Transcript BS架构解决方案

中国·深圳
主要内容
1
公司及产品简介
2
CRM管理思想
3
鹏为B/S架构介绍
4
鹏为B/S功能概述
版权所有 ©2003-2010 深圳市鹏为软件有限公司
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公司简介
深圳市鹏为软件有限公司是以企业管理软件为主
要研究方向的高新技术企业，是中国较早专业从事CRM
研发的企业之一。
公司总部位深圳市，旗下拥有两个核心自主品牌“客户王”、“鹏为”，
鹏为CRM软件产品线齐全：包含单机版、局域网版本（C/S）、分布式版本
（R/S）、互联网版本（B/S）、移动平台（WAP）等近10套系列产品；并在
激烈的市场竞争下保持了强劲的上升势头和良好的发展前景。
自2004年成立以来，鹏为软件为包括广州电信、
中国联通、中国邮政、人民教育出版社、华西制药、
华夏证劵、鲁信药业、太极集团、鄂尔多斯、中信信
托等知名企业在内的超过1万家企业提供CRM软件解决
方案与服务，赢得了用户的广泛信赖。
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鹏为软件成长历程
2002年 完成《客户王》V1.0研发，产品上市。
同年底，鹏为软件工作室成立；工作室由常州市迁至深圳市。
2003年 推出《客户王》V2.0，鹏为项目管理网站改版本成功。
2004年
鹏为软件公司，正式注资创建。
鹏为软件董事会成立；鹏为项目网注册用户突破：8万。
2005年 鹏为同时推出了第一款C/S架构、B/S架构的产品。
同年6月：鹏为软件企业用户突破：1000家。
2006年 董事会决议：公司定位中小企业CRM发展的方向长期不变。
鹏为推出C/S架构的升级版软件《客户王2006》。
耗时一年的研发：鹏为P3系统发布上市。
2007年 耗时一年的研发：鹏为E3系统发布上市。
同年9月企业用户突破：5000家。
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鹏为软件成长历程
2008年
公司董事会决议：积极推进员工持股计划。
成为Intel国内软件技术与市场合作伙伴。
成为深圳市软件协会会员。
投资入股美资企业—U密科技。
同年6月：P4项目立项，经过4个月的调研进入研发阶须，预计
2010年下半年投入市场。
同年12月：鹏为E4系统上市，受到新老用户的好评。
2009年
公司董事会决定：进入中小企业CRM--SAAS模式的研发。
同年5月： 鹏为E4推出移动版。
同年6月： 鹏为软件企业用户突破：1万家。
同年12月：鹏为2010 R/S版本发布 。
2010年
鹏为软件在高新园区-清华紫光信息港的办公场所将于9月份
交付使用，鹏为软件即将迎来属于自己办公场所的新时代。
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竞争优势
专业、专注
多年来专业从事CRM
软件的研发。
专业的领导团队
产品线齐全
长期从事企业管理咨询并多
年从事中小企业信息化研究
的IT专业人士。
拥有WEB 2.0、B/S，R/S、
C/S架构的各类产品。
竞争优势
模块化结构设计
平台功能强大、通用
操作功能面向应用各
模块、集成一体菜单
显示与模块授权自动
匹配。
自主知识产权
拥有“客户王”、“鹏为”
两个自主品牌。
专业服务
以CRM的理念，
全方位服务客户。
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中小型企业都会存在哪一些共性问题?
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常见问题
•员工辞职带走客户
•老顾客忠诚度不高
•不能掌握销售人员工作进展
•没有方法找到或吸引潜在客户
•客户管理、进销存、财务是一笔糊涂帐
•各岗位工作缺少协同与监督,工作效率低
•信息多但没有逻辑,利用度不高不能持续
……
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为什么要用CRM-1
作为企业老板
不管是大公司或小公司，不管是大老板小老板，一定都有客户和业务人员，那么一定
需要一个很好的工具帮助您管理客户和业务人员，这样您才能了解与控制业务员与客户的
沟通，撑控自己给业务员下达的任务的分行与完成情况。
下达任务
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为什么要用CRM-2
员工清楚自己每天要做什么吗？
老板都清楚员工每天做什么吗？
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为什么要用CRM-3
企业起步阶段
企业起步阶段，由于人手严重缺乏，每一个员工都可能身兼
数职，而且人员流动性也大，如果没有一个好的工具帮助企业与
员工管理业务数据，将会丢失很多重要的数据。
这个阶段：客户的积累很重要，需要一个能有序地积累和管理客户资源的工具，并能利
用这个工具对客户进行主动营销，如发送邮件、短信，新产品通知等方便与客户进行互动；
业务员与客户联系用的手机、邮箱、MSN等可能都是他个人的，与客户的业务进度你只
能从业务员那里获得，等业务员掌握的资源多了业务员的想法和态度不同了，这就对企业发
展带来了威胁；所以需要通过一个工具设定一个固定的管理规则，并把所有业务记录自动保
留下来，任凭业务如何发展也不怕人员流动。
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为什么要用CRM-5
企业发展阶段
企业不断发展中，企业的员工数量不断增涨，员工的监管越来越重要。客户信息、产
品、业务过程等也越来越有价值，您需要一个能帮您进行保密的工具、工作监管、执行与
业绩考核的工具；为了企业更好的发展，需要服务好客户、研发好产品，这时需要一个能
帮助跟踪客户业务过程的工具、一个能对员工进行业务工作态度检查的工具。
公司每年都会制定战略目标吗？
战略目标的完成情况怎么样？
战略固然重要，执行不到位，无疑是一句空话
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为什么要用CRM6
好不容易寻找到几个大客户，花尽精力，却输在临门一脚！
大客户往往会消耗倍数的人力、物力、资金来争取，时间周期较长，
风险较大，但利润回报丰厚，如果没有一个好的软件工具来记录跟
进整个业务过程，难度可想而知。
谁是决策人？他想要吗？
决策过程和决策重要影响因素是什么？
需求是什么？
每次沟通的细节，你还记得住吗？
谁是竞争对手，对手的详细资料你有吗？
公司有计划吗、预算大至是多少？
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为什么要用CRM-7
管好客户资源需要全局思维
不
而
是
缺少管理能力
缺乏管理思维
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企业发展阶段的主要问题
1、客户资料零散不集中
2、业务过程查询不方便
3、客户跟进持续性不够
4、业务监督与辅导不够
5、业务协同衔接太差
6、忙中有错、张冠李戴
7、恶意删除与修改
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CRM实施--执行力良方
检查是执行之本，执行力是检查出来的！
员工执行力的表现原理：只做你检查的，不做你希望的
在执行过程中遇到的问题跟踪不到位，结果执行力大打折扣
通过任务链及报表可以全面掌握每个任务的具体情况，把问题显现化
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拥有绝对好点子就能成功？
哪个更容易成功？
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使用CRM的好处
1、提升了企业认识客户的能力
2、提升了业务人员的工作效率、工作质量和销售水平
3、缩减了销售成本，以及销售管理成本
4、提升了新老客户满意度和老客户忠诚度
5、管理决策更科学、更方便、更快捷
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鹏为CRM关系范畴
鹏为CRM系统，主要包括六个方面关系管理：
1、客户
2、供应商
3、合作伙伴
4、员工
5、渠道
6、对手
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客户关系管理绝不对简单的甲乙方关系
分公
司
员工
关系
合作
伙伴
…
客户
分包
商
自己
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影响客户购买行为的主要因素
客户
行为
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获得一个客户的基本步骤及主要因素
•通过什么方式获得商机
•了解客户的基本需求
•跟进的耐心
•价格谈判技巧
•沟通技巧
•客户承受能力
•地理学人口特征因素
•项目进展情况
•项目变更情况
•项目执行细节
1、获得商机、销售机会
3、报价、砍价、持续跟进
5、项目开发
2、提供解决方案
4、确认方案、价格、合同 6、验收、实施、结算、售后
•要为客户解决什么
问题
•有无产品体验提供
•考虑竞争对手因素
•技术水平
•最终成交价
•结算方式
•合同细节
•项目周期、交货期
•项目验收
•项目实施
•项目结算
•售后服务
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获取大客户的主要影响因素
利润
品牌资质
目标客户
行业口碑
技术实力
外
内
社会效益
把握需求
关系影响
项目价格
服务品质
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拿下一个客户并不是最终成功的标志
回款
签单
了解
策划
立项
选型
售前
谈判
实施
验收
口碑
新合作
售后
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让服务成为新的利润增长点
4、圈内影响
3、介绍客户
2、多次合作
1、初次合作
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鹏为B/S架构系统介绍
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鹏为BS架构的主要方向
两大方向：一、客户管理层面 二、企业管理层面
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BS架构主要功能一览
Sub title
客户管理主要功能一览
模块
客户管理
主要功能模块
联系人管理、自定义字段、自定义分类、页面布局定义、客户头像、 客户共享、
客户合并、客户自动规则管理、重复客户判断等
售前管理
日程管理、销售机会、待办事处、联系记录、报价管理等
销售管理
销售订单管理、销售开单管理、销售退货管理、销售收款管理、销售开票管理等
售后管理
客户关怀、客户发货、客户投诉、客户服务、产品维护管理等
合同文档
合同档案、合同附件管理、合同结算、合同进展、合同变更管理等
项目管理
项目档案、项目报价、项目阶段、项目人员、项目设计、材料信息、费用信息等
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P28 P28
BS架构主要功能一览
Sub title
企业管理主要功能一览
模块
主要功能模块
通讯管理
邮件管理、短信管理、传真管理、即时通讯、网络会议、内部讨论区
公告文档
新闻、公告管理、公告提醒、文档管理、文档共享
事务计划
日程管理、事务管理、工作日志管理、工作总结、工作任务
申请管理
加班管理、请假申请、考勤签到、开票申请、佣金申请、维修申请、延误付款申请、
采购申请、备货申请、其它申请
会议管理
会议室设置、会议申请、会议管理、我的会议
来电管理
来电登记、来电处理、电话录音、录音播放
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P29 P29
鹏为BS架构核心业务模块
1.电话秘书
2.短信平台
3.邮件平台
客户管理
4.传真平台
5.安全U密
售前模块
售中模块
售后模块
销售机会
联系活动
销售管理
采购管理
发货管理
维修管理
报价
签订合同
收款管理
付款管理
投诉管理
客户关怀
日程管理
呼叫中心
开票管理
库存管理
客户服务
客户回访
合同管理
项目管理
成本管理
价格管理
提醒中心
服务费用
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P30 P30
BS架构工作模块
BS架构（B/S=Brower/Server）
移动平台
3
WAP
WAP
Internet
1
服务器
2
客户端
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P31 P31
BS架构介绍—E4
真正全天候、移动协同办公
高效
协同
监督
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E4介绍— BS架构系统模拟
深圳
上海
员工：
单据已经提交，请
领导审核。
领导：
单据已经审核，请
进行下一步工作！
员工
领导
模拟网络协同办公环境，高效协同办公！
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E4介绍— BS架构系统
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E4介绍— BS架构的主要优势
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E4介绍—权限架构体系
竞争优势
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E4介绍—总体综述
产品定义：
重点与核心：
多人在线协同办公的CRM
应用软件
涉及的管理领域：
应用泛围涉及协同软件在
文档、行政、人事、项目、
客户、财务、生产
以客户为中心的管理
鹏为协同软件
…
在线CRM
适应的主要对像：
一切需要管理客户的企
业、事业单位。
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E4介绍—应用价值

增强管理执行力
人员
管理
以人员为执行主体、优化核
心流程，增强共享与沟通

部门
管理
客户管理
激发IT潜能
人员
连接Connection
沟通Communication
执行力
决策
流程
流程
业务
管理
协同Collaboration
监控Control

提升工作效率
角色
管理
知识
知识库
人事
流程
运营
流程
协同
显性
知识
隐性
知识
其他
内容
建立以操作员为核心的工作 台
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E4介绍—应用体系结构
网上办公
改变工作时空模式，建立
网上虚拟办公室，沟通信
息孤岛，畅通工作流程。
 高效沟通
有效协调内部、部门间的
协作问题，实现高效的协
同工作。
电子审批
（降低运营成本，提高审批
效率，规范办公流程。）
提供大量参数设定，和表单、流程等应用建模工具，应
用内容可随需而定。
 整合资源
（通过网络连接、即时通讯、电子邮件、短信、传真等沟通，流程为核心的协同、业务过
程和状态的实时监控，信息与数据采集、利用为表现形式的系统数据集成，来实现跨组织、
跨区域、跨系统的“大协同”应用。 ）
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P39 P39
E4介绍—内外网规划
内外网有效结合，提高系统访问效率
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P40 P40
功能概述— 个性化模板

特点：
根据业务员业务特色直观的对首页进行栏目布局的拖放。
首页、二级栏目或三级栏目模板等，布局和主题风格更换方便。
快速专题模板定义，几分钟轻松搞定。
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P41 P41
功能概述— 客户管理

特点：
客户字段、客户分类、多级地区、客户页面布局管理等自定义管理。
重复客户自动判断、必填字段、必填地区的有效控制，数据更精准。
客户综合视图对客户的售前、售中、售后信息一目了然。
流失客户、信用、VIP客户、热点客户、公海客户等客户规则自动化处理 。
客户积分/兑换管理、客户发货管理、客户开票等过程管理。
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P42 P42
功能概述— 划分流失客户类别
客户
客户
客户
客户
客服
行动
解决
挽回
身份
行业
背景
需求
行动
效果
方案
方案
客户信息分析
失效原因分析
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P43 P43
功能概述—挽回流失客户解决方案
A.应用效果
B.售后服务
切入口：增加培训
A 应用效果
B 售后服务
C.费用太高
方案
切入口：指定服务专员
切入口：投入产出比
C费用太高
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P44 P44
功能概述—销售流程
销售自动化
开票、发货流程一体化
多期账款管理
到期订单管理
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P45 P45
功能概述—采购流程
多期账款管理
到期订单管理
MRP分析
成品组成分析
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P46 P46
功能概述—MRP分析
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P47 P47
功能概述—售价控制流程
1、定义价种
4、特殊价格
单独申请
2、定义价种
3、定义价种
使用权限
售价范围
5、业务员
制单
6、领导最
终审核
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P48 P48
功能概述—维修流程
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P49 P49
功能概述—序列号管理
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P50 P50
功能概述— CTI电话秘书-1
电话号码 :
93949588
这个号码好熟悉
呀，想不起来了！
员工
黃太
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P51 P51
功能概述— CTI电话秘书-2
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P52 P52
功能概述— 订货平台
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P53 P53
功能概述— 快递单快速打印

特点：
E4系统可以针对市面上常用快递单、EMS等轻松设计打印模板，大幅度提高手工填写
快递单带来的烦恼，形像、高效。
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P54 P54
功能概述— 电子签章
正式版E4电子签章必须使用Ｕ密进行认证，Ｕ密中存储了电子签章的认证信息。支
持身份认证和数字证书，符合《电子签名法》。
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P55 P55
功能概述— 移动平台
E4系统专门针对手机进行了移动平台的开发，当您在出差途中无法上
网时，可以使用移动平台办公：比如“查看公司的收付款情况、对一
个待审核单据进行审核操作、查询客户基本信息”等，保证全天候移
动办公的要求。
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P56 P56
功能概述— 安全性
U密码安全认证：
一次性实时动态密码，防钓鱼网站和木程序攻击。
采用国际先进128位编码技术，获得美国联邦政府
FIPS认证 。
系统安全：
以用户数据高安全、可用为目的，采用完善、成熟的系统架构，严格的安全设计，对网络、
关键应用采取了多级容灾、冗余方案；所有涉及用户机密数据全部采用不可逆加密算法密文
存储，确保原始数据安全。
登录安全：
提供了用户密码等级、验证码机制，确保用户密码安全，同时正有计划的实施UMIKEY等银
行级信息安全认证系统。
传输安全：
用户重要、敏感信息在互联网的传送采用SSL加密传输，防止信息被非法窃听和使用。
防止数据泄密：
严格遵循国内信息等级标准，对用户数据的访问采用严格的授权策略，任何人无用户授权禁
止任何用户私有数据的浏览。
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P57 P57
功能概述— U密应用
U密密码
U密号
客户端电脑
一次性动态密码
互联网
验证服务器
U密管理服务
U密密码
成功/失败
加密
输入
U密客户端
软件
U密认证服务
申请验证一次性动态密码
U密生成服务
U密号
密钥
U密
固化
工具
U密
固化
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P58 P58
功能概述—强大的数据分析、报表功能
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P59 P59
业务咨询：400-618-4018
读者反馈改进意见邮件：
[email protected]
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P60 P60