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EPON/GPON技术对比及产业链情况 提纲 • PON的应用现状 • EPON/GPON技术比较 • GPON产业链是否成熟健康 • EPON/GPON出货量统计 • 国内其他运营商的技术选择状态 • 中国移动的需求 2/21 我国PON的现状 3/21 我国PON的现状 4/21 我国PON的现状 5/21 共同推进PON领域的技术创新 6/21 共同推进PON业务应用的创新 7/21 运营商选择不同的PON业务应用模式 8/21 共赢美好未来-PON发展的终极目标 9/21 3G开启移动宽带 10/21 移动宽带刺激固定宽带的增长 11/21 GPON和EPON技术比较 比较项目 OAM MAC 层 PHY 层 IEEE EPON FSAN / ITU-T G-PON 必选，支持三个层次的管理(G.984.4) OAM 可选，支持FEI和环回 安全性 AES或三重搅动 下行采用AES 保护 没有定义 光纤保护 业务 以太网为主 多业务 (以太网, TDM, POTS) 帧结构 以太网 GEM帧，TDM（125us） 距离 10/20 km 10/20 km (Logical: 60 km) 分路比 32/16 64 /32 速率 1.25Gb/s 下行2.5Gb/s，上行1.25Gb/s 效率 <80% (8B10B编码)，上行<70% 高 (NRZ编码)，高于90% √ 光功率预算 15 / 21/ 25dB 15 / 21 / 25 / 28 dB √ 上行突发时间 激光器关断要求 : 512ns (Max) AGC setting and CDR lock : 400ns (Max) 激光器关断时间:13 ns (Max) AGC setting and CDR clock: 44 ns (Max) √ GPON技术指标相对较优 √ √ √ √ √ 12/21 应用场景举例 • EPON下行：980M，GPON下行：2300M • 按100路高清视频，每路9M，并发率50％计 算，则需要450M广播带宽 • 按每用户10M计算，除去高清视频450M带宽， EPON可接入43个用户，GPON可接入175个用 户，是EPON的4倍 13/21 GPON与EPON技术标准演进 GPON: ITUT G.984.3 传输汇聚层（200402） G.984.1 总体架构（200301） G.984.2 物理相 关子层（200301） 2003 2004 EPON标准： IEEE 802.3ah （200406） EPON: IEEE NG-PON1： 10G GPON与WDMPON NG-PON2：更高 速PON G.984.4 OMCI层 （200406） 2005 IEEE 802.3ah与以 太网标准 802.3合并 完成NG-PON1 的标准化 继续研 究NGPON2 搜集NG-PON1和NGPON2的需求，并定义 NG-PON1的规范说明书 2009 中国电信 EPON设备技 术要求V2.1， 完成企业互 通标准（ 200806） 2010 2011 10G EPON： IEEE 802.3av 现已建立标准 技术架构，计划 2009年完成标 准化 14/21 EPON设备互通情况 • 互通测试 – 中国电信完成EPON系统4轮测试，组织了15个EPON厂家进行了互通 测试 – 2007年7月在网通集团研究院启动了EPON互通测试 – 2007年10月在网通集团研究院启动EPON互通测试 – 2007年12月广电总局组织了EPON系统互通测试 – 2008年1月中国电信广州研究院组织了FTTB应用场景的EPON设备测 试 – 2008年8月中国电信上海研究院组织了EPON系统FTTH/B互通测试 • 目前状态 – 中国电信已完成企业级互通标准，FTTH模式互通程度较好，FTTB 模式仍无法互通。 15/21 GPON设备互通情况 • 互通测试 – FSAN专门成立了互通工作组，自2006年1月至2008年底，共组织了 7次GPON互通测试，制定全球性GPON互通标准。 – 中国网通委托传输所自2007年6月至2008年10月组织了3次GPON互 通测试。 • 目前状态 – FSAN在2009年可完成GPON互通性测试，制定全球性互通规范，满 足FTTH模式互通要求。 – 2009年3月份，工信部传输所GPON互通测试结论：“GPON功能完善， 性能符合预期要求，主流厂家互通无问题”。 – 目前CCSA行标《接入网技术要求——GPON系统互通性》通过征求 意见稿，已基本完成FTTH模式的GPON互通性要求，FTTB模式仍无 法互通。 16/21 10G EPON是否是GPON终结者？ 标 准 国际标准预计在09Q3发布 适应国内规模应用的运营和管 理标准尚未启动制定/移植 综合分析，10G EPON在2～3年内设 备和产品可成熟，规模商用需3年以上时 间。 10G EPON大规模替代EPON/GPON 需要更长的时间 双速率接收、双速率DBA、双波 技 术 长发送以及大分光比的光功率预 算尚未完全解决 OLT 商用ASIC芯片预计最早10 年上半年推出 关 键 器 件 ONU 10G EPON规 模商用需要 3年以上 商用ASIC芯片预计最早09 年下半年推出 芯片级的互通测试尚未启动 光模块处于样品测试阶段，目 前成本高 应用需求和网络支撑？ 设备成本？ 17/21 汇报提纲 • EPON/GPON技术比较 • GPON产业链是否成熟健康 • EPON/GPON出货量统计 • 国内其他运营商的技术选择状态 • 中国移动的需求 18/21 GPON产业链是否成熟健康？ USA Europe ASIA 局 端 厂 商 终 端 厂 商 ODM/OEM 台 湾 终端类型数量 FTTB/O FTTH 12 9 8 17 4 7 3 6 3 7 6 3 全球GPON设备厂家已有27家，其中台湾ODM/OEM厂家超过10家。 从中国移动各省招标情况来看，GPON设备价格已与EPON相当。 GPON互通有实质性进展。 19/21 GPON产业链是否成熟健康？ OLT ASIC (4家4款) 厂家 芯片 厂家 OLT ONT Broadlight PMC-Serria Bl3458 PAS5211 飞博创 ■ ■ 飞通 ■ ■ HiSilicon Marvell SD5110 ISL2404 高易 ■ ■ WTD ■ ■ Applied Optoelectronics Inc.(AOI) ■ DenseLight Semiconductors ONU ASIC （7家10款） eGtran ■ ■ 厂家 芯片 Broadlight MSC7104 Enablence Technologies ■ Broadlight MSC7120 Fujitsu ■ HiSilicon SD5111 Hoya ■ HiSilicon SD5112 LighTron Marvell Isn1000 LIG Neoptek PMC-Sierra PAS7401 PMC-Sierra PAS7162 Broadcom BCM88xx iKanos CX9502 Cortina Emcore ■ ■ ■ 光模块 ■ ■ ■ O-Net Communications ■ ■ Optoway ■ Pirelli Broadband Solutions ■ ■ Titan Photonics ■ ■ 海信 ■ ■ …… 20/21 GPON和EPON产业链规模 Total PON Equipment Revenue in millions Product Segment BPON EPON GPON WDM-PON Total PON 2007 2008 $324,793,458 $271,944,379 $900,211,451 $1,105,362,732 $159,292,635 $544,555,252 $18,343,750 $14,909,444 $1,402,641,294 $1,936,771,808 PON Worldwide Annual Revenue by Equipment Category $6 大部分运营商选择GPON ， Revenue (US $B) $5 WDM-PON BPON $4 EPON $3 GPON Y/Y -16% 23% 242% -19% 38% EPON主要集中在中、日、韩； 据Dell’Oro和Infonetics统 计及预测，2009年～2010年 全球GPON销售将超过EPON ； $2 $1 $0 CY2004 CY2005 CY2006 CY2007 CY2008 CY2009 CY2010 CY2011 CY2012 CY2013 From “2009-Infonetics-4Q08-PON-FTTH-Eqpmt-Subs-Mkt-Fcst-Presentation” 21/21 GPON与EPON成本结构比较 GPON光模块: 2.5G速率 12.38% Optics 64分路比 20km GPON 28dB光功率 9.53% ASIC DFB激光器 APD接收机 73.33% Other Parts 4.76% MFG GPON GPON光模块成本略高于 EPON •ASIC 成本相当 •GPON芯片目前集成度 更高 BOM成本相当 主要是二层功能和网管 制造复杂度和成本相当 EPON光模块: 1.25G速率 Optics 6.60% 32分路比 EPON 10.16% 20km ASIC 25dB光功率FP 激光器 PIN接收机 Other Parts 78.17% MFG 5.08% EPON • •GPON成本与EPON相当，GPON光模块稍贵(5~10美金) 22/21 汇报提纲 • EPON/GPON技术比较 • GPON产业链是否成熟健康 • EPON/GPON出货量统计 • 国内其他运营商的技术选择状态 • 中国移动的需求 23/21 EPON与GPON设备出货量 GPON 华为：09年已出货40万线，其中法电十几万线，其他包括阿联酋、德电欧洲 子网等。 按网络容量计算，截止09Q1出货量超过350万等效端口GPON。 爱立信：到目前为止，OLT的PON口出货量近10万个。 Moto：08年在Verizon出货量超过40万线[4]，09Q1超过18万线（FTTH模式， 基本是ONU的数量）。 阿朗：截止08Q3，出货量大于100万GPON端口，仅08Q3出货35万端口。法 电已选用阿朗17万端口。 全球：07年中开始规模商用，设备厂商实际发货180万个ONU，增速较快。 EPON 电信：08年已部署300万线，实际集采达到400万线，09年计划集采500～ 600万线。 联通：08年集采100万线。09年6月份即将启动GPON集采，下半年启动 GPON试点。 全球： 05年开始规模商用，目前全球约3千万线。 中国目前有50万个EPON ONU。日韩600万个ONU。 24/21 EPON与GPON芯片与光模块出货量 芯片 Broadlight：第一代GPON芯片出货100万片以上；第二代GPON 芯片已经超过300万的出货量。GPON将持续增长，09年出货量将 超过EPON，2013年将达到EPON的数倍。 Infonetics统计 ：全球OLT和ONU芯片出货量 ：2008年芯片出货量 EPON 600万，GPON约100万，BPON 150万；GPON芯片出货 量同比增长338％，远高于EPON的144％[1]。 全球：GPON芯片出货量已经超过中国标准的EPON芯片出货量（华为统 计）。 光模块 海信：截止到09Q1，GPON OLT光模块出货量大于9万个，主要 为北美；EPON OLT光模块出货量大于8万个，主要在国内。 光模块价格：EPON ONU约15～25美元，GPON ONU约25～ 40美元；EPON OLT约100～150美元，GPON OLT约120～ 180美元。ONU光模块价格相差10～15美元。 25/21 [1] 全球EPON/GPON商用数量统计与预测 Source: Infonetics “PON and FTTH Equipment and Subscribers Quarterly Worldwide Market Share and Forecasts:4Q08” 26/21 [2] 全球EPON/GPON销售额统计与预测 Source: 2009-Infonetics-4Q08-PON-FTTH-Eqpmt-Subs-Mkt-FcstPresentation PON Worldwide Annual Revenue by Equipment Category $6 $5 Revenue (US $B) WDM-PON BPON $4 EPON $3 GPON $2 $1 $0 CY2004 CY2005 CY2006 CY2007 CY2008 CY2009 CY2010 CY2011 CY2012 CY2013 From “2009-Infonetics-4Q08-PON-FTTH-Eqpmt-Subs-Mkt-Fcst-Presentation” 27/21 [3] 全球EPON/GPON商用数量统计与预测 Source: Linley Market Research Group, 2008 EPON vs. GPON/BON OLT Port Forecast 14.0M 1.20M 12.0M 1.00M 10.0M Units (M) Units (M) EPON vs. GPON/BPON ONU Forecast 8.0M 6.0M 0.20M 2.0M BPON/GPON ONU EPON ONU 0.60M 0.40M 4.0M — 0.80M 2007 1.0M 3.9M 2008 2.2M 6.5M 2009 3.5M 9.0M 2010 4.0M 10.8M 2011 4.5M 12.1M 2012 5.0M 13.2M — 2007 2008 2009 2010 2011 2012 BPON/GPON OLT Ports 0.09M 0.14M 0.22M 0.25M 0.28M 0.31M EPON OLT Ports 0.40M 0.50M 0.70M 0.90M 1.00M 1.10M Source: Linley Market Research Group, 2008 28/21 [4] 北美FTTX累计规模商用数量统计 Source: RVA LLC Market Research Consulting, FTTH Council 中兴解读 截至08年9月，FTTx用户376 万 传统运营商建设的绝大部分 是BPON(75.5%) GPON建设比例很小(13.8%) Verizon商用部署超过200万线， 绝大部分是BPON 我们的分析： 综合Moto声称的08年向Verizon 出货40万线，以及Infonetics统计 08年全球GPON共出货100万 线，BPON 150万线，数据比较 相符。 Verizon部署BPON只为满足已 有BPON网络端口需求，目前 GPON也已规模商用。 29/21 国内其他运营商的技术选择状态 电信 08年EPON集采已达400万线，09年计划新增500～600万线；08年 GPON在4个城市进行试点，共约3000多线。 可能的技术选择策略：EPON为主，GPON为辅。GPON可能会有 一定规模的商用。 电信下半年对此会有专题讨论。 联通 08年已集采100万线，今年继续进行EPON集采，同时进行GPON 试商用（规模约几千线） 部分省公司已部署一定规模的GPON，如山西20多万线，山东几十 万线）； 可能的技术选择策略 EPON为主，GPON为辅；或EPON与GPON并重。 省公司的技术取向将对规模对比产生重大影响。 联通高层领导在6月份可能进行技术选择的讨论，定下基调。 30/21 汇报提纲 • EPON/GPON技术比较 • GPON产业链是否成熟健康 • EPON/GPON出货量统计 • 国内其他运营商的技术选择状态 • 中国移动的需求 31/21 中国移动的需求——UniPON PON提供宽带 接入 CWDM为BBURRU 提供宽 带、低时延传输 复用器和解复用器会引入约3dB的额外插损，GPON的功 率预算更高，有很大优势。 32/21 中国移动的需求——PON的保护 根据《中国移动接入网建设指导意见》草稿： OLT设备应集中设置在城域网的汇聚机房或核心机房。在1:32光分路比、活接头数量不 超过7个情况下，EPON OLT参考覆盖范围为5km，GPON OLT参考覆盖范围为10km，如 需扩大覆盖范围，可适当降低光分路比。 接入网光纤网络结构示意图 业务汇聚点 馈线接入光缆段 接入网 基站分纤点 配线接入光缆段 用户 驻地网 用户 • 移动城域网光纤为6～12 芯，平均利用率在30％以 上，城区更高。 • 在部署PON主干光纤保护倒 换所需的管线资源时，馈 线段光缆需成环具备双路 由，移动光缆资源相对匮 乏，部署时可能环长较 大，GPON优势明显。 33/21 中国移动PON试点情况 黑龙江 ★ 吉林 ★ ★ 甘肃 新疆 辽宁 内蒙古 ★ ☆ 宁 夏 北京 ★ 天津 河北 山西 青海 ★ 山东 ★ 陕西 ☆ 河南 ★ 西藏 ★ 四川 安徽 ★湖北 ★ 重庆 ★ 贵州 湖南 江苏 ★ ★ ★ 上海 浙江 江西 ★☆ 福建 云南 广西 ★ 广东 ★ GPON应用省份 海南 ☆ EPON应用省份 近20个省已开始进行PON试点，总量近65万端口，大 部分省以GPON为主。 正对各省PON试点工作做更深入的调研。 另外，贵州移动已决定选用GPON做宽带接入试点。 34/21 全业务运营-PON产品创新的动力 35/21 全业务运营-面临的新问题（1） 36/21 全业务运营-面临的新问题（2） 37/21 PTN与PON的融合（1） 38/21 PTN与PON的融合（2）-PTN的上联 39/21 PTN与PON的融合（3） 40/21 PTN与PON的融合（4）-新的网络拓扑 41/21 EPON/GPON技术选择的总体建议 GPON和EPON的产业链均已成熟，业务支持能力都 能满足中国移动需求。由于局房、管线资源限 制，以及UniPON的需求，综合以上分析，倾向于 采用传输能力更强的GPON； 建议近期不作决策 GPON出货量处于高速增长状态，一段时间后产业链状 态会更清晰； 联通最终策略在几个月内会比较清晰； 中国移动目前PON商用总量很少，且集团对有线宽带接 入态度比较谨慎。 42/21 Thank You!