Mato Grosso
Rondonia
Fuente: Milkpoint, con datos IBGE y elaboración propia.
Slide 24
Brasil: proyecciones.
Proyección del balance sectorial a partir de un aumento del consumo
p.c. de 2 lt/año e importaciones residuales de 300 MM lt/año.
45,000
2,500
40,000
2,000
35,000
1,500
30,000
1,000
25,000
500
20,000
15,000
-
Producción
Consumo interno
Importaciones
Fuente: Elaboración propia con datos de FAO, OCB y Milkpoint.
Exportaciones
Slide 25
Brasil como importador?.
Para mantener el promedio de importaciones de 2012-2013, de 1150 mill. lt.,
exportando 200 mill. lt., el consumo tiene que aumentar hasta los 200 lt pc.
220
En la proyección “base”
el consumo aumenta “sólo”
hasta los 186 litros en 2020.
200 litros
180
173 litros
160
140
120
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000
100
1999
Litros por persona y por año.
200
Slide 26
Uruguay.
Evolución de la producción de leche (remisión a planta) en Uruguay, en el
período 1992-2013 (millones de litros / año).
+ 5,3 % p.a.
2,500
+ 3 % p.a.
+ 5,5 % p.a.
1,500
1,000
500
Fuente: Elaboración propia con datos de DIEA e INALE.
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000
1999
1998
1997
1996
1995
1994
1993
0
1992
Millones de litros / año.
2,000
Slide 27
Chile.
Evolución de la producción de leche (remisión a planta) y el consumo interno
en Chile, en el período 1992-2013.
3,000
160
2,500
140
2,000
120
1,500
100
1,000
80
500
60
0
40
Consumo (lt/persona/año)
Fuente: Elaboración propia con datos de Odepa.
Producción (mill. lts)
Slide 28
Perspectivas en el bloque.
Supuestos para la proyección de producción, consumo y comercio exterior al 2020.
PAIS
PRODUCCIÓN CONSUMO
IMPORT.
EXPORT.
ARGENTINA
Crece al 1,8 % Crece al 1 %
anual.
anual.
Estable en 100 mill.
lt/año.
Por
diferencia.
BRASIL
Crece al 3,2 % Crece 2
anual.
lt/hab./año
Estables en 300 mill.
desde 2016.
Por
diferencia.
CHILE
Crece al 2 %
anual.
Crece al 1,5 %
anual.
Por diferencia.
Crece al 2,5
% anual.
PARAGUAY
Crece al 3 %
anual.
Crece al 2,5 %
anual.
Estable en 35 mill.
lt/año.
Por
diferencia.
URUGUAY
Crece al 3,5 % Crece al 1 %
anual.
anual.
Crece al 5 % anual.
Por
diferencia.
Importa 2000 mill.
lt/año.
Cero.
Estable en
VENEZUELA 2400 mill.
lt/año (FAO).
Suma de
producción y
consumo.
Fuente: Elaboración propia, en negrita “variables críticas”; Producción de Venezuela según fuentes privadas, 1300 MM lt.
Slide 29
Escenario 2020.
Indicador
Producción
Importación
Exporta- Disponibición
lidad
Millones de litros de equivalente-leche.
Balance
sectorial
del bloque
2020
64.016
2.720
8.077
Diferencia
con 2013
+ 21 %
- 24 %
+ 83 % + 12 %
58.658
Slide 30
Comercio de lácteos en ALC.
Exportaciones e importaciones de productos lácteos en 19 países de América
Latina y el Caribe, en mill. lt. Equiv-leche, 2012.
3,000
Millones de litros equiv. leche
2,500
2,000
1,500
1,000
500
0
MX AR VE UY BR PE CH CU RD
Exportaciones
Fuente: Observatorio Cadena Láctea ALC FEPALE.
NI
ES CO GU CR PA HO BO EC PY
Importaciones
Slide 31
La situación extra-regional.
• México: importador neto, pero básicamente dentro del
TLCAN (aunque con volúmenes significativos del resto
del mundo).
• Perú: Importante volumen de LP, alta participación de
NZ (entera) y USA (descremada).
• Cuba y RD: Depende de las importaciones del país, en
ambos con buena participación.
• Colombia: Importaciones crecientes, reducción en
2013, alta participación del Cono Sur y USA, conflictos y
trabas.
• Centroamérica: historias diferentes, pero importa 400
M US$/año.
• Caribe: importador neto (aprox. 400-500 M US$/año).
Slide 32
México.
Importaciones mexicanas de un grupo de productos lácteos, en millones
de dólares, 2011.
Quesos
Leche en
polvo
descremada
Leche en
polvo
entera
Estados Unidos y Canadá
202
603
2
Nueva Zelanda y Australia
15
40
114
Latinoamérica y Caribe
87
4
9
Europa
35
33
--
TOTAL
339
680
125
Países / regiones
Fuente: SAGARPA.
Slide 33
Colombia.
Tratados comerciales firmados por Colombia con Estados Unidos y Mercosur.
Fuente: Fedegán.
Slide 34
Comercio con el resto del mundo..?
DE LA VISIÓN IDEAL A ….
LA REALIDAD ….
Según la
proporción
del PBI
mundial.
Según la
proporción
de la
población
mundial.
PBI per
cápita
promedio de
los mercados
con acuerdo.
MERCOSUR
5,9
21,5
2,848
CHILE
84,0
61,5
14,121
PERÚ
55,1
35,2
16,178
PERÚ (2009)
5,8
6,5
7,603
REGIÓN / PAÍS
El sector lácteo como
“prenda de cambio” o
sector sensible en las
negociaciones de los
TLCs.
Fuente: Butler (2013), Informe de Macroeconomía y Crec. Económico, UCA.
Un enfoque pragmático del comercio internacional, comenzando por remover
las trabas y mejorando la eficiencia interna, aprovechando TODAS las
posibilidades comerciales, actuales y potenciales.
Slide 35
El comercio global de lácteos.
Visión “clásica” del comercio
global del lácteos: 60/750 = 8 %
Producción
de leche
2011-12
750 mill.
ton.
Visión “alternativa” del comercio
global del lácteos: 100/330 = 30 %
120 mill.
Búfalo y
otras
180 mill.
No
industrializada
120 mill.
Comercio extra
UE 60 mill.
Fuente: elaboración propia con datos de FIL y FAO.
Leche fluida
Leche a
productos
deshidratados y
quesos
330 mill.
Comercio intra
UE 40 mill.
Comercio extra
UE 60 mill.
100 mill.
Slide 36
Conclusiones.
• La importancia actual del Mercosur para la
lechería argentina.
• El crecimiento exportador del Mercosur como
escenario más probable.
• El Mercosur “ampliado” como oportunidad,
pero insuficiente.
• Hay que avanzar con TLCs extra-Mercosur,
pero con una visión realista de las
posibilidades del sector lácteo.