Transcript COCECE-BLG-22nov10

COECE
AGENDA
DE NEGOCIACIONES
COMERCIALES
INTERNACIONALES
BEATRIZ LEYCEGUI GARDOQUI
SUBSECRETARIA DE COMERCIO EXTERIOR
22 DE NOVIEMBRE DE 2010
1
Agenda de negociaciones
ÍNDICE
I.
Introducción
II.
América del Norte
III. América Latina
IV. Europa
V.
Asia
VI. OMC
VII. Casos de solución de controversias
2
I.
Introducción
Comercio Exterior en México
 Motor económico: crece tres veces más
que el PIB.
Crecimiento promedio 1994-2009:
PIB : 3%
Comercio total: 10%
3
I.
Introducción
 Motor económico
Crecimiento %, trimestre
PIB
2008
Comercio total
2009
2010
4
Introducción
Comercio Exterior en México
Trayectoria y participación en el PIB
Representa más de la mitad del PIB
59%
53%
53%
33%
24%
Economía
cerrada
INEGI cambió su base a partir de 2003. Fuente: BANXICO e INEGI
2006
2009
2007
2005
2000
2003
2001
1999
1994
1997
1995
1993
1991
1986
1989
1987
GATT
1985
1983
I.
2009
5
I.
Introducción
Retos internos
Reformas
estructurales
Innovación
productiva
Capital
humano
calificado
Integración
cadenas
productivas
Mejora
regulatoria
Infraestructura
Financiamiento
física y
Competencia
logística
económica
6
I.
Introducción
Retos externos del comercio exterior
Erosión
preferencias
Regionalismo
Nuevo papel
economías
emergentes
7
I.
Introducción
Retos externos
Erosión de preferencias por proliferación de acuerdos
de nuestros principales socios comerciales.
Acuerdos negociados
Principales socios
EE.UU.
Canadá
Unión Europea
Chile
Japón
1994
2009
2
1
0
0
0
14
11
6
10
9
8
I.
Introducción
Retos externos
Regionalización
 Las regiones están intensificando su proceso de
integración para competir mejor.
 Comercio intra regional:
Europa 75%
Asia superior al 50%
América Latina menor al 20%.
9
I.
Introducción
Retos externos
Nuevo papel de economías emergentes
∆PIB
Emergentes
China
India
Brasil
Desarrolladas
EEUU
UE
Japón
*Pronóstico de crecimiento
Fuente: IMF y OMC
∆ Importaciones
Promedio
2003-2008
2010*
Promedio
2003-2008
10.8%
8.4%
5%
10.5%
9.7%
7.5%
25%
34%
25%
2.4%
2.5%
1.7%
2.6%
1.6%
2.8%
10%
15%
15%
10
I.
Introducción
Estrategia de negociaciones
Respuesta a los retos
dos estrategias:
• Optimizar la red de acuerdos comerciales
(profundizar y facilitar comercio).
• Diversificar nuestras
mercados dinámicos.
exportaciones
a
11
I.
Introducción
Agenda global
América del Norte: impulsar
la competitividad
Xs: 84.2%
Ms: 51.1%
Europa: optimizar y
profundizar los TLCs
Xs: 5.3%
Ms: 12.6%
Asia: acercamiento ad-hoc
y selectivo
Xs: 3.3%
Ms: 30.8%
América Latina: promover
la integración regional
Xs: 6.6%
Ms: 4.6%
Fortalecer el sistema multilateral de comercio
I.
Introducción
Agenda prioritaria: seis iniciativas
1. América del Norte
Agenda de
competitividad
3. TLC único MéxicoCentroamérica
(convergencia de tres
tratados)
Bilaterales
2. Foro Arco del Pacífico
Latinoamericano
11 países
(acumulación de origen)
4. Colombia
5. Perú
6. Brasil
13
II. América del Norte
Agenda de
competitividad
Políticas
sectoriales
coordinadas
Frontera
del Siglo
XXI
Innovación Energías
y
limpias y
propiedad economías
intelectual
verdes
14
II.
América del Norte
Situación actual
 New Export Initiative (NEI). Comentarios del sector privado mexicano.
 Cooperación regulatoria. Instalación del Consejo de Alto Nivel en
septiembre 2010.
 Creación del Comité Ejecutivo Binacional Frontera Siglo XXI.
 Acuerdo Comercial Antifalsificación. Participaron los tres países del
TLCAN. Negociación concluida. Pendiente aprobación Senado.
 Reglas de origen. Nuevo paquete en negociación.
 Reunión de Ministros de Comercio de América del Norte (Atlanta,
noviembre 2010).
Pasos futuros



Reunión del Comité Ejecutivo de la Frontera del Siglo XXI
(diciembre 2010).
Reunión de la Comisión de Libre Comercio (diciembre 2010).
Reunión de Líderes (primer trimestre 2011).
15
III. América Latina
¿Por qué?
 450 millones de consumidores potenciales, superior a los de
EE.UU. y Canadá - 340 millones.
 Después de Asia, región con mayor tasa de crecimiento del
PIB en los últimos años: 5%. Para 2010, se estima que la
tasa de crecimiento de Perú y Brasil sea de 8.3% y 7.5%,
respectivamente.
 550 mil millones de dólares de importaciones en 2008
(participación de México de sólo alrededor de 4%).
 Aproximadamente 50 mil millones de dólares de inversión
extranjera directa de México en la región.
 Mercado natural para productos y servicios mexicanos,
particularmente para las PyMEs (90% de las empresas que
exportan a la región).
16
III. América Latina
¿Por qué?
Exportaciones de México
Exportaciones promedio
2005-2009
(millones de dólares)
12,307
Crecimiento promedio
2005-2009
20.5%
11,741
14.5%
6,484
América
Latina
Fuente: Banco de México
Unión
Europea
Asia
América
Latina
Unión
Europea
15%
Asia
17
III.
América Latina
1.
TLC Único México- Centroamérica
Situación actual



Objetivo es hacer converger los tres acuerdos vigentes, concluyendo
negociación en octubre de 2011.
Se han realizado 3 rondas de negociaciones (mayo, agosto y
septiembre de 2010).
Paralelamente, con Guatemala negociaciones bilaterales de acceso a
mercado para productos excluidos y transporte de carga (cuatro
rondas).
Pasos futuros


Intercambio de listas de interés de acceso la segunda semana de
diciembre. Se está trabajando con los sectores productivos para
conformar dichas listas.
Tres rondas en 2011..
18
III.
América Latina
2.
Arco del Pacífico Latinoamericano
Situación actual




VI Reunión Ministerial en Perú en octubre pasado en Perú.
Compromiso de inicio de negociaciones sobre convergencia
comercial, comenzando por acumulación de origen.
No hay acuerdo sobre enfoques a utilizar: a partir de acuerdos
existentes o un nuevo Acuerdo.
Compromiso de trabajar en facilitación de comercio: certificado
de origen electrónico, ventanilla única y certificación de
empresas confiables.
Pasos futuros


Reuniones de grupos de trabajo en primer trimestre de 2011.
VII Reunión Ministerial en el segundo semestre de 2011 en
Guatemala.
19
III.
3.
América Latina
Colombia
Situación actual



En agosto de 2009 se concluyó el ejercicio de profundización
del TLC bilateral y el Protocolo Modificatorio se firmó el
pasado 11 de junio.
Se incorporaron productos excluidos al acuerdo y se
modificaron reglas de origen.
SE y SAGARPA han ofrecido garantías al sector
agroalimentario para que no ingrese al país producto alguno
de Colombia con problemas sanitarios.
Pasos futuros

Envío del Protocolo Modificatorio al Senado en su momento
para su consideración.
20
III.
América Latina
4.
Perú
Situación actual



La oferta agrícola mexicana se entregó a Perú el pasado 15
de octubre y se está a la espera de la respuesta del gobierno
peruano.
Se ha buscado atender las sensibilidades del sector
productivo en esta negociación a través de acceso limitado.
No se permitirá la entrada a México de ningún producto con
problemas sanitarios o fitosanitarios.
Pasos futuros


Estamos retomando el proceso de negociación.
Se espera concluir la negociación en 2011.
21
III. América Latina
5.
Brasil
Reuniones bilaterales con Brasil
Inicio proceso
Términos de Profundización Anuncio inicio
Mandato
negociaciones
de los TR
Presidentes formal de trabajo referencia (TR)
Agosto
2009
Febrero
2010
Mayo
2010
Junio
2010
Octubre Noviembre
2010
8, 2010
Consultas internas con el sector privado mexicano
III.
5.
América Latina
Brasil
Situación actual


Anuncio de inicio de negociaciones para un Acuerdo Estratégico
de Integración Económica el 8 de noviembre pasado.
Entendimientos entre México y Brasil:
a) Entramos a la negociación con la intención de examinar
constructivamente todos los temas.
b) Se dará especial atención a las sensibilidades
particulares de cada país.
c) Especial énfasis en barreras no arancelarias.
d) Será el resultado de la negociación el que nos indique el
alcance, los tiempos y la naturaleza jurídica de Acuerdo.
23
III.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
América Latina
Grupos de negociación:
Acceso a mercado
Régimen de origen
Aduanas
Obstáculos técnicos al
comercio
Medidas sanitarias y
fitosanitarias
Compras del sector público
Propiedad intelectual
Salvaguardas bilaterales
9.
10.
11.
12.
13.
Cooperación en materia de
competencia y medidas
contra prácticas desleales de
comercio
Servicios
Inversión
Problemas y barreras de
acceso al mercado–
mecanismo ágil
Solución de controversias y
aspectos institucionales
Pasos futuros


Trabajos entre coordinador de la negociación y COECE.
Primera reunión de negociación a principios de 2011.
24
III.
América Latina
6.
Otras iniciativas
Belice: acuerdo presidencial para negociar un AAP. Importancia
para economía local.
Ecuador: ampliación AAP. Pendiente envío de reacción del sector
privado mexicano a Ecuador.
Uruguay: capítulo de compras gubernamentales y servicios
financieros. Negociaciones continúan. Se concluyeron las reservas
de servicios e inversión en abril pasado.
Chile: capítulo de servicios financieros de TLC. En proceso de
negociación.
Argentina: ampliación y profundización de ACE. Intercambio de
lista de interés acotado en 2008. Proceso suspendido por Argentina.
25
IV.
Europa
Cláusula de revisión agrícola TLCUEM
Situación actual


En octubre de 2009, se realizó el intercambio de listas de productos de
interés y se llevó a cabo la última reunión de sustancia sobre
productos.
Video-conferencia para evaluar proceso el 16 de noviembre de 2010.
UE expresó gran interés por extender reconocimiento de las
indicaciones geográficas a productos alimenticios.
Pasos futuros


Consultas con el sector privado para integrar la oferta mexicana.
Siguiente videoconferencia en diciembre de 2010.
26
V.
1.
Asia
Acuerdo de Asociación Económica con Japón
Situación actual
 Reuniones de negociación a nivel técnico y Viceministerial:
 Abril 16, 2010. Japón presenta una oferta seria agrícola.
 Mayo 1, 2010. Contrapropuesta agrícola de México a Japón.
Pasos futuros


Próxima reunión con Japón la semana del 13 de diciembre a
nivel de Viceministros.
Se espera respuesta a solicitud de México en agricultura.
27
V.
2.
Asia
TLC con Israel
Situación actual




II Reunión de la Comisión de Libre Comercio en Jerusalén (julio 2010).
México manifestó interés por lograr un mejor acceso al mercado israelí y
el reconocimiento a la certificación para la carne de res tipo kosher.
Israel expresó su interés en el mercado mexicano de fructosa y evaluar
la posibilidad de tener acceso preferencial.
Ambas Partes acordaron iniciar discusiones a nivel técnico para
intercambiar información más detallada.
Pasos futuros


Acordar la fecha para la reunión técnica en noviembre 2010.
III Reunión de la Comisión de Libre Comercio para evaluar avances de
las negociaciones en febrero 2011 (Ciudad de México).
28
VI.
OMC - Negociaciones de la Ronda de Doha para
el Desarrollo
Situación actual


Negociación a través de grupos pequeños (cocktail approach) a nivel
de Embajadores para discutir tema por tema e identificar posibles
balances.
Cumbre del G-20 (Corea) y Reunión de Líderes de APEC:
 Reiteran apoyo a una pronta conclusión de la Ronda Doha con
resultados balanceados y ambiciosos sobre la base de los
progresos ya realizados.
 Instruyen a negociadores a entrar en la fase final del proceso de
negociación de manera inmediata.
Pasos futuros


Intensificar negociación y lograr resultados en 2011.
Complementar lo que ya está sobre la mesa para elaborar un
paquete final.
29
VII. Casos de solución de controversias
OMC
 México participa como demandante en cuatro procedimientos de solución de
controversias en la OMC
Caso
Estado Actual
EE.UU - Atún
En contra de la negativa de EE.UU. a utilizar la etiqueta dolphin safe en las
importaciones de atún mexicano.
Se espera la decisión del panel en mayo de 2011.
EE.UU - COOL
En contra de los requisitos de etiquetado de país de origen para los productos
cárnicos de México.
Se espera la decisión del panel en junio de 2011
China – Materias
Primas
En contra de las restricciones a la exportación de materias primas, necesarias en la
industria siderúrgica.
Se espera la decisión del panel en mayo de 2011
EE.UU. - Zeroing
En contra de la metodología de reducción a cero (zeroing) en procedimientos
antidumping.
En 2011 concluirán los arbitrajes en contra de EE.UU. por no cumplir con los fallos de
la OMC en este caso.
30
VII. Casos de solución de controversias
TLCAN
 Transporte
– El 18 de agosto de 2010, México modificó la lista de productos con la
que suspendió beneficios a EE.UU. por su incumplimiento a las
obligaciones en materia de transporte transfronterizo de servicios en el
marco del TLCAN.
– Esta suspensión deriva de un procedimiento de solución de
controversias iniciado por México en el TLCAN, en el que el panel emitió
un laudo favorable a México.
 Atún – Elección del Foro
– EE.UU. inició un caso en contra de México en el marco del TLCAN por
ventilar la controversia de atún en la OMC y no en el TLCAN.
– El 24 de septiembre de 2010, EE.UU. solicitó la integración de un panel.
Actualmente las partes se encuentran en el proceso de integración del
panel.
31