Transcript 保加利亚化工产业概述
保加利亚 个别产业领域的投资环境 上海 2012年11月 保加利亚吸收直接外资主要来源于欧盟国家，直接外资主要集中在 四个投资领域，但这些投资领域呈现新的商业机遇 外资来源国, 1996-2011 (百万欧元) Economic sectors with high investment potential (1) 荷兰 6,018 (2) 奥地利 5,809 (3) 希腊 3,664 (4) 英国 (7) 俄罗斯 (8) 美国 – 商业程序外包 2,523 (6) 塞浦路斯 – 运输和物流 – 信息技术 2,733 (5) 德国 • 服务业: – 医疗以及涉及健康生活方式的 旅游业 2,257 1,486 • 制造业: 1,283 – 运输设备和机械制造 外资流入的行业, 1996-2011 (百万欧元) 不动产 10,901 金融 6,522 制造业 6,479 电信 其他 – 食品加工和农业产品 7,652 商业 能源 – 电子技术和电气工程 2,699 2,260 2,664 Page 2 保加利亚电气工程和电子产业概述 导线和电缆 1890s 23% 西门子从事保加利亚电报系统的建设。 25% 工业电池 电子装置 变压器 2% 3% 1972 第一批保加利亚制造的航天设备在 航天飞机中飞入太空。 集成电路 2% 电话设备 11% 6% PCBs 6% 1985 行业发展的高峰——先进电脑制造。 电脑中的 电子元件25% 是保加利亚制造的。 该行业 就业人员130 000人。 1988 保加利亚生产东欧的大型机和个人计算 机的 40% 以上。 电子面板 8% 7% 7% 电暖器 广播和电视装备 其他 行业概况： • 2009年该产业的生产量比2000 年增长3.5 倍。 • 该行业产生全国总出口量的14% ，主要出口伙伴国是德国， 意大利，西班牙，法国，土耳其。 • 保加利亚生产的电气设备的 75% 往外出口。 • 大约 30 000 大学生就读电子相关专业。 • 大约 45 000 员工受雇于该行业的2 300 家企业。 2010 行业收入超过15亿欧元，是1990年以来 的最高纪录。 Page 3 电子行业的一些国际化领先企业在保加利亚投资经营 • 1997 年以来费斯托（保加利亚） 专 攻生产传感器和传感器应用设计 。 • 占有汽车行业的线束器国际市场份 额 35%。 • 该公司在索非亚和斯莫梁经营两个 生产基地，雇用员工400人。 • 矢崎 （保加利亚）主要客户为法国 和西班牙汽车制造企业。 • 正在扩大生产规模以满足日益增长 的需要。 • 矢崎 （保加利亚） 拥有3000名员工， 在保加利亚不仅设立组装厂，而且 拥有工程研发部门。 • 1997年 韩国现代重工集团收购保加 利亚原国营企业 Elprom-Trafo 公司， 曾是出名的变压器和控制器的生产企 业。 • 电力和自动化技术以及电气设备领 域的全球领导者。 • 当前现代重工集团在保加利亚雇用员 工670个人，主要生产变压器、有载 分接开关和无载调压分接开关。 • ABB 在保加利亚拥有3家企业，经营 5处生产基地，主要生产中高压电气 设备。 • ABB 保加利亚公司的产品出口到俄 罗斯、伊拉克、罗马尼亚、墨西哥、 巴西、瑞典、挪威、中国、德国、 法国。 Page 4 保加利亚化工产业概述 1,137 1901 保加利亚最早的外国投资项目之 一，是鲁塞市鞋油生产企业，当 今的Orgachim 公司。 出口额, 百万 欧元 178 823 1954 代夫尼亚市纯碱公司创立，目前 是苏威集团在欧洲最大的生产设 施。 无机产品 123 非金属的矿物产品 239 矿物或化学肥料 43 橡皮和塑料产品 纸张和纸品 1980 化工产业占全国工业产量的 17.1%和全国出口额的 20.8%。 化学药品和化学产品 有机化学品 305 130 273 209 93 93 65 93 2009 2010 56 60 产业概况: 1997 比利时苏威公司收购代夫尼亚 纯碱制造厂的60%。当前是欧 洲最大的纯碱制造企业。 • • • • 1997, 1998, 2004 霍尔希姆公司、 泰坦公司 、意大利水泥集团对一些水 泥厂进行了改造。 很多国外和当地的化工企业在保加利亚成功的投资兴业，总投 资额为15亿欧元。 在保加利亚， €100 的劳动力成本投资产生 €148 的产量。 1990后，大部分保加利亚企业被国外投资商收购，企业的技术 设施和生产设备由此得到完善和改造。 2010年该行业的主要产品出口量增长近50% 。重要伙伴国为英 国、俄罗斯、意大利、德国、塞尔维亚。 Page 5 全球领先公司企业已选择保加利亚为投资目的国 • Agropolychim 公司是当地区氮气和磷肥主 要制造商之一 。 • 2010年有40万吨产品出口到欧洲、美国、 中东和亚洲国家。 • Sisecam (Trakiya Glass)工厂是保加利 亚最大的新设投资项目 。 • 该厂主要制造玻璃器 、 平板玻璃 、 家用玻璃制品、镜子、汽车玻璃等产 品。 • 重要客户包括 IKEA, Coca Cola, Indesit, Bosch, Audi, BMW。 • 苏威（Solvay）公司最大的纯碱制 造厂，目前年产能有150万吨。 • 该企业生产量的85% 出口到东欧和 西欧国家、俄罗斯、南美、亚洲和 非洲。 • 灰泥板和石膏纤维板料制造厂于 1993年成立。 • 到目前为止，工厂累计投资8500 万欧元，拥有190 员工和两个生 产厂。 Page 6 机械工程和机械制造行业的概述 1878 Arsenal (武器装备) 企业于1878年在鲁塞市 成立，是保加利亚获得独立之后第一个为新 建设的保加利亚军队供应武器装备的企业。 1957 在索非亚市的工厂开始制造叉车。 1969 在普罗夫迪夫市的工厂开始组装雷诺 (Renault) 8 和雷诺(Renault) 10 型汽车。 2008 德国 Lufthansa Technik 公司在保加利亚设 立 Airbus A320 型和 Boeing 737 系列飞机 维修检修厂。 2012 保加利亚利泰克斯公司和中国长春公司合作 设立的汽车制造厂成功投入生产。 发动机和发动机零件 13% 冰箱、冰柜 衔铁产品 35% 11% 起重设备零部件 滚针轴承 1% 2% 3% 4% 10% 液体泵 空调和清理设备 6% 5% 5% 5% 农用机械 自动化机械 计算仪器 打印机器 其他 运输行业概况： • 该行业产生的收益10.3 亿欧元。 • 2010年该行业的外国直接投资比2007年增长134 %。最近5年 的年均外国投资流入约6500万欧元。 • 就读相关专业的大学生占全国大学生总数的 11%。 • 该行业的1500家企业总共雇佣5万多个员工。 • 该行业产生全国总出口额的15%，主要出口伙伴国是德国、俄 罗斯、意大利、法国等。 Page 7 4 保加利亚作为生产中心已经吸引到了 世界各国领导企业的关注 • 2008年，德国汉莎航空公司在索非 亚机场开设了飞机维修站，作为该 公司在东欧的唯一基地 • 拥有国家最先进的机库和设备。 超过500名员工。 • D-检查，在保加利亚进行大量的定 期维护 • Montupet是一家先进的汽车铝部件 供应商 • €80m的鲁塞绿地投资项目 • of Audi.保加利亚工厂为奥迪4，6-汽 缸引擎以及奥迪“Q”的整个系列生 产引擎头 • 创新和高效的开发并生产锁定及闩 锁系统的技术解决方案。 • 供应其产品至欧洲大多数汽车制造 商。 • 正在扩大该司在保加利亚的知名度 及员工数量。 • 世界领先的车辆液压和真空设备的 制造商之一 • 该公司第二大工厂位于普罗夫迪夫 附近 • 客户群包括奔驰，宝马，保时捷， 奥迪 • 绿地项目, 仅花费11个月就完工 Page 8 运输及物流业一览 1866年 第一条连接瓦尔纳和卢塞的铁路 （224公里长）诞生 主要贸易合作伙伴 出口 2010, EUR mln 进口2010, EUR mln 德国 * 1991年 – 1995年 世界著名的企业开始进驻保加利亚，如DHL, Willi Betz, In Time 俄罗斯 * * 希腊 * * 土耳其 * * 法国 * 乌克兰 * * 奥地利 * * 比利时 * 匈牙利 * * 保加利亚有： • 6条高速公路，一些正在建设当中 • 拥有230个能够装卸货物的火车站 • 4个国际机场 • 个位于黑海的主要海港 • 个位于多瑙河的主要内河港口 • 每年有3 000多个大学学生从运输及物流相关专业毕业 * 罗马尼亚 * 2010年 雅娜国际货物集散地在索菲亚市附近开始正式营 业，此集散地位于欧洲交通要道，为欧洲和中亚 市场服务。 * 意大利 * * 2006年 索菲亚机场，保加利亚最大的客运和货运机场 成功开设了二号航站楼。 * * * * *西班牙 荷兰 * * 塞尔维亚 中国 * * * * 波兰 * * 英国 * * 马其顿 * * * 美国 * Page 9 扎戈拉机场：欧盟 - 中国物流中心 扎戈拉物流中心概述 • 现有机场使之成为大型的国际中转枢纽 – 面积: 5 km2 现有面积(计划扩大) – 货运量：250，000吨每年 – 2条跑道，处理波音747和空客380 – 客容量：10-20百万，每年 • 联合航空/公路/铁路货运站 • 大型自由贸易工业区及组装设施 • 专业的海关/签证处理 • 中国制造商的永久贸易博览会 • 扎戈拉将作为欧盟 - 中国空运的主要的分销中心 • 分散交通流量至欧盟，独联体，北美和中东的小型机场 • 快速签证和海关跟踪服务 • 为大型飞机提供额外的着陆槽 Zagora Logistics Hub Page 10 瓦尔纳港口 港口码头 - 技术参数及未来发展 •西部瓦尔纳 •东部瓦尔纳 •Ezerovo热电站 •汽油 •瓦尔纳铁路渡船 17 13 3 3 2 •泊位总长度 (m) 3 062 2 072 530 300 400 •开放式 (m2) 存储区域 340 000 115 000 4 200 - - 36 000 23 400 - - - 25电动门座式起重机 18电动门座式起重机， 2级码头集装箱起重机 6电动门座式起重机 - - 普通货物，散装货物， 液体货物，滚装船，集 装箱 杂货船，散杂货，集装 箱，乘客 煤 石油产品 •泊位 •仓库(m2) •设备 •商品 滚装集装箱Ro-Ro • 枢纽港–超巴拿马型集装箱船处理范围为： 6 750 TEU, L – 300 m, B – 40 m., H – 14.5 m. • 在瓦尔纳湖的北海岸建设谷物码头—容量：1,85 mln. t. •港口发展和PPP 计划： • 扩大集装箱码头– 西部瓦尔纳– 增加100000 TEU容量. • 建设危险性液体货物码头– 西部瓦尔纳–1.2 mln. t.容量 • 建设客运和商业中心码头–东部瓦尔纳 • 特许权筹备: 瓦尔纳西部港口码头 ， 综合性瓦尔纳铁路渡船, 危险品码头，ezerovo热电站，石油 码头 Page 11 布尔加斯码头 港口码头- 技术参数与未来发展 •布尔加斯东码头 •布尔加斯东散货码头 •布尔加斯东码头二号 •布尔加斯西码头 •内塞纳 14 7 3 5 3 1 965 820 715 890 410 •开放式存储区 (m2) 50 000 35 000 42 225 191 000 12 000 •仓库(m2) 35 000 5 328 - 11 000 + 7 000 - - 23 个电动门座式起重 机 7个电动门座式起重机 11个电动门座式起重 机 - 普通货物，散装货物 普通货物，散装货物， 液体货物， 滚装集装 箱 普通货物，集装箱 普通货物，散装货物， 液体货物， 滚装集装 箱 •停泊地 •停泊地总长 (m) •设备 •卸货 旅客 • 2B码头 – 普通货物 •港口发展计划和 PPP: • 3号码头– 滚装集装箱和和渡船运输 • 4号码头 – 集装箱吞吐港 • 旅客港建设在布尔加斯东部，作为“超级布尔加斯”项目的一部分 • 正在准备的项目:布尔加斯西港口, 内塞纳港口码头 Page 12 7 保加利亚是欧洲商务成本最低的国家之一 欧洲最低的企业所得税率 保加利亚 罗马尼亚 匈牙利 斯洛伐克 捷克 克罗地亚 土耳其 工业用电成本是欧盟平均水平的70% * 爱沙尼亚 * 保加利亚 * €/kWh, 2012 * * * * 欧盟最低的农业用地成本 保加利亚 * 罗马尼亚 * 匈牙利 罗马尼亚 * 土耳其 * 希腊 德国 欧盟平均水平* € / ha, 2008 * * 法国 * 捷克 * 波兰 * * * 匈牙利 * 德国 捷克 * 西班牙 * 英国 * * * * 斯洛伐克 * * 2011 来源: 欧盟统计局; Savills Page 13 超过50所大学，共有28.5万名学生 17% 的保加利亚学生所学专业为工业相关 Silistra Ruse 安赫尔肯切夫大学(鲁塞) 8500 学生 Varna Svishtov Pleven 索菲亚科技大学 2.3万 学生 Shumen Pravets Sofia V.Tarnovo Gabrovo Stara Zagora Pernik Burgas 瓦尔纳科技大学 8000 学生 Plovdiv 大学: Blagoevgrad Smolian 索菲亚化工科技与冶金技 术大学 4000 学生 综合性大学 Kardzhali 科技类 医学类 经济类 Page 14 保加利亚有许多富有潜力并值得投资的地点 保加利亚西北部 中北部地区 • 最低的商业成本 • 接近中西欧 • 新Vidin-Kalafat 大桥 索菲亚地区 • 有技能熟练的劳动力 • 超过20所大学 • 索菲亚机场 • 连接罗马尼亚 • 工业背景 黑海地区 • 布尔加斯和瓦尔瓦港口 • 旅游地 • 有技能熟练的劳动力 中南部地区 普罗夫迪夫生活 • 许多跨国公司所在地 • 完善的工业区 • 靠近土耳其国境与布尔 加斯港口 • 工业与能源中心 Page 15 政府在投资促进法（IPA)的标准下支持特定的产业的发展 • • • 投资的行业必须与以下行业相关： – 制造业 – 研发 – 教育 – 医疗保健 – 高科技服务项目 --- 仓储与物流 最低的投资金额必须超过1千万欧元 – 350万欧元为当地提供更多的就业机会，200万欧元需投资高科技产业项 目 • • 经过认证的投资将得到的优惠有： – 偿还部分劳动力成本 – 减少行者手续 – 对购买土地提供优惠政策 – 对职业技术培训/教育给予财政支持 – 给予一定的基础设施补助金 – 提供个人的人性化服务 重点项目（超过5千万欧元并且在3年内创造至少200个新的工 作场所）将会得到额外的补助支持。 – 对投资项目成本的财政补助金高达10%，其中50%用于研发过程所产生 的费用. Page 16 保加利亚投资机构 索菲亚市Aksakov 街31号 电话: (+359 2) 985 5500 传真: (+359 2) 980 1320 邮箱: [email protected] 网址: www.investbg.government.bg