Transcript ดาวน์โหลด Power Point ชุดที่ 1

เตรียมความพร้อมการตลาดท่องเทีย่ วไทย
เพือ่ ก้าวสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
2015
โดย
จุฑาพร เริงรณอาษา
รองผูว้ ่าการด้านตลาดต่างประเทศ
(ยุโรป แอฟริกา ตะวันออกกลาง และอเมริกา)
การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
หัวข้อการนาเสนอ...

ภาพรวมของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
(ASEAN Economic Community :AEC)

การเตรียมความพร้อมของอุตสาหกรรม
ท่องเที่ยวไทยเพื่อรองรับการก้าวสู่ AEC

ยุทธศาสตร์ของ ททท. ในการส่งเสริม
การท่องเที่ยวไทยเพื่อก้าวสู่ AEC
ภาพรวมของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
(ASEAN Economic Community : AEC)
ประชาคมอาเซียน
(ASEAN Community)


ปี 2546 ผูน้ ำอำเซียนลงนำมในปฏิญญำบำหลีแสดงเจตนำรมณ์ในกำรจัดตัง้ ประชำคมอำเซียนในปี 2563 (2020)
ปี 2550 ผูน้ ำอำเซียนลงนำมในปฏิญญำเซบู เพือ่ เร่งรัดกำรจัดตัง้ ประชำคมอำเซียนให้เร็วขึน้ เป็ นปี 2558 (2015)
ประชาคม
ความมันคง
่
อาเซียน
(ASC)
ประชาคม
เศรษฐกิจ
อาเซียน
(AEC)
ประชาคม
สังคมวัฒนธรรม
อาเซียน
(ASCC)
AEC BLUEPRINT
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
(ASEAN Economic Community : AEC)
1. เป็ นตลาดและฐานการผลิตเดียว
เน้ นการเคลื่อนย้ายสินค้า การบริการ
การลงทุน เงินทุน และแรงงานฝี มือ อย่างเสรี
2. มีขีดความสามารถในการแข่งขันสูง
เน้ นการดาเนินนโยบายการแข่งขัน การพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐาน การคุ้มครองทรัพย์สินทาง
ปัญญา การพัฒนา ICT และพลังงาน
3. มีพฒ
ั นาการทางเศรษฐกิจ
ที่เท่าเทียมกัน
ส่งเสริมการมีส่วนร่วมและการขยายตัวของ
SMEs ให้ความช่วยเหลือกาสมาชิกใหม่ (CLMV)
เพื่อลดช่องว่างของระดับการพัฒนา
4. บูรณาการเข้ากับเศรษฐกิจโลก
ได้อย่างสมบูรณ์
เน้ นการจัดทา FTA และ CEP กับประเทศคู่เจรจา
ยุทธศาสตร์ 1 : การเป็ นตลาดและฐานการผลิตเดียว
“อาเซียนจะรวมตัวเป็ นประชาคมเศรษฐกิจ โดยมีตลาดและฐานการผลิตเดียวกัน
และมีการเคลื่อนย้ายสินค้า บริการ การลงทุน เงินทุน และแรงงานฝี มือ อย่างเสรี”
เปิดเสรี
การค้า
เคลื่อนย้าย
แรงงานฝี มือ
อย่างเสรี
เปิดเสรีการ
เคลื่อนย้าย
เงินทุน
สาขาเร่งรัดการรวมกลุ่ม
• e-ASEAN
เปิดเสรี
การบริการ
(โทรคมนาคม-คอมพิวเตอร์)
• สุขภาพ
• การบิน
• ท่องเที่ยว
เปิดเสรี
การลงทุน
ยุทธศาสตร์ 1 : การเป็ นตลาดและฐานการผลิตเดียว
ข้อตกลงร่วมว่าด้วยการยอมรับคุณสมบัติ
บุคลากรวิชาชีพด้านการท่องเที่ยวอาเซียน
• กำรกำหนดสมรรถนะร่วมสำหรับวิชำชีพท่องเทีย่ วอำเซียน
เป็ นมาตรฐานสมรรถนะขัน้ ตา่ สาขาการโรงแรม และสาขา
ธุรกิจนาเที่ยว (32 ตาแหน่ ง)
• กระทรวงกำรท่องเทีย่ วฯ อยูร่ ะหว่ำงดำเนินกำรจัดทำมำตรฐำน
สมรรถนะในส่วนของประเทศไทย
• แต่ละประเทศต้องจัดตัง้ คณะกรรมกำรรับรองคุณวุฒวิ ชิ ำชีพกำร
ท่องเทีย่ ว (TPCB ) ทำหน้ำทีป่ ระเมินคุณสมบัต/ิ สมรรถนะ และ
ออกวุฒิบตั ร ให้บุคลำกรวิชำชีพท่องเทีย่ วทีม่ คี ุณสมบัต/ิ สมรรถนะ
ตำมมำตรฐำนทีก่ ำหนด
• บุคลำกรในวิชำชีพท่องเทีย่ วอำจมีสทิ ธิประกอบวิชำชีพท่องเทีย่ วใน
ประเทศผูร้ บั หำกมีวุฒบิ ตั รทีอ่ อกโดย TPCB
ทีม่ ำ : กรมเจรจำกำรค้ำระหว่ำงประเทศ
Hotel Services
23 ตาแหน่ ง ใน 4 แผนก
- Front Office
- House Keeping
- Food Production
- F&B
Travel Services
9 ตาแหน่ ง ใน 2 สาขา
- Travel Agencies
- Tour Operation
สถานะปัจจุบนั ของการเปิดเสรีสาขาท่องเที่ยวภายใต้กรอบ ASEAN
ข้อผูกพันชุดที่ 8 ของไทย (ปี 2555)
Travel Agency & Tour Operator
• ต่ำงชำติรว่ มถือหุน้ ได้ไม่เกิน 49%
• กึง่ หนึ่งของคณะกรรมกำรบริหำรของ
นิตบิ ุคคลต้องมีสญ
ั ชำติไทยในธุรกิจ
Hotel
• โรงแรมขนำด 6 ดำวขึน้ ไปเท่ำนัน้
• ต่ำงชำติรว่ มถือหุน้ กับนิตบิ ุคคลไทย
ได้ไม่เกิน 70%
• ต้องเป็ นบริษทั จำกัดเท่ำนัน้
• ผูข้ ออนุญำตดำเนินกำรและผูบ้ ริหำร
ต้องมีสญ
ั ชำติไทยและต้องมีถนิ่ พำนัก
ในไทย
ทีม่ ำ : กรมเจรจำกำรค้ำระหว่ำงประเทศ
สถานะปัจจุบนั ของการเปิดเสรีสาขาท่องเที่ยวภายใต้กรอบ ASEAN
ข้อผูกพันชุดที่ 8 ของประเทศสมาชิกอาเซียนอื่นๆ
ประเทศ
อินโดนี เซีย
ข้อผูกพัน
•
•
•
ฟิลิปปินส์
•
•
•
บรูไน
สิงคโปร์
กำหนดเขตพืน้ ทีโ่ รงแรมทีต่ ่ำงชำติสำมำรถถือหุน้ ได้ทงั ้ หมดหรือบำงพืน้ ทีร่ อ้ ยละ 70
กำหนดจำนวนผูป้ ระกอกบกำรต่ำงชำติทเ่ี ปิดกิจกำรร้ำนอำหำรไม่เกิน 55 รำย และต้องขอ License
อนุญำตเฉพำะ Inbound Operator ในจำร์กำตำและบำหลี
ธุรกิจโรงแรม คนฟิลปิ ปินส์ตอ้ งถือหุน้ ข้ำงมำก
ร้ำนอำหำรต่ำงชำติถอื หุน้ ได้ 100 % หำกมีทุนจดทะเบียนทีช่ ำระแล้ว 2.5 ล้ำนเหรียญสหรัฐฯ ขึน้ ไป
อนุญำตให้ต่ำงชำติเข้ำมำทำงำนได้ หำกไม่มคี นฟิลปิ ปินส์ทำ
Travel Agency อนุญำตให้ต่ำงชำติถอื หุน้ ไม่เกิน 60%
• JV กับคนบรูไนหรือนิตบิ ุคคลทีค่ วบคุมโดยคนบรูไนหรือทัง้ สองอย่ำง โดยต่ำงชำติถอื หุน้ ไม่เกิน 70%
•
เปิดเสรีโดยไม่ระบุขอ้ จำกัด
ทีม่ ำ : กรมเจรจำกำรค้ำระหว่ำงประเทศ
สถานะปัจจุบนั ของการเปิดเสรีสาขาท่องเที่ยวภายใต้กรอบ ASEAN
ข้อผูกพันชุดที่ 8 ของประเทศสมาชิกอาเซียนอื่นๆ
ประเทศ
กัมพูชา
ข้อผูกพัน
•
•
•
ลาว
•
•
•
พม่า
•
•
มาเลเซีย
•
•
เปิดให้โรงแรมตัง้ แต่ 3 ดำวขึน้ ไป
Travel Agencies ให้ต่ำงชำติถอื หุน้ ไม่เกิน 51%
อนุญำตเฉพำะต่ำงชำติทม่ี ำกับบริษทั ในเครือระดับผูจ้ ดั กำรและระดับบริหำร
เปิดให้โรงแรมตัง้ แต่ 3 ดำวขึน้ ไป ต้องเป็ นกำรร่วมทุนหรือถือหุน้ ได้ 100%
Travel Agency ให้ต่ำงชำติถอื หุน้ ไม่เกิน 70%
Tourism Consulting Services ให้ต่ำงชำติถอื หุน้ ได้ 100% หรือร่วมทุนโดยถือหุน้ ไม่น้อยกว่ำ 35%
ให้ต่ำงชำติถอื หุน้ ได้ถงึ 100%
ต้องได้รบั อนุญำตภำยใต้ BOT System ภำยใต้กฎหมำยกำรลงทุนของพม่ำ
ธุรกิจโรงแรม ต่ำงชำติสำมำรถถือหุน้ ได้ไม่เกินร้อยละ 70 สำหรับโรงแรม 4-5 ดำว
Travel Agency & Tour Operator ต้องเป็ น JV กับคนมำเลเซีย หรือนิตบิ ุคคลทีค่ วบคุม
โดยคนมำเลเซีย หรือทัง้ สองอย่ำง และสัดส่วนถือหุน้ ต่ำงชำติไม่เกิน 70%
ทีม่ ำ : กรมเจรจำกำรค้ำระหว่ำงประเทศ
การเตรียมความพร้อม
ของอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทย
เพื่อรองรับการเข้าสู่ AEC
ภาครั ฐ
ททท.
เอกชน
นักท่ อง
เที่ยว
แนวโน้ มตลาดการท่องเที่ยวไทย
จานวนนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่เดินทางเข้าประเทศไทย ปี 2550 - 2554
จานวน (คน)
14,464,228
+ 4.65%
14,584,220
+ 0.83%
14,149,841
- 2.98%
ปัญหาการเมือง
19,230,470
15,936,400 + 20.67%
+ 12.63%
แนวโน้ มตลาดการท่องเที่ยวไทย
จานวนนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่เดินทางเข้าประเทศไทย
จาแนกตามภูมิภาค ปี 2550 - 2554
ภูมภิ าค/ประเทศ
ปี 2550
(พันคน)
ปี 2554
(พันคน)
อัตราการเติบโตเฉลี่ย
ต่ อปี
เอเชียตะวันออก
ยุโรป
อเมริกา
อาเซียน
4,202
3,690
818
3,756
4,790
4,933
866
5,718
3.5
8.4
2.0
13.0
- อินโดนีเซีย
- ฟิ ลิปปิ นส์
- เวียดนาม
อื่นๆ
234
199
254
1,998
371
263
515
2,903
14.6
8.0
25.7
11.3
โอกาส : ขยายฐานตลาดนักท่องเที่ยว
Market Size
ASEAN+6
3,284 Mil.
50% of World Population
(China, Japan, South Korea
India, Australia, New Zealand)
ASEAN+3
2,068 Mil.
31% of World Population
(China, Japan, South Korea)
ASEAN 580 Mil.
9% of World Population
โอกาส : ขยายฐานตลาดนักท่องเที่ยว
2011
Int’l to ASEAN
81.22 Millions
Int’l to Thailand
19 Millions
(Share 23.4%)
Millions
International Visitor Arrivals to ASEAN
ASEAN to ASEAN
37.77 Millions
ASEAN to Thailand
5.7 Millions
(Share 15.1%)
ข้อมูล: ASEAN Tourism Marketing Strategy 2012-2015
โอกาส : ขยายฐานตลาดนักท่องเที่ยว
Forecast Tourist Arrivals in ASEAN 2012 - 2015
Year
2012
2013
2014
2015
Arrival (Million)
86.05
92.72
99.73
107.39
ข้อมูล: ASEAN Tourism Marketing Strategy 2012-2015
สัดส่วนจานวนนักท่องเที่ยว
ในอาเซียน ปี 2554
ข้อมูลการท่องเที่ยวในภูมิภาคอาเซี ยน ปี 2554
ประเทศ
1.มาเลเซีย
2. ไทย
3. สิงคโปร์
4. อินโดนีเซีย
สัดส่วนรายได้จากนักท่องเที่ยว
ในอาเซียน ปี 2553
5. เวียดนำม
6.ฟิลปิ ปินส์
7.กัมพูชำ
8.ลำว
9.พม่ำ
10.บรูไน
รวม
จานวน
สัดส่วน
รายได้
นักท่องเที่ยว จานวน
(ล้านดอลลาร์
(ล้านคน) นักท่องเที่ยว
สหรัฐ)
24.741
19.098
10.390
7.650
6.014
3.917
2.882
1.786
0.391
0.242
77.111
32.1%
24.8%
13.5%
9.9%
7.8%
5.1%
3.7%
2.3%
0.5%
0.3%
100%
19,599
26,256
17,990
7,982
5,620
3,125
1,616
406
73*
391*
83,058
สัดส่วน
รายได้
23.6%
31.6%
21.7%
9.6%
6.8%
3.8%
1.9%
0.5%
0.1%
0.5%
100%
หมำยเหตุ: * ข้อมูลปี พ.ศ.2553 ;World Tourism Organization (UNWTO)
10 อันดับนักท่องเที่ยวที่เดินทางเข้ามาในแต่ละประเทศอาเซียน
ไทย
ลาว
1
มาเลเซีย
2,470,686
1
ไทย
2
จีน
1,760,564
2
3
ญี่ปนุ่
1,126,221
4
รัสเซีย
5
พม่า
1,579,942
1
จีน
62,018
เวียดนาม
561,585
2
ไทย
61,696
3
จีน
150,791
3
มาเลเซีย
23,287
1,014,493
4
สหรัฐอเมริกา
50,092
4
เกาหลี
22,524
เกาหลี
1,014,292
5
ญี่ปนุ่
37,883
5
สหรัฐอเมริกา
21,680
6
อินเดีย
916,787
6
อังกฤษ
35,622
6
ญี่ปนุ่
21,321
7
ลาว
887,677
7
เกาหลี
34,707
7
ฝรังเศส
่
19,414
8
ออสเตรเลีย
854,064
8
เยอรมัน
31,874
8
สิงคโปร์
15,391
9
อังกฤษ
844,224
9
ออสเตรเลีย
21,280
9
เยอรมัน
14,006
10
สหรัฐอเมริกา
684,073
10 มาเลเซีย
17,702
10 อินเดีย
ข้อมูล: สถิตเิ ดือนมกรำคม- ธันวำคม 2554 UNWTO
12,318
10 อันดับนักท่องเที่ยวที่เดินทางเข้ามาในแต่ละประเทศอาเซียน (ต่อ)
ฟิลิปปินส์
สิงคโปร์
เวียดนาม
1
เกาหลี
740,622
1
อินโดนี เซีย
2,589,081
1
จีน
2
สหรัฐอเมริกา
600,165
2
จีน
1,576,702
2
เกาหลี
536,408
3
ญี่ปนุ่
358,744
3
มาเลเซีย
1,137,766
3
ญี่ปนุ่
481,519
4
จีน
187,446
4
ออสเตรเลีย
955,434
4
สหรัฐอเมริกา
439,872
5
ออสเตรเลีย
147,469
5
อินเดีย
867,787
5
กัมพูชา
423,440
6
ฮ่องกง
133,746
6
ญี่ปนุ่
655,743
6
ออสเตรเลีย
289,762
7
สิงคโปร์
121,083
7
ฟิลิปปินส์
676,600
7
มาเลเซีย
233,132
8
แคนาดา
106,345
8
ฮ่องกง
464,059
8
ฝรังเศส
่
211,444
9
มาเลเซีย
79,694
9
อังกฤษ
442,243
96,925
10
สหรัฐอเมริกา
439,923
10 อังกฤษ
ข้อมูล: สถิตเิ ดือนมกรำคม- ธันวำคม 2554 UNWTO
1,416,804
ดัชนี ขีดความสามารถในการแข่งขันของภูมิภาคอาเซียน
ภูมิภาค
อาเซียน
อันดับดัชนี
ขีดความสามารถ
ในการแข่งขัน *
ดัชนี ความพร้อม
ของภาครัฐ
ดัชนี ความพร้อม
ของภาคธุรกิ จ
ดัชนี ความพร้อม
ของทรัพยากร
การท่องเที่ยว
อันดับ
ระดับ
คะแนน **
อันดับ
ระดับ
คะแนน**
อันดับ
ระดับ
คะแนน**
ค่าเฉลี่ย
ระดับ
คะแนน
1.สิงคโปร์
10
6
5.72
4
5.39
23
4.59
5.2
2. มำเลเซีย
35
60
4.71
40
4.35
18
4.72
4.6
3. ไทย
41
77
4.45
43
4.32
21
4.64
4.5
4. บรูไน
67
96
4.20
50
4.14
63
3.87
4.1
5. อินโดนีเซีย
74
94
4.21
86
3.33
40
4.35
4.0
6. เวียดนำม
80
89
4.28
89
3.31
46
4.12
3.9
7. ฟิลปิ ปินส์
94
98
4.18
95
3.18
75
3.69
3.7
8. กัมพูชำ
109
110
3.92
118
2.73
81
3.67
3.4
9. ลำว
-
-
-
-
-
-
-
-
10. พม่ำ
-
-
-
-
-
-
-
-
หมำยเหตุ: * อันดับดัชนีขดี ควำมสำมำรถในกำรแข่งขัน เปรียบเทีย่ วกับประเทศทัวโลก
่
139 ประเทศ , ** ระดับคะแนน 1-7
ทีม่ ำ: World Economic Forum ;The Travel & Tourism Competitiveness Index 2011
20
ดัชนี ขีดความสามารถในการแข่งขันของภูมิภาคอาเซียน
สิ งคโปร์
มาเลเซีย
ไทย
บรูไน
อิ นโดนี เซีย
เวียดนาม
ฟิ ลิ ปปิ นส์
กัมพูชา
อาเซียน
ดัชนี ความพร้อมปี 2554
5.2
4.6
4.5
4.1
4.0
3.9
3.7
3.4
4.2
1 นโยบำยและกฎหมำย
6
5.1
4.4
3.7
4.2
4.4
4.4
3.4
4.4
2 สิง่ แวดล้อมภำครัฐทีย่ งยื
ั่ น
4.9
4.6
4.2
3.6
3.9
4.1
4.2
4.3
4.2
3 ควำมปลอดภัย
6.1
4.5
4.4
5.7
4.7
4.8
4.1
4.6
4.9
4 สุขภำพและสุขอนำมัย
5.2
4.5
4.4
4.7
2.6
4.1
3.8
1.5
3.8
5 กำรให้ควำมสำคัญของกำรท่องเทีย่ ว
6.4
4.8
4.9
3.3
5.7
4.0
4.5
5.8
4.9
1 โครงสร้ำงพืน้ ฐำนกำรขนส่งทำงอำกำศ
5.0
4.2
4.5
4.0
3.3
2.7
2.8
2.3
3.6
2 โครงสร้ำงพืน้ ฐำนกำรขนส่งภำคพืน้ ดิน
6.6
4.6
4.1
4.2
3.2
3.3
2.8
3.0
4.0
3 โครงสร้ำงพืน้ ฐำนกำรท่องเทีย่ ว
5.1
3.6
4.9
2.8
2.0
2.1
2.6
1.4
3.1
4 โครงสร้ำงพืน้ ฐำน ICT
5.2
3.7
2.9
3.9
2.5
3.2
2.5
1.9
3.2
5 กำรแข่งขันด้ำนรำคำ
5.1
5.6
5.2
5.8
5.6
5.2
5.2
5.1
5.3
1 ทรัพยำกรมนุษย์
6.1
5.2
4.8
5.1
5.0
4.9
4.7
4.3
5.0
2 ควำมสัมพันธ์ดำ้ นกำรท่องเทีย่ ว
5.7
5.4
5.3
4.5
4.2
4.5
4.6
5.3
4.9
3 ทรัพยำกรธรรมชำติ
2.6
4.5
4.6
4.0
4.7
3.6
3.3
3.5
3.9
4 ทรัพยำกรด้ำนสังคมและวัฒนธรรม
3.9
3.8
3.9
1.8
3.5
3.6
2.2
1.6
3.0
ชนค าม
พรอมของ
้
รพ ากรการ
่
องเ
่
ชนค ามพรอม
้
ของภาค ุรกิจ
ชนค ามพรอม
้
ของภาคร
ดัชนี ความพร้อม (ระดับคะแนน 1-7)
ทีม่ ำ: World Economic Forum ;The Travel & Tourism Competitiveness Index 2011
21