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한-네 통상투자 동향 및 전망
2012.11
암스테르담 무역관
목차
I.
한-네 통상 동향 및 전망
II. 한국의 對 네덜란드 투자유치 동향 및 전망
III. 한국의 對 네덜란드 투자진출 동향 및 전망
I. 한-네 통상 동향 및 전망
1. 네덜란드 교역동향
2. 한-네 교역동향
I. 한-네 통상 동향 및 전망
1. 네덜란드 교역동향
네덜란드는 세계 5위 수출국가
 2011년 기준 수출액 6,610억 달러로 세계 수출의 3.6% (5위 수출국)
 수입액 5,990억 달러로 세계 수입의 3.2% 차지 (7위 수입국)
 교역액은 1조 2,600억 달러로 3.4% 차지 (6위 교역국)
전세계 교역 현황
단위: 십억 달러, %
순위
국가
수출
수입
교역
비중
1
미국
1,480
2,266
3,746
10.2%
2
중국
1,898
1,743
3,642
9.9%
3
독일
1,472
1,254
2,726
7.4%
4
일본
823
855
1,678
4.6%
5
프랑스
596
714
1,310
3.6%
6
네덜란드
661
599
1,260
3.4%
7
영국
473
638
1,111
3.0%
8
이탈리아
523
557
1,081
2.9%
9
한국
555
524
1,080
2.9%
10
홍콩
456
511
967
2.6%
Source: WTO, 상품 교역액 순
4
I. 한-네 통상 동향 및 전망
1. 네덜란드 교역동향
2012년 상반기 네덜란드 교역 6% 대 양호한 증가세
 상품 수출액은 2,163억 유로 (6.1% 증가), 수입액은 1,936억 유로 (6.9%) 증가
 EU 국가들과의 교역 증가율 둔화, EU 역외국가들과의 교역 높은 증가세
상품 수출 동향
상품 수입 동향
십억 유로
십억 유로
400
500
400
EU 외 교역
EU 내 교역
300
300
EU 외 수출
14% 증가
EU 외 수입
11% 증가
200
200
100
100
EU 내 수출
3% 증가
EU 내 수입
3% 증가
0
0
2010
2011
2010
2012
상반기
2011
2012
상반기
Source: 네덜란드통계청 (CBS)
5
I. 한-네 통상 동향 및 전망
2. 한-네 교역동향
對 네덜란드 무역수지 흑자폭 확대
 2012년 3분기까지 수출 43억 달러 (20.9% 증가), 수입 32억 달러 (1.2% 감소)
특이값 제외한 전반적인 對 네덜란드 수출은 감소세
 제트유등유의 수출이 전체의 44%를 차지
 특이값을 제외한 수출은 전년동기 대비 28% 감소
연도별 한-네 수출입 동향
수출
십억$
6
수입
5
무역수지
4
3
2
1
0
2009
2010
2011
2012.9
Source: KOTIS
6
I. 한-네 통상 동향 및 전망
2. 한-네 교역동향
네덜란드는 한국의 EU내 3번째 교역국가
 한국의 21번째 수출국, EU내 2번째 수출국
 유럽 5대 교역국 중 유일하게 수출 증가를 기록하여 對 EU 무역흑자에 기여
2012년 유럽 주요국과의 교역현황
수출
단위: 백만 달러, %
수입
교역액
구분
금액
증감
금액
증감
독일
5,729
△17
12,982
2.1
18,711
영국
3,383
△15.6
5,070
92.9
8,453
네덜란드
4,317
20.9
3,219
△1.2
7,536
이탈리아
2,553
△21.3
3,582
10.9
3,513
프랑스
1,840
△64.2
3,382
△32
8,453
EU전체
38,117
△12.6
37,565
6.1
75,682
Source: KOTIS
7
I. 한-네 통상 동향 및 전망
2. 한-네 교역동향
품목별 수출 동향
 수출 상위 10대 품목 중 제트유 및 등유를 제외한 모든 품목 수출 감소세
[석유화학]
2012년 수출 품목 구성
• 제트유 및 등유 : 한-EU FTA로 인한 관세철폐 효과와
정유사들의 수출물량 확대 전략으로 수출액 861% 증가
• 경유 : 네덜란드 전체적인 경유 수입 감소에 따라 한국
기타
의 수출 감소
31%
• 윤활유 : 역기저효과에 따라 수출 감소
[승용차]
석유화학
무선전화기 2%
55%
2%
10%
정밀화학
• EU 전체적인 소비 감소추세에 따라 2012년부터 수출
증가폭 둔화, 9월 기준 전년 동기 대비 7.6% 감소
• 자동차 부품 수출도 8.9% 감소
[휴대폰]
자동차
• FTA 비 수혜품목 중 하나로 2011년부터 나타난 수출
감소세 지속. 2012년 6.7% 감소
8
I. 한-네 통상 동향 및 전망
2. 한-네 교역동향
품목별 수입 동향
 수입 상위 10대 품목 중 반도체 제조용 장비, 고철 수입 감소, 반도체 제조용 장비 부품 및
기초유분 수입 증가
2012년 수입 품목 구성
[반도체 제조용 장비]
• 한국의 전체적인 자본재 수입 감소 추세에 따라
8.6% 감소
기타
17%
[철강]
기초유분
• 고철수입은 국내 철강시장의 수요 부진으로 30.1%
5%
감소
[에너지]
11%
고철
67%
• 캐나다에서 주로 수입하던 우라늄은 호주와 네덜
반도체 장비/부품
란드 등으로 수입선이 다변화 되며 수입 증가
[화학]
• 기초유분은 타이어의 원료인 부타디엔의 가격하락
으로 수입량 증가
9
I. 한-네 통상 동향 및 전망
2. 한-네 교역동향
2013년 對 네덜란드 수출 입 전망
 2012년 하반기~2013년 수출 증가세 둔화 전망
• 석유화학제품은 고유가 및 공급물량 확충으로 수출 증가세 유지 전망
• 지속된 조선 경기 불황과 저조한 소비자 신뢰로 주요 수출품인 선박과 자동차 수출 감소
우려
• 유럽 재정위기로 인한 실물경기 위축과 불확실성 확대로 2013년 전반적 침체 분위기
 수입도 완만한 증가 예상
• 국내기업들의 반도체 자본투자 증가가 네덜란드로부터의 반도체 생산장비 및 부품
수입 증가를 이끌 것으로 전망
• 부타디엔, 에틸렌 등 석유화학 제품은 한-EU FTA에 따른 가격우위에 힘입어 수입이
지속적으로 증가할 전망
• FTA 이후 수입이 증가했던 낙농품 및 가축육류의 수입은 2010년 수준을 유지할 전망
10
II. 한국의 對 네덜란드 투자유치 동향 및 전망
1. 한국의 외국인 투자유치 동향 및 전망
2. 한국의 對 네덜란드 투자유치 동향
3. 한국의 對 네덜란드 투자유치 특징 및 주요분야
4. 전망
II. 한국의 대 네덜란드 투자유치 동향 및 전망
1. 한국의 외국인 투자유치 동향 및 전망
외국인 직접투자 47.7% 증가한 112억 달러로 사상 최대치 기록
 도착금액도 전년 동기 대비 54.5% 증가한 67.6억불
 상반기 호조세에 이어 ¾분기 실적도 전년 동기 대비 84.3% 증가한 41억 달러를 기록
지역별 투자유치 동향
[유럽] 유로존 위기 지속으로 전년동기 대비 26.6% 감소, 21억 달러 기록
• 제조업(23.5%), 서비스업(2.0 %)투자 모두 감소
• M&A형(87.9%) 증가, 그린필드형(58.2% ) 감소
[미국] 44.2% 증가한 19억 달러 기록
• 서비스업 (74.1%) 크게 증가, 제조업 (19.4%) 증가
• M&A형 (359.7%) 크게 증가, 그린필드형 (28.6%) 증가
[중화권] 145.9% 증가하여 28억 달러 기록
[일본] 130.6% 증가한 33억 달러
12
II. 한국의 대 네덜란드 투자유치 동향 및 전망
2. 한국의 對 네덜란드 투자유치 동향
네덜란드의 對 한국 투자 지속 감소
 2011년 기준 1,011백만 달러로 전년 대비 14.7% 감소
 유로존 위기 지속으로 ¾분기 기준 417백만 달러에 그쳐 전년 동기 대비 58.8%로 급감
네덜란드의 對 한국 FDI는 2007년 이후
십억 $
감소세 지속
3
네덜란드 투자유치 동향
총투자
신규투자
 09년 : 1,914 백만 달러 ▶
증액투자
10년 : 1,185 백만 달러 (△38.1%) ▶
장기차관
2
기타
11년 : 1,011 백만 달러 (△14.7%) ▶
12년 : 418 달러 (△58.7%)
1
 유럽의 불경기로 인해 네덜란드의 FDI는
지속 감소될 것으로 예상
0
2007
13
2008
2009
2010
2011 2012.9
Source: INSC 투자신고금액, 2012.9.30 기준
II. 한국의 대 네덜란드 투자유치 동향 및 전망
3. 한국의 對 네덜란드 투자유치 특징 및 주요분야
M&A 형 우회투자 집중
 네덜란드에 모기업을 두지 않은 우회투자의 비중이 평균 73.6%
• 한-네덜란드 조세협약을 통해 외국계 투자기업들의 세금감면 혜택
• 네덜란드는 최소 배당금 원천과세 및 자본이득 면세를 목표로 친 외국기업 조항을 포함
 네덜란드 정부는 최근 재정적자 해소를 위해 Paper Company에 대해서도 세금을 부과하
려는 정책 입안
• 우회투자를 목적으로 설립한 네덜란드 기업들은 세제혜택 감소, 한국으로의 우회투자
감소 예상
십억 $
對 한국 네덜란드 우회투자 동향 및 비중
3
네덜란드기업의 투자
69.4%
48.2%
2
92.2%
우회투자
83.0%
1
76.9%
98.2%
0
2007년
2008년
2009년
2010년
14
2011년
2012년 9월
Source: INSC 투자신고금액, 2012.9.30 기준
II. 한국의 대 네덜란드 투자유치 동향 및 전망
3. 한국의 對 네덜란드 투자유치 특징 및 주요분야
주요 투자유치 분야
[금융]
• ING Group은 1989년 한국시장 진출 이래 지속적인 발전으로 한국 생명보험업계 최고의
외국계기업으로 성장. 최근 유럽 경제위기의 여파를 극복하고 유동성 확보를 위해 아시아태
평양 법인을 3개(동남아, 한국, 일본) 부문으로 나누어 매각 결정. 현재 KB 금융지주와 ING
생명간 매각인수 협상 진행 중
[석유화학]
• 석유화학은 네덜란드의 주력산업으로 Shell, AkzoNobel, DSM 등 글로벌 기업들 포진해
있으며 아시아 시장진출을 위한 교두보로 한국 선택
• Shell은 현대오일뱅크와 합작법인(현대쉘베이스오일)을 통해 충남 서산지역 33,000s/m 규
모의 윤활기유 플랜트 설립 예정
[반도체]
• ASML은 2008년 인천국제공항 자유무역지역에 국제 물류 허브센터 설립, 반도체 노광
장비(Lithograpy Machine)의 각종 부품을 전 세계로 배송
[특수목적 물류]
• 한국석유공사, 2013년부터 울산 오일허브사업 외국 투자자 유치 착수
15
II. 한국의 대 네덜란드 투자유치 동향 및 전망
4. 외국인 투자유치 전망
FTA효과 등 투자환경 개선으로 대규모 제조업 및 서비스분야 투자 증가 전망
 ¾분기 1억 달러 이상 대규모 투자건 : (11년) 5건  (12년)11건
 서비스업 : (11.1-9월) 38.1억달러  (12.1-9월) 68.4억달러, 79.6% 
제 조 업 : (11.1-9월) 32.6억달러  (12.1-9월) 43.0억달러, 31.7% 
국가 신용등급 상향 조정으로 자산투자 매력도가 제고되어 M&A형 투자 활성화
 M&A형 투자 : (11. 1-9월) 12억달러  (12. 1-9월) 29억달러, 143.2% 
Greenfield형 투자 : (11. 1-9월) 64억달러  (12. 1-9월) 83억달러, 29.7% 
16
III. 한국의 對 네덜란드 투자진출 동향 및 전망
1. 한국의 해외직접투자 동향
2. 한국의 對 네덜란드 해외직접투자 동향
3. 한국의 對 네덜란드 투자진출 특징 및 전망
iii. 한국의 대 네덜란드 진출 동향 및 전망
1. 한국의 해외 직접투자 동향
글로벌 경기 위축으로 해외투자 소폭 감소
 2012년 상반기 해외직접투자는 전년동기 대비 9.3% 감소한 112.7억 달러
• 업종별로는 제조업, 광업, 부동산업 및 임대업 중심
• 대기업 투자 감소세, 중소기업 소폭 상승세
• 대기업에 의한 투자는 12.1% 감소한 반면, 중소기업에 의한 투자는 2.5% 증가
지역별 투자진출 동향
 아시아와 대양주가 증가세를 보인 가운데, 북미와 유럽은 감소세
• 아시아 : 제조업 중심 5.0%↑ (50.1억 달러)
• 대양주 : 광업 중심 81.5%↑ (15.6억 달러)
• 북 미 : 광업 중심 -47.6%↓ (18.6억 달러)
• 유 럽 : 제조업, 건설업 중심 -44.2%↓(11.9억 달러)
• 국가별로는 미국(15.4억 달러), 호주(15.1억 달러), 중국(14.7억 달러), 필리핀 (8.8억 달
러)으로의 투자 두드러짐
18
iii. 한국의 대 네덜란드 진출 동향 및 전망
2. 한국의 對 네덜란드 직접투자 동향
對 네덜란드 직접투자 비중
 우리나라의 해외투자 진출국 중 네덜란드는 9번째이며, 금액기준 약 3% 점유
주요 산업별 對 네덜란드 직접투자 동향
 광업, 제조업 분야 중심 우회투자 증가
• 석유공사의 카자흐스탄 자원개발, 한국전력공사의 사우디 라빅 발전소 건설 합자회사 등
우회투자 건수 및 금액 증가
 R&D 투자진출
• S전자가 네덜란드의 반도체 리소그래피 장비업체인 ASML에 총 7억 7,900만 유로 투자
對 네덜란드 해외직접투자 현황
단위: 백만 달러, 건수, %
구분
금액
건수
국가전체
307,839
115,539
네덜란드 금액
9,320
449
네덜란드 점유비율
3.02%
0.39%
19
Source: 수출입은행, 2012.6월 기준
iii. 한국의 대 네덜란드 진출 동향 및 전망
3. 한국의 對 네덜란드 투자진출 특징 및 전망
우회투자진출 활발
 네덜란드 법인설립을 통해 광범위하게 체결된 조세조약의 혜택 활용 가능
 유럽 재정위기 등 불확실성이 존재하나 미국의 경기회복세, 연기금 등의 해외투자 증가세,
유가 상승에 따른 해외자원 개발 지속 등이 해외직접투자를 견인할 것으로 예상되며 네덜
란드를 통한 우회투자 증가 전망
물류, 마케팅 거점형 투자진출 감소
 네덜란드는 지리적 이점을 바탕으로 항만물류 중심의 로테르담과 항공물류 중심의 스키폴
지역이 발달. 또한 유럽의 Hot Banana 지역의 중심에 위치하고 있어 유럽을 비롯한 동유
럽 및 러시아 지역까지 마케팅 관할이 가능
 그러나 유럽 재정위기의 장기화 및 주기적인 금융불안의 발생으로 소비 및 투자심리를 위
축시킬 것으로 전망되어 물류 및 마케팅 거점형 투자 진출은 축소 전망
Flex BV 법 발효, 해외진출 간소화
 네덜란드 정부는 2012.10.1일부 ‘Flex BV’법을 발효. 네덜란드에 진출을 희망하는 기업들
의 투자가 보다 간소화 될 것으로 기대
20
감사합니다